정밀 축산 시장의 매력적인 기회
북미
북미 정밀 축산 시장은 IoT, AI, 자동화 등 첨단 기술의 높은 도입률을 보이고 있습니다. 이 추세는 강력한 연구개발 투자와 동물 복지 및 생산성에 대한 관심 증가에 힘입어 지속되고 있습니다.
정밀 축산 시장은 연구 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 8.8%를 기록하며 2030년까지 121억 2천만 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.
향후 5년간 협력 관계 구축과 신제품 출시가 업계 참여자들에게 수익성 높은 전망을 제시할 것으로 예상됩니다.
가축 모니터링 기술은 개발도상국에서 널리 채택되고 있습니다.
주요 시장 참여자들은 투자와 신제품 출시를 진행 중입니다.
글로벌 정밀 축산 시장 동향
주요 성장 동인: 가축 모니터링을 위한 IoT 및 AI 기반 장치 도입
정밀 축산 시장의 핵심 성장 동인 중 하나는 가축의 건강, 행동, 활동을 실시간으로 모니터링하기 위한 IoT 및 AI 기반 장치의 도입입니다. 스마트 칼라, 귀표, 센서, 감시 카메라와 같은 첨단 기술은 데이터 스트림의 지속적인 수집을 용이하게 합니다. 인공지능 알고리즘은 이 데이터를 분석하여 가축의 질병이나 스트레스 조기 징후를 식별함으로써 경제적 손실을 완화하는 신속한 개입을 가능하게 합니다. 또한 이러한 혁신은 사료 공급 프로토콜 최적화, 번식 관리, 포괄적인 군집 감독을 통해 생산성을 향상시킵니다. 로봇 착유 시스템과 자동 급여 장치의 통합은 관리 관행에서의 인적 오류를 최소화하면서 인건비를 더욱 절감합니다.
클라우드 기반 플랫폼은 확장성을 더욱 강화하여 농가가 대시보드에 접근하고 수의사와 협업하며 여러 현장을 효율적으로 관리할 수 있게 합니다. 5G 및 저전력 네트워크를 통한 향상된 연결성은 농촌 지역에서도 이러한 솔루션의 접근성을 높였습니다. 또한, IoT 데이터가 규정 준수 및 소비자 신뢰를 뒷받침함에 따라 더욱 엄격해진 식품 안전, 추적성 및 동물 복지 규정이 도입을 가속화하고 있습니다. 종합적으로 IoT와 AI는 효율성, 자동화 및 지속 가능성을 통해 가축 사육 방식을 재편하고 있습니다.
제약: 높은 초기 비용과 낮은 투자 수익률
정밀 축산 시장은 자동 착유 시스템, 웨어러블 건강 센서, 사료 최적화 플랫폼, 실시간 모니터링 도구 등 기술 도입에 필요한 높은 자본 투자로 인해 제약을 받고 있습니다. 장비, 설치, 통합, 교육 관련 비용은 특히 재정적 자원과 신용 접근성이 제한된 중소규모 농장에 큰 장벽이 됩니다.
이러한 발전은 가축 관리 향상, 사료 효율 최적화, 질병 통제 강화에 기여하지만, 투자 수익은 일반적으로 중장기적으로 서서히 나타나는 경향이 있습니다. 예를 들어 자동 착유 시스템은 노동 효율성을 크게 개선하고 우유 생산량을 증가시키지만, 투자 회수 기간은 종종 수년에 걸쳐 연장됩니다. 또한 특정 지역에서 기술 전문성 부족, 견고한 유지보수 지원 부재, 자금 조달 제한과 같은 문제들이 이러한 기술의 광범위한 도입을 방해합니다. 결과적으로, 장기적인 운영 및 지속 가능성 이점에도 불구하고 높은 초기 비용과 지연된 투자 수익률은 정밀 축산 기술의 광범위한 도입에 있어 핵심 장벽으로 남아 있습니다.
