| ■ 영문 제목 : Global Nitrogen Market Outlook, 2029 | |
 | ■ 상품 코드 : BONA5JAK-126 ■ 조사/발행회사 : Bonafide Research ■ 발행일 : 2024년 3월 ■ 페이지수 : 173 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 환경/에너지 |
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■ 보고서 개요
지구의 기본 원소인 질소는 지구의 생태계, 농업, 산업, 심지어 우리 몸의 기능에 중요한 역할을 합니다. 질소는 지구 대기의 약 78%를 구성하지만 산소나 탄소와 같이 더 잘 알려진 원소에 비해 간과되는 경우가 많습니다. 질소는 기호 N과 원자 번호 7을 가진 비금속 화학 원소입니다. 질소는 분자 형태(N₂)로는 무색, 무취의 대부분 불활성 기체로 존재합니다. 이 분자 형태는 매우 안정적이어서 강력한 삼중 결합을 끊으려면 상당한 양의 에너지가 필요합니다. 이러한 안정성 때문에 질소 기체(N₂)는 대기 중에 매우 풍부합니다. 대기 중에 풍부하게 존재하지만 기체 형태의 질소는 대부분의 유기체가 직접 이용할 수 없습니다. 대신 질소 고정이라는 과정을 거쳐 생명체가 흡수할 수 있는 형태로 전환해야 합니다. 이 과정은 주로 콩과 식물의 뿌리에서 발견되거나 토양에 자유롭게 서식하는 박테리아와 같은 특정 박테리아에 의해 수행됩니다. 이 박테리아는 생물학적 질소 고정을 통해 대기 중 질소를 암모니아(NH₃)로 전환하여 식물이 사용할 수 있는 형태로 질소를 이용할 수 있게 하는 놀라운 능력을 가지고 있습니다. 일단 식물에 흡수된 질소는 생명의 핵심 구성 요소인 아미노산, 단백질, 핵산의 필수 구성 요소가 됩니다. 따라서 질소는 식물의 성장, 발달, 번식에 중요한 역할을 합니다. 인간을 포함한 동물은 식물 또는 식물을 섭취한 다른 동물을 섭취하여 질소를 얻습니다. 이러한 방식으로 질소는 먹이 그물을 통해 순환하며 모든 영양 단계에서 생명을 유지합니다. 농업에서 질소는 비료의 주성분으로, 토양 비옥도를 유지하고 작물 수확량을 늘리는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 질소는 농업과 생물학에서의 역할 외에도 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 액체 형태(액체 질소)로는 생물학적 샘플 보존, 식품 냉동, 기계 냉각을 위한 냉매로 널리 사용됩니다. 또한 비료, 폭발물 및 다양한 화학 화합물의 전구체 역할을 하는 암모니아 생산에도 사용됩니다. 또한 질소 가스는 전자제품 제조, 야금, 제약 등의 산업에서 활용됩니다.
보나파이드 리서치가 발표한 연구 보고서 ‘2029년 글로벌 질소 시장 전망’에 따르면, 2023년 391억 9,900만 달러였던 시장 규모는 2029년 550억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2024~29년까지 6.04%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계 인구가 계속 증가함에 따라 식량 수요도 증가하고 있습니다. 질소 비료는 토양 비옥도를 높이고 작물 수확량을 높여 농업에서 중요한 역할을 합니다. 먹여 살릴 인구가 늘어나면서 농업 생산성을 최적화하기 위해 질소 기반 비료에 대한 농부들의 의존도가 점점 더 높아지고 있습니다. 고수익 작물 품종 도입, 기계화, 비료 사용 증가로 특징지어지는 농업 집약화는 질소 비료에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 농부들은 증가하는 인구의 수요를 충족하고 시장 기회를 활용하기 위해 작물 수확량을 극대화하기 위해 노력하고 있습니다. 비료 생산 기술의 발전으로 질소 제조 공정의 효율성과 비용 효율성이 개선되었습니다. 암모니아 합성을 위한 하버보쉬 공정과 같은 혁신은 질소 비료 생산에 혁명을 일으켜 전 세계 농부들이 더 쉽게 접근하고 저렴하게 질소 비료를 사용할 수 있게 만들었습니다. 특히 아시아와 아프리카 같은 신흥 경제국에서는 급속한 도시화와 경제 발전이 이루어지고 있습니다. 이에 따라 농업의 집약화를 지원하고 도시 인구 증가에 따른 식량 수요를 충족하기 위해 질소 비료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 재래식 농업 관행과 관련된 환경 문제에 대응하기 위해 지속 가능한 농업 이니셔티브에 대한 강조가 커지고 있습니다. 농부들이 질소 손실을 최소화하고 자원 활용을 극대화하기 위해 정밀 농업 기술, 최적화된 비료 살포, 질소 사용 효율화 프로그램과 같은 질소 관리 전략이 주목받고 있습니다. 질소 산업은 전통적인 비료를 넘어 더 광범위한 질소 기반 제품을 포괄할 수 있도록 제품 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 여기에는 특수 비료, 산업용 질소 함유 화학물질, 제약, 전자, 자동차 등 다양한 분야를 위한 질소 강화 제품이 포함됩니다.
