주요 내용
테라헤르츠 기술 시장은 유형별로 세분화되며, 테라헤르츠 이미징, 테라헤르츠 분광법, 테라헤르츠 통신 시스템이 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 초고속 무선 데이터, 6G 네트워크, 데이터 센터, 자율주행차, IoT 애플리케이션을 위한 대용량 연결성에 대한 수요에 의해 주도됩니다.
테라헤르츠 기술 시장은 응용 분야별로 실험실 연구, 의료 및 헬스케어, 군사 및 국토 안보, 산업용 비파괴 검사(NDT), 위성 통신, 전술/군사 통신, 실외/실내 통신으로 세분화됩니다. 실험실 연구 분야는 2030년까지 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 이는 분광학, 이미징, 고속 통신 분야의 새로운 테라헤르츠 응용 기술 개발을 위한 대학, 연구 기관 및 기술 기업의 투자 증가에 기인합니다.
아시아 태평양 지역은 주요 기술 제조업체의 입지, 정부 및 민간 연구개발 투자 증가, 고속 무선 통신, 의료 영상, 산업 검사 등 첨단 응용 분야 채택 확대에 힘입어 테라헤르츠 기술 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 급속한 산업화, 차세대 6G 네트워크에 대한 수요 증가, 스마트 시티 및 IoT 이니셔티브 확대로 해당 지역의 시장 성장이 더욱 가속화될 것입니다.
주요 시장 참여자들은 파트너십, 제품 출시, 협업 등 유기적 및 비유기적 성장 전략을 모두 채택하고 있습니다. 선도 기업인 ADVANTEST Corporation, Luna Innovations, Teraview Limited는 광범위한 제품 포트폴리오로 시장을 주도하는 반면, Sciencetech Inc. 및 Batop GmbH와 같은 틈새 기업들은 고신뢰성 설계 분야에서 혁신을 이끌고 있습니다.
테라헤르츠 기술 시장은 테라헤르츠 발생, 검출 및 이미징 기술의 발전에 힘입어 향후 10년간 꾸준한 성장이 예상됩니다. 테라헤르츠 시스템은 높은 해상도, 비이온화 특성 및 물질 투과 능력으로 인해 통신, 의료 영상, 보안 검색 및 산업 검사에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 고속 무선 통신, 분광학, 품질 관리 분야의 응용 확대와 정부 및 기술 기업의 투자 증가가 글로벌 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
테라헤르츠 기술 시장은 신흥 응용 분야와 새로운 수익원에 힘입어 중대한 변혁을 맞이할 준비가 되어 있습니다. 기존 분야는 6G 및 차세대 무선 통신, 자동차 안전, 자율 주행 센서, 의료 영상 및 진단, 산업 자동화, 스마트 제조, 보안 검색 분야의 발전으로 보완되고 있습니다. 실험실 연구, 의료 및 헬스케어, 군사 및 국토 안보, 산업용 비파괴 검사(NDT), 위성 통신, 전술/통신 분야를 포함한 주요 고객사들은 수익 구성의 변화를 경험하고 있습니다. 이러한 진화는 은닉 무기 탐지, 폭발물 및 유해 물질 식별, 감시 및 경계 보안, 대테러 작전 분야의 역량 강화를 가능하게 하고 있습니다.
시장 생태계
테라헤르츠 기술 생태계 시장에는 ADVANTEST CORPORATION(일본), HÜBNER GmbH & Co. KG(독일), TOPTICA Photonics AG(독일), Menlo Systems(독일), Luna Innovations(미국) 등 주요 기업들이 포진해 있습니다. 이들 선도 기업들은 글로벌 입지를 확보하고 있으며, 경쟁력 강화를 위해 전략적 협력, 인수합병, 기술 혁신을 추진하고 있습니다. 지속적인 노력을 통해 기업들은 향상된 서비스, 친환경 이니셔티브 지원, 진화하는 시장 수요를 충족하기 위한 혁신적인 솔루션을 제공하고 있습니다.
