| ■ 영문 제목 : Protein Expression Market by Product (Reagents, Vectors, Competent Cells, Instruments, Software), Services, System Type (Mammalian (CHO, HEK293), Insect, Yeast), Workflow, Application (Therapeutic, Research, Industrial) - Global Forecast to 2029 | |
 | ■ 상품코드 : BT 2435 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2024년 11월 ■ 페이지수 : 471 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 바이오테크놀로지 |
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“세계 단백질 발현 시장은 2029년에 48.2억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024년에는 34.1억 달러에서 예측 기간 중 CAGR은 7.1%” 제약 및 바이오 의약품 업계의 연구개발 활동 증가에 힘입은 생물 제제의 수요 증가와 단백질 기반 연구를 강화하기 위한 인공지능 및 기계 학습의 이용 확대와 같은 요인이 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한 개별화 의약품 개발로의 전환 진행, 임상 활동의 아웃소싱 서비스 증가, 식물 기반 및 무세포 발현 시스템 사용 중시 증가, 합성 단백질 생산 기술 개발 등의 요인이 단백질 발현 시장의 플레이어에게 성장 기회를 제공하고 있습니다. 그러나 단백질 발현 시약 및 기구의 높은 비용과 다양한 발현 시스템과 관련된 문제가 이 시장의 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
“예측 기간 동안 단백질 발현 시장에서 제품 세그먼트는 제공물별로 가장 높은 성장률을 기록”
2023년, 제품 세그먼트는 단백질 발현 시장 내에서 오퍼링별로 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 단백질 기반 연구의 증가, 항체 및 백신과 같은 생물학적 제제의 승인 및 상업화 증가와 같은 요인이 이 세그먼트의 높은 성장을 뒷받침하고 있습니다. 제품 분야에는 단백질 발현의 다양한 단계를 지원하는 다양한 시약 및 키트, 발현 벡터, 유능한 세포, 기기가 포함됩니다. 시약 및 키트는 단백질 발현 워크플로우의 지속적인 수요로 인해 단백질 발현 제품 시장의 최대 세그먼트를 차지하고 있습니다. 단백질 발현 기술의 발전과 새롭고 효율적인 시약 및 키트의 출시도 이 제품 세그먼트의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한 개별화 의료와 항체, 백신 등 생물 제제에 대한 관심이 높아지면서 이러한 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
“예측 기간 동안 최종 사용자별 단백질 발현 서비스 시장에서 가장 높은 성장률을 기록한 것은 학술 연구 기관”
예측 기간 동안 최종 사용자별 단백질 발현 서비스 시장 내에서 학술 연구 기관의 최종 사용자 부문이 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 정부 및 제약회사로부터의 자금 지원 및 보조금 증가에 힘입은 생물학 및 생물 의학 연구를 위한 혁신적인 연구 솔루션에 대한 수요 증가와 같은 요인이 이 최종 사용자 분야의 높은 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한 다양한 만성 질환 치료를 위한 항체 및 백신과 같은 단백질 기반 치료법 개발을 위한 연구 기관과 제약 회사 간의 공동 연구가 증가하고 있습니다. 이러한 높은 성장은 예측 기간 동안 계속될 것으로 예상됩니다.
“북미: 단백질 발현 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역”
북미의 단백질 발현 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 높은 성장은 단백질 기반 치료법 개발에 중점을 둔 확립된 생명공학 및 제약 부문의 존재로 인해 단백질 발현 제품 및 서비스에 대한 수요가 높기 때문입니다. 이 지역에는 주요 단백질 발현 제품 및 서비스 공급업체와 최종 사용자, 고급 연구 시설, 대규모 연구 개발 비용이 있습니다. 또한 암과 당뇨병 등 만성질환의 증가도 단백질 기반 신약의 필요성을 부추기고 있으며, 효율적인 단백질 발현 기술에 대한 수요를 높이고 있습니다. 또한 생명과학 연구에 대한 정부의 지원과 자금 지원도 세계 단백질 발현 시장에서 북미의 큰 시장 점유율을 뒷받침하고 있습니다.
본 보고서를 위해 실시한 1차 인터뷰는 다음과 같이 분류됩니다.
