1 INTRODUCTION 36
1.1 STUDY OBJECTIVES 36
1.2 DEFINITION 36
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 37
1.3 STUDY SCOPE 38
1.3.1 MARKETS COVERED 38
FIGURE 1 SURFACE INSPECTION MARKET SEGMENTATION 38
1.3.2 YEARS CONSIDERED 39
1.4 CURRENCY CONSIDERED 39
1.5 STAKEHOLDERS 39
1.6 SUMMARY OF CHANGES 40
2 RESEARCH METHODOLOGY 41
2.1 RESEARCH DATA 41
FIGURE 2 SURFACE INSPECTION MARKET: RESEARCH DESIGN 41
2.1.1 SECONDARY DATA 42
2.1.1.1 Major secondary sources 42
2.1.1.2 Key data from secondary sources 43
2.1.2 PRIMARY DATA 43
2.1.2.1 Key data from primary sources 44
2.1.2.2 Breakdown of primaries 44
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 45
2.1.3.1 Key industry insights 46
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 46
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 46
FIGURE 3 SURFACE INSPECTION MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 47
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 47
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY (SUPPLY SIDE): REVENUE GENERATED FROM COMPANIES IN SURFACE INSPECTION MARKET 47
FIGURE 5 SURFACE INSPECTION MARKET: TOP-DOWN APPROACH 48
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 48
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION 48
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 49
2.5 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE IMPACT OF RECESSION ON SURFACE INSPECTION MARKET 49
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 50
2.7 RISK ASSESSMENT 50
3 EXECUTIVE SUMMARY 51
FIGURE 7 CAMERAS ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF SURFACE INSPECTION MARKET IN 2022 51
FIGURE 8 COMPUTER-BASED SYSTEMS TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE OF SURFACE INSPECTION MARKET THAN CAMERA-BASED SYSTEMS THROUGHOUT FORECAST PERIOD 52
FIGURE 9 2D SYSTEMS HELD LARGER SHARE OF SURFACE INSPECTION MARKET THAN 3D SYSTEMS IN 2022 52
FIGURE 10 TRADITIONAL SYSTEMS TO DOMINATE SURFACE INSPECTION MARKET THROUGHOUT FORECAST PERIOD 53
FIGURE 11 SURFACE INSPECTION MARKET FOR AUTOMOTIVE VERTICAL TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 54
FIGURE 12 ASIA PACIFIC TO RECORD HIGHEST CAGR IN GLOBAL SURFACE INSPECTION MARKET FROM 2022 TO 2027 55
3.1 ANALYSIS OF RECESSION IMPACT ON SURFACE INSPECTION MARKET 56
FIGURE 13 GDP GROWTH PROJECTIONS TILL 2023 FOR MAJOR ECONOMIES (PERCENTAGE CHANGE) 56
FIGURE 14 SURFACE INSPECTION MARKET: PRE- AND POST-RECESSION SCENARIO 57
4 PREMIUM INSIGHTS 58
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SURFACE INSPECTION MARKET 58
FIGURE 15 ASIA PACIFIC TO PROVIDE LUCRATIVE OPPORTUNITIES TO MARKET PLAYERS 58
4.2 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM 58
FIGURE 16 COMPUTER-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS HELD LARGER MARKET SHARE IN 2022 58
4.3 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE 59
FIGURE 17 2D SURFACE INSPECTION SYSTEMS TO CAPTURE LARGER MARKET SHARE IN 2023 59
4.4 SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL 59
FIGURE 18 AUTOMOTIVE VERTICAL TO CAPTURE LARGEST MARKET SHARE DURING 2023−2028 59
4.5 SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION 60
FIGURE 19 CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN GLOBAL SURFACE INSPECTION MARKET DURING FORECAST PERIOD 60
5 MARKET OVERVIEW 61
5.1 INTRODUCTION 61
5.2 MARKET DYNAMICS 61
FIGURE 20 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, & CHALLENGES 61
5.2.1 DRIVERS 62
5.2.1.1 Integration of smart cameras, advanced software, and powerful image processors into surface inspection systems 62
5.2.1.2 Increase in remuneration across various countries 63
5.2.1.3 Rise in demand for electrical and electronic devices 64
FIGURE 21 IMPACT OF DRIVERS ON SURFACE INSPECTION MARKET 65
5.2.2 RESTRAINTS 65
5.2.2.1 Lack of technical know-how regarding integration of surface inspection systems with robots and 3D models 65
5.2.2.2 Interoperability issues in surface inspection systems and robotic framework in existing facilities 66
FIGURE 22 IMPACT OF RESTRAINTS ON SURFACE INSPECTION MARKET 66
5.2.3 OPPORTUNITIES 66
5.2.3.1 Surging adoption of collaborative robots (cobots) owing to their progressive features 66
5.2.3.2 Rising integration of surface inspection systems with IIoT, AI, and cloud 67
5.2.3.3 Substantial demand for surface inspection systems from food & beverage companies 67
FIGURE 23 IMPACT OF OPPORTUNITIES ON SURFACE INSPECTION MARKET 68
5.2.4 CHALLENGES 69
5.2.4.1 Intricacies in product designing and manufacturing 69
5.2.4.2 Functional and operational challenges with respect to surface inspection systems 69
FIGURE 24 IMPACT OF CHALLENGES ON SURFACE INSPECTION MARKET 71
5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 72
FIGURE 25 SUPPLY CHAIN ANALYSIS OF SURFACE INSPECTION ECOSYSTEM: R&D AND MANUFACTURING PHASES ADD MAXIMUM VALUE 72
5.3.1 PLANNING & REVISING FUND 73
5.3.2 RESEARCH & DEVELOPMENT 73
5.3.3 MANUFACTURING 73
5.3.4 ASSEMBLY, DISTRIBUTION, & AFTER-SALES SERVICES 74
5.4 ECOSYSTEM MAPPING 74
FIGURE 26 SURFACE INSPECTION ECOSYSTEM 75
TABLE 1 LIST OF COMPANIES AND THEIR ROLES IN SURFACE INSPECTION ECOSYSTEM 75
5.5 TRENDS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 77
FIGURE 27 SHIFT IN CLIENT’S REVENUE: LENS ON AUTOMOTIVE, ELECTRICAL & ELECTRONICS, SEMICONDUCTOR, AND MEDICAL & PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 77
5.6 CASE STUDIES 78
5.6.1 AUTOMOTIVE 78
5.6.1.1 STEMMER IMAGING (Germany) integrated vision camera, processors, and software from Teledyne DALSA (Canada) into lighting equipment from Smart Vision Lights (US) to create vision solution for automotive assembly process 78
5.6.2 SEMICONDUCTOR 79
5.6.2.1 Detection of quality issues in low-volume PCB assemblies using FH series of vision-integrated cobot systems by OMRON (Japan) 79
5.6.2.2 Use of Allied Vision’s Mako and Manta cameras in hard disk drives for quality control and inspection applications 80
5.6.3 FOOD & PACKAGING 81
5.6.3.1 Newbaze Ireland Nutrition employed vision solutions provided by Datalogic (Italy) and AIS (Spain) to ensure product quality and safety 81
