| ■ 영문 제목 : Whey Protein (Powder and Concentrate) Market Report by Type (Whey Protein Concentrate, Whey Protein Isolate, Whey Protein Hydrolysates), Application (Food and Beverages, Nutrition Products and Pharmaceuticals, Feed Applications, and Others), and Region 2025-2033 | |
 | ■ 상품 코드 : IMA05FE-A314 ■ 조사/발행회사 : IMARC ■ 발행일 : 2025년 1월 ■ 페이지수 : 128 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 식음료 |
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■ 보고서 개요
전 세계 유청 단백질(분말 및 농축액) 시장 규모는 2024년에 55억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2025~2033년 동안 3.41%의 성장률(CAGR)을 보이며 2033년까지 시장이 75억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 대중의 건강 및 피트니스 의식 증가, 스포츠 영양 및 보디빌딩 제품에 대한 수요 증가, 제조 기술의 새로운 기술 발전은 유청 단백질 시장을 추진하는 주요 요인 중 일부입니다.
유청 단백질은 우유에서 추출한 고품질 단백질입니다. 유청 단백질은 치즈 제조 과정의 부산물, 특히 우유를 응고하고 걸러낸 후 남은 액체입니다. 유청 단백질은 액체에서 분리되어 다양한 가공 단계를 거쳐 건강 보조 식품으로 널리 활용되는 분말 형태로 생산됩니다. 유청 단백질은 신체에 필요하지만 자체적으로 생산할 수 없는 모든 필수 아미노산으로 구성되어 있어 완전한 단백질로 간주됩니다. 이러한 아미노산은 단백질의 구성 요소이며 근육 성장, 회복, 유지 등 다양한 신체 기능에 필수적인 요소입니다.
구매력 증가와 개인의 건강하고 영양가 있는 식단 채택 증가가 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 또한 쉐이크, 컵케이크, 머핀, 스무디, 팬케이크, 커피, 스프레드 등을 만드는 데 널리 사용되며 상업용 식품 매장에서 제공됩니다. 이는 식음료(F&B) 산업의 확대와 맞물려 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한 유청 단백질은 자녀의 균형 잡힌 영양에 대한 부모들의 관심이 높아지면서 이유식 및 유아용 조제분유 제조에 널리 활용되고 있습니다. 또한 전자 상거래 플랫폼에서 제품을 쉽게 구할 수 있다는 점도 전 세계적으로 유리한 시장 전망을 만들고 있습니다. 그 결과, 소비자들은 이제 다양한 선택권, 경쟁력 있는 가격, 문 앞 배송 서비스를 제공하는 온라인 플랫폼에서 유청 단백질 보충제를 구매하고 있습니다.
유청 단백질 시장 동향/동인:
건강 및 피트니스에 대한 의식 증가
건강한 라이프스타일, 피트니스, 영양의 중요성에 대한 인식이 높아지면서 유청 단백질 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유청 단백질은 근육 형성, 회복 및 전반적인 건강에 도움이 되는 고품질 아미노산 프로필로 잘 알려져 있습니다. 사람들이 건강에 대한 관심이 높아지면서 전반적인 웰빙을 지원하는 영양소가 풍부한 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 식욕 조절과 체중 감량에 도움이 되는 단백질이 풍부한 식단을 찾는 사람들도 늘고 있습니다. 단백질 함량이 높은 유청 단백질은 단백질 섭취를 늘리고 포만감을 증진하는 편리하고 효과적인 수단을 제공합니다. 이러한 이유로 체중 관리 프로그램의 일부로 유청 단백질의 인기가 높아지고 있습니다.
스포츠 영양 및 보디빌딩 제품에 대한 수요 증가
스포츠 뉴트리션과 보디빌딩 분야는 전 세계적으로 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 운동선수, 보디빌더, 피트니스 애호가들은 운동 능력을 지원하고 근육 성장을 촉진하며 회복 속도를 높이기 위해 유청 단백질 보충제를 활용합니다. 유청 단백질은 생물학적 가치가 높고 아미노산이 풍부하여 이러한 목적에 이상적인 단백질 공급원으로 간주됩니다. 또한 유청 단백질이 함유된 제품을 포함한 스포츠 영양 제품은 운동 능력을 향상하고 지구력을 개선하도록 설계되었습니다. 유청 단백질은 근력, 힘 및 회복을 지원하는 역할로 인해 운동 능력을 최적화하고자 하는 운동선수들이 많이 찾는 보충제로서 전 세계적으로 긍정적인 시장 전망을 낳고 있습니다.
