| ■ 영문 제목 : Global Refractory Material Market Outlook, 2029 | |
 | ■ 상품 코드 : BONA5JAK-017 ■ 조사/발행회사 : Bonafide Research ■ 발행일 : 2024년 9월 ■ 페이지수 : 200 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학/재료 |
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■ 보고서 개요
내화 소재는 극한의 온도, 화학적 부식, 심한 열과 기계적 마모를 견딜 수 있도록 기술적으로 개발된 첨단 세라믹 소재를 말합니다. 내화물은 기계적 강도, 부식 방지 및 단열 기능을 제공하기 때문에 거의 모든 산업 분야에서 매우 평범하지만 주목받지 못하는 역할을 합니다. 철강, 시멘트, 유리, 세라믹 및 석유화학 산업에 적용됩니다. 내화 재료는 고대부터 도자기와 가마에서 사용되어 온 오랜 역사가 있습니다. 19세기에 내화 점토 벽돌이 발견되면서 내화 기술이 크게 발전했습니다. 그 결과 일반적으로 더 튼튼한 용광로 구조물을 만들 수 있게 되었습니다. 산업혁명으로 인해 철강 및 유리 제품의 사용이 증가하면서 고온 재료에 대한 수요가 증가했습니다. 제2차 세계대전 이후에는 지르코니아 및 마그네시아 같은 신소재가 발견되어 성능이 향상되면서 내화물 시장에 새로운 혁신이 일어났습니다. 오늘날 내화물 시장은 산업화로 인해 특히 중국과 인도의 급성장하는 경제에서 크게 발전했습니다. 미국은 철강 산업에서 내화물에 대한 수요가 매우 높기 때문에 크롬 기반 내화물 재활용을 촉진하기 위해 내화물에서 발생하는 폐기물의 처리에 관한 법률과 이러한 물질의 취급에 관한 규칙 및 규정을 제정했습니다. 유럽 전역에서 현재 유럽 대륙의 내화물 테스트 표준이 유효하고 신뢰할 수 있는지 확인하기 위해 내화물 제품 테스트 표준(ReStaR) 검토 및 개선과 같은 기타 연구가 수행되고 있습니다. 내화물 사용에 대한 이러한 엄격한 환경 규제와 규칙은 내화물 시장 성장률에 하락 효과를 가져올 것이 분명합니다. 예를 들어, 유럽 연합에서는 경제 분위기와 투자 환경이 개선되면서 완만한 철강 소비 회복세가 지속되고 있습니다. 그러나 난민 위기와 브렉시트 등 정치 환경과 관련된 불확실성은 금융 상황에 대한 리스크로 간주됩니다. 재가공된 내화물을 추가로 재활용하여 옵션 제품을 만드는 것을 고철이라고 합니다.
보나파이드 리서치가 발표한 연구 보고서 ‘2029 글로벌 내화물 시장 전망’에 따르면 2023년 283억 8,000만 달러에서 2029년에는 350억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2024년부터 2029년까지 4.42%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 첨단 제조 기술에 대한 강조가 증가하고 고성능 내화물에 대한 수요가 증가하면서 내화물 재료 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 재사용 된 내화물은 내화물의 진위성에 따라 달라집니다. 품질이 우수한 모든 재사용 내화물은 다양한 사이클에서 사용할 수 있는 반면, 품질이 낮은 내화물에서 얻은 재사용 내화물은 0~30%만 사용할 수 있습니다. 코로나19로 인한 여러 국가의 봉쇄 조치로 인해 전 세계 경제와 경제 및 산업 활동이 일시적으로 중단되었습니다. 이 기간 동안 내화물 시장도 철강, 시멘트, 에너지 및 화학, 세라믹 등 관련 최종 사용자 산업의 생산과 수요에 타격을 입었습니다. 그러나 팬데믹 이후 시나리오에서는 경제가 개방되면 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 최종 사용자 산업이 확대되고 있습니다. 산업 공정에서 열 손실을 최소화하여 에너지 사용을 줄이기 위한 단열 내화물 설계에서 중요한 발전이 이루어지고 있습니다. 또한 인공 지능과 머신 러닝과 같은 디지털 기술의 통합으로 제조 공정, 예측 유지보수, 품질 관리가 개선되고 있습니다. 또한 정부 지출 증가, 비둘기파적 정책, 이동 제한 완화로 인해 철강 생산이 증가했습니다. 예를 들어, 인도 철강 협회인 ISA가 발표한 보고서에 따르면 2020-21년 철강 수요는 7.2% 증가했습니다. 이로 인해 개발도상국의 철강 산업에서 내화 재료 시장 성장이 확대되었습니다. 미국 환경 보호국(U.S. EPA)과 같은 여러 규제 당국은 다양한 최종 사용자 산업에서 내화물 제품의 생산 및 사용을 위해 유해 대기 오염 물질에 대한 국가 배출 기준(NESHAP) 법을 시행하고 있습니다.