5.6.3.2 Suntory PepsiCo (Vietnam) deployed Imaging OCR software and vision controller offered by Matrox Electronic Systems (Canada) for accurate identification and verification of manufacturing and expiration dates 82
5.7 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 83
FIGURE 28 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 83
TABLE 2 SURFACE INSPECTION MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 83
5.7.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 84
5.7.2 THREAT OF SUBSTITUTES 85
5.7.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 85
5.7.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 86
5.7.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 87
5.8 TECHNOLOGY TRENDS 87
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 87
5.8.1.1 Advancements in CMOS technology make it increasingly appealing for industrial machines 87
5.8.1.2 Emergence of mobile/portable vision systems 88
5.8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGY 89
5.8.2.1 Rapid advancements in AI and deep learning enable new capabilities in vision systems 89
5.8.3 ADJACENT TECHNOLOGY 91
5.8.3.1 Modular smart camera designs offer flexibility in selecting lenses and lighting equipment for multipurpose applications 91
5.9 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS 92
TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICE OF KEY COMPONENTS OF SURFACE INSPECTION SYSTEM 92
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE OF SURFACE INSPECTION SYSTEMS OFFERED BY ISRA VISION AND VITRONIC BASED ON NUMBER OF CAMERAS ADOPTED 92
FIGURE 29 ASP TREND FOR SURFACE INSPECTION SYSTEMS BASED ON NUMBER OF CAMERAS 93
FIGURE 30 ASP TREND FOR SURFACE INSPECTION SYSTEMS BASED ON SYSTEM 93
FIGURE 31 ASP TREND FOR SURFACE INSPECTION SYSTEMS BASED ON SURFACE TYPE 94
5.10 TRADE ANALYSIS 94
5.10.1 IMPORT SCENARIO 95
5.10.1.1 Import scenario for surface inspection systems 95
TABLE 5 IMPORT DATA FOR PRODUCTS COVERED UNDER HS CODE 903180 (INSTRUMENTS, APPLIANCES, AND MACHINES FOR MEASURING OR CHECKING), 2011–2020 (USD MILLION) 95
FIGURE 32 IMPORT DATA FOR INSTRUMENTS, APPLIANCES, AND MACHINES FOR MEASURING OR CHECKING (INCLUDING SURFACE INSPECTION SYSTEMS), 2016–2020 96
5.10.2 EXPORT SCENARIO 96
5.10.2.1 Export scenario for surface inspection systems 96
TABLE 6 EXPORT DATA FOR PRODUCTS COVERED UNDER HS CODE 903180 (INSTRUMENTS, APPLIANCES, AND MACHINES FOR MEASURING OR CHECKING), 2011–2020 (USD MILLION) 97
FIGURE 33 EXPORT DATA FOR INSTRUMENTS, APPLIANCES, AND MACHINES FOR MEASURING OR CHECKING (INCLUDING SURFACE INSPECTION SYSTEMS), 2016–2020 97
5.11 PATENT ANALYSIS 98
TABLE 7 PATENTS FILED FOR VARIOUS TYPES OF SURFACE INSPECTION SYSTEMS, 2018–2020 98
FIGURE 34 FILED PATENTS FOR SURFACE INSPECTION SYSTEMS, 2010–2020 102
FIGURE 35 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NO. OF PATENT APPLICATIONS, 2010–2020 103
5.12 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 103
5.12.1 TARIFF 103
TABLE 8 US: MFN TARIFF FOR INSTRUMENTS, APPLIANCES, AND MACHINES DESIGNED FOR MEASURING OR CHECKING (INCLUDING SURFACE INSPECTION SYSTEMS) EXPORTED, BY KEY COUNTRY 103
TABLE 9 CHINA: MFN TARIFF FOR INSTRUMENTS, APPLIANCES, AND MACHINES DESIGNED FOR MEASURING OR CHECKING (INCLUDING SURFACE INSPECTION SYSTEMS) EXPORTED, BY KEY COUNTRY 104
5.12.1.1 Positive impact of tariff on surface inspection systems 104
5.12.1.2 Negative impact of tariff on surface inspection systems 104
5.12.2 REGULATIONS AND STANDARDS 105
5.12.2.1 Leading associations for machine vision-based inspection systems 105
6 DEFECTS IDENTIFIED BY SURFACE INSPECTION SYSTEMS 107
6.1 INTRODUCTION 107
6.2 HOLES 107
6.3 SCRATCHES 108
6.4 CRACKS 108
6.5 WEAR 109
6.6 FINISH 109
6.7 JOINTS 110
6.8 OTHERS 110
7 SURFACE INSPECTION MARKET, BY COMPONENT 112
7.1 INTRODUCTION 113
FIGURE 36 SOFTWARE SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN SURFACE INSPECTION MARKET, BY COMPONENT, FROM 2023 TO 2028 113
TABLE 10 SURFACE INSPECTION MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 11 SURFACE INSPECTION MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 114
7.2 CAMERAS 115
TABLE 12 CAMERAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 13 CAMERAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 115
7.2.1 FRAME RATES 116
7.2.1.1 Automobile industry to witness strong demand for cameras with higher frame rates 116
FIGURE 37 CAMERAS WITH FRAME RATE OF >125 FPS TO EXHIBIT HIGHEST CAGR IN SURFACE INSPECTION MARKET DURING FORECAST PERIOD 116
TABLE 14 CAMERAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY FRAME RATE, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 15 CAMERAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY FRAME RATE, 2023–2028 (USD MILLION) 117
7.2.2 FORMATS 117
TABLE 16 CAMERAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY FORMAT, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 17 CAMERAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY FORMAT, 2023–2028 (USD MILLION) 118
7.2.2.1 Area scan cameras 118
7.2.2.1.1 Ability to capture 3D images in fast-moving scenes to drive demand 118
7.2.2.2 Line scan cameras 119
7.2.2.2.1 Capability to record data at rapid rate to boost demand 119
7.2.3 SENSING TECHNOLOGY 119
FIGURE 38 CMOS SENSORS PROJECTED TO LEAD MARKET FOR CAMERAS THROUGHOUT FORECAST PERIOD 119
TABLE 18 CAMERAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SENSING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 19 CAMERAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SENSING TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 120
7.2.3.1 CCD 120
7.2.3.1.1 High-quality images and advanced device designing and fabrication technology to accelerate demand 120
7.2.3.2 CMOS 121
7.2.3.2.1 Low fabrication cost and high power efficiency to boost requirement for CMOS sensors 121
7.2.3.3 CCD and CMOS 121
7.2.3.3.1 CMOS sensor-based cameras to register higher CAGR during forecast period 121
TABLE 20 CCD VS. CMOS CAMERAS 121
7.2.4 INTERFACE STANDARDS 122
TABLE 21 CAMERAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY INTERFACE STANDARD, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 22 CAMERAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY INTERFACE STANDARD, 2023–2028 (USD MILLION) 122
7.2.4.1 Camera link 123