제조 기술의 다양한 발전
유청 단백질 생산 및 가공 기술의 발전으로 유청 단백질 제품의 품질, 맛, 다양성이 향상되었습니다. 이러한 발전 덕분에 제조업체는 다양한 맛, 질감, 제형을 가진 단백질 바, 즉석 음료 쉐이크, 단백질 파우더와 같은 전문 제품을 더 쉽게 만들 수 있게 되었습니다. 또한 첨단 여과 및 분리 기술을 통해 제조업체는 유청 단백질 농축물 및 분리물에서 유당, 지방 및 기타 비단백질 성분과 같은 불순물을 제거할 수 있습니다. 또한 자동화된 공정, 첨단 기계, 최적화된 생산 라인을 통해 처리량을 늘리고 제품 품질을 일관되게 유지하며 생산 비용을 절감할 수 있습니다. 이를 통해 제조업체는 유청 단백질에 대한 증가하는 수요를 충족하고 더 넓은 시장으로 사업을 확장할 수 있습니다.
유청 단백질 산업 세분화:
IMARC Group은 2025-2033년 글로벌 및 지역 수준의 예측과 함께 글로벌 유청 단백질 시장 보고서의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 유형과 용도에 따라 시장을 분류했습니다.
유형별 분류:
유청 단백질 농축액
분리 유청 단백질
유청 단백질 가수분해물
유청 단백질 시장을 지배하는 유청 단백질 농축액
유형에 따른 유청 단백질 시장의 상세한 세분화 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 유청 단백질 농축물, 분리물 및 가수분해물이 포함됩니다. 보고서에 따르면 유청 단백질 농축액이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
유청 단백질 농축액은 빠르게 흡수되는 순수 단백질 공급원으로 제지방 근육을 지원합니다. 지방과 콜레스테롤 함량이 낮은 가장 일반적인 형태의 유청 단백질 중 하나로 간주됩니다. 이러한 특성으로 인해 유청 단백질 농축액은 샐러드, 수프, 제과, 유아용 조제 분유, 건강 보조 식품, 유제품 및 육류 제품, 단백질 음료 및 바를 제조하는 식품 산업에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 또한 유청 단백질 농축액은 일반적으로 다른 형태의 유청 단백질에 비해 더 부드럽고 자연스러운 풍미를 가지고 있습니다. 일부 소비자들은 우유나 유제품의 맛에 더 가깝기 때문에 WPC의 맛이 더 매력적이라고 생각합니다. 따라서 중성적인 맛을 선호하거나 일반적으로 단백질 보충제와 관련된 강한 맛을 피하고 싶은 사람들에게 WPC는 인기 있는 선택입니다.
한편, 유청 단백질 가수분해물은 유아 및 성인용 영양 조제분유 제조에 다양하게 활용됩니다. 또한 운동이나 경기를 위해 근육에 적절한 연료를 공급하는 데 도움이 되므로 특히 활동적인 소비자에게는 스포츠 영양제로 이상적입니다.