지역별 동향
아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 글로벌 테라헤르츠 기술 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 전망
아시아 태평양 지역은 확장되는 산업 기반, 증가하는 의료 수요, 강화되는 보안 요구사항에 힘입어 예측 기간 동안 테라헤르츠 기술 시장에서 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 한국, 인도 등의 국가들은 정부 주도 사업과 민간 부문 투자의 지원을 받아 테라헤르츠 기반 솔루션 도입을 선도하고 있습니다. 의료 분야는 주요 성장 동력 중 하나로 부상하고 있으며, 테라헤르츠 이미징 기술이 초기 암 검출 및 실시간 의료 영상 촬영을 포함한 첨단 진단 분야에 적극 활용되고 있습니다.
테라헤르츠 기술 시장: 기업 평가 매트릭스
테라헤르츠 기술 시장 매트릭스에서 ADVANTEST Corporation(일본)(스타)은 강력한 글로벌 입지와 특히 반도체 및 고속 통신 애플리케이션을 위한 포괄적인 테라헤르츠 테스트 및 측정 솔루션 포트폴리오로 선두주자로 부상하고 있습니다. 정밀 계측 분야의 광범위한 전문성과 지속적인 혁신을 통해 첨단 연구, 고속 무선 네트워크, 산업 검사를 지원하며 시장 도입의 최전선에 위치하고 있습니다. 멘로 시스템스 GmbH(독일)(신흥 리더)는 분광학, 이미징, 통신 시스템 분야의 증가하는 수요를 충족시키는 첨단 테라헤르츠 발생 및 검출 기술로 빠르게 인정을 받고 있습니다. 어드밴테스트가 규모, 브랜드 파워, 확립된 시장 리더십의 혜택을 누리는 반면, 멘로 시스템스는 기술 혁신에 집중하고 글로벌 영향력을 확대함으로써 리더스 쿼드런트로 진입할 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
주요 시장 플레이어
- ADVANTEST CORPORATION (Japan)
- Luna Innovations (US)
- TeraView Limited (UK)
- TOPTICA Photonics (Germany)
- HÜBNER GmbH & Co. KG (Germany)
최근 동향
2025년 7월 : 테라뷰 리미티드(영국)는 도림야스카와(한국)와 협력하여 실시간 자동차 도장 검사용 테라코타 2000 센서를 도입했습니다. 이 계약은 테라뷰가 필름 코팅 측정 관련 미국 특허를 획득한 시기와 맞물렸습니다.
2024년 8월 : 테라뷰 리미티드(영국)는 전기차 배터리 음극 제조용 테라코타 3500 테라헤르츠 센서를 출시했습니다. 이 센서는 실험실 및 생산 라인 환경에서 1% 미만의 정확도로 실시간 비접촉 코팅 측정이 가능하게 했습니다.
2024년 6월 : HÜBNER GmbH & Co. KG(독일)는 테라헤르츠 응용을 위한 VALO Tidal 펨토초 레이저를 출시했다. 3W 출력으로 40fs 미만의 펄스를 제공하여 광대역 테라헤르츠 발생 및 고급 이미징을 가능하게 했다.
2024년 4월 : TeraSense Inc. (미국)는 8종의 신규 모델(50~500GHz)로 가변 테라헤르츠 파원 제품 라인을 확장했습니다. 이번 출시로 고급 이미징 및 분광학 응용 분야를 지원하며 테라헤르츠 기술 분야의 입지를 강화했습니다.
2023년 8월 : 루나 이노베이션스(미국)는 전기차 배터리 검사용 모델 5600 “T-Ray” 테라헤르츠 시스템에 대한 주요 계약을 체결했습니다. 회사는 애틀랜타 시설에서 생산 규모를 확대하여 생산 능력을 4배로 증가시켰습니다.
