글로벌 mRNA 합성 & 제조 시장 동향
동인: 개인 맞춤형 의약품에 대한 수요 증가
개인 맞춤형 의약품에 대한 수요 증가로 인해 mRNA 합성 & 제조 시장이 크게 성장하고 있습니다. 개인 맞춤형 의약품은 각 환자의 개별적인 특성에 맞춰 의료 치료를 맞춤화하는 것으로, 보다 효과적이고 표적화된 치료법으로 이어지고 있습니다. 예를 들어, 암 치료에 사용되는 맞춤형 mRNA 백신은 환자의 종양에 있는 특정 돌연변이를 표적으로 삼습니다. BioNTech와 Moderna와 같은 회사는 종양에 대한 면역 반응을 자극하는 mRNA 기반 암 백신을 만드는 데 앞장서고 있습니다. 마찬가지로, mRNA 치료법은 희귀 유전 질환에 대한 연구로 활용되고 있습니다. 예를 들어, Translate Bio의 낭포성 섬유증 연구는 근본적인 유전적 결함을 교정하는 것을 목표로 하고 있습니다.
코로나19에 대한 mRNA 백신의 성공은 다른 전염병에 대한 개인 맞춤형 백신의 길을 열었습니다. 이러한 적응성은 새로운 바이러스 변종에 대한 신속한 대응을 가능하게 하고, 개인 맞춤형 백신 접종 방법을 제공합니다. mRNA 기술에 대한 투자가 급증했습니다. 예를 들어, 2024년 7월, 미국 정부는 mRNA 기반 독감 백신 개발을 위해 백신 제조업체 모더나에 1억 7,600만 달러를 지원했습니다. mRNA 치료와 관련된 임상 시험이 크게 증가했습니다. 2023년 현재, mRNA 기반 치료에 대한 150개가 넘는 임상 시험이 등록되어 있으며, 암에서 전염병에 이르기까지 광범위한 질병을 다루고 있습니다.
제한: 높은 생산 비용
mRNA 백신에 대한 수요가 증가함에 따라 mRNA 합성 및 확장 공정에 대한 비용 효율적인 솔루션이 필요하다는 것을 알 수 있습니다. mRNA 백신의 대규모 생산/제조에는 단일 또는 2단계 체외(IVT) 반응이 포함되며, 그 후 여러 단계의 정제가 수행됩니다. 체외 전사는 빠르고 안전하며 mRNA 치료제(약물과 백신) 제조에 가장 신뢰할 수 있는 접근 방식입니다. 그러나 값비싼 재료가 사용됩니다. 현재 소모품의 평균 판매 가격(ASP) 범위는 정제, 분석 및 특성 분석에 비해 전사가 가장 높습니다. 이는 전사가 복잡한 과정이기 때문인데, 전사에는 뉴클레오타이드, 효소, 캡핑 시약, 벡터 등 다양한 구성 요소를 사용해야 합니다.
낮은 역가와 낮은 정제 수율과 관련된 문제는 여전히 존재하며, 이로 인해 비효율적인 제조와 전체 제조 또는 합성 공정에 드는 비용이 발생합니다. 각 공급업체가 제공하는 소모품의 효능은 약간씩 다릅니다. 따라서 구성 요소, 특히 폴리메라이저를 이전 공급업체와 다른 공급업체에서 구매하는 경우, 최적화를 반복해야 합니다. 따라서 이러한 문제를 완화하기 위해서는 신뢰할 수 있는 단일 공급업체로부터 지속 가능한 공급을 받는 것이 필수적입니다.
기회: 약물 전달 기술의 발전
mRNA 전달의 효율성을 향상시키기 위해 여러 가지 벡터가 개발되었습니다. 여기에는 지질 나노입자(LNP), 양이온성 나노에멀젼(CNE), 다중입자 나노입자 등이 포함됩니다. 전달 시스템은 mRNA의 형질 도입 능력과 활성을 크게 향상시키기 때문에 최적화하는 것이 필수적입니다. 이는 mRNA 치료제의 성공적인 개발과 상용화를 위해 매우 중요합니다. mRNA 치료제의 임상적 잠재력은 부작용을 피하면서 생체 활성 물질을 안전하게 전달하는 첨단 시스템의 개발로 이어졌습니다. LNP는 mRNA를 위한 강력한 약물 전달 기술로 부상했으며, 세포 외 분해를 피하면서 mRNA 전달을 개선하기 위해 사용되고 있습니다. LNP 캡슐화는 mRNA 백신 제조의 중요한 측면이며, mRNA 전달을 개선하는 것으로 입증되었습니다.
