| ■ 영문 제목 : Global Amino Acids Market - 2024-2031 | |
 | ■ 상품코드 : FB8723 ■ 조사/발행회사 : DataM Intelligence ■ 발행일 : 2024년 11월 ■ 페이지수 : 204 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 식품 지원 및 서비스, 첨가물 |
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개요
글로벌 아미노산 시장은 2023년에 261.8억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 8.96%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 520.2억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
아미노산은 근육통을 줄이고 피로를 완화하며 심혈관 질환의 가능성을 줄이기 위해 건강 보조제에 활용됩니다. 아미노산은 영양 스포츠 보충제에서 점점 더 흔하게 사용되고 있습니다. 많은 운동선수들이 근육 성장을 위해 정제, 분말, 음료 형태의 보충제 섭취를 선호합니다. 기능 식품은 기능성 음료, 기능성 식품 및 건강 보조 식품으로 분류됩니다.
2023 년 12 월, 아미노산을 전문으로하는 저명한 글로벌 기업인 아지노모토는 태국 시민들에게 인체 건강에 대한 아미노산의 중요성과 일상 생활에서 필수적인 역할에 대해 알리기 위해 “삶은 아미노산으로 가득 차 있습니다”라는 제목의 교육 캠페인을 시작했습니다. 이 프로젝트는 ‘잘 먹고, 잘 살자’라는 슬로건과 함께 회사의 새로운 목표인 ‘웰빙 창조의 선도’에 부응하는 것입니다. 이는 향후 몇 년 동안 아미노산 시장 전망을 자극할 것으로 예상됩니다.
다양한 스킨케어 제품의 제형에 아미노산의 적용이 증가하고, 식물성 식단이 널리 수용되고 발효 방법, 유전자 변형 및 효소 절차의 구현이 증가하는 것은 시장 확대의 중요한 동인입니다. 또한 이 지역의 수많은 대학, 연구기관, 생명공학 기업들이 생산 기술을 향상시키고, 새로운 아미노산 유도체를 개발하며, 다양한 산업 분야의 용도를 연구하기 위해 협력하고 있습니다.
가속화되는 도시화, 인구 증가, 개인의 가처분 소득 증가는 아시아 태평양 지역에서 육류 제품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이는 가축의 성장과 제품 품질을 개선하기 위해 아미노산이 포함된 동물 사료의 필요성을 자극하고 있습니다. 또한 이 지역의 수많은 대학, 연구 기관 및 생명공학 회사들이 생산 기술을 향상시키고, 새로운 아미노산 유도체를 개발하며, 다양한 산업 분야의 용도를 조사하기 위해 협력하고 있습니다.
역학
건강기능식품 및 제약 제품에 대한 수요 증가
아미노산은 소비자 구매력 증가와 건강한 라이프스타일 및 예방적 건강 관리에 대한 인식 제고로 인해 식품 및 건강 보조 식품 생산업체의 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 아미노산은 근육통을 완화하고 피로를 완화하며 심혈관 질환의 위험을 완화하기 위한 건강 보조제 생산에 광범위하게 활용되고 있습니다. 많은 운동선수들이 근육 발달을 위해 분말, 알약 및 음료 형태의 아미노산 기반 제품을 선호하기 때문에 아미노산은 영양 스포츠 보충제에서 점점 더 많이 찾고 있습니다.
2024년 10월, 에보닉은 헬스 케어 사업부를 재구성하여 햄과 우밍에 있는 케토 및 제약용 아미노산 생산 시설에 대한 파트너십 또는 매각을 포함한 전략적 대안을 평가할 것이라고 발표했습니다. 영양 및 관리 부문의 에보닉은 복잡한 API, 약물 전달, mRNA 지질 및 세포 배양 성분과 같은 정밀 바이오 용액에 중점을 둔 시스템 솔루션 공급업체로 변모하고 있습니다.
동물 사료 산업의 수요 증가
동물 사료 산업은 특히 라이신, 메티오닌, 트레오닌의 중요한 성장 동력입니다. 특히 중국과 인도와 같은 개발도상국에서 전 세계 육류 소비가 증가함에 따라 동물 영양 강화에 대한 수요가 높아졌습니다. 라이신은 단백질 섭취를 늘리고 성장을 촉진하며 동물의 건강을 증진하는 필수 사료 첨가제입니다. 메티오닌은 가금류 생산에 필수적인 성분으로 계란의 품질과 성장률을 향상시키고, 라이신은 돼지의 근육 발달을 촉진합니다.
