| ■ 영문 제목 : Wealth Management Platform Market Report by Advisory Model (Hybrid, Robo Advisory, Human Advisory), Deployment Mode (On-premises, Cloud-based), Business Function (Reporting, Performance Management, Financial Advice Management, Risk and Compliance Management, Portfolio, Accounting and Trading Management, and Others), Enterprise Size (Large Enterprises, Small and Medium-sized Enterprises), End Use Industry (Banks, Brokerage Firms, Investment Management Firms, Trading and Exchange Firms, and Others), and Region 2024-2032 | |
 | ■ 상품 코드 : IMA05FE-Z3258 ■ 조사/발행회사 : IMARC ■ 발행일 : 2024년 7월 ■ 페이지수 : 138 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 기술 및 미디어 |
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■ 보고서 개요
전 세계 자산 관리 플랫폼 시장 규모는 2023년에 49억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 11.5%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장이 133억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 상당한 기술 발전, 급변하는 규제 환경, 고객 기대치 증가, 고액 순자산가(HNWI) 수 증가, 금융 시장의 국제화, 자동화 기능 통합, 실시간 분석을 제공하기 위한 광범위한 플랫폼 활용이 시장을 이끄는 주요 요인 중 일부입니다.
자산 관리 플랫폼은 재무 고문과 기관이 고객 자산을 감독, 분석 및 관리할 수 있도록 설계된 통합 소프트웨어 솔루션을 말합니다. 여기에는 포트폴리오 관리, 고객 관계 관리(CRM), 규정 준수 도구가 포함됩니다. 자산 관리 플랫폼은 포트폴리오 분석, 위험 평가, 재무 계획, 세금 최적화, 보고, 부동산 계획, 은퇴 계획, 목표 기반 투자, 데이터 집계, 고객 온보딩 등 광범위한 분야에서 활용됩니다. 운영 간소화, 규정 준수 강화, 데이터 중앙 집중화, 맞춤형 투자 전략 수립을 지원합니다. 또한 정확한 자산 배분, 데이터 보안, 투명한 커뮤니케이션을 제공합니다.
고액 자산가(HNWI)의 증가로 인해 종합적인 자산 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 또한 금융 시장의 국제화로 인해 국경을 넘나드는 투자와 다양한 통화를 관리할 수 있는 플랫폼이 필요한 것도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 금융 자문 회사의 수가 증가함에 따라 경쟁 우위를 확보하기 위해 혁신적인 자산 관리 플랫폼의 도입이 촉진되고 있습니다. 이 외에도 관리 업무를 간소화하여 운영 비용을 절감하기 위한 자동화 기능의 통합이 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한 다양한 부문에서 디지털화가 진행되면서 금융 회사들이 최첨단 자산 관리 플랫폼을 포함한 디지털 우선 솔루션을 채택하도록 유도하는 것도 또 다른 성장 촉진 요인으로 작용하고 있습니다. 이와 함께 변동하는 경제 상황에 대응할 수 있는 실시간 분석과 적응형 투자 전략을 제공하기 위한 플랫폼의 광범위한 활용이 시장 성장에 유리하게 작용하고 있습니다.
자산 관리 플랫폼 시장 동향/동인:
중요한 기술 발전
기술 혁신은 자산 관리 플랫폼의 환경을 극적으로 변화시키고 있습니다. 이에 따라 인간의 능력을 능가하는 수준의 속도와 정확성으로 방대한 데이터 세트를 탐색하고 금융 시장의 동향, 이상 징후, 기회를 파악하기 위해 인공지능(AI)을 도입하면서 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 예측 정확도를 높이고 포트폴리오 최적화를 촉진하며 리스크 평가 역량을 강화하기 위해 머신러닝(ML) 알고리즘을 도입하는 것도 또 다른 성장 촉진 요인으로 작용하고 있습니다. 또한 이러한 기술을 통해 자산 관리 플랫폼은 보다 미묘하고 개인화된 금융 자문을 제공할 수 있으며, 이는 업계에서 새로운 표준을 세우는 데 도움이 됩니다. 또한 수많은 수작업을 자동화하여 어드바이저가 전략적 운영과 고객 관계에 집중할 수 있게 함으로써 자산 관리 운영의 전반적인 효율성을 높일 수 있습니다.