7.2.4.1.1 High data transmission rate and compatibility with small-sized connectors and cables to propel growth 123
7.2.4.2 GigE 123
7.2.4.2.1 Need for interoperability between hardware and software across various vendors to drive demand 123
7.2.4.3 USB 3.0 124
7.2.4.3.1 Plug-and-play interface and power over cable features to stimulate demand 124
7.2.4.4 CoaXPress 124
7.2.4.4.1 Necessity for high-speed serial communication to transmit videos and images to increase adoption of CXP 124
7.2.4.5 Others 125
7.2.4.6 Comparison between various interface standards 125
TABLE 23 COMPARISON BETWEEN INTERFACE STANDARDS 125
7.2.5 IMAGING TECHNOLOGY 125
FIGURE 39 MARKET FOR TIME-OF-FLIGHT CAMERAS TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 125
TABLE 24 CAMERAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY IMAGING TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 25 CAMERAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY IMAGING TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 126
7.2.5.1 Structured light 126
7.2.5.1.1 High accuracy in depth, geometric construction, and surface information of objects offered by triangulation method to provide growth opportunities 126
7.2.5.2 Time-of-flight 127
7.2.5.2.1 Use of optical and non-contact methods to sense 3D shape of objects by ToF cameras to accelerate growth 127
7.2.5.3 Stereo vision 127
7.2.5.3.1 Full view offered by stereo vision systems for 3D measurement without using lasers or LEDs to stimulate demand 127
7.2.5.4 Comparison between various imaging technologies 128
TABLE 26 COMPARISON BETWEEN VARIOUS IMAGING TECHNOLOGIES 128
7.3 FRAME GRABBERS 128
7.3.1 ABILITY OF FRAME GRABBERS TO PROCESS, STORE, AND VISUALIZE MULTIPLE IMAGES AT ONCE AND PERFORM REAL-TIME COMPRESSION TO DRIVE DEMAND 128
FIGURE 40 3D FRAME GRABBERS TO RECORD HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 129
TABLE 27 FRAME GRABBERS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 28 FRAME GRABBERS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 129
7.4 OPTICS 130
7.4.1 USE OF LIQUID LENSES TO ENHANCE VISION CAMERA VIEW AND ADJUST FOCAL LENGTHS TO BOOST DEMAND 130
TABLE 29 OPTICS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 30 OPTICS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 130
7.5 LIGHTING EQUIPMENT 131
7.5.1 LIGHTING EQUIPMENT HELP CAMERAS TO FUNCTION PROPERLY AND PRECISELY AND IMPROVE QUALITY OF IMAGES CAPTURED 131
FIGURE 41 2D LIGHTING EQUIPMENT TO WITNESS HIGHER CAGR IN SURFACE INSPECTION MARKET DURING FORECAST PERIOD 132
TABLE 31 LIGHTING EQUIPMENT: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 32 LIGHTING EQUIPMENT: SURFACE INSPECTION MARKETS, BY SURFACE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 132
7.6 PROCESSORS 133
7.6.1 PROCESSORS PERFORM ARITHMETIC ALGORITHMS TO GAIN HIGHEST PERFORMANCE IN SURFACE INSPECTION SYSTEMS 133
TABLE 33 PROCESSORS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 34 PROCESSORS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 134
7.7 SOFTWARE 134
7.7.1 SOFTWARE DRIVES IMAGE ACQUISITION, PROCESSING, AND ANALYSIS FUNCTIONS THAT SIGNIFICANTLY INCREASE SYSTEM COST 134
FIGURE 42 3D SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR IN SURFACE INSPECTION MARKET FOR SOFTWARE DURING FORECAST PERIOD 135
TABLE 35 SOFTWARE: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 36 SOFTWARE: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 135
7.8 OTHERS 136
TABLE 37 OTHERS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 38 OTHERS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 136
8 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE 137
8.1 INTRODUCTION 138
TABLE 39 COMPARISON BETWEEN 3D AND 2D SURFACE INSPECTION SYSTEMS 138
FIGURE 43 MARKET FOR 3D SYSTEMS TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 138
TABLE 40 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 41 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 139
8.2 2D 140
8.2.1 USE OF 2D SYSTEMS TO INCREASE PRODUCTIVITY AND ACCURACY BY DIMINISHING EFFECTS OF REFLECTIONS 140
TABLE 42 COMPANIES MANUFACTURING 2D SURFACE INSPECTION SYSTEMS 140
FIGURE 44 2D SURFACE INSPECTION MARKET FOR CAMERA-BASED SYSTEMS TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 141
TABLE 43 2D: SURFACE INSPECTION MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 44 2D: SURFACE INSPECTION MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 45 2D: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 46 2D: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 47 2D: SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 48 2D: SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 143
8.3 3D 144
8.3.1 IMPLEMENTATION OF 3D SYSTEMS FOR QUALITY AND PRECISE INSPECTION APPLICATIONS IN VARIOUS INDUSTRIES 144
TABLE 49 COMPANIES MANUFACTURING 3D SURFACE INSPECTION SYSTEMS 145
FIGURE 45 MARKET FOR CAMERA-BASED 3D SURFACE INSPECTION SYSTEMS TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 145
TABLE 50 3D: SURFACE INSPECTION MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 51 3D: SURFACE INSPECTION MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 52 3D: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 53 3D: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 54 3D: SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 55 3D: SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 148
9 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM 149
9.1 INTRODUCTION 150
FIGURE 46 CAMERA-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS TO WITNESS HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 150
TABLE 56 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 57 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 150
9.2 COMPUTER-BASED 151
9.2.1 HIGH PROCESSING POWER OF COMPUTER-BASED SYSTEMS TO HANDLE COMPLEX ALGORITHMS TO DRIVE DEMAND 151
TABLE 58 COMPUTER-BASED: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 59 COMPUTER-BASED: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 60 COMPUTER-BASED: SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 61 COMPUTER-BASED: SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 153
9.3 CAMERA-BASED 154