– 기업 유형별 티어 1: 32%, 티어 2: 44%, 티어 3: 24
– 직급별: (관리직) 45%, (CXO, 이사) 30%, (경영진) 25
– 지역별 북미 40%, 유럽 25%, 아시아 태평양 지역 20%, 중남미 5%, 중동 5%, 아프리카 5
보고서 게재 기업 목록
• Thermo Fisher Scientific, Inc. (미국)
• Merck KGaA (독일)
• GenScript (미국)
• Agilent Technologies, Inc. (미국)
• Takara Bio Inc. (일본)
• Lonza (스위스)
• Promega Corporation (미국)
• OriGene Technologies, Inc. (미국)
• Qiagen (네덜란드)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (미국)
• Danaher Corporation (미국)
• Sartorius AG (독일)
• FUJIFILM Irvine Scientific, Inc. (일본)
• Bioneer Corporation (한국)
• LGC Limited (영국)
• Sino Biological, Inc. (중국)
• New England BioLabs (미국)
• LifeSensors Inc. (미국)
• Jena Bioscience GmbH (독일)
• Charles River Laboratories (미국)
• Corning Incorporated (미국)
• Eurofins Scientific (룩셈부르크)
• Ajinomoto Co., Inc. (Ajinomoto Bio-Pharma Services) (일본)
• Syngene International Limited (인도)
• Aragen Life Sciences Ltd. (인도)
조사 범위
이 조사 보고서는 세계 단백질 발현 시장을 상세히 수록하고 있습니다. 시스템 유형, 오퍼링, 워크플로우, 애플리케이션, 제품 최종 사용자, 서비스 최종 사용자, 지역 등 다양한 세그먼트에 걸친 시장 규모와 향후 성장 가능성을 추정하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 본 보고서에서는 단백질 발현 시장의 성장에 영향을 미치는 촉진 요인, 억제 요인, 과제, 기회 등 주요 요인에 대한 상세 정보를 망라하고 있습니다. 주요 업계 플레이어에 대한 심층 분석을 통해 사업 개요, 솔루션, 서비스, 주요 전략, 계약, 파트너십, 합의, 신제품 및 서비스 발표, M&A, 단백질 발현 시장과 관련된 최근 동향에 대한 통찰력을 제공합니다. 단백질 발현 시장의 생태계에서 향후 신흥 기업의 경쟁 분석도 다룹니다.
이 보고서를 구매해야 하는 이유:
본 보고서는 단백질 발현 시장 전체와 하위 세그먼트의 수익 수에 대한 가장 근접한 근사치에 대한 정보를 제공하여 이 시장의 시장 리더/신규 진입자에게 도움이 됩니다. 본 보고서는 이해관계자가 경쟁 상황을 이해하고 더 많은 통찰력을 얻음으로써 사업의 포지셔닝을 높이고 적절한 시장 진입 전략을 계획하는 데 도움이 됩니다. 또한 이해관계자가 시장의 맥박을 이해하는 데 도움이 되며 주요 시장 촉진 요인, 억제 요인, 과제, 기회에 대한 정보를 제공합니다.
이 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
– 주요 촉진 요인(생물학적 제제의 수요 증가, 제약 및 바이오 제약 산업의 연구개발 증가, 인공지능 및 기계학습 활용 증가, 개별화된 의약품으로의 전환 증가, 임상 활동의 아웃소싱 증가), 억제 요인(단백질 발현 제공의 높은 비용, 의약품 개발에 있어 저분자의 (우위성) 분석, 단백질 발현 시장의 성장에 영향을 미치는 기회(식물 기반 및 무세포 발현 시스템의 중요성 증가, 신흥 시장 활황, 새로운 합성 단백질 생산 기술 개발 증가, 재조합 단백질 사용 증가) 및 과제(생산 비용 및 효율성 문제).
-제품 개발/혁신: 단백질 발현 시장의 향후 기술, 연구개발 활동, 신제품 및 서비스 출시 관련 심층적인 통찰
시장 개발: 시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 – 이 보고서에서는 다양한 지역에 걸친 단백질 발현 시장을 분석합니다.
시장 다각화: 단백질 발현 시장에서 신제품 및 서비스, 미개척 지역, 최근 개발, 투자에 대한 자세한 정보
-경쟁사 평가: 단백질 발현 시장에서의 Thermo Fisher Scientific Inc. (미국), Merck KGaA (독일), Danaher Corporation (미국), Agilent Technologies, Inc. (미국), Sartorius AG (독일), GenScript (미국), Takara Bio Inc. (일본), Lonza (스위스) 등 주요 기업의 시장 점유율, 성장 전략, 서비스 내용을 상세히 평가.