시장 동인
– 에너지 효율 및 비용 절감 목표: 전 세계적으로 에너지 효율성과 비용 절감에 대한 강조로 인해 고온 작업에서 고급 내화물의 채택이 증가하고 있습니다. 산업계에서는 생산 공정 중 에너지 손실을 최소화하기 위해 우수한 단열 특성을 제공하는 소재를 점점 더 많이 찾고 있습니다. 이러한 첨단 내화물을 활용함으로써 기업은 운영 비용을 크게 절감하는 동시에 환경에 미치는 영향을 개선할 수 있습니다. 또한 저공해 기술로의 전환으로 인해 다양한 부문에서 지속 가능성 목표에 부합하고 온실가스 배출을 줄이면서 청정 연소 공정을 견딜 수 있는 내화물 개발이 촉진되고 있습니다.
– 첨단 세라믹에 대한 수요: 항공우주, 자동차, 전자 등의 분야에서 첨단 세라믹의 사용이 증가하면서 내화 재료 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 첨단 세라믹은 극한의 조건을 견딜 수 있는 뛰어난 열 안정성과 기계적 특성을 갖춘 고성능 내화 소재가 필요합니다. 이러한 수요 급증은 고온 응용 분야에 적합한 새로운 세라믹 배합을 개발하는 데 초점을 맞춘 연구 개발(R&D)에 대한 막대한 투자로 더욱 강화되고 있습니다. 따라서 내화물 제조업체는 제품 제공을 강화하여 이러한 진화하는 요구에 대응하고 전체 시장 성장을 주도하고 있습니다.
시장 과제
– 원자재 추출의 환경 영향: 내화물 생산을 위한 원자재 추출에는 종종 환경에 해로운 채굴 관행이 수반됩니다. 이로 인해 규제 당국과 소비자들의 감시가 강화되면서 기업은 지속 가능한 채굴 관행에 투자하고 대체 소싱 전략을 찾아야 했습니다. 내화성 물질의 폐기는 전통적인 방법으로 오염을 유발할 수 있기 때문에 환경 문제를 야기합니다. 기업은 이러한 문제를 해결하면서 수명이 다한 내화물을 재활용하고 재사용하기 위한 전략을 개발해야 합니다.
– 기술 노후화: 내화물 산업의 빠른 기술 변화 속도는 특정 제품이 빠르게 구식이 될 수 있기 때문에 상당한 도전 과제입니다. 기업은 시장 수요와 기술 발전에 발맞추기 위해 지속적으로 혁신해야 하며, 이는 특히 R&D 역량이 제한적인 소규모 제조업체의 경우 자원에 부담을 줄 수 있습니다. 차세대 소재를 개발하기 위해 연구 개발에 지속적으로 투자해야 하는 기업은 혁신과 운영 효율성의 균형을 맞춰야 하기 때문에 또 다른 복잡성이 더해집니다. 빠르게 진화하는 기술이 특징인 시장에서 빠르게 적응하지 못하는 기업은 경쟁에서 불리한 위치에 놓일 수 있습니다.
시장 트렌드
– 지속 가능성과 순환 경제: 지속 가능성을 향한 전 세계적인 변화로 인해 내화물 업계는 순환 경제 관행을 채택하고 있습니다. 여기에는 폐기물 및 환경 영향을 최소화하기 위해 재료를 재사용하고 재활용하는 데 중점을 두는 것이 포함됩니다. 제조업체들은 수명이 다한 내화 소재를 회수하고 용도를 변경하여 보다 지속 가능한 생산 모델에 기여하는 전략을 점점 더 많이 모색하고 있습니다. 또한, 기업이 원자재 추출부터 폐기까지 제품의 환경 영향을 평가할 수 있는 전과정 분석(LCA)의 도입이 더욱 보편화되고 있습니다. 이러한 추세는 내화물 제조업체가 지속 가능성 이니셔티브를 강화하는 동시에 친환경 관행을 우선시하는 환경에 민감한 고객들에게 어필할 수 있도록 장려합니다.
