| ■ 영문 제목 : Managed Services Market by Service Type (Managed IT Infrastructure & Data Center Service, Managed Network Service, Managed Security Service, Managed Communication & Collaboration Service, Managed Mobility, Managed Information) - Global Forecast to 2029 | |
 | ■ 상품코드 : TC 3070 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2024년 11월 ■ 페이지수 : 414 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 통신＆IT |
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“세계 매니지드 서비스 시장은 2024년 3,653억 3,000만 달러에서 2029년에는 5,110억 3,000만 달러로 성장할 것이며, 예측 기간 중 연평균 성장률(CAGR)은 6.9%이다.” 매니지드 서비스는 의료, 은행, 제조, 통신 등 조직의 IT 니즈를 처리하는 방식을 혁신하고 있습니다. 예를 들어 병원은 매니지드 IT 서비스를 이용하여 프로세스를 간소화하고 지속적인 감시를 통해 데이터 보안을 확보함으로써 환자 관리를 강화하고 있습니다. 이러한 서비스는 정기적인 추적, 시스템 유지보수, 보안 관리, 기술 지원 등 광범위한 IT 업무를 포괄합니다. 24시간 365일 지원, 사전 예방적 모니터링, 특정 요구에 맞춘 맞춤형 서비스를 제공하는 숙련된 제공업체에 IT 기능을 아웃소싱하여 비용 절감, 생산성 향상, IT 성능 개선을 실현하는 매니지드 서비스를 이용하는 기업이 늘어나고 있습니다.
“매니지드 보안 서비스별로는 매니지드 탐지 및 대응 분야가 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 유지”
관리형 탐지 및 대응(MDR)은 첨단 기술과 인간의 전문 지식을 결합하여 실시간으로 위협을 감시하고 대응하는 포괄적인 사이버 보안 서비스입니다. MDR은 조직의 네트워크, 엔드포인트, 클라우드 환경을 지속적으로 감시하여 위협을 신속하게 식별하고 완화합니다. 이러한 작업을 MDR 제공업체에 위탁함으로써 기업은 인력을 추가하지 않고도 강력한 보호를 유지할 수 있습니다.
예를 들어, First State Community Bank는 보안 인프라를 개선하기 위해 MDR 서비스를 도입했습니다. MDR을 통합함으로써 이 은행은 Cisco 제품을 보다 효과적으로 활용할 수 있게 되었고, 그 결과 보다 통합된 보안 태세를 실현할 수 있었습니다. 이 접근 방식은 위협 탐지와 대응 시간을 개선하여 보다 사전 예방적인 보안 태세를 구축하는 동시에 전문 제공업체에 관리형 보안 서비스를 아웃소싱하여 고객 데이터의 안전도 확보했습니다.
“서비스 유형별로는 IT 인프라 및 데이터 센터 서비스가 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있다”
제3자 MSP가 제공하는 관리형 IT 인프라 및 데이터 센터 서비스는 서버 관리, 네트워크 모니터링, 스토리지, 데이터 센터 운영 등 중요한 업무를 다룹니다. 이러한 업무를 전문 제공업체에 맡김으로써 기업은 IT 시스템이 안전하고, 적응력이 뛰어나며, 유지보수가 잘 되어 있다는 것을 인식하면서 본래의 사업 활동에 전념할 수 있습니다. MSP는 냉각, 전력 관리, 물리적 보안, 업계 표준 준수 등 필수적인 업무를 처리합니다. 또한 고도의 암호화, 다중 인증을 이용한 인증, 실시간 위협 탐지 등 강력한 안전 프로토콜을 사용하여 사이버 공격과 부정 접속을 방어합니다.
예를 들어, OnX는 2개의 데이터 센터를 통합하여 175대의 물리 서버를 40대 이하의 Cisco UCS 블레이드 서버로 가상화하는 클라이언트를 지원했습니다. 이 통합은 Cisco, EMC, VMware의 백업으로 관리 효율성을 높이면서 운영 비용을 약 100만 달러 절감했습니다. OnX는 네트워크 모니터링, 데이터 백업, 문제 해결 등 추가 관리 서비스를 제공하여 고객이 회사의 핵심 업무에 집중하면서 성능을 향상시킬 수 있었습니다.
