주요 내용
아시아 태평양 지역은 2032년 기준 가치 기준 약 32.3%의 점유율을 기록하며 스마트 병원 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.
제품 유형별로는 하드웨어 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다.
구축 방식별로는 클라우드 기반 부문이 예측 기간 동안 약 20.6%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
연결 기술별로는 Wi-Fi 부문이 예측 기간 동안 약 18.7%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
기술별로는 인공지능 및 기계 학습 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
응용 분야별로는 원격 환자 모니터링 부문이 예측 기간 동안 약 15.9%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
최종 사용자별로는 병원(공공/민간) 부문이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.
지멘스 헬스케어(Siemens Healthcare AG), GE 헬스케어 테크놀로지스(GE Healthcare Technologies Inc.), 필립스(Koninklijke Philips N.V.), 후지필름 홀딩스(FUJIFILM Holdings Corporation), 캐논(Canon Inc.)은 강력한 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 스마트 병원 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
제브라 테크놀로지스(Zebra Technologies)와 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric SE) 등은 전문 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서도 두각을 나타내고 있으며, 이는 스마트 병원 시장에서 떠오르는 시장 리더로서의 잠재력을 강조합니다.
의료 서비스 제공업체들이 디지털 전환, 연결된 의료 인프라, 지능형 병원 기술에 대한 투자를 확대함에 따라 스마트 병원 시장은 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 효율적인 환자 치료, 실시간 모니터링, 간소화된 임상 워크플로우, 자원 활용도 개선에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장은 더욱 가속화될 전망입니다. 임상 의사 결정과 운영 효율성을 높이기 위해 AI, IoMT, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 분석, 로봇 공학, 첨단 연결 기술이 병원 환경 전반에 걸쳐 점차 통합되고 있습니다. 지멘스 헬시니어스(Siemens Healthineers), 필립스(Koninklijke Philips), GE 헬스케어(GE HealthCare), 오라클(Oracle), 에픽 시스템즈(Epic Systems Corporation)와 같은 주요 기업들의 제품 및 기술 혁신—AI 기반 의료 플랫폼, 연결 의료 기기, 클라우드 기반 시스템, 지능형 워크플로우 솔루션 등을 포함—은 지속적인 시장 성장을 더욱 공고히 하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
AI 기반 임상 시스템, IoMT 연결 기기, 클라우드 기반 헬스케어 플랫폼은 스마트 병원 환경 전반에서 환자 치료와 운영 효율성을 혁신하고 있습니다. 이러한 기술은 실시간 환자 모니터링, 예측 분석, 자동화된 워크플로우, 신속한 임상 의사결정을 가능하게 하여 치료 조정을 개선하고 운영 비효율을 줄여줍니다. AI 기반 진단, 연결형 의료 기기, 원격 환자 모니터링, 로봇 공학, 디지털 헬스 플랫폼 및 상호운용 가능한 병원 정보 시스템의 발전은 의료 서비스 제공을 향상시키는 동시에 행정 업무 부담을 줄이고 있습니다. 그 결과, 병원들은 환자 치료 결과를 개선하고, 자원 활용을 최적화하며, 운영 효율성을 강화하고, 데이터 기반 의사결정을 지원하기 위해 지능형 및 연결형 솔루션을 점점 더 많이 도입하고 있으며, 이는 전 세계 스마트 병원 시장의 전반적인 성장을 주도하고 있습니다.
