무인 시스템(UxV) 시장의 주요 시사점
북미 무인 시스템(UxV) 시장은 2026년부터 2031년까지 24.1%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
UMV 부문은 2026년부터 2031년까지 22.6%라는 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
2026년에는 군사 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망됩니다.
노스롭 그루먼(Northrop Grumman), 텔레다인 테크놀로지스(Teledyne Technologies), 록히드 마틴(Lockheed Martin)은 높은 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 전 세계 무인 시스템(UxV) 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
무인 시스템(UxV) 산업은 사용자들이 더 오랜 기간 동안 작동하고, 더 넓은 지역을 커버하며, 운영자의 개입을 최소화하여 임무를 완수할 수 있는 플랫폼을 요구함에 따라 발전하고 있습니다. 센서, 항법, 통신 링크, 온보드 처리 및 지휘통제 시스템의 개선으로 지상, 해상, 공중 무인 시스템이 복잡한 환경에서 더욱 안정적으로 작동할 수 있게 되었습니다. 이러한 발전은 지속적인 모니터링, 정확한 데이터 수집, 장시간 운용, 그리고 까다롭거나 외진 지역에서의 작전이 요구되는 분야에서 UxV의 활용 범위를 넓히는 데에도 기여하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
무인 시스템(UxV) 시장의 고객들에게 미치는 영향은, 각 응용 분야마다 별도의 시스템을 구축할 필요 없이 다양한 임무를 지원할 수 있는 유연한 플랫폼에 대한 요구와 점점 더 밀접하게 연결되고 있습니다. 모듈식 설계, 호환 가능한 탑재체, 공통 제어 인터페이스, 소프트웨어 기반 업그레이드를 통해 사용자는 요구 사항이 변경됨에 따라 센서나 임무 장비를 교체할 수 있습니다. 이를 통해 통합 노력을 줄이고, 운영자 교육 및 유지보수를 간소화하며, 기존 시스템을 보다 쉽게 업그레이드할 수 있습니다. 그 결과, 상업, 정부 및 국방 분야 사용자는 자산 활용도를 높이는 동시에 운영 및 수명 주기 비용을 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다.
무인 시스템(UxV) 시장 생태계
무인 시스템(UxV) 시장에는 무인 플랫폼 제조업체, 센서 및 탑재체 공급업체, 자율주행 및 제어 소프트웨어 개발사, 추진 시스템 공급업체, 통신 시스템 공급업체, 시스템 통합업체가 포함됩니다. 노스롭 그루먼(Northrop Grumman Corporation), 텔레다인 테크놀로지스(Teledyne Technologies Incorporated), 록히드 마틴(Lockheed Martin Corporation), BAE 시스템즈(BAE Systems), DJI, 탈레스(Thales), 이스라엘 항공우주산업(Israel Aerospace Industries Ltd.), 보잉(The Boeing Company), 제너럴 다이내믹스(General Dynamics Corporation), 텍스트론(Textron Inc.), L3해리스 테크놀로지스(L3Harris Technologies, Inc.), 엘빗 시스템즈(Elbit Systems Ltd.), 레오나르도(Leonardo S.p.A.), EDGE 그룹(EDGE Group PJSC)과 같은 주요 기업들은 항공, 지상, 해상 및 수중 응용 분야에 걸쳐 무인 및 자율 시스템을 공급하고 있습니다. 이들 기업의 제품 포트폴리오는 ISR, 물류, 점검, 매핑, 농업, 감시 및 기타 상업 및 국방 작전 분야를 포괄합니다. Shield AI, Autel Robotics, Delair, Microdrones GmbH, MSubs Ltd., Anduril Industries, International Submarine Engineering Ltd., Ocius Technology Limited, Clearpath Robotics Inc., Maritime Robotics AS와 같은 다른 기업들은 상업, 정부 및 국방 분야의 다양한 활용 사례에 걸쳐 전문 무인 플랫폼, 자율 주행 기술, 임무 소프트웨어 및 특정 용도 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
무인 시스템(UxV) 시장 지역
예측 기간 동안 북미가 글로벌 UxV 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망
북미 무인 시스템(UxV) 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 국방, 공공 안전, 인프라 점검, 물류, 지도 제작 및 기타 상업적 응용 분야에서 무인 및 자율 시스템의 사용이 증가함에 따라 뒷받침되고 있습니다. 미국에서는 연방항공청(FAA)이 시야 외(BVLOS) 응용을 포함한 첨단 드론 운영을 지원하는 프로그램을 확대하고 있으며, 추가적인 무인항공기(UAS) 시험장은 무인 항공기의 개발 및 국가 영공 통합을 지원하고 있습니다. 동시에, 미국의 국방 예산은 장시간 체공 무인항공기(UAV), AI 기반 무인 시스템, 교전 환경용 항법 기술 등 자율 및 무인 역량을 지속적으로 뒷받침하고 있다. 이러한 발전은 북미 전역에서 항공, 지상, 해상 무인 시스템의 광범위한 배치를 촉진하고 있다.