또한, CRISPR 기술은 게놈 위치에 특정한 돌연변이를 표적으로 삼을 수 있습니다. 지속적인 연구 활동으로 인해 CRISPR/Cas9를 통해 유전자 편집을 수행하는 세포 내 mRNA 전달이 가능해졌습니다. 따라서 기업들은 약물 전달 대상을 확대하기 위해 조직 표적 전달과 세포 표적 전달을 포함한 다양한 약물 전달 시스템을 연구하고 있습니다. 약물을 선택된 나노입자와 결합하고 표적 리간드를 사용하여 나노입자를 기능화하는 것도 mRNA 전달을 위한 또 다른 잠재적 기술입니다. 이러한 기술의 출현은 시장 확대를 위한 새로운 기회를 열어줄 것으로 기대됩니다.
문제점: 안정성, 저장, 제조 확장성 문제
mRNA 합성 & 제조 과정에는 안정성, 저장, 확장성 측면에서 큰 장애물이 존재합니다. mRNA 분자는 본질적으로 불안정하고 RNase에 의해 쉽게 분해됩니다. 따라서 제조 과정 전반에 걸쳐 신중하게 다루고 보호해야 합니다. 단백질 안정성과 번역 효율성을 개선하기 위해서는 변형 뉴클레오시드를 추가하는 것과 같은 화학적 변화가 자주 필요합니다. mRNA 백신은 안정성을 보장하기 위해 냉장 보관 조건이 필요하며, 이는 냉장 인프라가 잘 발달되지 않은 지역의 공급망에 문제를 야기합니다.
LNP가 mRNA의 분해를 방지하고 세포 내로의 분포를 촉진하기 때문에 mRNA를 지질 나노입자로 캡슐화하는 것은 안정성을 보장하는 데 매우 중요합니다. 그러나 이러한 제형의 장기적인 안정성을 보장하는 것은 여전히 어려운 과제입니다. 전 세계 수요를 충족시키기 위해 mRNA 생산을 확대하는 것은 특히 어려운 일입니다. 일반적인 바이오 의약품 제조 시설은 mRNA 생산의 특수한 요구 사항을 관리할 수 있는 장비가 갖추어져 있지 않은 경우가 많기 때문입니다. mRNA 처리를 위한 전용 장비와 소모품이 부족하여 제조 과정에서 비효율성과 불일치가 발생합니다. 대규모 생산 배치에서 일관된 품질과 규정 준수를 보장하는 것은 어려운 일이며, 제조 공정의 각 단계를 철저히 관리하고 검증해야 합니다.
글로벌 mRNA 합성 & 제조 시장 생태계 분석
mRNA 합성 & 제조 시장의 생태계 연구는 비즈니스의 역동성을 정의하는 플레이어, 자원, 상호작용의 연결된 네트워크에 대한 전체적인 그림을 제공합니다. 이 생태계의 핵심 플레이어는 mRNA 제품과 서비스의 제조, 유통, 사용에 관련된 플레이어입니다. 여기에는 원자재 공급업체, 제품 제공업체, 서비스 제공업체, 그리고 학술 및 연구 기관, 제약 및 생명공학 기업, CRO, CMO를 포함한 최종 사용자를 포함합니다. mRNA 합성 및 생산에 필수적인 구성 요소인 원자재 공급업체는 초고속 원심분리기, 액체 처리기, 형광 및 흡광도 판독기 등을 제공하는 기업으로 구성됩니다. 규제 기관과 표준 그룹도 중요한 역할을 담당하는데, 이들은 시장 동향, 창의성, 게놈 데이터의 윤리적 사용을 형성합니다. mRNA 기술의 발전을 탐색하고 추진하는 것은 이 복잡한 네트워크에 대한 인식에 달려 있습니다.
mRNA 합성 & 변형 부문은 2023년 mRNA 합성 & 제조 서비스 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다.
서비스 부문을 기준으로 mRNA 합성 & 제조 시장은 mRNA 합성 & 변형, mRNA 정제, mRNA 분석 & 특성 분석, 제조 & 스케일업 등 4가지 주요 카테고리로 분석됩니다. mRNA 합성 & 변형 부문은 2023년 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 백신/약물 후보의 안정성을 극대화해야 하는 필요성 때문에 지난 몇 년 동안 맞춤형 mRNA 서열에 대한 수요가 증가했습니다. 이로 인해 서비스 제공업체들은 mRNA 합성 및 변형에 대한 솔루션을 확장해야 했습니다.