시장 동인
– 인구 증가와 식량 안보: 전 세계 인구가 지속적으로 증가함에 따라 식량 안보를 위해 농업 생산이 강화되어야 합니다. 질소 비료는 작물 수확량과 토양 비옥도를 향상시켜 증가하는 식량 수요를 충족하는 데 중추적인 역할을 합니다. 특히 개발도상국을 중심으로 인구가 계속 증가함에 따라 질소 비료에 대한 수요가 급증하여 질소 산업의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
– 환경 지속 가능성 및 규제: 환경에 대한 인식이 높아지고 환경에 미치는 영향을 완화하기 위한 엄격한 규제가 강화되면서 질소 효율이 높은 기술과 지속 가능한 관행이 채택되고 있습니다. 수역의 부영양화 및 온실가스 배출과 같은 질소 오염에 대한 우려로 인해 정부와 업계는 질소 손실을 최소화하고 질소 사용 효율성을 최적화하기 위한 조치를 시행하고 있습니다. 지속 가능성에 대한 이러한 강조는 비료 배합, 적용 기술 및 질소 관리 전략의 혁신을 촉진하여 질소 산업을 재편하고 있습니다.
시장의 도전 과제
– 환경 문제: 질소 오염은 수질 오염, 대기 오염, 생물 다양성 손실 등 심각한 환경 문제를 야기합니다. 농업에서 질소 비료를 과도하게 사용하면 영양분이 유출되어 강, 호수, 해안 지역의 부영양화를 초래합니다. 이러한 환경 문제를 해결하면서 전 세계 식량 수요를 충족하는 것은 질소 산업에 복잡한 과제를 안겨줍니다.
– 에너지 집약도 및 탄소 발자국: 질소 비료, 특히 암모니아의 생산은 에너지 집약도가 높고 온실가스 배출에 기여합니다. 암모니아 합성에 일반적으로 사용되는 하버보쉬 공정은 주요 에너지원으로 화석 연료에 의존하기 때문에 업계의 탄소 발자국을 악화시킵니다. 지속 가능하고 에너지 효율적인 생산 방법을 개발하고 질소 제조 공정에서 발생하는 배출량을 줄이는 것이 질소 산업이 직면한 주요 과제입니다.
시장 동향
– 정밀 농업: 가변 비율 시비 및 센서 기반 질소 관리와 같은 정밀 농업 기술이 질소 산업에서 주목받고 있습니다. 실시간 데이터와 현장별 조건을 기반으로 비료 살포 대상을 정확하게 지정함으로써 농부들은 질소 사용 효율을 최적화하고 투입 비용을 절감하며 환경에 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다.
– 생물학적 질소 고정: 콩과 작물이나 질소 고정 박테리아를 통한 생물학적 질소 고정은 지속 가능한 농업에서 유망한 트렌드로 떠오르고 있습니다. 질소 고정 작물을 작물 재배 시스템에 통합하거나 질소 고정 박테리아를 토양에 접종함으로써 농부들은 합성 비료에 대한 의존도를 줄이고 자연스럽게 토양 비옥도를 높일 수 있습니다.
압축 가스 형태 부문은 압축 가스가 산업용 가스 시스템의 핵심 구성 요소로서 중추적인 역할을 하기 때문에 2023년 매출 점유율로 시장을 지배했습니다.