시장 생태계
스마트 병원 생태계는 의료 기술 제공업체, 의료기기 제조업체, 의료 IT 기업, 클라우드 및 연결성 제공업체, 시스템 통합업체, 사이버 보안 기업, 병원 및 기타 의료 이해관계자로 구성되어 있으며, 연결되고 데이터 기반의 의료 서비스 제공을 위한 통합 가치 사슬을 형성합니다. 기술 제공업체는 AI 플랫폼, IoMT 기기, 클라우드 인프라, EHR 시스템, 분석, 로봇 공학 및 사이버 보안과 같은 필수 솔루션을 공급하는 반면, 의료기기 제조업체는 연결된 모니터링, 영상, 치료 및 진단 장비를 제공합니다. 시스템 통합업체와 서비스 제공업체는 상호 운용성, 디지털 통합, 네트워크 연결성 및 원활한 배포를 가능하게 하는 반면, 병원과 의료 네트워크는 스마트 인프라, 임상 자동화, 원격 모니터링 및 디지털 워크플로우에 대한 투자를 통해 시장 수요를 주도합니다. 이 생태계 전반에 걸친 협업은 기술 혁신을 촉진하고, 환자 치료 및 운영 효율성을 개선하며, 데이터 기반 의사결정을 지원하고, 연결되고 지능적이며 자동화된 병원 환경으로의 전환을 가속화합니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 스마트 병원 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국, 싱가포르, 호주 전역에서 진행되고 있는 의료 분야의 급속한 디지털화, 병원 인프라 확충, 그리고 AI, IoMT, 클라우드 컴퓨팅 및 연결형 의료 기술의 도입 증가에 힘입어 스마트 병원 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 스마트 헬스케어 인프라, 원격의료, 원격 환자 모니터링, AI 기반 임상 솔루션에 대한 투자 증가가 이 지역의 도입을 가속화하고 있습니다. 또한, 증가하는 의료 수요, 인력 부족, 운영 효율성 개선의 필요성이 지능형 병원 시스템에 대한 투자를 강화하고 있습니다. 디지털 헬스에 대한 정부의 지원과 첨단 연결성 및 데이터 기반 의료 서비스의 도입 확대는 이 지역 전반에 걸친 시장 확장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
스마트 병원 시장: 기업 평가 매트릭스
스마트 병원 시장 매트릭스에서 지멘스 헬시니어스 AG(Star)는 광범위한 헬스케어 기술 포트폴리오, 강력한 글로벌 입지, 의료 영상, 진단, 디지털 헬스 및 헬스케어 서비스 전반에 걸친 역량을 바탕으로 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. AI 기반 헬스케어, 디지털화, 임상 워크플로우 최적화 및 커넥티드 케어에 집중함으로써 병원 및 헬스케어 네트워크 전반에서 입지를 공고히 하고 있습니다. 스트라이커(Stryker, 신흥 리더)는 스마트 병원 기술, 연결된 인프라, 임상 커뮤니케이션, 워크플로우 관리, 가상 진료 및 디지털 헬스케어 솔루션에 대한 관심을 점차 확대함으로써 입지를 공고히 하고 있습니다. 이 회사의 ‘스마트 병원 플랫폼(Smart Hospital Platform)’은 의료 기기, 데이터, 진료 팀을 하나로 통합하여 조율된 임상 및 운영 워크플로우를 지원함으로써 스마트 병원 생태계 내에서 스트라이커의 역할을 확대하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 지멘스 헬시니어스 AG(독일)
- GE 헬스케어 테크놀로지스(GE HealthCare Technologies Inc.) (미국)
- Koninklijke Philips N.V. (네덜란드)
- 후지필름 홀딩스(일본)
- 캐논(일본)
- 스트라이커(미국)
- 백스터 인터내셔널(미국)
- 메드트로닉(아일랜드)
- 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니(미국)
- 애보트 래버러토리스(미국)
최근 동향
2026년 3월 : 필립스는 HIMSS 2026에서 상호운용 가능한 디지털 플랫폼을 통해 환자 모니터링 및 진단 시스템을 연결하는 플랫폼 기반의 케어 인텔리전스를 선보였습니다. 이 솔루션은 환자의 장기적 현황 파악, AI 기반 임상 의사결정 지원, 간소화된 워크플로우를 통해 연결된 병원 운영을 발전시킵니다.
2026년 2월 : GE 헬스케어는 의료 기관이 연결된 의료 기기의 유지보수 활동을 모니터링하고 관리할 수 있도록 설계된 원격 장비 관리 솔루션인 ‘ReadyFix’를 출시했다. 이 솔루션은 운영 효율성, 장비 신뢰성 및 병원 기술 인프라 관리 개선을 지원한다.
2026년 2월 : 여러 캐나다 의료 기관이 행정 업무를 줄이고 임상 워크플로우 효율성을 개선하여 의사를 지원하기 위해 ‘Oracle Health Clinical AI Agent’를 채택했습니다. 이번 계약을 통해 오라클은 더 스마트한 임상 운영과 연결된 의료 환경을 지원함으로써 AI 기반 의료 솔루션 분야에서의 입지를 강화했습니다.
2025년 12월 : 메드트로닉(Medtronic)은 통합형 지속 혈당 모니터링 기능을 갖춘 ‘MiniMed 780G’ 시스템을 출시하며, 연결된 모니터링 및 디지털 당뇨병 관리 기능을 통해 자동 인슐린 투여 플랫폼을 확장했습니다.