급변하는 규제 환경
빠르게 변화하고 점점 더 복잡해지는 금융 부문의 규제 환경이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 전 세계적으로 법률이 변화함에 따라 규제 준수에 대한 보다 민첩하고 적응력 있는 접근 방식이 필요해졌습니다. 이에 따라 규정 준수 관리 도구를 갖춘 자산 관리 플랫폼은 새로운 규제 요건을 충족하도록 자동으로 업데이트하여 금융 기관의 법적 영향에 대한 위험을 줄일 수 있습니다. 또한 이러한 플랫폼은 실시간 보고, 감사 추적, 자동화된 규정 준수 점검과 같은 기능을 제공하여 기업이 진화하는 규정을 보다 쉽게 준수할 수 있도록 지원합니다. 또한, 자산 관리 플랫폼이 규제 변화에 쉽게 적응할 수 있는 능력은 기업이 심각한 벌금, 평판 손상, 고객 신뢰 상실로부터 조직을 구하는 데 도움이 됩니다.
높아지는 고객 기대치
재무 관리에 대한 고객의 기대치는 크게 변화했습니다. 이제 고객은 자신의 포트폴리오에 대한 실시간 액세스, 자금 관리 방식에 대한 완전한 투명성, 특정 요구와 위험 허용 범위에 맞춘 고도로 개인화된 투자 전략을 요구합니다. 또한 현대의 고객은 단순한 거래 관계보다는 재무 고문과 보다 협력적인 관계를 추구합니다. 자산 관리 플랫폼은 실시간 성과 지표가 포함된 고객 포털을 제공하여 어드바이저와 고객 간의 투명한 커뮤니케이션을 가능하게 함으로써 이를 촉진합니다. 또한 데이터 분석을 활용하여 개인의 위험 프로필과 재무 목표에 맞게 투자 전략을 고도로 맞춤화할 수 있습니다. 결과적으로 자산 관리 플랫폼은 고객의 기대치를 충족하는 데 중요한 역할을 합니다.
자산 관리 플랫폼 산업 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준의 예측과 함께 글로벌 자산 관리 플랫폼 시장 보고서의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 자문 모델, 배포 모드, 비즈니스 기능, 기업 규모 및 최종 사용 산업을 기준으로 시장을 분류했습니다.
자문 모델별 분류:
하이브리드
로보 어드바이저리
인간 자문
시장을 지배하는 휴먼 어드바이저
이 보고서는 자문 모델에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 하이브리드, 로보 어드바이저리, 휴먼 어드바이저리가 포함됩니다. 보고서에 따르면 휴먼 어드바이저리가 가장 큰 비중을 차지했습니다.
재무 계획의 복잡성으로 인해 인간 자문만이 제공할 수 있는 미묘한 이해와 감성 지능이 필요한 휴먼 어드바이저리가 시장을 지배하고 있습니다. 고액 자산가(HNWI)는 일반적으로 맞춤형 자산 관리 방식을 선호합니다. 이들은 인간 어드바이저가 제공할 수 있는 개인화된 서비스, 전략적 조언, 기밀 유지를 중요하게 생각하며, 이는 자동화 시스템으로 복제할 수 없는 경우가 많습니다. 또한 인간 어드바이저는 재무 계획의 심리적 측면을 이해하고 안심할 수 있습니다. 게다가 금융 환경은 윤리적 딜레마와 복잡한 법적 고려 사항으로 가득 차 있습니다. 인간 어드바이저는 현재 자동화된 시스템의 역량을 뛰어넘는 깊이 있는 이해로 이러한 문제를 해결할 수 있습니다.
배포 모드별 분류:
온프레미스
클라우드 기반
클라우드 기반이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지합니다.
배포 모드에 따라 시장을 세분화하여 분석한 결과도 보고서에 자세히 나와 있습니다. 여기에는 온프레미스와 클라우드 기반이 포함됩니다. 보고서에 따르면 클라우드 기반이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
클라우드 기반 배포는 탁월한 확장성을 제공하므로 금융 회사가 더 많은 고객을 확보하거나 상품 제공을 다양화할 때 서비스를 손쉽게 확장할 수 있습니다. 또한 클라우드에 데이터를 저장하고 관리하면 온프레미스 하드웨어 및 관련 운영 비용의 필요성이 크게 줄어듭니다. 따라서 회사 리소스를 효율적으로 할당하고 총소유비용을 절감할 수 있습니다. 이 외에도 평판이 좋은 클라우드 제공업체는 정기적인 업데이트와 다계층 암호화를 포함한 엄격한 보안 프로토콜을 준수합니다. 이를 통해 고객과 자산 관리 회사 모두의 최우선 과제인 사이버 위협으로부터 민감한 금융 데이터를 보호할 수 있습니다.
비즈니스 기능별 분류:
보고
성과 관리
재무 자문 관리
리스크 및 규정 준수 관리
포트폴리오, 회계 및 트레이딩 관리
기타
보고서에는 비즈니스 기능에 따라 시장을 세분화하고 분석한 내용도 자세히 나와 있습니다. 여기에는 보고, 성과 관리, 재무 자문 관리, 리스크 및 규정 준수 관리, 포트폴리오, 회계 및 트레이딩 관리 등이 포함됩니다.
