| ■ 영문 제목 : Global Automotive Suspension Market Outlook, 2029 | |
 | ■ 상품 코드 : BONA5JAK-096 ■ 조사/발행회사 : Bonafide Research ■ 발행일 : 2024년 5월 ■ 페이지수 : 191 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 자동차/운송 |
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■ 보고서 개요
역동적인 자동차 엔지니어링 세계에서 서스펜션 시스템만큼 중요한 부품은 드뭅니다. 편안한 승차감 제공부터 차량의 안정성과 핸들링 보장에 이르기까지 서스펜션은 주행 경험을 정의하는 데 중추적인 역할을 합니다. 기술이 발전하고 소비자의 요구가 진화함에 따라 자동차 서스펜션 산업은 혁신과 적응의 최전선에 서 있습니다. 자동차 서스펜션의 뿌리는 초창기 자동차 운송 수단으로 거슬러 올라갑니다. 초기에는 차량이 충격을 흡수하고 안정성을 유지하기 위해 리프 스프링과 솔리드 액슬과 같은 초보적인 시스템에 의존했습니다. 하지만 자동차 공학이 발전함에 따라 서스펜션 기술도 발전했습니다. 20세기 초 독립 서스펜션 시스템이 도입되면서 승차감과 핸들링이 개선되어 업계에 혁명을 일으켰습니다. 수십 년 동안 소재, 제조 기술, 디자인 철학의 발전은 자동차 서스펜션의 진화를 지속적으로 이끌어 왔습니다. 코일 스프링과 유압식 댐퍼의 도입부터 전자 제어 및 적응형 시스템의 통합에 이르기까지 서스펜션 기술은 점점 더 정교해져 전 세계 운전자들의 다양한 요구를 충족시키고 있습니다. 오늘날의 자동차 환경에서는 몇 가지 주요 트렌드가 서스펜션 산업의 혁신을 주도하고 있습니다. 이러한 트렌드 중 하나는 차량 전동화 및 지속 가능성에 대한 강조가 증가하고 있다는 점입니다. 전기 자동차(EV)는 무거운 배터리 팩과 뚜렷한 무게 분포로 인해 서스펜션 설계에 고유한 과제를 안고 있습니다. 제조업체는 효율성과 성능을 유지하면서 전기차의 고유한 특성을 수용할 수 있는 서스펜션을 개발해야 하는 과제를 안고 있습니다. 또 다른 주목할 만한 트렌드는 향상된 편안함과 승차감에 대한 요구가 증가하고 있다는 점입니다. 소비자들이 더욱 고급스럽고 세련된 주행 경험을 추구함에 따라 자동차 제조업체들은 어댑티브 댐핑 시스템, 에어 서스펜션, 액티브 롤 제어 메커니즘과 같은 첨단 서스펜션 기술에 투자하고 있습니다. 이러한 시스템은 승차감을 개선할 뿐만 아니라 차량의 역동성과 안전성을 향상시킵니다. 또한 연비 향상과 배기가스 배출량 감소를 추구하면서 경량 서스펜션 부품과 공기역학적 디자인이 개발되었습니다. 자동차 제조업체는 무게와 항력을 최소화함으로써 성능이나 승차감의 저하 없이 차량 효율성을 최적화할 수 있습니다.
보나파이드 리서치가 발표한 연구 보고서 ‘2029 글로벌 자동차 서스펜션 시스템 시장 전망’에 따르면 2023년 546억 달러였던 시장 규모가 2029년에는 700억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 자동차 서스펜션 산업은 기술 혁신의 최전선에 있으며, 몇 가지 획기적인 발전으로 인해 지형이 재편되고 있습니다. 이러한 발전 중 하나는 세미 액티브 및 액티브 서스펜션 시스템의 통합입니다. 이러한 시스템은 센서, 액추에이터 및 온보드 컴퓨터를 활용하여 감쇠력과 서스펜션 설정을 실시간으로 지속적으로 조정하여 비교할 수 없는 수준의 편안함과 성능을 제공합니다. 또한 재료 과학의 발전으로 탄소 섬유 및 알루미늄 합금과 같은 복합 소재가 개발되어 강도나 내구성은 그대로 유지하면서 무게를 크게 줄일 수 있게 되었습니다. 이러한 경량 소재를 서스펜션 부품에 통합함으로써 자동차 제조업체는 구조적 무결성을 유지하면서 연비와 민첩성을 개선할 수 있습니다. 또한 전자식 주행 안정화 제어(ESC) 및 기타 안전 기능의 출현으로 차량 핸들링과 안정성이 혁신적으로 향상되었습니다. 이러한 시스템은 센서를 사용하여 차량의 동역학을 모니터링하고 필요 시 개입하여 미끄러짐이나 제어력 상실을 방지함으로써 안전성과 운전자 신뢰도를 모두 향상시킵니다. 양질의 승차감은 승객에게 편안함을 제공하고 화물의 손상을 최소화하며 장거리 여행 중 운전자의 피로를 줄여줍니다. 서스펜션은 승차감과 차량 핸들링 제어에 영향을 미치는데, 서스펜션이 단단한 차량은 차체 움직임에 대한 제어력이 향상되고 반응이 빨라질 수 있기 때문입니다. 구급차는 이미 아픈 승객의 추가 부상을 방지하기 위해 향상된 차량 서스펜션이 특별히 필요합니다. 이러한 요인으로 인해 더 높은 주행 편의성에 대한 수요가 증가하여 글로벌 자동차 서스펜션 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 또한, 전자 제어 서스펜션 시스템, 자동 적응형 댐핑 방식 또는 에어 서스펜션과 같은 고품질 소재와 기술을 사용하여 보다 쾌적하고 유연한 주행을 가능하게 하는 추세도 증가하고 있습니다. 이러한 발전은 차량 품질을 개선할 뿐만 아니라 환경 문제와 규제에 따라 연료 소비와 배기가스를 줄이는 데도 기여하고 있습니다.