2025년 11월 : 지멘스 헬시니어(Siemens Healthineers)는 예약 및 영상 촬영부터 판독 보고에 이르기까지 영상 워크플로우 전반에 걸쳐 병원 운영을 개선하도록 설계된 AI 기반 방사선학 서비스 제품군을 출시했습니다. 이 솔루션에는 임상적으로 관련성 있는 관찰 결과를 요약해 주는 ‘AI-Enablement Services’와 병원 운영 시나리오를 시뮬레이션하여 방사선학 워크플로우 및 자원 활용도를 최적화하는 ‘ActExcell Operational Twin’이 포함되어 있습니다.
1 서론 29
1.1 연구 목적 29
1.2 시장 정의 29
1.3 시장 범위 30
1.3.1 시장 세분화 30
1.3.2 지역별 범위 31
1.3.3 포함 및 제외 항목 31
1.3.4 분석 대상 기간 33
1.4 분석 대상 통화 33
1.5 분석 대상 단위 33
1.6 이해관계자 34
1.7 변경 사항 요약 35
2 집행 요약 36
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰 36
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 39
2.3 스마트 병원 시장의 파괴적 트렌드 40
2.4 고성장 부문 41
2.5 지역별 현황: 시장 규모, 성장률 및 전망 42
3 심층 분석 43
3.1 스마트 병원 시장 참여 기업을 위한 매력적인 기회 43
3.2 제품/서비스별 스마트 병원 시장 44
3.3 구축 방식별 스마트 병원 시장 44
3.4 연결 기술별 스마트 병원 시장 45
3.5 기술별 스마트 병원 시장 45
3.6 스마트 병원 시장, 응용 분야별 46
3.7 스마트 병원 시장, 최종 사용자별 46
3.8 스마트 병원 시장, 지역별 47
3.9 스마트 병원 시장, 국가/지역별 47
4 시장 개요 48
4.1 서론 48
4.2 시장 동향 48
4.2.1 성장 동인 49
4.2.1.1 연결된 스마트 병원 인프라 및 자동화 도입 증가 49
4.2.1.2 스마트 병원 운영 전반에 걸친 인공지능 통합 확대 49
4.2.1.3 스마트 병원 인프라 현대화를 위한 자본 투자 증가 49
4.2.1.4 임상 생산성 및 병원 운영 효율성 개선에 대한 압박 증가 50
4.2.1.5 상호운용 가능한 IoMT 및 RTLS 생태계의 도입 확대 50
4.2.2 제약 요인 51
4.2.2.1 높은 초기 비용 및 통합의 복잡성 51
4.2.2.2 연결된 스마트 병원 생태계 전반에 걸친 지속적인 사이버 보안 위험 52
4.2.2.3 중소 규모 병원의 제한된 예산 52
4.2.3 기회 53
4.2.3.1 지능형 운영을 위한 병원 지휘 센터의 확대 53
4.2.3.2 디지털 트윈 기술의 채택 확대 53
4.2.3.3 스마트 병원 내 자율 서비스 로봇의 도입 증가 53
4.2.3.4 신흥 의료 시장 전반에 걸친 스마트 병원 투자 증가 54
4.2.4 과제 55
4.2.4.1 지능형 병원 운영을 위한 인력 준비 상태 해결 55
4.2.4.2 혁신과 규제 준수 및 데이터 거버넌스 간의 균형 유지 55
4.3 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 56
4.3.1 상호 연결된 시장 56
4.3.2 부문 간 기회 57
4.4 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 58
4.4.1 시장 참여자들의 전략적 초점 및 실행 조치 59
5 산업 동향 60
5.1 서론 60
5.2 포터의 5가지 힘 분석 60
5.2.1 공급자의 협상력 62
5.2.2 구매자의 협상력 62
5.2.3 신규 진입자의 위협 62
5.2.4 대체재의 위협 62
5.2.5 경쟁 강도 62
5.3 거시경제 전망 63
5.3.1 서론 63
5.3.2 GDP 동향 및 전망 63
5.3.3 스마트 병원 시장의 동향 65
5.4 가치 사슬 분석 66
5.5 생태계 분석 69
5.6 가격 분석 70
5.6.1 스마트 침대의 평균 판매 가격 70
5.6.2 지역별 스마트 침대의 평균 판매 가격 71
5.7 무역 분석 72
5.7.1 수입 시나리오 (HS 코드 9022) 72
5.7.2 수출 시나리오 (HS 코드 9022) 73
5.8 2026–2027년 주요 컨퍼런스 및 행사 74
5.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/변혁 75
5.10 투자 및 자금 조달 시나리오 76
5.11 사례 연구 분석 76
5.11.1 지멘스의 스마트 병원 플랫폼, 산 후안 데 디오스 병원의 비용 35% 절감 주도 76
