| ■ 영문 제목 : Global Automotive Transmission Market Outlook, 2029 | |
 | ■ 상품 코드 : BONA5JAK-093 ■ 조사/발행회사 : Bonafide Research ■ 발행일 : 2024년 5월 ■ 페이지수 : 154 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 자동차/운송 |
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■ 보고서 개요
차량에 동력을 공급하는 기계 부품의 복잡한 오케스트라에서 변속기 시스템만큼 중요한 역할을 하는 부품도 드뭅니다. 흔히 ‘기어박스’ 또는 단순히 ‘변속기’라고도 불리는 이 복잡한 조립체는 엔진에서 바퀴로 동력을 전달하여 자동차가 다양한 주행 조건을 쉽게 가속, 감속 및 탐색할 수 있도록 합니다. 변속기 시스템의 핵심은 엔진에서 생성된 동력을 조절하고 그 동력을 바퀴에 전달하는 두 가지 주요 기능을 수행합니다. 수동 또는 자동으로 맞물려 엔진 속도와 바퀴 속도 사이의 비율을 변경할 수 있는 일련의 기어를 활용하여 이를 달성합니다. 이를 통해 변속기는 엔진이 최적의 범위 내에서 작동하도록 하여 연료 효율과 성능을 극대화합니다. 자동차 변속기 시스템 산업은 전 세계 차량의 성능, 효율성 및 전반적인 주행 경험에 중추적인 역할을 하는 자동차 부문의 초석입니다. 수동 변속기부터 최첨단 무단 변속기(CVT)에 이르기까지 이 산업은 소비자의 요구와 규제 요건을 충족하기 위해 끊임없이 진화하고 있습니다. 자동차 변속기 시스템 산업의 환경은 다양한 제조업체가 각기 고유한 전문성과 혁신을 제공하는 것이 특징입니다. 주요 업체로는 ZF Friedrichshafen AG, 아이신 세이키(Aisin Seiki Co., Ltd.), 보그워너(BorgWarner Inc.), 마그나 인터내셔널(Magna International Inc.) 등의 자동차 대기업이 있습니다. 이 회사들은 광범위한 제품 포트폴리오, 글로벌 진출, 연구 개발에 대한 헌신으로 유명합니다. 코로나19 팬데믹은 자동차 산업에 부정적인 영향을 미쳐 자동차 판매 감소 또는 새로운 요구 사항으로 인해 자동차 변속기 시장의 성장 둔화로 이어졌습니다. 반면에 기술 발전과 대형 상용차(HCV) 및 승용차를 포함한 여러 차량 유형의 성능 요구 사항에 따른 변속기 시스템의 진화는 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 자동차 OEM은 성능 저하 없이 연료 소비와 CO2 배출을 최소화하면서 자동 수동 변속기(AMT)와 같은 첨단 시스템을 채택하고 있습니다.
보나파이드 리서치가 발표한 연구 보고서 ‘2029년 글로벌 자동차 변속기 시스템 시장 전망’에 따르면 2023년 1,619억 2,000만 달러에서 2029년에는 2,200억 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2024~29년까지 5.72%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 자동차 변속기 기술의 발전으로 성능, 연비, 주행 역학이 크게 개선되었습니다. 주목할 만한 트렌드 중 하나는 편의성과 원활한 주행 경험에 대한 소비자 수요에 힘입어 자동 변속기의 보급이 증가하고 있다는 점입니다. 무단변속기(CVT)도 다양한 주행 조건에서 엔진 성능을 최적화할 수 있는 능력으로 인해 주목을 받고 있습니다. 또한, 업계에서는 하이브리드 및 전기 자동차(HEV)의 고유한 파워트레인 구성에 맞춘 혁신적인 변속 시스템을 특징으로 하는 전기화 및 하이브리드화에 대한 중요성이 점점 더 강조되는 것을 목격했습니다. 듀얼 클러치 변속기(DCT)는 빠른 기어 변속과 향상된 효율성을 제공하면서 전기 자동차의 인기 있는 선택으로 떠올랐습니다. 지난 20년 동안 업계는 속도 증가, 기어비 확산 확대, 효율성 향상, 변속 품질 개선 등 괄목할 만한 발전을 이루었습니다. 