시장 동인
– 차량 전기화: 전기 자동차(EV)와 하이브리드 전기 자동차(HEV)의 인기가 높아지면서 자동차 산업이 전동화로 크게 변화함에 따라 자동차 서스펜션 업계는 이러한 파워트레인의 고유한 요구사항에 적응해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 전기차는 일반적으로 차량 하단에 무거운 배터리 팩을 장착하기 때문에 기존 내연기관 차량과 비교하여 무게 배분이 달라집니다. 이러한 변화는 최적의 균형과 안정성을 유지하기 위해 서스펜션 시스템을 재설계해야 합니다. 전기차는 효율성과 주행 거리를 우선시하도록 설계되는 경우가 많지만 고급 차량의 특징인 편안한 승차감도 제공해야 합니다. 서스펜션 시스템은 에너지 효율과 부드럽고 조용한 승차감 사이에서 균형을 유지해야 하는데, 이는 전기 파워트레인의 무게와 독특한 동역학을 고려할 때 쉽지 않은 과제입니다.
– 자율 주행 기술: 자율주행 기술의 개발과 도입은 자동차 서스펜션 산업의 또 다른 주요 동인입니다. 자율주행 차량에는 변화하는 도로 상황과 주행 시나리오에 실시간으로 적응할 수 있는 서스펜션 시스템이 필요합니다. 서스펜션 설정과 감쇠력을 동적으로 조정하여 최적의 편안함, 안정성 및 안전성을 보장하려면 첨단 센서, 액추에이터 및 제어 알고리즘이 필요합니다. 서스펜션 시스템은 다양한 주행 상황에서 차량의 안정성과 기동성을 유지하기 위해 전자식 주행 안정화 제어(ESC) 및 트랙션 제어와 같은 다른 차량 제어 시스템과 원활하게 작동해야 합니다. 이러한 통합을 효과적으로 달성하려면 서스펜션 엔지니어와 자율주행차 기술 전문가 간의 협업이 필수적입니다.
시장 과제
– 무게 감소 대 성능: 자동차 서스펜션 업계의 지속적인 과제 중 하나는 무게 감소와 성능 최적화라는 상충되는 요구의 균형을 맞추는 것입니다. 경량 소재와 디자인 혁신으로 차량 무게를 줄이고 연비를 개선할 수 있지만, 서스펜션 부품의 내구성, 안전성 또는 성능이 저하되어서는 안 됩니다.
– 비용 압박과 시장 경쟁: 자동차 산업은 경쟁이 치열하기 때문에 제조업체는 고품질 제품을 제공하면서도 비용을 절감해야 한다는 압박을 끊임없이 받고 있습니다. 서스펜션 시스템 공급업체는 비용 목표를 달성하는 것과 자동차 제조업체와 소비자의 진화하는 요구를 충족하는 혁신적인 솔루션을 제공하는 것 사이에서 미묘한 균형을 찾아야 합니다.
시장 동향
– 첨단 소재 및 제조 기술: 탄소 섬유 복합재 및 경량 합금과 같은 첨단 소재의 채택은 자동차 서스펜션 산업에서 중요한 트렌드입니다. 이러한 소재는 강도나 성능의 저하 없이 무게를 줄일 수 있는 기회를 제공합니다. 또한 적층 제조(3D 프린팅)와 같은 제조 기술의 발전으로 효율성과 정밀도가 향상된 복잡하고 가벼운 서스펜션 부품을 생산할 수 있게 되었습니다.
– 스마트 서스펜션 시스템: 센서, 액추에이터, 지능형 제어 알고리즘이 장착된 스마트 서스펜션 시스템의 개발은 자동차 업계에서 점점 증가하는 추세입니다. 이러한 시스템을 사용하면 도로 상태, 주행 동작 및 차량 역학에 따라 감쇠력과 서스펜션 설정을 실시간으로 조정하여 승차감, 핸들링 및 안전성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 스마트 서스펜션 시스템은 자율 주행 기술과의 통합을 강화하여 차량의 반응성과 적응력을 향상시킬 수 있는 길을 열어줍니다.
패시브 서스펜션 시스템은 다양한 차량과 주행 조건에서 선호되는 여러 요소의 조합으로 인해 자동차 업계에서 선도적인 위치를 유지하고 있습니다. 이러한 우위는 단순성, 신뢰성, 비용 효율성에서 비롯되며, 이 모든 것이 광범위한 채택에 기여하고 있습니다.