이러한 첨가제는 값비싼 단백질이 풍부한 사료 원료에 대한 의존도를 줄여 축산업의 비용 효율성과 생산성을 향상시킵니다. 미국 사료 산업 협회에 따르면 미국 내 5,800여 개의 동물 사료 제조 시설에서 연간 2억 8,400만 톤 이상의 완제품 사료와 반려동물 사료를 생산하고 있습니다. 이로 인해 동물 사료 부문에서 아미노산의 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 2023년 5월, 에보닉은 가축 사료용 라이신의 안정적인 공급원인 차세대 바이오리스를 출시하여 고객에게 혁신적인 제품과 솔루션을 제공해온 전통을 이어갈 것이라고 발표했습니다.
가격 변동성
사료 성분과 에너지 비용을 포함한 원자재 가격의 변동성은 아미노산 시장에 상당한 제약이 되고 있습니다. 가격 변동은 생산 비용의 불안정성을 유발하여 최종 고객에게 불규칙한 가격 책정을 초래합니다. 이러한 변동성은 해당 부문에 대한 투자를 저해하고 생산자의 수익 마진에 영향을 미쳐 정기적인 공급망 유지와 동물 사료, 제약 및 식품과 같은 산업에서 증가하는 아미노산 수요를 충족하는 것을 복잡하게 만들 수 있습니다.
예를 들어, 2024년 2분기에 아시아 태평양 지역의 아미노산 시장은 동물 사료 및 의약품과 같은 주요 부문의 수요 감소로 인해 가격이 하락하여 공급 과잉이 발생했습니다. 인도는 전 분기 대비 하락세를 기록하며 가장 두드러진 가격 변동성을 보였습니다. 또한, 미화 대비 루피화 약세로 인해 국내 공급업체들이 가격을 인상할 수 있었습니다.
세그먼트 분석
글로벌 아미노산 시장은 유형, 공급원, 등급, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
소비자 트렌드로 인한 혁신의 성장은 식물 기반 부문을 주도합니다.
식
물 기반 공급원의 우세는 천연 및 유기농 제품에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 식물 기반 품목의 글로벌 생산 및 소비를 촉진 할 것으로 예상됩니다. 동물 도축에 대한 사회적 인식이 높아지면서 식물성 제품 시장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 채식 및 비건 식단으로의 전환은 식물성 아미노산에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
소비자들은 식물 유래 보충제와 식품을 점차적으로 추구하고 있으며, 식물 유래 아미노산 시장의 확장을 추진하고 있습니다. 2023년 10월, 레독스는 CJ바이오와 협력하여 특정 아미노산이 강화된 프리미엄 생체 자극제 아미부스트를 출시하여 이러한 지속적인 도전에 대응하고 있습니다. 이 제품은 다양한 식물 종과 성장 단계의 요구 사항을 충족하여 작물 생산량과 품질을 향상하도록 세심하게 설계되었습니다. 아미노산은 면역 체계의 필수 구성 요소인 식물의 이차 대사를 위한 촉매 역할을 하여 식물이 번성할 수 있도록 합니다.
지리적 침투
농업, 식품 및 보건 부문에서 아시아 태평양 지역의 우위 점유
아시아 태평양 지역은 가장 크고 빠르게 성장하는 시장입니다. 이 지역의 활발한 축산업, 동물 사료에 대한 높은 수요, 탄탄한 식품 및 제약 부문이 이러한 성장을 주도하고 있습니다. 중국, 일본, 한국과 같은 주요 생산국에서는 옥수수와 설탕과 같은 풍부한 원료를 활용하여 발효 기술을 사용합니다. 중국과 인도에서 육류 및 유제품 소비가 증가함에 따라 성장률과 사료 효율을 개선하기 위해 동물 사료에 라이신과 메티오닌과 같은 아미노산 활용이 강화되고 있습니다.
