| ■ 영문 제목 : Global Automotive Glazing Market - 2024-2031 | |
 | ■ 상품코드 : AUTR1859 ■ 조사/발행회사 : DataM Intelligence ■ 발행일 : 2024년 10월 ■ 페이지수 : 205 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 자동차, 자동차 부품 |
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개요
글로벌 자동차 글레이징 시장은 2023년에 193억 4,400만 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 4.9%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 281억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
자동차 글레이징 시장은 앞 유리, 측면 창문, 뒷 유리, 파노라마 루프 등 차량에 사용되는 다양한 유형의 유리를 포함합니다. 이 시장은 자동차의 안전, 미학 및 향상된 운전 경험에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 국제자동차제조업협회(OICA)에 따르면 2022년에는 약 8,540만 대의 차량이 생산되어 전년 대비 5.7% 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 자동차 생산량 증가는 자동차 글레이징 부품에 대한 수요를 직접적으로 증가시킵니다.
최근의 트렌드는 첨단 글레이징 기술로의 전환이 증가하고 있음을 보여줍니다. 제조업체들은 내열성, 자외선 차단, 방음과 같은 기능을 자동차 유리에 통합하여 차량의 승차감과 안전성을 향상시키고 있습니다. 유럽. 예를 들어, 2021년 1월 GM은 스마트 글래스 루프가 장착된 새로운 전기차인 캐딜락 셀레스티크를 발표했습니다. 새로운 자동차의 첨단 ADAS 시스템 개발도 업계 성장에 기여할 것입니다.
아시아 태평양 지역의 신흥 시장, 특히 중국과 인도는 차량 소유 증가와 인프라 개발로 인해 이러한 성장에 기여하고 있습니다. 또한 주요 업체들은 생산 요구와 차량 설계의 기술 발전에 힘입어 이 지역의 자동차 글레이징에 대한 증가하는 요구 사항을 충족함으로써 시장 성장을 지원하고 있습니다. 예를 들어, 연간 약 16만 톤의 평판 유리 생산 라인을 운영하는 중국에 본사를 둔 JJG 그룹의 지분 50%를 인수한 생고뱅 SA는 아시아 태평양 자동차 글레이징 시장에 큰 영향을 미쳤습니다.
역동성
전기 및 자율 주행 차량에 대한 수요 증가
전기 및 자율 주행 차량으로의 전환은 자동차 글레이징의 혁신을 주도하고 있습니다. 이러한 차량은 업데이트된 디자인 요소를 지원하고 기능을 개선하기 위해 맞춤형 유리 솔루션을 필요로 하는 경우가 많습니다. 예를 들어, 전기 자동차는 미적 감각과 전반적인 주행 경험을 향상시키기 위해 파노라마 루프와 넓은 유리 표면을 공통된 기능으로 통합하고 있습니다.
국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년에 전 세계적으로 약 1,400만 대의 전기차가 새로 등록되어 총 4,000만 대의 전기차가 도로를 달릴 것으로 예상됩니다. 또한 2023년 전기차 판매량은 2022년보다 35% 증가한 350만 대로 전년 대비 35% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 불과 5년 전인 2018년에 비해 6배 이상 높은 수치입니다. 이러한 성장은 고급 자동차 글레이징 솔루션에 대한 수요를 자극합니다.
향상된 차량 승차감과 심미성에 대한 소비자 선호도 증가
현대 소비자들은 차량 선택 시 편안함과 심미성을 점점 더 우선시하고 있습니다. 자동차 글레이징은 자외선 차단, 눈부심 감소, 가시성 향상과 같은 기능을 통해 차량의 편안함을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 2023년 BMW는 iVision Dee 컨셉트 차량을 선보였습니다. 이 차량에는 윈드스크린(헤드업 디스플레이용)을 포함한 모든 창문에 스마트 글래스가 적용되었습니다.
마찬가지로 폭스바겐, BYD, 캐딜락, 도요타, 로터스, 르노도 최근 스마트 윈도우를 기본으로 장착하거나 추가 비용을 지불하고 옵션으로 제공하는 차량을 발표하거나 출시했습니다. 메르세데스 ‘매직 스카이 컨트롤’이나 르노의 ‘솔라베이’와 같이 향후 출시되는 모든 차량에 적용될 수 있도록 유리 자체에 브랜드를 붙인 경우도 있습니다. 이러한 채택은 자동차 제조업체들이 첨단 글레이징 기술을 차량에 도입하도록 유도하여 시장 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.