1 서론 23
1.1 연구 목적 23
1.2 시장 정의 및 범위 24
1.2.1 포함 및 제외 항목 24
1.2.2 대상 시장 25
1.2.3 고려 연도 26
1.3 통화 26
1.4 이해관계자 26
1.5 변경 사항 요약 27
2 연구 방법론 28
2.1 연구 데이터 28
2.1.1 2차 데이터 29
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 29
2.1.1.2 주요 2차 출처 목록 29
2.1.2 1차 데이터 30
2.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 30
2.1.2.2 1차 인터뷰 참여자 목록 30
2.1.2.3 1차 자료의 세부 분류 31
2.1.2.4 주요 산업 통찰력 31
2.1.3 2차 및 1차 연구 32
2.2 시장 규모 추정 방법론 32
2.2.1 상향식 접근법 34
2.2.1.1 상향식 분석을 통한 시장 규모 산출 접근법 (수요 측면) 34
2.2.2 하향식 접근법 35
2.2.2.1 하향식 분석을 통한 시장 규모 산출 접근법 (공급 측면) 35
2.3 시장 점유율 추정 35
2.4 데이터 삼각측정 36
2.5 위험 분석 37
2.6 연구 가정 37
2.7 연구 한계 38
3 요약 39
4 프리미엄 인사이트 43
4.1 테라헤르츠 기술 시장의 매력적인 성장 기회 43
4.2 테라헤르츠 기술 시장, 유형별 43
4.3 테라헤르츠 기술 시장, 응용 분야별 44
4.4 지역별 테라헤르츠 기술 시장 44
4.5 국가별 테라헤르츠 기술 시장 45
5 시장 개요 46
5.1 소개 46
5.2 시장 역학 46
5.2.1 추진 요인 47
5.2.1.1 보안 검색 및 감시 애플리케이션에서의 사용 증가 47
5.2.1.2 의료 영상 및 진단 분야에서의 응용 증가 47
5.2.2 제약 요인 48
5.2.2.1 최종 사용자 산업 전반에 걸친 인식 및 전문성 부족 48
5.2.2.2 기존 시스템과의 복잡한 통합 48
5.2.3 기회 49
5.2.3.1 6G 및 초고속 통신에서의 역할 49
5.2.3.2 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)를 통한 자동차 분야로의 확장 50
5.2.3.3 양자 및 초고속 광학 연구에 대한 투자 증가 50
5.2.4 도전 과제 51
5.2.4.1 안정적인 테라헤르츠 신호 생성 및 감지에 대한 기술적 장벽 51
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 혁신 52
5.4 가격 분석 53
5.4.1 지역별 평균 판매 가격 동향 53
5.4.2 주요 업체별 평균 판매 가격 동향 (유형별) 54
5.5 공급망 분석 55
5.6 생태계 분석 56
5.7 기술 분석 57
5.7.1 핵심 기술 57
5.7.1.1 테라헤르츠 검출기 57
5.7.1.2 테라헤르츠 이미징 시스템 57
5.7.1.3 테라헤르츠 분광법 57
5.7.2 보완 기술 58
5.7.2.1 광학 집적 58
5.7.3 인접 기술 58
5.7.3.1 적외선 및 광학 이미징 58
5.7.3.2 나노기술 58
5.8 특허 분석 59
5.9 무역 분석 60
5.9.1 수출 시나리오 60
5.9.2 수입 시나리오 61
5.10 주요 컨퍼런스 및 행사 62
5.11 사례 연구 분석 63
5.11. 1 NVIDIA, 테라뷰 테라헤르츠 기술 활용으로 칩 레벨 결함 분석 과제 극복 63
5.11.2 루나 이노베이션스와 브리지스톤, 테라헤르츠 기반 측정 솔루션으로 타이어 신뢰성 향상 63
5.11.3 테라헤르츠 시간 영역 반사계로 정밀도와 신뢰성을 주도하는 향상된 칩 레벨 결함 분석 64
5.12 규제 환경 64
5.12.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 64
5.12.2 주요 규정 65
5.13 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 65
5.13.1 신규 진입자의 위협 67
5.13.2 대체재의 위협 67
5.13.3 공급자의 협상력 67
5.13.4 구매자의 협상력 67
5.13.5 경쟁적 라이벌리의 강도 68
5.14 주요 이해관계자 및 구매 기준 68
5.14.1 구매 과정의 주요 이해관계자 68
5.14.2 구매 기준 69