비즈니스 성장과 니즈의 진화에 따라 MSP는 IT 인프라와 데이터 센터를 새로운 수요에 대응시킵니다. 경험이 풍부한 MSP와 제휴함으로써 기업은 전문적인 관리, 강화된 보안, 컴플라이언스의 혜택을 누리고 비즈니스 성장과 혁신에 집중할 수 있습니다.
매니지드 모빌리티 서비스에서 모바일 기기 관리 분야는 예측 기간 동안 두 번째로 높은 CAGR을 유지하고 있습니다.
모바일 기기 관리(MDM)는 매니지드 모빌리티 서비스의 중요한 구성 요소이며, 기업이 직장의 모바일 기기를 관리하고 보호할 수 있도록 합니다. MDM 서비스는 기업이 스마트폰, 태블릿, 노트북 등의 기기를 구성, 모니터링, 설정, 관리할 것을 보장합니다. MDM을 채택함으로써 기업은 사용자의 책임과 장치의 규정 준수를 기반으로 기밀 정보에 대한 액세스를 제한하는 보안 정책을 설정합니다. MDM 서비스에는 원격 장치 관리도 포함되어 있어 분실 또는 도난당한 장치를 신속하게 잠그거나 삭제할 수 있습니다. 또한 MDM은 허가된 애플리케이션만 설치되어 있는지 확인하여 무단 액세스의 가능성을 줄입니다. 이러한 대책을 통해 무단 액세스를 방지하고 데이터 유출 가능성을 줄임으로써 보다 안전한 근무 환경을 구현합니다.
대기업 미디어 기업인 Condé Nast는 여러 곳에서 유지보수 관련 우려를 보고하는 현장 담당자가 사용하는 모바일 장치 관리에 큰 어려움을 겪고 있었습니다. 처음에는 관리되지 않는 Android 휴대폰을 지급했지만, 부적절한 사용과 감독 부족이 우려되었습니다. MDM 솔루션의 필요성을 이해한 보안 관리자 Samuel Jimenez는 장치가 업무와 관련된 업무에만 사용되고 동시에 관리 효율성이 향상되는 계획을 고안했습니다.
여러 MDM 시스템을 검토한 후 Jimenez는 사용자 친화적인 인터페이스와 강력한 기능, 특히 액세스 가능한 앱을 더 잘 제어할 수 있는 키오스크 모드를 이유로 Hexnode를 채택하기로 결정했습니다. Hexnode는 Condé Nast의 장치를 원격으로 모니터링하여 보안 요구 사항을 준수하고 중요한 애플리케이션의 배포를 용이하게 함으로써 생산성을 향상시키는 동시에 데이터 보안을 보장했습니다.
주요 내용
관리형 서비스 시장의 주요 기업 몇 곳의 최고경영자(CEO), 혁신기술 담당 이사, 시스템 통합업체, 경영진과 인터뷰를 진행했습니다.
기업별: 티어 I: 40%, 티어 II: 25%, 티어 III: 35%
직급별 C레벨: 25%, 이사 레벨: 37%, 기타: 38%
지역별 북미: 42%, 유럽: 24%, 아시아 태평양 지역: 18%, 기타 지역: 16
매니지드 서비스 시장의 주요 벤더로는 IBM(미국), Accenture(아일랜드), Microsoft(미국), Cisco(미국), Fujitsu(일본), TCS(인도), Google(미국), DXC Technology(미국), Infosys(인도), Capgemini(프랑스) 등이 있습니다.
조사 대상 범위
본 시장 보고서는 관리형 서비스 시장을 세그먼트별로 포괄적으로 다룹니다. 서비스 유형, 관리형 보안 서비스, 관리형 네트워크 서비스, 관리형 IT 인프라 및 데이터 센터 서비스, 관리형 커뮤니케이션 및 협업 서비스, 관리형 모빌리티 서비스, 관리형 정보 서비스, 배포 유형, 조직 규모, 업종, 지역을 기준으로 여러 세그먼트의 시장 규모와 성장성을 추정했습니다. 주요 시장 참가자의 철저한 경쟁 분석, 사업에 관한 정보, 제품 및 서비스 제공에 관한 중요한 견해, 현재 동향, 중요한 시장 전략 등을 게재하고 있습니다.