무인 시스템(UxV) 시장 규모 및 성장: 기업 평가 매트릭스
무인 시스템(UxV) 시장 매트릭스에는 항공 및 수중 영역 전반에 걸친 자율 및 무인 시스템 분야에서 강력한 입지를 바탕으로 노스롭 그루먼(Northrop Grumman Corporation, Star)이 포함되어 있습니다. 이 회사의 포트폴리오에는 MQ-4C 트리톤(Triton), 글로벌 호크(Global Hawk), 만타 레이(Manta Ray)가 포함되어 있으며, 이는 ISR, 해양 감시, 장시간 임무 및 수중 작전을 지원합니다. 노스롭 그루먼은 또한 협업형 무인 작전을 위한 모듈식 및 개방형 아키텍처 자율 주행 능력을 개발하고 있습니다. 이스라엘 항공우주산업(IAI, 신흥 리더)은 헤론(Heron) 제품군, 카타나(KATANA) USV, 블루웨일(BlueWhale) 자율 수중정을 통해 강력한 입지를 구축했습니다. 이러한 시스템은 ISR, 해양 감시, 국경 보안, 기뢰 관련 임무 및 기타 국방 분야를 지원하며, IAI는 항공 및 해상 플랫폼 전반에 걸쳐 자율 주행 능력을 지속적으로 확장하고 있습니다.
주요 무인 시스템(UxV) 시장 참여 기업
무인 시스템(UxV) 시장 기업 목록
- 노스롭 그루먼(미국)
- 텔레다인 테크놀로지스(Teledyne Technologies Incorporated, 미국)
- 록히드 마틴(Lockheed Martin Corporation, 미국)
- BAE 시스템즈(BAE Systems, 영국)
- DJI(중국)
- 탈레스(Thales, 프랑스)
- 이스라엘 항공우주산업(Israel Aerospace Industries Ltd., 이스라엘)
- 보잉(The Boeing Company, 미국)
- 제너럴 다이내믹스(General Dynamics Corporation, 미국)
- 텍스트론(Textron Inc., 미국)
- L3해리스 테크놀로지스(L3Harris Technologies, Inc., 미국)
- 엘빗 시스템즈(Elbit Systems Ltd., 이스라엘)
- 레오나르도(Leonardo S.p.A., 이탈리아)
- EDGE 그룹(EDGE Group PJSC, 아랍에미리트)
- ST 엔지니어링(ST Engineering, 싱가포르)
최근 무인 시스템(UXV) 시장 동향
2026년 6월 : 제너럴 다이내믹스 코퍼레이션(미국)은 자회사인 제너럴 다이내믹스 유럽 랜드 시스템즈(General Dynamics European Land Systems)를 통해 알파 로보틱스(독일)와 유인-무인 협업에 관한 공식 협력 계약을 체결했다. 양사는 EAGLE 6×6 지휘 차량을 WOLF C1/G1 무인 지상 차량(UGV) 및 HAWK, HUMMINGBIRD 무인항공기(UAV)와 통합하고 있다. 이 시스템은 경계 보안, 대무인항공기(UAS) 대응, 수송, 센서 및 효과기 운반, 미끼 임무에 사용될 예정이다. 이번 협약은 UGV와 UAV의 협동 작전을 직접 지원한다.