1. 서론 5 시장 개요 5.16 AI/유전자 AI가 단백질 발현 시장에 미치는 영향 121 7.5 효모 발현 시스템 170 10.4 의약품 개발 및 제조 위탁 기관(CRO, CDM) 213 12.3.7 네덜란드 273 13 경쟁 환경 356 14 회사 프로필 382 1.1 STUDY OBJECTIVES 44 1.2 MARKET DEFINITION 44 1.3 STUDY SCOPE 45 1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 45 1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 46 1.3.3 YEARS CONSIDERED 47 1.4 CURRENCY CONSIDERED 47 1.5 STAKEHOLDERS 47 1.6 SUMMARY OF CHANGES 48 2 RESEARCH METHODOLOGY 49 2.1 RESEARCH DATA 49 2.1.1 SECONDARY DATA 50 2.1.2 PRIMARY DATA 50 2.2 MARKET ESTIMATION METHODOLOGY 52 2.2.1 MARKET ESTIMATION 52 2.2.2 INSIGHTS FROM PRIMARY EXPERTS 54 2.2.3 TOP-DOWN APPROACH 55 2.3 MARKET GROWTH RATE PROJECTIONS 56 2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 58 2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 59 2.6 RESEARCH LIMITATIONS 59 2.7 RISK ANALYSIS 60 3 EXECUTIVE SUMMARY 61 4 PREMIUM INSIGHTS 66 4.1 PROTEIN EXPRESSION MARKET OVERVIEW 66 4.2 NORTH AMERICA: PROTEIN EXPRESSION MARKET, BY OFFERING AND COUNTRY, 2023 67 4.3 PROTEIN EXPRESSION MARKET SHARE, BY SYSTEM TYPE, 2024 VS. 2029 67 4.4 PROTEIN EXPRESSION PRODUCTS MARKET, BY END USER, 2023 68 4.5 PROTEIN EXPRESSION SERVICES MARKET, BY END USER, 2023 68 4.6 PROTEIN EXPRESSION MARKET, BY COUNTRY 69 5 MARKET OVERVIEW 70 5.1 INTRODUCTION 70 5.2 MARKET DYNAMICS 70 5.2.1 DRIVERS 71 5.2.1.1 Increasing demand for biologics 71 5.2.1.2 Rise in R&D in pharmaceutical and biopharmaceutical industries 74 5.2.1.3 Growing use of artificial intelligence and machine learning 74 5.2.1.4 Increasing shift toward personalized medicines 75 5.2.1.5 Growing outsourcing of clinical activities 76 5.2.2 RESTRAINTS 77 5.2.2.1 High cost of protein expression offerings 77 5.2.2.2 Renewed focus on small molecules in drug development 77 5.2.3 OPPORTUNITIES 78 5.2.3.1 Growing emphasis on plant-based and cell-free expression systems 78 5.2.3.2 Booming market in emerging economies 78 5.2.3.3 Increasing development of synthetic protein production technologies 79 5.2.3.4 Growing use of recombinant proteins 80 5.2.4 CHALLENGES 80 5.2.4.1 Production cost and efficiency issues 80 5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 81 5.4 PRICING ANALYSIS 82 5.4.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF PROTEIN EXPRESSION PRODUCTS 82 5.4.2 AVERAGE SELLING PRICE, BY KEY PLAYER 83 5.4.2.1 Average selling price of system types, by key player 83 5.4.2.2 Average selling price trend of protein expression instruments, by key player 85 5.4.3 AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION 86 5.4.3.1 Average selling price of protein expression consumable products, by region 86 5.4.3.2 Average selling price trend of protein expression instruments, by region 88 5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 89 5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 90 5.7 ECOSYSTEM ANALYSIS 93 5.8 INVESTMENT/FUNDING ACTIVITY 95 5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 96 5.9.1 KEY TECHNOLOGIES 96 5.9.1.1 Recombinant DNA technology 96 5.9.1.2 Transfection technologies 96 5.9.1.2.1 Reagent-based transfection 96 5.9.1.2.2 Instrument-based transfection 97 5.9.1.2.3 Virus-based transfection 98 5.9.1.3 Protein expression systems 98 5.9.1.3.1 Bacterial expression systems 99 5.9.1.3.2 Mammalian expression systems 99 5.9.1.3.3 Yeast expression systems 99 5.9.1.3.4 Insect expression systems 99 5.9.1.3.5 Cell-free expression systems 99 5.9.2 ADJACENT