9.3.1 QUICKER SETUP AND UTILIZATION OF INTELLIGENT PROCESSORS IN CAMERA-BASED SYSTEMS TO BOOST DEMAND 154
FIGURE 47 3D CAMERA-BASED SYSTEMS TO EXHIBIT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 155
TABLE 62 CAMERA-BASED: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 63 CAMERA-BASED: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 64 CAMERA-BASED: SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 65 CAMERA-BASED: SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 156
10 SURFACE INSPECTION MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE 158
10.1 INTRODUCTION 159
FIGURE 48 ROBOTIC CELL SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR IN SURFACE INSPECTION MARKET DURING FORECAST PERIOD 159
TABLE 66 SURFACE INSPECTION MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 67 SURFACE INSPECTION MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 159
10.2 TRADITIONAL SYSTEMS 160
10.2.1 LOWER MAINTENANCE AND IMPLEMENTATION COSTS AND REQUIREMENT FOR LESS SPACE TO BOOST DEMAND 160
10.3 ROBOTIC CELLS 161
10.3.1 INCREASING DEMAND FOR COBOTS WORLDWIDE TO DRIVE MARKET GROWTH 161
11 SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL 162
11.1 INTRODUCTION 163
FIGURE 49 AUTOMOTIVE VERTICAL TO EXHIBIT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 163
TABLE 68 SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 69 SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 164
11.2 SEMICONDUCTOR 165
TABLE 70 SEMICONDUCTOR: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 71 SEMICONDUCTOR: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 72 SEMICONDUCTOR: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 73 SEMICONDUCTOR: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 166
11.2.1 IR VISION-BASED INSPECTION 167
11.2.1.1 Ability of IR cameras to identify cracks and broken traces in assembly line products 167
11.2.2 MACRO-DEFECT INSPECTION 167
11.2.2.1 Adoption of brightfield and darkfield inspection technologies to maximize all macro defects 167
11.2.3 ROBOT VISION-BASED INSPECTION 167
11.2.3.1 Implementation of robotic cells in manufacturing industry to handle complex assemblies and tiny parts 167
11.2.4 PRINTED CIRCUIT BOARD (PCB) INSPECTION 168
11.2.4.1 Use of bar code reading technology to inspect appropriate placement of PCB components 168
11.2.5 SEMICONDUCTOR FABRICATION INSPECTION 168
11.2.5.1 Deployment of semiconductor fabrication inspection systems for high-speed wafer inspection 168
11.3 AUTOMOTIVE 169
TABLE 74 AUTOMOTIVE: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 75 AUTOMOTIVE: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 76 AUTOMOTIVE: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 77 AUTOMOTIVE: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 170
11.3.1 ASSEMBLY VERIFICATION 171
11.3.1.1 Necessity to inspect assembly line to ensure proper functioning of complex configuration of components 171
11.3.2 FLAW DETECTION 171
11.3.2.1 Deployment of vision-based surface inspection systems to detect flaws and inspect surface quality of objects 171
11.3.3 PRINT VERIFICATION 171
11.3.3.1 Need to detect pre-printing errors such as missing content, color variation, and text/print errors 171
11.3.4 INSPECTION OF PAINTED SURFACES 172
11.3.4.1 Requirement to detect defect dents, scratches, and flaking on painted surfaces 172
11.3.5 INSPECTION OF CFRP AND GFRP CAR MATS 172
11.3.5.1 Necessity to inspect surface structure of carbon-fiber webs 172
11.3.6 INSPECTION OF WELD AND BRAZED SEAMS 172
11.3.6.1 Necessity of welded seam inspection of axle carriers, vehicle body, steel wheels, and seats in car body 172
11.4 ELECTRICAL & ELECTRONICS 173
11.4.1 SUITABILITY OF ROBOT-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS TO DETECT BENT PINS ON PORTS AND CONNECTORS, LOOSE SCREWS, AND MISSING COMPONENTS 173
TABLE 78 ELECTRICAL & ELECTRONICS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 79 ELECTRICAL & ELECTRONICS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 80 ELECTRICAL & ELECTRONICS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 81 ELECTRICAL & ELECTRONICS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 174
11.5 GLASS & METAL 175
TABLE 82 GLASS & METAL: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 83 GLASS & METAL: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 84 GLASS & METAL: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 85 GLASS & METAL: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 176
11.5.1 CUT PLATE INSPECTION 177
11.5.1.1 Need for automatic inspection and rejection of glasses according to user-defined tolerance with minimum operator interventions 177
11.5.2 MIRRORED GLASS INSPECTION 177
11.5.2.1 Use of mirrored glass inspection for verification of glass identity, pinhole detection, and paint defect detection 177
11.5.3 FLOAT GLASS INSPECTION 177
11.5.3.1 Adoption of float glass inspection to detect inclusion, tin, and ream defects 177
11.5.4 COATED GLASS INSPECTION 177
11.5.4.1 Deployment of coated glass inspection systems in architectural and automotive industries 177
11.5.5 LAMINATED GLASS INSPECTION 178
11.5.5.1 Implementation of laminated glass inspection systems to detect bubbles, cracks, and scratches 178
11.5.6 PRISTINE GLASS INSPECTION 178
11.5.6.1 Employment of pristine glass inspection systems to detect strains, scratches, cracks, and fingerprints and provide crystal-clear images 178
11.5.7 STRUCTURED SOLAR GLASS INSPECTION 178
11.5.7.1 Adoption of structured solar glass inspection technique to detect round bubble and glass chip defects 178
11.5.8 COATING 178
11.5.8.1 Application of coating to prevent metal from rusting, as well as for cosmetic appeal 178
11.5.9 COLD ROLLING 178
11.5.9.1 Use of cold rolling to attain thinner sheets with roll speeds up to 7,000 ft per minute 178
11.5.10 CONVERTING 179
11.5.10.1 Adoption of conversion technique to convert metal sheets into smaller sizes for easy transportation 179
11.5.11 HOT ROLLING 179
11.5.11.1 Implementation of hot rolling technique to reduce metal thickness 179
11.6 FOOD & PACKAGING 179