기회: 아시아 태평양 및 라틴 아메리카의 신흥 시장
정밀 축산 시장은 아시아 태평양 및 라틴 아메리카와 같은 신흥 지역에서 상당한 기회를 맞이하고 있습니다. 자동화, IoT, 센서, 고급 데이터 분석 분야의 혁신으로 축산 운영에서 실시간 모니터링과 정보 기반 의사 결정을 가능하게 하면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 로봇 착유 시스템, 자동 급여 기술, 동물 건강 웨어러블 기기 등의 솔루션은 노동 효율성을 높이고, 동물 복지를 개선하며, 질병 조기 발견을 용이하게 합니다. 자원 활용을 최적화하고, 폐기물을 최소화하며, 전반적인 생산성을 높임으로써 정밀 축산은 기존 농업을 보다 효율적이고 지속 가능하며 복지 중심의 모델로 재편하고 있습니다.
농업 기술 부문, 특히 지역 농업 관행이 제기하는 과제를 해결하는 데 있어 시장 성장의 상당한 기회가 존재합니다. DeLaval 및 SCR Dairy와 같은 기업들은 전략적으로 비용을 절감하고 연결성을 강화하여 솔루션 도입률을 높일 수 있습니다. 한편, GEA Group의 교육 및 지원 프로그램 선제적 도입 접근법은 인식 제고와 기술적 장벽 극복을 위한 모범 사례가 될 수 있습니다. 재정적 접근성 개선, 인프라 강화, 인식 제고에 집중함으로써 업계는 더 큰 시장 잠재력을 활용하고 혁신적 솔루션 채택을 촉진할 수 있습니다.
도전 과제: 지구 온난화 및 기타 환경 문제
가축 사육은 상당한 환경적 발자국을 남기며, 주로 메탄과 아산화질소로 인한 인위적 온실가스 배출량의 14~15%를 차지합니다. 축산업은 토지와 수자원 악화, 생물다양성 감소, 산림 파괴에 크게 기여합니다. 전 세계 농경지의 약 10%, 담수 자원의 8%를 사용합니다. FAO에 따르면 소는 1kg의 고기당 25~30kg의 CO2 환산량으로 가장 높은 온실가스 배출 강도를 보이며, 양이 1kg당 20~25kg으로 그 뒤를 잇습니다. 2010년부터 2030년까지 전 세계 육류 수요가 73%, 우유 수요가 58% 증가할 것으로 예상됨에 따라 축산과 관련된 환경적 부담은 더욱 심화될 전망입니다. 또한 닭고기는 가격 대비 접근성이 높아 수요가 증가하고 있습니다.
FAO에 따르면 가축 제품은 대부분의 다른 식품 원천보다 더 많은 온실가스 배출을 유발합니다. 이는 주로 사료 생산, 동물 배설물, 토지 이용, 위장 발효 때문입니다. 소는 가축 배출량의 약 3분의 2를 차지하며, 그중 반추위 발효로 발생하는 메탄이 전체의 30%를 구성합니다. 기후 변화 완화를 위해서는 위장관 메탄 배출 문제 해결이 필수적입니다.
글로벌 정밀 축산 시장 생태계 분석
이 시장의 주요 기업으로는 정밀 축산 제품 분야에서 확고한 입지를 구축하고 재무 건전성이 우수한 제조사들이 있습니다. 이들 기업은 10년 이상 시장에서 운영되어 왔으며, 다양한 포트폴리오, 최신 기술, 우수한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장에서 두각을 나타내는 주요 기업으로는 DeLaval(스웨덴), GEA Group(독일), Afimilk Ltd.(이스라엘), Merck & Co., Inc.(미국), Nedap N.V.(네덜란드) 등이 있습니다.
제공 부문은 예측 기간 동안 상당한 점유율을 유지할 것으로 예상됨
하드웨어, 소프트웨어 및 서비스를 포함하는 제공 부문은 예측 기간 동안 상당한 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 동물 건강, 생산성 및 자원 효율성 분야에서 데이터 기반 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 광범위한 채택이 이루어지고 있습니다. 이러한 혁신은 전통적인 축산 운영을 자동화되고 지능적인 시스템으로 전환시키고 있습니다.
로봇 착유 시스템, RFID 태그, 센서, 카메라, GPS 지원 장치 등 실시간 정밀 모니터링 및 자동화를 가능케 하는 기술로 하드웨어가 해당 부문을 계속 주도하고 있습니다. 동시에, 농가가 대량의 데이터를 처리하고 예측 통찰력을 도출하며 정보에 기반한 운영 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 클라우드 기반 및 AI 기반 플랫폼에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 이를 보완하는 서비스 부문(배포, 통합, 관리형 서비스, 기술 지원 포함)은 정밀 축산 솔루션의 원활한 구현, 확장성 및 지속적인 성능 확보에 핵심적인 역할을 수행합니다.