TECHNOLOGIES 100 5.9.2.1 Extraction technologies 100 5.9.2.1.1 Non-mechanical methods 100 5.9.2.1.2 Mechanical methods 101 5.9.2.2 Purification and characterization technologies 101 5.9.2.2.1 Protein purification technologies 101 5.9.2.2.2 Protein characterization technologies 101 5.9.3 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 102 5.9.3.1 High-throughput technologies 102 5.9.3.2 Computation protein designing 102 5.10 PATENT ANALYSIS 103 5.11 TRADE ANALYSIS 106 5.11.1 IMPORT DATA 106 5.11.2 EXPORT DATA 108 5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 109 5.13 REGULATORY ANALYSIS 110 5.13.1 REGULATORY LANDSCAPE 110 5.13.1.1 North America 110 5.13.1.2 Europe 110 5.13.1.3 Emerging economies 111 5.13.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 111 5.14 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 115 5.14.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 116 5.14.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 116 5.14.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 116 5.14.4 THREAT OF NEW ENTRANTS 116 5.14.5 THREAT OF SUBSTITUTES 117 5.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 117 5.15.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 117 5.15.2 BUYING CRITERIA 118 5.15.2.1 Buying criteria for protein expression products 118 5.15.2.2 Buying criteria for protein expression services 120 5.16 IMPACT OF AI/GEN AI ON PROTEIN EXPRESSION MARKET 121 5.16.1 INTRODUCTION 121 5.16.2 MARKET POTENTIAL FOR PROTEIN EXPRESSION APPLICATIONS 121 5.16.3 AI USE CASES 122 5.16.4 KEY COMPANIES IMPLEMENTING AI 123 5.16.5 FUTURE OF GENERATIVE AI IN PROTEIN EXPRESSION ECOSYSTEM 123 6 PROTEIN EXPRESSION MARKET, BY OFFERING 124 6.1 INTRODUCTION 125 6.2 PRODUCTS 125 6.2.1 REAGENTS & KITS 128 6.2.1.1 Increasing use for cloning, transfection, purification, and characterization to spur growth 128 6.2.2 EXPRESSION VECTORS 131 6.2.2.1 Growing production of complex proteins to propel market 131 6.2.3 COMPETENT CELLS 133 6.2.3.1 Increasing demand for therapeutic proteins to expedite growth 133 6.2.4 INSTRUMENTS & SOFTWARE 136 6.2.4.1 Increasing demand for biopharmaceuticals and personalized therapies to augment growth 136 6.3 SERVICES 138 6.3.1 GROWING UTILIZATION OF PROTEIN EXPRESSION SERVICES FOR LARGE-SCALE PRODUCTION TO FUEL MARKET 138 7 PROTEIN EXPRESSION MARKET, BY SYSTEM TYPE 141 7.1 INTRODUCTION 142 7.2 MAMMALIAN CELL EXPRESSION SYSTEMS 142 7.2.1 CHINESE HAMSTER OVARY (CHO) CELL SYSTEMS 146 7.2.1.1 High viability, rapid growth, and improved expression levels to support growth 146 7.2.2 HUMAN EMBRYONIC KIDNEY (HEK 293) CELL SYSTEMS 148 7.2.2.1 Wide usage in transient transfection studies to augment growth 148 7.2.3 OTHER MAMMALIAN CELL SYSTEMS 151 7.3 PROKARYOTIC EXPRESSION SYSTEMS 154 7.3.1 ESCHERICHIA COLI SYSTEMS 157 7.3.1.1 High cell density and low cost of media to stimulate growth 157 7.3.2 OTHER PROKARYOTIC EXPRESSION SYSTEMS 159 7.4 INSECT CELL EXPRESSION SYSTEMS 162 7.4.1 BACULOVIRUS SYSTEMS 165 7.4.1.1 Increasing production of biologically active and functional recombinant proteins to speed up growth 165 7.4.2 OTHER INSECT CELL EXPRESSION SYSTEMS 167 7.5 YEAST EXPRESSION SYSTEMS 170 7.5.1 PICHIA SYSTEMS 173 7.5.1.1 Rising production of antibody fragments, and vaccines to fuel growth 173 7.5.2 SACCHAROMYCES SYSTEMS 175 7.5.2.1 Increasing use of saccharomyces systems for producing heterologous proteins to accelerate growth 175 7.5.3 OTHER