원자재 비용 변동 및 엄격한 규제
자동차 유리 제조는 소다석회, 붕규산, 접합 유리와 같은 재료에 크게 의존하는데, 이러한 재료는 공급망 중단과 시장 수요 변동으로 인한 가격 변동에 영향을 받기 쉽습니다. 예를 들어 소다석회 유리의 가격은 지난 몇 년 동안 매년 5%에서 15% 사이의 변동폭을 보이며 제조업체의 전반적인 비용 구조에 영향을 미쳤습니다.
마찬가지로 글로벌 제조업체는 지역마다 다른 자동차 유리에 대한 표준 및 규정으로 인해 규정 준수에 어려움을 겪을 수 있습니다. 예를 들어, 유럽연합은 자동차 안전 유리에 대한 엄격한 기준을 가지고 있으며, 여기에는 충격 저항 및 자외선 차단에 대한 정확한 규정이 포함되어 있습니다. 이러한 규정을 준수하려면 더 많은 테스트와 인증이 필요하기 때문에 시장 출시까지 더 많은 비용과 시간이 소요됩니다.
세그먼트 분석
글로벌 자동차 글레이징 시장은 제품 유형, 차량 유형, 추진력, 용도, 판매 채널 및 지역에 따라 세분화됩니다.
라미네이팅 글레이징에 대한 인식 증가 주도
자동차 시장에서 접합유리 글레이징에 대한 수요는 안전, 편의성 및 에너지 효율에 대한 요구가 증가함에 따라 증가하고 있습니다. 플라스틱 중간층으로 분리된 이중 유리층으로 구성된 접합유리는 충격으로부터의 보호 기능을 강화하고 소음을 줄이며 단열성을 향상시킵니다. 이러한 장점으로 인해 럭셔리카 및 전기 자동차에서 선호되는 옵션이 되었을 뿐만 아니라 전 세계 안전 표준에 대한 반응도 뜨겁습니다.
특히 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 접합 유리 사용을 장려하는 정부 규정이 성장의 주요 동력입니다. 향상된 소음 차단 및 에너지 효율에 대한 수요가 전기 자동차(EV) 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 접합 유리는 자외선 노출을 줄이고 실내 온도를 낮추며 보다 편안한 여행을 제공하여 승객의 안락함을 향상시키는 등 고급 자동차에 일반적으로 사용되고 있습니다.
제조업체들은 연비 및 배기가스 규제를 준수하기 위해 경량 접합유리 솔루션에 집중하고 있습니다. 태양열 보호 접합 유리와 같은 새로운 개발과 헤드업 디스플레이(HUD)와 같은 스마트 기술과의 융합이 이 산업의 미래에 영향을 미치고 있습니다.
지리적 침투
아시아 태평양 지역의 자동차 생산 및 첨단 제조 역량 증가
아시아 태평양 지역은 차량 보유율 증가에 힘입어 글로벌 자동차 글레이징(DRL) 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 2023년 중국의 총 차량 판매량은 30,094,000대에 달할 것으로 예상됩니다. 중국 승용차 협회에 따르면 첫 6개월이 2023년 연간 총 판매량의 43%를 차지하며, 2024년에는 연간 수치가 2,200만 대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 2024년 인도 자동차 시장은 2,830만 대 이상의 차량을 생산하여 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나가 될 것이며, 이는 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나가 될 것입니다.
또한 이 지역은 탄탄한 공급망의 혜택을 누리고 있습니다. 이 지역에는 푸야오 유리 산업 그룹(Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.), 신이 유리 홀딩스(Xinyi Glass Holdings Limited) 등 국내 및 해외 시장을 모두 충족하는 여러 주요 자동차 글레이징 제조업체가 자리하고 있습니다. 이 회사들은 비용 이점, 첨단 제조 역량, 주요 자동차 OEM과의 근접성을 활용하여 시장 입지를 강화했습니다.
경쟁 환경
시장의 주요 글로벌 기업으로는 AGC Inc, Central Glass Co., Corning Incorporated, Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd., Guardian Industries, Saint-Gobain, Şişecam, TAIWAN GLASS IND. CORP., Vitro, Xinyi Glass Holdings Limited등이 있습니다.