AI 기반 질병 탐지 및 원격 클라우드 모니터링의 통합은 축산업을 보다 지속 가능하고 효율적인 산업으로 변화시키고 있습니다. 이러한 발전은 농가가 인건비를 절감하고 가축 생산성을 높이며 규제 기준을 충족하는 데 도움을 주어, 향후 몇 년간 글로벌 시장의 중요한 성장 동력이 될 것입니다.
시스템 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
시스템 유형 부문은 축산업에서 자동화 및 디지털 기술의 급속한 도입에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 시스템 유형에는 로봇 착유 시스템, 정밀 급여 시스템, 가축 모니터링 솔루션, 가금류 모니터링, 로봇 시스템 등이 포함됩니다. 이러한 기술들은 각각 노동력 부족, 생산성 격차, 질병 예방, 투입 비용 상승 등 가축 관리의 핵심 과제를 해결합니다. 실시간 인사이트 제공, 반복적 프로세스 자동화, 자원 활용 최적화 능력은 현대 가축 운영의 필수 구성 요소로 자리매김하게 합니다.
이 중 로봇 착유 시스템과 정밀 급여 기술은 특히 낙농장에서 동물 복지와 일관된 우유 생산량을 보장하면서 효율성을 높여 강력한 관심을 받고 있습니다. 마찬가지로 센서와 RFID 태그가 장착된 가축 모니터링 솔루션은 건강, 행동 및 환경 조건을 추적하기 위해 중대형 농장에서 점점 더 많이 도입되고 있습니다. 가금류 생산에서는 로봇 공학과 AI 기반 모니터링이 생물학적 안전성과 운영 일관성을 향상시킵니다. 이러한 시스템 유형에 대한 의존도 증가는 생산성 향상, 비용 절감, 지속 가능한 농업 관행 지원을 통해 시장 장기 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역, 예측 기간 중 최고 CAGR 기록 전망
아시아 태평양 지역은 방대한 가축 기반, 동물성 단백질 수요 증가, 농장 운영 내 디지털 기술 통합 확대에 힘입어 예측 기간 동안 정밀 축산 시장의 최대 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 중국, 인도, 일본, 호주, 뉴질랜드와 같은 주요 시장은 정부 지원 현대화 계획, 민간 부문 투자, 정밀 솔루션의 경제적·지속가능성 혜택에 대한 농가의 인식 제고를 통해 이러한 성장을 주도하고 있습니다.
중국은 생산성과 환경적 지속가능성 향상을 위해 스마트 낙농 관행을 발전시키고 있으며, 일본은 고령화되는 농업 인력 문제를 해결하기 위해 기술 도입을 적극 추진하고 있습니다. 인도에서는 상업적 낙농 및 가금류 농장의 확대로 가축 관리 시스템과 자동 급여·착유 솔루션 수요가 증가하고 있습니다. 선진 낙농 산업으로 인정받는 호주와 뉴질랜드는 농장주들의 높은 인식 수준을 반영하여 가축 모니터링 및 복지 기술의 초기 도입국입니다. 아시아 태평양 지역은 선진국과 신흥국 모두의 지원을 받아 전 세계 최대 시장일 뿐만 아니라 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 정밀 축산 기술의 지속적인 도입에 상당한 기회를 제공하고 있습니다.
정밀 축산 시장의 최근 동향
- 2025년 8월, Lely International은 유방 살균 및 유두 피부 상태 개선을 위한 첨단 유방 관리 스프레이 ‘Lely Quaress Fovum’을 출시했습니다. 이 제품은 낙농장의 유방 건강 지원과 동물 복지 증진을 목표로 하며, 지속 가능하고 복지 중심의 낙농 솔루션에 대한 Lely의 의지를 강화합니다.
- 2025년 5월, Connecterra는 분석 제품군에 생식력 중심 지표인 ‘생식 지표(첫 발정 시 DIM, 임신 암소 비율)’를 추가하여 가축 군집의 생식 성능을 보다 정밀하게 모니터링할 수 있게 했습니다.