압축 질소 가스에 대한 수요 증가는 의료, 전자, 제조 및 식품 포장을 포함한 다양한 산업에서 다목적성과 적용 가능성으로 인해 주도되고 있습니다. 질소 시장에서 압축 질소 가스에 대한 수요 증가는 의료, 전자, 제조, 식품 포장에 이르기까지 다양한 산업 분야에서 활용도가 높고 적용성이 뛰어나기 때문일 수 있습니다. 압축 질소 가스의 다각적인 활용성으로 인해 수많은 산업 공정과 응용 분야에서 필수 불가결한 자원이 되었습니다. 의료 부문에서 압축 질소 가스는 저온 특성을 활용하여 생물학적 샘플을 보존하거나 다양한 질병을 치료하는 냉동 보존 및 냉동 요법에서 중요한 역할을 합니다. 또한 질소 가스는 의료 장비의 운반 가스 역할을 하여 수술 과정에서 약품과 마취제를 안전하고 효과적으로 전달합니다. 전자 제품 제조에서 질소 가스는 반도체 제조 공정 중 제어된 환경을 유지하는 데 필수적입니다. 질소 가스는 산소와 수분을 대체하여 산화를 방지하고 전자 부품의 품질과 신뢰성을 보장하는 데 필수적인 불활성 분위기를 조성합니다. 또한 질소 가스는 전자제품 제조에서 퍼징 및 냉각 용도로 사용되어 고성능 전자기기 생산에 기여합니다. 또한 질소 가스는 레이저 절단, 용접 및 금속 가공을 포함한 광범위한 응용 분야에서 제조 부문에서 광범위하게 사용됩니다. 불활성 특성으로 인해 용접 공정에 이상적인 차폐 가스로서 용융 금속을 대기 오염으로부터 보호하고 고품질 용접을 생성합니다. 또한 질소 가스는 파이프라인, 탱크 및 기타 산업 장비에서 산소와 불순물을 제거하는 퍼징제로 사용되어 중요 인프라의 무결성과 안전을 보장합니다. 식품 포장에서는 압축 질소 가스가 포장 용기 내부의 산소를 대체하여 부패하기 쉬운 제품의 유통기한을 연장하는 가스치환포장(MAP)에 활용됩니다. 질소 가스는 호기성 박테리아의 성장을 억제하고 식품 부패를 지연시킴으로써 포장된 제품의 신선도와 품질을 유지하여 식품 폐기물을 줄이고 제품 매장의 매력을 향상시킵니다.
전자, 금속 가공, 제약, 식품 포장 등 다양한 제조 공정에서 질소 가스가 중요한 구성 요소로 널리 사용됨에 따라 산업용 애플리케이션이 질소 시장을 주도하고 있습니다.
질소 시장에서 산업용 애플리케이션의 지배력은 다양한 산업 분야의 수많은 제조 공정에서 질소 가스가 필수 불가결한 역할을 수행하기 때문입니다. 질소 가스는 다목적 불활성 물질로 산화 방지, 불활성 분위기 조성 및 제품 보존이 가장 중요한 응용 분야에 이상적인 선택입니다. 전자 산업에서 질소 가스는 반도체 제조 공정에서 산소와 습기가 없는 제어된 환경을 조성하여 전자 부품의 신뢰성과 성능을 보장하기 위해 광범위하게 활용됩니다. 또한 질소 가스는 전자 제품 제조의 퍼징 및 냉각 애플리케이션에 필수적이며 고품질 전자 기기 생산에 기여합니다. 또한 용접 및 레이저 절단과 같은 금속 가공 산업에서 질소 가스는 용융 금속을 대기 오염으로부터 보호하는 차폐 가스 역할을 하여 용접 품질과 정밀 절단이 우수합니다. 불활성 특성 덕분에 다양한 야금 공정에 도움이 되는 무산소 환경을 조성하는 데 매우 유용합니다. 제약 산업에서 질소 가스는 블랭킷, 퍼지 및 불활성 응용 분야에 사용되어 제품 열화를 방지하고 멸균을 유지하며 제조 및 포장 중에 의약품 제형의 무결성을 보장합니다. 또한 식품 포장에서는 포장 용기 내부의 산소를 대체하여 부패하기 쉬운 제품의 유통기한을 연장하고 식품 부패를 줄이며 제품의 신선도와 품질을 향상시키는 가스치환포장(MAP)에 질소가스가 사용됩니다.
석유 및 가스/석유화학 부문은 불활성, 블랭킷, 퍼징, 압력 테스트 및 향상된 오일 회수 공정과 같은 다양한 중요 응용 분야에서 질소 가스의 필수적인 역할로 인해 질소 시장을 선도하고 있습니다.
석유 및 가스/석유화학 부문이 질소 시장에서 우위를 점하고 있는 것은 이 부문이 전체 석유 및 가스 가치 사슬에 걸쳐 필수적인 다양한 응용 분야에서 질소 가스에 대한 의존도가 높기 때문입니다. 질소 가스는 석유 및 가스/석유화학 산업 내 다양한 공정의 까다로운 요구 사항을 충족하는 데 매우 적합한 다목적 불활성 매체로 사용됩니다. 삽입하면 산소의 존재를 제거하여 화재, 폭발 및 부식의 위험을 방지함으로써 중요 인프라의 안전과 무결성을 보장합니다. 또한 질소 가스는 저장된 액체 위에 불활성 분위기를 유지하여 귀중한 석유 제품 및 화학 물질의 산화, 오염 및 분해를 방지하는 블랭킷 용도에 활용됩니다. 질소 가스를 사용한 퍼징은 유지보수, 검사 또는 시운전 활동 전에 장비와 파이프라인에서 위험하거나 인화성 가스를 제거하는 데 질소가 사용되는 석유 및 가스/석유화학 산업에서 또 다른 중요한 응용 분야입니다. 또한 질소 가스는 파이프라인, 용기 및 유정의 무결성과 신뢰성을 평가하기 위한 압력 테스트 목적으로 사용되어 엄격한 안전 표준 및 규정 준수를 보장합니다. 또한 질소 가스는 저류층 압력을 유지하고 오일을 대체하며 추출 효율을 개선하기 위해 석유 저류층에 주입되는 향상된 석유 회수(EOR) 공정에서 중요한 역할을 합니다. 질소 주입은 기존 추출 방법의 효율성이 떨어진 성숙한 유전에서 특히 유용하며, 유정의 생산 수명을 연장하고 탄화수소 회수율을 극대화하는 데 도움이 됩니다.