TABLE 86 FOOD & PACKAGING: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 87 FOOD & PACKAGING: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 88 FOOD & PACKAGING: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 89 FOOD & PACKAGING: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 181
11.6.1 QUALITY ASSURANCE 181
11.6.1.1 Consistent quality assurance to encourage customer loyalty and maintain brand image 181
11.6.2 GRADING 182
11.6.2.1 Need to check quality grades based on size, shape, and color 182
11.6.3 LABEL VALIDATION 182
11.6.3.1 Adoption of label validation technique to detect tears, double labels, wrinkles, and incorrect dates on packages and containers 182
11.6.4 SAFETY INSPECTION 182
11.6.4.1 Utilization of safety inspection systems to check quality and safety of packages and containers 182
11.6.5 GLASS CONTAINERS INSPECTION 182
11.6.5.1 Deployment of surface inspection technique to check quality of bottles at faster rate 182
11.6.6 METAL CONTAINERS INSPECTION 182
11.6.6.1 Necessity to check correct usage of graphics and colors on metal containers 182
11.6.7 PLASTIC BOTTLE INSPECTION 183
11.6.7.1 Inspection of plastic bottles to check appropriate fill height, labels, registration details, and bottle caps 183
11.7 PAPER & WOOD 183
11.7.1 DEPLOYMENT OF SURFACE INSPECTION SYSTEMS IN PRINTING, SHEETING, WRAPPING, AND PULP DRYING PROCESSES IN PAPER MANUFACTURING 183
TABLE 90 PAPER & WOOD: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 91 PAPER & WOOD: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 92 PAPER & WOOD: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 93 PAPER & WOOD: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 185
11.8 PHARMACEUTICAL 185
FIGURE 50 COMPUTER-BASED SYSTEMS TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SHARE FOR PHARMACEUTICAL VERTICAL THROUGHOUT FORECAST PERIOD 186
TABLE 94 PHARMACEUTICAL: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 95 PHARMACEUTICAL: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 96 PHARMACEUTICAL: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 97 PHARMACEUTICAL: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 187
11.8.1 VIAL INSPECTION 188
11.8.1.1 Necessity to inspect fill levels, stoppers, and containers and verify barcodes 188
11.8.2 BLISTER PACK INSPECTION 188
11.8.2.1 Use of blister pack inspection technique to remove defective capsules and tablets before reaching consumers 188
11.8.3 TRANSDERMAL PATCHES INSPECTION 188
11.8.3.1 Necessity to inspect transdermal patches for presence of active ingredients in medicine 188
11.8.4 INSULIN PEN INSPECTION 188
11.8.4.1 Importance of inspecting plastic sleeves, grease, dosage knobs, and angle of rotation of insulin pens 188
11.9 PLASTIC & RUBBER 189
11.9.1 ADOPTION OF SURFACE INSPECTION SYSTEMS IN RUBBER INDUSTRY FOR INSPECTING GELS, CARBON SPECS, HOLES, CONTAMINANTS, EDGE CRACKS, WRINKLES, AND SCRATCHES IN RUBBER PARTS 189
TABLE 98 PLASTIC & RUBBER: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 99 PLASTIC & RUBBER: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 100 PLASTIC & RUBBER: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 101 PLASTIC & RUBBER: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 190
11.10 PRINTING 191
11.10.1 IMPLEMENTATION OF VISION-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS TO CAPTURE DEFECTS RELATED TO CURRENCIES, BANKNOTES, STAMPS, LABELS, AND PACKAGING MATERIALS 191
FIGURE 51 CAMERA-BASED SYSTEMS TO REGISTER HIGHER CAGR IN SURFACE INSPECTION MARKET FOR PRINTING VERTICAL DURING FORECAST PERIOD 192
TABLE 102 PRINTING: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 103 PRINTING: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 104 PRINTING: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 105 PRINTING: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 193
11.11 NONWOVENS 194
11.11.1 NEED FOR ACCURATE SURFACE INSPECTION OF NONWOVEN FABRICS LAMINATED BY CHEMICALS, SOLVENTS, AND HOT GLUES 194
TABLE 106 NONWOVENS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 107 NONWOVENS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 194
TABLE 108 NONWOVENS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 109 NONWOVENS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 195
11.12 POSTAL & LOGISTICS 196
11.12.1 UTILIZATION OF SURFACE INSPECTION SYSTEMS IN POSTAL & LOGISTICS FOR CHECKING PACKAGING ESTHETICS AND PRINT QUALITY AND VERIFYING ADDRESS AND BARCODES 196
FIGURE 52 COMPUTER-BASED SYSTEMS TO RECORD HIGHER CAGR IN SURFACE INSPECTION MARKET FOR POSTAL & LOGISTICS VERTICAL DURING FORECAST PERIOD 197
TABLE 110 POSTAL & LOGISTICS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 111 POSTAL & LOGISTICS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 197
TABLE 112 POSTAL & LOGISTICS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 198
TABLE 113 POSTAL & LOGISTICS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 198
12 SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION 200
12.1 INTRODUCTION 201
FIGURE 53 CHINA TO EXHIBIT HIGHEST CAGR IN SURFACE INSPECTION MARKET DURING 2023–2028 201
TABLE 114 SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 202
TABLE 115 SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 202
12.2 AMERICAS 203
FIGURE 54 AMERICAS: SNAPSHOT OF SURFACE INSPECTION MARKET 203
TABLE 116 AMERICAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 204
TABLE 117 AMERICAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 204
TABLE 118 AMERICAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 205
TABLE 119 AMERICAS: SURFACE INSPECTION MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 205
12.2.1 US 206
12.2.1.1 Open investment policy, highly skilled workforce, and infrastructure to boost market 206
12.2.2 CANADA 206
12.2.2.1 Skilled workforce and low labor cost to propel growth 206
12.2.3 MEXICO 207
12.2.3.1 Increased use of automation and digitalization to drive growth 207
12.2.4 BRAZIL 207
12.2.4.1 Growing industrialization, low manufacturing costs, and availability of economical workforce to stimulate growth 207
12.2.5 REST OF AMERICAS 208
1 서론 36
1.1 연구 목표 36
1.2 정의 36
1.2.1 포함 및 제외 사항 37
1.3 연구 범위 38
1.3.1 대상 시장 38
그림 1 표면 검사 시장 세분화 38
1.3.2 고려 연도 39
1.4 고려 통화 39
1.5 이해관계자 39
1.6 변화 요약 40
2 연구 방법론 41
2.1 연구 데이터 41
그림 2 표면 검사 시장: 연구 설계 41