- 2024년 9월, Fancom BV는 업그레이드된 eYeGrow 시스템인 ‘eYeGrow Weight Monitor’를 출시했습니다. 이 제품은 비육돈의 정밀 자동 체중 모니터링을 제공하여 동물 복지를 향상시키고 농장 관리를 최적화합니다.
- 2024년 5월, Livestock Improvement Corporation은 Fonterra, Open Country, OSPRI와 협력하여 LIC의 MINDA 소프트웨어를 업그레이드했습니다. 이를 통해 농가들은 동물 데이터를 업계 시스템으로 원활하게 전송할 수 있어 행정 업무를 줄이고 정확성을 높일 수 있습니다.
1 소개 29
1.1 연구 목적 29
1.1.1 시장 정의 29
1.2 시장 범위 30
1.2.1 시장 세분화 30
1.2.2 포함 및 제외 항목 31
1.3 고려 연도 32
1.4 고려 통화 32
1.5 이해관계자 33
2 연구 방법론 34
2.1 연구 데이터 34
2.1.1 2차 자료 35
2.1.1.1 주요 2차 자료 출처 목록 35
2.1.1.2 2차 자료 출처의 주요 데이터 35
2.1.2 1차 자료 36
2.1.2.1 1차 자료 출처의 주요 데이터 36
2.1.2.2 주요 산업 통찰력 37
2.1.2.3 1차 자료 분석 38
2.2 시장 규모 추정 38
2.2.1 상향식 접근법 39
2.2.2 하향식 접근법 40
2.3 데이터 삼각측정 42
2.4 연구 가정 43
2.5 연구 한계 및 위험 평가 43
3 요약 44
4 프리미엄 인사이트 50
4.1 정밀 축산 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 50
4.2 유럽: 제품 및 국가별 정밀 축산 시장 51
4.3 국가별 정밀 축산 시장 51
4.4 시스템 유형 및 지역별 정밀 축산 시장 52
4.5 정밀 축산 시장, 제공 서비스 및 지역별 53
4.6 정밀 축산 시장, 응용 분야 및 지역별 54
5 시장 개요 55
5.1 소개 55
5.2 거시경제 전망 55
5.2.1 가축 개체수 동향 55
5.2.2 정밀 축산 기술 보급률 56
5.2.3 정밀 축산의 지속가능성 및 환경 지표 57
5.3 시장 역학 58
5.3.1 주요 동인 59
5.3.1.1 가축 모니터링을 위한 IoT 및 AI 기반 장치의 도입 59
5.3.1.2 정밀 가축 사육의 의사 결정 지원 시스템으로의 진화 60
5.3.1.3 가축 산업에서의 급증하는 인건비와 자동화에 대한 수요 증가 60
5.3.1.4 규제 준수 및 식품 안전 61
5.3.1.5 단백질 및 유제품에 대한 수요 증가 62
5.3.1.6 동물 건강 및 복지에 대한 관심 증가 63
5.3.2 제약 요인 63
5.3.2.1 높은 초기 비용 및 투자 수익률의 한계 63
5.3.2.2 기술적 복잡성 및 제한된 기술 인식 64
5.3.2.3 높은 초기 투자 비용 65
5.3.3 기회 65
5.3.3.1 신흥 경제국에서 가축 모니터링 기술 채택 증가 65
5.3.3.2 낙농, 가금류 및 양돈 농장 수 증가 66
5.3.3.3 아시아 태평양 및 라틴 아메리카의 전략적 기회 67
5.3.4 도전 과제 67
5.3.4.1 지구 온난화 및 기타 환경 문제 67
5.3.4.2 항생제 내성으로 인한 여러 질병의 통제 불가능한 확산 68
5.3.4.3 높은 유지 보수 및 운영 비용 69
5.4 AI/GEN AI의 영향 69
5.4.1 소개 69
5.4.2 정밀 축산 시장에서 GEN AI의 활용 71
5.4.3 사례 연구 분석 72
5.4.3.1 Connecterra의 Copilot AI 어시스턴트 및 분석 대시보드 업그레이드 72
5.4.3.2 MagStream Milkmeter: 낙농 산업에서 선구적인 무선 정밀 기술 73
6 산업 동향 74
6.1 소개 74
6.2 2025년 미국 관세의 영향 74
6.2.1 소개 74
6.2.2 주요 관세율 75
6.2.3 가격 영향 분석 75
6.2.4 국가/지역별 영향 76
6.2.4.1 미국 76
6.2.4.2 유럽 76
6.2.4.3 아시아 태평양 76
6.2.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 76
6.3 가치 사슬 분석 77
6.3.1 연구 개발 78
6.3.2 제조 78
6.3.3 기술 공급업체 78
6.3.4 OEM 및 시스템 통합업체 78
6.3.5 마케팅 및 판매 79
6.3.6 최종 사용자 79
6.4 무역 분석 79
6.4.1 HS 코드 8434의 수출 시나리오 79
6.4.2 HS 코드 8434의 수입 시나리오 80
6.5 기술 분석 82
6.5.1 핵심 기술 82