패시브 서스펜션 시스템의 단순성은 스프링과 충격 흡수 장치와 같은 기본 구성 요소로 구성된 기계적 설계에 있습니다. 이러한 구성 요소는 함께 작동하여 노면의 충격을 흡수하고 차량의 움직임을 제어합니다. 실시간으로 감쇠력을 조정하기 위해 복잡한 전자 제어 장치와 액추에이터가 필요한 액티브 또는 세미 액티브 시스템과 달리 패시브 서스펜션은 일반적인 주행 조건에 최적화된 사전 설정에 따라 작동합니다. 이러한 단순성은 제조 공정을 간소화할 뿐만 아니라 전자 오작동이나 고장의 위험을 줄여 전반적인 신뢰성을 향상시킵니다. 또한 패시브 서스펜션 시스템의 간단한 설계는 자동차 제조업체와 소비자 모두에게 비용 절감으로 이어집니다. 패시브 서스펜션은 정교한 전자 부품이나 제어 시스템에 의존하지 않기 때문에 일반적으로 생산 및 설치 비용이 더 저렴합니다. 이러한 비용 효율성 덕분에 패시브 서스펜션은 생산 비용을 낮게 유지하는 것이 경쟁력과 수익성을 위해 필수적인 대중 시장 차량에 매력적인 옵션이 될 수 있습니다. 또한 패시브 서스펜션은 일반적으로 액티브 또는 세미 액티브 시스템에 비해 정비 빈도가 적기 때문에 유지보수 비용이 낮다는 점도 경제적 매력에 기여합니다. 패시브 서스펜션 시스템은 단순함에도 불구하고 일상적인 주행 시나리오에 적합한 성능과 편안함의 균형 잡힌 조합을 제공합니다. 액티브 및 세미 액티브 시스템은 고속 코너링이나 오프로드 지형과 같은 특정 주행 조건에서 우수한 성능을 제공할 수 있지만, 패시브 서스펜션은 지속적인 조정 없이도 편안한 승차감과 예측 가능한 핸들링을 제공합니다. 이러한 신뢰성과 다용도성 덕분에 패시브 서스펜션은 승용차부터 SUV, 트럭에 이르기까지 다양한 차량에 적합하며 자동차 시장의 여러 세그먼트에 걸쳐 소비자의 다양한 요구를 충족합니다.
쇼크 업소버/댐퍼 부품은 차량 안정성, 제어력, 승차감을 향상시키는 데 중요한 역할을 하며 다양한 주행 조건과 소비자 선호도를 충족하는 다목적 솔루션을 제공한다는 점에서 자동차 서스펜션 산업을 선도하고 있습니다.
서스펜션 스프링의 진동을 감쇠하고 제어하도록 설계된 쇼크 업소버/댐퍼 부품은 노면의 충격을 흡수하고 진동을 최소화하며 타이어와 노면의 접촉을 유지하는 데 중추적인 역할을 합니다. 수직 운동을 관리하고 차체 롤을 제어하는 데 효과적이기 때문에 도로 상태나 차량 동역학에 관계없이 부드럽고 안정적인 승차감을 보장합니다. 또한, 적응형 전자 제어 댐퍼의 개발을 비롯한 쇽업소버 기술의 발전으로 특정 주행 요구와 선호도에 맞춘 향상된 성능과 맞춤형 옵션을 제공함으로써 선도적인 위치를 더욱 공고히 하고 있습니다. 댐퍼라고도 하는 쇼크 업소버는 자동차 서스펜션 시스템의 필수 구성 요소로, 서스펜션 스프링의 움직임을 조절하고 고르지 않은 노면이나 역동적인 차량 조작으로 발생하는 운동 에너지의 전달을 관리하는 역할을 담당합니다. 이 에너지를 효과적으로 흡수하고 발산하는 쇽업소버의 기능은 진동과 진동을 최소화하여 타이어가 노면과 최적의 접촉을 유지하고 차량의 안정성과 제어력을 극대화하는 데 도움이 됩니다. 쇼크 업소버/댐퍼 부품이 자동차 서스펜션 업계에서 선도적인 위치를 차지하고 있는 주요 이유 중 하나는 다양한 주행 조건과 소비자 선호도에 대한 다목적성과 적응성 때문입니다. 거친 지형을 통과하거나 고속도로를 순항하거나 급커브를 돌 때 쇽 업소버는 편안하고 제어된 주행 경험을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 제조업체는 모노 튜브, 트윈 튜브, 가스 충전식 댐퍼 등 다양한 유형의 쇽업소버를 개발했으며, 각 쇽업소버는 차량 용도 및 주행 스타일에 적합한 고유한 성능 특성을 제공합니다. 또한 쇼크 업소버 기술의 발전으로 자동차 업계에서 선도적인 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 적응형 전자 제어식 댐퍼의 도입으로 차량은 서스펜션 설정을 실시간으로 동적으로 조정하여 변화하는 도로 상황과 주행 역학에 즉각적으로 대응할 수 있게 되었습니다. 이러한 첨단 댐퍼는 센서와 온보드 컴퓨터를 활용하여 감쇠력을 지속적으로 모니터링하고 조정함으로써 운전자에게 취향에 맞는 맞춤형의 정교한 주행 경험을 제공합니다.
OEM 판매 채널은 차량 제조 공정과 직접 통합되어 호환성, 품질 보증 및 차량 수명 주기 전반에 걸쳐 고객에 대한 포괄적인 지원을 보장하기 때문에 자동차 서스펜션 산업을 선도하고 있습니다.