엄격한 배기가스 규제와 더 나은 연비에 대한 요구가 증가함에 따라 자동차 변속기는 전동화 방향으로 전환하고 있습니다. 이러한 전환은 환경 기준을 준수하고 성장하는 전기 및 하이브리드 자동차 시장을 충족해야 할 필요성에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 변화에는 구성 설계, 에너지 관리 전략, 하이브리드 모드 변속 제어, 단일 속도 및 다중 속도 전기 자동차 변속기, 분산형 전기 구동 시스템이 포함됩니다. 산업이 발전함에 따라 자동차 시장의 진화하는 수요를 충족하기 위해 새로운 변속기 방식을 개발하고 매개변수를 최적화하는 데 지속적으로 집중하고 있습니다. 자동차 부품 제조업체들은 차량 성능을 저하시키지 않으면서도 비용 효율적인 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 이들은 자동차 산업 전반에서 증가하는 변속기 시스템에 대한 수요를 충족하기 위해 다양한 성장 전략을 실행하고 있습니다. 예를 들어, 아이신 세이키(Aisin Seiki Co., Ltd.)는 도요타 자동차의 수동 변속기 제품에 대한 개발 및 생산 역량을 아이신 AI로 통합하는 데 주력하고 있습니다. 양사는 역량을 통합함으로써 전 세계 수요를 충족하고 수동 시스템 비즈니스의 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
시장 동인
– 도시화 및 교통 혼잡: 지속적인 도시화 추세와 이에 따른 전 세계 도시의 교통 혼잡 증가로 인해 정차 및 저속 주행 조건과 저속 기동성에 최적화된 변속기 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더 많은 사람들이 도시로 이주하고 일상 교통수단으로 차량에 의존함에 따라 혼잡한 도시 환경에서 원활하고 효율적인 성능을 제공할 수 있는 변속기 시스템에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 이러한 추세에 따라 빠른 기어 변속과 매끄러운 가속을 제공하는 듀얼 클러치 변속기(DCT)와 전기 및 내연 동력원을 결합하여 도심 주행 시나리오에서 효율성을 향상시키는 하이브리드 변속기 시스템과 같은 변속기 기술이 개발되고 있습니다.
– 소비자 선호와 요구: 소비자의 선호도와 요구는 자동차 변속기 시스템 산업을 형성하는 데 중요한 역할을 하며 새로운 변속기 기술 및 기능 개발에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 편의성, 사용 편의성, 부드러운 주행 경험으로 인해 자동 변속기가 장착된 차량에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 또한 연비 개선, 배기가스 배출 감소, 성능 향상을 추구하는 소비자가 늘어나면서 이러한 주요 특성을 제공할 수 있는 변속기 시스템의 채택이 증가하고 있습니다. 또한 전기 및 하이브리드 차량에 대한 소비자 선호도가 변화하면서 전기 모터 통합에 최적화된 전자식 변속기, 하이브리드 구성을 위한 파워 스플릿 변속기 등 전기 파워트레인에 맞춘 변속기 시스템의 혁신에 박차를 가하고 있습니다. 변속기 제조업체는 소비자 트렌드와 선호도를 면밀히 모니터링함으로써 진화하는 시장 수요를 충족하고 경쟁에서 앞서 나갈 수 있도록 제품과 전략을 맞춤화할 수 있습니다.
시장 과제
– 인력 및 스킬셋 전환: 자동차 변속기 시스템 산업의 빠른 기술 혁신 속도는 인력의 준비성과 스킬셋 측면에서 중요한 과제를 안고 있습니다. 변속기 시스템이 점점 더 복잡해지고 전동화, 자율주행, 커넥티비티와 같은 첨단 기술에 의존하게 되면서 해당 분야에 대한 전문 지식과 기술을 갖춘 엔지니어, 기술자, 자동차 전문가에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 변속기 제조업체는 교육 및 기술 향상 프로그램에 투자하여 미래의 변속기 시스템을 설계, 개발, 유지보수할 수 있는 역량을 갖춘 인력을 확보해야 합니다.