보고는 엄격한 금융 규정을 준수하는 데 중요한 역할을 합니다. 효율적인 보고 시스템은 모든 거래가 규정을 준수할 뿐만 아니라 지속적으로 변화하는 규제 환경을 준수할 수 있도록 보장합니다. 또한 고객은 자산 관리 방식에 대한 완전한 투명성을 요구하는 경우가 많습니다. 종합적인 보고 도구는 어드바이저와 고객 간의 열린 커뮤니케이션 채널을 제공하여 신뢰를 구축할 수 있습니다. 또한 포트폴리오 성과, 위험 및 시장 기회에 대한 정기적인 보고서를 통해 고객은 더 많은 정보를 얻고 참여하게 됩니다.
이러한 플랫폼 내 성과 관리는 재무 설계사가 고객에게 가치를 입증하는 데 있어 우위를 점할 수 있게 해줍니다. 정확하고 이해하기 쉬운 지표를 통해 고객은 자신의 포트폴리오가 얼마나 잘 관리되고 있는지 손쉽게 평가할 수 있으므로 신뢰를 높이고 고객 유지율을 높일 수 있습니다. 또한 고도로 맞춤화된 투자 전략이 가능하므로 보다 개인화된 고객 경험을 제공할 수 있습니다.
기업 규모별 분류:
대기업
중소기업
기업 규모에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 포함되어 있습니다. 여기에는 대기업과 중소기업이 포함됩니다.
대기업은 자산 관리 플랫폼을 널리 사용하여 자산을 실시간으로 추적하고 분석하여 성과를 최적화하는 데 도움을 줍니다. 또한 이러한 플랫폼은 다양한 투자 옵션과 관련된 재무 위험을 평가할 수 있으므로 대기업이 위험 완화 전략을 수립하는 데 도움이 됩니다. 또한, 이러한 플랫폼은 즉각적인 포트폴리오 관리를 넘어 장기적인 재무 계획을 지원하여 대기업이 미래의 재정 목표를 효과적으로 달성할 수 있도록 도와줍니다.
중소기업은 수익을 예측하고 현금 흐름을 관리하며 미래 성장을 계획하는 데 자산 관리 플랫폼을 널리 사용합니다. 또한, 이러한 플랫폼은 데이터 기반의 인사이트를 제공하여 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있도록 도와주므로 중소기업이 수익을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 게다가 중소기업은 시장 변동과 경기 침체에 특히 취약합니다. 이러한 플랫폼의 위험 평가 도구는 중소기업이 잠재적인 재정적 함정을 탐색하는 데 도움이 되는 중요한 데이터를 제공하여 비즈니스 지속 가능성을 촉진합니다.
최종 사용 산업별 분류:
은행
중개 회사
투자 관리 회사
트레이딩 및 거래소 회사
기타
시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 은행
최종 사용 산업을 기준으로 시장을 자세히 분류하고 분석한 내용도 보고서에 포함되어 있습니다. 여기에는 은행, 중개 회사, 투자 관리 회사, 거래 및 교환 회사 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 은행이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
은행은 금융 서비스를 신뢰하는 상당한 기존 고객층을 확보하고 있기 때문에 고정 고객을 대상으로 자산 관리 플랫폼을 소개하고 홍보하기가 더 쉽습니다. 또한, 상당한 재정적 자원을 보유하고 있어 자산 관리 플랫폼을 비롯한 기술과 혁신에 집중적으로 투자할 수 있습니다. 또한 은행은 신뢰할 수 있는 금융 기관이라는 평판이 확립되어 있어 자산 관리 서비스를 제공할 때 즉각적인 신뢰성을 확보할 수 있습니다. 또한 자산 관리 플랫폼을 기존 서비스 범위에 쉽게 통합하여 고객에게 모든 금융 니즈에 대한 원스톱 솔루션을 제공할 수 있습니다.
지역별 분류:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
북미가 가장 큰 자산 관리 플랫폼 시장 점유율을 차지하며 뚜렷한 우위를 보이고 있습니다.