6.5.1.1 자동 급여 및 착유 시스템 82
6.5.2 보완 기술 82
6.5.2.1 농장 관리 소프트웨어 및 클라우드 플랫폼 82
6.5.3 인접 기술 82
6.5.3.1 블록체인 및 디지털 추적 기술 82
6.6 가격 분석 83
6.6.1 소개 83
6.6.2 2020-2024년 시스템 유형별 착유 로봇 평균 판매 가격 동향 83
6.6.3 2020-2024년 지역별 평균 판매 가격 동향 84
6.6.4 주요 업체별 착유 로봇 평균 판매 가격 동향, 시스템 유형별, 2024년 85
6.7 생태계 분석 86
6.7.1 수요 측면 86
6.7.2 공급 측면 86
6.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 88
6.9 특허 분석 89
6.10 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 91
6.11 규제 환경 92
6.11.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 92
6.11.2 규제 94
6.11.2.1 국제 표준화 기구 94
6.11.2.2 북미 94
6.11.2.3 아시아 태평양 94
6.11.2.3.1 중국 94
6.11.2.3.2 인도 95
6.11.2.3.3 호주 95
6.11.2.4 유럽 95
6.12 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 96
6.12.1 신규 진입자의 위협 97
6.12.2 대체재의 위협 97
6.12.3 구매자의 협상력 98
6.12.4 공급자의 협상력 98
6.12.5 경쟁적 라이벌리의 강도 98
6.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 98
6.13.1 구매 과정의 주요 이해관계자 99
6.13.2 구매 기준 100
6.14 투자 및 자금 조달 시나리오 101
6.15 사례 연구 분석 101
6.15.1 FARMONAUT의 정밀 축산 솔루션으로 변모하는 가축 사육 102
6.15.2 가축 사육에서 동물 복지를 주도하는 팬컴의 자동화 모니터링 시스템 102
6.15.3 델라발의 VMS V300 2025 모델 – 로봇 착유 효율성과 동물 복지의 재정의 103
7 정밀 축산 시장, 시스템 유형별 104
7.1 소개 105
7.2 착유 로봇 시스템 106
7.2.1 단일 스톨 착유 장치 109
7.2.1.1 중소규모 낙농장에서 사용됨 109
7.2.2 다중 스톨 착유 장치 109
7.2.2.1 중규모 낙농장에 적합함 109
7.2.3 자동화 착유 로터리 109
7.2.3.1 가축 군집 성능 모니터링 및 분석에 필요한 정보 제공 109
7.3 정밀 사료 공급 시스템 110
7.3.1 효율적인 가축 생산을 위한 스마트 사료 공급 확대를 통한 성장 주도 110
7.4 가축 모니터링 시스템 113
7.4.1 수요를 주도하는 중대형 가축 농장에서의 능동형 RFID 태그 개발 증가 113
7.5 가금류 모니터링 및 로봇 시스템 117
7.5.1 가금류 농장 운영 개선을 위한 노력 증가가 성장 주도 117
8 정밀 축산 시장, 농장 유형별 121
8.1 소개 122
8.2 낙농 123
8.2.1 대규모 농장에서 로봇 착유 시스템의 상당한 사용 123
8.3 양돈 125
8.3.1 돼지 건강 및 체온 모니터링을 위한 RFID 및 카메라의 높은 도입률 125
8.4 가금류 126
8.4.1 가금류 농장에서 카메라를 비롯한 여러 농업 솔루션의 주된 사용 126
8.5 기타 127
9 농장 규모별 정밀 축산 시장 128
9.1 소개 129
9.2 소규모 130
9.2.1 신흥 경제국에서 널리 보급됨 130
9.3 중규모 131
9.3.1 선진국에서 광범위하게 사용됨 131
9.4 대규모 132
9.4.1 정교한 정밀 축산 시스템 구현이 경제적으로 타당함 132
10 정밀 축산 시장, 응용 분야별 134
10.1 소개 135
10.2 우유 생산 136
10.2.1 낙농장에서의 착유 로봇 수요 증가 136
10.3 사료 관리 137
10.3.1 사료 재고 및 동물 사료 관리 개선에 대한 축산 농장 소유주의 인식 증가 137
10.4 가축 행동 및 건강 모니터링 139
10.4.1 발정 감지 및 조기 질병 식별 추적에 대한 목장주 및 낙농 농장 소유주의 인식 증가 139
10.5 기타 140
11 제공 서비스별 정밀 축산 시장 142
11.1 소개 143
11.2 하드웨어 144
11.2.1 로봇 하드웨어 146
11.2.1.1 낙농장의 가축 규모 증가 및 인건비 상승 146
11.2.2 RFID 태그 및 리더기 147