YEAST EXPRESSION SYSTEMS 178 7.6 CELL-FREE EXPRESSION SYSTEMS 180 7.6.1 INCREASING DEMAND FOR RECOMBINANT PROTEINS TO SUPPORT MARKET 180 7.7 ALGAL-BASED EXPRESSION SYSTEMS 183 7.7.1 GROWING USE OF ALGAL-BASED EXPRESSION SYSTEMS IN ANTIBODY AND VACCINE GENERATION TO BOOST MARKET 183 8 PROTEIN EXPRESSION MARKET, BY WORKFLOW 186 8.1 INTRODUCTION 187 8.2 CLONING & TRANSFECTION 187 8.2.1 CONTINUOUS REPLENISHMENT OF CONSUMABLES AND REAGENTS TO SUPPORT MARKET 187 8.3 TRANSCRIPTION, TRANSLATION, AND POST-TRANSLATIONAL MODIFICATION (PTM) 190 8.3.1 GROWING NEED FOR FUNCTIONAL AND STABLE PROTEINS TO DRIVE MARKET 190 8.4 EXTRACTION, PURIFICATION, AND CHARACTERIZATION 192 8.4.1 NEED TO ADHERE TO REQUIRED STANDARDS FOR SUITABLE APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 192 9 PROTEIN EXPRESSION MARKET, BY APPLICATION 195 9.1 INTRODUCTION 196 9.2 THERAPEUTIC APPLICATIONS 196 9.2.1 RISING DEMAND FOR BIOLOGICS THERAPIES TO FACILITATE GROWTH 196 9.3 RESEARCH APPLICATIONS 199 9.3.1 GROWING INTEREST IN PROTEOMICS, GENOMICS, AND DRUG DISCOVERY TO BOOST MARKET 199 9.4 INDUSTRIAL APPLICATIONS 202 9.4.1 INCREASING USE OF PROTEINS IN COSMETICS, TEXTILES, AND INDUSTRIAL ENZYMES TO PROMOTE GROWTH 202 10 PROTEIN EXPRESSION PRODUCTS MARKET, BY END USER 206 10.1 INTRODUCTION 207 10.2 PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES 207 10.2.1 INCREASING APPROVALS FOR BIOLOGICS TO STIMULATE GROWTH 207 10.3 ACADEMIC & RESEARCH INSTITUTES 210 10.3.1 RISE IN GOVERNMENT AND PRIVATE FUNDING TO CONTRIBUTE TO MARKET GROWTH 210 10.4 CONTRACT RESEARCH ORGANIZATIONS & CONTRACT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING ORGANIZATIONS (CROS & CDMOS) 213 10.4.1 INCREASING OUTSOURCING AND COLLABORATIONS FOR PHARMACEUTICAL MANUFACTURING AND CLINICAL TRIALS TO SUSTAIN MARKET 213 10.5 OTHER END USERS 217 11 PROTEIN EXPRESSION SERVICES MARKET, BY END USER 220 11.1 INTRODUCTION 221 11.2 PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES 221 11.2.1 INCREASING SHIFT TOWARD DRUG DEVELOPMENT OUTSOURCING TO FAVOR GROWTH 221 11.3 ACADEMIC & RESEARCH INSTITUTES 224 11.3.1 RISING PARTNERSHIPS BETWEEN ACADEMIA AND CONTRACT RESEARCH ORGANIZATIONS TO AID GROWTH 224 11.4 OTHER END USERS 227 12 PROTEIN EXPRESSION MARKET, BY REGION 230 12.1 INTRODUCTION 231 12.2 NORTH AMERICA 231 12.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA 237 12.2.2 US 237 12.2.2.1 Growing focus on developing new therapeutics and protein-based drugs to drive market 237 12.2.3 CANADA 242 12.2.3.1 Increasing incidence of cancer and prevalence of public-private partnerships to sustain growth 242 12.3 EUROPE 246 12.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE 251 12.3.2 GERMANY 252 12.3.2.1 Increasing proteomics-based research and healthcare investments to promote growth 252 12.3.3 UK 256 12.3.3.1 Growing development of immunotherapies, vaccines, and proteomics to fuel market 256 12.3.4 FRANCE 260 12.3.4.1 Rise in funding for proteomics and genomics to spur growth 260 12.3.5 ITALY 265 12.3.5.1 Growing life science research supported by universities and research institutions to boost market 265 12.3.6 SPAIN 269 12.3.6.1 Increasing international collaborations for drug development to fuel market 269 12.3.7 NETHERLANDS 273 12.3.7.1 Presence of advanced infrastructure to fuel market 273 12.3.8 REST OF EUROPE 277 12.4 ASIA PACIFIC 281 12.