– 공급망 중단과 글로벌 불확실성: 자동차 변속기 시스템 산업은 원자재, 부품, 하위 시스템을 조달하기 위해 글로벌 공급망에 크게 의존하고 있습니다. 자연재해, 지정학적 긴장, 무역 분쟁, 글로벌 팬데믹 등으로 인한 공급망의 중단은 변속기 제조업체의 생산 일정, 비용, 수익성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 공급망 위험과 불확실성을 완화하기 위해 기업은 민첩하고 탄력적인 공급망 전략을 채택하고, 소싱 옵션을 다양화하며, 예기치 못한 중단에 대비해 운영의 연속성을 보장하는 강력한 비상 계획을 수립해야 합니다.
시장 동향
– 경량 소재와 컴팩트한 디자인: 자동차 제조업체들은 엄격한 배기가스 규제와 친환경 차량에 대한 소비자의 요구를 충족하기 위해 연비를 개선하고 차량 무게를 줄이기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 이러한 경량화 및 소형화 추세는 변속기 시스템으로 확대되어 제조업체는 강도나 내구성에 영향을 주지 않으면서 변속기 부품의 무게를 줄이기 위해 고강도 강철, 알루미늄 합금, 탄소 섬유 복합재와 같은 첨단 소재의 사용을 모색하고 있습니다. 또한 정밀 가공 및 3D 프린팅과 같은 제조 기술의 발전으로 더욱 컴팩트하고 통합된 변속기 디자인을 생산할 수 있게 되어 차량 효율성과 패키징이 더욱 향상되고 있습니다.
– 향상된 연결성 및 V2X(차량-사물 간 통신) 통합: 커넥티드 차량과 사물 인터넷(IoT)이 부상하면서 자동차 변속기 시스템의 연결성과 지능을 향상시키는 것이 점점 더 강조되고 있습니다. 차량 대 차량(V2V), 차량 대 인프라(V2I), 차량 대 클라우드(V2C) 통신 네트워크와의 통합을 통해 변속 시스템은 도로 상황, 교통 패턴, 일기 예보에 대한 실시간 데이터에 액세스하여 기어 변속을 최적화하고 변화하는 주행 시나리오에 적응할 수 있습니다. 또한 연결성을 통해 원격 진단 및 무선(OTA) 소프트웨어 업데이트가 가능하므로 변속기 제조업체는 차량의 수명 주기 동안 성능, 신뢰성 및 효율성을 지속적으로 개선할 수 있습니다.
자동 변속기는 편리함, 사용 편의성, 원활한 주행 경험, 특히 도심 및 정차/출발 교통 상황에서의 원활한 주행으로 인해 자동차 변속기 시스템 산업을 선도하고 있습니다.
자동 변속기는 운전자에게 비교할 수 없는 편리함과 사용 편의성을 제공하기 때문에 자동차 변속기 시스템 업계에서 지배적인 선택으로 떠올랐습니다. 운전자가 수동으로 기어를 변속해야 하는 수동 변속기와 달리 자동 변속기는 유압 또는 전자 시스템을 사용하여 주행 조건과 차량 속도에 따라 자동으로 기어를 변경합니다. 이러한 자동화를 통해 클러치 조작과 수동 기어 변경이 필요하지 않으므로 손재주나 경험이 부족한 운전자를 포함하여 더 많은 운전자가 운전에 부담을 덜고 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 또한 자동 변속기는 잦은 가속과 감속이 필요한 도심 및 가다 서다를 반복하는 교통 상황에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 혼잡한 도심 거리나 출퇴근 시간대에는 자동 변속기의 부드럽고 매끄러운 기어 변속이 스트레스 없는 운전 경험을 제공하여 운전자의 피로를 줄이고 전반적인 편안함을 향상시킵니다. 또한 무단 변속기(CVT)와 듀얼 클러치 변속기(DCT)의 개발과 같은 자동 변속기 기술의 발전으로 연비, 성능 및 주행 역학이 더욱 개선되어 현대 차량에서 자동 변속기의 입지가 더욱 확고해졌습니다.
승용차는 다양한 차량 유형, 주행 환경, 소비자 선호도를 아우르는 방대한 규모와 다양한 적용 분야로 인해 자동차 변속기 시스템 산업을 선도하고 있습니다.