2.1.1 2차 자료 42
2.1.1.1 주요 2차 자료 42
2.1.1.2 2차 자료의 핵심 데이터 43
2.1.2 1차 자료 43
2.1.2.1 1차 자료의 핵심 데이터 44
2.1.2.2 1차 자료 분석 44
2.1.3 2차 및 1차 연구 45
2.1.3.1 주요 산업 통찰력 46
2.2 시장 규모 추정 46
2.2.1 상향식 접근법 46
그림 3 표면 검사 시장: 상향식 접근법 47
2.2.2 하향식 접근법 47
그림 4 시장 규모 추정 방법론(공급 측면): 발생한 수익 표면 검사 시장 참여 기업 47
그림 5 표면 검사 시장: 하향식 접근 방식 48
2.3 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 48
그림 6 데이터 삼각측량 48
2.4 연구 가정 49
2.5 경기 침체가 표면 검사 시장에 미치는 영향 분석을 위해 고려된 매개변수 49
2.6 연구 한계 50
2.7 위험 평가 50
3 요약 51
그림 7 2022년 표면 검사 시장에서 카메라가 가장 큰 비중을 차지함 51
그림 8 컴퓨터 기반 시스템이 더 큰 비중을 차지할 것으로 예상 예측 기간 동안 카메라 기반 시스템보다 2D 시스템이 표면 검사 시장에서 더 큰 비중을 차지할 것으로 예상됨 52
그림 9 2022년 표면 검사 시장에서 3D 시스템보다 2D 시스템이 더 큰 비중을 차지함 52
그림 10 예측 기간 동안 기존 시스템이 표면 검사 시장을 지배할 것으로 예상됨 53
그림 11 자동차 산업 표면 검사 시장, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 54
그림 12 아시아 태평양 지역, 2022년부터 2027년까지 전 세계 표면 검사 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 55
3.1 경기 침체 영향 분석 표면 검사 시장 56
그림 13 주요 경제국의 2023년까지 GDP 성장률 전망 (백분율) 56
그림 14 표면 검사 시장: 경기 침체 이전 및 이후 시나리오 57
4 프리미엄 인사이트 58
4.1 표면 검사 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 58
그림 15 아시아 태평양 지역, 시장 참여자에게 수익성 높은 기회 제공 58
4.2 시스템별 표면 검사 시장 58
그림 16 컴퓨터 기반 표면 검사 시스템, 2022년 시장 점유율 1위 차지 58
4.3 표면 표면 유형별 검사 시장 59
그림 17 2023년 2D 표면 검사 시스템, 시장 점유율 확대 전망 59
4.4 산업 분야별 표면 검사 시장 59
그림 18 2023~2028년 자동차 산업, 시장 점유율 최대 전망 59
4.5 지역별 표면 검사 시장 60
그림 19 예측 기간 동안 중국, 세계 표면 검사 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 전망 60
5 시장 개요 61
5.1 서론 61
5.2 시장 동향 61
그림 20 시장 동인 제약, 기회 및 과제 61
5.2.1 동인 62
5.2.1.1 스마트 카메라, 고급 소프트웨어 및 강력한 이미지 프로세서의 표면 검사 시스템 통합 62
5.2.1.2 여러 국가에서 임금 인상 63
5.2.1.3 전기 및 전자 기기 수요 증가 64
그림 21 동인이 표면 검사 시장에 미치는 영향 65
5.2.2 제약 65
5.2.2.1 표면 검사 시스템과 로봇 및 3D 모델 통합 관련 기술 노하우 부족 65
5.2.2.2 기존 시설에서 표면 검사 시스템과 로봇 프레임워크 간의 상호 운용성 문제 66
그림 22 제약이 표면 검사 시장에 미치는 영향 66
5.2.3 기회 66
5.2.3.1 혁신적인 기능으로 인한 협동 로봇(코봇)의 급증하는 도입 66
5.2.3.2 표면 검사 시스템과 IIoT, AI 및 클라우드의 통합 증가 67
5.2.3.3 식품 및 음료 회사의 표면 검사 시스템에 대한 상당한 수요 67
그림 23 표면 검사 시장에 대한 기회의 영향 68
5.2.4 과제 69
5.2.4.1 제품 설계 및 제조의 복잡성 69
5.2.4.2 표면 검사 시스템과 관련된 기능적 및 운영적 과제 69
그림 24 표면 검사 시장에 대한 과제의 영향 71
5.3 공급망 분석 72
그림 25 표면 검사 공급망 분석 생태계: 연구 개발 및 제조 단계에서 최대 가치 창출 72
5.3.1 계획 및 수정 기금 73
5.3.2 연구 개발 73
5.3.3 제조 73
5.3.4 조립, 유통 및 사후 서비스 74
5.4 생태계 매핑 74
그림 26 표면 검사 생태계 75
표 1 표면 검사 생태계 내 기업 목록 및 역할 75
5.5 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 77
그림 27 고객 매출 변화: 자동차, 전기 및 전자, 반도체, 의료 및 제약 산업 77
5.6 사례 연구 78
5.6.1 자동차 78
5.6.1.1 STEMMER IMAGING(독일)은 Teledyne DALSA(캐나다)의 통합 비전 카메라, 프로세서 및 소프트웨어를 Smart Vision Lights(미국)의 조명 장비에 통합하여 자동차 조립 공정을 위한 비전 솔루션을 개발했습니다. 78
5.6.2 반도체 79
5.6.2.1 OMRON(일본)의 비전 통합 협동 로봇 시스템 FH 시리즈를 사용하여 소량 PCB 조립품의 품질 문제를 감지했습니다. 79
5.6.2.2 Allied Vision의 Mako 및 Manta 카메라를 하드 디스크 드라이브에 사용하여 품질 관리 및 검사 애플리케이션에 활용했습니다. 80
5.6.3 식품 및 포장 81
5.6.3.1 Newbaze Ireland Nutrition은 제품 품질 및 안전을 보장하기 위해 Datalogic(이탈리아) 및 AIS(스페인)에서 제공하는 비전 솔루션을 활용했습니다. 81
5.6.3.2 Suntory PepsiCo(베트남)는 Matrox Electronic Systems(캐나다)에서 제공하는 이미징 OCR 소프트웨어와 비전 컨트롤러를 도입하여 제조일자와 유통기한을 정확하게 식별하고 검증했습니다. 82
5.7 포터의 5가지 경쟁력 분석 83
그림 28 포터의 5가지 경쟁력 분석 83
표 2 표면 검사 시장: 포터의 5가지 경쟁력 분석 83
5.7.1 신규 진입자의 위협 84
5.7.2 대체재의 위협 85
5.7.3 구매자의 협상력 85
5.7.4 공급자의 협상력 86
5.7.5 경쟁 강도 87
5.8 기술 동향 87
5.8.1 핵심 기술 87
5.8.1.1 CMOS 기술의 발전으로 산업용 기계에 대한 매력도가 점점 높아지고 있음 87
5.8.1.2 모바일/휴대용 비전 시스템의 등장 88
5.8.2 보완 기술 89
5.8.2.1 AI 및 딥러닝의 빠른 발전으로 비전 시스템에 새로운 기능이 가능해짐 89
5.8.3 인접 기술 91
5.8.3.1 모듈형 스마트 카메라 설계로 다목적 애플리케이션에 적합한 렌즈 및 조명 장비 선택의 유연성 제공 91
5.9 평균 판매 가격 분석 92
표 3 표면 처리 주요 구성 요소의 평균 판매 가격 검사 시스템 92
표 4 ISRA VISION 및 VITRONIC에서 제공하는 표면 검사 시스템의 평균 판매 가격(채택된 카메라 수 기준) 92
그림 29 카메라 수에 따른 표면 검사 시스템의 평균 판매 가격(ASP) 추세 93
그림 30 시스템 유형에 따른 표면 검사 시스템의 평균 판매 가격(ASP) 추세 93
그림 31 표면 유형에 따른 표면 검사 시스템의 평균 판매 가격(ASP) 추세 94
5.10 무역 분석 94
5.10.1 수입 시나리오 95
5.10.1.1 표면 검사 시스템의 수입 시나리오 95
표 5 HS 코드에 포함된 제품의 수입 데이터 HS 코드 903180(측정 또는 검사용 기기, 장비 및 기계), 2011~2020년(백만 달러) 95
그림 32 측정 또는 검사용 기기, 장비 및 기계(표면 검사 시스템 포함) 수입 데이터, 2016~2020년 96
5.10.2 수출 시나리오 96
5.10.2.1 표면 검사 시스템 수출 시나리오 96
표 6 HS 코드 903180(측정 또는 검사용 기기, 장비 및 기계) 제품 수출 데이터, 2011~2020년(백만 달러) 97
그림 33 수출 데이터 측정 또는 검사용 기기, 장치 및 기계(표면 검사 시스템 포함), 2016~2020 97
5.11 특허 분석 98
표 7 다양한 유형의 표면 검사 시스템에 대한 출원 특허, 2018~2020 98
그림 34 표면 검사 시스템에 대한 출원 특허, 2010~2020 102
그림 35 출원 건수가 가장 많은 상위 10개 기업 2010~2020년 특허 출원 103
5.12 관세 및 규제 환경 103
5.12.1 관세 103
표 8 미국: 주요 국가별 측정 또는 검사용 기기, 장비 및 기계(표면 검사 시스템 포함) 수출에 대한 최혜국 대우 관세 103
표 9 중국: 주요 국가별 측정 또는 검사용 기기, 장비 및 기계(표면 검사 시스템 포함) 수출에 대한 최혜국 대우 관세 104
5.12.1.1 표면 검사 시스템에 대한 관세의 긍정적 영향 104
5.12.1.2 관세가 표면 검사 시스템에 미치는 부정적 영향 104
5.12.2 규정 및 표준 105
5.12.2.1 머신 비전 기반 검사 시스템 주요 협회 105
6 표면 검사 시스템으로 식별되는 결함 107
6.1 서론 107
6.2 구멍 107
6.3 긁힘 108
6.4 균열 108
6.5 마모 109
6.6 마감 109
6.7 접합부 110
6.8 기타 110
7 구성 요소별 표면 검사 시장 112
7.1 서론 113
그림 36 소프트웨어 부문 등록 2023년부터 2028년까지 표면 검사 시장, 부품별 최고 연평균 성장률(CAGR) 113
표 10 표면 검사 시장, 부품별, 2019~2022년 (백만 달러) 114
표 11 표면 검사 시장, 부품별, 2023~2028년 (백만 달러) 114
7.2 카메라 115
표 12 카메라: 표면 검사 시장, 표면 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 115
표 13 카메라: 표면 검사 시장, 표면 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 115
7.2.1 프레임 속도 116
7.2.1.1 자동차 산업, 고속 프레임 카메라 수요 급증 예상 116
그림 37: 예측 기간 동안 표면 검사 시장에서 프레임 속도 125fps 이상 카메라의 연평균 성장률 최고치 예상 116
표 14: 표면 검사 시장 카메라, 프레임 속도별, 2019~2022년 (백만 달러) 117
표 15: 표면 검사 시장 카메라, 프레임 속도별, 2023~2028년 (백만 달러) 117
7.2.2 포맷 117
표 16: 표면 검사 시장 카메라, 포맷별, 2019~2022년 (백만 달러) (백만 달러) 118
표 17 카메라: 표면 검사 시장, 형식별, 2023~2028년 (백만 달러) 118
7.2.2.1 영역 스캔 카메라 118
7.2.2.1.1 빠르게 움직이는 장면에서 3D 이미지를 캡처하는 기능으로 수요 증가 118
7.2.2.2 라인 스캔 카메라 119
7.2.2.2.1 빠른 속도로 데이터를 기록하는 기능으로 수요 증가 119
7.2.3 센싱 기술 119
그림 38 CMOS 센서, 예측 기간 동안 카메라 시장을 주도할 것으로 예상 119
표 18 카메라: 표면 검사 시장, 센싱 기술별, 2019~2022년 (백만 달러) 120
표 19 카메라: 표면 검사 시장, 센싱 기술별, 2023~2028년 (백만 달러) 120
7.2.3.1 CCD 120
7.2.3.1.1 고품질 이미지와 첨단 장치 설계 및 제조 기술로 수요 증가 예상 120
7.2.3.2 CMOS 121
7.2.3.2.1 낮은 제조 비용과 높은 전력 효율로 CMOS 센서 수요 증가 예상 121
7.2.3.3 CCD 및 CMOS 121
7.2.3.3.1 CMOS 센서 기반 카메라, 예측 기간 동안 더 높은 CAGR 기록 예상 121
표 20 CCD 대 CMOS CMOS 카메라 121
7.2.4 인터페이스 표준 122
표 21 카메라: 표면 검사 시장, 인터페이스 표준별, 2019~2022년 (백만 달러) 122
표 22 카메라: 표면 검사 시장, 인터페이스 표준별, 2023~2028년 (백만 달러) 122
7.2.4.1 카메라 링크 123
7.2.4.1.1 높은 데이터 전송 속도와 소형 커넥터 및 케이블과의 호환성이 성장을 견인 123
7.2.4.2 GigE 123
7.2.4.2.1 다양한 공급업체의 하드웨어와 소프트웨어 간의 상호 운용성 필요성이 수요를 촉진 123
