| ■ 영문 제목 : Global Ethanol Market Outlook, 2029 | |
 | ■ 상품 코드 : BONA5JAK-068 ■ 조사/발행회사 : Bonafide Research ■ 발행일 : 2024년 2월 ■ 페이지수 : 175 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학/재료 |
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■ 보고서 개요
에탄올은 주로 식물 재료에서 발견되는 당분을 발효하여 생산됩니다. 가장 일반적인 공급 원료로는 옥수수, 사탕수수 및 다양한 곡물이 있습니다. 생산 과정에는 효모나 박테리아의 작용을 통해 당분을 에탄올과 이산화탄소로 분해하는 과정이 포함됩니다. 발효 후 에탄올은 일반적으로 원하는 농도를 얻기 위해 증류됩니다. 줄기와 잎과 같은 비식용 식물 부위를 사용하는 셀룰로오스 에탄올 생산과 같은 고급 방법을 통해 에탄올을 생산할 수도 있습니다. 이는 농업 폐기물 및 부산물을 활용하기 때문에 보다 지속 가능한 접근 방식을 촉진합니다. 에탄올 산업은 전 세계적으로 지속 가능한 에너지 솔루션을 추구하는 핵심 분야로 부상하고 있습니다. 주로 식물 원료에서 추출한 재생 가능한 바이오 연료인 에탄올은 기존의 화석 연료에 대한 청정 대안으로 각광받고 있습니다. 에탄올 산업은 세계 경제에 큰 기여를 하고 있습니다. 에탄올의 생산과 유통은 농업, 제조, 운송 분야에서 일자리를 창출합니다. 미국과 브라질처럼 농업 부문이 강한 국가들은 에탄올 생산으로 상당한 경제적 이익을 얻고 있습니다. 또한, 에탄올은 국내 수요를 충족하고 시장 기회를 활용하기 위해 국제 무역에 참여하는 국가들에게 중요한 수출 상품으로 활용되고 있습니다. 이러한 경제적 상호의존성은 지속 가능한 에너지 솔루션을 추구하기 위한 글로벌 협력을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 에탄올 산업 성장의 주요 동력 중 하나는 온실가스 배출을 줄일 수 있는 잠재력입니다. 에탄올은 기존 휘발유와 비교할 때 에탄올 생산에 사용되는 식물이 성장하는 동안 이산화탄소를 흡수하기 때문에 탄소 발자국이 더 적습니다. 이러한 탄소 중립적인 순환은 기후 변화를 완화하는 데 기여하고 청정 에너지원으로 전환하려는 전 세계적인 노력과도 일치합니다. 그러나 토지 이용 변화와 재배 및 가공에 필요한 에너지를 포함한 에탄올 생산의 전체 수명 주기를 고려하는 것이 중요합니다. 지속 가능한 관행과 기술의 발전은 전반적인 환경 영향을 긍정적으로 유지하기 위해 매우 중요합니다.
보나파이드 리서치가 발표한 연구 보고서 ‘2029년 글로벌 에탄올 시장 전망’에 따르면 2023년 1,046억 달러였던 시장 규모가 2029년에는 1,390억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2024~29년까지 5.05%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계 정부는 에탄올 산업의 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 많은 국가에서 에탄올을 포함한 바이오 연료의 생산과 소비를 촉진하기 위한 정책과 인센티브를 시행하고 있습니다. 이러한 조치에는 보조금, 세금 공제, 운송 연료에 일정 비율의 바이오 연료를 의무적으로 사용해야 하는 의무 등이 포함됩니다. 이러한 정책은 에탄올 생산업체에 우호적인 환경을 조성하여 해당 부문에 대한 투자와 혁신을 장려합니다. 에너지 안보에 대한 추구는 에탄올 시장의 성장에 기여하는 또 다른 중요한 요소입니다. 각국이 수입 석유에 대한 의존도를 줄이고 안정적인 에너지 공급을 보장하기 위해 노력하면서 에탄올은 신뢰할 수 있는 대안으로 떠오르고 있습니다. 에탄올은 현지에서 공급되는 바이오매스로 국내에서 생산할 수 있어 해외 석유 의존도를 낮추고 에너지 안보를 강화할 수 있습니다. 기술의 발전은 에탄올 생산 효율을 높이고 비용을 낮추는 데 중추적인 역할을 했습니다. 발효 공정, 효소 전환, 바이오 리파이너리 기술의 혁신으로 에탄올 생산량이 증가하고 전반적인 생산 지속가능성이 개선되었습니다. 이러한 기술적 혁신은 에탄올의 경제성을 높여 에탄올의 광범위한 채택에 기여했습니다. 또한, 전 세계적으로 재생 에너지원에 대한 수요가 증가하면서 깨끗하고 지속 가능한 연료인 에탄올에 대한 관심이 높아졌습니다. 산업계에서는 에탄올을 운영에 점점 더 많이 도입하고 있으며, 소비자들은 차량용 바이오 연료를 선택하고 있습니다. E10 및 E85와 같은 에탄올 혼합 연료가 운송 부문에서 더욱 널리 보급되면서 에탄올 산업의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
시장 동인
– 재생 에너지 정책 및 규제: 전 세계 정부는 기후 변화에 대응하기 위해 엄격한 환경 규제와 재생 에너지 정책을 시행하고 있습니다. 많은 국가에서 에너지 믹스에서 재생 에너지의 비중을 늘리기 위한 목표를 설정하고 있습니다. 바이오 연료인 에탄올은 이러한 목표에 부합하며 다양한 의무, 인센티브 및 보조금을 통해 지원을 받고 있습니다. 이러한 정책은 에탄올에 대한 강력한 수요를 창출하여 전 세계적으로 에탄올의 생산과 소비를 촉진하고 있습니다.