2026년 3월 : 텔라다인 테크놀로지스(Teledyne Technologies Incorporated, 미국)는 텔라다인 마린(Teledyne Marine) 및 M 서브스(M Subs Ltd, 영국)를 통해 해상 무인 시스템 분야의 전략적 협력을 구축하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 양사는 영국 해군 및 국제 프로그램을 위해 무인 수중 플랫폼, 자율 주행 기술, 소나, 음향 통신, 카메라, 조명 및 관련 수중 기술을 결합할 예정이다. 이번 협정은 자율 수중 시스템 및 더 광범위한 무인 해상 시스템의 개발과 통합을 직접적으로 지원한다.
2025년 11월 : EDGE Group PJSC(아랍에미리트)와 Anduril Industries, Inc.(미국)는 자율 시스템의 개발, 생산, 판매 및 유지보수를 위한 아랍에미리트 기반의 합작 법인인 ‘EDGE-Anduril Production Alliance’를 설립하기로 합의했다. 첫 번째 플랫폼은 ‘오멘 그룹 3(Omen Group 3)’ 자율 비행체이며, UAE는 초기 50대를 도입하기로 약속했다. EDGE는 안두릴이 임무 자율성 및 그룹 3 수직이착륙(VTOL) 개발에 이미 투자한 자금에 더해, 이 프로그램에 약 2억 달러를 투자하고 있다. 이번 계약은 자율 비행 시스템의 대규모 생산과 향후 다영역 프로그램을 직접적으로 지원한다.
1 서론 47
1.1 연구 목적 47
1.2 시장 정의 47
1.3 연구 범위 48
1.3.1 시장 세분화 및 지역별 개요 48
1.3.2 포함 및 제외 항목 49
1.3.3 분석 기간 50
1.4 분석 통화 50
1.5 이해관계자 51
1.6 변경 사항 요약 51
2 집행 요약 52
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 52
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 54
2.3 고성장 부문 55
2.4 시장을 주도하는 파괴적 트렌드 56
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 57
3 프리미엄 인사이트 58
3.1 무인 시스템(UXV) 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 58
3.2 유형별 무인 시스템(UXV) 시장 58
3.3 무인 시스템(UXV) 시장, 응용 분야별 59
3.4 무인 시스템(UXV) 시장, 운영 방식별 59
4 시장 개요 60
4.1 서론 60
4.2 시장 동향 60
4.2.1 성장 동인 61
4.2.1.1 자율 시스템에 대한 수요 급증 61
4.2.1.2 ISR 및 표적 포착 능력 개선의 필요성 61
4.2.1.3 비대칭적 위협의 증가 61
4.2.1.4 운영 효율성 및 비용 절감에 따른 상업적 도입 확대 62
4.2.2 제약 요인 62
4.2.2.1 정보 보안 위험 및 규제 제약 62
4.2.2.2 숙련된 운영자 부족 및 인력 교육 미비 62
4.2.3 기회 63
4.2.3.1 전 세계 국방 예산 증가 63
4.2.3.2 급속한 혁신 및 기술 발전 63
4.2.4 과제 63
4.2.4.1 전원 공급 문제 및 제한된 지속 시간 63
4.2.4.2 높은 운영 비용 64
4.2.4.3 공급망 차질 64
4.3 미충족 요구 사항 및 미개척 분야 64
4.3.1 경쟁이 치열하고 열악한 환경에서의 신뢰할 수 있는 자율 운용 65
4.3.2 이종 시스템 간 상호 운용 가능한 지휘, 통제 및 데이터 아키텍처 65
4.3.3 대규모 무인 시스템 위협에 대한 경제적이고 확장 가능한 대응 66
4.3.4 대규모 무인 기체 편대의 확장 가능한 배치 및 수명 주기 운영 66
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 68
4.4.1 AI, 자율주행 및 엣지 컴퓨팅 시장 68
4.4.2 첨단 통신, 항법 및 C4ISR 시장 68
4.4.3 감지, 탑재체 및 임무 시스템 시장 69
4.4.4 에너지, 전력 및 추진 기술 시장 69
4.5 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 70
5 산업 동향 72
5.1 생태계 분석 72
5.1.1 주요 기업 72
5.1.2 스타트업 및 중소기업 72