5.15 인공 지능이 테라헤르츠 기술 시장에 미치는 영향 69
5.15.1 소개 69
5.16 2025년 미국 관세의 영향 – 테라헤르츠 기술 시장 70
5.16.1 소개 70
5.16.2 주요 관세율 71
5.16.3 가격 영향 분석 72
5.16.4 국가/지역별 영향 72
5.16.4.1 미국 72
5.16.4.2 유럽 73
5.16.4.3 아시아 태평양 73
5.16.5 응용 분야에 미치는 영향 73
6 유형별 테라헤르츠 기술 시장 75
6.1 소개 76
6.2 테라헤르츠 이미징 78
6.2.1 차세대 테라헤르츠 이미징을 활용한 비침습적 진단 및 고정밀 보안 검색의 혁신 78
6.2.1.1 능동형 테라헤르츠 이미징 시스템 79
6.2.1.2 수동형 테라헤르츠 이미징 시스템 79
6.3 테라헤르츠 분광법 79
6.3.1 차세대 바이오메디컬 및 제약 산업 성장을 위한 전략적 촉진제로서의 테라헤르츠 분광법 활용 79
6.3.1.1 테라헤르츠 시간 영역 분광법 80
6.3.1.2 테라헤르츠 주파수 영역 분광법 81
6.4 테라헤르츠 통신 시스템 81
6.4.1 확장 가능한 고속 무선 통신을 가능하게 하는 테라헤르츠 주파수 대역 활용 81
6.4.1.1 안테나 82
6.4.1.2 방사기 82
6.4.1.3 변조기 83
7 응용 분야별 테라헤르츠 기술 시장 84
7.1 소개 85
7.2 실험실 연구 86
7.2.1 테라헤르츠 기반 고정밀 실험실 연구 솔루션을 통한 과학적 경계 확장 86
7.2.1.1 재료 특성 분석 86
7.2.1.2 생화학 87
7.2.1.3 플라즈마 진단 87
7.3 의료 및 헬스케어 90
7.3.1 차세대 헬스케어에서 비이온화, 고정밀 진단을 위한 테라헤르츠 이미징 활용 90
7.3.1.1 종양학 91
7.3.1.2 치과 91
7.3.1.3 피부과 91
7.3.1.4 단층 촬영 91
7.4 군사 및 국토 안보 94
7.4.1 테라헤르츠 기반 위협 탐지 및 고속 통신을 통한 방위 및 보안 역량 강화 94
7.4.1.1 승객 검사 95
7.4.1.2 지뢰 및 사제 폭발물 탐지 95
7.5 산업용 비파괴 검사(NDT) 98
7.5.1 테라헤르츠 기반 고정밀 비파괴 검사 솔루션을 통한 전략적 가치 실현 98
7.5.1.1 항공우주 99
7.5.1.2 반도체 및 전자제품 99
7.5.1.3 제약 99
7.6 위성 통신 102
7.6.1 위성 간 통신 활용을 통한 대역폭, 보안 및 궤도 자산 모니터링 강화 102
7.7 전술/군사 통신 106
7.7.1 테라헤르츠 기반의 초고속, 초고대역폭 전장 통신을 통한 전술적 연결성 혁신 106
7.8 실외/실내 무선 통신 109
7.8.1 단거리, 저주파 테라헤르츠 무선 네트워크 혁신을 통한 초고속 데이터 처리량 실현 109
8 테라헤르츠 기술: 소스와 검출기 113
8.1 소개 113
8.2 THZ 소스 113
8.2.1 양자 계단 레이저(QCL) 113
8.2.2 주파수 배율기 113
8.2.3 글로바(GLOBAR) 114
8.2.4 광전도성 안테나(PCA) 114
8.2.5 자극 테라헤르츠 증폭 방사(STAR) 114
8.3 검출기 115
8.3.1 쇼트키 다이오드 115
8.3.2 고전자 이동도 트랜지스터(HEMT) 115
8.3.3 나노와이어 115
8.3.4 열전 검출기 116
8.3.5 골레이 셀 116
8.3.6 볼로미터 및 초전도 핫스팟 에어브리지 볼로미터(SHAB) 116
9 테라헤르츠 기술 시장, 지역별 117
9.1 소개 118
9.2 북미 119
9.2.1 북미의 거시경제 전망 121
9.2.2 미국 121
9.2.2.1 테라헤르츠 시스템 상용화를 가속화하기 위한 학술적 리더십 및 성층권 임무 검증 121
9.2.3 캐나다 122
9.2.3.1 의료 혁신 및 암 진단이 비이온화 테라헤르츠 이미징 솔루션 채택을 주도 122
9.2.4 멕시코 123
9.2.4.1 멕시코의 테라헤르츠 기술 역량 강화를 위한 통신 개혁 및 국가 연구 인프라 123
9.3 유럽 124
9.3.1 유럽의 거시경제 전망 127
9.3.2 영국 127
9.3.2.1 영국 내 테라헤르츠 애플리케이션 상용화를 주도할 연구 우수성 및 혁신적 성과 127
9.3.3 독일 128
9.3.3.1 독일, 테라헤르츠 이미징 및 6G 지원 시스템의 획기적인 발전을 통해 시장 리더십 강화 128
9.3.4 프랑스 129