승용차는 광범위한 사용과 다양한 응용 분야로 인해 자동차 변속기 시스템 산업에서 지배적인 부문으로 부상했습니다. 이 카테고리에는 승용차, 이륜차, SUV, 미니밴, 크로스오버 차량 등 다양한 차량 유형이 포함되며, 각각 전 세계 소비자의 특정 요구와 선호도를 충족하도록 맞춤화되어 있습니다. 승용차는 일상적인 교통, 통근, 레저 및 여가 활동에 필수적인 수단으로 전 세계 차량 판매 및 등록의 상당 부분을 차지합니다. 따라서 승용차 변속기 시스템에 대한 수요는 상용차나 대형 트럭의 수요를 훨씬 능가하며, 승용차 애플리케이션에 맞는 변속기 기술에 대한 혁신과 투자를 주도하고 있습니다. 또한 승용차 부문의 다양성으로 인해 변속기 제조업체는 다양한 주행 환경, 성능 요구 사항 및 연비 목표에 최적화된 특화된 변속기 시스템을 개발할 수 있는 수많은 기회를 갖게 되었습니다. 예를 들어 자동 변속기는 편리성, 사용 용이성, 부드러운 주행 경험으로 승용차와 SUV에서 선호되는 반면, 수동 변속기는 더 높은 제어력과 몰입감을 원하는 마니아들 사이에서 여전히 인기가 있습니다. 오토바이와 스쿠터와 같은 이륜차는 일반적으로 가볍고 컴팩트한 디자인과 민첩한 기동성에 최적화된 수동 또는 자동 변속기를 갖추고 있습니다. 또한 승용차 부문은 진화하는 소비자 트렌드, 규제 요건, 기술 발전에 매우 민감하게 반응하여 변속기 시스템의 지속적인 혁신과 개선을 주도합니다. 전기 파워트레인과 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)의 통합부터 커넥티드 및 자율주행 차량 기술 개발에 이르기까지 승용차는 업계 혁신과 발전의 선봉장 역할을 하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 급성장하는 자동차 시장, 빠른 산업화, 탄탄한 제조 역량과 더불어 이 지역의 주요 자동차 허브 및 주요 업체들이 존재하기 때문에 자동차 변속기 시스템 산업을 선도하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 글로벌 시장에서 성장과 지배력을 강화한 몇 가지 주요 요인에 힘입어 자동차 변속기 시스템 산업의 강자로 부상했습니다. 중국, 인도, 일본, 한국 등의 국가에서 소득 증가, 도시화, 개인용 모빌리티에 대한 수요 증가에 힘입어 광대하고 빠르게 확장하는 자동차 시장이 이 지역을 선도하는 주된 이유 중 하나입니다. 매년 수백만 대의 신차가 도로를 달리면서 이러한 차량에 동력을 공급하는 자동차 변속기 시스템에 대한 수요도 급증하고 있으며, 이에 따라 이 지역의 변속기 제조 부문에서 상당한 투자와 성장이 이루어지고 있습니다. 또한 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화와 기술 발전으로 인해 정교한 제조 역량과 공급망 인프라의 발전을 촉진하는 혜택을 누리고 있습니다. 중국, 일본, 한국과 같은 국가는 자동차 제조 및 엔지니어링 분야의 전문성으로 유명하며, 고품질 변속기 시스템을 효율적이고 비용 효율적으로 생산할 수 있는 최첨단 생산 시설과 숙련된 인력을 자랑합니다. 이러한 제조 능력 덕분에 규모의 경제를 활용하고 이 지역의 방대한 시장 잠재력을 활용하고자 하는 글로벌 자동차 제조업체와 변속기 제조업체가 선호하는 지역이 되었습니다. 아시아 태평양 지역에는 주요 자동차 허브와 주요 변속기 제조업체, 자동차 OEM, 부품 공급업체 등 자동차 변속기 시스템 산업의 주요 기업들이 자리 잡고 있습니다. 이러한 기업들은 주요 시장과의 근접성, 현지 인재 및 자원에 대한 접근성, 국내외 이해관계자와의 전략적 파트너십을 통해 자동차 변속기 기술 및 혁신 분야의 글로벌 리더로서의 입지를 더욱 강화할 수 있는 이점을 누리고 있습니다. 정부의 지원 정책, 투자 인센티브, 업계 관계자와 연구 기관 간의 협력은 자동차 변속기 시스템 산업의 혁신과 기술 발전에 도움이 되는 환경을 조성했습니다. 하이브리드 및 전기차 변속기 개발부터 첨단 커넥티비티 및 자율주행 기술의 통합에 이르기까지 아시아 태평양 지역은 자동차 변속기 시스템의 진화를 지속적으로 주도하며 전 세계적으로 모빌리티와 운송의 미래를 형성하고 있습니다.