용도별 분류:
식품 및 음료
영양 제품 및 의약품
사료 애플리케이션
기타
유청 단백질 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 영양 제품 및 제약 분야
응용 분야에 따른 유청 단백질 시장의 상세한 세분화 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 식음료, 영양 제품 및 의약품, 사료 응용 분야 및 기타가 포함됩니다. 보고서에 따르면 영양 제품 및 의약품이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
이 부문에서 유청 단백질의 인기는 주로 근육 성장에 대한 효과에 의해 주도됩니다. 유청 단백질은 근육량과 근력을 증가시키는 데 도움이 되기 때문에 보디빌더를 포함한 운동선수들이 유청 단백질 파우더를 선호합니다. 근육 성장 외에도 면역 조절, 심장 보호 및 저혈압, 종양학, 장 기능 및 프리바이오틱, 비만 관리, 항당뇨 등 여러 의료 분야에서 유청 단백질의 용도를 제안하는 연구 결과도 발표되었습니다. 이 외에도 건강과 웰빙에 대한 관심이 높아지면서 영양 제품 및 보충제에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 유청 단백질은 다양한 건강상의 이점과 고품질 단백질 함량으로 전반적인 웰빙을 개선하고 피트니스 목표를 지원하거나 특정 식단 요구 사항을 해결하려는 개인에게 적합합니다.
이 외에도 식음료 산업에서 유청 단백질은 유제품, 건식 습식 혼합물, 베이커리 제품, 유아용 조제 분유를 만들 때 질감 조절제, 농축제, 겔화제, 표면 활성 성분, 발포제 등으로 사용됩니다.
지역별 분류:
유럽 연합
북미
오세아니아
동유럽
라틴 아메리카
기타
유럽 연합은 유청 단백질 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며 시장에서 확실한 우위를 점하고 있습니다.
인구 사이에서 유청 단백질의 건강상의 이점에 대한 인식이 높아지고 피트니스 클럽이 널리 보급되면서 이 지역의 성장을 촉진하는 중요한 요인 중 하나가 되고 있습니다. EU는 건강 및 피트니스 문화가 잘 확립되어 있으며, 인구의 상당수가 스포츠, 피트니스 활동에 적극적으로 참여하고 건강한 라이프스타일을 유지하고 있습니다. 이로 인해 근육 성장, 회복 및 전반적인 영양을 지원하는 효능으로 널리 알려진 유청 단백질을 비롯한 건강 및 피트니스 제품에 대한 강력한 수요가 창출되었습니다. 또한 이 지역에는 유청 단백질 제조업체가 준수해야 하는 식품 안전 및 제품 품질에 대한 엄격한 규정과 표준이 있어 안전하고 고품질의 제품을 생산할 수 있습니다. 이러한 엄격한 기준 준수는 유청 단백질 제품에 대한 소비자의 신뢰와 믿음을 높여 EU가 시장에서 우위를 점하는 데 기여하고 있습니다.
경쟁 환경:
글로벌 유청 단백질 산업은 수많은 글로벌 및 지역 플레이어의 존재로 인해 세분화되어 있습니다. 현재 주요 제조업체들은 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 코코넛, 캐러멜, 초콜릿, 크랜베리, 커피와 같은 혁신적인 맛의 새로운 변종을 도입하고 있습니다. 또한 온라인 이커머스 채널을 통해 유청 단백질 기반 음료와 베이커리 제품을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 이 외에도 몇몇 주요 업체는 소비자 수요를 충족하기 위해 클린 라벨 및 천연 성분 제품 개발에 힘쓰고 있습니다. 또한, 파트너십과 인수합병 활동에 참여하고 연구 개발에 투자하여 유청 단백질을 활용한 새로운 제형과 맞춤형 솔루션을 개발하여 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
이 보고서는 글로벌 유청 단백질 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
알라 식품
Agropur Inc.
힐마 치즈 컴퍼니, Inc.
글랜비아 Plc
케리 그룹
밀크 스페셜티 글로벌
레프리노 식품 회사
Carbery
그란데 치즈 컴퍼니
락탈리스 그룹
이 보고서의 주요 질문에 대한 답변
1. 2024년 전 세계 유청 단백질(분말 및 농축액) 시장 규모는 어떻게 될까요?
2. 2025-2033 년 동안 글로벌 유청 단백질 (분말 및 농축액) 시장의 예상 성장률은 얼마입니까?
3. 글로벌 유청 단백질 (분말 및 농축액) 시장을 이끄는 주요 요인은 무엇입니까?
4. COVID-19가 글로벌 유청 단백질(분말 및 농축액) 시장에 미친 영향은 무엇인가요?
5. 유형에 따라 글로벌 유청 단백질 (분말 및 농축액) 시장을 세분화하면 어떻게 되나요?