– 지속 가능한 운송에 대한 수요 증가: 운송 부문은 온실가스 배출에 크게 기여하는 분야입니다. 전 세계가 보다 지속 가능한 대안을 모색함에 따라 에탄올은 더 깨끗한 연료 옵션으로 주목받고 있습니다. E10 및 E85와 같은 에탄올 혼합 연료가 자동차에 점점 더 많이 사용되면서 배기가스 배출량 감소에 기여하고 있습니다. 기존 연료가 환경에 미치는 영향에 대한 소비자들의 인식이 높아지면서 운송 부문에서 에탄올에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
시장 과제
– 공급 원료 자원에 대한 경쟁: 에탄올 생산은 옥수수, 사탕수수 및 기타 작물과 같은 농업 원료에 크게 의존합니다. 에탄올 산업의 주요 과제 중 하나는 이러한 공급 원료 자원에 대한 경쟁입니다. 바이오 연료에 대한 수요가 증가함에 따라 식량 생산, 토지 이용, 식량 가격에 미칠 잠재적 영향에 대한 우려가 제기되고 있습니다. 바이오 연료 생산과 식량 안보 사이의 균형을 맞추는 것은 여전히 업계의 중요한 과제로 남아 있습니다.
– 원자재 가격의 변동성: 에탄올 산업은 원자재, 특히 옥수수와 사탕수수와 같은 공급 원료의 가격 변동에 민감합니다. 기상 조건, 지정학적 요인, 글로벌 원자재 시장 역학 관계의 변화는 가격 변동성을 초래하여 에탄올 생산의 전반적인 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 가격 변동을 관리하고 안정적인 공급망을 확보하는 것은 에탄올 생산업체의 지속적인 과제입니다.
시장 동향
– 첨단 바이오 연료 기술: 바이오 연료 기술의 지속적인 발전으로 고급 및 2세대 바이오 연료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 연료는 종종 농업 잔여물, 해조류 또는 폐기물 같은 비식량 원료에서 생산되며, 1세대 바이오 연료와 관련된 일부 우려를 해결하고 지속 가능성을 향상시킵니다. 이러한 첨단 기술의 개발과 상용화가 글로벌 에탄올 시장의 미래를 좌우할 것으로 예상됩니다.
– 에탄올 시장의 글로벌 확장: 에탄올 시장은 미국과 브라질과 같은 전통적인 강국을 넘어 전 세계로 확장되고 있습니다. 아시아, 유럽, 아프리카의 국가들이 재생 에너지 전략의 일환으로 에탄올을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 이러한 글로벌 확장은 탄소 배출량 감소, 에너지 안보 강화, 새로운 경제적 기회 창출 등 여러 가지 요인이 복합적으로 작용하여 이루어지고 있습니다. 이러한 추세는 에탄올 산업에서 국제적인 협력과 파트너십을 촉진하고 있습니다.
코로나19의 영향
팬데믹으로 인해 글로벌 공급망에 차질이 생겨 에탄올 산업의 원자재 공급 및 유통망에 영향을 미쳤습니다. 봉쇄, 이동 제한, 노동력 부족으로 인해 공급 원료 운송이 중단되어 에탄올 생산에 영향을 미쳤습니다. 이는 공급망의 지연, 비용 증가, 불확실성으로 이어졌습니다. 광범위한 봉쇄, 여행 제한, 경제 활동의 둔화로 에탄올 혼합 연료를 포함한 수송용 연료의 수요가 크게 감소했습니다. 출퇴근 감소, 항공편 운항 중단, 산업 활동 감소로 인해 전체 연료 소비량이 감소했습니다. 에탄올의 상당 부분이 휘발유의 혼합 성분으로 사용되기 때문에 이러한 수요 감소는 에탄올 시장에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 연료 수요 감소는 공급망의 혼란과 함께 에탄올 가격 하락에 기여했습니다. 수요가 급감하고 생산 비용이 상대적으로 안정적으로 유지되면서 공급 과잉이 우려되었습니다. 에탄올 생산업체들은 수익률에 대한 압박에 직면했고, 일부 시설은 경제적 어려움에 대처하기 위해 일시적으로 가동을 중단하거나 생산량을 줄였습니다. 일부 에탄올 생산업체는 생산 초점을 전환하여 변화하는 시장 상황에 적응했습니다. 일부 시설은 에탄올의 살균 특성을 활용하여 살균제 및 소독제 생산으로 전환했습니다. 이러한 움직임 덕분에 일부 에탄올 생산업체는 팬데믹 기간 동안 높아진 위생용품 수요를 충족할 수 있었습니다. 각국 정부는 팬데믹으로 인한 경제적 어려움에 대응하기 위해 다양한 조치를 시행했습니다. 일부는 경제적 영향을 완화하기 위해 에탄올 생산업체에 재정 지원과 구호 패키지를 제공했습니다. 또한 일부 지역에서는 운송 연료에 대한 수요 감소를 해결하기 위해 바이오 연료 혼합 요건에 대한 일시적 면제와 같은 규제 조정이 도입되었습니다. 경제가 회복되기 시작하면서 연료 수요는 점진적으로 반등했습니다. 그러나 회복 속도는 지역마다 달랐으며 백신 접종률, 공중 보건 조치, 경제 재개 여부에 따라 달라졌습니다. 에탄올 업계는 변화하는 시장 상황에 적응하고 근로자의 안전을 보장하고 운영 연속성을 유지하기 위한 조치를 시행함으로써 회복력을 보여주었습니다.
공급원에 따라 천연 에탄올 또는 바이오 에탄올은 연료 혼합, 산업 공정, 음료 등 다양한 용도로 사용되는 에탄올의 주요 유형입니다.