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC 287 12.4.2 CHINA 288 12.4.2.1 Extensive government funding in genomics and protein research to boost market 288 12.4.3 JAPAN 292 12.4.3.1 Increasing initiatives by government associations in life sciences sector to support market growth 292 12.4.4 INDIA 297 12.4.4.1 Rising collaborations between private sector and academia to facilitate growth 297 12.4.5 AUSTRALIA 301 12.4.5.1 Growing focus on developing new proteins and peptides to drive market 301 12.4.6 SOUTH KOREA 305 12.4.6.1 Increasing research & development of novel therapies to facilitate growth 305 12.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 310 12.5 LATIN AMERICA 314 12.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR LATIN AMERICA 319 12.5.2 BRAZIL 320 12.5.2.1 Growing industrial investments to propel market 320 12.5.3 MEXICO 324 12.5.3.1 Increase in chronic diseases and robust research ecosystem to expedite growth 324 12.5.4 ARGENTINA 328 12.5.4.1 Rise in biotechnology and pharmaceutical research & development to augment growth 328 12.5.5 REST OF LATIN AMERICA 332 12.6 MIDDLE EAST 336 12.6.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR MIDDLE EAST 341 12.6.2 GCC COUNTRIES 342 12.6.2.1 Strategic investments between government authorities and private players to drive market 342 12.6.3 REST OF MIDDLE EAST 346 12.7 AFRICA 350 12.7.1 FAVORABLE INSURANCE PROGRAMS AND CLINICAL TRIALS TO CONTRIBUTE TO MARKET GROWTH 350 12.7.2 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR AFRICA 354 13 COMPETITIVE LANDSCAPE 356 13.1 OVERVIEW 356 13.2 KEY PLAYER STRATEGY/RIGHT TO WIN, 2021–2024 356 13.3 REVENUE ANALYSIS, 2021–2023 359 13.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 360 13.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT: KEY PLAYERS, 2023 363 13.5.1 STARS 363 13.5.2 EMERGING LEADERS 363 13.5.3 PERVASIVE PLAYERS 363 13.5.4 PARTICIPANTS 364 13.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 365 13.5.5.1 Company footprint 365 13.5.5.2 Region footprint 366 13.5.5.3 Offering footprint 367 13.5.5.4 Expression system footprint 369 13.5.5.5 Application footprint 371 13.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 372 13.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 372 13.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 372 13.6.3 DYNAMIC COMPANIES 372 13.6.4 STARTING BLOCKS 372 13.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 374 13.6.5.1 Detailed list of key startups/SMES 374 13.6.5.2 Competitive benchmarking of startups/SMEs 375 13.7 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 376 13.7.1 COMPANY VALUATION 376 13.7.2 FINANCIAL METRICS 376 13.8 BRAND/PRODUCT COMPARISON 377 13.9 COMPETITIVE SCENARIO 378 13.9.1 PRODUCT/SERVICE LAUNCHES 378 13.9.2 DEALS 379 13.9.3 EXPANSIONS 380 14 COMPANY PROFILES 382 14.1 KEY PLAYERS 382 14.1.1 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 382 14.1.1.1 Business overview 382 14.1.1.2 Products and services offered 383 14.1.1.3 Recent developments 388 14.1.1.3.1 Product/Service launches 388 14.1.1.3.2 Deals 389 14.1.1.3.3 Expansions 389 14.1.1.4 MnM view 390 14.1.1.4.1 Key strengths 390 14.1.1.4.2 Strategic choices 390 14.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 391 14.1.2 MERCK KGAA 392 14.1.2.1 Business overview 392 14.1.2.2 Products and services offered 393 14.1.2.3 Recent developments 395 14.1.2.3.1 Deals 395 14.1.2.3.2 Expansions 396 14.1.2.4 MnM view 398 14.1.2.4.1 Key strengths 398 14.1.2.4.2 Strategic choices 398 14.