5.11.2 허니웰 포지(Honeywell Forge), 블루워터 헬스(Bluewater Health)의 에너지 사용량 절감 및 시설 유지보수 현대화 지원 77
5.11.3 시스코 스페이스(CISCO SPACES), 프랑크푸르트 대학병원에서 연결된 의료 서비스 구현 77
5.12 2025년 미국 관세의 영향 – 스마트 병원 시장 78
5.12.1 서론 78
5.12.2 주요 관세율
79
5.12.3 가격 영향 분석 80
5.12.4 국가/지역별 영향 81
5.12.4.1 미국 81
5.12.4.2 유럽 82
5.12.4.3 아시아 태평양 82
5.12.5 최종 사용자에 미치는 영향 83
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허,
및 혁신 84
6.1 주요 기술 84
6.1.1 인공 지능(AI) 및 생성형 AI 84
6.1.2 의료 사물 인터넷(IOMT) 84
6.2 보완 기술 84
6.2.1 전자 건강 기록 84
6.2.2 실시간 위치 추적 시스템 85
6.2.3 5G 및 첨단 무선 연결 85
6.3 기술/제품 로드맵 85
6.4 특허 분석 87
6.5 AI/일반 AI가 스마트 병원 시장에 미치는 영향 89
6.5.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 89
6.5.1.1 실시간 임상 모니터링 및 워크플로우 자동화 89
6.5.1.2 원격 환자 관리 및 원격의료 서비스 90
6.5.1.3 재고 최적화 및 실시간 자산 추적 90
6.5.1.4 환자 안전 및 원격 장비 모니터링 90
6.5.2 스마트 병원 시장에서 제조업체/OEM이 따르는 모범 사례 90
6.5.3 스마트 병원 시장에서의 AI 도입 관련 사례 연구 91
6.5.4 상호 연결된/인접한 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 92
6.5.5 스마트 병원 도입에 대한 고객의 준비도 92
6.6 성공 사례 및 실제 적용 사례 93
7 규제 환경 94
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 94
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 95
7.2 산업 표준 98
7.3 지속 가능성에 미치는 영향 및 규제 정책 이니셔티브 99
8 고객 환경 및 구매자 행동 100
8.1 의사결정 과정 100
8.2 구매 과정에 관여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 102
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 102
8.2.2 구매 기준 103
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 103
8.4 다양한 최종 사용자의 미충족 요구 106
9 제품 유형별 스마트 병원 시장 107
9.1 서론 108
9.2 하드웨어 109
9.2.1 환자 모니터링 기기 111
9.2.1.1 도입을 주도하는 지속적인 환자 모니터링에 대한 수요 증가 111
9.2.2 스마트 침대 112
9.2.2.1 스마트 침대는 환자 안전을 향상시키고 효율적인 병원 진료를 지원한다 112
9.2.3 의료 영상 시스템 112
9.2.3.1 AI 통합 및 증가하는 영상 처리 업무량으로 인해 스마트 의료 영상 분야 투자가 가속화된다 112
9.2.4 스마트 치료 및 생명 유지 장치 113
9.2.4.1 연결된 중환자 치료 요구 사항이 스마트 치료 및 생명 유지 장치에 대한 투자를 주도 113
9.2.5 네트워킹 및 통신 인프라 113
9.2.5.1 연결형 의료 서비스에 대한 요구 증가로 병원 네트워킹 인프라 수요 강화 113
9.2.6 RFID 및 RTLS 하드웨어 114
9.2.6.1 환자와 자산에 대한 실시간 가시성이 RFID 및 RTLS 하드웨어 도입을 촉진 114
9.2.7 웨어러블 의료 기기 114
9.2.7.1 원격 모니터링 및 인력 효율성 향상으로 병원 내 웨어러블 의료 기기 수요 확대 114
9.2.8 로봇 115
9.2.8.1 인력 제약 및 자동화 요구 사항이 병원 내 로봇 도입 증가를 뒷받침 115
9.2.9 기타 하드웨어 115
9.3 소프트웨어 116
9.3.1 전자 건강 기록(EHR) 118
9.3.1.1 상호운용성과 디지털 환자 기록은 여전히 EHR 투자의 핵심 요소 118
9.3.2 병원 정보 시스템 119
9.3.2.1 병원 전반의 디지털화로 통합 정보 관리 플랫폼에 대한 수요가 증가 119
9.3.3 임상 의사결정 지원 시스템 119
9.3.3.1 데이터 기반 진료 및 임상 효율성 향상으로 의사결정 지원 시스템에 대한 수요가 가속화 119