mRNA의 응용 분야가 확대됨에 따라 고객(연구 기관, 제약 및 생명공학 회사)은 맞춤형 mRNA 서열을 기대하고 있습니다. 업계 참가자들은 mRNA에 대한 수요가 증가했다는 사실을 인정했습니다. 예를 들어, 기업들은 mRNA 번역 촉진을 위해 향상된 캡 수정 및 폴리(A) 테일링 서비스(mRNA 합성 및 수정 서비스 포트폴리오의 일부)를 제공하고 있습니다. mRNA 약물의 성공적인 상업화/제조를 위해서는 정확하고 개인화된 mRNA 서열과 변형이 필수적입니다. 바이오엔텍은 2024년 백신 효능을 높이기 위해 맞춤형 암 백신을 위한 변형 mRNA를 조사했습니다.
백신 부문은 2023년 mRNA 합성 & 제조 시장에서 응용 부문별 가장 큰 비중을 차지했습니다.
mRNA 합성 & 제조 시장은 응용 분야별로 세포 & 유전자 치료, 백신, 기타 응용 분야로 구분됩니다. 2023년 mRNA 합성 & 제조 시장에서 백신 부문이 가장 큰 비중을 차지했습니다. mRNA는 향후 10년 동안 널리 인정받는 백신 플랫폼으로 부상할 것으로 예상됩니다. 이는 계절성 인플루엔자, HIV, 광견병, 치쿤구냐 등 다양한 전염병에 대한 mRNA 백신의 파이프라인이 확대되고 있다는 사실에 의해 뒷받침됩니다. 모더나와 화이자-바이오앤텍이 개발한 것과 같은 mRNA COVID-19 백신의 출시는 mRNA 기술의 효과를 입증했습니다. 2023년, 모더나는 계절성 및 신종 바이러스에 대한 보다 일반적인 보호를 제공하기 위해 mRNA 기술을 사용하여 인플루엔자 및 호흡기 세포 융합 바이러스(RSV)와 같은 질병에 대한 새로운 mRNA 백신 후보를 개발하기 시작했습니다. 2024년 9월, 화이자는 2024년 9월에 더 효과적인 인플루엔자 백신을 만들기 위한 다년간의 협력을 위해 바이오엔텍에 최대 4억 2,500만 달러를 지불했습니다. 이러한 프로젝트는 대량 백신 생산의 필요성을 충족시키기 위해 mRNA 합성 & 제조 능력의 향상 필요성이 증가하고 있음을 강조합니다.
2023년 mRNA 합성 & 제조 시장의 가장 큰 비중을 차지한 지역은 북미 지역이었습니다.
지역별로 mRNA 합성 & 제조 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동, 아프리카로 분류됩니다. 북미는 mRNA 합성/제조 제품과 서비스를 제공하는 벤더들의 운영 허브입니다. 북미에 기반을 둔 주요 시장 참여자 중 일부는 Thermo Fisher Scientific Inc. (미국)와 Aldevron LLC를 포함합니다. (Danaher Corporation) (미국). 이로 인해 2023년 mRNA 합성 & 제조 시장에서 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하게 되었습니다. 주요 시장 참여자들은 mRNA 역량을 확대하기 위한 전략적 협력을 시작하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월, Thermo Fisher Scientific Inc. (미국)는 Moderna, Inc. (미국) Spikevax COVID-19 백신(Moderna)과 다른 mRNA 치료제의 제조 규모 확대를 위해. 미국은 전용 mRNA 제조 시설의 설립과 지역 기업들의 최첨단 시설 개발에 대한 투자로 이 지역에서 가장 높은 수익을 창출하는 국가로 부상했습니다. 생산 공장은 유연성이 뛰어나 신속한 규모 확대가 가능합니다.
mRNA 합성 & 제조 시장의 최근 동향
- 2024년 11월, 미국 다나허 코퍼레이션의 자회사인 Cytiva는 암과 코로나19를 표적으로 하는 mRNA 치료제 개발을 위해 폴란드 최초의 mRNA FlexFactory를 출시했습니다.
- 2024년 5월, GenScript는 첨단 치료 응용을 위한 자가 증폭 RNA 합성 서비스를 출시했습니다. 이 서비스는 백신, 면역 요법, 유전자 치료의 효능과 효과를 향상시킵니다.
- 2024년 4월, 뉴잉글랜드 바이오랩스(미국)는 소량의 바이러스 핵산을 더 잘 회수할 수 있는 모나크 매그 바이러스 DNA/RNA 추출 키트를 출시했습니다.