아시아 태평양 지역은 2023년 주요 매출 점유율로 시장을 지배했습니다. 이러한 성장은 이 지역이 급속한 산업화와 도시화를 경험하면서 시장의 기하급수적인 성장에 기여하고 있기 때문입니다.
아시아 태평양 지역은 산업, 농업 및 경제 환경을 재편하는 여러 요인이 복합적으로 작용하여 질소 시장의 선두 주자로 부상했습니다. 중국, 인도, 동남아시아 국가들의 급속한 산업화와 도시화로 인해 비료, 산업용 가스, 화학 중간체 등 질소 기반 제품에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이들 국가의 경제가 급속도로 확장되고 현대화됨에 따라 급증하는 인구를 먹여 살리고 식량 안보를 보장하기 위한 집약적인 농업 관행을 지원하기 위해 질소 비료에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 또한 아시아 태평양 지역의 석유화학 및 석유 및 가스 산업은 에너지 소비 증가, 인프라 개발, 다운스트림 제조 활동에 대한 투자로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다. 질소 가스는 정유 공정 중 블랭킷 및 퍼징, 석유화학 공장의 안전성 강화, 화학 합성 작업 지원 등 다양한 목적으로 이 분야에서 광범위하게 활용되고 있습니다. 또한 질소는 석유 저류층에 주입하여 압력을 유지하고 추출 효율을 향상시키는 향상된 석유 회수(EOR) 기술에도 활용됩니다. 또한 아시아 태평양 지역은 가전제품, 반도체 및 전자 부품에 대한 수요 증가에 힘입어 급성장하는 전자 제조 부문의 본거지입니다. 질소 가스는 반도체 제조 공정에서 중요한 역할을 하며, 불활성 특성을 이용해 전자 기기의 품질과 신뢰성을 보장하는 데 필수적인 제어 환경을 조성하는 데 활용됩니다. 디지털 기술의 확산과 다양한 산업에서 전자기기의 중요성이 커짐에 따라 아시아 태평양 지역의 질소 가스 수요는 계속 상승세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 또한 이 지역의 의료 부문이 빠르게 성장하면서 냉동 보존, 의료용 가스 포장 및 의약품 제조와 같은 의료용 질소 가스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 의료 인프라가 개선되고 의료 서비스에 대한 접근성이 지역 전역으로 확대됨에 따라 의료용 질소 가스에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
질소 산업의 경쟁 환경은 비료 생산, 산업용 가스, 화학 제조, 기술 제공업체 등 시장의 다양한 부문에 걸쳐 다양한 플레이어가 활동하는 것이 특징입니다. 이러한 기업들은 시장 점유율을 확보하고 경쟁 우위를 유지하기 위해 제품 품질, 가격, 혁신, 지리적 입지, 고객 서비스 등 여러 측면에서 경쟁하고 있습니다. 야라 인터내셔널, CF 인더스트리 홀딩스, 뉴트리엔 등 주요 다국적 기업이 질소 비료 부문을 지배하고 있습니다. 이 기업들은 상당한 생산 능력과 글로벌 유통망을 보유하고 있어 전 세계의 다양한 농업 시장에 서비스를 제공할 수 있습니다. 이들은 규모의 경제, 기술 전문성, 광범위한 R&D 투자를 활용하여 생산 효율성을 높이고 혁신적인 비료 배합을 개발하며 시장 입지를 확대하는 경우가 많습니다. 대규모 생산업체와 함께 수많은 특수 비료 제조업체가 틈새 시장이나 특정 작물 부문에 집중하고 있습니다. 코흐 애그로노믹 서비스, 하이파 그룹, 유로켐 그룹 AG와 같은 기업은 다양한 작물, 토양 유형, 환경 조건의 고유한 요구에 맞춘 특수 질소 비료를 전문적으로 개발 및 마케팅합니다. 이 기업들은 제품 혁신, 농업 전문성, 맞춤형 농업 솔루션을 통해 차별화하여 현대 농업의 진화하는 수요에 부응하고 있습니다. 질소 관련 기술 및 장비 전문 기업으로는 할도르 톱소, KBR, 카살레 SA 등이 있으며, 이들은 질소 산업에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 이 기업들은 암모니아 합성, 질소 고정, 질소 산화물 저감, 질소 재활용 애플리케이션을 위한 엔지니어링 솔루션, 공정 기술, 촉매 및 장비를 제공합니다. 이들은 기술 혁신, 공정 효율성, 맞춤형 엔지니어링 솔루션을 통해 차별화하여 질소 생산업체가 생산성을 향상하고 환경에 미치는 영향을 줄이며 자원 활용을 최적화할 수 있도록 지원합니다.