이 시장 조사 보고서는 북미(미국, 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공합니다. 보고서에 따르면 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
북미는 금융 서비스 부문이 잘 정립되어 있고 선진화되어 있어 자산 관리 플랫폼이 성장할 수 있는 비옥한 토양이 되고 있습니다. 또한 이 지역에는 고액 순자산가(HNWI)가 상당히 많아 정교한 자산 관리 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 북미는 최신 자산 관리 플랫폼의 필수 요소인 빅데이터와 인공지능(AI)을 비롯한 기술 도입을 선도하고 있습니다. 이 외에도 자산 관리 서비스에 대한 신뢰를 장려하는 지역 정부의 엄격하고 잘 정의 된 규제 프레임 워크의 부과가 시장 성장을 지원하고 있습니다. 또한 북미 투자자들은 금융 지식이 풍부하고 정교하기 때문에 자산 관리 플랫폼에 더 많은 것을 요구합니다. 이와 함께 투자자와 자산 관리 서비스 제공업체 모두에게 필요한 재정적 안정성과 신뢰를 제공하는 강력하고 탄력적인 경제의 존재는 시장 성장에 유리하게 작용하고 있습니다.
경쟁 환경:
주요 기업들은 사용자 경험과 운영 효율성을 개선하기 위해 최신 기술을 채택하고 있습니다. 또한, 신뢰를 유지하고 법적 문제를 피하기 위해 규정 준수 도구와 모듈에 투자하고 있습니다. 또한, 주요 기업들은 경쟁사와 차별화하기 위해 고도로 개인화된 자산 관리 솔루션을 제공하고 있습니다. 이 외에도 고객에게 정보를 제공할 뿐만 아니라 업계에서 사고의 리더로 자리매김하기 위해 교육 콘텐츠와 리소스를 제공하고 있습니다. 이 외에도 상위 기업들은 파트너십이나 인수를 통해 신흥 시장으로 적극적으로 확장하여 부유한 인구 증가를 활용하고 있습니다. 또한 선도 기업들은 데이터 유출과 사이버 공격을 방지하기 위해 강력한 보안 솔루션을 구현하고 있습니다. 이와 함께 고객이 다양한 디바이스를 통해 플랫폼에 참여할 수 있는 옴니채널 전략을 활용하여 고객 경험과 고객 유지율을 향상시키고 있습니다.
이 보고서는 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
아발록(NEC 코퍼레이션)
Backbase
브로드리지 파이낸셜 솔루션
Comarch SA
Crealogix AG
피델리티 내셔널 인포메이션 서비스 Inc.
Fiserv Inc.
Infosys Limited
프로필 시스템 및 소프트웨어 S.A.
Prometeia S.p.A
SEI 투자 회사
SS&C Technologies Inc.
타타 컨설팅 서비스 제한
테메노스 본사 SA.
최근 개발:
2023년 6월, Avaloq(NEC Corporation)는 자산 관리자의 요구를 충족하기 위한 통합 기술 솔루션을 제공하기 위해 BlackRock과 파트너십을 체결했습니다.
2023년 6월, 백베이스는 투자 은행 플랫폼에 엔드투엔드 투자 기능을 추가하기 위해 디지털 자산 플랫폼인 누코로를 인수했습니다.
2023년 1월에는 자문 팀의 생산성을 최적화하고 고객 경험을 강화하기 위해 IG Wealth Management와 파트너십을 맺은 Broadridge Financial Solutions Inc.
이 보고서의 주요 질문에 대한 답변
1. 2023년 글로벌 자산 관리 플랫폼 시장의 규모는 어느 정도였나요?
2. 2024~2032년 글로벌 자산 관리 플랫폼 시장의 예상 성장률은 얼마인가요?
3. 글로벌 자산 관리 플랫폼 시장을 이끄는 주요 요인은 무엇입니까?
4. 코로나19가 글로벌 자산 관리 플랫폼 시장에 미친 영향은 무엇인가요?
5. 자문 모델에 따른 글로벌 자산 관리 플랫폼 시장의 세분화는 무엇인가요?
6. 배포 모드에 따른 글로벌 자산관리 플랫폼 시장의 세분화는 무엇인가요?
7. 최종 사용 산업에 따른 글로벌 자산 관리 플랫폼 시장의 세분화는 무엇입니까?
8. 글로벌 자산 관리 플랫폼 시장의 주요 지역은 무엇입니까?
9. 글로벌 자산 관리 플랫폼 시장의 주요 업체 / 회사는 누구입니까?