천연 에탄올은 옥수수, 사탕수수 또는 기타 바이오매스와 같은 재생 가능한 자원에서 추출됩니다. 유한하고 환경 문제를 야기하는 화석 연료와 달리 바이오 에탄올은 보다 지속 가능하고 환경 친화적인 대안입니다. 에탄올 생산을 위한 농작물 재배는 농촌 경제에도 도움이 됩니다. 천연 에탄올의 주요 장점 중 하나는 기존 화석 연료에 비해 탄소 발자국이 적다는 점입니다. 바이오 에탄올은 연소 시 온실가스 배출량이 적기 때문에 청정 연소 연료로 간주됩니다. 이러한 특성은 탄소 배출을 줄이고 기후 변화를 완화하려는 전 세계적인 노력에 부합합니다. 천연 에탄올, 특히 가솔린과 혼합된 에탄올(예: E10 또는 E85)은 기존 인프라와 차량에 쉽게 통합할 수 있습니다. 이러한 호환성 덕분에 운송 시스템을 대대적으로 수정할 필요 없이 재생 가능한 연료로 점진적으로 전환할 수 있습니다. 천연 에탄올 생산 공정은 옥수수, 사탕수수, 수수, 셀룰로오스 소재 등 다양한 공급 원료를 활용할 수 있습니다. 이러한 공급 원료 선택의 유연성은 시장 상황의 변화에 탄력적으로 대응하고 자원 가용성 및 토지 사용과 관련된 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 옥수수와 옥수수를 쉽게 구할 수 있고 전 세계적으로 효율적인 기술이 개발되면서 이 부문의 성장이 촉진되었습니다. 곡물 기반 에탄올은 주로 건식 제분 공정을 통해 제조되며, 옥수수 1부셸에서 2.86갤런의 변성 에탄올을 생산할 수 있습니다. 제조업체들이 수확량 및 수요 포화와 관련된 문제를 해결함에 따라 옥수수 생산량은 전 세계적으로 둔화될 것으로 예상됩니다. 제당 공장은 이제 전 세계적으로 에탄올 생산의 주요 경로 중 하나가 되고 있습니다. 당밀에서 추출한 에탄올은 전 세계적으로 수용되고 있으며 신흥국이 이 경쟁을 주도하고 있습니다. 소독제 및 합착제로서의 특성이 수요를 견인하고 있습니다. 저탄소 연료 표준의 채택은 에탄올 합성을 위한 당밀 공급 원료의 채택을 촉진할 것입니다. 설탕 및 당밀 공급 원료와 관련된 주요 문제는 생산과 관련된 한계입니다. 사탕수수는 계절성 작물이기 때문에 지속적으로 생산에 사용할 수 없습니다.
에탄올 시장에서 전분 기반 공급 원료의 성장은 광범위한 가용성, 비용 효율성 및 생산의 다양성 덕분에 에탄올 생산의 핵심 선택이 되고 있습니다.
이러한 요인 중 가장 중요한 것은 전분 기반 공급 원료에 내재된 광범위한 가용성, 비용 효율성 및 다양성으로 인해 전분 기반 공급 원료가 에탄올 생산에 매우 매력적인 선택이 되고 있다는 점입니다. 옥수수를 필두로 한 전분 기반 공급 원료는 풍부하고 일관된 가용성으로 인해 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 옥수수는 전 세계적으로, 특히 미국과 같은 지역에서 광범위하게 재배되고 있으며, 에탄올 생산의 주요 공급 원료가 되었습니다. 방대한 규모의 옥수수 재배는 안정적이고 실질적인 공급을 보장하며, 이는 에탄올 산업의 수요를 유지하는 데 중요한 요소입니다. 또한 전분을 에탄올로 전환하는 기존 인프라와 잘 정립된 공정은 전분 기반 공급 원료의 매력에 더해 생산자에게 비용 효율적인 옵션이 됩니다. 에탄올 생산 공정에서 전분 기반 공급 원료의 다목적성은 전분 기반 공급 원료를 선호하는 또 다른 중요한 요소입니다. 이러한 공급 원료는 효율적인 발효 경로를 제공하여 에탄올 생산에 필수적인 발효 가능한 당을 추출할 수 있습니다. 전분을 에탄올로 전환하는 잘 정의되고 경제적으로 실행 가능한 방법은 생산 공정을 간소화하여 효율성과 확장성을 높였습니다. 이러한 효율성은 에탄올 생산업체의 경제적 고려 사항과 일치하기 때문에 특히 중요합니다. 또한 전분 기반 공급 원료를 사용하면 고단백 동물 사료로 활용되는 증류용 곡물과 같은 귀중한 부산물을 생성할 수 있습니다. 이는 전체 에탄올 생산 공정에 추가적인 경제적 가치를 더하여 전분 기반 공급 원료 활용의 비용 효율성과 지속 가능성을 향상시킵니다.
에탄올 시장에서 자동차 및 운송 최종 사용자 부문의 성장은 주로 온실가스 배출을 줄이기 위한 글로벌 이니셔티브의 증가에 힘입은 것으로, 청정 연소 및 재생 연료로서의 에탄올의 역할이 해당 부문의 지속 가능성 목표와 일치합니다.
기후 변화와 환경 파괴에 대한 우려가 높아짐에 따라 자동차 및 운송 부문은 더 깨끗하고 지속 가능한 연료로 전환해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 옥수수, 사탕수수, 바이오매스와 같은 재생 가능한 원료에서 주로 추출되는 에탄올은 이러한 변화하는 환경에서 강력한 솔루션으로 부상하고 있습니다. 에탄올의 연소는 기존 화석 연료에 비해 훨씬 낮은 수준의 온실가스를 배출하기 때문에 환경에 미치는 영향을 완화하려는 업계의 전략에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 기후 변화 대응의 시급성을 인식한 정부와 규제 기관은 운송 부문에서 에탄올을 포함한 바이오 연료의 채택을 장려하기 위해 다양한 정책과 인센티브를 도입했습니다. 운송 연료에 일정 비율의 바이오 연료를 사용하도록 의무화하고 보조금 및 세제 혜택을 제공함으로써 E10 및 E85와 같은 에탄올 혼합 연료에 대한 수요를 촉진했습니다. 이러한 규제 지원은 청정 에너지원에 대한 노력을 강조할 뿐만 아니라 광범위한 지속가능성 목표를 달성하는 데 있어 에탄올의 역할을 증폭시킵니다. 또한, 에탄올 블렌드를 기존 내연기관 및 연료 인프라에 원활하게 통합함으로써 자동차 및 운송 부문에서 에탄올의 채택이 촉진되었습니다. 이러한 호환성은 새로운 인프라에 대한 광범위한 수정이나 투자의 필요성을 최소화하여 업계에 실용적이고 비용 효율적인 솔루션을 제시합니다. 연료 성분으로서 에탄올의 다목적성은 에탄올의 광범위한 채택에 기여하여 자동차 부문이 보다 지속 가능한 관행을 향해 나아가는 과도기적 경로를 제공합니다. 에탄올 업계와 자동차 업계 간의 협력 노력은 환경을 고려한 연료 솔루션을 발전시키기 위한 공동의 노력을 강조합니다. 에탄올 혼합을 통한 엔진 성능 및 효율성 최적화에 초점을 맞춘 연구 개발 이니셔티브는 청정 연소 연료로서 에탄올의 이점을 극대화하려는 업계의 노력을 더욱 강조합니다. 전 세계 자동차 및 운송 부문이 환경적 요구에 부응하여 계속 진화함에 따라 이 최종 사용자 부문에서 에탄올의 성장 궤적은 견고하게 유지되고 있습니다. 지속 가능성 목표, 규제 지원, 기존 인프라와의 호환성에 부합하는 에탄올의 속성은 자동차 업계가 친환경 연료 대안을 추구하는 데 있어 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다.