최근 개발
– 린데는 2022년 4월 플로리다의 주요 우주 발사 회사와 벌크 산업용 가스를 공급하는 또 다른 장기 계약을 체결했습니다. 린데는 플로리다 밈스에 위치한 공기 분리 시설에서 이 고객에게 액체 질소를 공급할 예정이며, 생산 능력을 최대 50%까지 확대할 계획입니다. 2023년에 가동을 시작할 것으로 예상되는 추가 용량은 새로운 계약의 수요를 충족하고 항공우주, 의료, 제조, 식품 가공 및 수처리 최종 부문 고객들의 수요를 증가시킬 것입니다.
– 이녹스 에어 프로덕츠는 2022년 2월 인도 호수르에 6번째 공기 분리 공장을 설립하여 의료 및 산업 수요 확대를 충족할 계획입니다. 3,000만 루피(364억 8,000만 달러) 규모의 SIPCOT 2단계 공장은 단 20개월 만에 완공되었습니다. 현재 생산량의 두 배인 하루 최대 150톤의 고순도 액체 질소를 생산할 수 있습니다.
이 보고서에서 고려한 사항
– 역사적인 연도: 2018
– 기준 연도 2023
– 예상 연도 2024
– 예상 연도 2029
이 보고서에서 다루는 측면
– 세그먼트와 함께 가치 및 예측을 통한 질소 시장 전망
– 다양한 동인 및 과제
– 지속적인 동향 및 개발
– 상위 프로파일링 기업
– 전략적 권장 사항
제품별
– 압축 가스
– 액체 질소
애플리케이션별
– 상업용
– 산업
최종 사용자별
– 식음료
– 석유 및 가스/석유화학
– 금속 제조 및 제작
– 전자 제품
– 제약 및 헬스케어
– 화학
보고서의 접근 방식:
이 보고서는 1차 및 2차 연구의 결합된 접근 방식으로 구성됩니다. 처음에는 시장을 이해하고 시장에 존재하는 기업을 나열하기 위해 2차 조사를 사용했습니다. 2차 조사는 보도 자료, 기업의 연례 보고서, 정부에서 생성한 보고서 및 데이터베이스와 같은 타사 자료로 구성됩니다. 2차 출처에서 데이터를 수집한 후, 주요 업체들과 시장 운영 방식에 대한 전화 인터뷰를 진행한 다음 해당 시장의 딜러 및 유통업체와 전화 통화를 하는 방식으로 1차 조사를 진행했습니다. 이후 지역, 계층, 연령대, 성별에 따라 소비자를 세분화하여 1차 전화를 걸기 시작했습니다. 1차 데이터를 확보하고 나면 2차 소스에서 얻은 세부 정보를 검증할 수 있습니다.
대상 고객
이 보고서는 질소 산업과 관련된 업계 컨설턴트, 제조업체, 공급업체, 협회 및 단체, 정부 기관 및 기타 이해관계자가 시장 중심 전략을 조정하는 데 유용할 수 있습니다. 마케팅 및 프레젠테이션 외에도 업계에 대한 경쟁력 있는 지식을 높일 수 있습니다.