5.1.3 최종 사용자 73
5.2 가치 사슬 분석 75
5.3 무역 분석 76
5.3.1 수입 현황 (HS 코드 8806) 77
5.3.2 수출 현황 (HS 코드 8806) 78
5.4 사례 연구 분석 80
5.4.1 노스롭 그루먼, 미 육군 ‘레설 이글 2026(Operation Lethal Eagle 2026)’ 작전 중 ‘럼버잭(Lumberjack)’ 자율 무인항공기(UAS) 성능 검증 80
5.4.2 BAE 시스템즈, 군사 ISR 임무를 위한 ‘헤르네(HERNE)’ 자율 수중 차량 시험 실시 81
5.4.3 텔레다인, NATO 대잠전용 자율 수중 시스템 시연 81
5.5 주요 컨퍼런스 및 행사 (2025-2026) 82
5.6 투자 및 자금 조달 시나리오 82
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 84
5.8 거시경제 전망 85
5.8.1 서론 85
5.8.2 GDP 동향 및 전망 85
5.8.3 글로벌 무인 시스템(UXV) 산업의 동향 87
5.9 가격 분석 87
5.10 물량 분석 88
5.11 2025년 미국 관세의 영향 88
5.11.1 서론 88
5.11.2 주요 관세율 89
5.11.3 가격 영향 분석 90
5.11.4 국가/지역별 영향 90
5.11.4.1 미국 90
5.11.4.2 유럽 91
5.11.4.3 아시아 태평양 91
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 92
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 93
6.1 핵심 기술 93
6.1.1 라이더(LIDAR) 93
6.1.2 첨단 항법 시스템 93
6.2 보완 기술 93
6.2.1 전기광학 및 레이더 센서 페이로드 93
6.2.2 유선 무인 항공기 94
6.3 관련 기술 94
6.3.1 고속 데이터 링크 94
6.3.2 인공 지능(AI) 및 자율 시스템 94
6.4 기술 로드맵 95
6.5 특허 분석 97
6.6 향후 응용 분야 100
6.7 AI/생성형 AI의 영향 103
6.7.1 무인 시스템(UXV) 시장에서의 AI 도입:
주요 활용 사례 및 시장 잠재력 104
6.7.2 무인 시스템(UXV) 시장에서의 AI 도입:
사례 연구 105
6.8 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 106
6.9 AI/생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 107
7 지속 가능성 및 규제 환경 108
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 108
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 108
7.1.2 주요 규제 112
7.1.3 산업 표준 115
7.2 지속 가능성 이니셔티브 116
7.2.1 전동화 및 재생 에너지 추진 116
7.2.2 에너지 효율적 플랫폼 설계 및 내구성 최적화 117
7.2.3 자율 주행을 통한 임무 및 물류 발자국 감소 117
7.2.4 모듈식 아키텍처 및 제품 수명 연장 117
7.2.5 배터리 재활용 및 자재 순환성 117
7.3 인증, 라벨링 및 친환경 표준 119
8 고객 환경 및 구매자 행동 121
8.1 의사결정 과정 121
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 122
8.2.1 구매 평가 기준 124
8.2.2 구매 기준 125
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 126
8.4 다양한 최종 사용 산업의 미충족 요구 사항 128
9 유형별 무인 시스템(UXV) 시장 130
9.1 서론 131
9.2 무인 지상 차량(UGV) 132
9.2.1 위험한 지상 임무에서 인력의 노출 감소가 성장을 주도할 전망 132
9.2.2 바퀴식 134
9.2.3 궤도식 134
9.2.4 다리형 135
9.2.5 하이브리드형 135
9.2.6 휴머노이드형 135
9.3 무인 해상 차량(UMV) 136
9.3.1 유인 선박의 한계를 뛰어넘는 지속적 작전이 성장을 주도 136
9.3.2 무인 수상 차량(USV) 137
9.3.3 무인 수중 차량(UUV) 137