9.3.4.1 프랑스, 보안, 통신 및 산업 현대화에 대한 전략적 투자를 통해 테라헤르츠 생태계 강화 129
9.3.5 이탈리아 131
9.3.5.1 이탈리아, 양자 장치 및 산업 통합을 통해 글로벌 테라헤르츠 입지 강화 131
9.3.6 스페인 132
9.3.6.1 스페인, 테라헤르츠를 산업 및 의료 혁신의 전략적 원동력으로 자리매김 132
9.3.7 기타 유럽 국가들 133
9.4 아시아 태평양 134
9.4.1 아시아 태평양의 거시경제 전망 136
9.4.2 일본 137
9.4.2.1 테라헤르츠 장치의 혁신과 6G 시연이 통신 및 연결성 부문 전반에 걸쳐 일본의 시장 성장을 주도할 전망 137
9.4.3 중국 138
9.4.3.1 경제 성장과 반도체 자립을 통한 중국 테라헤르츠 기술 시장 성장 지원 138
9.4.4 인도 139
9.4.4.1 건강, 웰빙 및 국방 중심 기술 혁신을 통한 인도의 테라헤르츠 도입 가속화 139
9.4.5 대한민국 140
9.4.5.1 한국, 6G 혁신 및 산업 간 채택을 통한 테라헤르츠 상용화 확대 140
9.4.6 기타 아시아 태평양 지역 141
9.5 기타 지역(ROW) 142
9.5.1 ROW의 거시경제 전망 144
9.5.2 중동 및 아프리카 144
9.5.2.1 시장 성장을 지원하기 위한 차세대 연결성 및 문화 자산 보존 분야에서 테라헤르츠의 전략적 가치 실현 144
9.5.3 남미 145
9.5.3.1 남미의 과학 및 산업 환경을 주도하기 위한 테라헤르츠 혁신 발전 145
10 경쟁 환경 147
10.1 소개 147
10.2 주요 업체 전략/성공 요인 147
10.3 매출 분석, 2021–2024 149
10.4 시장 점유율 분석, 2024 149
10.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 152
10.5.1 스타 기업 152
10.5.2 신흥 선도 기업 152
10.5.3 퍼베이시브 플레이어 152
10.5.4 참여 기업 152
10.5.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 154
10.5.5.1 기업 발자국 154
10.5.5.2 지역별 발자국 154
10.5.5.3 응용 분야별 발자국 155
10.5.5.4 유형별 발자국 156
10.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 157
10.6.1 진보적인 기업 157
10.6.2 대응형 기업 157
10.6.3 역동적 기업 157
10.6.4 출발점 157
10.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 159
10.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 159
10.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 159
10.7 경쟁 시나리오 161
10.7.1 제품 출시 161
10.7.2 거래 162
10.7.3 확장 163
10.7.4 기타 개발 사항 163
11 기업 프로필 164
11.1 주요 업체 164
11.1.1 애드밴테스트 코퍼레이션 164
11.1.1.1 사업 개요 164
11.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 165
11.1.1.3 최근 동향 166
11.1.1.3.1 제품 출시 166
11.1.1.3.2 거래 167
11.1.1.3.3 기타 발전 사항 167
11.1.1.4 MnM 견해 167
11.1.1.4.1 주요 강점/승리 요인 167
11.1.1.4.2 전략적 선택 167
11.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 167
11.1.2 LUNA INNOVATIONS 168
11.1.2.1 사업 개요 168
11.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 168
11.1.2.2.1 확장 169
11.1.2.2.2 기타 개발 사항 169
11.1.2.3 MnM 견해 169
11.1.2.3.1 주요 강점/승리 요인 169
11.1.2.3.2 전략적 선택 170