■ 보고서 목차
1 머리말 표 1: 글로벌: 자산 관리 플랫폼 시장: 주요 산업 하이라이트, 2023년 및 2032년 표 2: 글로벌: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 자문 모델별 분류(백만 US$), 2024-2032년 표 3: 글로벌: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 배포 모드별 분류 (백만 US$), 2024-2032년 표 4 : 글로벌 : 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 비즈니스 기능별 분류 (백만 US$), 2024-2032년 표 5: 글로벌: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 기업 규모별 세분화: 2024-2032년 (백만 US$), 2024-2032년 표 6: 글로벌: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 최종 사용 산업별 세분화: 2024-2032년 (백만 US$), 2024-2032년 표 7: 글로벌: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 지역별 분류 (백만 US$), 2024-2032년 표 8 : 글로벌 : 자산 관리 플랫폼 시장: 경쟁 구조 표 9 : 글로벌 : 자산 관리 플랫폼 시장: 주요 기업 그림 1: 글로벌: 자산 관리 플랫폼 시장: 주요 동인 및 과제 그림 2: 글로벌: 자산 관리 플랫폼 시장: 매출 가치(미화 10억 달러), 2018-2023년 그림 3: 글로벌: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 2024-2032년: 매출 가치(미화 10억 달러), 2024-2032년 그림 4: 글로벌: 자산 관리 플랫폼 시장: 자문 모델별 분류(%), 2023년 그림 5: 글로벌: 자산 관리 플랫폼 시장: 배포 모드별 세분화(%), 2023년 그림 6 : 글로벌 : 자산 관리 플랫폼 시장: 비즈니스 기능별 세분화 (%), 2023년 그림 7 : 글로벌 : 자산 관리 플랫폼 시장: 기업 규모별 세분화 (%), 2023년 그림 8: 글로벌: 자산 관리 플랫폼 시장: 최종 사용 산업별 세분화 (%), 2023 년 그림 9: 글로벌: 자산 관리 플랫폼 시장: 지역별 세분화 (%), 2023 년 그림 10 : 글로벌 : 자산 관리 플랫폼 (하이브리드) 시장: 매출 가치(백만 달러), 2018 및 2023년 그림 11: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(하이브리드) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 12: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(로보 어드바이저리) 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 13: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(로보 어드바이저리) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 14: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(휴먼 어드바이저리) 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 15: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(휴먼 어드바이저리) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 16: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(온프레미스) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 17: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(온프레미스) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 18 : 글로벌 : 자산 관리 플랫폼 (클라우드 기반) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 19: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(클라우드 기반) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 20 : 글로벌 : 자산 관리 플랫폼 (보고) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 21: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(리포팅) 시장 전망: 매출 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 22 : 글로벌 : 자산 관리 플랫폼 (성과 관리) 시장: 매출 가치 (백만 US$), 2018 및 2023 그림 23: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(성과 관리) 시장 전망: 매출 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 24 : 글로벌 : 자산 관리 플랫폼 (재무 자문 관리) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 25: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(금융 자문 관리) 시장 전망: 매출 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 26: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(리스크 및 규정 준수 관리) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 27: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(리스크 및 규정 준수 관리) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 28: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(포트폴리오, 회계 및 거래 관리) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 29: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(포트폴리오, 회계 및 트레이딩 관리) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 30: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(기타 비즈니스 기능) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 31: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(기타 비즈니스 기능) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 32: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(대기업) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 33: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(대기업) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 34: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(중소기업) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 35: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(중소기업) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 36: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(은행) 시장 전망: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 37: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(은행) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 38: 글로벌: 자산 관리 플랫폼 (중개 회사) 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 39: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(중개 회사) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 40: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(투자 관리 회사) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 41: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(투자 관리 회사) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 42: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(트레이딩 및 교환 회사) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 43: 글로벌: 자산 관리 플랫폼(트레이딩 및 거래소) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 44: 글로벌: 자산 관리 플랫폼 (기타 최종 사용 산업) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 45: 글로벌: 자산 관리 플랫폼 (기타 최종 사용 산업) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 46: 북미: 자산 관리 플랫폼 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 47: 북미: 북미: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 48: 미국 자산 관리 플랫폼 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 49: 미국: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 50: 캐나다: 자산 관리 플랫폼 시장 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 51: 캐나다: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 52: 아시아 태평양: 자산 관리 플랫폼 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 53: 아시아 태평양: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 54: 중국 자산 관리 플랫폼 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 55: 중국: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 56: 일본: 자산 관리 플랫폼 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 57: 일본: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 58: 인도 인도: 자산 관리 플랫폼 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 59: 인도: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 60: 대한민국: 자산 관리 플랫폼 시장 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 61: 대한민국: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 62: 호주 자산 관리 플랫폼 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 