11.2.2.1 가축 식별 및 추적을 위한 저주파 RFID 태그 채택 증가 147
11.2.3 센서 147
11.2.3.1 건강한 가축의 지속적인 생산성 보장 147
11.2.3.2 온도 센서 148
11.2.3.3 가속도계 센서 148
11.2.3.4 모션 센서 148
11.2.3.5 환경 습도 센서 148
11.2.3.6 기타 148
11.2.4 카메라 시스템 149
11.2.4.1 원격 가축 모니터링 기술에 대한 목장주의 인식 제고로 수요 촉진 149
11.2.5 GPS 149
11.2.5.1 가축 위치 추적에 대한 수요 급증으로 성장 주도 149
11.2.6 기타 149
11.3 소프트웨어 150
11.3.1 클라우드 기반 152
11.3.1.1 유연성과 확장성 제공 152
11.3.2 온프레미스 153
11.3.2.1 한 시스템에서 다른 시스템으로 마이그레이션하는 조직에 유용함 153
11.3.3 AI 및 데이터 분석 153
11.3.3.1 가축 농장 소유자의 의사 결정 촉진 153
11.4 서비스 154
11.4.1 성장을 주도하는 가축 사육 장치 및 장비의 배포 증가 154
11.4.2 시스템 통합 및 컨설팅 156
11.4.3 관리형 서비스 156
11.4.4 유지보수 및 지원 157
12 지역별 정밀 축산 시장 158
12.1 소개 159
12.1.1 북미 160
12.1.1.1 미국 163
12.1.1.1.1 북미에서 가장 큰 정밀 축산 시장 163
12.1.1.2 캐나다 165
12.1.1.2.1 수요를 주도할 낙농 산업 165
12.1.1.3 멕시코 167
12.1.1.3.1 시장을 주도할 성장하는 가축 산업 167
12.1.2 유럽 168
12.1.2.1 네덜란드 172
12.1.2.1.1 우유 수확 및 사료 관리 애플리케이션에서 정밀 축산 솔루션의 채택 급증으로 시장 주도 172
12.1.2.2 스페인 174
12.1.2.2.1 센서 기반 및 데이터 기반 관리 솔루션의 구현으로 시장 주도 174
12.1.2.3 이탈리아 175
12.1.2.3.1 시장 추진을 위한 더 나은 가축 관리를 위한 센서 기반 모니터링 및 데이터 분석 통합 175
12.1.2.4 덴마크 177
12.1.2.4.1 시장 추진을 위한 축산업에서의 AI 및 IoT 기술 채택 177
12.1.2.5 독일 178
12.1.2.5.1 유럽 최대의 낙농 생산국 178
12.1.2.6 프랑스 180
12.1.2.6.1 시장 성장에 기여할 가축 농장 수 증가 180
12.1.2.7 영국 182
12.1.2.7.1 시장 성장을 뒷받침하는 확립된 우유 및 육류 산업 182
12.1.2.8 기타 유럽 183
12.1.3 아시아 태평양 185
12.1.3.1 중국 189
12.1.3.1.1 성장을 주도하는 낙농장 생산량의 지속 가능한 발전을 위한 현대적인 농장 관행 189
12.1.3.2 일본 190
12.1.3.2.1 고령화되는 농업 인력과 정부 지원이 성장을 주도 190
12.1.3.3 인도 192
12.1.3.3.1 시장을 주도하는 현대 기술의 도입과 상업적 농장의 확산 192
12.1.3.4 호주 및 뉴질랜드 193
12.1.3.4.1 유제품 농장 소유주들의 높은 인식이 시장 주도 193
12.1.3.5 기타 아시아 태평양 지역 195
12.1.4 남미 197
12.1.4.1 브라질 200
12.1.4.1.1 상업적 농가들의 정밀 축산 기술의 빠른 채택이 시장을 주도할 전망 200
12.1.4.2 아르헨티나 201
12.1.4.2.1 대규모 가축 개체수가 가축 식별, 모니터링 및 추적에 대한 수요를 가속화할 전망 201
12.1.4.3 남미 기타 지역 203
12.1.5 기타 지역(ROW) 204
12.1.5.1 중동 207
12.1.5.1.1 대규모 농지의 스마트 농업 솔루션 채택 증가로 시장 주도 207
12.1.5.2 아프리카 208
12. 1.5.2.1 가축 산업의 변혁을 촉진할 디지털 혁신 208
13 경쟁 환경 211
13.1 개요 211
13.2 주요 업체 전략/승리 요인 211
13.3 매출 분석, 2020–2024 213
13.4 시장 점유율 분석, 2024 214
13.4.1 DELAVAL 215
13.4.2 GEA GROUP 215
13.4.3 MERCK & CO., INC. 215
13.4.4 LELY 216
13.4.5 NEDAP N.V. 216
13.5 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 216
13.5.1 스타 기업 216
13.5.2 신흥 선도 기업 216
13.5.3 퍼베이시브 플레이어 217