9.4 무인 항공기(UAV) 138
9.4.1 시장 성장을 견인할 항공 데이터, 탑재량 및 임무 요구 사항의 확대 138
9.4.2 상업용 139
9.4.2.1 소형 140
9.4.2.2 중형 141
9.4.2.3 대형 141
9.4.3 군용 141
9.4.3.1 소형 143
9.4.3.2 전술용 143
9.4.3.3 전략용 143
10 응용 분야별 무인 시스템(UXV) 시장 144
10.1 서론 145
10.2 상업용 146
10.2.1 반복적인 현장 업무의 자동화가 성장을 주도 146
10.2.2 물류, 배송 및 운송 147
10.2.3 인프라 점검 및 유지보수 147
10.2.4 측량, 지도 제작 및 건설 148
10.2.5 농업 및 임업 운영 148
10.2.6 환경 및 자원 모니터링 148
10.2.7 미디어, 사진 및 영상 촬영 149
10.2.8 기타 상업적 응용 분야 149
10.3 군사 149
10.3.1 전장 위험 요인으로부터의 안전 거리 확보가 수요를 견인할 것 149
10.3.2 정보, 감시 및 정찰(ISR) 150
10.3.3 전투 및 타격 작전 151
10.3.4 폭발물 처리(EOD) 및 대지뢰 대책 151
10.3.5
물류, 재보급 및 수송 151
10.3.6 수색, 구조 및 부상자 후송 151
10.3.7 기타 군사 지원 152
11 운용 방식별 무인 시스템(UXV) 시장 153
11.1 서론 154
11.2 유선 연결형 155
11.2.1 고정 및 이동 위치에서의 지속적 운용이 성장을 주도 155
11.3 원격 조종형 155
11.3.1 성장을 주도할 직접적인 인간 임무 제어의 필요성 155
11.4 완전 자율형 156
11.4.1 성장을 주도할 운영자의 지속적인 업무 부담 감소 156
12 지역별 무인 시스템(UXV) 시장 157
12.1 서론 158
12.2 북미 159
12.2.1 미국 171
12.2.1.1 신속한 실전 배치 및 확장 가능한 조달이 시장을 강화 171
12.2.2 캐나다 176
12.2.2.1 북극 감시 및 주권 역량 개발이 시장을 견인할 전망 176
12.3 유럽 183
12.3.1 영국 194
12.3.1.1 다군종 드론 투자 및 신속한 시장 확대 194
12.3.2 프랑스 200
12.3.2.1 시장 강화를 위한 국내 생산 및 다영역 기체 확대 200
12.3.3 독일 206
12.3.3.1 시장 확대를 위한 해상 감시 및 NATO 작전 요건 206
12.3.4 이탈리아 212
12.3.4.1 시장 발전을 위한 전술 감시 장비 조달 및 군사 실험 212
12.3.5 우크라이나 218
12.3.5.1 시장을 재편하기 위한 대규모 전장 소비 및 국내 생산 218
12.3.6 폴란드 223
12.3.6.1 시장 확대를 위한 전군 차원의 드론 통합 및 국내 조달 223
12.3.7 기타 유럽 국가 229
12.4 아시아 태평양 236
12.4.1 인도 246
12.4.1.1 시장 성장을 견인할 작전 수요 및 자국산 조달 246
12.4.2 일본 252
12.4.2.1 시장 가속화를 위한 도서 방어 및 대규모 무인 체계 배치 252
12.4.3 대한민국 258
12.4.3.1 시장 발전을 위한 연안 감시 및 유인-무인 통합 258
12.4.4 호주 264
12.4.4.1 시장 지원을 위한 장거리 해상 감시 및 자국 내 생산 264
12.4.5 중국 270
12.4.5.1 시장 지원을 위한 대규모 민간 배치 및 제조 역량 강화 270
12.4.6 기타 아시아 태평양 지역 276
12.5 중동 282
12.5.1 GCC 293
12.5.1.1 현지화 및 지속적 감시 요구 사항이 GCC 무인 시스템(UxV) 시장을 확대 293
12.5.1.2 UAE 293
12.5.1.3 사우디아라비아 299
12.5.2 이스라엘 304
12.5.2.1 광범위한 작전 활용과 신속한 기술 발전이 시장을 견인 304
12.5.3 터키 310
12.5.3.1 시장 성장을 주도하는 양산 및 다영역 국산 플랫폼 310
12.5.4 중동 기타 지역 316
12.6 기타 지역 323
12.6.1 라틴 아메리카 333
12.6.1.1 시장 지원을 위한 농업 운영 및 해상 감시 333
12.6.2 아프리카 339
12.6.2.1 시장 지원을 위한 광역 감시 및 제한된 인력 요구 사항 339
13 경쟁 구도 345
13.1 서론 345
