산업 제어 시스템 보안 시장에 미치는 AI/제너레이티브 AI의 영향
산업 제어 시스템 보안 생태계는 능동적인 위협 식별과 대응에 더 집중함으로써 AI와 제너레이티브 AI의 혜택을 계속 누릴 것입니다. 이러한 기술은 시스템을 지속적으로 모니터링하고, 잠재적인 공격을 예측하며, 대량의 데이터를 몇 초 안에 처리할 수 있기 때문에 더 효과적이고 신속한 위협 탐지와 의사 결정을 가능하게 합니다. 또한, AI 기술은 보안 절차를 자동화할 뿐만 아니라, 개인이 놓치는 피싱과 내부자 위협을 감지함으로써 보안을 향상시킵니다. 매우 효과적이고 효율적이며 정확한 AI 기반 사이버 보안 솔루션은 모든 유형의 사이버 위협에 대한 보안을 강화합니다.
산업 제어 시스템 보안 시장 동향 및 역학
추진 요인: 산업 환경에 AI/제너레이티브 AI 모델의 도입
인공지능(AI)과 제너레이티브 AI는 가까운 미래에 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 제너레이티브 AI와 다른 AI 기술의 도입은 2024년에 보안 비용 증가를 초래할 것입니다. 생성적 AI를 도입하려면 조직은 두 가지 측면에서 사이버 보안에 대한 지출을 늘려야 합니다. 첫 번째는 생성적 AI 도구의 생성 및 구현을 보호하는 것이고, 두 번째는 AI 비서의 사용을 통해 보안 분석가의 역량을 향상시키는 것입니다.
자동차, 에너지, 소매업 등 대부분의 산업에서 AI 기반 자율 시스템과 IoT 장치를 도입하고 있습니다. 이러한 시스템은 운영에 AI에 의존할 뿐만 아니라 여러 첨단 기술과 통합되어 새로운 보안 위협을 야기합니다. 마찬가지로, Al 모델과 Gen Al 생성 출력은 새로운 지식/인지 자산이며, 제조, 통신, 연구 등 다양한 분야에서 지적 재산권(IP)의 형태를 구성합니다. 따라서, Al 시스템과 네트워크 장치를 보호하고, 이러한 모델이 도난, 수정, 리버스 엔지니어링으로부터 보호되며, 중단이나 적대적 인수가 발생하지 않도록 하기 위해 사이버 보안 솔루션을 배포하는 것이 필수적입니다.
제한: 고급 사이버 보안 솔루션을 개발하는 데 필요한 적절한 자금, 프레임워크, 거버넌스의 부족
효율적인 사이버 방어 메커니즘을 개발하기 위해서는 충분한 자금과 자원을 할당하고, 견고한 구조를 확립하고, 효과적인 거버넌스를 구현함으로써 적절한 자금과 프레임워크의 부족과 같은 문제를 해결해야 합니다. 이렇게 하면 진화하는 사이버 위험에 대한 회복력을 강화하는 데 도움이 될 것입니다. 사이버 위협이 증가하고 있으며, 업계는 이에 대응하기 위해 고군분투하고 있습니다. 지난 수십 년 동안 사이버 범죄 활동이 증가함에 따라, 조직은 복잡한 위협과 컴퓨터 바이러스로부터 자산을 보호하기 위해 사이버 보안 조치를 우선시해야 할 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 안타깝게도, 고급 사이버 보안 솔루션을 개발하기 위한 적절한 프레임워크와 거버넌스가 없습니다. 또한, 이러한 솔루션은 비용이 많이 들기 때문에, 많은 기업들이 산업 제어 시스템과 관련된 사이버 위험을 평가하지 못하고 있으며, 이는 운영에 심각한 위협이 되고 있습니다.
그러나 이러한 솔루션은 일반적으로 비용이 많이 들기 때문에 다양한 조직이 산업 제어 시스템에 내재된 사이버 위협에 대한 세부 분석을 수행하지 않으므로 수많은 취약점을 발견하지 못합니다. 끊임없이 변화하는 사이버 위협의 환경은 이 문제에 추가되어 조직이 더 적극적으로 대처해야 합니다. 마찬가지로, 부적절한 자본과 계획은 주요 운영 중단 및 손실을 초래하는 복잡한 사이버 사건을 처리하는 데 기업의 실패로 이어질 수 있습니다.
기회: 안전 표준을 충족하는 자동화 솔루션에 대한 수요 증가
현재 조직 내 모든 활동이 디지털 프로세스로 이루어지는 상황에서 사이버 보안을 위한 클라우드 기반 서비스의 사용이 가장 중요해졌습니다. 또한 클라우드 서비스는 민감한 데이터와 중요한 인프라를 보호하는 데 필수적인 보안 기능과 관련하여 더 유연하고 확장 가능한 경향이 있습니다. 원격 근무, IoT 장치, 시스템 상호 연결이 확산됨에 따라 현대 조직은 여러 계층의 보호가 필요한 정교한 사이버 위협에 대처해야 합니다. 클라우드 기반 사이버 보안 서비스는 지속적인 모니터링, 시스템 업그레이드, 위협 관리 등 여러 가지 장점을 제공합니다. 따라서 기업은 역동적인 위협에 대처하고 방어 기능을 적절하게 수정할 수 있으며, 대규모의 기존 온프레미스 기반 시스템을 유지하는 데 드는 비용을 들이지 않아도 됩니다.