7.2.4.3 USB 3.0 124
7.2.4.3.1 플러그 앤 플레이 인터페이스 및 케이블을 통한 전원 공급 기능으로 수요 촉진 124
7.2.4.4 CoaXPress 124
7.2.4.4.1 CXP 채택률 향상을 위한 고속 직렬 통신(비디오 및 이미지 전송용) 필요성 124
7.2.4.5 기타 125
7.2.4.6 다양한 인터페이스 표준 비교 125
표 23 인터페이스 표준 비교 125
7.2.5 이미징 기술 125
그림 39 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되는 ToF(Time-of-Flight) 카메라 시장 125
표 24 카메라: 이미징 기술별 표면 검사 시장 2019–2022 (백만 달러) 126
표 25 카메라: 이미징 기술별 표면 검사 시장, 2023–2028 (백만 달러) 126
7.2.5.1 구조광 126
7.2.5.1.1 삼각측량법을 통해 제공되는 물체의 깊이, 기하학적 구조 및 표면 정보의 높은 정확도는 성장 기회를 제공합니다. 126
7.2.5.2 비행시간(ToF) 127
7.2.5.2.1 ToF 카메라를 사용하여 물체의 3D 형상을 감지하는 광학적 및 비접촉식 방법의 사용은 성장을 가속화합니다. 127
7.2.5.3 스테레오 비전 127
7.2.5.3.1 레이저나 LED를 사용하지 않고 3D 측정을 위한 스테레오 비전 시스템의 전체 시야는 수요를 자극합니다. 127
7.2.5.4 다양한 이미징 기술 비교 128
표 26 다양한 이미징 기술 비교 128
7.3 프레임 그래버 128
7.3.1 프레임 그래버의 다중 이미지 동시 처리, 저장 및 시각화 기능과 실시간 압축을 통한 수요 촉진 능력 128
그림 40 3D 프레임 그래버, 예측 기간 동안 더 높은 CAGR 기록 예상 129
표 27 프레임 그래버: 표면 유형별 표면 검사 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 129
표 28 프레임 그래버: 표면 유형별 표면 검사 시장 표면 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 129
7.4 광학 130
7.4.1 액체 렌즈를 사용하여 카메라 시야를 개선하고 초점 거리를 조정하여 수요를 증가시킴 130
표 29 광학: 표면 유형별 표면 검사 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 130
표 30 광학: 표면 유형별 표면 검사 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 130
7.5 조명 장비 131
7.5.1 조명 장비는 카메라의 적절하고 정확한 작동을 돕고 영상 품질을 향상시킵니다. 캡처된 이미지 131
그림 41 예측 기간 동안 표면 검사 시장에서 2D 조명 장비의 연평균 성장률(CAGR)이 더 높을 것으로 예상됨 132
표 31 조명 장비: 표면 유형별 표면 검사 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 132
표 32 조명 장비: 표면 유형별 표면 검사 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 132
7.6 프로세서 133
7.6.1 프로세서는 표면 검사 시스템에서 최고의 성능을 얻기 위해 산술 알고리즘을 수행합니다 133
표 33 프로세서: 표면 검사 시장, 표면 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 133
표 34 프로세서: 표면 검사 시장, 표면 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 134
7.7 소프트웨어 134
7.7.1 소프트웨어는 이미지 획득, 처리 및 분석 기능을 구동하여 시스템 비용을 크게 증가시킵니다. 134
그림 42 예측 기간 동안 표면 검사 소프트웨어 부문의 3D 부문 연평균 성장률(CAGR)이 더 높을 것으로 예상됨 135
표 35 소프트웨어: 표면 검사 시장, 표면 유형별 표면 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 135
표 36 소프트웨어: 표면 유형별 표면 검사 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 135
7.8 기타 136
표 37 기타: 표면 유형별 표면 검사 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 136
표 38 기타: 표면 유형별 표면 검사 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 136
8 표면 유형별 표면 검사 시장 137
8.1 서론 138
표 39 3D와 2D 비교 표면 검사 시스템 138
그림 43 예측 기간 동안 3D 시스템 시장, 더 높은 연평균 성장률 전망 138
표 40 표면 유형별 표면 검사 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 139
표 41 표면 유형별 표면 검사 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 139
8.2 2D 140
8.2.1 반사 효과 감소를 통한 생산성 및 정확도 향상을 위한 2D 시스템 활용 140
표 42 2D 표면 검사 시스템 제조업체 140
그림 44 카메라 기반 시스템용 2D 표면 검사 시장은 예측 기간 동안 더 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 141
표 43 2D: 표면 검사 시장, 구성 요소별, 2019~2022년 (백만 달러) 141
표 44 2D: 표면 검사 시장, 구성 요소별, 2023~2028년 (백만 달러) 142
표 45 2D: 표면 검사 시장, 시스템별, 2019~2022년 (백만 달러) 142
표 46 2D: 표면 검사 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 142
표 47 2D: 표면 검사 시장, 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 143
표 48 2D: 표면 검사 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 143
8.3 3D 144
8.3.1 다양한 산업 분야의 품질 및 정밀 검사 애플리케이션을 위한 3D 시스템 구현 144
표 49 3D 표면 검사 시스템 제조업체 145
그림 45 카메라 기반 3D 표면 검사 시스템 시장, 예측 기간 동안 더 높은 CAGR로 성장 예상 145
표 50 3D: 표면 검사 시장, 구성 요소별, 2019~2022년 (백만 달러) 146
표 51 3D: 표면 검사 시장, 구성 요소별, 2023~2028년 (백만 달러) 146
표 52 3D: 표면 검사 시장, 시스템별, 2019~2022년 (백만 달러) 146
표 53 3D: 표면 검사 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 147
표 54 3D: 표면 검사 시장, 산업 분야별, 2019~2022년 (백만 달러) 147
표 55 3D: 표면 검사 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 148
9 표면 검사 시장, 시스템별 149
9.1 서론 150
그림 46 카메라 기반 표면 검사 시스템, 예측 기간 동안 더 높은 연평균 성장률(CAGR) 예상 150
표 56 표면 검사 시장, 시스템별, 2019~2022년 (백만 달러) 150
표 57 표면 검사 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 150
9.2 컴퓨터 기반 151
9.2.1 컴퓨터 기반 시스템의 높은 처리 능력 복잡한 알고리즘으로 수요 촉진 151
표 58 컴퓨터 기반: 표면 유형별 표면 검사 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 152
표 59 컴퓨터 기반: 표면 유형별 표면 검사 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 152
표 60 컴퓨터 기반: 산업 분야별 표면 검사 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 152
표 61 컴퓨터 기반: 산업 분야별 표면 검사 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 153
9.3 카메라 기반 154
9.3.1 카메라 기반 시스템에서 지능형 프로세서의 빠른 설정 및 활용으로 수요 증가 예상 154
그림 47 3D 카메라 기반 시스템, 예측 기간 동안 더 높은 연평균 성장률(CAGR) 예상 155
표 62 카메라 기반: 표면 유형별 표면 검사 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 155
표 63 카메라 기반: 표면 유형별 표면 검사 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 155
표 64 카메라 기반: 산업 분야별 표면 검사 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 156
표 65 카메라 기반: 표면 검사 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 156
10 표면 검사 시장, 배포 유형별 158
10.1 서론 159
그림 48 로봇 셀 부문, 예측 기간 동안 표면 검사 시장에서 더 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 159
표 66 표면 검사 시장, 배포 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 159
표 67 표면 검사 시장, 배포 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 159
10.2 기존 시스템 160
10.2.1 낮은 유지보수 및 구현 비용과 적은 공간 요구 사항으로 수요 증가 160
10.3 로봇 셀 161
10.3.1 전 세계 협동 로봇 수요 증가로 시장 성장 견인 161
11 산업별 표면 검사 시장 162
11.1 소개 163
그림 49 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록한 자동차 산업 163
표 68 산업별 표면 검사 시장, 2019-2022년 (백만 달러) 164
표 69 산업별 표면 검사 시장 2023~2028년 (백만 달러) 164
11.2 반도체 165
표 70 반도체: 표면 검사 시장, 시스템별, 2019~2022년 (백만 달러) 165
표 71 반도체: 표면 검사 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 165
표 72 반도체: 표면 검사 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 166
표 73 반도체: 표면 검사 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 166
11.2.1 IR 비전 기반 검사 167
11.2.1.1 IR 카메라를 이용한 조립 라인 제품의 균열 및 단선 식별 능력 167
11.2.2 거시적 결함 검사 167
11.2.2.1 명시야 및 암시야 검사 기술을 활용하여 모든 거시적 결함을 최대한 검출 167
11.2.3 로봇 비전 기반 검사 167
11.2.3.1 복잡한 조립품 및 미세 부품 처리를 위한 제조 산업 내 로봇 셀 도입 167
11.2.4 인쇄 회로 기판(PCB) 검사 168
11.2.4.1 바코드 판독 기술을 이용한 PCB 부품의 적절한 배치 검사 168
11.2.5 반도체 제조 검사 168
11.2.5.1 고속 웨이퍼 검사를 위한 반도체 제조 검사 시스템 배포 168
11.3 자동차 169
표 74 자동차: 표면 검사 시장, 시스템별, 2019~2022년 (백만 달러) 169
표 75 자동차: 표면 검사 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 169
표 76 자동차: 표면 검사 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 170
표 77 자동차: 표면 검사 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 170