13.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2021–2025 345
13.3 매출 분석, 2021–2025 346
13.4 시장 점유율 분석, 2026 347
13.5 브랜드/제품 비교 351
13.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 352
13.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 353
13.7.1 스타 기업 353
13.7.2 신흥 리더 353
13.7.3 보편적 기업 353
13.7.4 참여 기업 353
13.7.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025 355
13.7.5.1 기업별 시장 점유 현황 355
13.7.6 지역별 시장 점유 현황 356
13.7.7 유형별 시장 점유 현황 357
13.7.8 응용 분야별 시장 점유 현황 358
13.7.9 운영 방식별 시장 점유 현황 359
13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 360
13.8.1 선도적인 기업 360
13.8.2 대응력이 뛰어난 기업 360
13.8.3 역동적인 기업 360
13.8.4 출발점 360
13.8.5 경쟁 벤치마킹 362
13.8.5.1 스타트업/중소기업 목록 362
13.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 363
13.9 경쟁 시나리오 364
13.9.1 신제품 출시 364
13.9.2 거래 365
13.9.3 기타 동향 370
14 기업 프로필 377
14.1 주요 기업 377
14.1.1 노스롭 그루먼 377
14.1.1.1 사업 개요 377
14.1.1.2 제공 제품 378
14.1.1.3 최근 동향 380
14.1.1.3.1 거래 380
14.1.1.3.2 기타 380
14.1.1.4 MnM의 관점 382
14.1.1.4.1 주요 강점 382
14.1.1.4.2 전략적 선택 382
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 382
14.1.2 텔레다인 테크놀로지스(TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED) 383
14.1.2.1 사업 개요 383
14.1.2.2 제공 제품 384
14.1.2.3 최근 동향 386
14.1.2.3.1 신제품 출시 386
14.1.2.3.2 거래 386
14.1.2.3.3 기타 387
14.1.2.4 MnM의 관점 390
14.1.2.4.1 주요 강점 390
14.1.2.4.2 전략적 선택 390
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 390
14.1.3 록히드 마틴 코퍼레이션 391
14.1.3.1 사업 개요 391
14.1.3.2 제공 제품 392
14.1.3.3 최근 동향 394
14.1.3.3.1 거래 394
14.1.3.3.2 기타 394
14.1.3.4 MnM의 견해 395
14.1.3.4.1 주요 강점 395
14.1.3.4.2 전략적 선택 395
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 395
14.1.4 BAE 시스템즈 396
14.1.4.1 사업 개요 396
14.1.4.2 제공 제품 398
14.1.4.3 최근 동향 399
14.1.4.3.1 거래 내역 399
14.1.4.3.2 기타 401
14.1.4.4 MnM의 관점 402
14.1.4.4.1 주요 강점 402
14.1.4.4.2 전략적 선택 402
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 402
14.1.5 DJI 403
14.1.5.1 사업 개요 403
14.1.5.2 제공 제품 404
14.1.5.3 최근 동향 405
14.1.5.3.1 신제품 출시 405
14.1.5.3.2 거래 내역 407
14.1.5.3.3 기타 407
14.1.5.4 MnM의 관점 407
14.1.5.4.1 주요 강점 407
14.1.5.4.2 전략적 선택 407
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 408
14.1.6 탈레스(THALES) 409