13.5.4 참여 기업 217
13.5.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 218
13.5.5.1 기업 발자국 218
13.5.5.2 지역별 입지 219
13.5.5.3 시스템 유형별 입지 220
13.5.5.4 응용 분야별 입지 221
13.5.5.5 농장 유형별 입지 222
13.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 223
13.6.1 진보적인 기업 223
13.6.2 대응력 있는 기업 223
13.6.3 역동적인 기업 223
13.6.4 출발점 223
13.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 225
13.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 목록 225
13.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 226
13.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 227
13.8 브랜드/제품 비교 228
13.9 경쟁 시나리오 229
13.9.1 제품 출시 229
13.9.2 거래 233
13.9.3 확장 238
14 기업 프로필 239
14.1 주요 업체 239
14.1.1 DELAVAL 239
14.1.1.1 사업 개요 239
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 240
14.1.1.3 최근 개발 동향 243
14.1.1.3.1 제품/솔루션/서비스 출시 243
14.1.1.3.2 거래 244
14.1.1.3.3 확장 245
14.1.1.4 MnM 견해 245
14.1.1.4.1 승리할 권리 245
14.1.1.4.2 전략적 선택 246
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 246
14.1.2 GEA 그룹 247
14.1.2.1 사업 개요 247
14.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 248
14.1.2.3 최근 개발 동향 251
14.1.2.3.1 제품/솔루션/서비스 출시 251
14.1.2.3.2 거래 251
14.1.2.3.3 확장 252
14.1.2.4 MnM 견해 253
14.1.2.4.1 승리할 권리 253
14.1.2.4.2 전략적 선택 253
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁적 위협 253
14.1.3 AFIMILK LTD. 254
14.1.3.1 사업 개요 254
14.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 254
14.1.3.3 최근 발전 상황 256
14.1.3.3.1 제품/솔루션/서비스 출시 256
14.1.3.3.2 거래 256
14.1.3.4 MnM 견해 256
14.1.3.4.1 승리할 권리 256
14.1.3.4.2 전략적 선택 257
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 257
14.1.4 MERCK & CO. INC. 258
14.1.4.1 사업 개요 258
14.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 259
14.1.4.3 최근 동향 261
14.1.4.3.1 제품/솔루션/서비스 출시 261
14.1.4.3.2 거래 263
14.1.4.4 MnM 견해 264
14.1.4.4.1 승리할 권리 264
14.1.4.4.2 전략적 선택 264
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 264
14.1.5 NEDAP N.V. 265
14.1.5.1 사업 개요 265
14.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 266
14.1.5.3 최근 동향 267
14.1.5.3.1 거래 267
14.1.5.4 MnM 견해 268
14.1.5.4.1 승리할 권리 268
14.1.5.4.2 전략적 선택 268
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 268
14.1.6 LELY 269
14.1.6.1 사업 개요 269
14.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 270
14.1.6.3 최근 동향 271