***참고: 주문 확인 후 보고서가 배송되기까지 48시간(영업일 기준 2일)이 소요됩니다.
■ 보고서 목차
목차 1. 경영진 요약 그림 목록 그림 1: 지역별 글로벌 질소 시장 규모(2023년 및 2029년, 미화 10억 달러) 표 목록 표 1 : 세분화 별 글로벌 질소 시장 스냅 샷 (2023 년 및 2029 년) (미화 10 억 달러) According to the research report, “Global Nitrogen Market Outlook, 2029” published by Bonafide Research, the market is anticipated to cross USD 55 Billion by 2029, increasing from USD 39.19 Billion in 2023. The market is expected to grow with 6.04% CAGR by 2024-29. As the global population continues to increase, so does the demand for food. Nitrogen fertilizers play a crucial role in agriculture by enhancing soil fertility and boosting crop yields. With more people to feed, farmers are increasingly relying on nitrogen-based fertilizers to optimize agricultural productivity. Agricultural intensification, characterized by the adoption of high-yielding crop varieties, mechanization, and increased fertilizer use, is driving the demand for nitrogen fertilizers. Farmers are striving to maximize crop yields to meet the demands of a growing population and capitalize on market opportunities. Advances in fertilizer production technologies have improved the efficiency and cost-effectiveness of nitrogen manufacturing processes. Innovations such as the Haber-Bosch process for ammonia synthesis have revolutionized nitrogen fertilizer production, making it more accessible and affordable for farmers worldwide. Emerging economies, particularly in regions like Asia and Africa, are witnessing rapid urbanization and economic development. As a result, there is a rising demand for nitrogen fertilizers to support the intensification of agriculture and meet the food requirements of expanding urban populations. In response to environmental concerns associated with conventional farming practices, there is a growing emphasis on sustainable agriculture initiatives. Nitrogen management strategies, such as precision agriculture techniques, optimized fertilizer application, and nitrogen use efficiency programs, are gaining traction as farmers seek to minimize nitrogen losses and maximize resource utilization. The nitrogen industry is diversifying its product portfolio beyond traditional fertilizers to encompass a broader range of nitrogen-based products. These include specialty fertilizers, nitrogen-containing chemicals for industrial applications, and nitrogen-enhanced products for various sectors such as pharmaceuticals, electronics, and automotive. Market Drivers • Population Growth and Food Security: The ever-increasing global population necessitates intensified agricultural production to ensure food security. Nitrogen fertilizers play a pivotal role in enhancing crop yields and soil fertility, thereby meeting the escalating demand for food. As the population continues to rise, particularly in developing regions, the demand for nitrogen fertilizers is expected to soar, driving growth in the nitrogen industry. • Environmental Sustainability and Regulations: Heightened environmental awareness and stringent regulations aimed at mitigating environmental impacts are driving the adoption of nitrogen-efficient technologies and sustainable practices. Concerns over nitrogen pollution, such as eutrophication of water bodies and greenhouse gas emissions, are prompting governments and industries to implement measures to minimize nitrogen losses and optimize nitrogen use efficiency. This emphasis on sustainability is reshaping the nitrogen industry by promoting innovations in fertilizer formulations, application techniques, and nitrogen management strategies. Market Challenges • Environmental Concerns: Nitrogen pollution poses significant environmental challenges, including water contamination, air pollution, and biodiversity loss. Excessive use of nitrogen fertilizers in agriculture contributes to nutrient runoff, leading to eutrophication of rivers, lakes, and coastal areas. Addressing these environmental concerns while meeting the global demand for food presents a complex challenge for the nitrogen industry. • Energy Intensity and Carbon Footprint: The production of nitrogen fertilizers, particularly ammonia, is highly energy-intensive and contributes to greenhouse gas emissions. The Haber-Bosch process, which is commonly used for ammonia synthesis, relies on fossil fuels as a primary energy source, exacerbating the industry's carbon footprint. Developing sustainable and energy-efficient production methods, as well as reducing emissions from nitrogen manufacturing processes, are key challenges facing the nitrogen industry. Market Trends • Precision Agriculture: Precision agriculture techniques, such as variable rate fertilization and sensor-based nitrogen management, are gaining traction in the nitrogen industry. By precisely targeting fertilizer application based on real-time data and site-specific conditions, farmers can optimize nitrogen use efficiency, reduce input costs, and minimize environmental impacts. • Biological Nitrogen Fixation: Harnessing biological nitrogen fixation, either through legume crops or nitrogen-fixing bacteria, presents a promising trend in sustainable agriculture. By integrating nitrogen-fixing crops into cropping systems or inoculating soils with nitrogen-fixing bacteria, farmers can reduce reliance on synthetic fertilizers and enhance soil fertility naturally. The compressed gas form segment dominated the market with a revenue share in 2023 attributable to the fact that compressed gas plays a pivotal role as a key component in industrial gas systems. Increased demand for compressed nitrogen gas is driven by its versatility and applicability across diverse industries, including healthcare, electronics, manufacturing, and food packaging. Increased demand for compressed nitrogen gas in the nitrogen market can be attributed to its exceptional versatility and applicability across diverse industries, ranging from healthcare and electronics to manufacturing and food packaging. The multifaceted utility of compressed nitrogen gas makes it an indispensable resource in numerous industrial processes and