에탄올 시장에서 E10 연료 혼합의 성장은 기존 휘발유에 대한 청정 연소 및 재생 가능한 대안으로 널리 채택되면서 기존 인프라 및 내연기관과의 호환성을 유지하면서 에탄올 혼합에 대한 규제 요건을 충족하는 데 힘입은 바가 큽니다.
에탄올 시장에서 E10 연료 혼합의 인기가 급증한 것은 근본적으로 기존 휘발유에 대한 청정하고 재생 가능한 대안으로서의 위상에 뿌리를 두고 있습니다. 에탄올 10%와 휘발유 90%를 혼합한 E10은 화석 연료와 관련된 환경 문제를 해결하기 위해 널리 수용되고 실행되는 솔루션이 되었습니다. 전 세계 각국 정부와 규제 기관은 에탄올의 환경적 이점을 인정하고 운송 연료에 일정 비율의 바이오 연료를 의무적으로 사용하도록 하는 규제를 시행하고 있으며, 이는 일반적으로 E10 혼합을 통해 달성됩니다. 이러한 규제 지원은 E10 성장의 주요 동인으로 작용하여 지속가능성 목표를 달성하고 운송 부문의 탄소 발자국을 줄이는 데 핵심적인 요소로 자리 잡았습니다. E10의 광범위한 채택에 기여하는 중요한 장점 중 하나는 기존 인프라 및 내연기관 엔진과의 호환성입니다. E85와 같은 고농도 에탄올 혼합과 달리 E10은 현재의 연료 분배 시스템에 원활하게 통합될 수 있으며 대부분의 기존 차량을 개조할 필요가 없습니다. 이러한 호환성 덕분에 E10은 연료 생산자와 소비자 모두에게 매력적인 옵션이며, 기존 연료 공급 인프라를 크게 변경할 필요 없이 청정 연소 연료로 보다 원활하게 전환할 수 있습니다. 또한, E10의 생산과 유통은 경제적으로 실행 가능하고 잘 정립되어 있어 그 성장에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 에탄올과 휘발유를 혼합하는 공정이 확립되어 있기 때문에 E10은 연료 생산업체에게 비용 효율적인 옵션이 될 수 있습니다. 또한 기존 파이프라인, 저장 탱크, 주유소를 활용할 수 있기 때문에 새로운 인프라에 대한 막대한 투자 필요성을 최소화하여 에탄올 혼합 연료로의 전환을 보다 효율적이고 경제적으로 촉진할 수 있습니다. 소비자의 수용과 인지도 또한 E10의 성장에 중추적인 역할을 합니다. 소비자에게 친숙한 E10은 성능과 신뢰성에 대한 입증된 실적과 함께 널리 사용되는 데 기여하고 있습니다. 소비자들은 E85와 같은 더 높은 에탄올 혼합과 관련된 문제를 겪지 않고도 E10의 환경적 이점을 누릴 수 있습니다.
북미는 빠르게 성장하는 퍼스널 케어 산업과 코로나 바이러스 확산 방지를 위한 소독제 수요 증가로 인해 2023년 글로벌 에탄올 시장을 선도하며 시장 성장에 박차를 가할 것입니다.
북미 에탄올 시장의 성장은 주로 정부의 강력한 지원과 규제 이니셔티브(재생 연료 표준(RFS) 및 혼합 의무화 등)에 의해 주도되며, 에탄올 생산 및 소비에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 북미는 에탄올 생산과 사용을 장려하는 강력한 정부 지원과 규제 프레임워크의 기반에 힘입어 에탄올 시장에서 중요한 성장 중심지로 부상했습니다. 미국과 캐나다의 재생 연료 표준(RFS)의 시행이 중추적인 동인으로 작용하고 있습니다. 이 표준은 에탄올을 포함한 일정량의 재생 연료를 운송 연료에 혼합하도록 의무화하고 있습니다. 미국에서는 환경 보호국(EPA)이 수립한 재생 연료 표준 프로그램을 통해 연간 혼합 목표를 설정하여 에탄올 생산업체에 명확하고 안정적인 규제 환경을 제공합니다. 혼합 의무에 대한 이러한 노력은 에탄올에 대한 신뢰할 수 있는 시장을 창출하여 업계에 대한 투자와 혁신을 장려합니다. 또한, 다양한 주 차원의 이니셔티브와 인센티브가 연방 규제를 보완하여 에탄올에 대한 전반적인 지원을 확대하고 있습니다. 주요 에탄올 생산 주인 아이오와 주와 같은 주에서는 세금 공제 및 인프라 개발 지원 등 에탄올 산업의 성장을 촉진하기 위한 추가 조치를 시행하고 있습니다. 이러한 연방 및 주 정부의 다층적 지원 방식은 에탄올 시장의 확장을 촉진하는 포괄적인 프레임워크를 구축합니다. 탄소 배출량 감축에 대한 운송 부문의 관심이 높아지면서 에탄올의 청정 연소 특성과 맞물려 에탄올 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 북미에서는 소비자와 업계가 환경 지속 가능성 목표를 달성하기 위한 수단으로 E10과 같은 에탄올 혼합 연료를 채택하면서 에탄올 혼합 연료가 일반화되었습니다. 에탄올 혼합 연료의 광범위한 수용과 사용은 더 깨끗하고 지속 가능한 에너지 옵션에 대한 소비자의 선호에 힘입어 에탄올 시장의 전반적인 성장에 기여하고 있습니다. 또한 북미, 특히 미국의 풍부한 농업은 에탄올 생산을 위한 옥수수와 같은 원료를 안정적이고 풍부하게 공급합니다. 이는 에탄올 산업을 위한 안정적인 원료 기반을 보장하여 이 지역의 대규모 생산 능력에 기여합니다.