이 보고서를 구매하는 이유
관리 서비스 산업 전체와 그 하위 부문에 대한 가장 정확한 수익 예측에 대한 정보가 수록되어 있어 시장 리더와 신규 진입자에게 유용한 연구입니다. 이해관계자는 본 보고서를 통해 경쟁 환경에 대한 이해가 깊어짐으로써 자사의 위치를 높이고 시장 진입 전략을 수립하기가 쉬워집니다. 본 보고서는 주요 시장 촉진 요인, 제약, 기회, 과제에 대한 정보를 제공하여 업계 동향을 이해하는 데 도움을 줍니다.
본 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
주요 촉진 요인(경쟁력을 유지하고 고객의 기대에 부응하기 위해 필수적인 중단 없는 사업 운영 보장), 제약 요인(레거시 프로세스를 보유한 기업이나 사내에 IT 팀이 깊이 자리잡고 있는 기업은 통제력을 잃거나 확립된 워크플로가 변경되는 것을 두려워하여 변화에 저항함), 기회(기업은 복잡한 규제 환경을 극복하기 위한 전문 지식이 사내에 없는 경우가 많기 때문에 컴플라이언스 관리를 전문으로 하는 MSP를 고용해야 한다), 과제(클라우드 솔루션을 레거시 시스템과 통합하면 혼란과 비용 증가가 발생하기 때문에 일부 기업은 클라우드 기반 관리형 서비스 채택을 꺼린다) 분석.
– 제품 개발/혁신: 관리형 서비스 업계에서 신기술, 연구개발 이니셔티브, 신서비스 및 신제품 도입에 대한 포괄적인 분석.
– 시장 개발: 수익성이 높은 시장에 대한 상세 정보: 세계 관리형 서비스 업계를 조사하고 있습니다.
-시장의 다양화: 최근의 발전, 투자, 미개척 지역, 신상품 및 서비스, 매니지드 서비스 업계에 대한 포괄적인 상세 정보.
-경쟁력 평가: IBM(미국), Accenture(아일랜드), Microsoft(미국), Cisco(미국), Fujitsu(일본) 등 매니지드 서비스 업계 상위 경쟁사의 시장 점유율, 확장 계획, 서비스 포트폴리오를 철저히 분석.
1 서론 5 시장 개요 및 업계 동향 66 5.8.2 보완 기술 85 5.18 관리형 서비스 시장에서 AI/Gen AI의 영향 102 11.3 통합 엔드포인트 관리 158 15.2.2 BFSI: 유스케이스 178 15.8.2 미디어 및 엔터테인먼트 사용 사례 189 1.1 STUDY OBJECTIVES 39 1.2 MARKET DEFINITION 39 1.3 MARKET SCOPE 39 1.3.1 MARKETS COVERED & REGIONAL SCOPE 40 1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 41 1.3.3 YEARS CONSIDERED 42 1.4 CURRENCY CONSIDERED 42 1.5 STAKEHOLDERS 43 1.6 SUMMARY OF CHANGES 44 2 RESEARCH METHODOLOGY 45 2.1 RESEARCH APPROACH 45 2.1.1 SECONDARY DATA 47 2.1.2 PRIMARY DATA 47 2.1.2.1 Breakup of primary profiles 48 2.1.2.2 Key industry insights 48 2.2 MARKET BREAKUP AND DATA TRIANGULATION 49 2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 50 2.4 MARKET FORECAST 54 2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 55 2.6 STUDY LIMITATIONS 57 3 EXECUTIVE SUMMARY 58 4 PREMIUM INSIGHTS 62 4.1 OVERVIEW OF MANAGED SERVICES MARKET 62 4.2 MANAGED SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE 63 4.3 MANAGED SERVICES MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE 63 4.4 MANAGED SERVICES MARKET, BY ORGANIZATION SIZE 64 4.5 MANAGED SERVICES MARKET, BY VERTICAL 64 4.6 MANAGED SERVICES MARKET: REGIONAL SCENARIO 65 5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 66 5.1 INTRODUCTION 66 5.2 MARKET DYNAMICS 66 5.2.1 DRIVERS 67 5.2.1.1 Increasing need to minimize downtime and enhance business continuity 67 5.2.1.2 Growing emphasis on security and privacy 67 5.2.1.3 Surging demand for continuous technical support 67 5.2.1.4 Rising need for cost-efficient IT services 68 5.2.2 RESTRAINTS 68 5.2.2.1 Paucity of skilled IT professionals 68 5.2.2.2 Internal bureaucracy and slow decision-making 69 5.2.3 OPPORTUNITIES 69 5.2.3.1 Emphasis on meeting stringent regulations and compliance 69 5.2.3.2 Surge in adoption of multicloud services 69 5.2.3.3 Increasing need for achieving sustainability and efficiency goals 70 5.2.4 CHALLENGES 70 