- 2024년 4월, Maravai LifeSciences의 자회사인 TriLink BioTechnologies는 Lonza의 글로벌 mRNA 개발 및 제조 서비스에 CleanCap mRNA 캡핑 기술을 제공하기 위해 Lonza와 라이선스 및 공급 계약을 체결했습니다.
주요 시장 참여자
mRNA 합성 & 제조 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다
Merck KGaA (Germany)
Thermo Fisher Scientific Inc. (US)
GenScript (US)
New England Biolabs (US)
Danaher Corporation (US)
Promega Corporation (US)
Sartorius AG (Germany)
WuXi Biologics (China)
Takara Bio Inc. (Japan)
Azenta US Inc.(US)
Maravai LifeSciences (US)
Lonza (Switzerland)
Telesis Bio Inc. (US)
Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (Aurigene Pharmaceutical Services Ltd.) (India)
1 서론 32
1.1 연구 목표 32
1.2 시장 정의 32
1.3 연구 범위 32
1.3.1 연구 대상 시장과 지역 범위 33
1.3.2 포함 및 제외 34
1.3.3 고려된 연수 34
1.4 고려된 통화 34
1.5 이해관계자 35
2 연구 방법론 36
2.1 연구 데이터 36
2.1.1 2차 데이터 37
2.1.2 1차 데이터 38
2.2 시장 규모 추정 39
2.2.1 글로벌 시장 규모 추정 40
2.2.2 주요 출처에서 얻은 통찰력 43
2.2.3 하향식 접근법 43
2.3 성장률 예측 44
2.4 데이터 삼각법 46
2.5 연구 가정 47
2.6 연구의 한계 48
2.7 위험 분석 48
3 요약 49
4 프리미엄 인사이트 54
4.1 mRNA 합성 & 제조 시장 개요 54
4.2 북미: mRNA 합성 & 제조 시장,
제품 및 국가별, 2023 55
4.3 mRNA 합성 & 제조 서비스 시장: 글로벌 성장 기회
55
5 시장 개요 56
5.1 서론 56
5.2 시장 역학 56
5.2.1 동인 57
5.2.1.1 mRNA 백신 임상 시험 증가 57
5.2.1.2 설계, 전달 시스템, 제조 공정의 지속적인 개선 58
5.2.1.3 mRNA 합성 및 제조의 아웃소싱 증가 59
5.2.1.4 재조합 발현에 비해 mRNA 기반 기술의 장점 60
5.2.2 제약 60
5.2.2.1 높은 생산 비용 60
5.2.2.2 엄격한 규제 61
5.2.3 기회 61
5.2.3.1 나노입자 및 세포 특이적 전달 기술의 지속적인 혁신 61
5.2.3.2 mRNA 기술의 응용 분야 확대 62
5.2.3.3 정부 자금 지원 및 민간 투자 증가 63
5.2.4 과제 64
5.2.4.1 안정성, 저장, 제조 확장성 문제 64
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 혁신 65
5.4 규제 환경 65
5.4.1 규제 프레임워크 65
5.4.2 규제 기관, 정부 기관,
기타 조직 68
5.5 가치 사슬 분석 70
5.6 기술 분석 71
5.6.1 핵심 기술 71
5.6.1.1 체외 전사 71
5.6.1.2 폴리(A) 꼬리 합성 72
5.6.1.3 RNA 안정화 기술 72
5.6.2 보완 기술 72
5.6.2.1 차세대 염기서열 분석 72
5.6.2.2 유전자 복제 및 벡터 구축 73
5.6.2.3 DNA 증폭 73
5.6.3 인접 기술 73
5.6.3.1 분광 광도계 73
5.6.3.2 전기영동 74
5.6.3.3 고성능 액체 크로마토그래피 74
5.7 가격 분석 74
5.7.1 주요 업체의 평균 판매 가격 추세, 기기별 75
5.7.2 소모품의 평균 판매 가격 추세 75
5.7.3 지역별 평균 판매 가격 76
5.8 특허 분석 77
5.9 공급망 분석 78
5.10 생태계 분석 80
5.11 주요 회의 및 행사, 2025-2026 83
5.12 포터의 다섯 가지 힘 분석 84
5.12.1 경쟁적 경쟁의 강도 85
5.12.2 공급자의 교섭력 85
5.12.3 구매자의 교섭력 85
5.12.4 대체품의 위협 85
5.12.5 신규 진입자의 위협 85
5.13 주요 이해관계자와 구매 기준 86