2023년 12월, 미국의 유명 브랜드 Brandt의 당 알코올과 아미노산으로 구성된 독특한 생체 자극제인 펑리후이 안지아춘이 중국 시장에 출시되었으며 현재 베이징 신허펑 농업 자재에서 유통하고 있습니다. 또한 건강과 웰빙에 대한 인식이 높아지면서 중국 식품의약품감독관리총국(CFDA) 및 인도 식품안전표준청(FSSAI) 등의 기관의 규제로 인해 건강보조식품 및 기능성 식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
경쟁 환경
시장의 주요 글로벌 플레이어로는 Adisseo, ADM, Ajinomoto Co., Inc., Blue Star Corp., CJ CheilJedang Corp., DAESANG, DSM, Donboo Amino Acid Co., Ltd., Evonik Industries AG, Novus International.이 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아-우크라이나 분쟁은 아미노산 시장에 큰 영향을 미쳤으며, 특히 러시아에서는 정부가 국내 공급 안정화를 위해 L-라이신, DL-메치오닌 등 필수 아미노산의 수출 금지를 제안한 바 있습니다. 이번 수출 금지는 특히 사료 첨가제로서 이러한 아미노산에 크게 의존하는 축산 부문에서 러시아 농가의 비용 증가를 초래할 수 있는 부족 사태를 방지하고자 하는 것입니다. 러시아의 제한된 특정 아미노산 자급률을 고려할 때, 아미노산 부족은 생산 비용을 상승시키고 농업 효율성을 떨어뜨릴 것으로 예상됩니다.
게다가 서방의 제재와 물류 중단으로 인해 러시아의 아미노산 공급망이 악화되어 사료 첨가제 수입업체들이 어려움을 겪고 있습니다. EU의 이전 수입 제한 조치로 인해 더욱 악화된 공급 부족으로 인해 현지 수요에 충분한 아미노산 비축량 유지에 대한 우려가 높아졌습니다. 물류 문제는 러시아의 특정 아미노산에 대한 수입 의존도를 드러내며 전쟁으로 인한 농업 경제의 약점을 강조했습니다.
유형
– 필수
o 류신
o 라이신
o 메티오닌
o 기타
– 비필수
o 글루타민
o 글리신
o 아르기닌
o 기타
o 소스
o 식물성
o 동물성
등급
– 식품 등급
– 사료 등급
– 제약 등급
– 기타
최종 사용자
– 식품 및 음료
– 동물 사료
– 반려동물 식품
– 제약
– 백신 제형
– 퍼스널 케어 및 화장품
– 식이 보조제
– 농업
– 기타
지역별
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 프랑스
o 이탈리아
o 스페인
o 기타 유럽
– 남미
o 브라질
o 아르헨티나
o 기타 남미
– 아시아 태평양
o 중국
o 인도
o 일본
o 호주
o 기타 아시아 태평양 지역
– 중동 및 아프리카
주요 개발
– 2023 년 4 월, 주식회사 아지노모토는 독점적 인 게놈 엔지니어링 플랫폼을 보유한 스타트 업인 로고 믹스와 공동 연구 개발 (R&D) 계약을 체결했습니다. 이 계약은 로고믹스의 게놈 엔지니어링 플랫폼과 아지노모토의 아미노산 생산 기술 및 전문 지식 간의 협력을 촉진하여 탄소 중립성을 달성하기위한 지속 가능한 아미노산 생산 방법에 대한 공동 연구를 목표로합니다.
– 2023 년 3 월 Corteva와 Bunge는 동물 사료 부문, 특히 닭, 돼지 및 양식 사료에 적합한 아미노산 강화 대두 식사의 공식화에서 상당한 진전을 이루었습니다.
보고서를 구매하는 이유는?
– 유형, 소스, 등급, 최종 사용자 및 지역에 따라 글로벌 아미노산 시장을 세분화하고 주요 상업 자산 및 플레이어를 이해합니다.
– 트렌드와 공동 개발을 분석하여 상업적 기회를 파악합니다.
– 모든 세그먼트와 함께 아미노산 시장의 수많은 데이터 포인트가 포함 된 Excel 데이터 시트.
– PDF 보고서는 철저한 정성적 인터뷰와 심층 연구를 거친 종합적인 분석으로 구성됩니다.
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글로벌 아미노산 시장 보고서는 약 70 개의 표, 67 개의 그림 및 204 페이지를 제공합니다.