자동차 서스펜션 산업은 차량 제조 공정에 긴밀하게 통합되어 있기 때문에 주문자상표부착생산(OEM) 판매 채널이 지배적입니다. 자동차 제조업체는 차량을 생산할 때 일반적으로 OEM 공급업체로부터 직접 서스펜션 부품을 조달하여 각 차량 모델의 정확한 사양과 요구 사항을 충족하도록 부품을 특별히 설계하고 엔지니어링합니다. 이러한 통합은 서스펜션 부품과 섀시, 스티어링 및 제동 시스템과 같은 다른 차량 시스템 간의 호환성을 보장하여 전반적인 성능, 안전성 및 신뢰성을 최적화합니다. 또한 OEM 판매 채널은 서스펜션 부품이 엄격한 기준을 충족하고 철저한 테스트를 거쳐 내구성, 수명 및 성능 일관성을 보장하는 포괄적인 품질 보증 조치를 제공합니다. 자동차 제조업체는 서스펜션 부품의 제조 및 조립을 모니터링하기 위해 엄격한 품질 관리 프로세스를 마련하여 차량 안전이나 성능을 저하시킬 수 있는 결함이나 고장의 위험을 최소화하는 경우가 많습니다. 그 결과 고객은 OEM 공급 서스펜션 시스템의 신뢰성과 효과에 대한 확신을 가질 수 있으며, 이는 해당 채널이 시장에서 우위를 점하는 데 기여합니다. OEM 판매 채널은 차량의 수명 주기 전반에 걸쳐 고객에게 포괄적인 지원을 제공합니다. OEM 공급업체는 자동차 제조업체와 긴밀히 협력하기 때문에 상세한 기술 사양, 서비스 정보, 교육 프로그램에 액세스할 수 있어 차량 소유자, 대리점, 수리 시설에 적시에 효율적인 지원을 제공할 수 있습니다. 이러한 지원은 문제 해결, 유지보수, 수리, 보증 서비스 등 다양한 측면을 포괄하여 고객이 차량의 서스펜션 시스템과 관련된 모든 문제나 우려 사항을 해결하는 데 필요한 지원을 받을 수 있도록 보장합니다. OEM 판매 채널은 원활하고 통합된 고객 경험을 제공함으로써 고객 만족도와 충성도를 높이고 자동차 서스펜션 업계에서 선도적인 입지를 더욱 공고히 할 수 있습니다.
승용차는 자동차 시장에서 가장 큰 세그먼트를 차지하며 운전자와 승객의 다양한 요구와 선호도를 충족하기 위해 편안함, 안정성, 안전성을 우선시하는 서스펜션 시스템에 대한 수요를 주도하고 있기 때문에 자동차 서스펜션 산업을 주도하고 있습니다.
세단, 해치백, SUV, 크로스오버를 포함한 승용형 차량은 판매량과 소비자들의 폭넓은 인기로 인해 자동차 서스펜션 산업을 지배하고 있습니다. 이러한 차량은 편안함과 연비를 추구하는 통근자부터 다목적성과 오프로드 성능을 원하는 모험 애호가까지 다양한 인구 통계와 운전 선호도를 충족합니다. 따라서 자동차 제조업체는 다양한 고객층에게 어필하기 위해 승차감, 핸들링 역학, 안전 기능 간의 균형을 맞추는 서스펜션 시스템 개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 자동차 서스펜션 업계에서 승용형 차량의 선도적인 위치는 진화하는 디자인 트렌드와 기술 발전으로 더욱 강화되고 있습니다. 최신 승용차에는 어댑티브 댐퍼, 에어 스프링, 전자식 안정성 제어 시스템과 같은 첨단 부품을 갖춘 정교한 서스펜션 시스템이 장착되어 있습니다. 이러한 기술은 승차감을 향상시키고 차체 롤을 최소화하며 전반적인 차량 역학을 개선하여 안목 있는 소비자의 기대에 부응하는 탁월한 주행 경험을 제공합니다. 또한 자동차 시장에서 승용형 차량의 지배력은 서스펜션 시스템 제조업체 간의 지속적인 혁신과 경쟁을 촉진하고 있습니다. 자동차 제조업체와 OEM 공급업체는 제품을 차별화하고 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 새로운 기술과 엔지니어링 솔루션을 개발하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 이러한 끊임없는 우수성 추구는 서스펜션 설계, 소재 및 성능의 지속적인 개선으로 이어져 승용차 서스펜션 업계의 리더로서 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 소비자 선호도의 변화, 중산층 인구의 1인당 소득 증가, OEM의 비용 이점 등으로 인해 최근 몇 년간 자동차 생산의 허브로 부상하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 대규모 차량 생산 능력, 높은 차량 판매량, 대규모 고객 기반을 갖춘 자동차 OEM의 존재로 인해 2023년에 가치 기준으로 자동차 서스펜션 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 승용차의 승차감 향상에 대한 수요가 증가함에 따라 서구 국가에서는 멀티링크 및 에어 서스펜션 시스템을 채택하고 있습니다. 그러나 이러한 시스템은 높은 비용으로 인해 아시아 태평양 지역에서는 아직 도입 단계에 머물러 있습니다. 중국은 많은 인구와 팬데믹 이후 승용차 수요 증가로 인해 아태지역에서 가장 큰 시장으로 남을 것으로 예상됩니다. 중국은 팬데믹 이전 수준으로 생산을 재개했습니다. 가치 기준으로는 인도가 팬데믹의 영향에서 회복되면서 승용차에 대한 수요가 증가함에 따라 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 이 지역의 팬데믹 회복의 일환으로 발생한 차량 생산량 증가에 기인합니다. 이 지역의 주요 주요 업체들은 자동차 산업의 전기화 추세를 강화하기 위해 혁신적인 기술 개발에 더욱 집중하고 있습니다. 중국, 인도, 일본 등 주요 국가에서 고성능 서스펜션 키트에 대한 수요가 증가하면서 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 2023년 12월, 선도적인 서스펜션 기술 제공업체인 클리어모션은 중국의 선구적인 전기자동차 제조업체인 NIO와 파트너십을 맺었습니다. 이 협력의 일환으로 Clearmotion은 NIO가 곧 출시할 전기자동차(EV)인 ET9에 자사의 첨단 서스펜션 기술을 공급할 예정입니다. 이 전략적 제휴는 더 부드럽고 편안한 승차감을 제공함으로써 NIO 고객들의 주행 경험을 향상시키고, 급성장하는 전기차 시장에서 클리어모션의 입지를 더욱 공고히 하는 것을 목표로 합니다. 2023년 4월, 중국 자동차 제조업체 BYD는 자체 개발한 섀시 및 서스펜션 시스템을 도입했습니다. 이러한 전략적 움직임은 핵심 자동차 부품의 수직 통합과 독립에 대한 BYD의 의지를 보여줍니다. 새로운 섀시 및 서스펜션 시스템은 BYD의 전기차 라인업에 향상된 주행 경험, 향상된 안전성, 더 높은 효율성을 제공하여 전기차 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 것으로 기대됩니다.