applications. In the healthcare sector, compressed nitrogen gas plays a critical role in cryopreservation and cryotherapy, where its low temperature properties are leveraged to preserve biological samples or treat various medical conditions. Additionally, nitrogen gas serves as a carrier gas for medical equipment, ensuring the safe and effective delivery of pharmaceuticals and anesthesia during surgical procedures. In electronics manufacturing, nitrogen gas is indispensable for maintaining controlled environments during semiconductor fabrication processes. By displacing oxygen and moisture, nitrogen gas creates an inert atmosphere essential for preventing oxidation and ensuring the quality and reliability of electronic components. Moreover, nitrogen gas is used for purging and cooling applications in electronics manufacturing, contributing to the production of high-performance electronic devices. Furthermore, nitrogen gas finds extensive use in the manufacturing sector for a wide range of applications, including laser cutting, welding, and metal processing. Its inert properties make it an ideal shielding gas for welding processes, protecting molten metal from atmospheric contamination and producing high-quality welds. Additionally, nitrogen gas is employed as a purging agent to remove oxygen and impurities from pipelines, tanks, and other industrial equipment, ensuring the integrity and safety of critical infrastructure. In food packaging, compressed nitrogen gas is utilized for modified atmosphere packaging (MAP), where it replaces oxygen inside packaging containers to extend the shelf life of perishable products. By inhibiting the growth of aerobic bacteria and delaying food spoilage, nitrogen gas helps maintain the freshness and quality of packaged goods, thereby reducing food waste and enhancing product shelf appeal. Industrial applications are leading in the nitrogen market due to the widespread use of nitrogen gas as a crucial component in various manufacturing processes, including electronics, metal processing, pharmaceuticals, and food packaging. The dominance of industrial applications in the nitrogen market stems from the indispensable role that nitrogen gas plays in a multitude of manufacturing processes across diverse industries. Nitrogen gas is a versatile and inert substance, making it an ideal choice for applications where the prevention of oxidation, inert atmosphere creation, and product preservation are paramount. In the electronics industry, nitrogen gas is extensively utilized during semiconductor manufacturing processes to create controlled environments free from oxygen and moisture, ensuring the reliability and performance of electronic components. Additionally, nitrogen gas is essential for purging and cooling applications in electronics manufacturing, contributing to the production of high-quality electronic devices. Moreover, in metal processing industries such as welding and laser cutting, nitrogen gas serves as a shielding gas to protect molten metal from atmospheric contamination, resulting in superior weld quality and precision cutting. Its inert properties make it invaluable for creating an oxygen-free environment conducive to various metallurgical processes. In the pharmaceutical industry, nitrogen gas is utilized for blanketing, purging, and inerting applications to prevent product degradation, maintain sterility, and ensure the integrity of pharmaceutical formulations during manufacturing and packaging. Furthermore, in food packaging, nitrogen gas is employed for modified atmosphere packaging (MAP), where it displaces oxygen inside packaging containers to extend the shelf life of perishable products, reduce food spoilage, and enhance product freshness and quality. The oil & gas/petrochemical sector is leading in the nitrogen market due to the essential role of nitrogen gas in various critical applications such as inerting, blanketing, purging, pressure testing, and enhanced oil recovery processes. The dominance of the oil & gas/petrochemical sector in the nitrogen market is driven by the sector's extensive reliance on nitrogen gas for a wide array of indispensable applications throughout the entire oil and gas value chain. Nitrogen gas serves as a versatile and inert medium that is uniquely suited to meet the demanding requirements of various processes within the oil & gas/petrochemical industry. Inserting prevents the risk of fire, explosion, and corrosion by eliminating the presence of oxygen, thereby ensuring the safety and integrity of critical infrastructure. Moreover, nitrogen gas is utilized for blanketing applications to maintain an inert atmosphere above stored liquids, preventing oxidation, contamination, and degradation of valuable petroleum products and chemicals. Purging with nitrogen gas is another crucial application in the oil & gas/petrochemical industry, where nitrogen is used to remove hazardous or flammable gases from equipment and pipelines prior to maintenance, inspection, or commissioning activities. Additionally, nitrogen gas is employed for pressure testing purposes to assess the integrity and reliability of pipelines, vessels, and wellheads, ensuring compliance with stringent safety standards and regulations. Furthermore, nitrogen gas plays a vital role in enhanced oil recovery (EOR) processes, where it is injected into oil reservoirs to maintain reservoir pressure, displace oil, and improve extraction efficiency. Nitrogen injection is particularly beneficial in mature oil fields where conventional extraction methods have become less effective, helping to extend the productive lifespan of oil wells and maximize hydrocarbon recovery rates. Asia Pacific region dominated market with major revenue share in 2023. The growth is attributable to the fact that the region is experiencing rapid industrialization and urbanization, contributing to the exponential growth of the market. The Asia-Pacific region has emerged as a frontrunner in the nitrogen market, propelled by a confluence of factors that are reshaping