– 2023년 12월, ZF Friedrichshafen AG는 인도 코임바토르에서 변속기 및 차축의 현지 생산을 확장했습니다. 이 확장에는 국내 및 일부 수출 시장에 대응할 수 있는 새로운 공장이 포함됩니다. 고객의 기대에 부응하기 위해 지능형 시스템, 지속 가능한 기술, 신속한 개발 주기에 대한 증가하는 수요를 충족하는 것을 목표로 하고 있습니다.
– 2023년 9월, 아이신은 2023 디트로이트 오토쇼에서 다양한 전동화 기술과 혁신을 선보였습니다. 여기에는 에너지 효율 향상을 위한 첨단 차축, 1모터 하이브리드 변속기, 성능 향상을 위한 2모터 하이브리드 시스템이 포함됩니다.
– 2022년 5월, 마그나는 BMW 그룹을 위한 새로운 7단 마일드 하이브리드 듀얼 클러치 트랜스미션의 생산을 시작합니다. 마그나는 BMW 그룹 플랫폼의 모든 전방 횡단 애플리케이션을 위한 유일한 마일드 하이브리드 변속기 공급업체입니다. 이 마일드 하이브리드 기어박스 기술은 내연기관 엔진의 CO2 배출량을 크게 줄여줍니다.
이 보고서에서 고려한 사항
– 역사적인 연도: 2018
– 기준 연도 2023
– 예상 연도 2024
– 예상 연도 2029
이 보고서에서 다루는 측면
– 세그먼트와 함께 가치 및 예측을 통한 자동차 변속기 시장 전망
– 다양한 동인과 과제
– 지속적인 동향 및 개발
– 상위 프로파일링 기업
– 전략적 권장 사항
전송 유형별
– 수동
– 자동
– 자동 수동 변속기(AMT)
– 기타(CVT, DCT)
차량 유형별
– 승용차(승용차, 이륜차, SUV,…)
– LCV
– HCV
보고서의 접근 방식:
이 보고서는 1차 및 2차 연구의 결합된 접근 방식으로 구성됩니다. 처음에는 2차 조사를 통해 시장을 이해하고 시장에 존재하는 기업을 나열하는 데 사용되었습니다. 2차 조사는 보도 자료, 기업의 연례 보고서, 정부에서 생성한 보고서 및 데이터베이스와 같은 타사 자료로 구성됩니다. 2차 출처에서 데이터를 수집한 후, 주요 업체들과 시장 운영 방식에 대한 전화 인터뷰를 진행한 다음 해당 시장의 딜러 및 유통업체와 전화 통화를 하는 방식으로 1차 조사를 진행했습니다. 이후 지역, 계층, 연령대, 성별에 따라 소비자를 세분화하여 1차 전화를 걸기 시작했습니다. 1차 데이터를 확보하고 나면 2차 소스에서 얻은 세부 정보를 검증할 수 있습니다.
대상 고객
이 보고서는 자동차 변속기 산업과 관련된 업계 컨설턴트, 제조업체, 공급업체, 협회 및 조직, 정부 기관 및 기타 이해관계자가 시장 중심 전략을 조정하는 데 유용할 수 있습니다. 마케팅 및 프레젠테이션 외에도 업계에 대한 경쟁 지식을 높일 수 있습니다.
키워드:
자동차 변속기, 수동, 자동, 자동 수동 변속기(AMT), 기타(CVT, DCT), 승용차(승용차, 이륜차, SUV 등), LCV, HCV.