5.2.4.1 Transition to cloud-based services 70 5.2.4.2 Integration and maintenance issues 70 5.3 CASE STUDY ANALYSIS 71 5.3.1 DXC HELPED O-I GLASS CREATE MODERN TECHNOLOGY EXPERIENCE FOR EMPLOYEES 71 5.3.2 WAFD BANK’S PARTNERSHIP WITH AWS ASSISTED IN SPEEDING UP CLOUD TRANSITION PROCESS 71 5.3.3 DNB UNLOCKED NEW BUSINESS OUTCOMES AND ENHANCED SERVICE QUALITY BY ADOPTING ERICSSON OPERATIONS ENGINE 72 5.3.4 CASE STUDY 4: PROSTRATUS’ PARTNERSHIP WITH LUMEN FACILITATED EFFICIENT INTERCONNECTIVITY AND MANAGEMENT 73 5.3.5 RACKSPACE TECHNOLOGY HELPED ZACHRY CORPORATION ENHANCE IT AGILITY AND CONCENTRATE ON STRATEGIC PROJECTS 73 5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 74 5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 76 5.6 PRICING ANALYSIS 78 5.6.1 INDICATIVE PRICING TREND OF KEY PLAYERS, BY SERVICE TYPE 78 5.6.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF MAJOR PLAYERS, BY REGION 79 5.7 PATENT ANALYSIS 80 5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 83 5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 83 5.8.1.1 AI & ML 83 5.8.1.2 Cloud computing 84 5.8.1.3 Big data & analytics 84 5.8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 85 5.8.2.1 5G technology 85 5.8.2.2 Cybersecurity 85 5.8.2.3 Virtualization 85 5.8.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 86 5.8.3.1 Blockchain 86 5.8.3.2 IoT 86 5.8.3.3 Edge computing 87 5.9 REGULATORY LANDSCAPE 87 5.9.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 87 5.9.2 REGULATIONS, BY REGION 89 5.9.2.1 North America 89 5.9.2.2 Europe 90 5.9.2.3 Asia Pacific 91 5.9.2.4 Middle East & South Africa 91 5.9.2.5 Latin America 92 5.9.3 REGULATORY IMPLICATIONS AND INDUSTRY STANDARDS 92 5.9.3.1 General Data Protection Regulation 92 5.9.3.2 SEC Rule 17a-4 92 5.9.3.3 ISO/IEC 27001 92 5.9.3.4 System and Organization Controls 2 Type II Compliance 92 5.9.3.5 Financial Industry Regulatory Authority 93 5.9.3.6 Freedom of Information Act 93 5.9.3.7 Health Insurance Portability and Accountability Act 93 5.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 93 5.10.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 94 5.10.2 THREAT OF SUBSTITUTES 94 5.10.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 95 5.10.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 95 5.10.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 95 5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 95 5.12 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS 96 5.13 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 97 5.14 BUYING CRITERIA 98 5.15 BUSINESS MODEL ANALYSIS 99 5.15.1 PRICING MODEL 99 5.15.2 TIERED SERVICES MODEL 99 5.15.3 CO-MANAGED IT SERVICES MODEL 100 5.16 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 100 5.17 FUTURE OF MANAGED SERVICES MARKET 101 5.18 IMPACT OF AI/GEN AI ON MANAGED SERVICES