카스퍼스키 산업 제어 시스템 보안, 클라로티 xDome과 같은 플랫폼은 위험 관리와 규정 준수를 위한 통합 도구를 제공하여, 다양한 환경에서 더 빠르게 대응하고 더 나은 가시성을 확보할 수 있도록 해줍니다. 인공지능과 같은 첨단 기술은 실시간으로 위협을 감지하고 해결하는 효율성을 더욱 향상시킵니다. 운영 안정성을 위해 클라우드 기반 사이버 보안 서비스가 매우 중요해지면서, 디지털 전환이 전례 없이 빠른 속도로 진행되고 있습니다.
과제: 사이버 보안 솔루션을 기존 산업 프로세스와 통합하는 것
사이버 보안은 디지털 기술과 연결된 시스템에 점점 더 의존하게 되었고, 강력한 사이버 보안의 필요성은 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 기존 산업 프로세스에 사이버 보안 솔루션을 추가하는 것은 민감한 정보를 보호하고 운영을 원활하게 유지하는 데 매우 중요합니다. 이러한 통합은 새로운 사이버 위협으로부터 보호할 뿐만 아니라 전반적인 효율성을 향상시킵니다.
그러나 이러한 보안 솔루션의 중요한 단점은 기존 시스템과 통합하기 어렵다는 점입니다. 대부분의 경우 네트워크 인프라가 구식이고 고급 보안 애플리케이션을 지원하지 않을 수 있기 때문입니다. 또한 통합 과정에서 중단이 발생할 가능성이 있어 운영에 영향을 미치고 다운타임이 발생할 수 있습니다. 문제는 이러한 보안 기능을 운영을 중단하지 않고 기존 워크플로와 시스템에 통합하는 것입니다. 또한 이러한 시스템을 운영하려면 숙련된 인력이 필요합니다. 또한, 한정된 자원과 예산으로 인해 사이버 보안 솔루션의 도입이 제한됩니다. 이러한 문제를 극복하는 것은 지속 가능하고 효과적이며 강력한 사이버 보안 프레임워크를 개발하는 데 매우 중요합니다.
조직은 기존 시스템을 분석하고 맞춤형 사이버 보안 전략을 구현함으로써 정상적인 운영을 계속하면서 방어력을 높일 수 있습니다. 이러한 사전 예방적 전략은 보안에 민감한 문화를 조성하여 기업이 끊임없이 변화하는 디지털 세계에서 생산성과 민첩성을 유지하면서 잠재적인 위협에 성공적으로 대처할 수 있도록 합니다.
산업 제어 시스템 보안 시장 생태계 분석
산업 제어 시스템 보안 솔루션을 제공하는 주요 기업으로는 Microsoft(미국), IBM(미국), ABB(스위스), Siemens(독일), Schneider Electric(프랑스), Rockwell Automation(미국), Honeywell International Inc. (미국), Fortinet, Inc. (미국), Musarubra US LLC(미국) 등이 있습니다. 산업 제어 시스템 보안 생태계는 연구개발 조직, 솔루션 제공업체, 최종 사용자, 서비스 제공업체로 구성되어 있습니다.
솔루션 부문은 2024년부터 2029년까지 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
하드웨어와 소프트웨어를 모두 포함하는 솔루션 부문은 2029년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 산업이 점점 더 디지털화되고 연결됨에 따라, 진화하는 사이버 위협으로부터 보호하기 위한 첨단 보안 시스템에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 또한, 다양한 회사들이 실시간으로 위협을 감지하고 완화할 수 있는 효과적인 방법을 지속적으로 모색하고 있기 때문에, 현대적인 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 기술에 머신러닝과 인공지능을 적용함으로써 다양한 분야에서 빠르게 채택되고 있습니다. 사이버 위협의 증가와 복잡성으로 인해 조직은 다양한 수준에서 보안에 주의를 기울여야 합니다. 규제 준수 및 산업 규제도 점점 더 엄격해지고 있기 때문에 다양한 기업들이 첨단 솔루션을 개발하고 구현해야 합니다. 또한, 제조, 의료 및 기타 분야의 새로운 IoT 장치, 클라우드 플랫폼 및 연결된 시스템으로 인한 위험이 끊임없이 진화함에 따라 더 나은 사이버 보안 통제가 필요합니다. 다양한 분야의 새로운 작업 규범과 디지털 전환 전략, 재택 근무의 증가로 인해 첨단 보안이 빠르게 성장하고 있으며, 솔루션 부문의 견고한 성장을 촉진하고 있습니다.
수직적으로, 의료 및 생명 과학 부문은 2029년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
산업 사이버 보안 시장은 의료 서비스의 디지털화가 지속적으로 증가하고 민감한 환자 정보를 보호해야 하는 필요성이 절실해지면서 의료 및 생명 과학 부문이 주도할 것으로 예상됩니다. 연결된 의료 기기와 시스템의 확산으로 인해 의료 분야는 사이버 위협에 매우 취약합니다. 따라서 의료 및 생명 과학 분야의 기업들은 사이버 위협으로부터 민감한 정보를 보호하고 기존 법률을 준수하는 데 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 또한 원격 의료와 전자 건강 기록의 증가 추세로 인해 향상된 사이버 보안 솔루션의 사용이 촉진되었습니다. 따라서 의료 시설은 이 산업에서 사이버 공격의 잠재적 결과를 고려하여 포괄적인 보안 시스템에 더 많은 투자를 하고 있습니다. 또한, 의료 분야가 산업 제어 시스템 보안 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있는 데에는 여러 가지 요인이 있습니다. 의료 사물 인터넷(IoMT)의 사용 증가, 환자 데이터 처리를 위한 클라우드 시스템 사용으로 인한 사이버 공격 위험 증가, 보안 솔루션에 대한 수요 증가 등이 그 이유입니다. 또한, HIPAA 및 GDPR 규정은 의료 서비스 제공업체가 데이터 사용에 대한 보호 및 규정 준수를 개발하도록 유도합니다.