5.13.1 구매 과정의 주요 이해관계자 86
5.13.2 최종 사용자(제품)별 주요 구매 기준 86
5.14 투자 및 자금 조달 시나리오 87
5.15 AI가 mRNA 합성 & 제조 시장에 미치는 영향 88
6 제품별 mRNA 합성 & 제조 시장 90
6.1 서론 91
6.2 소모품 92
6.2.1 전사 소모품 94
6.2.1.1 mRNA 합성 키트 97
6.2.1.1.1 성장 촉진을 위한 빠르고 효율적인 mRNA 백신 개발에 대한 수요 증가 97
6.2.1.2 mRNA 프로파일링 키트 99
6.2.1.2.1 시장 성장을 촉진하는 정밀 의학 및 개인 맞춤형 치료에 대한 필요성 증가 99
6.2.1.3 RNA 중합효소 101
6.2.1.3.1 시장 성장을 촉진하는 고품질 및 확장 가능한 mRNA 생산에 대한 수요 증가 101
6.2.1.4 플라스미드 DNA/DNA 템플릿 103
6.2.1.4.1 mRNA 기반 치료제와 백신의 급속한 성장으로 성장 촉진 103
6.2.1.5 뉴클레오티드 105
6.2.1.5.1 성장을 촉진하기 위해 다양한 연구 및 개발 이니셔티브를 지원해야 함 105
6.2.1.6 벡터 107
6.2.1.6.1 시장을 추진하기 위한 신뢰할 수 있고 고용량 벡터의 필요성 107
6.2.1.7 기타 전사 소모품 109
6.2.2 정제 소모품 111
6.2.3 기타 소모품 113
6.2.2.1 정제 키트 및 시약 114
6.2.2.1.1 성장을 촉진하기 위한 품질 보증에 대한 관심 증가 114
6.2.2.2 크로마토그래피 필터 및 막 116
6.2.2.2.1 시장 확대를 위한 대규모 생산의 공정 최적화 및 비용 효율성에 대한 강조 증가 116
6.2.2.3 기타 정제 소모품 118
6.2.3 분석 및 특성 분석 소모품 120
6.2.3.1 분석 키트 및 시약 122
6.2.3.1.1 백신 이외의 mRNA의 새로운 응용 분야 122
성장 지원
6.2.3.2 기타 분석 & 특성 분석 소모품 124
6.3 기구 126
6.3.1 생산 비용 절감 및 성장 촉진을 위한 확장성 향상 필요 126
7 mRNA 합성 & 제조 제품 시장, 용도별 129
7.1 서론 130
7.2 세포 및 유전자 치료 130
7.2.1 유전자 질환과 암 치료를 위한 mRNA 기술의 채택 증가로 시장 활성화 130
7.3 백신 132
7.3.1 성장 가속화를 위한 mRNA 백신의 개발 및 배포 확대 132
7.4 기타 응용 134
8 최종 사용자별 mRNA 합성 & 제조 제품 시장 137
8.1 서론 138
8.2 제약 및 생명공학 회사 138
8.2.1 신종 전염병에 대한 대응이 시장 확대를 견인하다 138
8.3 학술 및 연구 기관 141
8.3.1 성장을 가속화하기 위한 연구 투자 증가 141
8.4 CROS & CDMOS 143
8.4.1 성장을 돕기 위한 아웃소싱 서비스에 대한 수요 증가 143
9 서비스별 mRNA 합성 & 제조 시장 146
9.1 서론 147
9.2 mRNA 합성 및 변형 서비스 147
9.2.1 맞춤형 mRNA 서열 및 연료 시장 개조에 대한 수요 증가 147
9.3 mRNA 정제 서비스 149
9.3.1 시장 활성화를 위한 맞춤형 MRNA 백신의 필요성 149
9.4 MRNA 분석 및 특성 분석 서비스 151
9.4.1 성장을 가속화하기 위한 규제 심사의 증가 151
9.5 제조 및 스케일업 서비스 153
9.5.1 시장 확대를 위한 소규모 연구개발에서 대규모 상업 생산으로의 전환 153
10 최종 사용자별 mRNA 합성 & 제조 서비스 시장 156
10.1 서론 157
10.2 제약 및 생명공학 회사 157
10.2.1 성장을 촉진하기 위한 mRNA 기반 제품의 신속한 개발 및 상업화 157
10.3 학술 및 연구 기관 160
10.3.1 mRNA 기반 발견을 성장에 도움이 되는 실제 응용으로 전환하는 데 중점을 두다 160
10.4 소규모 크로스 및 CDMOS 162
10.4.1 바이오테크 기업과 초기 단계의 mRNA 프로젝트의 시장 활성화를 위한 전문적이고 유연한 생산의 필요성 162
11 지역별 mRNA 합성 & 제조 시장 165
11.1 서론 166
11.2 북미 167
11.2.1 북미 거시경제 전망 171
11.2.2 미국 172
11.2.2.1 성장 가속화를 위한 mRNA 기반 백신 및 치료제 수요 증가 172
11.2.3 캐나다 176