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 398 14.1.3 DANAHER CORPORATION 399 14.1.3.1 Business overview 399 14.1.3.2 Products and services offered 400 14.1.3.3 Recent developments 402 14.1.3.3.1 Product/Service launches 402 14.1.3.3.2 Deals 403 14.1.3.3.3 Expansions 403 14.1.3.4 MnM view 404 14.1.3.4.1 Key strengths 404 14.1.3.4.2 Strategic choices 404 14.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 404 14.1.4 AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 405 14.1.4.1 Business overview 405 14.1.4.2 Products and services offered 406 14.1.4.3 MnM view 409 14.1.4.3.1 Key strengths 409 14.1.4.3.2 Strategic choices 409 14.1.4.3.3 Weaknesses and competitive threats 409 14.1.5 SARTORIUS AG 410 14.1.5.1 Business overview 410 14.1.5.2 Products and services offered 411 14.1.5.3 Recent developments 412 14.1.5.3.1 Deals 412 14.1.5.3.2 Expansions 413 14.1.5.4 MnM view 414 14.1.5.4.1 Key strength 414 14.1.5.4.2 Strategic choices 414 14.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 414 14.1.6 GENSCRIPT 415 14.1.6.1 Business overview 415 14.1.6.2 Products and services offered 416 14.1.6.3 Recent developments 417 14.1.6.3.1 Product/Service launches 417 14.1.6.4 MnM view 418 14.1.6.4.1 Key strengths 418 14.1.6.4.2 Strategic choices 418 14.1.6.4.3 Weaknesses and competitive threats 418 14.1.7 TAKARA BIO INC. 419 14.1.7.1 Business overview 419 14.1.7.2 Products and services offered 421 14.1.8 BIO-RAD LABORATORIES, INC. 423 14.1.8.1 Business overview 423 14.1.8.2 Products and services offered 424 14.1.9 QIAGEN 426 14.1.9.1 Business overview 426 14.1.9.2 Products and services offered 428 14.1.10 CHARLES RIVER LABORATORIES 429 14.1.10.1 Business overview 429 14.1.10.2 Products and services offered 431 14.1.11 CORNING INCORPORATED 432 14.1.11.1 Business overview 432 14.1.11.2 Products and services offered 433 14.1.12 LONZA 435 14.1.12.1 Business overview 435 14.1.12.2 Products and services offered 436 14.1.12.3 Recent developments 438 14.1.12.3.1 Product/Service launches 438 14.1.12.3.2 Deals 438 14.1.13 FUJIFILM IRVINE SCIENTIFIC, INC. 439 14.1.13.1 Business overview 439 14.1.13.2 Products and services offered 440 14.1.13.3 Recent developments 442 14.1.13.3.1 Product/Service launches 442 14.1.13.3.2 Deals 442 14.1.13.3.3 Expansions 443 14.1.14 SYNGENE INTERNATIONAL LIMITED 444 14.1.14.1 Business overview 444 14.1.14.2 Products and services offered 445 14.1.14.3 Recent developments 445 14.1.14.3.1 Product/Service launches 445 14.1.15 LGC LIMITED 446 14.1.15.1 Business overview 446 14.1.15.2 Products and services offered 447 14.1.16 EUROFINS SCIENTIFIC 448 14.1.16.1 Business overview 448 14.1.16.2 Products and services offered 449 14.1.17 AJINOMOTO CO., INC. 450 14.1.17.1 Business overview 450 14.1.17.2 Products and services offered 451 14.2 OTHER PLAYERS 452 14.2.1 PROMEGA CORPORATION 452 14.2.2 SINO BIOLOGICAL, INC. 453 14.2.3 RAYBIOTECH, INC. 454 14.2.4 BIONEER CORPORATION 455 14.2.5 ORIGENE TECHNOLOGIES, INC. 456 14.2.6 NEW ENGLAND BIOLABS 457 14.2.7 ACCURUS BIOSCIENCES 458 14.2.8 ARAGEN LIFE SCIENCES LTD. 459 14.2.9 OXFORD EXPRESSION TECHNOLOGIES LTD 460 14.2.10 PROTEOGENIX INC. 461 14.2.11 ABEOMICS 462 15 APPENDIX 463 15.1 DISCUSSION GUIDE 463 15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 467 15.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 469 15.4 RELATED REPORTS 469 15.5 AUTHOR DETAILS 470 |
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