2029년, 아시아 태평양 지역은 산업 제어 시스템 보안 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 다양한 공장에서 산업 발전이 빠르게 진행되고 IoT 채택이 증가함에 따라 산업 제어 시스템 보안 업계에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 사이버 위험이 증가하고 규정 준수 요구가 높아짐에 따라, 기업들은 이제 강력한 보안 시스템에 투자할 의향이 있습니다. 또한, 사이버 보안 교육과 사이버 보안 시스템 강화를 장려하는 정부의 정책도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 이 지역이 스마트 제조와 디지털 기술을 점점 더 많이 채택함에 따라, 더 많은 기업들이 연결된 운영을 위해 사이버 보안을 개선해야 하는 상황에 처해 있습니다. 아시아 태평양 지역의 시장 성장에 기여하는 몇 가지 요인이 있습니다. 제조 자동화와 인공지능을 강조하는 인더스트리 4.0의 확산 추세로 인해 제조업체에 영향을 미칠 수 있는 사이버 위협이 증가했습니다. 그 결과, 제조업체들은 보안 조치를 상당히 많이 시행했습니다. 또한, 5G 기술의 보급이 증가하면서 사이버 위협으로부터 보호되어야 하는 연결된 장치의 사용이 증가하고 있습니다. 이는 주로 중국, 일본, 인도에서 국가 사이버 보안 시스템과 규칙을 개선하려는 정부 이니셔티브에 기인합니다. 클라우드 컴퓨팅에 대한 관심이 증가하고 스마트 공장이 등장하면서 효과적인 산업 제어 시스템 보안에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이로 인해 아시아 태평양 시장의 성장이 가속화되고 있습니다.
최근 산업 사이버 보안 시장의 발전
- 2024년 8월, 트렐릭스는 미국 국방부(DoD) 내 4백만 개 이상의 이메일 계정을 보호하기 위해 국방정보시스템국(DISA) 제로 데이 네트워크 방어 프로그램에 선정되었다고 밝혔습니다. Trellix 이메일 보호 기능은 기관의 제로 트러스트 아키텍처(ZTA) 채택을 개선하고, DISA와 거의 20년 동안의 협력을 바탕으로 온-프레미스 인프라를 클라우드로 이전할 수 있도록 해줍니다.
- 2024년 8월, IBM은 관리형 위협 탐지 및 대응 서비스에 생성적 AI 기능을 도입했습니다. IBM 컨설팅 분석가들은 이 기능을 활용하여 고객을 위한 보안 작업을 개발하고 간소화합니다. 새로운 IBM 컨설팅 사이버 보안 어시스턴트는 중요한 보안 위협에 대한 식별, 조사 및 대응을 신속하게 처리하고 강화하도록 설계되었습니다. 이 솔루션은 IBM의 왓슨엑스 데이터 및 AI 플랫폼을 기반으로 구축되었습니다.
- 2024년 3월, 마이크로소프트는 자사의 보안용 코파일럿이 2024년 4월 1일부터 시장에 더 광범위하게 출시되었다고 발표했습니다. 마이크로소프트 보안용 코파일럿은 AI 기반 생성 솔루션입니다.
- 2023년 11월, Trellix는 Trellix Advanced Research Center의 지원을 받고 Amazon Bedrock을 기반으로 하는 생성적 인공지능(GenAI) 플랫폼을 발전시켰습니다. Amazon Bedrock은 업계 최고의 AI 업체들이 만든 기초 모델(FM)에 대한 API 액세스를 제공하여 개발자들이 생성적 인공지능 솔루션을 만들고 성장시킬 수 있도록 설계된 Amazon Web Services(AWS)의 완전 관리형 서비스입니다.
- 2023년 10월, 하니웰은 사이버 워치라는 새로운 기업 솔루션을 공개했는데, 이 솔루션은 기업이 새로운 전략을 구현하여 연속적인 OT 사이버 위협을 방지할 수 있도록 지원하기 위해 개발되었습니다.