11.2.3.1 성장 촉진을 위한 교육 기관과 시장 참여자 간의 협력 증대 176
11.3 유럽 180
11.3.1 유럽의 거시경제 전망 184
11.3.2 독일 185
11.3.2.1 시장 활성화를 위한 제조업 시설의 증가 185
11.3.3 영국 189
11.3.3.1 성장을 지원하는 최첨단 시설의 존재 189
11.3.4 프랑스 192
11.3.4.1 바이오 의약품 생산을 위한 정부의 우호적인 지원으로 시장 활성화 192
11.3.5 스위스 196
11.3.5.1 성장 촉진을 위한 견고한 생명공학 분야와 생산 시설 196
11.3.6 이탈리아 199
11.3.6.1 성장을 돕기 위한 생명공학 기업과 제조 시설 간의 협력 증대 199
11.3.7 스페인 203
11.3.7.1 시장 활성화를 위한 생명공학 분야 투자 증가 203
11.3.8 유럽의 나머지 지역 206
11.4 아시아 태평양 210
11.4.1 아시아 태평양의 거시경제 전망 215
11.4.2 중국 215
11.4.2.1 국내 생명공학 부문의 급속한 확장으로 성장에 기여 215
11.4.3 일본 219
11.4.3.1 시장 활성화를 위한 생명공학 인프라에 대한 전략적 투자 증가 219
11.4.4 인도 222
11.4.4.1 급성장하는 생명공학 부문과 국제 협력
성장 촉진 222
11.4.5 대한민국 226
11.4.5.1 성장을 촉진하기 위한 연구 및 백신 개발에 대한 정부 지원 증가 226
11.4.6 아시아 태평양의 나머지 지역 229
11.5 라틴 아메리카 233
11.5.1 라틴아메리카의 거시경제 전망 237
11.5.2 브라질 238
11.5.2.1 성장 지속을 위한 인프라 강화에 대한 자금 지원 증가 238
11.5.3 라틴아메리카의 나머지 지역 241
11.6 중동 244
11.6.1 시장 성장을 위한 민간 부문과 학술 연구 이니셔티브의 투자 증가 244
11.6.2 중동 지역의 거시경제 전망 248
11.7 아프리카 249
11.7.1 시장 진출을 위한 현지 생산 역량 강화 이니셔티브의 성장 249
11.7.2 아프리카의 거시경제 전망 252
13 기업 프로필 277
13.1 주요 기업 277
13.1.1 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 277
13.1.1.1 사업 개요 277
13.1.1.2 제공 제품/서비스 278
13.1.1.3 최근의 발전 280
13.1.1.3.1 제품/서비스 출시 280
13.1.1.3.2 거래 280
13.1.1.3.3 확장 281
13.1.1.4 MnM 보기 281
13.1.1.4.1 주요 강점 281
13.1.1.4.2 전략적 선택 281
13.1.1.4.3 약점과 경쟁 위협 281
13.1.2 다나허 코퍼레이션 282
13.1.2.1 사업 개요 282
13.1.2.2 제공 제품/서비스 284
13.1.2.3 최근의 발전 285
13.1.2.3.1 제품/서비스 출시 285
13.1.2.3.2 거래 286
13.1.2.3.3 확장 286
13.1.2.4 MnM 보기 287
13.1.2.4.1 주요 강점 287
13.1.2.4.2 전략적 선택 287
13.1.2.4.3 약점과 경쟁 위협 287
13.1.3 MERCK KGAA 288
13.1.3.1 사업 개요 288
13.1.3.2 제공 제품/서비스 289
13.1.3.3 최근의 발전 292
13.1.3.3.1 거래 292
13.1.3.3.2 확장 293
13.1.3.4 MnM 보기 293
13.1.3.4.1 주요 강점 293
13.1.3.4.2 전략적 선택 293
13.1.3.4.3 약점과 경쟁 위협 294
13.1.4 론자 295
13.1.4.1 사업 개요 295
13.1.4.2 제공 제품/서비스 296
13.1.4.3 최근의 발전 297
13.1.4.3.1 거래 297
13.1.4.3.2 확장 298
13.1.4.4 MnM 보기 298
13.1.4.4.1 주요 강점 298
13.1.4.4.2 전략적 선택 298
13.1.4.4.3 약점과 경쟁 위협 298
13.1.5 MARVAI LIFESCIENCES 299
13.1.5.1 사업 개요 299
13.1.5.2 제공되는 제품/서비스 300
13.1.5.3 최근의 발전 303
13.1.5.3.1 제품/서비스 출시 303
13.1.5.3.2 거래 303
13.1.5.3.3 확장 304
13.1.5.4 MnM 보기 304
13.1.5.4.1 주요 강점 304