대상 고객 2024
– 제조업체 / 구매자
– 산업 투자자 / 투자 은행가
– 연구 전문가
– 신흥 기업
1. 방법론 및 범위 Global Amino Acids Market reached US$ 26.18 billion in 2023 and is expected to reach US$ 52.02 billion by 2031, growing with a CAGR of 8.96% during the forecast period 2024-2031. Amino acids are utilized in health supplements to reduce muscle soreness, mitigate fatigue and diminish the chance of cardiovascular ailments. They are increasingly common in nutritional sports supplements. Numerous athletes favor the consumption of product-based supplements in the forms of tablets, powders and beverages to enhance muscle growth. Nutraceutical goods are categorized as functional beverages, functional foods and dietary supplements. In December 2023, Ajinomoto, a prominent global enterprise specializing in amino acids, initiated an educational campaign titled “Life is Full of Amino Acid” to inform Thai citizens about the significance of amino acids for human health and their essential roles in daily life. This project responds to the company's newly established goal, Leading in Creation of Our Well-Being, accompanied by the slogan 'Eat Well, Live Well.' This is anticipated to stimulate the amino acid market projection in the forthcoming years. The rising application of amino acids in the formulation of various skincare products, the prevalent embrace of plant-based diets and the growing implementation of fermentation methods, genetic modification and enzymatic procedures are significant drivers of market expansion. In addition, numerous colleges, research institutions and biotechnology firms in the region are partnering to enhance production techniques, create new amino acid derivatives and investigate uses across diverse industries. Accelerated urbanization, population expansion and increasing disposable income among individuals are propelling the demand for meat products in Asia-Pacific. This is stimulating the need for animal feed that includes amino acids to improve cattle growth and product quality. In addition, numerous colleges, research institutions and biotechnology firms in the region are partnering to enhance production techniques, create new amino acid derivatives and investigate uses across diverse industries. Dynamics Growing Demand For Nutraceutical & Pharmaceutical Products Amino acids are anticipated to witness significant demand from food and dietary supplement producers, driven by growing consumer purchasing power and heightened awareness of healthy lifestyles and preventive health care. Amino acids are extensively utilized in the production of health supplements to alleviate muscle soreness, diminish weariness and mitigate the danger of cardiovascular ailments. Amino acids are increasingly sought after in nutritional sports supplements since numerous athletes favor amino acid-based products in the form of powders, pills and beverages for muscle development. In October 2024, Evonik announced the reconfiguration of its Health Care division, which will assess strategic alternatives, including partnerships or divestiture, for its keto and pharmaceutical amino acid production facilities in Ham and Wuming. Evonik, within its Nutrition & Care segment, is transforming into a system solutions supplier, emphasizing complex APIs, drug delivery and precision biosolutions such as mRNA lipids and cell culture components. Growing Demand In The Animal Feed Industry The animal feed industry is a crucial driver of growth, particularly for lysine, methionine and threonine. The rise in global meat consumption, especially in developing countries like China and India, has heightened the demand for enhanced animal nutrition. The are essential feed additives that enhance protein intake, promote growth and augment animal health. Methionine is crucial for poultry production, improving egg quality and growth rates, while lysine promotes muscle development in swine. The additives reduce reliance on costly protein-rich feed ingredients, hence improving the cost-efficiency and productivity of animal husbandry. The American Feed Industry Association reports that over 5,800 animal food manufacturing facilities in US produce in excess of 284 million tons of finished feed and pet food annually. This is increasingly propelling the need for amino acids in the animal feed sector. In May 2023, Evonik announced the introduction of a new generation of Biolys, a reliable source of lysine for livestock feeds, continuing its heritage of providing innovative products and solutions for its clients. Price Volatility The volatile pricing of raw resources, including feed components and energy costs, pose a substantial constraint on the amino acids market. Price fluctuations induce instability in production expenses, resulting in erratic pricing for final customers. This volatility can impede investment in the sector and affect profit margins for producers, complicating the maintenance of regular supply chains and the fulfillment of the increasing demand for amino acids in industries such as animal feed, pharmaceuticals and food. For instance, in the second quarter of 2024, the amino acid market in Asia-Pacific had a price fall attributed to diminished demand from critical sectors such as animal feed and medicines, resulting in an excess of supply. India witnessed the most pronounced price volatility, registering a decline relative to the preceding quarter. Furthermore, a weakening of the INR relative to the US$ enabled domestic suppliers to increase their pricing. Segment Analysis The global amino