– 2024년 1월, 전기 구동 및 능동 서스펜션 시스템의 선도적 공급업체인 Clearmotion은 NIO 프로액티브 서스펜션 기술에 대한 획기적인 생산 주문을 확보했습니다. 이 중요한 이정표는 자동차 산업에서 첨단 서스펜션 시스템에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. 이번 생산 주문은 클리어모션의 주요 성과이자 차세대 자동차 기술 개발의 핵심 업체로서의 입지를 강조하는 것입니다.
– 2023년 9월, 아난드 그룹은 한국의 HL 그룹과 제휴하여 국내외 승용차 시장에 다양한 애프터마켓 부품을 공급하고 있습니다.
– 2023년 5월, 테네코는 첨단 서스펜션 기술(AST)과 유럽 승차 제어 부문을 지원하는 새로운 기술 시설을 설립했습니다.
– 2023년 5월, LG전자는 커넥티드 차량 알람 시스템인 ‘LG 마이카 알람 서비스’를 출시했습니다. 이 서비스는 KG모빌리티의 커넥티드카 서비스인 인포콘과 통합된 모바일 애플리케이션으로, 차량 통합 모빌리티 서비스에 대한 자동차 기업과 소비자의 수요 증가에 대응하기 위해 개발되었습니다.
– 2023년 10월, 맥라렌 오토모티브는 먼로를 독점 서스펜션 공급업체로 선정했습니다. 이 파트너십의 목표는 맥라렌의 고급 차량의 성능과 주행 경험을 향상시키는 것입니다. 선도적인 서스펜션 기술 기업인 먼로는 맥라렌 스포츠카의 고유한 요구 사항을 충족하는 맞춤형 서스펜션 부품과 시스템을 맥라렌에 제공할 예정입니다. 이번 협력은 프리미엄 자동차 시장에서 양사의 입지를 강화하고 혁신적인 서스펜션 기술을 지속적으로 개발하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.
– 2023년 8월, BWI 그룹과 클리어모션은 액티브 서스펜션 사업을 개발하고 성장시키기 위해 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 섀시 시스템에 대한 BWI 그룹의 전문성과 클리어모션의 첨단 액티브 서스펜션 기술을 결합하여 차량 승차감과 핸들링을 개선하는 혁신적인 솔루션을 개발하는 것을 목표로 합니다. 이번 협력은 혁신을 향한 양사의 노력과 액티브 서스펜션 시스템의 미래에 대한 공동의 비전을 보여줍니다.
이 보고서에서 고려한 사항
– 역사적인 해 2018
– 기준 연도 2023
– 예상 연도 2024
– 예상 연도 2029
이 보고서에서 다루는 측면
– 세그먼트와 함께 가치 및 예측을 통한 자동차 서스펜션 시장 전망
– 다양한 동인과 과제
– 지속적인 동향 및 개발
– 상위 프로파일링 기업
– 전략적 권장 사항
서스펜션 시스템별
– 패시브 서스펜션 시스템
– 액티브 서스펜션 시스템
구성 요소별
– 쇼크 업소버/댐퍼
– 컨트롤 암
– 스프링
– 스트럿
– 스태빌라이저 바
– 기타
판매 채널별
– OEM
– 애프터마켓
차량 유형별
– 승용차
– 상업용
– 이륜차
보고서의 접근 방식:
이 보고서는 1차 및 2차 연구의 결합된 접근 방식으로 구성됩니다. 처음에는 시장을 이해하고 시장에 존재하는 회사를 나열하기 위해 2차 조사를 사용했습니다. 2차 조사는 보도 자료, 기업의 연례 보고서, 정부에서 생성한 보고서 및 데이터베이스와 같은 타사 자료로 구성됩니다. 2차 출처에서 데이터를 수집한 후, 주요 업체들과 시장 운영 방식에 대한 전화 인터뷰를 진행한 다음 해당 시장의 딜러 및 유통업체와 전화 통화를 하는 방식으로 1차 조사를 진행했습니다. 이후 지역, 계층, 연령대, 성별에 따라 소비자를 세분화하여 1차 전화를 걸기 시작했습니다. 1차 데이터를 확보하고 나면 2차 소스에서 얻은 세부 정보를 검증할 수 있습니다.