– 맞춤형 포뮬레이션 및 제품 개발: 업계에서 특정 운영 요구 사항을 충족하는 소재를 찾으면서 맞춤형 내화물 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세에 따라 제조업체는 특정 응용 분야의 성능을 향상시키는 맞춤형 배합을 개발하여 해당 분야의 혁신을 촉진하고 있습니다. 이러한 수요 증가에 대응하여 제조업체와 최종 사용자 간의 협업 혁신도 더욱 보편화되고 있습니다. 이러한 파트너십은 공동 제품 개발 이니셔티브를 촉진하여 기업이 정확한 고객 요구 사항을 충족하는 솔루션을 공동 개발할 수 있게 함으로써 궁극적으로 더 높은 수준의 만족도와 충성도를 이끌어냅니다.
성형 내화물은 유연성과 고온 산업 분야, 주로 철강 분야에서 절대적으로 필수적인 역할로 인해 전 세계 내화물 시장을 지배하고 있습니다.
성형 내화물은 글로벌 내화물 시장의 성장을 주도하는 핵심 분야입니다. 정확한 피팅이 필요한 특정 응용 분야를 위해 특별히 형성된 벽돌과 특수 구성 요소로 만들어진 내화 벽돌은 성형 내화 벽돌 그룹의 일부입니다. 내화벽돌은 단열성이 뛰어나고 극한 온도 조건에 대한 저항성이 높기 때문에 철강, 시멘트, 유리 제조에 필수적으로 사용됩니다. 내화물 솔루션에 대한 수요는 중국과 인도 등 신흥 경제국의 급속한 도시화와 인프라 성장에 힘입어 철강 사용에 대한 수요가 증가함에 따라 급증할 것으로 예상됩니다. 실제로 형상 내화물은 높은 내열성이 요구되는 용광로, 가마, 원자로에서 라이닝의 중요한 역할을 담당하며 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 동시에 성형 내화물은 다양한 구성과 설정에 유연하게 적용될 수 있어 여러 분야에서 그 가치가 높아지고 있습니다. 전 세계적으로 인프라 투자가 증가하면서 이러한 소재에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 따라서 재료 배합의 발전으로 성형 내화물의 강도와 수명이 향상되어 고온 저항성과 함께 화학적 안정성이 필요한 산업의 새로운 요구 사항을 해결하고 있습니다. 이러한 추세는 극한 조건에서 작동할 수 있을 뿐만 아니라 에너지 효율 및 지속 가능성 목표에서 핵심적인 역할을 하기 시작한 보다 복잡한 내화물 솔루션으로의 광범위한 변화를 반영합니다.
기본 부문은 전 세계 내화물 시장에서 시장을 선도하고 있으며, 이는 주로 야금, 석유 및 가스, 화학 제조와 같은 산업에서 고온의 산업 공정에 필수적으로 사용되기 때문입니다.
기본 내화물은 최고 온도와 화학적 부식에 강합니다. 이러한 특성으로 인해 용융 금속 공정 및 가혹한 화학 조건에서 사용되는 중요한 부품으로 사용되고 있습니다. 기본 내화물은 철강 산업을 비롯한 여러 산업에서 용광로 및 가마 라이닝과 원자로 라이닝으로 사용되며, 활동을 중단 없이 지속할 수 있는 구조적 강도를 보장합니다. 전 세계 산업 활동의 규모가 커짐에 따라 강렬한 열과 열악한 조건을 견딜 수 있는 내화 재료에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 고온에서의 사용 외에도 기본 내화물은 다용도로 다양하게 응용할 수 있습니다. 예를 들어 시멘트 생산에서는 로터리 킬른, 클링커 생산의 경우와 같이 높은 성능을 유지할 수 있는 것이 가장 중요합니다. 제조 기술의 발전과 지속적인 공정 개선으로 인해 가동 중단 일수를 줄이면서 생산성을 높이기 위해 그 어느 때보다 더 효율적인 내화 재료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 지속 가능성 및 에너지 효율성에 대한 관심이 높아지면서 업계에서는 우수한 성능뿐만 아니라 전반적인 에너지 사용량 감소에도 기여하는 내화물 소재를 찾고 있습니다. 기본 내화물은 단열성을 향상시키고 모든 공정에서 열 손실을 줄여주기 때문에 이러한 규정 중 일부를 충족합니다.
파이어클레이는 글로벌 시장에서 선도적인 굴절 재료입니다. 시장에서 광범위한 인기와 소비는 주로 대부분의 응용 분야에서 비용 효율적이고 유연하여 고온 산업 응용 분야에서 필수 불가결한 선택이라는 사실에 기인합니다.