지속 가능성 분석
제조업체와 소비자 모두 친환경 솔루션을 우선시함에 따라 자동차 글레이징 시장에서 지속 가능성은 중요한 초점이 되었습니다. 미국 환경 보호국에 따르면 2023년 미국 전체 온실가스 배출량의 약 28%를 운송 부문에서 배출하는 온실가스(GHG)가 차지할 것으로 예상됩니다. 경량 자동차 글레이징은 차량의 전체 무게를 줄여 연료 소비와 배기가스를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
또한 제조업체들은 점점 더 순환 경제 원칙을 채택하여 재활용하기 쉬운 자동차 글레이징 솔루션을 설계하는 데 주력하고 있습니다. 유럽 연합의 순환 경제 실행 계획은 원재료 사용을 줄이는 데 중점을 두고 야심찬 재활용 목표를 설정했습니다. 유럽의 자동차 유리 재활용률은 규제 조치와 업계 주도의 이니셔티브에 힘입어 이미 85%를 넘어섰습니다.
러시아-우크라이나 전쟁의 영향
러시아-우크라이나 전쟁은 자동차 글레이징 시장을 비롯한 다양한 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 특히 전 세계 자동차 생산의 상당 부분을 차지하는 유럽 자동차 산업이 큰 영향을 받았습니다. 유럽 자동차 제조업체 협회(ACEA)에 따르면 2022년 유럽의 자동차 생산량은 위기 이전 수준에 비해 약 16% 감소했습니다. 자동차 생산 감소는 자연스럽게 유리 부품 주문 감소로 이어지기 때문에 이러한 경기 침체는 자동차 글레이징 제품에 대한 수요에 영향을 미쳤습니다.
또한 전쟁으로 인해 연료 가격과 인플레이션이 상승하여 소비자 구매력이 감소하고 주요 시장에서 자동차 판매가 둔화되었습니다. ACEA 데이터에 따르면 이러한 둔화는 2022년에 4.6% 감소한 유럽의 자동차 판매 감소에 반영되어 있습니다. 이에 따른 자동차 수요 감소는 제조업체들이 생산량을 축소하면서 자동차 글레이징 시장에도 파급 효과를 가져왔습니다.
제품 유형별
● 강화 유리
접합 유리
폴리카보네이트
차량 유형별
● 승용차
● 상용차
추진 방식별
● 내연기관(ICE)
● 전기
적용 분야별
● 전면 윈드쉴드
● 백라이트
● 사이드 라이트
● 쿼터 글라스
● 파노라마 선루프/ 루프 모듈
● 기타
판매 채널별
● OEM
● 애프터마켓
지역
● 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
유럽
o 독일
o 영국
o 프랑스
o 이탈리아
o 스페인
o 기타 유럽
● 남미
o 브라질
o 아르헨티나
o 기타 남미
아시아 태평양
o 중국
o 인도
o 일본
o 호주
o 기타 아시아 태평양 지역
중동 및 아프리카
주요 개발 사항
2024년 6월, 차량용 인증 연합(CAV)은 중국 정부의 자동차 안전 유리 인증에 대한 업데이트된 요건과 절차를 수립한 “동력 구동 차량의 글레이징 재료 인증 규정”이라는 새로운 시행 규정을 발표했습니다. 이 규정은 자동차 부문에서 글레이징 재료에 대한 CCAP/CQC 인증의 중요성을 강조하며, 중국 내 수입 및 유통 승인을 받기 위한 필수 단계로 규정하고 있습니다.
2022년 5월, NSG 그룹은 중국 내 자동차 유리 사업부를 중국 내 선도적인 생산업체인 SYP 강차오 오토글라스(SYP Kangqiao Autoglass Co., Ltd.)와 합병하기로 전략적 결정을 내렸다고 밝혔습니다. 이번 통합은 중국 시장에서 자동차 생산업체의 증가하는 수요에 대응하기 위한 NSG 그룹의 역량을 강화하기 위한 것입니다. NSG 그룹은 변화하는 시장 수요에 더 잘 대응하기 위해 SYP 오토모티브와의 파트너십을 통해 주요 자동차 시장에서 입지와 역량을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
2021년 7월, Jeep의 성능 부품 사업부(JPP)는 랭글러 SUV와 글래디에이터 픽업 트럭 모델에 고릴라 글래스 윈드실드를 도입하여 자동차 유리의 획기적인 발전을 선보였습니다. 코닝과 협력하여 개발한 이 새로운 윈드실드는 초박형 고릴라 글래스 내부 플라이와 52% 더 두꺼운 외부 플라이를 결합하여 내구성과 저항력을 강화한 견고한 디자인이 특징입니다.
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