MARKET 102 5.18.1 INDUSTRY TRENDS: USE CASES 103 5.18.1.1 Rackspace Technology optimized Humen.Ai’s infrastructure through containerization and AWS management 103 5.18.2 TOP CLIENTS ADAPTING TO GEN AI 104 5.18.2.1 IBM 104 5.18.2.2 Ericsson 104 6 MANAGED SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE 105 6.1 INTRODUCTION 106 6.1.1 SERVICE TYPE: MANAGED SERVICES MARKET DRIVERS 106 6.2 MANAGED SECURITY SERVICES 108 6.2.1 INCREASING DEMAND FOR IDENTIFICATION OF POTENTIAL CYBER THREATS AND ANOMALIES TO FUEL DEMAND FOR MANAGED SECURITY SERVICES 108 6.3 MANAGED NETWORK SERVICES 109 6.3.1 DETAILED INSIGHTS AND ANALYTICS ON NETWORK PERFORMANCE, USAGE, AND TRENDS TO IMPROVE DECISION-MAKING 109 6.4 MANAGED IT INFRASTRUCTURE & DATA CENTER SERVICES 110 6.4.1 SPIKE IN DEMAND FOR SAFEGUARDING IT INFRASTRUCTURE FROM UNAUTHORIZED ACCESS TO FUEL MARKET GROWTH 110 6.5 MANAGED COMMUNICATION & COLLABORATION SERVICES 112 6.5.1 SURGING DEMAND FOR STREAMLINING AND OPTIMIZATION OF COMMUNICATION AND COLLABORATION PLATFORMS TO DRIVE MARKET 112 6.6 MANAGED MOBILITY SERVICES 113 6.6.1 INCREASING NEED FOR ENSURING DATA CONFIDENTIALITY AND PREVENTION OF DATA LEAKAGE TO ACCELERATE MARKET GROWTH 113 6.7 MANAGED INFORMATION SERVICES 114 6.7.1 INCREASING FOCUS ON ORGANIZING, STORING, SECURING, AND OPTIMIZING FLOW OF INFORMATION WITHIN ORGANIZATION TO PROPEL MARKET GROWTH 114 7 MANAGED SERVICES MARKET, BY MANAGED SECURITY SERVICE 116 7.1 INTRODUCTION 117 7.1.1 MANAGED SECURITY SERVICES: MANAGED SERVICES MARKET DRIVERS 117 7.2 MANAGED IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT 119 7.2.1 SURGING NEED FOR MAINTAINING UP-TO-DATE AND SECURE ACCESS CONTROL ENVIRONMENT TO DRIVE MARKET 119 7.3 MANAGED FIREWALL 120 7.3.1 RISING FOCUS ON PROVIDING GRANULAR SECURITY TO FOSTER MARKET GROWTH 120 7.4 MANAGED RISK & COMPLIANCE MANAGEMENT 121 7.4.1 SURGING NEED FOR MAINTAINING STABILITY AND INTEGRITY IN EVOLVING BUSINESS SCENARIO TO BOLSTER MARKET GROWTH 121 7.5 MANAGED VULNERABILITY MANAGEMENT 122 7.5.1 RISING NEED FOR PRIORITIZATION THREATS AND MINIMIZATION OF THREAT LANDSCAPE TO BOOST MARKET 122 7.6 MANAGED DETECTION & RESPONSE 123 7.6.1 GROWING FOCUS ON RAPID IDENTIFICATION AND MITIGATION OF POTENTIAL THREATS TO BOOST MARKET 123 7.7 MANAGED SIEM & LOG MANAGEMENT 124 7.7.1 BEHAVIORAL ANALYSIS TO IDENTIFY ANOMALIES AND DEVIATIONS FROM REGULAR NETWORK ACTIVITY 124 7.8 OTHER MANAGED SECURITY SERVICES 125 8 MANAGED SERVICES MARKET, BY MANAGED NETWORK SERVICE 127 8.1 INTRODUCTION 128 8.1.1 MANAGED NETWORK SERVICES: MANAGED SERVICES MARKET DRIVERS 128 8.2 MANAGED LAN 130 8.2.1 RISING NEED FOR BOOSTING PRODUCTIVITY BY MINIMIZING DOWNTIME TO AID MARKET GROWTH 130 8.3 MANAGED WI-FI 131 8.3.1 SURGING DEMAND FOR SECURE AND RELIABLE WI-FI CONNECTIVITY TO BOOST MARKET 131 8.4 MANAGED IP/VPN 132 8.4.1 RISING NEED FOR ENSURING