6. 응용 분야에 따라 글로벌 유청 단백질 (분말 및 농축액) 시장을 세분화하면 어떻게 되나요?
7. 글로벌 유청 단백질 (분말 및 농축액) 시장의 주요 지역은 어디입니까?
8. 글로벌 유청 단백질 (분말 및 농축액) 시장의 주요 업체 / 회사는 누구입니까?
■ 보고서 목차
1 머리말 그림 1: 글로벌: 유청 단백질 시장: 주요 동인 및 과제 그림 2: 글로벌: 유청 단백질 시장: 거래량 동향(백만 톤), 2019-2024년 그림 3: 글로벌: 유청 단백질 시장: 가치 동향(미화 10억 달러), 2019-2024년 그림 4: 유청 단백질 제조: 가격 구조 그림 5: 글로벌: 유청 단백질 시장: 평균 가격(USD/톤), 2019-2024년 그림 6: 글로벌: 유청 단백질 시장 전망: 평균 가격(USD/톤), 2025-2033년 그림 7: 글로벌: 유청 단백질 시장: 유형별 분류(%), 2024년 그림 8: 글로벌: 유청 단백질 시장: 애플리케이션별 분류(%), 2024년 그림 9: 글로벌: 유청 단백질 시장: 지역별 세분화 (%), 2024 년 그림 10: 글로벌: 유청 단백질 시장 전망: 거래량 동향(백만 톤), 2025-2033년 그림 11: 글로벌: 유청 단백질 시장 전망: 가치 동향(미화 10억 달러), 2025-2033년 그림 12: 글로벌: 유청 단백질 산업: SWOT 분석 그림 13: 글로벌: 유청 단백질 산업: 가치 사슬 분석 그림 14: 글로벌: 유청 단백질 산업: 포터의 5가지 힘 분석 그림 15: 유럽 연합: 유청 단백질 시장 (미화 10억 달러), 2019 및 2024년 그림 16: 유럽 연합: 유청 단백질 시장 예측(2025-2033년, 미화 10억 달러) 그림 17: 북미: 북미: 유청 단백질 시장 규모 (미화 10억 달러), 2019 및 2024년 그림 18: 북미: 유청 단백질 시장 전망 (2025-2033년, 미화 10억 달러) 그림 19: 오세아니아: 유청 단백질 시장 (2019 & 2024년, 10억 달러) 그림 20: 오세아니아: 유청 단백질 시장 예측 (2025-2033년, 미화 10억 달러) 그림 21: 동유럽: 유청 단백질 시장 (백만 달러), 2019 및 2024 년 그림 22: 동유럽 유청 단백질 시장 전망 (2025-2033년, 미화 10억 달러) 그림 23: 라틴 아메리카: 2019년 및 2024년 라틴 아메리카: 유청 단백질 시장 규모 (미화 10억 달러) 그림 24: 라틴 아메리카: 유청 단백질 시장 전망(2025-2033년, 미화 10억 달러) 그림 25: 기타 기타: 유청 단백질 시장 (미화 10억 달러), 2019 및 2024년 그림 26: 기타 기타: 유청 단백질 시장 전망(미화 10억 달러), 2025-2033년 그림 27: 글로벌: 유청 단백질(농축액) 시장 (2019 & 2024년, 10억 달러) 그림 28: 글로벌: 유청 단백질(농축액) 시장 전망 (2025-2033년, 미화 10억 달러) 그림 29: 글로벌: 유청 단백질(분리) 시장 (2019 & 2024년, 10억 달러) 그림 30: 글로벌: 유청 단백질(분리) 시장 전망 (2025-2033년, 미화 10억 달러) 그림 31: 글로벌: 유청 단백질(가수분해물) 시장 규모 (2019년 & 2024년, 미화 10억 달러) 그림 32: 글로벌: 유청 단백질(가수분해물) 시장 전망 (2025-2033년, 10억 달러) 그림 33: 글로벌: 유청 단백질(식음료) 시장 (2019년 & 2024년, 미화 10억 달러) 그림 34: 글로벌: 유청 단백질(식품 및 음료) 시장 전망 (2025-2033년, 미화 10억 달러) 그림 35: 글로벌: 유청 단백질(영양 제품 및 의약품) 시장 전망 (2019년 & 2024년, 미화 10억 달러) 그림 36: 글로벌: 유청 단백질(영양 제품 및 제약) 시장 전망 (2025-2033년, 10억 달러) 그림 37: 글로벌: 유청 단백질(사료용) 시장 전망 (2019 & 2024년, 10억 달러) 그림 38: 글로벌: 유청 단백질(사료 애플리케이션) 시장 전망 (2025-2033년, 미화 10억 달러) 그림 39: 글로벌: 유청 단백질 (기타) 시장 (2019 & 2024년, 10억 달러) 그림 40: 글로벌: 유청 단백질 (기타) 시장 전망 (2025-2033년, 미화 10억 달러) 그림 41: 유청 단백질 제조: 세부 공정 흐름 그림 42: 유청 단백질 제조 공정: 공급 원료의 전환율 그림 43: 유청 단백질 제조 공장: 자본 비용의 구성 비율(%) 그림 44: 유청 단백질 산업: 공급망의 다양한 수준에서의 이익 