63: 호주 호주: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 64: 인도네시아 자산 관리 플랫폼 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 65: 인도네시아 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 66: 기타: 기타: 자산 관리 플랫폼 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 67: 기타: 기타: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 68: 유럽 자산 관리 플랫폼 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 69: 유럽 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 70: 독일: 자산 관리 플랫폼 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 71: 독일: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 72: 프랑스: 자산 관리 플랫폼 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 73: 프랑스: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 74: 영국: 자산 관리 플랫폼 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 75: 영국: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 76: 이탈리아: 자산 관리 플랫폼 시장 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 77: 이탈리아: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 78: 스페인: 자산 관리 플랫폼 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 79: 스페인: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 80: 러시아: 자산 관리 플랫폼 시장 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 81: 러시아: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 82: 기타: 기타: 자산 관리 플랫폼 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 83: 기타: 기타: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 84: 라틴 아메리카: 자산 관리 플랫폼 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 85: 라틴 아메리카: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 86: 브라질: 자산 관리 플랫폼 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 87: 브라질: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 88: 멕시코: 자산 관리 플랫폼 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 89: 멕시코: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 90: 기타: 기타: 자산 관리 플랫폼 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 91: 기타: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 92: 중동 및 아프리카: 자산 관리 플랫폼 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 93: 중동 및 아프리카: 자산 관리 플랫폼 시장 국가별 매출 비중 (%), 2023년 그림 94: 중동 및 아프리카: 자산 관리 플랫폼 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 95: 글로벌: 자산 관리 플랫폼 산업 SWOT 분석 그림 96: 글로벌: 자산 관리 플랫폼 산업 가치 사슬 분석 그림 97: 글로벌: 자산 관리 플랫폼 산업 포터의 다섯 가지 힘 분석 The global wealth management platform market size reached US$ 4.9 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 13.3 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 11.5% during 2024-2032. The significant technological advancements, rapidly changing regulatory landscape, increasing customer expectation, rising number of high-net-worth-individuals (HNWIs), internationalization of financial market, integration of automation features, and widespread platform utilization to provide real-time analytics are some of the major factors propelling the market. A wealth management platform refers to an integrated software solution designed to assist financial advisors and institutions in overseeing, analyzing, and managing client assets. It includes portfolio management, customer relationship management (CRM), and compliance tools. Wealth management platform finds extensive applications in portfolio analysis, risk assessment, financial planning, tax optimization, reporting, estate planning, retirement planning, goal-based investment, data aggregation, and client onboarding. It aids in streamlining operations, enhancing compliance, centralizing data, and customizing investment strategies. In addition, it offers precision in asset allocation, data security, and transparent communication. The rising demand for comprehensive wealth management solutions owing to the increasing number of high-net-worth individuals (HNWIs) is propelling the market growth. Additionally, the internationalization of financial markets, which requires platforms that can manage cross-border investments and multiple currencies, is contributing to the market growth. Furthermore, the rising number of financial advisory firms is facilitating the adoption of innovative wealth management platforms to gain competitive advantages. Besides this, the integration of automation features to reduce operational costs by streamlining administrative tasks is positively influencing the market growth. Moreover, the ongoing digitization across various sectors, which is prompting financial firms to adopt digital-first solutions, including state-of-the-art wealth management platforms, is acting as another growth-inducing factor. Along with this, the widespread platform utilization to provide real-time analytics and adaptable investment strategies that can deal with fluctuating economic conditions is favoring the market growth. Wealth Management Platform Market Trends/Drivers: The significant technological advancements Technological innovations are dramatically altering the landscape of wealth management platforms. In line with this, the incorporation of artificial intelligence (AI) to browse through massive datasets and identify trends, anomalies, and opportunities in financial markets with a level of speed and accuracy that outpaces human capabilities is propelling the market growth. Furthermore, the adoption of machine learning (ML) algorithms to improve predictive accuracy, facilitate portfolio optimization, and enhance risk assessment capabilities is acting as another growth-inducing factor. Additionally, these technologies enable wealth management platforms to offer more nuanced, personalized financial advice, which aids in setting a new standard in the industry. They also automate numerous manual tasks, freeing advisors to focus on strategic operations and client relationships, thereby increasing the overall efficiency of wealth management operations. The rapidly changing regulatory landscape The rapidly changing and increasingly complex regulatory landscape of the financial sector is boosting the market growth. Changes in laws across the globe have necessitated a more agile, adaptive approach to regulatory compliance. In line with this, wealth management platforms equipped with compliance management tools can automatically update to meet new regulatory requirements, thus reducing the risk of legal repercussions for financial institutions. Furthermore, these platforms offer features, such as real-time reporting, audit