대상 고객
이 보고서는 자동차 서스펜션 산업과 관련된 업계 컨설턴트, 제조업체, 공급업체, 협회 및 단체, 정부 기관 및 기타 이해관계자가 시장 중심 전략을 조정하는 데 유용할 수 있습니다. 마케팅 및 프레젠테이션 외에도 업계에 대한 경쟁 지식을 높일 수 있습니다.
***참고: 주문 확인 후 보고서가 배송되기까지 48시간(영업일 기준 2일)이 소요됩니다.
■ 보고서 목차
목차 1. 경영진 요약 그림 목록 그림 1: 지역별 글로벌 자동차 서스펜션 시장 규모(2023년 및 2029년, 미화 10억 달러) 표 목록 표 1 : 세분화 별 글로벌 자동차 서스펜션 시장 스냅 샷 (2023 년 및 2029 년) (미화 10 억 달러) According to the research report, “Global Automotive Suspension Systems Market Outlook, 2029” published by Bonafide Research, the market is anticipated to cross USD 70 Billion by 2029, increasing from USD 54.06 Billion in 2023. The market is expected to grow with 4.78% CAGR by 2024-29.The automotive suspension industry is at the forefront of technological innovation, with several groundbreaking advancements reshaping the landscape. One such advancement is the integration of semi-active and active suspension systems. These systems utilize sensors, actuators, and onboard computers to continuously adjust damping forces and suspension settings in real time, providing unparalleled levels of comfort and performance. Additionally, advancements in materials science have led to the development of composite materials, such as carbon fiber and aluminum alloys, which offer significant weight savings without sacrificing strength or durability. By incorporating these lightweight materials into suspension components, automakers can improve fuel efficiency and agility while maintaining structural integrity. Furthermore, the advent of electronic stability control (ESC) and other safety features have revolutionized vehicle handling and stability. These systems use sensors to monitor vehicle dynamics and intervene when necessary to prevent skidding or loss of control, enhancing both safety and driver confidence. A quality ride provides comfort to passengers, minimizes damage to cargo, and reduces driver fatigue during long journeys. Suspension is responsible for the quality of rides and control on car handling, as cars with firm suspension could result in enhanced control of body movements and quicker reactions. Ambulances have a special need for enhanced vehicle suspension to prevent further injury to already ill passengers. Such factors have boosted the demand for higher driving comfort, which positively impacts the growth of the global automotive suspension market. In addition, there has been a growing trend in the use of higher quality materials and technologies such as electronically controlled suspension systems, auto adaptive dampening methods or air suspensions that make driving more pleasant and flexible. Such advances are not only improving vehicle quality but also contributing to lowering fuel consumption and emissions, in line with the environment concerns and regulations. Market Drivers • Vehicle Electrification: As the automotive industry undergoes a significant shift towards electrification, with the increasing popularity of electric vehicles (EVs) and hybrid electric vehicles (HEVs), the automotive suspension industry faces the challenge of adapting to the unique demands of these powertrains. EVs typically have heavy battery packs located at the bottom of the vehicle, altering the weight distribution compared to traditional internal combustion engine vehicles. This shift requires suspension systems to be redesigned to maintain optimal balance and stability. EVs are often designed to prioritize efficiency and range, but they must also deliver a comfortable ride characteristic of luxury vehicles. Suspension systems need to strike a balance between energy efficiency and providing a smooth, quiet ride, which can be challenging given the added weight and unique dynamics of electric powertrains. • Autonomous Driving Technology: The development and adoption of autonomous driving technology represent another major driver for the automotive suspension industry. Autonomous vehicles require suspension systems capable of adapting to changing road conditions and driving scenarios in real time. Advanced sensors, actuators, and control algorithms are needed to adjust suspension settings and damping forces dynamically, ensuring optimal comfort, stability, and safety. Suspension systems will need to work seamlessly with other vehicle control systems, such as electronic stability control (ESC) and traction control, to maintain vehicle stability and maneuverability in various driving situations. Collaboration between suspension engineers and experts in autonomous vehicle technology will be essential to achieve this integration effectively. Market Challenges • Weight Reduction vs. Performance: One of the ongoing challenges in the automotive suspension industry is balancing the conflicting demands of weight reduction and performance optimization. While lightweight materials and design innovations can help reduce vehicle weight and improve fuel efficiency, they must not compromise the durability, safety, or performance of suspension components. • Cost Pressures and Market Competition: The automotive industry is highly competitive, with manufacturers constantly under pressure to reduce costs while delivering high-quality products. Suspension system suppliers must navigate the delicate balance between meeting cost targets and delivering innovative solutions that meet the evolving demands of automakers and consumers. Market Trends • Advanced Materials and Manufacturing Techniques: The adoption of advanced materials, such as carbon fiber composites and lightweight alloys, is a significant trend in the automotive suspension industry. These materials offer opportunities for weight reduction without sacrificing strength or performance. Furthermore, advancements in manufacturing techniques, such as additive manufacturing (3D printing), enable the production of complex, lightweight suspension components with enhanced efficiency and precision. • Smart Suspension Systems: The development of smart suspension systems, equipped with sensors, actuators, and intelligent control algorithms, is a growing trend in the automotive industry. These systems allow for real-time adjustments to damping forces and suspension settings based on road conditions, driving behavior, and vehicle dynamics, enhancing ride comfort, handling, and safety. Smart suspension systems also pave the way for greater integration with autonomous driving technology, enabling more responsive and adaptive vehicles. Passive suspension systems maintain their leading position in the automotive industry due to a combination of factors that make them a preferred choice for a wide array of vehicles and driving conditions. Their dominance stems from their simplicity, reliability, and cost-effectiveness, all of which contribute to their widespread adoption. The simplicity of passive suspension systems lies in their mechanical design, which consists of basic components such as springs and shock absorbers. These components work together to absorb shocks from the road surface and control the motion of the vehicle's body. Unlike active or semi-active systems, which require complex electronic controls and actuators to adjust damping forces