주요 시장 참여자
최고 기업 산업 제어 시스템 보안 시장 – 주요 시장 참여자
ABB (Switzerland)
Cisco Systems, Inc. (US)
Microsoft (US)
Fortinet, Inc. (US)
Honeywell International Inc. (US)
IBM (US)
Musarubra US LLC (Trellix) (US)
Rockwell Automation (US)
Schneider Electric (France)
Dell Inc. (US)
Siemens (Germany)
Palo Alto Networks (US)
Gen Digital Inc. (US)
Proofpoint, Inc. (US)
Broadcom (US)
1 서론 29
1.1 연구 목표 29
1.2 시장 정의 29
1.3 연구 범위 30
1.3.1 연구 대상 시장 30
1.3.2 포함 및 제외 31
1.3.3 고려 기간 32
1.4 고려된 통화 32
1.5 고려된 단위 32
1.6 한계 32
1.7 이해관계자 32
1.8 변경 사항 요약 33
2 연구 방법론 34
2.1 연구 데이터 34
2.1.1 보조 자료 36
2.1.1.1 주요 보조 자료 목록 36
2.1.1.2 보조 자료의 주요 데이터 36
2.1.2 주요 자료 37
2.1.2.1 주요 자료의 주요 데이터 37
2.1.2.2 주요 인터뷰 참가자 37
2.1.2.3 1차 인터뷰 분석 38
2.1.2.4 주요 산업 통찰력 38
2.1.3 2차 및 1차 연구 39
2.2 시장 규모 추정 39
2.2.1 하향식 접근법 40
2.2.1.1 상향식 분석을 통한 시장 규모 추정 접근법(수요 측면) 40
2.2.2 하향식 접근법 41
2.2.2.1 하향식 분석을 통한 시장 규모 추정 접근법(공급 측면) 41
2.3 시장 분석 및 데이터 삼각법 42
2.4 연구의 한계 43
2.5 연구의 가정 43
2.6 위험 평가 43
3 요약 44
4 프리미엄 인사이트 50
4.1 산업 제어 시스템 보안 시장의 매력적인 기회 50
4.2 산업 제어 시스템 보안 시장, 제공 방식별 50
4.3 산업 제어 시스템 보안 시장, 보안 유형별 51
4.4 산업 제어 시스템 보안 시장, 솔루션 유형별 51
4.5 산업 제어 시스템 보안 시장, 업종별 52
4.6 산업 제어 시스템 보안 시장, 배포 방식별 52
4.7 산업 제어 시스템 보안 시장, 지역별 53
5 시장 개요 54
5.1 서론 54
5.2 시장 역학 54
5.2.1 동인 55
5.2.1.1 안전하고 보안이 확보된 산업 환경을 보장하기 위한 정부 및 민간 투자 증가 55
5.2.1.2 다양한 분야에서 급증하는 AI 및 Gen AI 사용 57
5.2.1.3 중요 산업 인프라에 대한 정교한 사이버 공격의 증가 58
5.2.1.4 IoT 및 인더스트리 4.0의 채택 증가 59
5.2.1.5 의료 산업에서 사이버 공격과 랜섬웨어 위협 증가 60
5.2.1.6 ICS의 무결성을 보장하기 위한 정부의 엄격한 보안 조치 시행 61
5.2.2 제약 61
5.2.2.1 예산 할당 부족과 잘못된 의사 결정 62
5.2.2.2 기존 프레임워크 내 사이버 보안 솔루션 통합과 관련된 복잡성 62
5.2.3 기회 63
5.2.3.1 클라우드 기반 사이버 보안 솔루션의 이점에 대한 인식 제고 63
5.2.3.2 첨단 기술 기반 사이버 보안 제품 개발을 위한 정부의 지속적인 지원 63
5.2.4 도전 과제 64
5.2.4.1 OT와 IT 환경의 다른 관행과 우선순위 64
5.2.4.2 사이버 위협을 정확하게 측정하지 못함 65
5.3 가치 사슬 분석 65
5.4 생태계 분석 68
5.5 투자 및 자금 조달 시나리오 69
5.6 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 혁신 70
5.7 기술 분석 71
5.7.1 핵심 기술 71
5.7.1.1 산업 제어 시스템 71
5.7.1.2 침입 탐지 및 예방 시스템 71
5.7.2 보완 기술 72
5.7.2.1 안전한 데이터 무결성을 위한 블록체인 72
5.7.2.2 인공지능과 기계 학습 72
5.7.3 인접 기술 72
5.7.3.1 산업용 사물인터넷(IIoT) 보안 72
5.7.3.2 제로 트러스트 아키텍처(ZTA) 73
5.8 가격 분석 73
5.8.1 2023년 방화벽 솔루션 유형의 예상 가격 73
5.8.2 2020-2023년 지역별 방화벽 평균 판매 가격 추세 74
5.9 포터의 다섯 가지 힘 분석 74
5.9.1 신규 진입자의 위협 76
5.9.2 대체재의 위협 76
5.9.3 공급업체의 교섭력 77
5.9.4 구매자의 교섭력 77
5.9.5 경쟁적 경쟁의 강도 77
5.10 주요 이해관계자와 구매 기준 78
5.10.1 구매 과정의 주요 이해관계자 78
5.10.2 구매 기준 79
5.11 사례 연구 분석 80
5.11.1 ABB, 지문 인식 방법론을 통해 사이버 보안 강화 프로그램 지원 80
5.11.2 허니웰, OT 사이버 보안 솔루션을 사용하여 허친슨의 상수도 보호에 기여 80
5.11.3 로크웰 오토메이션, 제약 기업 전반의 보안 강화 및 ICS 위협에 대한 실시간 가시성 제공 80
5.11.4 드라이브 오토 테크놀로지스, 사이버 보안 회사와 협력하여 자동차 제조업의 전반적인 사이버 보안 강화 81
5.12 무역 분석 81
5.12.1 수입 시나리오(HS 코드 851769) 81
5.12.2 수출 시나리오(HS 코드 851769) 82
5.13 특허 분석 84
5.14 규제 환경 89
5.14.1 규제 기관, 정부 기관, 기타 조직 89
5.15 주요 회의 및 행사, 2025-2026 91
5.16 산업 제어 시스템 보안 시장에 대한 AI/GEN AI의 영향 93
6 배포 방식별 산업 제어 시스템 보안 시장 94
6.1 서론 95
6.2 온-프레미스 96
6.2.1 사내 데이터 보호와 시스템 무결성 유지에 중점을 두어 수요를 촉진 96
6.3 클라우드 기반 97
6.3.1 높은 확장성과 비용 효율성을 갖춘 클라우드 서비스로 시장을 주도 97
6.4 하이브리드 97