***참고: 주문 확인 후 보고서가 배송되기까지 48시간(영업일 기준 2일)이 소요됩니다.
■ 보고서 목차
목차 1. 경영진 요약 그림 목록 그림 1: 지역별 글로벌 자동차 변속기 시장 규모(2023년 및 2029년, 미화 10억 달러) 표 목록 표 1 : 글로벌 자동차 변속기 시장 스냅 샷, 세분화 별 (2023 년 및 2029 년) (미화 10 억 달러) According to the research report, “Global Automotive Transmission Systems Market Outlook, 2029” published by Bonafide Research, the market is anticipated to cross USD 220 Billion by 2029, increasing from USD 161.92 Billion in 2023. The market is expected to grow with 5.72% CAGR by 2024-29. Advancements in automotive transmission technology have led to significant improvements in performance, fuel efficiency, and driving dynamics. One notable trend is the increasing prevalence of automatic transmissions, driven by consumer demand for convenience and seamless driving experiences. Continuously variable transmissions (CVTs) have also gained traction due to their ability to optimize engine performance across a wide range of driving conditions. Furthermore, the industry has witnessed a growing emphasis on electrification and hybridization, with hybrid and electric vehicles (HEVs) featuring innovative transmission systems tailored to their unique powertrain configurations. Dual-clutch transmissions (DCTs) have emerged as a popular choice for electrified vehicles, offering rapid gear shifts and enhanced efficiency. The industry has seen remarkable progress in the past two decades, marked by increased speed numbers, expanded ratio spread, enhanced efficiency, and improved shift quality. With the rise of stringent emissions regulations and the demand for better fuel economy, automotive transmissions are shifting towards electrification. This transition is driven by the need to comply with environmental standards and cater to the growing market for electric and hybrid vehicles. This shift includes configuration design, energy management strategies, hybrid mode shifting control, single-speed and multi-speed electric vehicle transmissions, and distributed electric drive systems. As the industry progresses, there is a continuous focus on developing new transmission schemes and optimizing parameters to meet the evolving demands of the automotive market. Automobile component manufacturers in the industry are striving to provide cost-efficient solutions without compromising on vehicle performance. They are implementing numerous growth strategies to meet the increasing demand for transmission systems across the automobile industry. For instance, Aisin Seiki Co., Ltd. is focused on consolidating development and production capabilities for Toyota Motor Corp.’s manual transmission products under Aisin AI. Consolidating their capabilities will enable the companies to meet the worldwide demand and strengthen the competitiveness of their manual systems business. Market Drivers • Urbanization and Traffic Congestion: The ongoing trend of urbanization and the resulting increase in traffic congestion in cities worldwide are driving demand for transmission systems optimized for stop-and-go driving conditions and low-speed maneuverability. As more people migrate to urban areas and rely on vehicles for daily transportation, there is a growing need for transmission systems that can deliver smooth and efficient performance in congested urban environments. This trend is driving the development of transmission technologies such as dual-clutch transmissions (DCTs), which offer rapid gear shifts and seamless acceleration, as well as hybrid transmission systems that combine electric and internal combustion power sources for enhanced efficiency in urban driving scenarios. • Consumer Preferences and Demands: Consumer preferences and demands play a significant role in shaping the automotive transmission system industry, influencing the development of new transmission technologies and features. For instance, there is a growing preference for vehicles equipped with automatic transmissions due to their convenience, ease of use, and smooth driving experience. Additionally, consumers are increasingly seeking vehicles with improved fuel efficiency, reduced emissions, and enhanced performance, driving the adoption of transmission systems that can deliver on these key attributes. Moreover, shifting consumer preferences towards electric and hybrid vehicles are spurring innovation in transmission systems tailored to electrified powertrains, such as e-transmissions optimized for electric motor integration and power-split transmissions for hybrid configurations. By closely monitoring consumer trends and preferences, transmission manufacturers can tailor their products and strategies to meet evolving market demands and stay ahead of the competition. Market Challenges • Transitioning Workforce and Skillsets: The rapid pace of technological innovation in the automotive transmission system industry presents a significant challenge in terms of workforce readiness and skillsets. As transmission systems become increasingly complex and reliant on advanced technologies such as electrification, autonomous driving, and connectivity, there is a growing need for engineers, technicians, and automotive professionals with specialized knowledge and expertise in these areas. Transmission manufacturers must invest in training and upskilling programs to ensure that their workforce remains equipped to design, develop, and maintain the transmission systems of tomorrow. • Supply Chain