9.3.4 검사실 정보 시스템 119
9.3.4.1 검사실 디지털화와 데이터 통합으로 LIS 플랫폼에 대한 수요가 강화됨 119
9.3.5 방사선 정보 시스템 120
9.3.5.1 증가하는 영상 업무량과 워크플로우 디지털화가 RIS 도입을 뒷받침함 120
9.3.6 자산 관리 소프트웨어 120
9.3.6.1 고가의 자원을 최적화해야 한다는 압박이 커지면서 병원 자산 관리 투자가 증가하고 있다 120
9.3.7 AI 분석 플랫폼 121
9.3.7.1 의료 데이터 양이 증가함에 따라 AI 분석이 병원의 전략적 투자 대상으로 부상하고 있다 121
9.3.8 인력 관리 소프트웨어 121
9.3.8.1 인력 부족과 운영상의 압박으로 인력 관리 투자가 가속화되고 있다 121
9.3.9 사이버 보안 소프트웨어 121
9.3.9.1 의료 분야의 디지털화 확대가 사이버 보안 솔루션 투자를 주도하고 있다 121
9.3.10 기타 소프트웨어 122
9.4 서비스 122
9.4.1 컨설팅 및 자문 서비스 124
9.4.1.1 디지털 전환의 복잡성 증가로 의료 컨설팅 서비스 수요 증가 124
9.4.2 구축 및 시스템 통합 서비스 124
9.4.2.1 기술의 복잡성 증가로 인해 스마트 병원 구축에 있어 시스템 통합의 중요성이 커지고 있음 124
9.4.3 관리 및 지원/유지보수 서비스 125
9.4.3.1 디지털 인프라에 대한 의존도 증가로 관리 서비스 수요가 강화되고 있음 125
9.4.4 교육 및 훈련 서비스 125
9.4.4.1 확대되는 디지털 병원 워크플로우로 인해 인력 교육 및 훈련 수요가 증가 125
10 구축 방식별 스마트 병원 시장 126
10.1 서론 127
10.2 클라우드 기반 128
10.2.1 확장성, AI 도입 및 IT 복잡성 감소가 클라우드 기반 병원 소프트웨어 도입을 가속화 128
10.3 온프레미스 129
10.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 데이터 통제, 레거시 시스템 통합 및 보안 요구 사항 129
10.4 하이브리드 129
10.4.1 클라우드 확장성과 현지 제어의 균형을 통해 하이브리드 배포가 유연한 병원 IT 전략으로 자리매김 129
11 연결 기술별 스마트 병원 시장 130
11.1 서론 131
11.2 Wi-Fi 133
11.2.1 모바일 워크플로우 및 연결형 의료 기기의 증가로 병원 Wi-Fi 인프라에 대한 수요 강화 133
11.3 블루투스/BLE 133
11.3.1 웨어러블 기기, 환자 모니터링 및 저전력 의료 기기가 블루투스/BLE 도입을 확대하고 있다 133
11.4 RFID 134
11.4.1 실시간 자산 및 재고 가시성에 대한 수요가 스마트 병원 전반에 걸쳐 RFID 도입을 주도하고 있다 134
11.5 근거리 무선 통신(NFC) 134
11.5.1 비접촉식 식별 및 투약 관리가 스마트 병원에서 NFC에 새로운 기회를 창출 134
11.6 지그비 135
11.6.1 저전력 연결 센서 및 스마트 룸 애플리케이션이 병원 내 지그비 도입을 뒷받침 135
11.7 셀룰러(4G/5G) 135
11.7.1 프라이빗 5G 및 모바일 연결성은 기존 네트워크를 넘어 스마트 병원의 역량을 확장합니다 135
11.8 이더넷/LAN 136
11.8.1 미션 크리티컬 애플리케이션과 연결된 인프라가 고신뢰성 병원 LAN에 대한 수요를 지속시키고 있다 136
11.9 LoRaWAN/LPWAN 136
11.9.1 저전력 광역 연결(LPWAN)은 대규모 및 분산된 시설 전반에 걸쳐 스마트 병원 모니터링을 확대한다 136
12 기술별 스마트 병원 시장 137
12.1 서론 138
12.2 인공 지능 및 기계 학습 140
12.2.1 AI 기반 임상 및 운영 인텔리전스가 스마트 병원 전환을 가속화 140
12.3 의료 사물 인터넷(IOMT) 140
12.3.1 증가하는 기기 연결성 및 원격 모니터링으로 스마트 병원 내 IOMT의 역할 확대 140
12.4 클라우드 컴퓨팅 141
12.4.1 확장 가능한 인프라와 AI 워크로드로 스마트 병원 전반의 클라우드 도입 촉진 141
12.5 엣지 컴퓨팅 141
12.5.1 실시간 임상 애플리케이션으로 인해 현지화된 의료 데이터 처리 수요 증가 141
12.6 빅데이터 분석 142
12.6.1 의료 데이터 양의 증가로 인해 첨단 병원 분석에 대한 수요 강화 142
12.7 로봇 공학 142
12.7.1 인력 제약과 정밀 지원에 대한 수요로 병원 로봇 공학 도입 가속화 142
12.8 디지털 트윈 143
12.8.1 시나리오 기반 병원 계획으로 디지털 트윈이 전략적 운영 기술로 자리매김 143
12.9 사이버 보안 143