6.4.1 시장 성장을 촉진하기 위한 데이터 및 비용 관리, 규정 준수, 유연성 및 자원 최적화에 대한 강조 97
7 보안 유형별 산업 제어 시스템 보안 시장 98
7.1 서론 99
7.2 네트워크 보안 101
7.2.1 생산 시설과 정부 기관의 무단 네트워크 액세스로 인한 시장 주도 101
7.3 엔드포인트 보안 102
7.3.1 수요를 촉진하기 위한 IT 및 OT 인프라에 대한 공격 증가 102
7.4 애플리케이션 보안 104
7.4.1 수요를 촉진하기 위한 클라우드 연결 네트워크의 중요한 존재 104
7.5 클라우드 보안 106
7.5.1 SAAS 애플리케이션의 채택이 증가함에 따라 요구 사항이 급증함 106
7.6 무선 보안 107
7.6.1 무선 네트워크 전반에 걸친 데이터 도난 방지 요구 증가 107
7.7 기타 보안 유형 108
8 솔루션 유형별 산업 제어 시스템 보안 시장 110
8.1 서론 111
8.2 안티바이러스/멀웨어 113
8.2.1 시장 성장을 견인하는 컴퓨터 시스템에서 악성 멀웨어를 제거해야 하는 절실한 필요성 113
8.3 방화벽 115
8.3.1 원격 근무의 증가 추세에 따라 가상 사설망에 대한 의존도 증가로 수요 가속화 115
8.3.2 프록시 방화벽 115
8.3.3 패킷 필터링 방화벽 116
8.3.4 상태 점검 방화벽 116
8.3.5 차세대 방화벽 116
8.4 SCADA 116
8.4.1 데이터 도난 및 DDoS 공격의 위험을 완화하여 수요를 촉진해야 하는 긴급한 필요성 116
8.5 가상화 보안 117
8.5.1 시장 성장을 지원하기 위해 인증과 함께 안전한 원격 액세스를 제공하는 조직의 강조 117
8.6 DLP 117
8.6.1 세그먼트별 성장에 기여하는 클라우드 컴퓨팅의 사용 증가 117
8.7 SIEM 118
8.7.1 실시간 위협 탐지 및 더 빠른 대응을 위한 시장 성장 118
8.8 IDS/IPS 118
8.8.1 시장 성장을 촉진하기 위해 디지털 자산의 무결성과 보안을 보장해야 하는 중대한 필요성 118
8.9 IAM 119
8.9.1 수요 증가를 위해 리소스 중심 환경에서 프라이버시 보호의 긴급한 필요성 119
8.10 UTM 119
8.10.1 시장 성장을 촉진하기 위해 네트워크 인프라 보호에 대한 IT 기업의 관심 증가 119
8.11 DDOS 120
8.11.1 수요 증가를 촉진하기 위한 인터넷 연결 장치의 급증하는 배치 120
8.12 기타 솔루션 유형 120
8.12.1 규정 준수 및 정책 관리 120
8.12.2 암호화 및 토큰화 121
8.12.3 업데이트 및 패치 관리 121
8.12.4 데이터베이스 활동 모니터링 121
9 산업 제어 시스템 보안 시장, 제공에 의한 122
9.1 서론 123
9.2 솔루션 124
9.2.1 하드웨어 125
9.2.1.1 OT 환경을 겨냥한 사이버 위협의 복잡성 증가로 인한 부문 성장 촉진 125
9.2.1.2 게이트웨이 126
9.2.1.3 네트워킹 장치 126
9.2.1.3.1 라우터 126
9.2.1.3.2 산업용 이더넷 스위치 127
9.2.1.4 하드웨어 보안 모듈 127
9.2.1.5 암호화 저장 장치 128
9.2.1.6 네트워크 암호화 장치 129
9.2.1.7 보안 USB 드라이브 129
9.2.1.8 하드웨어 토큰 129
9.2.1.9 네트워크 액세스 제어 장치 129
9.2.1.10 하드웨어 방화벽 130
9.2.2 소프트웨어 130
9.2.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 소프트웨어 보안 업데이트에 대한 지속적인 투자 130
9.3 서비스 131
9.3.1 시장 성장을 지원하기 위한 산업 제어 시스템 사용자의 보안 서비스에 대한 증가하는 요구 사항 131
9.3.1.1 관리 서비스 134
9.3.1.1.1 수요를 늘리기 위해 네트워크 인프라 시스템에 대한 완전한 가시성과 통제력을 확보해야 함 134
9.3.1.2 전문 서비스 134
9.3.1.2.1 위험 관리 서비스 135
9.3.1.2.1.1 위험 관리 서비스 채택을 늘리기 위한 엄격한 보안 규범 135
9.3.1.2.2 감사 및 보고 서비스 135
9.3.1.2.2.1 중요 인프라의 SCADA 시스템에 대한 웜 공격 증가로 감사 및 보고 서비스의 필요성 증가 135
9.3.1.2.3 설계, 통합 및 컨설팅 서비스 135
9.3.1.2.3.1 물리적 공격과 사이버 공격으로부터 중요 인프라를 보호해야 할 필요성이 높아짐에 따라 설계, 통합 및 컨설팅 서비스에 대한 수요가 증가함 135
10 산업별 산업 제어 시스템 보안 시장 136
10.1 서론 137
10.1.1 수직적 산업 제어 시스템 보안 시장 동인 137
10.2 의료 및 생명 과학 138
10.2.1 시장 성장을 촉진하기 위해 민감한 환자 데이터를 보호해야 하는 절실한 필요성 138
10.2.2 의료 및 생명 과학 분야에서 사이버 보안 솔루션 채택을 촉진하는 요인 수직 138
10.3 항공 우주 및 방위 139
10.3.1 시장 활성화를 위해 첨단 보안 제품에 투자하는 방위 예산 증가 139
10.3.2 항공우주 및 방위 산업 분야에서 사이버 보안 솔루션 채택을 촉진하는 요인 140
10.4 제조업 141
10.4.1 디지털 자산 보호와 비즈니스 생산성 향상에 대한 관심 증가로 수요 증가 141
10.4.2 자동차 141
10.4.3 기계 제조 141
10.4.4 반도체 및 전자 142
10.4.5 의료 기기 142
10.4.6 기타 제조업 142
10.4.7 제조업 분야에서 사이버 보안 솔루션 채택을 촉진하는 요인 142
10.5 에너지 및 공공시설 143
10.5.1 수요를 촉진하기 위한 인터넷 기반 애플리케이션과 IOT 장치의 급증하는 배치 143
10.5.2 발전소 144
10.5.2.1 원자력 발전소 144
10.5.2.2 화력 및 수력 발전소 144
10.5.2.3 재생 에너지 발전소 144
10.5.3 전력망 145
10.5.4 석유 및 가스 파이프라인 145
10.5.5 전력 전송 145
10.5.6 물 처리 및 분배 145
10.5.7 폐수 수집 및 처리 146