14.1.6.3.1 제품/솔루션/서비스 출시 271
14.1.6.3.2 거래 272
14.1.6.4 MnM 견해 272
14.1.7 WAIKATO MILKING SYSTEMS 273
14.1.7.1 사업 개요 273
14.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 273
14.1.7.3 최근 개발 동향 275
14.1.7.3.1 제품/솔루션/서비스 출시 275
14.1.7.3.2 거래 276
14.1.7.4 MnM 견해 276
14.1.8 LIC 277
14.1.8.1 사업 개요 277
14.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 278
14.1.8.3 최근 개발 동향 279
14.1.8.3.1 거래 279
14.1.8.4 MnM 견해 279
14.1.9 BOUMATIC 280
14.1.9.1 사업 개요 280
14.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 280
14.1.9.3 최근 개발 동향 282
14.1.9.3.1 제품/솔루션/서비스 출시 282
14.1.9.3.2 거래 283
14.1.9.4 MnM 견해 283
14.1.10 FANCOM BV 284
14.1.10.1 사업 개요 284
14.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 284
14.1.10.3 최근 개발 사항 286
14.1.10.3.1 제품/솔루션/서비스 출시 286
14.1.10.3.2 거래 287
14.1.10.4 MnM 보기 287
14.1.11 HOKOFARM GROUP 288
14.1.11.1 사업 개요 288
14.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 288
14.1.11.3 MnM의 견해 289
14.1.12 TRIOLIET 290
14.1.12.1 사업 개요 290
14.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 290
14.1.12.3 최근 개발 사항 291
14.1.12.3.1 제품/솔루션/서비스 출시 291
14.1.12.3.2 확장 292
14.1.12.4 MnM 견해 292
14.1.13 BIG DUTCHMAN 293
14.1.13.1 사업 개요 293
14.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 293
14.1.13.2.1 제품/솔루션/서비스 출시 294
14.1.13.2.2 거래 294
14.1.13.3 MnM 뷰 295
14.1.14 VDL AGROTECH (VDL GROEP) 296
14.1.14.1 사업 개요 296
14.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 296
14.1.14.3 최근 개발 동향 297
14.1.14.3.1 제품/솔루션/서비스 출시 297
14.1.14.3.2 거래 297
14.1.14.4 MnM의 견해 297
14.1.15 HID GLOBAL 298
14.1.15.1 사업 개요 298
14.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 298
14.1.15.3 최근 동향 299
14.1.15.3.1 거래 299
14.1.15.4 MnM 견해 299
14.2 기타 업체 300
14.2.1 NEXA 300
14.2.2 PEACOCK TECHNOLOGY LTD 301
14.2.3 CONNECTERRA 302
14.2.4 EVER. AG 303
14.2.5 FAROMATICS 304
14.2.6 TIBOT OCTUPUS BIOSAFETY 304
14.2.7 MIROBOT 305
14.2.8 FARMCONTROL 305
14.2.9 MOOCALL 306
14.2.10 SCIO+ 306
15 인접 및 관련 시장 307
15.1 소개 307
15.2 제한 사항 307
15.3 착유 로봇 시장 307
15.3.1 시장 정의 307
15.3.2 시장 개요 307
15.4 착유 자동화 시장 308
15.4.1 시장 정의 308
15.4.2 시장 개요 308
16 부록 310
16.1 토론 가이드 310
16.2 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 313
16.3 맞춤형 옵션 315
16.4 관련 보고서 315
16.5 저자 정보 316
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