trails, and automated compliance checks, making it easier for firms to adhere to evolving regulations. Moreover, the ability of wealth management platforms to effortlessly adapt to regulatory changes aids in saving organizations from severe penalties, damaged reputation, and loss of client trust. The increasing customer expectations Customer expectations regarding financial management have undergone a significant transformation. Clients now demand real-time access to their portfolios, complete transparency in how their money is being managed, and a highly personalized investment strategy tailored to their specific needs and risk tolerance. Moreover, the modern customer seeks a more collaborative relationship with their financial advisors rather than a purely transactional one. Wealth management platforms facilitate this by offering client portals with real-time performance metrics, enabling transparent communication between the advisor and the client. Besides this, they also allow for a high degree of customization in investment strategies, leveraging data analytics to match individual risk profiles and financial goals. As a result, wealth management platforms play a crucial role in meeting customer expectations. Wealth Management Platform Industry Segmentation: IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the global wealth management platform market report, along with forecasts at the global, regional, and country levels for 2024-2032. Our report has categorized the market based on advisory model, deployment mode, business function, enterprise size, and end use industry. Breakup by Advisory Model: Hybrid Robo Advisory Human Advisory Human advisory dominates the market The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on advisory model. This includes hybrid, robo advisory, and human advisory. According to the report, human advisory represented the largest segment. Human advisory is dominating the market due to the complexity of financial planning, which requires the nuanced understanding and emotional intelligence that only human advisors can provide. High-net-worth individuals (HNWIs) usually prefer a tailored approach to wealth management. They value the personalized service, strategic counsel, and confidentiality that human advisors can offer, which often cannot be replicated by automated systems. Additionally, human advisors can understand the psychological aspects of financial planning and offer reassurance. Moreover, the financial landscape is fraught with ethical dilemmas and complex legal considerations. Human advisors can navigate these challenges with a depth of understanding that is currently beyond the capabilities of automated systems. Breakup by Deployment Mode: On-premises Cloud-based Cloud-based holds the largest share in the market A detailed breakup and analysis of the market based on deployment mode has also been provided in the report. This includes on-premises and cloud-based. According to the report, cloud-based represented the largest segment. Cloud-based deployment offers unparalleled scalability, allowing financial firms to effortlessly expand their services as they acquire more clients or diversify their product offerings. Moreover, storing and managing data in the cloud significantly reduces the need for on-premises hardware and related operational costs. This results in efficient allocation of company resources and a reduced total cost of ownership. Besides this, reputable cloud providers adhere to strict security protocols, including regular updates and multi-layer encryption. This ensures that sensitive financial data is protected against cyber threats, a priority for both clients and wealth management firms. Breakup by Business Function: Reporting Performance Management Financial Advice Management Risk and Compliance Management Portfolio, Accounting and Trading Management Others A detailed breakup and analysis of the market based on business function has also been provided in the report. This includes reporting, performance management, financial advice management, risk and compliance management, portfolio, accounting and trading management, and others. Reporting plays a vital role in complying with stringent financial regulations. An efficient reporting system not only ensures that all transactions are above board but also that they adhere to the continually changing regulatory landscape. Furthermore, clients often demand complete transparency in how their assets are managed. Comprehensive reporting tools allow for an open channel of communication between advisors and clients, thereby fostering trust. Moreover, regular reports on portfolio performance, risks, and market opportunities make the client feel more involved and informed. Performance management within these platforms offers financial advisors an edge in demonstrating value to clients. Through accurate, easily understandable metrics, clients can effortlessly assess how well their portfolios are managed, thus boosting trust and increasing client retention rates. Furthermore, it allows for highly customized investment strategies, thereby enabling a more personalized client experience. Breakup by Enterprise Size: Large Enterprises Small and Medium-sized Enterprises A detailed breakup and analysis of the market based on the enterprise size has also been provided in the report. This includes large enterprises and small and medium-sized enterprises. Large enterprises widely use wealth management platforms to enable real-time tracking and analysis of their assets, which aids in optimizing performance. Furthermore, these platforms can evaluate the financial risks associated with various investment options, thus helping large enterprises in the formulation of risk-mitigation strategies. Moreover, beyond immediate portfolio management, these platforms assist in long-term financial planning, enabling large enterprises to meet their future fiscal goals effectively. Small and medium-sized enterprises (SMEs) widely use wealth management platforms to forecast revenue, manage cash flow, and plan for future growth. Furthermore, these platforms offer data-driven insights that can guide more informed investment decisions, thus helping SMEs optimize their returns. Moreover, SMEs are particularly vulnerable to market fluctuations and economic