마진 그림 45: 유청 단백질 제조: 생산 비용 분석(%) 표 목록 표 1: 글로벌: 유청 단백질 시장: 주요 산업 하이라이트, 2024년 및 2033년 표 2: 글로벌: 유청 단백질 시장 전망: 유형별 분류 (미화 10억 달러), 2025-2033년 표 3: 글로벌: 유청 단백질 시장 전망: 애플리케이션별 세분화: 2025-2033년 (미화 10억 달러) 표 4: 글로벌: 유청 단백질 시장 전망: 지역별 세분화 (미화 10 억 달러), 2025-2033 표 5: 글로벌: 유청 단백질 시장: 경쟁 구조 표 6: 글로벌: 유청 단백질 시장: 주요 기업 표 7: 유청 단백질 제조 공장: 토지 및 부지 개발 관련 비용(USD 기준) 표 8: 유청 단백질 제조 공장: 토목 공사 관련 비용(USD 기준) 표 9: 유청 단백질 제조 공장: 기계 관련 비용(USD) 표 10: 유청 단백질 제조 공장: 원자재 요구 사항 표 11: 유청 단백질 제조 공장: 급여 및 임금 관련 비용(USD 기준) 표 12: 유청 단백질 제조 공장: 기타 자본 투자 관련 비용(USD 기준) 표 13: 금융 기관에서 제공하는 재정 지원의 세부 사항 표 14: 유청 단백질 제조 공장: 자본 비용(USD) 표 15: 유청 단백질 제조 공장: 기술-경제적 매개변수(USD 기준) 표 16: 유청 단백질 제조 공장: 세금 및 감가상각(USD 기준) 표 17: 유청 단백질 제조 공장: 수입 예상치(USD) 표 18: 유청 단백질 제조 공장: 지출 예상액(USD) 표 19: 유청 단백질 제조 공장: 소득세 부채를 고려하지 않은 현금 흐름 분석(USD 기준) 표 20: 유청 단백질 제조 공장: 소득세 부채를 고려한 현금 흐름 분석(USD 기준) 표 21: 유청 단백질 제조 공장: 손익 계정(USD) 1 Preface 2 Scope and Methodology 2.1 Objectives of the Study 2.2 Stakeholders 2.3 Data Sources 2.3.1 Primary Sources 2.3.2 Secondary Sources 2.4 Market Estimation 2.4.1 Bottom-Up Approach 2.4.2 Top-Down Approach 2.5 Forecasting Methodology 3 Executive Summary 4 Introduction 4.1 Overview 4.2 Key Industry Trends 5 Global Whey Protein Industry 5.1 Market Overview 5.2 Market Performance 5.2.1 Volume Trends 5.2.2 Value Trends 5.3 Impact of COVID-19 5.4 Price Analysis 5.4.1 Key Price Indicators 5.4.2 Price Structure 5.4.3 Price Trends 5.5 Market Breakup by Type 5.6 Market Breakup by Application 5.7 Market Breakup by Region 5.8 Market Forecast 5.9 SWOT Analysis 5.9.1 Overview 5.9.2 Strengths 5.9.3 Weaknesses 5.9.4 Opportunities 5.9.5 Threats 5.10 Value Chain Analysis 5.10.1 Raw Material Procurement 5.10.2 Manufacturing 5.10.3 Marketing 5.10.4 Distribution 5.10.5 Export 5.10.6 End-Use 5.11 Porter’s Five Forces Analysis 5.11.1 Overview 5.11.2 Bargaining Power of Buyers 5.11.3 Bargaining Power of Suppliers 5.11.4 Degree of Competition 5.11.5 Threat of New Entrants 5.11.6 Threat of Substitutes 5.12 Key Success Factors and Risk Factors 6 Market Breakup by Type 6.1 Whey Protein Concentrate 6.1.1 Market Trends 6.1.2 Market Forecast 6.2 Whey Protein Isolate 6.2.1 Market Trends 6.2.2 Market Forecast 6.3 Whey Protein Hydrolysates 6.3.1 Market Trends 6.3.2 Market