CONFIDENTIALITY, INTEGRITY, AND SECURITY OF DATA TRANSMITTED ACROSS PUBLIC NETWORKS TO FUEL MARKET GROWTH 132 8.5 MANAGED WAN 133 8.5.1 MANAGED WAN SERVICES TO MAXIMIZE NETWORK PERFORMANCE, ENSURE DATA PRIVACY, AND ENABLE SEAMLESS CONNECTIVITY 133 8.6 NETWORK MONITORING 134 8.6.1 INCREASING NEED FOR ENSURING OPTIMAL PERFORMANCE AND DETECTING POTENTIAL ISSUES TO BOOST MARKET GROWTH 134 8.7 MANAGED NETWORK FUNCTION VIRTUALIZATION 135 8.7.1 COMBINATION OF VIRTUALIZATION TECHNOLOGY WITH EXPERT MANAGEMENT AND SUPPORT TO BOLSTER MARKET GROWTH 135 8.8 MANAGED NETWORK SECURITY 136 8.8.1 NEED TO IDENTIFY AND BLOCK SUSPICIOUS NETWORK ACTIVITIES AND ENSURE SECURE IMPLEMENTATION OF VPNS TO DRIVE MARKET 136 9 MANAGED SERVICES MARKET, BY MANAGED IT INFRASTRUCTURE & DATA CENTER SERVICE 138 9.1 INTRODUCTION 139 9.1.1 MANAGED IT INFRASTRUCTURE & DATA CENTER SERVICES: MANAGED SERVICES MARKET DRIVERS 139 9.2 STORAGE & DATABASE MANAGEMENT 140 9.2.1 INCREASING DEMAND FOR DATA ACCESSIBILITY, SECURITY, AND EFFICIENT UTILIZATION TO FOSTER MARKET GROWTH 140 9.2.2 BACKUP & RECOVERY 141 9.2.3 CAPACITY PLANNING 141 9.2.4 PERFORMANCE MONITORING 141 9.3 SERVER MANAGEMENT 142 9.3.1 RISING NEED FOR MAINTAINING PERFORMANCE, AVAILABILITY, AND SECURITY OF SERVERS TO PROPEL MARKET GROWTH 142 9.3.2 SYSTEM PERFORMANCE MANAGEMENT 142 9.3.3 INSTALLING UPDATES 143 9.3.4 ACCOUNTS MANAGEMENT 143 9.4 CLOUD & DATA CENTER SERVICES 144 9.4.1 SPIKE IN DEMAND FOR SCALABLE AND RESILIENT DATA STORAGE, COMPUTING POWER, AND DISASTER RECOVERY SOLUTIONS TO BOOST MARKET 144 9.4.2 COLOCATION SERVICES 144 9.4.3 DATA CENTER MANAGEMENT 144 9.4.4 CLOUD MIGRATION 144 9.4.5 CLOUD HOSTING 145 9.5 OTHER MANAGED IT INFRASTRUCTURE & DATA CENTER SERVICES 146 10 MANAGED SERVICES MARKET, BY MANAGED COMMUNICATION & COLLABORATION SERVICE 147 10.1 INTRODUCTION 148 10.1.1 MANAGED COMMUNICATION & COLLABORATION SERVICES: MANAGED SERVICES MARKET DRIVERS 148 10.2 MANAGED VOIP 149 10.2.1 FUNCTIONALITIES THAT ENHANCE COMMUNICATION, COLLABORATION, AND OVERALL BUSINESS EFFICIENCY TO BOOST MARKET 149 10.3 MANAGED UNIFIED COMMUNICATIONS AS A SERVICE 150 10.3.1 CONSISTENT USER EXPERIENCE AND PROMOTION OF TEAMWORK TO BOOST MARKET 150 10.3.2 TELEPHONY 151 10.3.3 UNIFIED MESSAGING 151 10.3.4 VIDEO CONFERENCING 151 10.4 OTHER MANAGED COMMUNICATION & COLLABORATION SERVICES 152 11 MANAGED SERVICES MARKET, BY MANAGED MOBILITY SERVICE 154 11.1 INTRODUCTION 155 11.1.1 MANAGED MOBILITY SERVICES: MANAGED SERVICES MARKET DRIVERS 155 11.2 MOBILE DEVICE MANAGEMENT 156 11.2.1 SURGING NEED FOR ENSURING CORPORATE DATA PROTECTION TO FUEL MARKET GROWTH 156 11.2.2 DEVICE PROVISIONING 157 11.2.3 DEVICE CONFIGURATION 157 11.2.4 APPLICATION MANAGEMENT 157 11.2.5 SECURITY POLICY ENFORCEMENT 157 11.3 UNIFIED ENDPOINT MANAGEMENT 158 11.3.1 OPTIMIZATION OF PRODUCTIVITY AND REDUCTION OF OPERATIONAL COSTS TO