수화 알루미늄 규산염인 내화 점토의 높은 시장 점유율은 대부분의 산업에서 까다로운 요구 사항을 충족하는 독특한 특성 때문입니다. 철강 제조, 시멘트 생산 및 유리 제조에서 극한의 고온 적용으로 인한 열 충격에 대한 내성을 포함하여 이러한 내화물이 필수적인 것으로 간주되는 몇 가지 이유가 있습니다. 이러한 유형의 산업에는 높은 열뿐만 아니라 제조 과정에서 발생하는 기계적 응력도 견딜 수 있는 재료가 필요합니다. 내화 점토는 구조적 무결성을 유지하면서 이러한 조건을 견딜 수 있기 때문에 용광로, 가마 및 기타 고온 응용 분야의 라이닝으로 널리 사용됩니다. 내화 점토 내화물은 열 안정성 외에도 유연하고 특정 작업에 맞게 다양한 모양으로 성형하기 쉬워 맞춤형 솔루션이 필요한 산업에서 매우 중요합니다. 글로벌 인프라 프로젝트가 계속 확대되면서 많은 개발도상국에서 더 많은 양의 철강과 시멘트에 대한 수요가 증가함에 따라 신뢰할 수 있는 내화물에 대한 수요는 계속 증가할 수밖에 없습니다. 또한 파이어클레이는 고알루미나 또는 마그네시아 내화물과 같은 대체 내화물보다 저렴하기 때문에 품질 저하 없이 더 저렴하게 생산할 수 있습니다. 내화 내화물 소비 산업에 대한 지속적인 투자는 내화 내화물의 시장 지위를 뒷받침합니다. 새로운 기술과 더 높은 생산 능력으로 발전해 온 내화 내화기의 소비량은 향후 2년 동안 다양하게 증가할 것입니다.
금속 및 야금 분야는 주로 극한의 온도와 열악한 작동 조건에서 탄력성이 있는 고성능 소재에 대한 수요가 많기 때문에 세계 내화물 시장의 트렌드를 좌우합니다.
특히 철강 분야에서 내화 소재의 산업 적용 범위는 매우 넓습니다. 효율성을 위한 산업계의 전반적인 움직임으로 인해 화학적 부식과 함께 열 스트레스를 견딜 수 있는 소재에 대한 필요성이 높아졌습니다. 철강 생산에는 항상 좋은 품질을 유지하면서 작업이 수행되는 적절한 용광로, 변환기 및 래들에 없어서는 안 될 내화물이 있습니다. 따라서 이러한 유형의 애플리케이션에서 우수한 운영 효율을 위해서는 내화물 사용이 필수적입니다. 신흥 경제국의 도시화 및 인프라 개발이 가속화되면서 철강 수요가 더욱 증가하여 내화물에 대한 요구 사항이 높아지고 있습니다. 아직 산업 부문의 원시적 단계에 있는 국가들은 일반적으로 내화물 산업에 영향을 미치는 생산 기술을 개선하기 위한 노력에 집중하고 있습니다. 기술 및 관련 제조 공정의 개선으로 성능을 향상시키면서 비용을 최적화하는 기능을 갖춘 새로운 내화물 솔루션이 등장했습니다. 이러한 역동적인 환경은 업계 간의 협력을 장려하며, 기술 역량을 강화하고 시장 범위를 확대하려는 공동의 목표를 향해 서로 협력하고 있습니다. 본질적으로 내화물 시장에서 금속 및 야금 부문의 지배력은 산업 수요, 기술 혁신, 전략적 투자 간의 좋은 상호 작용을 의미합니다.
현재 아시아 태평양 지역은 빠른 산업화와 도시화로 인해 전 세계 내화 재료 시장의 주요 동력입니다.
중국과 인도와 같은 국가는 대부분의 산업에서 대량의 내화 소재를 요구합니다. 이는 아시아 태평양 지역에서 많은 주요 요인이 발생하기 때문입니다. 고온용 내화 소재가 필요한 인프라 개발, 제조 및 건설 분야의 성장이 이 지역의 특징입니다. 고온에서 사용되는 용광로, 가마 및 기타 유사한 장비에 내화물이 사용되기 때문에 이 지역 내 철강, 시멘트 및 유리 산업이 가장 빠르게 발전하고 있는 내화물의 사용자 산업입니다. 아태 지역에는 저렴한 인건비와 근거리 원자재 조달이라는 비용 이점을 통해 가격 경쟁력을 확보한 세계 최대의 내화물 생산업체들이 있습니다. 다른 지역 정부들도 산업 개발과 인프라 프로젝트에 많은 투자를 하고 있습니다. 따라서 이러한 투자는 내화물에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 산업 개발 및 인프라 프로젝트에서 내화 재료의 필요성 외에도 고성능, 에너지 효율성 및 환경 지속 가능성에 대한 추구로 인해 아시아 태평양 지역에서는 내화 재료의 고급 채택이 점점 더 증가하고 있습니다. 이러한 모든 측면으로 인해 배기가스 감축과 운영 효율성에 대한 관심이 높아지면서 여러 가지 혁신적인 내화물 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 지역의 지리적 위치는 세계 다른 지역으로 내화물을 수출할 수 있을 만큼 전략적으로 강점을 지니고 있어 시장에서도 유리한 위치를 차지하고 있습니다.