Disruptions and Global Uncertainties: The automotive transmission system industry is highly dependent on a global supply chain for sourcing raw materials, components, and subsystems. Disruptions to the supply chain, whether due to natural disasters, geopolitical tensions, trade disputes, or global pandemics, can have a significant impact on production schedules, costs, and profitability for transmission manufacturers. To mitigate supply chain risks and uncertainties, companies must adopt agile and resilient supply chain strategies, diversify sourcing options, and establish robust contingency plans to ensure continuity of operations in the face of unforeseen disruptions. Market Trends • Lightweight Materials and Compact Designs: Automakers are continually striving to improve fuel efficiency and reduce vehicle weight to meet stringent emission regulations and consumer demands for eco-friendly vehicles. This trend towards lightweighting and compact design extends to transmission systems, where manufacturers are exploring the use of advanced materials such as high-strength steel, aluminum alloys, and carbon fiber composites to reduce the weight of transmission components without compromising strength or durability. Additionally, advancements in manufacturing techniques, such as precision machining and 3D printing, are enabling the production of more compact and integrated transmission designs, further enhancing vehicle efficiency and packaging. • Enhanced Connectivity and Vehicle-to-Everything (V2X) Integration: With the rise of connected vehicles and the Internet of Things (IoT), there is a growing emphasis on enhancing the connectivity and intelligence of automotive transmission systems. By integrating with vehicle-to-vehicle (V2V), vehicle-to-infrastructure (V2I), and vehicle-to-cloud (V2C) communication networks, transmission systems can access real-time data on road conditions, traffic patterns, and weather forecasts to optimize gear shifts and adapt to changing driving scenarios. Moreover, connectivity enables remote diagnostics and over-the-air (OTA) software updates, allowing transmission manufacturers to continuously improve performance, reliability, and efficiency throughout the vehicle's lifecycle. Automatic transmissions are leading in the automotive transmission system industry due to their convenience, ease of use, and seamless driving experience, particularly in urban and stop-and-go traffic conditions. Automatic transmissions have emerged as the dominant choice in the automotive transmission system industry primarily because they offer unparalleled convenience and ease of use for drivers. Unlike manual transmissions, which require manual gear shifting by the driver, automatic transmissions employ a hydraulic or electronic system to automatically change gears based on driving conditions and vehicle speed. This automation eliminates the need for clutch operation and manual gear changes, making driving less demanding and more accessible to a broader range of drivers, including those with limited manual dexterity or experience. Additionally, automatic transmissions excel in urban and stop-and-go traffic conditions, where frequent acceleration and deceleration are required. In congested city streets or during rush hour commutes, the smooth and seamless gear shifts of automatic transmissions provide a stress-free driving experience, reducing driver fatigue and enhancing overall comfort. Furthermore, advancements in automatic transmission technology, such as the development of continuously variable transmissions (CVTs) and dual-clutch transmissions (DCTs), have further improved fuel efficiency, performance, and driving dynamics, solidifying the position of automatic transmissions as the preferred choice for modern vehicles. Passenger vehicles are leading in the automotive transmission system industry due to their sheer volume and diversity of applications, encompassing a wide range of vehicle types, driving environments, and consumer preferences. Passenger vehicles have emerged as the dominant segment in the automotive transmission system industry primarily because of their widespread use and diverse range of applications. This category encompasses various vehicle types, including passenger cars, two-wheelers, SUVs, minivans, and crossover vehicles, each tailored to meet the specific needs and preferences of consumers worldwide. Passenger vehicles are integral to daily transportation, commuting, leisure, and recreational activities, accounting for a significant portion of global vehicle sales and registrations. As a result, the demand for transmission systems for passenger vehicles far surpasses that of commercial vehicles or heavy-duty trucks, driving innovation and investment in transmission technologies tailored to passenger vehicle applications. Furthermore, the diversity within the passenger vehicle segment presents transmission manufacturers with a multitude of opportunities to develop specialized transmission systems optimized for different driving environments, performance requirements, and fuel efficiency goals. For example, automatic transmissions are favored in passenger cars and SUVs for their convenience, ease of use, and smooth driving experience, while manual transmissions remain popular among enthusiasts seeking greater control and engagement. Two-wheelers, such as motorcycles and scooters, typically