acids market is segmented based on type, source, grade, end-user and region. Growing Innovation Due to Consumer Trends Drives Plant-Based Segment The predominance of plant-based sources is ascribed to the increasing consumer awareness of natural and organic products, anticipated to propel global production and consumption of plant-based items. The increased social awareness of animal slaughter is anticipated to positively influence the market for plant-based products. The transition to vegetarian and vegan diets is increasing the demand for plant-based amino acids. Consumers are progressively pursuing plant-derived supplements and food items, propelling the expansion of the market for plant-sourced amino acids. In October 2023, Redox, in partnership with CJ Bio, launched AMIBOOST, a premium biostimulant fortified with specific amino acids to assist in this persistent challenge. The product is carefully engineered to enhance crop output and quality, catering to the requirements of many plant species and growth phases. The amino acids function as catalysts for the plant's secondary metabolism, an essential component of its immune system, allowing plants to prosper. Geographical Penetration Asia-Pacific's Dominance Driven by Agriculture, Food and Health Sectors The Asia-Pacific region is the largest and most rapidly expanding market. The region's vigorous cattle industry, elevated need for animal feed and robust food and pharmaceutical sectors propel this growth. Major producers such as China, Japan and South Korea employ fermentation techniques, utilizing plentiful raw materials like corn and sugar. The increasing consumption of meat and dairy in China and India intensifies the utilization of amino acids such as lysine and methionine in animal feed to improve growth rates and feed efficiency. In December 2023, Fenglihui Anjiachun, a unique biostimulant comprising sugar alcohol and amino acids from the esteemed US brand Brandt, was launched in the Chinese market and is presently distributed by Beijing Xinhefeng Agricultural Materials. Furthermore, the rising awareness of health and wellness is enhancing the demand for dietary supplements and functional foods, bolstered by regulations from entities such as the China Food and Drug Administration (CFDA) and the Indian Food Safety and Standards Authority (FSSAI). Competitive Landscape The major global players in the market include Adisseo, ADM, Ajinomoto Co., Inc., Blue Star Corp., CJ CheilJedang Corp., DAESANG, DSM, Donboo Amino Acid Co., Ltd., Evonik Industries AG and Novus International. Russia-Ukraine War Impact Analysis The Russia-Ukraine conflict has profoundly affected the amino acids market, especially in Russia, where the government has suggested prohibiting exports of essential amino acids such as L-lysine and DL-methionine to stabilize the domestic supply. This export ban seeks to avert shortages that may escalate expenses for Russian farmers, particularly in the livestock sector, which relies significantly on these amino acids as feed additives. Given Russia's constrained self-sufficiency in certain amino acids, shortages are expected to elevate production costs and diminish agricultural efficiency. Moreover, sanctions and logistical interruptions from the West have exacerbated Russia's amino acid supply chain, posing difficulties for feed additive importers. The supply shortage, worsened by previous import limitations from the EU, has heightened apprehensions regarding the maintenance of sufficient amino acid reserves for local need. The logistical issue has revealed Russia's dependence on imports for specific amino acids, emphasizing weaknesses in its agriculture economy as a result of the war. Type • Essential o Leucine o Lysine o Methionine o Others • Non-essential o Glutamine o Glycine o Arginine o Others o Source o Plant-based o Animal-based Grade • Food Grade • Feed Grade • Pharma Grade • Other End-User • Food & Beverage • Animal Feed • Pet Food • Pharmaceuticals • Vaccine Formulation • Personal Care & Cosmetics • Dietary Supplements • Agriculture • Other By Region • North America o US o Canada o Mexico • Europe o Germany o UK o France o Italy o Spain o Rest of Europe • South America o Brazil o Argentina o Rest of South America • Asia-Pacific o China o India o Japan o Australia o Rest of Asia-Pacific • Middle East and Africa Key Developments • In April 2023, Ajinomoto Co., Inc. finalized a collaborative research and development (R&D) agreement with Logomix Inc., a start-up possessing a proprietary genome engineering platform. This agreement facilitates collaboration between Logomix's genome engineering platform and Ajinomoto Co.'s amino acid production technology and expertise, aiming for joint research on a sustainable amino acid production method to achieve carbon neutrality. • In March 2023, Corteva Inc. and Bunge revealed substantial progress in the formulation of amino acid-enhanced soybean meals tailored for the animal feed sector, particularly for chicken, swine and aquaculture feed. Why Purchase the Report? • To visualize the global amino acids market segmentation based on type, source, grade, end-user and region, as well as understand key commercial assets and players. • Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development. • Excel data sheet with numerous data points of the amino acids market with all segments. • PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study. • Product mapping available as excel consisting of key products of all