14.1.6.1 사업 개요 409
14.1.6.2 제공 제품 410
14.1.6.3 최근 동향 411
14.1.6.3.1 거래 411
14.1.6.3.2 기타 412
14.1.7 이스라엘 항공우주 산업(ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES) 413
14.1.7.1 사업 개요 413
14.1.7.2 제공 제품 414
14.1.7.3 최근 동향 415
14.1.7.3.1 거래 내역 415
14.1.7.3.2 기타 417
14.1.8 보잉 418
14.1.8.1 사업 개요 418
14.1.8.2 제공 제품 419
14.1.8.3 최근 동향 421
14.1.8.3.1 거래 내역 421
14.1.8.3.2 기타 422
14.1.9 제너럴 다이내믹스 코퍼레이션 423
14.1.9.1 사업 개요 423
14.1.9.2 제공 제품 424
14.1.9.3 최근 동향 425
14.1.9.3.1 거래 425
14.1.9.3.2 기타 426
14.1.10 텍스트론(TEXTRON INC.) 427
14.1.10.1 사업 개요 427
14.1.10.2 제공 제품 428
14.1.10.3 최근 동향 430
14.1.10.3.1 거래 내역 430
14.1.10.3.2 기타 430
14.1.11 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 432
14.1.11.1 사업 개요 432
14.1.11.2 제공 제품 433
14.1.11.3 최근 동향 435
14.1.11.3.1 거래 내역 435
14.1.11.3.2 기타 435
14.1.12 ELBIT SYSTEMS LTD. 436
14.1.12.1 사업 개요 436
14.1.12.2 제공 제품 438
14.1.12.3 최근 동향 439
14.1.12.3.1 신제품 출시 439
14.1.12.3.2 거래 내역 440
14.1.12.3.3 기타 440
14.1.13 LEONARDO S.P.A. 443
14.1.13.1 사업 개요 443
14.1.13.2 제공 제품 444
14.1.13.3 최근 동향 445
14.1.13.3.1 거래 내역 445
14.1.13.3.2 기타 446
14.1.14 EDGE PJSC 그룹 447
14.1.14.1 사업 개요 447
14.1.14.2 제공 제품 448
14.1.14.3 최근 동향 450
14.1.14.3.1 신제품 출시 450
14.1.14.3.2 거래 내역 451
14.1.14.3.3 기타 452
14.1.15 ST ENGINEERING 454
14.1.15.1 사업 개요 454
14.1.15.2 제공 제품 455
14.1.15.3 최근 동향 457
14.1.15.3.1 거래 내역 457
14.1.15.3.2 기타 457
14.2 기타 업체 458
14.2.1 SHIELD AI 458
14.2.2 AUTEL ROBOTICS 459
14.2.3 DELAIR 460
14.2.4 MICRODRONES 461
14.2.5 MSUBS 461
14.2.6 안두릴 462
14.2.7 인터내셔널 서브마린 엔지니어링(주) 463
14.2.8 오시우스 테크놀로지스 463
14.2.9 클리어패스 로보틱스(주) 464
14.2.10 MARITIME ROBOTICS 465
15 연구 방법론 466
15.1 연구 데이터 466
15.1.1 2차 데이터 467
15.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 468
15.1.2 1차 데이터 468
15.1.2.1 1차 자료 468
15.1.2.2 1차 자료에서 도출된 주요 데이터 469
15.1.2.3 1차 인터뷰 내역 469
15.2 요인 분석 470
15.2.1 서론 470
15.2.2 수요 측면 지표 470
15.2.3 공급 측면 지표 470
15.3 시장 규모 추정 470
15.3.1 바텀업 접근법 471
15.3.2 탑다운 접근법 471
15.4 데이터 삼각측량 472
15.5 연구 가정 473
15.6 연구의 한계 473
15.7 위험 평가 474
16 부록 475
16.1 토론 가이드 475
16.2 노우ledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 477
16.3 맞춤형 옵션 479
16.4 관련 보고서 479
16.5 저자 정보 480