10.5.8 에너지 및 유틸리티 업종에서 사이버 보안 솔루션 채택을 촉진하는 요인 146
10.6 통신 147
10.6.1 성장을 촉진하는 새로운 위협, 데이터 프라이버시, 엄격한 규제 147
10.6.2 통신 수직적 부문에서 사이버 보안 솔루션 채택을 촉진하는 요인 148
10.7 기타 수직적 부문 149
10.7.1 건설 150
10.7.2 부동산 150
11 지역별 산업 제어 시스템 보안 시장 151
11.1 서론 152
11.2 북미 155
11.2.1 북미의 거시경제 전망 160
11.2.2 미국 160
11.2.2.1 정부의 보건 서비스에 대한 상당한 자금 할당으로 수요 촉진 160
11.2.3 캐나다 162
11.2.3.1 수요 촉진을 위한 디지털 기술의 채택 증가 162
11.2.4 멕시코 165
11.2.4.1 시장 성장을 견인하는 산업 공장의 무선 연결 장치 급증 165
11.3 유럽 166
11.3.1 유럽의 거시경제 전망 172
11.3.2 영국 173
11.3.2.1 사이버 보안 관련 활동적인 기업 수 증가로 인한 기회 창출 173
11.3.3 독일 175
11.3.3.1 민간 및 정부 기관의 데이터 프라이버시 보호에 대한 필요성 증가로 인한 수요 가속화 175
11.3.4 프랑스 177
11.3.4.1 시장 성장을 지원하기 위한 새로운 사이버 보안 유니콘의 설립 177
11.3.5 이탈리아 179
11.3.5.1 시장 성장에 기여하기 위해 고객 기반을 확대하기 위한 시장 참여자들의 비유기적 전략의 채택 179
11.3.6 네덜란드 180
11.3.6.1 시장 확대를 위한 사이버 보안 솔루션 수요를 충족하기 위한 현지 플레이어의 시설 확장 180
11.3.7 유럽의 나머지 지역 182
11.4 아시아 태평양 184
11.4.1 아시아 태평양의 거시경제 전망 189
11.4.2 중국 190
11.4.2.1 시장 성장을 지원하기 위한 사이버 보안 다중 보호 체계의 시행 190
11.4.3 일본 192
11.4.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 산업 환경에서 상호 연결 장치의 급증하는 사용 192
11.4.4 인도 194
11.4.4.1 시장 성장을 가속화하기 위해 제조업체들이 디지털화와 자동화에 집중하는 추세 194
11.4.5 대한민국 196
11.4.5.1 수요를 촉진하기 위해 5G 기술 채택 확대 196
11.4.6 아시아 태평양의 나머지 지역 197
11.5 ROW 200
11.5.1 ROW에 대한 거시경제 전망 205
11.5.2 중동 및 아프리카 205
11.5.2.1 시장 성장을 지원하기 위한 포괄적인 사이버 보안 전략에 대한 투자 205
11.5.2.2 GCC 국가 205
11.5.2.3 중동 및 아프리카의 나머지 지역 206
11.5.3 남아메리카 209
11.5.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 정부와 국제 사이버 보안 회사 간의 파트너십 209
12 경쟁 환경 212
12.1 개요 212
12.2 주요 업체 전략/승리할 권리, 2020-2025 212
12.3 수익 분석, 2019-2023 214
12.4 시장 점유율 분석, 2023 214
12.5 2024년 기업 가치 평가 및 재무 지표 216
12.6 2023년 기업 평가 매트릭스: 핵심 인물 217
12.6.1 스타 217
12.6.2 신흥 리더 217
12.6.3 퍼베이시브 플레이어 218
12.6.4 참가자 218
12.6.5 회사 발자국: 주요 플레이어, 2023 219
12.6.5.1 회사 발자국 219
12.6.5.2 지역 발자국 220
12.6.5.3 배포 모드 풋프린트 221
12.6.5.4 보안 유형 풋프린트 222
12.6.5.5 오퍼링 풋프린트 223
12.6.5.6 솔루션 유형 풋프린트 224
12.6.5.7 수직 풋프린트 225
12.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 226
12.7.1 진보적 기업 226
12.7.2 반응적 기업 226
12.7.3 역동적 기업 226
12.7.4 시작 블록 226
12.7.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023 227
12.7.5.1 스타트업/중소기업의 상세 목록 227
12.7.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 228
12.8 기술 비교 229
12.9 경쟁 시나리오 230
12.9.1 제품 출시/개발 230
12.9.2 거래 242
12.9.3 확장 252
13 회사 프로필 253
13.1 주요 인물 253
13.1.1 마이크로소프트 253
13.1.1.1 사업 개요 253
13.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 254
13.1.1.3 최근의 발전 255
13.1.1.3.1 거래 255
13.1.1.4 MnM 보기 256
13.1.1.4.1 주요 강점/승리할 권리 256
13.1.1.4.2 전략적 선택 256
13.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 256
13.1.2 IBM 257
13.1.2.1 사업 개요 257
13.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 258
13.1.2.3 최근의 발전 260
13.1.2.3.1 제품 출시/개발 260
13.1.2.3.2 거래 261
13.1.2.4 MnM 보기 265
13.1.2.4.1 주요 강점/승리할 권리 265
13.1.2.4.2 전략적 선택 265
13.1.2.4.3 약점/경쟁 위협 265
13.1.3 PALO ALTO NETWORKS 266
13.1.3.1 사업 개요 266
13.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 267
13.1.3.3 최근의 발전 268
13.1.3.3.1 제품 출시/개발 268
13.1.3.3.2 거래 269