이 시장에서 활동하는 주요 생산업체로는 카길 코퍼레이션, 에이스 에탄올 LLC, 그레인 프로세싱 코퍼레이션, 쉬리 레누카 슈거스 등이 있습니다. 이 회사들은 시장에서 생산 능력 개선, 제품 혁신, 인수, 합병 및 협업에 참여하고 있습니다. 2020년 2월, 쉬리 레누카 슈가(Shree Renuka Sugars Ltd.)는 생산 능력을 하루 720킬로리터에서 970킬로리터로 확장했습니다. 친환경 제품의 채택 증가는 시장 참여자들에게 새로운 성장 경로를 제공 할 것으로 예상됩니다. 최근 글로벌 시장의 발전은 가치 사슬에 변화를 가져왔습니다. 초기에는 제조업체들이 원자재를 2~3개의 공급업체에 의존했고, 비상 계획이 항상 제대로 작동할 수 없기 때문에 리스크가 존재했습니다. 이제 제조업체들은 원자재 회사의 지분을 인수하거나 선도 계약을 체결하여 위험을 줄일 수 있는 옵션을 모색하고 있습니다. 제조업체들은 현재 원자재 기업의 지분을 매입하거나 선도 계약을 체결하는 등 리스크를 낮출 수 있는 방법을 고려하고 있습니다. 초기에는 제조업체들이 원자재를 2~3개의 공급업체에 의존했는데, 이는 비상 계획이 항상 작동하는 것은 아니기 때문에 위험을 초래할 수 있습니다. 이제 제조업체들은 원자재 회사의 지분을 인수하거나 선도 계약을 체결하는 등 리스크를 줄일 수 있는 방법을 모색하고 있습니다.
– 2023년 5월, 선도적인 에틸 알코올 생산업체인 브리티시 페트롤리엄은 저탄소 연료에 대한 글로벌 경쟁이 가속화됨에 따라 바이오 연료 원료 생산업체의 지분을 매입하고 농업 벤처에 직접 투자하여 공급량을 확보할 계획입니다. 이 회사는 2030년까지 바이오 연료 생산량을 3배로 늘려 연간 10만 bpd, 즉 약 450만 톤으로 늘릴 것이라고 밝혔습니다.
– 2023년 3월, 윌마 그룹 계열사인 쉬리 레누카 슈가(Shree Renuka Sugars Ltd.)는 친환경 에너지 계획의 일환으로 내년에 에탄올 생산량을 25% 늘리겠다는 계획을 발표했습니다.
– 2023년 2월, 케민 인더스트리는 확장 중인 케민 바이오 솔루션 포트폴리오의 일환으로 에탄올 생산을 위한 효모 발효에 사용되는 차 추출물 제품인 펌세이버(FermSAVER)를 출시했습니다.
– 2023년 인도 펀잡에 본사를 둔 자갓짓 인더스트리는 곡물 기반 에탄올 생산 공장 설립을 위한 대규모 투자를 발표했습니다. 수익 목표가 핵심인 이 회사는 친환경 연료에 대한 수요 증가에 부응하여 사업을 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다.
– 2023년 크리샤크 바르티 협동조합(KRIBHCO)은 인도 구자라트, 텔랑가나, 안드라프라데시 주에 하루 250킬로리터 생산 규모의 곡물 기반 에탄올 생산 공장을 설립하기 위해 약 11억 6천만 달러를 투자할 계획입니다.
이 보고서에서 고려한 사항
– 역사적인 연도: 2018
– 기준 연도 2023
– 예상 연도 2024
– 예상 연도 2029
이 보고서에서 다루는 측면
– 세그먼트와 함께 가치 및 예측을 통한 에탄올 시장 전망
– 다양한 동인과 과제
– 지속적인 동향 및 개발
– 상위 프로파일링 기업
– 전략적 추천
출처별
– Natural
– 합성
공급 원료별
– 전분 기반
– 설탕 기반
– 셀룰로오스 기반
– 기타
최종 용도별
– 자동차 및 운송
– 알코올 음료
– 화장품
– 제약
– 기타
연료 혼합별
– E5
– E10
– E15 ~ E70
– E75 ~ E85
– 기타
보고서의 접근 방식
이 보고서는 1차 및 2차 조사의 결합된 접근 방식으로 구성되었습니다. 처음에는 시장을 이해하고 시장에 존재하는 기업을 나열하기 위해 2차 조사를 사용했습니다. 2차 조사는 보도 자료, 기업의 연례 보고서, 정부에서 생성한 보고서 및 데이터베이스와 같은 타사 자료로 구성됩니다. 2차 출처에서 데이터를 수집한 후, 주요 업체들과 시장 운영 방식에 대한 전화 인터뷰를 진행한 다음 해당 시장의 딜러 및 유통업체와 전화 통화를 하는 방식으로 1차 조사를 진행했습니다. 이후 지역, 계층, 연령대, 성별에 따라 소비자를 세분화하여 1차 전화를 걸기 시작했습니다. 1차 데이터를 확보하고 나면 2차 소스에서 얻은 세부 정보를 검증할 수 있습니다.
의도된 대상
이 보고서는 에탄올 산업과 관련된 업계 컨설턴트, 제조업체, 공급업체, 협회 및 단체, 정부 기관 및 기타 이해관계자가 시장 중심 전략을 조정하는 데 유용할 수 있습니다. 마케팅 및 프레젠테이션 외에도 업계에 대한 경쟁 지식을 높일 수 있습니다.*** 참고: 주문 확인 후 보고서가 배송되기까지 48시간(영업일 기준 2일)이 소요됩니다.