– 2023년 6월, IntoCast AG는 이탈리아에 본사를 둔 EXUS Refractories S.p.A.를 인수하기로 합의했으며, 이 인수를 통해 내화물 제품 보유량을 늘릴 예정입니다.
– 2023년 4월 RHI Magnesita는 2022년 매출 1억 1,000만 달러, PBT 1,200만 달러를 기록한 비기본 모놀리식 내화물 전문 공급업체인 Seven Refractories의 미국, 인도 및 유럽 사업부 인수를 제안했습니다. 이 회사는 글로벌 시장에서 다양한 최종 사용 애플리케이션으로 구성된 인상적인 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이를 통해 혁신적인 제품 카테고리와 기술을 도입하여 소비자 제품에 큰 변화를 가져올 것입니다.
– 2023년 2월, 베수비오 그룹은 3~5년 동안 6,100만 달러를 투자해 인도 전역에 내화물 생산 기지를 구축할 것이라고 밝혔습니다. 이를 통해 회사의 월간 생산 능력이 35% 향상될 것입니다. 이는 콜카타의 타라탈라 공장 확장을 통해 달성될 것입니다.
– Imerys는 2022년 10월 인도 안드라프라데시주 비사카파트남 제조 시설의 생산량, R&D 및 지속가능성 활동 측면에서 운영을 확장했습니다. 2030년까지 생산 능력을 초기의 3만 톤에서 5만 톤으로 늘릴 계획입니다. 또한 세카 71 생산을 위한 운영 효율화에 140만 달러를 추가로 투자하고 있습니다. 인도의 내화물 및 건설 현장에서 이 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 회사는 알루미늄산 칼슘 바인더 생산을 늘릴 것입니다.
– 2021년 9월, 플리브리코 컴퍼니는 레드라인 인더스트리즈(Redline Industries, Inc.)의 인수를 완료하기로 합의했습니다. 이 회사는 고온 공정 및 에너지 효율 향상을 위한 용광로 보호 분야의 혁신적인 제품을 생산하는 회사입니다. 이를 통해 플리브리코는 신뢰할 수 있는 내화물 솔루션으로 고객을 지원하는 동시에 제품 라인을 개발하고 더욱 경쟁력 있는 시장으로 확장할 수 있게 되었습니다.
이 보고서에서 고려한 사항
– 역사적인 해 2018
– 기준 연도 2023
– 예상 연도 2024
– 예상 연도 2029
이 보고서에서 다루는 측면
– 세그먼트와 함께 가치 및 예측을 통한 내화 재료 시장 전망
– 다양한 동인 및 과제
– 지속적인 동향 및 개발
– 상위 프로파일링 기업
– 전략적 권장 사항
형태별
– Shaped
– 형태 없음
화학별
– 기본
– 산성
– 중성
화학 성분별
– 내화 점토
– 알루미나
– 마그네시아
– 실리카
– 기타
최종 용도별
– 금속 및 야금
– 시멘트
– 유리 및 세라믹
– 발전
– 기타
보고서의 접근 방식:
이 보고서는 1차 및 2차 연구의 결합된 접근 방식으로 구성됩니다. 처음에는 시장을 이해하고 시장에 존재하는 기업을 나열하기 위해 2차 조사를 사용했습니다. 2차 조사는 보도 자료, 기업의 연례 보고서, 정부에서 생성한 보고서 및 데이터베이스와 같은 타사 자료로 구성됩니다. 2차 출처에서 데이터를 수집한 후, 주요 업체들과 시장 운영 방식에 대한 전화 인터뷰를 진행한 다음 해당 시장의 딜러 및 유통업체와 전화 통화를 하는 방식으로 1차 조사를 진행했습니다. 이후 지역, 계층, 연령대, 성별에 따라 소비자를 세분화하여 1차 전화를 걸기 시작했습니다. 1차 데이터를 확보하고 나면 2차 소스에서 얻은 세부 정보를 검증할 수 있습니다.
대상 고객
이 보고서는 내화물 산업과 관련된 업계 컨설턴트, 제조업체, 공급업체, 협회 및 단체, 정부 기관 및 기타 이해관계자가 시장 중심 전략을 조정하는 데 유용할 수 있습니다. 마케팅 및 프레젠테이션 외에도 업계에 대한 경쟁 지식을 높일 수 있습니다.