Forecast 7 Market Breakup by Application 7.1 Food and Beverages 7.1.1 Market Trends 7.1.2 Market Forecast 7.2 Nutrition Products and Pharmaceuticals 7.2.1 Market Trends 7.2.2 Market Forecast 7.3 Feed Applications 7.3.1 Market Trends 7.3.2 Market Forecast 7.4 Others 7.4.1 Market Trends 7.4.2 Market Forecast 8 Market Breakup by Region 8.1 European Union 8.1.1 Market Trends 8.1.2 Market Forecast 8.2 North America 8.2.1 Market Trends 8.2.2 Market Forecast 8.3 Oceania 8.3.1 Market Trends 8.3.2 Market Forecast 8.4 Eastern Europe 8.4.1 Market Trends 8.4.2 Market Forecast 8.5 Latin America 8.5.1 Market Trends 8.5.2 Market Forecast 8.6 Others 8.6.1 Market Trends 8.6.2 Market Forecast 9 Competitive Landscape 9.1 Market Structure 9.2 Key Players 10 Whey Protein Manufacturing Process 10.1 Product Overview 10.2 Detailed Process Flow 10.3 Various Types of Unit Operations Involved 10.4 Mass Balance and Raw Material Requirements 11 Project Details, Requirements and Costs Involved 11.1 Land Requirements and Expenditures 11.2 Construction Requirements and Expenditures 11.3 Plant Machinery 11.4 Machinery Pictures 11.5 Raw Material Requirements and Expenditures 11.6 Raw Material and Final Product Pictures 11.7 Packaging Requirements and Expenditures 11.8 Transportation Requirements and Expenditures 11.9 Utility Requirements and Expenditures 11.10 Manpower Requirements and Expenditures 11.11 Other Capital Investments 12 Loans and Financial Assistance 13 Project Economics 13.1 Capital Cost of the Project 13.2 Techno-Economic Parameters 13.3 Product Pricing and Margins Across Various Levels of the Supply Chain 13.4 Taxation and Depreciation 13.5 Income Projections 13.6 Expenditure Projections 13.7 Financial Analysis 13.8 Profit Analysis 14 Key Player Profiles 14.1 Arla Foods 14.2 Agropur Inc. 14.3 Hilmar Cheese Company, Inc. 14.4 Glanbia Plc 14.5 Kerry Group Plc 14.6 Milk Specialties Global 14.7 Leprino Foods Company 14.8 Carbery 14.9 Grande Cheese Company 14.10 Lactalis Group |
| ※본 조사보고서 [글로벌 유청 단백질 (분말 및 농축액) 시장 : 유형별 (유청 단백질 농축액, 분리 유청 단백질, 유청 단백질 가수 분해물), 용도 (식음료, 영양 제품 및 의약품, 사료 용도 및 기타) 및 지역 2025-2033] (코드 : IMA05FE-A314) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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