■ 보고서 목차
목차 1. 경영진 요약 그림 목록 그림 목록 표 목록 표 1: 세분화별 글로벌 에탄올 시장 스냅샷(2023년 및 2029년) (미화 10억 달러) According to the research report, “Global Ethanol Market Outlook, 2029” published by Bonafide Research, the market is anticipated to cross USD 139 Billion by 2029, increasing from USD 104.56 Billion in 2023. The market is expected to grow with 5.05% CAGR by 2024-29. Governments around the world play a crucial role in fostering the growth of the ethanol industry. Many countries have implemented policies and incentives to promote the production and consumption of biofuels, including ethanol. These measures often include subsidies, tax credits, and mandates that require a certain percentage of biofuels in transportation fuels. Such policies create a favorable environment for ethanol producers, encouraging investment and innovation in the sector. The quest for energy security is another significant factor contributing to the growth of the ethanol market. As nations seek to reduce dependence on imported oil and ensure a stable energy supply, ethanol emerges as a reliable alternative. Ethanol can be produced domestically from locally sourced biomass, reducing reliance on foreign oil and enhancing energy security. Advancements in technology have played a pivotal role in boosting ethanol production efficiency and lowering costs. Innovations in fermentation processes, enzymatic conversion, and biorefinery technologies have led to increased ethanol yields and improved overall production sustainability. These technological breakthroughs have made ethanol more economically viable, contributing to its widespread adoption. Furthermnore, the growing global demand for renewable energy sources has led to an increased interest in ethanol as a clean and sustainable fuel. Industries are increasingly incorporating ethanol into their operations, and consumers are choosing biofuels for their vehicles. Ethanol-blended fuels, such as E10 and E85, are becoming more prevalent in the transportation sector, further propelling the growth of the ethanol industry. Market Drivers • Renewable Energy Policies and Regulations: Governments worldwide are implementing stringent environmental regulations and renewable energy policies to combat climate change. Many countries have set targets for increasing the share of renewable energy in their energy mix. Ethanol, as a biofuel, aligns with these goals and enjoys support through various mandates, incentives, and subsidies. These policies create a strong demand for ethanol, driving its production and consumption globally. • Increasing Demand for Sustainable Transportation: The transportation sector is a significant contributor to greenhouse gas emissions. As the world seeks more sustainable alternatives, ethanol gains traction as a cleaner fuel option. Ethanol-blended fuels, such as E10 and E85, are increasingly being used in automobiles, contributing to reduced emissions. The rising awareness among consumers about the environmental impact of conventional fuels is fueling the demand for ethanol in the transportation sector. Market Challenges • Competition for Feedstock Resources: The production of ethanol relies heavily on agricultural feedstocks such as corn, sugarcane, and other crops. One of the major challenges for the ethanol industry is the competition for these feedstock resources. As the demand for biofuels increases, concerns arise about the potential impact on food production, land use, and food prices. Striking a balance between biofuel production and food security remains a significant challenge for the industry. • Volatility in Raw Material Prices: The ethanol industry is sensitive to fluctuations in the prices of raw materials, particularly feedstocks like corn and sugarcane. Variability in weather conditions, geopolitical factors, and global commodity market dynamics can lead to price volatility, affecting the overall profitability of ethanol production. Managing these price fluctuations and ensuring a stable supply chain are ongoing challenges for ethanol producers. Market Trends • Advanced Biofuel Technologies: Ongoing advancements in biofuel technologies are driving the trend toward advanced and second-generation biofuels. These fuels, often produced from non-food feedstocks like agricultural residues, algae, or waste materials, offer enhanced sustainability and address some of the concerns associated with first-generation biofuels. The development and commercialization of these advanced technologies are expected to shape the future of the global ethanol market. • Global Expansion of Ethanol Markets: The ethanol market is witnessing expansion beyond traditional strongholds like the United States and Brazil. Countries in Asia, Europe, and Africa are increasingly adopting ethanol as a part of their renewable energy strategies. The global expansion is driven by a combination of factors, including the desire to reduce carbon emissions, enhance energy security, and create new economic opportunities. This trend is fostering international collaboration and partnerships in the ethanol industry. Covid-19 Impacts The pandemic led to disruptions in global supply chains, affecting the ethanol industry's raw material supply and distribution networks. Lockdowns, restrictions on movement, and labor shortages disrupted the transportation of feedstocks, impacting ethanol production. This led to delays, increased costs, and uncertainties in the supply chain. With widespread lockdowns, travel restrictions, and a slowdown in economic activities, the demand for transportation fuels, including ethanol-blended fuels, significantly decreased. Reduced commuting, grounded flights, and decreased industrial activities resulted in a decline in overall fuel consumption. This drop in demand directly affected the ethanol market, as a significant portion of ethanol is used as a blending component in gasoline. The decreased demand for fuel, coupled with disruptions in supply chains, contributed to a decline in ethanol prices. As demand plummeted and production costs remained relatively stable, oversupply became a concern. Ethanol producers faced pressure on their profit margins, and some facilities temporarily shut down or reduced production to cope with the economic challenges. Some ethanol producers adapted to the changing market conditions by shifting their production focus. Some facilities pivoted to the production of sanitizers and disinfectants, leveraging ethanol's antiseptic properties. This move allowed certain ethanol producers to meet the heightened demand for hygiene products during the pandemic. Governments implemented various measures in response to the economic challenges posed by the pandemic. Some provided financial support and relief packages to ethanol producers to mitigate the economic impact. Additionally, regulatory adjustments, such as temporary waivers on biofuel blending requirements, were introduced in some regions to address the decreased demand for transportation fuels. As economies began to recover, there was a gradual rebound in fuel demand. However, the pace of recovery varied across regions and was contingent on vaccination rates, public health measures, and economic reopening. The ethanol industry demonstrated resilience by adapting to changing market conditions and implementing measures to ensure the safety of workers and maintain operational continuity. Based on source, natural or bioethanol is the predominant type of ethanol used in various applications, including fuel blending, industrial processes, and beverages. Natural ethanol is derived from renewable resources such as corn, sugarcane, or other biomass. As opposed to fossil fuels, which are finite and contribute to environmental