in real time, passive suspensions operate based on predetermined settings that are optimized for general driving conditions. This simplicity not only simplifies manufacturing processes but also reduces the risk of electronic malfunctions or failures, enhancing overall reliability. Moreover, the straightforward design of passive suspension systems translates into cost savings for automakers and consumers alike. Since passive suspensions do not rely on sophisticated electronic components or control systems, they are typically more affordable to produce and install. This cost-effectiveness makes passive suspensions an attractive option for mass-market vehicles where keeping production costs low is essential for competitiveness and profitability. Additionally, lower maintenance costs further contribute to the economic appeal of passive suspensions, as they generally require less frequent servicing compared to active or semi-active systems. Despite their simplicity, passive suspension systems offer a balanced combination of performance and comfort suitable for everyday driving scenarios. While active and semi-active systems may provide superior performance in specific driving conditions, such as high-speed cornering or off-road terrain, passive suspensions deliver a comfortable ride and predictable handling without the need for constant adjustments. This reliability and versatility make passive suspensions well-suited for a wide range of vehicles, from economy cars to SUVs and trucks, catering to the diverse needs of consumers across various segments of the automotive market. Shock absorbers/dampers components are leading in the automotive suspension industry primarily due to their critical role in enhancing vehicle stability, control, and ride comfort, offering a versatile solution that addresses various driving conditions and consumer preferences. Shock absorbers/dampers components, designed to dampen and control the oscillations of the suspension springs, play a pivotal role in absorbing shocks from the road surface, minimizing vibrations, and maintaining tire contact with the road. Their effectiveness in managing vertical motion and controlling body roll ensures a smooth and stable ride quality, regardless of road conditions or vehicle dynamics. Moreover, advancements in shock absorber technology, including the development of adaptive and electronically controlled dampers, have further bolstered their leadership position by offering enhanced performance and customization options tailored to specific driving needs and preferences. Shock absorbers, also known as dampers, are integral components of automotive suspension systems, responsible for regulating the movement of the suspension springs and managing the transfer of kinetic energy generated by uneven road surfaces or dynamic vehicle maneuvers. Their ability to absorb and dissipate this energy effectively helps minimize vibrations and oscillations, ensuring optimal tire contact with the road and maximizing vehicle stability and control. One of the key reasons why shock absorbers/dampers components hold a leading position in the automotive suspension industry is their versatility and adaptability to diverse driving conditions and consumer preferences. Whether navigating through rough terrain, cruising on highways, or tackling tight corners, shock absorbers play a crucial role in providing a comfortable and controlled driving experience. Manufacturers have developed various types of shock absorbers, including mono-tube, twin-tube, and gas-charged dampers, each offering unique performance characteristics suited to different vehicle applications and driving styles. Furthermore, advancements in shock absorber technology have further solidified their leadership position in the automotive industry. The introduction of adaptive and electronically controlled dampers has enabled vehicles to dynamically adjust suspension settings in real time, responding to changing road conditions and driving dynamics instantaneously. These advanced dampers utilize sensors and onboard computers to continuously monitor and adjust damping forces, offering drivers a customizable and refined driving experience tailored to their preferences. The OEM sales channel is leading in the automotive suspension industry primarily due to its direct integration with vehicle manufacturing processes, ensuring compatibility, quality assurance, and comprehensive support for customers throughout the lifecycle of the vehicle. Original Equipment Manufacturer (OEM) sales channels dominate the automotive suspension industry because they are tightly integrated into the vehicle manufacturing process. When automakers produce vehicles, they typically source suspension components directly from OEM suppliers, ensuring that these parts are specifically designed and engineered to meet the exact specifications and requirements of each vehicle model. This integration guarantees compatibility between suspension components and other vehicle systems, such as chassis, steering, and braking systems, thereby optimizing overall performance, safety, and reliability. Moreover, OEM sales channels offer comprehensive quality assurance measures, ensuring that suspension components meet rigorous standards and undergo thorough testing to ensure durability, longevity, and performance consistency. Automakers often have strict quality control processes in place to monitor the manufacturing and assembly of suspension components, minimizing the risk of defects or failures that could compromise vehicle safety or performance. As a result, customers can have confidence in the reliability and effectiveness of OEM-supplied suspension systems, contributing to the channel's dominance in the market. The OEM sales channel provides comprehensive support for customers throughout the lifecycle of the vehicle. Since OEM suppliers work closely with automakers, they have access to detailed technical specifications, service information, and training programs that enable them to provide timely and efficient support for vehicle owners, dealerships, and repair facilities. This support encompasses various aspects, including troubleshooting, maintenance, repair, and warranty services, ensuring that customers receive the necessary assistance to address any issues or concerns related to their vehicle's suspension system. By offering a seamless and integrated customer experience, OEM sales channels enhance customer satisfaction and loyalty, further solidifying their leadership position in the automotive suspension industry. Passenger-type vehicles lead the automotive suspension industry primarily because they represent the largest segment of the automotive market, driving demand for suspension systems that prioritize comfort, stability, and safety to meet the diverse needs and preferences of drivers and passengers. Passenger-type vehicles, including sedans, hatchbacks, SUVs, and crossovers, dominate the automotive suspension industry due to their sheer volume and widespread popularity among consumers. These vehicles cater to a broad range of