13.1.3.4 MnM 보기 270
13.1.3.4.1 주요 강점/승리할 권리 270
13.1.3.4.2 전략적 선택 270
13.1.3.4.3 약점/경쟁 위협 270
13.1.4 FORTINET, INC. 271
13.1.4.1 사업 개요 271
13.1.4.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 272
13.1.4.3 최근의 발전 274
13.1.4.3.1 제품 출시/개발 274
13.1.4.3.2 거래 276
13.1.4.3.3 확장 277
13.1.4.4 MnM 보기 277
13.1.4.4.1 주요 강점/승리할 권리 277
13.1.4.4.2 전략적 선택 277
13.1.4.4.3 약점/경쟁 위협 277
13.1.5 CISCO SYSTEMS, INC. 278
13.1.5.1 사업 개요 278
13.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 279
13.1.5.3 최근의 발전 280
13.1.5.3.1 제품 출시/개발 280
13.1.5.3.2 거래 281
13.1.5.4 MnM 보기 282
13.1.5.4.1 주요 강점/승리할 권리 282
13.1.5.4.2 전략적 선택 282
13.1.5.4.3 약점/경쟁 위협 283
13.1.6 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 284
13.1.6.1 사업 개요 284
13.1.6.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 285
13.1.6.3 최근의 발전 287
13.1.6.3.1 제품 출시/개발 287
13.1.6.3.2 거래 288
13.1.6.4 MnM 보기 288
13.1.6.4.1 주요 강점/승리할 권리 288
13.1.6.4.2 전략적 선택 288
13.1.6.4.3 약점/경쟁 위협 289
13.1.7 ABB 290
13.1.7.1 사업 개요 290
13.1.7.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 291
13.1.7.3 최근의 발전 292
13.1.7.3.1 제품 출시/개발 292
13.1.7.3.2 거래 293
13.1.7.4 MnM 보기 293
13.1.7.4.1 주요 강점/승리할 권리 293
13.1.7.4.2 전략적 선택 293
13.1.7.4.3 약점/경쟁 위협 294
13.1.8 슈나이더 일렉트릭 295
13.1.8.1 사업 개요 295
13.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 296
13.1.8.3 최근의 발전 297
13.1.8.3.1 제품 출시/개발 297
13.1.8.3.2 거래 298
13.1.9 MUSARUBRA US LLC (TRELLIX) 299
13.1.9.1 사업 개요 299
13.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 299
13.1.9.3 최근의 발전 300
13.1.9.3.1 제품 출시/개발 300
13.1.9.3.2 거래 302
13.1.10 SIEMENS 304
13.1.10.1 사업 개요 304
13.1.10.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 305
13.1.10.3 최근의 발전 306
13.1.10.3.1 제품 출시/발전 306
13.1.10.3.2 거래 307
13.1.11 DELL INC. 309
13.1.11.1 사업 개요 309
13.1.11.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 310
13.1.11.3 최근의 발전 311
13.1.11.3.1 제품 출시/개발 311
13.1.11.3.2 거래 312
13.2 기타 플레이어 313
13.2.1 GEN DIGITAL INC. 313
13.2.2 ROCKWELL AUTOMATION INC. 314
13.2.3 AO KASPERSKY LAB 315
13.2.4 PROOFPOINT, INC. 316
13.2.5 TREND MICRO INCORPORATED 317
13.2.6 BROADCOM 318
13.2.7 FORESCOUT 319
13.2.8 OPSWAT INC. 320
13.2.9 DRAGOS INC. 321
13.2.10 CYBERARK SOFTWARE LTD. 322
13.2.11 PLAXIDITYX LTD. 323
13.2.12 CYLUS LTD. 324
13.2.13 UPSTREAM SECURITY LTD. 325
13.2.14 PROFICIO 326
13.2.15 NETSKOPE, INC. 327
13.2.16 ONAPSIS 328
14 부록 329
14.1 업계 전문가의 통찰력 329
14.2 토론 가이드 329
14.3 지식 저장소: 마켓앤마켓의 구독 포털 334
14.4 사용자 지정 옵션 336
14.5 관련 보고서 336
14.6 저자 정보 337
그림 1 산업 제어 시스템 보안 시장 세분화 30
그림 2 산업 제어 시스템 보안 시장: 시장 규모 추정의 프로세스 흐름 34
그림 3 산업 제어 시스템 보안 시장: 연구 설계 35
그림 4 시장 규모 추정 방법론(상향식 접근): 산업 제어 시스템 보안 솔루션 및 서비스 판매를 통해 기업이 창출하는 수익 40
그림 5 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근 41
그림 6 데이터 삼각법 42
그림 7 산업 제어 시스템 보안 시장, 2020-2029 44
그림 8 2024년부터 2029년까지 서비스보다 더 큰 시장 점유율을 차지할 솔루션 45
그림 9 2024년부터 2029년까지 가장 높은 CAGR을 보일 클라우드 보안 부문 45
그림 10 2024년부터 2029년까지 가장 높은 CAGR을 보일 클라우드 보안 부문 45
그림 10 의료 및 생명 과학 수직 시장, 2024년부터 2029년까지 산업 제어 시스템 보안 시장 주도 46