issues, bioethanol represents a more sustainable and environmentally friendly option. The cultivation of crops for ethanol production also supports rural economies. One of the main advantages of natural ethanol is its lower carbon footprint compared to traditional fossil fuels. Bioethanol is considered a cleaner-burning fuel, as its combustion produces fewer greenhouse gas emissions. This characteristic aligns with global efforts to reduce carbon emissions and mitigate climate change. Natural ethanol, particularly in the form of ethanol blends with gasoline (such as E10 or E85), can be easily integrated into existing infrastructure and vehicle fleets. This compatibility allows for a gradual transition to renewable fuels without requiring extensive modifications to transportation systems. The natural ethanol production process allows for the utilization of a diverse range of feedstocks, including corn, sugarcane, sorghum, and cellulosic materials. This flexibility in feedstock selection provides resilience to changes in market conditions and helps address concerns related to resource availability and land use. Easy availability of corn and maize and development of efficient technologies across the globe have boosted the segment growth. Grain-based ethanol is majorly manufactured using the dry milling process and 1 bushel of corn can produce 2.86 gallons of denatured ethanol. Corn production is expected to slow down globally as manufacturers tackle problems associated with yields and saturation in demand. Sugar mills are now becoming one of the major avenues of ethanol production globally. Ethanol from molasses is being accepted globally and emerging countries are leading the race. The disinfectant and coalescing properties are driving the demand. The adoption of low-carbon fuel standards will propel the adoption of molasses feedstock for the synthesis of ethanol. The major problem associated with the sugar and molasses feedstock is the limitations concerning production. Sugarcane is a seasonal crop and it cannot be used continuously for the production. The growth of starch-based feedstocks in the ethanol market is driven by their widespread availability, cost-effectiveness, and versatility in production, making them a key choice for ethanol production. Chief among these factors is the widespread availability, cost-effectiveness, and versatility inherent in starch-based feedstocks, rendering them a highly attractive choice for ethanol production. Starch-based feedstocks, led by corn, have witnessed significant growth due to their abundant and consistent availability. Corn, in particular, is extensively cultivated globally, especially in regions like the United States, where it has become a primary feedstock for ethanol production. The vast scale of corn cultivation ensures a stable and substantial supply, a critical factor for sustaining the ethanol industry's demand. Moreover, the existing infrastructure and well-established processes for converting starches into ethanol further contribute to the appeal of starch-based feedstocks, making them a cost-effective option for producers. The versatility of starch-based feedstocks in ethanol production processes is another pivotal factor in their favor. These feedstocks offer efficient fermentation pathways, enabling the extraction of fermentable sugars essential for ethanol production. The well-defined and economically viable methods for converting starches into ethanol have streamlined production processes, making them more efficient and scalable. This efficiency is particularly significant as it aligns with the economic considerations of ethanol producers. Furthermore, the use of starch-based feedstocks allows for the generation of valuable co-products, such as distillers' grains, which find application as high-protein animal feed. This adds an additional layer of economic value to the overall ethanol production process, enhancing the cost-effectiveness and sustainability of utilizing starch-based feedstocks. The growth of the automotive and transportation end-user segment in the ethanol market is primarily fueled by increasing global initiatives to reduce greenhouse gas emissions, where ethanol's role as a cleaner-burning and renewable fuel aligns with the sector's sustainability goals. In response to escalating concerns about climate change and environmental degradation, the automotive and transportation sector is under increasing pressure to transition to cleaner and more sustainable fuel alternatives. Ethanol, derived primarily from renewable feedstocks like corn, sugarcane, or biomass, has emerged as a compelling solution in this transformative landscape. The combustion of ethanol produces significantly lower levels of greenhouse gases compared to conventional fossil fuels, making it a pivotal component in the industry's strategy to mitigate its environmental impact. Governments and regulatory bodies, recognizing the urgency of addressing climate change, have instituted various policies and incentives to incentivize the adoption of biofuels, including ethanol, within the transportation sector. Mandates requiring a certain percentage of biofuels in transportation fuels, alongside subsidies and tax incentives, have propelled the demand for ethanol-blended fuels like E10 and E85. This regulatory support not only underscores the commitment to cleaner energy sources but also amplifies the role of ethanol in achieving broader sustainability objectives. Furthermore, the seamless integration of ethanol blends into existing internal combustion engines and fuel infrastructure has facilitated the adoption of ethanol in the automotive and transportation sector. This compatibility minimizes the need for extensive modifications or investments in new infrastructure, presenting a practical and cost-effective solution for the industry. Ethanol's versatility as a fuel component contributes to its widespread adoption, providing a transitional pathway for the automotive sector as it navigates towards more sustainable practices. Collaborative efforts between the ethanol industry and the automotive sector highlight a shared commitment to advancing environmentally conscious fuel solutions. Research and development initiatives focusing on optimizing engine performance and efficiency with ethanol blends further underscore the industry's dedication to maximizing the benefits of ethanol as a cleaner-burning fuel. As the global automotive and transportation sector continues to evolve in response to environmental imperatives, the growth trajectory of ethanol in this end-user segment remains robust. Ethanol's attributes aligning with sustainability goals, regulatory support, and compatibility with existing infrastructure collectively position it as a key player in the automotive industry's pursuit of greener and more environmentally friendly fuel alternatives. The growth of the E10 fuel blend in the ethanol market is driven by its widespread adoption as a cleaner-burning and renewable alternative to conventional gasoline, meeting regulatory requirements for ethanol blending while maintaining compatibility with existing infrastructure and internal combustion engines. The surge in the popularity of the E10 fuel blend within the ethanol market is fundamentally rooted in its status as a cleaner and renewable alternative to traditional gasoline. E10, a blend of 10% ethanol and 90% gasoline, has become a widely accepted and implemented solution to address environmental concerns associated with fossil fuels. Governments and regulatory bodies across the globe have recognized the environmental benefits of ethanol and have implemented mandates requiring a certain percentage of biofuels in transportation