***참고: 주문 확인 후 보고서가 배송되기까지 48시간(영업일 기준 2일)이 소요됩니다.
■ 보고서 목차
목차 1. 경영진 요약 그림 목록 그림 1: 2023년 및 2029년 지역별 글로벌 내화 재료 시장 규모(미화 10억 달러) 표 목록 표 1 : 세분화 별 글로벌 내화 재료 시장 스냅 샷 (2023 년 및 2029 년) (미화 10 억 달러) According to the research report, “Global Refractory Materials Market Outlook 2029” published by Bonafide Research, the market is anticipated to cross USD 35 Billion by 2029, increasing from USD 28.38 Billion in 2023. The market is expected to grow with a 4.42% CAGR from 2024 to 2029. The increasing emphasis on advanced manufacturing techniques, the rising demand for high-performance refractories are driving the growth of the refractory materials market. The reused refractories depend upon the refractories genuineness nature. All the reused refractories with a great quality can be used in various cycles, while only 0-30% of reused refractories can be used which are gained from low-quality refractories. The worldwide economy and economic and industrial activities were temporarily paused after because of COVID-19 lockdown in several countries. The backlash the refractories market also felt during this period was in the form of production and demand from the related end-user industries of iron and steel, cement, energy and chemicals, ceramics, etc. However, in the post-pandemic scenario, the end-user industries are expanding as the demand for the products increases once the economies open up. Significant developments lie in the design of insulating refractories to reduce energy use by minimizing the loss of heat in industrial processes. Furthermore, the integration of digital technologies, such as artificial intelligence and machine learning, is improving manufacturing processes, predictive maintenance, and quality control. Also, the increment in government expenditure, dovish policies, and ease in mobility restrictions has increased the production of steel. For instance, according to a report released by the Indian Steel Association, ISA, the demand for steel grew by 7.2% in the year 2020-21. This has resulted in the expansion of the refractory material market growth in the developing iron & steel industry. The different regulatory authorities like the U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA), have implemented National Emissions Standards for Hazardous Air Pollutants (NESHAP) Act for the production and use of refractory products in various end-user industries. Market Drivers • Energy Efficiency and Cost Reduction Goals: The global emphasis on energy efficiency and cost reduction is driving the adoption of advanced refractories in high-temperature operations. Industries are increasingly seeking materials that offer superior thermal insulation properties to minimize energy losses during production processes. By utilizing these advanced refractories, companies can achieve significant operational cost savings while simultaneously improving their environmental footprint. Additionally, the transition towards low-emission technologies is prompting the development of refractories that can withstand cleaner combustion processes, aligning with sustainability goals and reducing greenhouse gas emissions across various sectors. • Demand for Advanced Ceramics:The growing use of advanced ceramics in sectors such as aerospace, automotive, and electronics is influencing the refractory materials market significantly. Advanced ceramics require high-performance refractory materials that exhibit exceptional thermal stability and mechanical properties to endure extreme conditions. This surge in demand is bolstered by significant investments in research and development (R&D) focused on creating new ceramic formulations that cater to high-temperature applications. Consequently, refractory manufacturers are responding to these evolving needs by enhancing their product offerings, driving overall market growth. Market Challenges • Environmental Impact of Raw Material Extraction :The extraction of raw materials for refractory production often involves environmentally detrimental mining practices. This has led to scrutiny from regulators and consumers, necessitating companies to invest in sustainable mining practices and find alternative sourcing strategies. The disposal of refractory materials poses environmental challenges, as traditional methods can lead to pollution. Companies must navigate these issues while developing strategies for recycling and reusing refractories at the end of their lifecycle. • Technological Obsolescence: The rapid pace of technological change in the refractory industry poses a significant challenge, as certain products can quickly become obsolete. Companies must continually innovate to keep pace with market demands and technological advancements, which can strain resources, especially for smaller manufacturers with limited R&D capabilities. The need for sustained investment in research and development to create next-generation materials adds another layer of complexity, as firms must balance innovation with operational efficiency. Those unable to adapt swiftly may find themselves at a competitive disadvantage in a market characterized by fast-evolving technologies. Market Trends • Sustainability and Circular Economy: The global shift towards sustainability is driving the refractory materials industry to adopt circular economy practices. This involves a focus on reusing and recycling materials to minimize waste and environmental impact. Manufacturers are increasingly exploring strategies to reclaim and repurpose refractory materials at the end of their lifecycle, contributing to a more sustainable production model. Additionally, the adoption of Life Cycle Analysis (LCA) has become more prevalent, enabling companies to assess the environmental impacts of their products from raw material extraction to disposal. This trend encourages refractory manufacturers to enhance their sustainability initiatives while appealing to environmentally conscious clients who prioritize eco-friendly practices. • Custom Formulations and Product Development: The demand for tailored refractory solutions is on the rise as industries seek materials that meet specific operational needs. This trend is prompting manufacturers to develop customized