feature manual or automatic transmissions optimized for lightweight, compact designs and agile maneuverability. Moreover, the passenger vehicle segment is highly responsive to evolving consumer trends, regulatory requirements, and technological advancements, driving continuous innovation and refinement in transmission systems. From the integration of electrified powertrains and advanced driver-assistance systems (ADAS) to the development of connected and autonomous vehicle technologies, passenger vehicles serve as the vanguard for innovation and progress in the industry. The Asia-Pacific region is leading in the automotive transmission system industry due to its burgeoning automotive market, rapid industrialization, and robust manufacturing capabilities, coupled with the presence of key automotive hubs and major players in the region. The Asia-Pacific region has emerged as a powerhouse in the automotive transmission system industry, driven by several key factors that have propelled its growth and dominance in the global market. One of the primary reasons for the region's leadership is its vast and rapidly expanding automotive market, fueled by rising incomes, urbanization, and increasing demand for personal mobility across countries such as China, India, Japan, and South Korea. As millions of new vehicles hit the roads each year, there is a corresponding surge in the demand for automotive transmission systems to power these vehicles, driving significant investment and growth in the region's transmission manufacturing sector. Moreover, the Asia-Pacific region benefits from rapid industrialization and technological advancement, which have fostered the development of sophisticated manufacturing capabilities and supply chain infrastructure. Countries such as China, Japan, and South Korea are renowned for their expertise in automotive manufacturing and engineering, boasting state-of-the-art production facilities and a skilled workforce capable of producing high-quality transmission systems efficiently and cost-effectively. This manufacturing prowess has made the region a preferred destination for global automakers and transmission manufacturers seeking to leverage economies of scale and tap into the region's vast market potential. The Asia-Pacific region is home to several key automotive hubs and major players in the automotive transmission system industry, including leading transmission manufacturers, automotive OEMs, and component suppliers. These companies benefit from proximity to key markets, access to local talent and resources, and strategic partnerships with domestic and international stakeholders, further reinforcing the region's position as a global leader in automotive transmission technology and innovation. Supportive government policies, investment incentives, and collaborations between industry players and research institutions have fostered an environment conducive to innovation and technological advancement in the automotive transmission system industry. From the development of hybrid and electric vehicle transmissions to the integration of advanced connectivity and autonomous driving technologies, the Asia-Pacific region continues to drive the evolution of automotive transmission systems, shaping the future of mobility and transportation on a global scale. • In December 2023, ZF Friedrichshafen AG expanded the local production of transmissions and axles in Coimbatore, India. The expansion includes a new plant catering to domestic and selected export markets. To fulfill customer expectations, the company aims to meet rising demands for intelligent systems, sustainable tech, and swift development cycles. • In September 2023, Aisin Corporation presented a range of electrification technologies and innovations at the 2023 Detroit Auto Show. It includes advanced axles for enhanced energy efficiency, a 1-motor Hybrid Transmission, and a 2-motor Hybrid System for improved performance. • In May 2022, Magna commences production of a new 7-speed, mild hybrid dual-clutch transverse transmission for BMW Group. Magna is the only mild hybrid transmission supplier for the BMW Group platform for all front-transverse applications. This mild hybrid gearbox tech cuts CO2 emissions from an internal combustion engine by a significant amount. Considered in this report • Historic year: 2018 • Base year: 2023 • Estimated year: 2024 • Forecast year: 2029 Aspects covered in this report • Automotive Transmission market Outlook with its value and forecast along with its segments • Various drivers and challenges • On-going trends and developments • Top profiled companies • Strategic recommendation By Transmission Type • Manual • Automatic • Automated Manual Transmission (AMT) • Others (CVT, DCT) By Vehicle Type • Passenger Vehicles (passenger cars, Two wheelers, Suv,..) • LCVs • HCVs The approach of the report: This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources. Intended audience This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Automotive Transmission industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry. Keywords: Automotive Transmission, Manual, Automatic, Automated Manual Transmission (AMT), Others (CVT, DCT), Passenger Vehicles (passenger cars, Two wheelers, Suv,..), LCVs, HCVs. ***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation. |
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