그림 11 클라우드 기반 산업 제어 시스템 보안 솔루션, 2024년부터 2029년까지 가장 높은 CAGR 기록 47
그림 12 2024년과 2029년 사이에 산업 제어 시스템 보안 시장을 주도할 방화벽 솔루션 유형 48
그림 13 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지한 북미 49
그림 14 안전한 산업 환경을 보장하기 위한 정부 및 민간 투자의 증가로 기회 창출 50
그림 15 2029년 산업 제어 시스템 보안 시장의 더 큰 비중을 차지할 솔루션 부문 50
그림 16 네트워크 보안 부문이 예측 기간 내내 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됨 51
그림 17 방화벽 부문이 예측 기간 내내 시장을 주도할 것으로 예상됨 51
그림 18 의료 및 생명 과학 부문이 시장을 지배할 것으로 예상됨
2024년부터 2029년까지 52
그림 19 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 온프레미스 부문 52
그림 20 2024년부터 2029년까지 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됨 53
그림 21 산업 제어 시스템 보안 시장의 동인, 제약, 기회, 도전 과제 54
그림 22 산업 제어 시스템 보안 시장에 대한 동인의 영향 55
그림 23 사이버 보안에 대한 자금 조달 (2023년 4분기~2024년 2분기) 58
그림 24 다양한 인프라에 대한 사이버 공격의 역사 59
그림 25 신원 도용 사례, 2024년 2분기 59
그림 26 산업 제어 시스템 보안 시장에 대한 제약의 영향 61
그림 27 산업 제어 시스템 보안 시장에 대한 기회의 영향 63
그림 28 산업 제어 시스템 보안 시장에 대한 도전의 영향 64
그림 29 가치 사슬 분석 66
그림 30 산업 제어 시스템 보안 생태계 분석 68
그림 31 투자 및 자금 조달 시나리오, 2020-2024 69
그림 32 고객 비즈니스에 영향을 미치는 추세와 장애 70
그림 33 2020-2023년 지역별 방화벽 평균 판매 가격 추세 74
그림 34 산업 제어 시스템 보안 시장: 포터의 다섯 가지 힘 분석 75
그림 35 포터의 다섯 가지 힘에 대한 가중 평균 76
그림 36 수직적 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향력 78
그림 37 수직적 구매 기준의 핵심 79
그림 38 2019-2023년 상위 5개국에 대한 HS 코드 851769 준수 제품 수입 시나리오 82
그림 39 2019-2023년 상위 5개국에 대한 HS 코드 851769 준수 제품 수출 시나리오 83
그림 40 특허 분석, 2015-2024 84
그림 41 산업 제어 시스템 보안 시장에 미치는 AI/GEN AI의 영향 93
그림 42 산업 제어 시스템 보안 시장, 배포 방식별 95
그림 43 가장 높은 CAGR을 나타낼 클라우드 기반 배포 모드 2024년과 2029년 사이 95
그림 44 보안 유형별 산업 제어 시스템 보안 시장 99
그림 45 클라우드 보안 부문, 2024년과 2029년 사이 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됨 100
그림 46 산업 제어 시스템 보안 시장, 솔루션 유형별 111
그림 47 예측 기간 동안 산업 제어 시스템 보안 시장을 지배할 솔루션 부문 123
그림 48 2024년부터 2029년까지 관리 서비스가 전문 서비스보다 더 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됨 132
그림 49 의료 및 생명 과학 분야가 예측 기간 동안 산업 제어 시스템 보안 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됨 137
그림 50 중국이 2024년부터 2029년까지 글로벌 산업 제어 시스템 보안 시장에서 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됨 152
그림 51 아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 산업 제어 시스템 보안 시장에서 가장 높은 CAGR 기록 153
그림 52 북미: 산업 제어 시스템 보안 시장 스냅샷 155
그림 53 유럽: 산업 제어 시스템 보안 시장 스냅샷 167
그림 54 아시아 태평양: 산업 제어 시스템 보안 시장 스냅샷 185
그림 55 ROW: 산업 제어 시스템 보안 시장 스냅샷 200
그림 56 산업 제어 시스템 보안 시장: 주요 업체의 수익 분석, 2019-2023 214
그림 57 산업 제어 시스템 보안 시장 점유율 분석, 2023 215
그림 58 산업 제어 시스템 보안 시장: 기업 가치, 2024 216
그림 59 산업 제어 시스템 보안 시장: 재무 지표, 2024 217
그림 60 산업 제어 시스템 보안 시장: 기업 평가 매트릭스
(주요 기업), 2023 218
그림 61 산업 제어 시스템 보안 시장: 기업 발자국 219
그림 62 산업 제어 시스템 보안 시장: 기업 평가 매트릭스(신생 기업/중소기업), 2023 227
그림 63 산업 제어 시스템 보안 시장: 기술 비교 229
그림 64 마이크로소프트: 기업 스냅샷 254
그림 65 IBM: 회사 스냅샷 258
그림 66 PALO ALTO NETWORKS: 회사 스냅샷 267
그림 67 FORTINET, INC.: 회사 스냅샷 272
그림 68 CISCO SYSTEMS, INC.: 회사 스냅샷 279
그림 69 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: 회사 스냅샷 285
그림 70 ABB: 회사 스냅샷 291
그림 71 SCHNEIDER ELECTRIC: 회사 스냅샷 296
그림 72 SIEMENS: 회사 스냅샷 305
그림 73 DELL INC.: 회사 스냅샷 310
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