12.9.1 디지털 공격 표면의 확대로 인해 사이버 보안은 스마트 병원 전환에 필수적 143
13 응용 분야별 스마트 병원 시장 144
13.1 서론 145
13.2 환자 관리 147
13.2.1 시장 성장을 주도하기 위한 환자 데이터 통합에 대한 관심 증가 147
13.3 임상 워크플로우 최적화 148
13.3.1 시장 성장을 견인하는 AI 및 데이터 분석의 도입 증가 148
13.4 자산 추적 149
13.4.1 시장 성장을 주도하기 위한 자산 추적 시스템 도입 증가 149
13.5 원격 환자 모니터링 150
13.5.1 시장 성장을 견인하는 모니터링 애플리케이션의 도입 증가 150
13.6 약물 관리 151
13.6.1 시장 성장을 뒷받침하는 자동 조제 캐비닛의 도입 증가 151
13.7 원격의료 152
13.7.1 시장 성장을 견인하는 원격 진료 수요 증가 152
13.8 진단 영상 153
13.8.1 시장 성장을 견인하는 영상 애플리케이션 도입 증가 153
13.9 병원 워크플로우 관리 154
13.9.1 환자 이송 병목 현상 해소 및 일상적인 퇴원 절차 간소화 154
13.10 건물 및 에너지 관리 155
13.10.1 성장을 견인하는 중앙 집중형 스마트 빌딩 제어 시스템의 도입 확대 155
13.11 보안 및 감시 156
13.11.1 시장 성장을 촉진하기 위한 스마트 출입 통제 장치 도입 확대 156
14 최종 사용자별 스마트 병원 시장 157
14.1 서론 158
14.2 병원 159
14.2.1 성장을 견인하는 기업용 자동화 기술의 도입 확대 159
14.3 외래 수술 센터 164
14.3.1 성장을 견인하는 간소화된 외래 수술 절차의 도입 증가 164
14.4 전문 진료소 및 외래 진료소 166
14.4.1 시장 성장을 견인하는 간소화된 디지털 도구의 도입 증가 166
14.5 진단 및 영상 센터 168
14.5.1 시장 성장을 촉진하기 위한 연결형 영상 처리 및 진단 기술의 통합 확대 168
14.6 대학 부속 의료 센터 170
14.6.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 스마트 기술 및 예측 분석의 도입 증가 170
15 지역별 스마트 병원 시장 173
15.1 서론 174
15.2 북미 175
15.2.1 미국 178
15.2.1.1 시장 성장을 주도할 병원 자동화 및 임상 AI에 대한 투자 증가 178
15.2.2 캐나다 179
15.2.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 주 정부 자금 지원 및 의료 현대화 프로그램 확대 179
15.2.3 멕시코 180
15.2.3.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 인프라 확충 및 민간 부문 투자 증가 180
15.3 유럽 181
15.3.1 영국 184
15.3.1.1 시장 성장을 견인할 NHS 디지털 전환 투자 증가 184
15.3.2 독일 185
15.3.2.1 성장을 주도하기 위한 정부 자금 지원 및 의무적인 인프라 현대화 이니셔티브 확대 185
15.3.3 프랑스 186
15.3.3.1 병원 시장 성장을 주도하기 위한 국가 디지털 헬스 프로그램 확대 186
15.3.4 이탈리아 187
15.3.4.1 성장을 견인하기 위한 디지털 인프라에 대한 EU 회복 기금 투자 증가 187
15.3.5 스페인 188
15.3.5.1 시장 활성화를 위한 디지털 헬스 인프라 투자 확대 188
15.3.6 네덜란드 189
15.3.6.1 시장 성장을 견인할 디지털 성숙도 향상 및 전략적 파트너십 189
15.3.7 북유럽 190
15.3.7.1 성장을 견인할 디지털 헬스 도입 확대 및 첨단 인프라 190
15.3.8 기타 유럽 191
15.4 아시아 태평양 192
15.4.1 중국 195
15.4.1.1 시장 성장을 견인하는 정부의 이니셔티브 및 인프라 구축 확대 195
15.4.2 일본 196
15.4.2.1 시장 성장을 촉진하는 노동력 부족 및 인구 고령화 심화 196
15.4.3 대한민국 197
15.4.3.1 성장을 견인할 정부의 디지털 헬스케어 정책 확대 및 첨단 통신 인프라 197
15.4.4 인도 198
15.4.4.1 시장 성장을 뒷받침하는 민간 의료 투자 및 디지털 이니셔티브 증가 198
15.4.5 싱가포르 199
15.4.5.1 시장 성장을 견인하는 정부 지원 확대 및 첨단 디지털 인프라 199
15.4.6 호주 200
15.4.6.1 시장 성장을 견인하기 위한 공중보건 자금 지원 확대 및 디지털 헬스 전환 전략 200
15.4.7 동남아시아 201
15.4.7.1 민간 의료 부문의 확대와 의료 관광의 성장이 주요 성장 동력 201