formulations that enhance performance in particular applications, thereby fostering innovation in the sector. In response to this growing demand, collaborative innovation between manufacturers and end-users is also becoming more common. These partnerships facilitate joint product development initiatives, allowing companies to co-create solutions that address precise customer requirements, ultimately leading to higher levels of satisfaction and loyalty. Shaped refractory materials are dominating the global market for refractory materials, mainly because of its flexibility and due to their role as absolutely essential to high-temperature industrial applications, mainly being the iron and steel sector. Shaped refractories would be the key driving growth in the global refractory market. Made from bricks and special constituents that are formed specifically for certain applications requiring exact fitting, refractory brick is part of the shaped group. Their dominance is primarily due to their excellent properties in thermal insulation and high resistance to extreme temperature conditions, making them "must-haves" in manufacturing iron and steel, cement, and glass. The demand for refractory solutions also is expected to surge with the growing demand for the use of steel, which is further aided by rapid urbanization and growth of infrastructure in the emerging economies such as China and India. In fact, shaped refractories represented a large market share, representing the critical role of such lining in furnaces, kilns, and reactors where high thermal resistance is at the top. At the same time, shaped refractories are flexible in being applied in various configurations and settings, increasing their value across several sectors. Growing infrastructural investments globally add weight to the demand for these materials also. Advances in material formulation improve, therefore, strength and service life of molded refractories addressing emerging needs of such industries that require chemical stability along with high-temperature resistance. This trend reflects a wider shift towards more complex refractory solutions that not only can operate under extreme conditions but are also starting to play a key role in energy efficiency and sustainability goals. The basic segment is market leader in terms of the global market for refractory material, and it's essentially because they're indispensably used for high temperature industrial processes, mainly in industries like metallurgy, oil and gas and chemical manufacturing. The basic refractory materials are resistant to the highest temperature and chemical corrosion. Owing to this feature, they are being critical components for use in molten metal processes and aggressive chemical conditions. Basic refractory materials are used by steel industry and several others as furnace and kiln linings and reactor linings while ensuring structural strength to continue uninterrupted with the activities. With the increasing scale of global industrial activities, the requirement of resistant materials that could withstand intense heat and hostile conditions is on the rise. Apart from the application in high-temperature use, fundamental refractories can be applied in many various ways with their versatility. For instance, in cement production, it is paramount that they are able to maintain high performance, for instance, in rotary kilns, the case of clinker production. Trends in manufacturing techniques and continuous process improvements create a demand for even more efficient refractory material than ever for the interest of increased productivity with fewer days under downtime. The increasing trend about sustainability and energy efficiency has pushed industries to seek refractory materials that do not only have good performance but also add up to the overall reduction in energy usage. Basic refractories thus meet some of these stipulations since they enhance thermal insulation and reduce losses of heat through any process. Fireclay is the leading refraction material in the global market. Its widespread popularity and consumption in the market are primarily due to the fact that it is cost-effective and flexible in most of its applications, making it an indispensable choice in high-temperature industrial applications. High market share of fireclay, hydrated aluminum silicate, is attributed to its peculiar properties to suit the stern demands of most industries. Some reasons why these refractories are considered vital include the resistance to thermal shock which consists of extreme high-temperature application in the manufacture of iron and steel, cement production, and glassmaking. This type of industry needs materials that can withstand not only the high heat but also the mechanical stresses involved in the processes of their manufacturing. The composition of fireclay allows it to withstand such conditions while maintaining its structural integrity, hence it is widely used as linings in furnaces, kilns, among other high temperature applications. Besides thermal stability, fireclay refractories are pliable and easy to mold into different shapes for specific operations, which is very important for industries that require customized solutions. As the global infrastructure projects keep spreading their wings, related increases in demand for greater volumes of steel and cement within many developing economies, the steady rising need for reliable refractory materials can only continue to grow. Fireclays are also cheaper than the alternatives such as high-alumina or magnesia refractories, making cheaper production without compromise on quality. The continued investment in fireclay refractories-consuming industries supports the market position of fireclay refractories. Since these units have evolved in terms of newer technologies and higher production capacities, the consumption volume of fireclay refractories shall increase manifold over the next two years. The sector of metals and metallurgy dictates trends in the global refractory material market mainly due to the significant demand for high-performance materials that could be resilient under extreme temperatures and harsh operating conditions. The scope of