the major players. The global amino acids market report would provide approximately 70 tables, 67 figures and 204 pages. Target Audience 2024 • Manufacturers/ Buyers • Industry Investors/Investment Bankers • Research Professionals • Emerging Companies 1. Methodology and Scope 1.1. Research Methodology 1.2. Research Objective and Scope of the Report 2. Definition and Overview 3. Executive Summary 3.1. Snippet by Type 3.2. Snippet by Source 3.3. Snippet by Grade 3.4. Snippet by End-User 3.5. Snippet by Region 4. Dynamics 4.1. Impacting Factors 4.1.1. Drivers 4.1.1.1. Growing Demand For Nutraceutical & Pharmaceutical Products 4.1.1.2. Growing Demand In The Animal Feed Industry 4.1.2. Restraints 4.1.2.1. Price Volatility 4.1.3. Opportunity 4.1.4. Impact Analysis 5. Industry Analysis 5.1. Porter's Five Force Analysis 5.2. Supply Chain Analysis 5.3. Pricing Analysis 5.4. Regulatory Analysis 5.5. Russia-Ukraine War Impact Analysis 5.6. DMI Opinion 6. COVID-19 Analysis 6.1. Analysis of COVID-19 6.1.1. Scenario Before COVID-19 6.1.2. Scenario During COVID-19 6.1.3. Scenario Post COVID-19 6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19 6.3. Demand-Supply Spectrum 6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic 6.5. Manufacturers Strategic Initiatives 6.6. Conclusion 7. By Type 7.1. Introduction 7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type 7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type 7.2. Essential* 7.2.1. Introduction 7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 7.2.3. Leucine 7.2.4. Lysine 7.2.5. Methionine 7.2.6. Others 7.3. Non-essential 7.3.1. Glutamine 7.3.2. Glycine 7.3.3. Arginine 7.3.4. Others 8. By Source 8.1. Introduction 8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Source 8.1.2. Market Attractiveness Index, By Source 8.2. Plant-based* 8.2.1. Introduction 8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 8.3. Animal-based 9. By Grade 9.1. Introduction 9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Grade 9.1.2. Market Attractiveness Index, By Grade 9.2. Food Grade* 9.2.1. Introduction 9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 9.3. Feed Grade 9.4. Pharma Grade 9.5. Other 10. By End-User 10.1. Introduction 10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 10.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User 10.2. Food & Beverage* 10.2.1. Introduction 10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 10.3. Animal Feed 10.4. Pet Food 10.5. Pharmaceuticals 10.6. Vaccine Formulation 10.7. Personal Care & Cosmetics 10.8. Dietary Supplements 10.9. Agriculture 10.10. Other 11. By Region 11.1. Introduction 11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region 11.1.2. Market Attractiveness Index, By Region 11.2. North America 11.2.1. Introduction 11.2.2. Key Region-Specific Dynamics 11.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type 11.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Source 11.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Grade 11.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 11.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 11.2.7.1. US 11.2.7.2. Canada 11.2.7.3. Mexico 11.3. Europe 11.3.1. Introduction 11.3.2. Key Region-Specific Dynamics 11.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type 11.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Source 11.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Grade 11.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 11.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 11.3.7.1. Germany 11.3.7.2. UK 11.3.7.3. France 11.3.7.4. Italy 11.3.7.5. Spain 11.3.7.6. Rest of Europe 11.4. South America 11.4.1. Introduction 11.4.2. Key Region-Specific Dynamics 11.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type 11.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Source 11.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Grade 11.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 11.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 11.4.7.1. Brazil 11.4.7.2. Argentina 11.4.7.3. Rest of South America 11.5. Asia-Pacific 11.5.1. Introduction 11.5.2. Key Region-Specific Dynamics 11.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type 11.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Source 11.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Grade 11.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 11.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 11.5.7.1. China 11.5.7.2. India 11.5.7.3. Japan 11.5.7.4. Australia 11.5.7.5. Rest of Asia-Pacific 11.6. Middle East and Africa 11.6.1. Introduction 11.6.2. Key Region-Specific Dynamics 11.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type 11.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Source 11.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Grade 11.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 12. Competitive Landscape 12.1. Competitive Scenario 12.2. Market Positioning/Share Analysis 12.3. Mergers and Acquisitions Analysis 13. Company Profiles 13.1. Adisseo* 13.1.1. Company Overview 13.1.2. Product Portfolio and Description 13.1.3. Financial Overview 13.1.4. Key Developments 13.2. ADM 13.3. Ajinomoto Co., Inc. 13.4. Blue Star Corp. 13.5. CJ CheilJedang Corp. 13.6. DAESANG 13.7. DSM 13.8. Donboo Amino Acid Co., Ltd. 13.9. Evonik Industries AG 13.10. Novus International LIST NOT EXHAUSTIVE 14. Appendix 14.1. About Us and Services 14.2. Contact Us |
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