fuels, commonly achieved through E10 blending. This regulatory support serves as a primary driver for the growth of E10, positioning it as a key component in meeting sustainability goals and reducing the carbon footprint of the transportation sector. One of the critical advantages contributing to the widespread adoption of E10 is its compatibility with existing infrastructure and internal combustion engines. Unlike higher ethanol blends, such as E85, E10 can be seamlessly integrated into the current fuel distribution systems and does not require modifications to most conventional vehicles. This compatibility makes E10 an attractive option for both fuel producers and consumers, allowing for a smoother transition to cleaner-burning fuels without necessitating extensive changes to the existing fueling infrastructure. Moreover, the production and distribution of E10 are economically viable and well-established, further fueling its growth. The established processes for blending ethanol with gasoline make E10 a cost-effective option for fuel producers. Additionally, the ability to utilize existing pipelines, storage tanks, and fueling stations minimizes the need for substantial investments in new infrastructure, facilitating a more efficient and economical transition to ethanol-blended fuels. Consumer acceptance and awareness also play a pivotal role in the growth of E10. The familiarity of E10 with consumers, coupled with its proven track record of performance and reliability, contributes to its widespread use. Consumers benefit from the environmental advantages of E10 without experiencing the challenges associated with higher ethanol blends, such as E85. North America is leading the global ethanol market in 2023 owing to the rapidly growing personal care industry, coupled with the increasing demand for disinfectants to avoid the spread of the coronavirus, will fuel the market growth. The growth of the ethanol market in North America is primarily driven by robust government support and regulatory initiatives, including Renewable Fuel Standards (RFS) and blending mandates, fostering a favorable environment for ethanol production and consumption. North America has emerged as a significant growth center in the ethanol market, propelled by a strong foundation of government support and regulatory frameworks that incentivize the production and use of ethanol. The implementation of Renewable Fuel Standards (RFS) in both the United States and Canada stands out as a pivotal driver. These standards mandate a certain volume of renewable fuels, including ethanol, to be blended into transportation fuels. In the United States, the Renewable Fuel Standard program, established by the Environmental Protection Agency (EPA), sets annual blending targets, providing a clear and stable regulatory environment for ethanol producers. This commitment to blending mandates creates a reliable market for ethanol, encouraging investment and innovation in the industry. Furthermore, various state-level initiatives and incentives complement federal regulations, amplifying the overall support for ethanol. States such as Iowa, a significant ethanol-producing state, have implemented additional measures to promote the growth of the ethanol industry, including tax credits and infrastructure development support. This layered approach of federal and state support creates a comprehensive framework that nurtures the ethanol market's expansion. The transportation sector's increasing focus on reducing carbon emissions aligns with the clean-burning characteristics of ethanol, further boosting its demand. Ethanol-blended fuels, such as E10, have become commonplace in North America, with consumers and industries adopting these blends as a means of achieving environmental sustainability goals. The widespread acceptance and use of ethanol-blended fuels contribute to the overall growth of the ethanol market, driven by consumer preferences for cleaner and more sustainable energy options. Additionally, the agricultural abundance in North America, particularly in the United States, provides a steady and ample supply of feedstocks such as corn for ethanol production. This ensures a stable raw material base for the ethanol industry, contributing to the region's capacity for large-scale production. Key producers operating in the market are Cargill Corporation, Ace Ethanol LLC, Grain Processing Corporation, and Shree Renuka Sugars Ltd. These companies are involved in capacity improvement, product innovation, acquisitions, mergers, and collaborations in the market. In February 2020, Shree Renuka Sugars Ltd. expanded its production capacity from 720 kiloliters per day to 970 kiloliters per day. Increased adoption of eco-friendly products is expected to provide new growth avenues for the market players. The recent developments in the global market have brought about changes in the value chain. Initially, manufacturers relied on 2 to 3 suppliers for the raw materials and there is a risk involved as contingency plans cannot always work out. Manufacturers are now looking at options to reduce the risk by acquiring stakes in raw material companies or by entering into forward agreements. Manufacturers are currently considering ways to lower the risk, such as buying stock in raw material businesses or signing forward contracts. Initially, manufacturers relied on two to three suppliers for raw materials, which poses a risk because contingency plans do not always work. Manufacturers are now looking into ways to reduce risk, such as acquiring stakes in raw material companies or entering into forward contracts. • In May 2023, British Petroleum, a leading ethyl alcohol producer, plans to buy stakes in biofuel feedstock producers and invest directly in farming ventures to secure supplies as the global race for the low-carbon fuel speeds up. The company claimed to increase biofuel output three-fold by 2030 to 100,000 bpd, or roughly 4.5 million tons per year. • In March 2023, Wilmar Group Company Shree Renuka Sugars Ltd. announced its plan to increase the production of ethanol by 25% next year as part of its initiative towards green energy. • In February 2023, Kemin Industries introduced FermSAVER, a tea-extract product used in yeast fermentation for ethanol production, as part of its expanding Kemin Bio Solutions portfolio. • In 2023, Jagatjit Industries, based in Punjab, India, announced a massive investment to set up a grain-based ethanol production plant. With profit goals at the core, they aim to expand by catering to the growing demand for green fuels. • In 2023, Krishak Bharti Co-operative Ltd (KRIBHCO) invested around USD 11600 million to set up a grain-based ethanol production plant in the Indian states of Gujarat, Telangana and Andhra Pradesh with a production of 250 Kiloliter/ day. Considered in this report • Historic year: 2018 • Base year: 2023 • Estimated year: 2024 • Forecast year: 2029 Aspects covered in this report • Ethanol market Outlook with its value and forecast along with its segments • Various drivers and challenges • On-going trends and developments • Top profiled companies • Strategic recommendation By Sources • Natural • Synthetic By Feedstock • Starch Based • Sugar Based • Cellulose Based • Others By End Use • Automotive and Transportation • Alcoholic Beverages • Cosmetics • Pharmaceuticals • Others By Fuel Blend • E5 • E10 • E15 TO E70 • E75 TO E85 • Others The approach of the report: This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources. Intended audience This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Ethanol industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation. |
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