industrial applications has been really very high, especially in the sphere of iron and steel. Industry's overall movements for efficiency enhance the need for materials that can sustain thermal stress along with chemical corrosion. In steel production, there are refractories that are indispensable to proper furnaces, converters, and ladles where operations are always carried out while maintaining good quality. Therefore, it becomes essential that the use of refractories is critical to operational excellence for these types of applications. This accelerating urbanization and infrastructure development in the emerging economies have further fuelled the demand for steel, elevating the requirements for refractory material. Countries that are still in their primitive stages of industrial sectors have paid focus on the efforts to help them improve their production skills that generally impacts the refractory industry. Improvements in technology and its related manufacturing processes have brought new refractory solutions with capabilities to enhance performance while optimizing costs. This dynamic environment encourages coordination among the industries, partnering with each other towards a common goal of seeking to enhance their technological capacities and to expand their market reach. In essence, the domination of the metals and metallurgy sector in the refractory material market means the good interplay between industrial demand, technological innovations, and strategic investments. The APAC region is currently the main driver in the global refractory material market due primarily to the fast industrialization and urbanization. Countries like China and India, demanding large quantities of refractory material in most industries. This is because many major factors are experienced in the APAC region. The growth in infrastructure development, manufacturing, and construction, all of which require refractory materials for high-temperature applications, characterizes this region. The refractory material's user industries namely, the steel, cement, and glass industries within the region are the most rapidly developing, as refractory materials are lined in furnaces, kilns, and other similar equipment used at high temperatures. The APAC region has some of the world's largest refractory material producers who get the cost advantage of low labor cost and near-proximity raw material sourcing, thereby helping them get a competitive price. Other regional governments are also investing deeply in industrial development and infrastructural projects. These investments will, therefore create an increased demand for refractory materials. Other than the need for refractory materials in industrial development and infrastructural projects, the APAC region is increasingly witnessing an advanced adoption of refractory materials due to the quest for high-performance, energy efficiency, and environmental sustainability. All these facets lead to rising concern over emission reductions as well as efficiency in operations and thus have a demand for a number of different innovative refractory solutions. The geographical location of the region, which is strategically strong enough to allow excellent export trade of refractory material to other parts of the world, puts it in pole position among the markets. • In June 2023, IntoCast AG agreed to acquire Italy-based EXUS Refractories S.p.A. This acquisition will increase its holdings of refractory products. • In April 2023 , RHI Magnesita has offered to acquire the U.S., India, and Europe operations of Seven Refractories, a specialist supplier of non-basic monolithic refractory with record revenue of USD 110 million and PBT of USD 12 million in 2022. The company maintains an impressive portfolio of diversified end-use applications across global markets. This will bring in innovative product categories and technology that will deliver major change in consumer offerings. • In February 2023, The Vesuvius Group said it would pump in USD 61 million over three to five years to take its bases across India to manufacture refractory materials. This will boost the company's monthly production capacity by 35%. This will be achieved with the expansion of the plant at the Taratala unit in Kolkata. • In October 2022, Imerys has expanded its operations in terms of volume, R&D, and sustainability activities at its Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India, manufacturing facility. By the year 2030, it hopes to increase its production capacity from the 30,000 tons of earlier years to 50,000 tons. It also continues to invest an additional USD 1.4 million in streamlining its operations to produce the Secar 71. Because of increased demand for this material at refractory and construction sites on Indian grounds, the company will ramp up its production of calcium aluminate binder. • In September 2021, Plibrico Company, LLC has agreed to close the acquisition of Redline Industries, Inc. It is a company in the field of innovative products in furnace protection for high-temperature processing and energy efficiency enhancement. This will enable Plibrico to support its customers with trusted refractory solutions while developing its product line and expanding into a more competitive market. Considered in this report • Historic year: 2018 • Base year: 2023 • Estimated year: 2024 • Forecast year: 2029 Aspects covered in this report • Refractory Material market Outlook with its value and forecast along with its segments • Various drivers and challenges • On-going trends and developments • Top profiled companies • Strategic recommendation By Form • Shaped • Unshaped By Chemistry • Basic • Acidic • Neutral By Chemical Composition • Fireclay • Alumina • Magnesia • Silica • Others By End Use • Metals & Metallurgy • Cement • Glass & Ceramics • Power Generation • Others The approach of the report: This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources. Intended audience This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Refractory Material industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry. ***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation. |
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