11.3.1 조립 검증 171
11.3.1.1 복잡한 구성 요소의 적절한 작동을 보장하기 위한 조립 라인 검사의 필요성 171
11.3.2 결함 탐지 171
11.3.2.1 결함 탐지 및 물체의 표면 품질 검사를 위한 비전 기반 표면 검사 시스템 도입 171
11.3.3 인쇄 검증 171
11.3.3.1 내용 누락, 색상 차이, 텍스트/인쇄 오류와 같은 인쇄 전 오류 탐지의 필요성 171
11.3.4 도장면 검사 172
11.3.4.1 도장면의 흠집, 긁힘, 박리 등의 결함 탐지 요구 사항 172
11.3.5 CFRP 및 GFRP 자동차 매트 검사 172
11.3.5.1 표면 구조 검사의 필요성 탄소 섬유 웹 172
11.3.6 용접 및 브레이징 이음매 검사 172
11.3.6.1 차축 캐리어, 차체, 강철 휠 및 차체 시트의 용접 이음매 검사 필요성 172
11.4 전기 및 전자 173
11.4.1 포트 및 커넥터의 핀 굽힘, 나사 풀림, 부품 누락 감지를 위한 로봇 기반 표면 검사 시스템의 적합성 173
표 78 전기 및 전자: 표면 검사 시장, 시스템별, 2019~2022년 (백만 달러) 173
표 79 전기 및 전자: 표면 검사 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 173
표 80 전기 및 전자: 표면 검사 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 174
표 81 전기 및 전자: 표면 검사 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 174
11.5 유리 및 금속 175
표 82 유리 및 금속: 표면 검사 시장, 시스템별, 2019~2022년 (백만 달러) 175
표 83 유리 및 금속: 표면 검사 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 175
표 84 유리 및 금속: 표면 검사 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 176
표 85 유리 및 금속: 표면 검사 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 176
11.5.1 절단판 검사 177
11.5.1.1 최소한의 작업자 개입으로 사용자 정의 허용 오차에 따른 유리의 자동 검사 및 불량 판정 필요성 177
11.5.2 거울 유리 검사 177
11.5.2.1 유리 식별, 핀홀 감지 및 도장 결함 감지를 위한 거울 유리 검사 활용 177
11.5.3 플로트 유리 검사 177
11.5.3.1 플로트 유리 검사 도입을 통한 내포물, 주석 및 리밍 결함 감지 177
11.5.4 코팅 유리 검사 177
11.5.4.1 건축 및 자동차 산업에서의 코팅 유리 검사 시스템 활용 177
11.5.5 접합 유리 검사 178
11.5.5.1 접합 유리 검사 시스템을 통한 기포, 균열 및 긁힘 감지 178
11.5.6 무결점 유리 검사 178
11.5.6.1 무결점 유리 검사 시스템을 활용한 변형, 긁힘, 균열 및 지문 감지 및 선명한 이미지 제공 178
11.5.7 구조화 태양광 유리 검사 178
11.5.7.1 원형 기포 및 유리 조각 결함을 감지하기 위한 구조화된 태양광 유리 검사 기술 채택 178
11.5.8 코팅 178
11.5.8.1 금속의 녹 방지 및 미관 개선을 위한 코팅 적용 178
11.5.9 냉간 압연 178
11.5.9.1 분당 최대 7,000피트의 롤 속도로 더 얇은 판재를 얻기 위한 냉간 압연 사용 178
11.5.10 가공 179
11.5.10.1 운송 용이성을 위해 금속판을 더 작은 크기로 가공하는 가공 기술 채택 179
11.5.11 열간 압연 179
11.5.11.1 금속 두께를 줄이기 위한 열간 압연 기술 적용 179
11.6 식품 및 포장 179
표 86 식품 및 포장: 표면 검사 시장, 시스템별, 2019~2022년 (백만 달러) 180
표 87 식품 및 포장: 표면 검사 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 180
표 88 식품 및 포장: 표면 검사 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 180
표 89 식품 및 포장: 표면 검사 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 181
11.6.1 품질 보증 181
11.6.1.1 고객 충성도 향상 및 브랜드 이미지 유지를 위한 일관된 품질 보증 181
11.6.2 등급 분류 182
11.6.2.1 크기, 모양, 색상에 따른 품질 등급 확인 필요 182
11.6.3 라벨 검증 182
11.6.3.1 포장 및 용기의 찢어짐, 이중 라벨, 주름, 잘못된 날짜 등을 감지하기 위한 라벨 검증 기술 도입 182
11.6.4 안전 검사 182
11.6.4.1 포장 및 용기의 품질과 안전성을 확인하기 위한 안전 검사 시스템 활용 182
11.6.5 유리 용기 검사 182
11.6.5.1 병의 품질을 더 빠르게 확인하기 위한 표면 검사 기술 도입 182
11.6.6 금속 용기 검사 182
11.6.6.1 금속 용기에 사용된 그래픽과 색상의 올바른 사용 여부 확인 필요 182
11.6.7 플라스틱 병 검사 183
11.6.7.1 플라스틱 병의 적정 충전 높이, 라벨, 등록 세부 정보 및 병뚜껑 검사를 위한 검사 183
11.7 종이 및 목재 183
11.7.1 제지 제조 공정의 인쇄, 시트 성형, 포장 및 펄프 건조 공정에 표면 검사 시스템 도입 183
표 90 종이 및 목재: 표면 검사 시장, 시스템별, 2019~2022년 (백만 달러) 184
표 91 종이 및 목재: 표면 검사 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 184
표 92 종이 및 목재: 표면 검사 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 184
표 93 제지 및 목재: 표면 검사 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 185
11.8 제약 185
그림 50 예측 기간 동안 제약 산업에서 컴퓨터 기반 시스템의 시장 점유율 증가 예상 186
표 94 제약: 표면 검사 시장, 시스템별, 2019~2022년 (백만 달러) 186
표 95 제약: 표면 검사 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) (백만 달러) 186
표 96 제약: 표면 검사 시장, 지역별, 2019-2022년 (백만 달러) 187
표 97 제약: 표면 검사 시장, 지역별, 2023-2028년 (백만 달러) 187
11.8.1 바이알 검사 188
11.8.1.1 충전량, 마개, 용기 검사 및 바코드 확인의 필요성 188
11.8.2 블리스터 팩 검사 188
11.8.2.1 소비자에게 도달하기 전에 불량 캡슐 및 정제를 제거하기 위한 블리스터 팩 검사 기술 사용 188
11.8.3 경피 패치 검사 188
11.8.3.1 의약품의 활성 성분 존재 여부를 확인하기 위한 경피 패치 검사의 필요성 188
11.8.4 인슐린 펜 검사 188
11.8.4.1 인슐린 펜의 플라스틱 슬리브, 윤활유, 용량 조절 손잡이 및 회전 각도 검사의 중요성 188
11.9 플라스틱 및 고무 189
11.9.1 고무 산업에서 젤, 탄소 입자, 구멍, 오염 물질, 모서리 균열, 주름 및 긁힘을 검사하기 위한 표면 검사 시스템 도입 189
표 98 플라스틱 및 고무: 표면 검사 시장, 시스템별, 2019-2022년 (백만 달러) 189
표 99 플라스틱 및 고무: 표면 검사 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 190
표 100 플라스틱 및 고무: 표면 검사 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 190
표 101 플라스틱 및 고무: 표면 검사 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 190
11.10 인쇄 191
11.10.1 화폐, 지폐, 우표, 라벨 및 포장재 관련 결함 감지를 위한 비전 기반 표면 검사 시스템 구현 191
그림 51 카메라 기반 시스템, 예측 기간 동안 인쇄 산업 표면 검사 시장에서 더 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 192
표 102 인쇄: 표면 검사 시장, 시스템별, 2019~2022년 (백만 달러) 192
표 103 인쇄: 표면 검사 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 192
표 104 인쇄: 표면 검사 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 193
표 105 인쇄: 표면 검사 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 193
11.11 부직포 194
11.11.1 화학물질, 용제 및 열 접착제로 라미네이트된 부직포의 정확한 표면 검사 필요성 194
표 106 부직포: 시스템별 표면 검사 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 194
표 107 부직포: 시스템별 표면 검사 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 194
표 108 부직포: 지역별 표면 검사 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 195
표 109 부직포: 표면 검사 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 195
11.12 우편 및 물류 196
11.12.1 우편 및 물류 분야에서 포장 미관 및 인쇄 품질 검사, 주소 및 바코드 확인을 위한 표면 검사 시스템 활용 196
그림 52 컴퓨터 기반 시스템, 예측 기간 동안 우편 및 물류 분야 표면 검사 시장에서 더 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 197
표 110 우편 및 물류: 표면 검사 시장, 시스템별, 2019~2022년 (백만 달러) 197
표 111 우편 및 물류: 표면 검사 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 197
표 112 우편 및 물류: 표면 검사 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 198
표 113 우편 및 물류: 표면 검사 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 198
12 표면 검사 시장, 지역별 200
12.1 서론 201
그림 53 중국, 2023~2028년 표면 검사 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 201
표 114 표면 검사 시장, 시스템별 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 202
표 115 지역별 표면 검사 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 202
12.2 아메리카 203
그림 54 아메리카: 표면 검사 시장 현황 203
표 116 아메리카: 산업별 표면 검사 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 204
표 117 아메리카: 산업별 표면 검사 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 204
표 118 아메리카: 국가별 표면 검사 시장 2019~2022년 (백만 달러) 205
표 119 아메리카 대륙: 2023~2028년 국가별 표면 검사 시장 (백만 달러) 205
12.2.1 미국 206
12.2.1.1 개방적인 투자 정책, 고숙련 인력 및 인프라가 시장 성장을 촉진 206
12.2.2 캐나다 206
12.2.2.1 숙련된 인력과 낮은 노동 비용이 성장을 견인 206
12.2.3 멕시코 207
12.2.3.1 자동화 및 디지털화 활용 증가가 성장을 견인 207
12.2.4 브라질 207
12.2.4.1 산업화의 성장, 낮은 제조 비용, 경제적인 노동력 확보가 성장을 촉진함 207
12.2.5 아메리카 대륙의 나머지 지역 208 |