industrial, agricultural, and economic landscapes. Rapid industrialization and urbanization in countries like China, India, and Southeast Asian nations have fueled a surge in demand for nitrogen-based products, including fertilizers, industrial gases, and chemical intermediates. As these economies undergo rapid expansion and modernization, there is a growing need for nitrogen fertilizers to support intensive agricultural practices aimed at feeding burgeoning populations and ensuring food security. Moreover, the petrochemical and oil & gas industries in the Asia-Pacific region are witnessing significant growth, driven by rising energy consumption, infrastructural development, and investments in downstream manufacturing activities. Nitrogen gas finds widespread application in these sectors for various purposes, including blanketing and purging during oil refining processes, enhancing safety in petrochemical plants, and supporting chemical synthesis operations. Additionally, nitrogen is utilized for enhanced oil recovery (EOR) techniques, where it is injected into oil reservoirs to maintain pressure and improve extraction efficiency. Furthermore, the Asia-Pacific region is home to a burgeoning electronics manufacturing sector, fueled by the increasing demand for consumer electronics, semiconductors, and electronic components. Nitrogen gas plays a crucial role in semiconductor fabrication processes, where its inert properties are utilized to create controlled environments essential for ensuring the quality and reliability of electronic devices. With the proliferation of digital technologies and the growing importance of electronics in various industries, the demand for nitrogen gas in the Asia-Pacific region is expected to continue its upward trajectory. Additionally, the region's rapidly expanding healthcare sector is driving demand for nitrogen gas for medical applications such as cryopreservation, medical gas packaging, and pharmaceutical manufacturing. As healthcare infrastructure improves and access to medical services expands across the region, the demand for nitrogen gas for medical purposes is anticipated to grow further. The competitive landscape of the nitrogen industry is characterized by a diverse array of players operating across various segments of the market, including fertilizer production, industrial gases, chemical manufacturing, and technology providers. These companies compete on multiple fronts, such as product quality, pricing, innovation, geographical presence, and customer service, to gain market share and maintain a competitive edge. Major multinational companies such as Yara International, CF Industries Holdings, Inc., and Nutrien Ltd. dominate the nitrogen fertilizer segment. These companies possess significant production capacities and global distribution networks, allowing them to serve diverse agricultural markets worldwide. They often leverage economies of scale, technological expertise, and extensive R&D investments to enhance production efficiency, develop innovative fertilizer formulations, and expand their market presence. Alongside large-scale producers, a multitude of specialty fertilizer manufacturers focus on niche markets or specific crop segments. Companies like Koch Agronomic Services, Haifa Group, and EuroChem Group AG specialize in developing and marketing specialty nitrogen fertilizers tailored to the unique needs of different crops, soil types, and environmental conditions. These players differentiate themselves through product innovation, agronomic expertise, and personalized agronomic solutions, catering to the evolving demands of modern agriculture. Companies specializing in nitrogen-related technologies and equipment, such as Haldor Topsoe, KBR, Inc., and Casale SA, play a crucial role in the nitrogen industry. These companies provide engineering solutions, process technologies, catalysts, and equipment for ammonia synthesis, nitrogen fixation, nitrogen oxide reduction, and nitrogen recycling applications. They differentiate themselves through technological innovation, process efficiency, and customized engineering solutions, enabling nitrogen producers to enhance productivity, reduce environmental impact, and optimize resource utilization. Recent Developments • In April 2022, Linde plc signed another long-term arrangement to supply bulk industrial gases with a major space launch firm in Florida. Linde will deliver liquid nitrogen to the client from its air separation facility in Mims, Florida, expanding to increase production capacity by up to 50%. The extra capacity, expected to begin operations in 2023, will fulfill the new agreement's demands and increase demand from clients in the aerospace, healthcare, manufacturing, food processing, and water treatment end sectors. • In February 2022, INOX Air Products opened its sixth air separation plant in Hosur, India, to satisfy expanding healthcare and industrial demand. The INR 3000 million (USD 36.48 billion) plant at SIPCOT Phase II was completed in just 20 months. It will produce high-purity liquid nitrogen with a capacity of up to 150 MT per day, twice the current amount. Considered in this report • Historic year: 2018 • Base year: 2023 • Estimated year: 2024 • Forecast year: 2029 Aspects covered in this report • Nitrogen market Outlook with its value and forecast along with its segments • Various drivers and challenges • On-going trends and developments • Top profiled companies • Strategic recommendation By Product • Compressed Gas • Liquid Nitrogen By Application • Commercial • Industrial By End User • Food & Beverage • Oil & Gas/Petrochemical • Metal Manufacturing & Fabrication • Electronics • Pharmaceuticals & Healthcare • Chemicals The approach of the report: This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources. Intended audience This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Nitrogen industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry. ***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation. |
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