15.4.8 기타 아시아 태평양 지역 202
15.5 남미 203
15.5.1 브라질 205
15.5.1.1 성장을 견인하는 디지털 헬스 기술의 채택 증가 205
15.5.2 아르헨티나 206
15.5.2.1 시장 성장을 견인하는 스마트 병원 애플리케이션의 채택 확대 206
15.5.3 기타 남미 국가 207
15.6 중동 및 아프리카 208
15.6.1 GCC 국가 210
15.6.1.1 시장 촉진을 위한 정부 자금 지원 및 국가 비전 프로그램 확대 210
15.6.2 남아프리카 공화국 211
15.6.2.1 성장을 견인하는 인프라 투자 및 디지털 헬스 도입 확대 211
15.6.3 기타 중동 및 아프리카 지역 212
16 경쟁 구도 214
16.1 개요 214
16.2 주요 업체의 경쟁 전략/승리 요인, 2024년 8월–2026년 7월 214
16.3 매출 분석, 2021–2025 216
16.4 시장 점유율 분석, 2025 216
16.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 218
16.5.1 기업 가치 평가 218
16.5.2 재무 지표 219
16.6 브랜드 비교 220
16.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 221
16.7.1 스타 기업 221
16.7.2 신흥 리더 221
16.7.3 보편적 기업 221
16.7.4 참여 기업 221
16.7.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025년 223
16.7.5.1 기업 사업 범위 223
16.7.5.2 지역별 사업 범위 224
16.7.5.3 제품·서비스 제공 범위 225
16.7.5.4 구축 방식별 사업 범위 226
16.7.5.5 연결 기술별 사업 범위 227
16.7.5.6 기술별 사업 범위 228
16.7.5.7 애플리케이션별 사업 범위 229
16.7.5.8 최종 사용자 범위 230
16.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 232
16.8.1 선도적인 기업 232
16.8.2 대응력 있는 기업 232
16.8.3 역동적인 기업 232
16.8.4 출발점 232
16.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 234
16.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 234
16.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 235
16.9 경쟁 시나리오 237
16.9.1 제품 출시 237
16.9.2 거래 238
17 기업 프로필 240
17.1 주요 기업 240
17.1.1 SIEMENS HEALTHINEERS AG 240
17.1.1.1 사업 개요 240
17.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 241
17.1.1.3 최근 동향 243
17.1.1.3.1 제품 출시 243
17.1.1.3.2 거래 243
17.1.1.4 MnM의 견해 244
17.1.1.4.1 주요 강점/승리 요인 244
17.1.1.4.2 전략적 선택 244
17.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 244
17.1.2 KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 245
17.1.2.1 사업 개요 245
17.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 246
17.1.2.3 최근 동향 248
17.1.2.3.1 신제품 출시 248
17.1.2.3.2 거래 249
17.1.2.4 MnM의 관점 250
17.1.2.4.1 주요 강점/승리 요인 250
17.1.2.4.2 전략적 선택 250
17.1.2.4.3 약점/경쟁 위협 250
17.1.3 GE 헬스케어 251
17.1.3.1 사업 개요 251
17.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 252
17.1.3.3 최근 동향 253
17.1.3.3.1 신제품 출시 253
17.1.3.3.2 거래 254
17.1.3.4 MnM의 관점 255
17.1.3.4.1 주요 강점/승리할 권리 255
17.1.3.4.2 전략적 선택 255
17.1.3.4.3 약점/경쟁 위협 255
17.1.4 후지필름 홀딩스 256
17.1.4.1 사업 개요 256