13.1.5.4.2 전략적 선택 304
13.1.5.4.3 약점과 경쟁 위협 304
13.1.6 GENSCRIPT 305
13.1.6.1 사업 개요 305
13.1.6.2 제공되는 제품/서비스 306
13.1.6.3 최근의 발전 307
13.1.6.3.1 제품/서비스 출시 307
13.1.6.3.2 거래 308
13.1.6.3.3 확장 308
13.1.6.4 MnM 보기 309
13.1.6.4.1 주요 강점 309
13.1.6.4.2 전략적 선택 309
13.1.6.4.3 약점과 경쟁 위협 309
13.1.7 NEW ENGLAND BIOLABS 310
13.1.7.1 사업 개요 310
13.1.7.2 제공 제품/서비스 310
13.1.7.3 최근의 발전 311
13.1.7.3.1 제품/서비스 출시 311
13.1.8 PROMEGA CORPORATION 312
13.1.8.1 사업 개요 312
13.1.8.2 제공 제품/서비스 312
13.1.8.3 최근의 발전 313
13.1.8.3.1 확장 313
13.1.8.3.2 기타 발전 313
13.1.9 WUXI BIOLOGICS 314
13.1.9.1 사업 개요 314
13.1.9.2 제공 제품/서비스 315
13.1.9.3 최근의 발전 316
13.1.9.3.1 확장 316
13.1.10 TAKARA BIO INC. 317
13.1.10.1 사업 개요 317
13.1.10.2 제공 제품/서비스 318
13.1.10.3 최근의 발전 319
13.1.10.3.1 제품/서비스 출시 319
13.1.10.3.2 거래 319
13.1.11 SARTORIUS AG 320
13.1.11.1 사업 개요 320
13.1.11.2 제공 제품/서비스 322
13.1.11.3 최근의 발전 322
13.1.11.3.1 거래 322
13.1.12 AZENTA US INC. 323
13.1.12.1 사업 개요 323
13.1.12.2 제공 제품/서비스 324
13.1.13 TELESIS BIO INC. 325
13.1.13.1 사업 개요 325
13.1.13.2 제공 제품/서비스 327
13.1.13.3 최근의 발전 327
13.1.13.3.1 제품/서비스 출시 327
13.1.13.3.2 거래 328
13.1.14 ST PHARM 329
13.1.14.1 사업 개요 329
13.1.14.2 제공 제품/서비스 330
13.1.14.3 최근의 발전 330
13.1.14.3.1 거래 330
13.1.15 AGC INC. (AGC BIOLOGICS를 통해) 331
13.1.15.1 사업 개요 331
13.1.15.2 제공 제품/서비스 332
13.1.15.3 최근의 발전 333
13.1.15.3.1 거래 333
13.1.15.3.2 확장 333
13.1.16 DR. REDDY’S LABORATORIES LTD. 334
13.1.16.1 사업 개요 334
13.1.16.2 제공 제품/서비스 335
13.1.16.3 최근의 발전 336
13.1.16.3.1 확장 336
13.2 기타 플레이어 337
13.2.1 이터나 337
13.2.2 BOC 사이언스 337
13.2.3 바이오메이 AG 338
13.2.4 큐리아 글로벌 주식회사 338
13.2.5 JENA BIOSCIENCE GMBH 339
13.2.6 ENZYNOMICS CO., LTD. 340
13.2.7 KANEKA EUROGENTEC S.A. 341
13.2.8 VERNAL BIOSCIENCES 341
13.2.9 CELLSCRIPT 342
14 부록 343
14.1 토론 가이드 343
14.2 지식 저장소: 마켓앤마켓의 구독 포털 347
14.3 사용자 정의 옵션 349
14.4 관련 보고서 349
14.5 저자 세부 사항 350
그림 1 mRNA 합성 & 제조 시장 세분화 및 지역 범위 33
그림 2 mRNA 합성 & 제조 시장: 연구 설계 36
그림 3. 1차 인터뷰 분석: 응답자, 직책, 지역별
38
그림 4. mRNA 합성 & 제조 제품 시장 규모 추정(공급 측면 분석), 2023 39
그림 5 mRNA 합성 & 제조 서비스 시장 규모 추정(공급 측면 분석), 2023 39
그림 6 시장 규모 추정: 접근법 1(제품 시장 기업 수익 분석 기반 추정), 2023 40
그림 7 시장 규모 추정: 접근법 2(서비스 시장 기업 수익 분석 기반 추정), 2023 41
그림 8 THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC.의 예시:
수익 분배 분석, 2023 41
그림 9 주요 출처를 통한 시장 규모 검증 43
그림 10 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근 43
그림 11 mRNA 합성 & 제조 제품 시장: 2024-2029년 연평균 성장률 전망 45
그림 12 mRNA 합성 & 제조 서비스 시장: 2024-2029년 연평균 성장률 예측 45
그림 13 mRNA 합성 & 제조 시장: 2024-2029년 연평균 성장률 예측 47
데이터 삼각법 방법론 49
그림 14 mRNA 합성 & 제조 시장, 제품별, 2024년 vs. 2029년(백만 달러) 49
그림 15 mRNA 합성 & 제조 시장, 서비스별, 2024년 vs. 2029년(백만 달러) 50
그림 16 최종 사용자별 mRNA 합성 & 제조 제품 시장, 2024년과 2029년 비교 (백만 달러) 50
그림 17 최종 사용자별 mRNA 합성 & 제조 서비스 시장, 2024년과 2029년 비교 (백만 달러) 51
그림 18 mRNA 합성 & 제조 제품 시장, 용도별, 2024년과 2029년(백만 달러) 52
그림 19 mRNA 합성 & 제조 제품 시장: 지리적 스냅샷 53
그림 20 mRNA 합성 & 제조 제품 시장: 주요 업체 54
그림 20 mRNA 기술의 응용 분야 확대를 통한 시장 주도 54
그림 21 2023년 소비재 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됨 55
그림 22 mRNA 합성 및 변형이 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됨 55
그림 23 mRNA 합성 & 제조 시장: 동인, 제약, 기회, 도전 과제 56
그림 24 mRNA 합성 & 제조 시장의 플레이어들을 위한 수익 전환과 새로운 수익 포켓 65
그림 25 mRNA 합성 & 제조 시장: 가치 사슬 분석 70
그림 26 주요 업체의 평균 판매 가격 추세, 기기별, 2021-2023년(USD) 75
그림 27 소비재별 평균 판매 가격 추세, 2021-2023 (USD) 76
그림 28 지역별 평균 판매 가격, 2023 (USD) 76
그림 29 mRNA 합성 & 제조 시장: 특허 분석, 2014-2024 77
그림 30 mRNA 합성 & 제조 시장: 공급망 분석 80
그림 31 mRNA 합성 & 제조 시장: 생태계 분석 81
그림 32 mRNA 합성 & 제조 시장:
포터의 다섯 가지 힘 분석 84
그림 33 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향, 제공에 따라 86
그림 34 최종 사용자(제품)별 주요 구매 기준 86
그림 35 2021-2024년 연구소 및 센터별 mRNA 합성 & 제조 연구비(백만 달러) 88
그림 36 AI가 mRNA 합성 & 제조 시장에 미치는 영향 89
그림 37 mRNA 합성 & 제조 기기 시장,
거래량 기준, 2022-2029 91
그림 38 북미: mRNA 합성 & 제조
제품 시장 스냅샷 167
그림 39 아시아 태평양: mRNA 합성 & 제조
제품 시장 스냅샷 210
그림 48 Thermo Fisher Scientific Inc.: 회사 스냅샷 (2023) 278
그림 49 다나허 코퍼레이션: 회사 스냅샷(2023) 283
그림 50 머크 KGAA: 회사 스냅샷(2023) 289
그림 51 론자: 회사 스냅샷(2023) 296
그림 52 마르바이 라이프사이언스: 회사 스냅샷 (2023) 300
그림 53 GENSCRIPT: 회사 스냅샷 (2023) 306
그림 54 WUXI BIOLOGICS: 회사 스냅샷 (2023) 314
그림 55 TAKARA BIO INC.: 회사 스냅샷 (2023) 318
그림 56 SARTORIUS AG: 회사 스냅샷 (2023) 321
그림 57 AZENTA US INC. : 회사 스냅샷 (2024) 324
그림 58 TELESIS BIO INC.: 회사 스냅샷 (2023) 326
그림 59 ST PHARM: 회사 스냅샷 (2023) 329
그림 60 AGC INC.: 회사 스냅샷 (2023) 332
그림 61 DR. REDDY’S LABORATORIES LTD.: 회사 스냅샷 (2023) 335
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