demographics and driving preferences, from daily commuters seeking comfort and fuel efficiency to adventure enthusiasts seeking versatility and off-road capability. As a result, automakers invest heavily in developing suspension systems that strike a balance between ride comfort, handling dynamics, and safety features to appeal to a diverse customer base. The leading position of passenger-type vehicles in the automotive suspension industry is further bolstered by their evolving design trends and technological advancements. Modern passenger vehicles are equipped with sophisticated suspension systems featuring advanced components such as adaptive dampers, air springs, and electronic stability control systems. These technologies enhance ride quality, minimize body roll, and improve overall vehicle dynamics, providing a superior driving experience that meets the expectations of discerning consumers. Moreover, the dominance of passenger-type vehicles in the automotive market drives continuous innovation and competition among suspension system manufacturers. Automakers and OEM suppliers are constantly striving to develop new technologies and engineering solutions to differentiate their products and gain a competitive edge in the marketplace. This relentless pursuit of excellence translates into continuous improvements in suspension design, materials, and performance, further solidifying the position of passenger-type vehicles as leaders in the automotive suspension industry. The Asia Pacific has emerged as a hub for automotive production in recent years, owing to changing consumer preferences, increasing per capita income of the middle-class population, and cost advantages for OEMs. The Asia Pacific is estimated to account for the largest share of the automotive suspension market, by value, in 2023, due to the presence of automotive OEMs with large vehicle production capacity, higher vehicle sales, and a large customer base. Increasing demand for better comfort in passenger cars has led to the adoption of multilink and air suspension systems in western countries. However, due to their high cost, these systems are still in their introductory phase in the Asia Pacific region. China is estimated to remain the largest market within the region, owing to its large population and increased demand for passenger vehicles post-pandemic. The country has resumed production close to pre-pandemic levels. By value, India is expected to be the fasted-growing market due to the increased demand for passenger vehicles as the country’s economy recovers from the effects of the pandemic. The regional growth is attributed to the increased production rate of vehicles that occurred as part of the recovery from the pandemic in this region. Major key players in regions are focusing on developing innovative technologies further to strengthen the trend of electrification in the automotive industry. The growing demand for high-performance suspension kits in major countries, such as China, India, and Japan, further drives the market growth in Asia Pacific. In December 2023, Clearmotion, a leading suspension technology provider, partnered with NIO, a pioneering Chinese electric vehicle manufacturer. As part of this collaboration, Clearmotion will supply its advanced suspension technology to NIO's upcoming Electric Vehicle (EV), the ET9. This strategic alliance aims to enhance the driving experience for NIO's customers by offering a smoother and more comfortable ride, further solidifying Clearmotion's presence in the rapidly growing EV market. In April 2023, Chinese automaker BYD introduced self-developed chassis and suspension systems. This strategic move showcases BYD's commitment to vertical integration and independence in key automotive components. The new chassis and suspension systems are expected to provide enhanced driving experiences, improved safety, and greater efficiency for BYD's electric vehicle lineup, further solidifying the position in the EV market. • In January 2024, Clearmotion, a leading provider of electric drive and active suspension systems, secured a landmark production order for NIO Proactive Suspension Technology. This significant milestone highlights the growing demand for advanced suspension systems in the automotive industry. This production order marks a major achievement for Clearmotion and underscores its position as a key player in the development of next-generation automotive technologies. • In September 2023, Anand Group partnered with South Korea's HL Group to supply various aftermarket components for domestic and international passenger vehicle markets. • In May 2023, Tenneco launched a new technical facility that supports advanced Suspension Technologies (AST) and European Ride Control divisions. • In May 2023, LG Electronics Inc. launched a connected vehicle alarm system, LG MyCar Alarm Service. It integrates with Infoconn, the connected car service as mobile application of KG Mobility & developed in response to increasing demand from automotive companies and consumers for vehicle-integrated mobility services. • In October 2023, McLaren Automotive appointed Monroe as its exclusive suspension supplier. This partnership aims to enhance McLaren's high-end vehicles' performance and driving experience. Monroe, a leading suspension technology company, will provide McLaren with custom-engineered suspension components and systems that cater to the unique requirements of McLaren's sports cars. This collaboration is expected to strengthen both companies' presence in the premium automotive market and contribute to the ongoing development of innovative suspension technologies. • In August 2023, BWI Group and Clearmotion formed a strategic partnership to develop and grow their active suspension business. This collaboration aims to combine BWI Group's expertise in chassis systems and Clearmotion's advanced active suspension technology, resulting in innovative solutions for improved vehicle ride and handling. This joint effort showcases both companies' commitment to innovation and shared vision for the future of active suspension systems. Considered in this report • Historic year: 2018 • Base year: 2023 • Estimated year: 2024 • Forecast year: 2029 Aspects covered in this report • Automotive suspension market Outlook with its value and forecast along with its segments • Various drivers and challenges • On-going trends and developments • Top profiled companies • Strategic recommendation By Suspension System • Passive Suspension System • Active Suspension System By Components • Shock Absorbers/Dampers • Control Arms • Springs • Struts • Stabilizer Bars • Others By Sales Channel • OEM • Aftermarket By Vehicles Type • Passenger • Commercial • Two Wheelers The approach of the report: This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources. Intended audience This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Automotive suspension industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry. ***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation. |
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