17.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 257
17.1.4.3 최근 동향 259
17.1.4.3.1 거래 259
17.1.4.3.2 기타 동향 259
17.1.4.4 MnM의 견해 260
17.1.4.4.1 주요 강점/승리 요인 260
17.1.4.4.2 전략적 선택 260
17.1.4.4.3 약점/경쟁 위협 260
17.1.5 캐논(CANON INC.) 261
17.1.5.1 사업 개요 261
17.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 262
17.1.5.3 최근 동향 264
17.1.5.3.1 거래 내역 264
17.1.5.4 MnM의 관점 265
17.1.5.4.1 주요 강점/승리 요인 265
17.1.5.4.2 전략적 선택 265
17.1.5.4.3 약점/경쟁 위협 265
17.1.6 ORACLE 266
17.1.6.1 사업 개요 266
17.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 267
17.1.6.3 최근 동향 269
17.1.6.3.1 거래 269
17.1.7 MEDTRONIC 270
17.1.7.1 사업 개요 270
17.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 271
17.1.7.3 최근 동향 273
17.1.7.3.1 제품 출시 273
17.1.7.3.2 거래 273
17.1.7.3.3 사업 확장 275
17.1.8 마이크로소프트 276
17.1.8.1 사업 개요 276
17.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 277
17.1.8.3 최근 동향 279
17.1.8.3.1 제품 출시 279
17.1.8.3.2 거래 내역 280
17.1.9 허니웰 인터내셔널(HONEYWELL INTERNATIONAL INC.) 281
17.1.9.1 사업 개요 281
17.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 282
17.1.9.3 최근 동향 284
17.1.9.3.1 신제품 출시 284
17.1.9.3.2 거래 284
17.1.10 슈나이더 일렉트릭 285
17.1.10.1 사업 개요 285
17.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 286
17.1.10.3 최근 동향 288
17.1.10.3.1 신제품 출시 288
17.1.10.3.2 거래 289
17.2 기타 기업 290
17.2.1 BAXTER 290
17.2.2 STRYKER 291
17.2.3 애보트 292
17.2.4 BD 293
17.2.5 후지쯔 294
17.2.6 제브라 테크놀로지스 295
17.2.7 ASCOM 296
17.2.8 세큐리타스 헬스케어 LLC 297
17.2.9 데달루스 S.P.A. 298
17.2.10 퀄컴 테크놀로지스, Inc. 299
17.2.11 베라디그姆 LLC 300
17.2.12 아테나헬스 301
17.2.13 NVIDIA CORPORATION 302
17.2.14 EPIC SYSTEMS CORPORATION 303
17.2.15 CISCO SYSTEMS, INC. 304
18 연구 방법론 305
18.1 연구 데이터 305
18.1.1 2차 데이터 306
18.1.1.1 주요 2차 자료 목록 306
18.1.1.2 2차 자료에서 도출한 주요 데이터 307
18.1.2 1차 데이터 307
18.1.2.1 1차 인터뷰 참여자 목록 307
18.1.2.2 1차 인터뷰 내역 308
18.1.2.3 1차 자료의 주요 데이터 308
18.1.2.4 주요 산업 통찰력 310
18.1.3 2차 및 1차 조사 310
18.2 시장 규모 추정 311
18.2.1 바텀업 접근법 311
18.2.1.1 바텀업 분석을 이용한 시장 규모 산출 방법
(수요 측면) 311
18.2.2 탑다운 접근법 312
18.2.2.1 탑다운 분석을 이용한 시장 규모 산출 방법
(공급 측면) 312
18.3 요인 분석 313
18.3.1 수요 측면 분석 313
18.3.2 공급 측면 분석 313
18.4 시장 세분화 및 데이터 삼각검증 314
18.5 연구 가정 315
18.6 위험 평가 315
18.7 연구의 한계 315
19 부록 316
19.1 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 320
19.2 맞춤 설정 옵션 322
19.3 관련 보고서 322
19.4 저자 정보 323
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