downturns. The risk assessment tools within these platforms provide critical data that help SMEs navigate potential financial pitfalls, thereby promoting business sustainability. Breakup by End Use Industry: Banks Brokerage Firms Investment Management Firms Trading and Exchange Firms Others Banks holds the largest share in the market A detailed breakup and analysis of the market based on end use industry has also been provided in the report. This includes banks, brokerage firms, investment management firms, trading and exchange firms, and others. According to the report, banks accounted for the largest market share. Banks have a substantial, pre-existing customer base that trusts them for financial services, which makes it easier for them to introduce and promote their wealth management platforms to a captive audience. Furthermore, they have considerable financial resources, allowing them to invest heavily in technology and innovation, including wealth management platforms. Additionally, the established reputation of banks as trusted financial institutions grants them immediate credibility in offering wealth management services. Moreover, they can easily integrate wealth management platforms into their existing range of services, offering customers a one-stop solution for all their financial needs. Breakup by Region: North America United States Canada Asia Pacific China Japan India South Korea Australia Indonesia Others Europe Germany France United Kingdom Italy Spain Russia Others Latin America Brazil Mexico Others Middle East and Africa North America exhibits a clear dominance, accounting for the largest wealth management platform market share The market research report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, North America accounted for the largest market share. North America has a well-established and advanced financial services sector, which serves as fertile ground for wealth management platforms to grow. Additionally, the region has a significant number of high net-worth individuals (HNWIs), which is contributing to the demand for sophisticated wealth management platforms. Furthermore, North America leads in technology adoption, including big data and artificial intelligence (AI), which are integral parts of modern wealth management platforms. Besides this, the imposition of a strict and well-defined regulatory framework by the regional governments, which encourages trust in wealth management services, is supporting the market growth. Moreover, investors in North America are more financially literate and sophisticated, thus demanding more from their wealth management platforms. Along with this, the presence of a strong and resilient economy, which provides the necessary financial stability and confidence for both investors and wealth management service providers, is favoring the market growth. Competitive Landscape: Major companies are adopting the latest technologies to improve user experience and operational efficiency. Furthermore, they are investing in compliance tools and modules to maintain trust and avoid legal complications. Additionally, leading players are offering highly personalized wealth management solutions to differentiate themselves from their competitors. Besides this, they are providing educational content and resources to not only inform clients but also to establish themselves as thought leaders in the industry. Apart from this, top companies are actively expanding into emerging markets via partnerships or acquisitions to tap into growing affluent populations. Moreover, leading firms are implementing robust security solutions to prevent data breaches and cyber-attacks. Along with this, they are leveraging omnichannel strategies that allow clients to engage with the platform through multiple devices, thus improving customer experience and retention rates. The report has provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the market. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Some of the key players in the market include: Avaloq (NEC Corporation) Backbase Broadridge Financial Solutions Inc. Comarch SA Crealogix AG Fidelity National Information Services Inc. Fiserv Inc. Infosys Limited Profile Systems and Software S.A. Prometeia S.p.A SEI Investments Company SS&C Technologies Inc. Tata Consultancy Services Limited Temenos Headquarters SA. Recent Developments: In June 2023, Avaloq (NEC Corporation) partnered with BlackRock to provide integrated technology solutions for meeting the needs of wealth managers. In June 2023, Backbase acquired digital wealth platform Nucoro to add end-to-end investing capabilities to its investment banking platform. In January 2023, Broadridge Financial Solutions Inc. partnered with IG Wealth Management to optimize advisory team productivity and enrich client experience. Key Questions Answered in This Report 1. What was the size of the global wealth management platform market in 2023? 2. What is the expected growth rate of the global wealth management platform market during 2024-2032? 3. What are the key factors driving the global wealth management platform market? 4. What has been the impact of COVID-19 on the global wealth management platform market? 5. What is the breakup of the global wealth management platform market based on the advisory model? 6. What is the breakup of the global wealth management platform market based on the deployment mode? 7. What is the breakup of the global wealth management platform market based on end use industry? 8. What are the key regions in the global wealth management platform market? 9. Who are the key players/companies in the global wealth management platform market? |
| ※본 조사보고서 [세계의 자산 관리 플랫폼 시장 : 자문 모델 (하이브리드, 로보 자문, 휴먼 자문), 배포 모드 (온 프레미스, 클라우드 기반), 비즈니스 기능 (보고, 성과 관리, 재무 자문 관리, 위험 및 규정 준수 관리, 포트폴리오, 회계 및 거래 관리 및 기타), 기업 규모 (대기업, 중소기업), 최종 사용 산업 (은행, 중개 회사, 투자 관리 회사, 무역 및 거래소 회사 및 기타) 및 지역 별 2024-2032 년] (코드 : IMA05FE-Z3258) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [세계의 자산 관리 플랫폼 시장 : 자문 모델 (하이브리드, 로보 자문, 휴먼 자문), 배포 모드 (온 프레미스, 클라우드 기반), 비즈니스 기능 (보고, 성과 관리, 재무 자문 관리, 위험 및 규정 준수 관리, 포트폴리오, 회계 및 거래 관리 및 기타), 기업 규모 (대기업, 중소기업), 최종 사용 산업 (은행, 중개 회사, 투자 관리 회사, 무역 및 거래소 회사 및 기타) 및 지역 별 2024-2032 년] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |
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