11.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 170
11.1.3 TERAVIEW LIMITED 171
11.1.3.1 사업 개요 171
11.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 171
11.1.3.3 최근 개발 동향 172
11.1.3.3.1 제품 출시 172
11.1.3.3.2 거래 172
11.1.3.4 MnM 견해 173
11.1.3.4.1 주요 강점/승리 요인 173
11.1.3.4.2 전략적 선택 173
11.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 173
11.1.4 TOPTICA PHOTONICS AG 174
11.1.4.1 사업 개요 174
11.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 174
11.1.4.3 MnM 관점 175
11.1.4.3.1 주요 강점/승리 요인 175
11.1.4.3.2 전략적 선택 175
11.1.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 175
11.1.5 HÜBNER GMBH & CO. KG 176
11.1.5.1 사업 개요 176
11.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 176
11.1.5.3 최근 동향 177
11.1.5.3.1 제품 출시 177
11.1.5.3.2 거래 177
11.1.5.4 MnM 견해 177
11.1.5.4.1 주요 강점/승리 요인 177
11.1.5.4.2 전략적 선택 177
11.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 178
11.1.6 MENLO SYSTEMS 179
11.1.6.1 사업 개요 179
11.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 179
11.1.6.3 최근 동향 180
11.1.6.3.1 제품 출시 180
11.1.6.3.2 확장 180
11.1.7 TERASENSE GROUP INC. 181
11.1.7.1 사업 개요 181
11.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 181
11.1.7.3 최근 동향 182
11.1.7.3.1 제품 출시 182
11.1.8 GENTEC ELECTRO-OPTICS 183
11.1.8.1 사업 개요 183
11.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 183
11.1.9 QMC INSTRUMENTS LTD. 184
11.1.9.1 사업 개요 184
11.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 184
11.1.10 TERAVIL LTD 185
11.1.10.1 사업 개요 185
11.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 185
11.2 기타 업체 187
11.2.1 VIRGINIA DIODES, INC. 187
11.2.2 MICROTECH INSTRUMENTS 188
11.2.3 SWISSTO12 188
11.2.4 DEL MAR PHOTONICS, INC. 189
11.2.5 INSIGHT PRODUCT COMPANY 190
11.2.6 BATOP GMBH 191
11.2.7 LYTID SAS 191
11.2.8 TYDEX 192
11.2.9 QUANTUM DESIGN INC. 193
11.2.10 RAYSECUR, INC. 194
11.2.11 LONGWAVE PHOTONICS LLC 194
11.2.12 BRIDGE12 TECHNOLOGIES, INC. 195
11.2.13 ACAL BFI 196
11.2.14 THORLABS, INC. 197
11.2.15 SCIENCETECH INC. 198
12 부록 199
12.1 토론 가이드 199
12.2 노우리드스토어: 마켓스앤드마켓스의 구독 포털 201
12.3 맞춤 설정 옵션 203
12.4 관련 보고서 203
12.5 저자 정보 204
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