BOLSTER MARKET GROWTH 158 11.3.2 CROSS-PLATFORM MANAGEMENT 158 11.3.3 APPLICATION DEPLOYMENT 158 11.3.4 COMPLIANCE MONITORING 159 11.3.5 REPORTING & ANALYTICS 159 12 MANAGED SERVICES MARKET, BY MANAGED INFORMATION SERVICE 160 12.1 INTRODUCTION 161 12.1.1 MANAGED INFORMATION SERVICES: MANAGED SERVICES MARKET DRIVERS 161 12.2 BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 162 12.2.1 INCREASING NEED FOR ENSURING INFORMATION FLOW EFFICIENCY TO DRIVE MARKET 162 12.3 MANAGED OSS/BSS 163 12.3.1 DATA-DRIVEN APPROACH TO ENABLE BETTER DECISION-MAKING AND STRATEGIC PLANNING 163 13 MANAGED SERVICES MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE 165 13.1 INTRODUCTION 166 13.1.1 DEPLOYMENT TYPE: MANAGED SERVICES MARKET DRIVERS 166 13.2 ON-PREMISES 167 13.2.1 ENHANCEMENT OF OPERATIONAL EFFICIENCY AND COST CONTROL TO BOOST MARKET 167 13.3 CLOUD 168 13.3.1 COST-EFFECTIVENESS, EASY ACCESS, AND SCALABILITY TO BOOST ADOPTION OF CLOUD-BASED MANAGED SERVICES 168 14 MANAGED SERVICES MARKET, BY ORGANIZATION SIZE 170 14.1 INTRODUCTION 171 14.1.1 ORGANIZATION SIZES: MANAGED SERVICES MARKET DRIVERS 171 14.2 LARGE ENTERPRISES 172 14.2.1 OPTIMIZATION OF COMPLEX IT ENVIRONMENTS TO SUPPORT MARKET GROWTH 172 14.3 SMES 173 14.3.1 ENHANCED OPERATIONAL EFFICIENCY, REDUCED IT OVERHEADS, AND IMPROVED SCALABILITY TO DRIVE MARKET 173 15 MANAGED SERVICES MARKET, BY VERTICAL 175 15.1 INTRODUCTION 176 15.1.1 VERTICALS: MANAGED SERVICES MARKET DRIVERS 176 15.2 BFSI 178 15.2.1 MANAGED SERVICES TO PROVIDE ROBUST DATA PROCESSING CAPABILITIES, ENHANCE SECURITY, AND ENABLE ADVANCED ANALYTICS 178 15.2.2 BFSI: USE CASES 178 15.2.2.1 IT infrastructure management 178 15.2.2.2 Managed security services 178 15.2.2.3 Cloud migration 179 15.3 RETAIL & CONSUMER GOODS 180 15.3.1 MANAGED SERVICES TO ENABLE REAL-TIME TRACKING AND ANALYSIS FOR GOODS INVENTORY MANAGEMENT 180 15.3.2 RETAIL & CONSUMER GOODS: USE CASES 180 15.3.2.1 Point of sale (POS) management 180 15.3.2.2 eCommerce platform management 180 15.3.2.3 Inventory management 180 15.4 GOVERNMENT & PUBLIC SECTOR 181 15.4.1 GROWING CONCERN ABOUT SECURITY BREACHES TO DRIVE DEMAND FOR MANAGED SERVICES 181 15.4.2 GOVERNMENT & PUBLIC SECTOR: USE CASES 182 15.4.2.1 Digital transformation services 182 15.4.2.2 Cloud hosting & data storage 182 15.4.2.3 Cybersecurity solutions 182 15.5 ENERGY & UTILITIES 183 15.5.1 MANAGED SERVICES TO REDUCE TECHNOLOGY RISKS, MINIMIZE COSTS, AND STREAMLINE BUSINESS PROCESSES 183 15.5.2 ENERGY & UTILITIES: USE CASES 183 15.5.2.1 Smart grid management 183 15.5.2.2 SCADA systems monitoring 184 15.5.2.3 Energy data analytics 184 15.6 MANUFACTURING 185 15.6.1 MANAGED SERVICE VENDORS TO HELP MANUFACTURERS FOCUS ON CUSTOMER-CENTRIC MODEL BY CREATING MULTI-CHANNEL RELATIONSHIP 185 15.6.2 MANUFACTURING: USE CASES 185 15.6.2.1 Supply chain management 185 15.6.2.2 IoT-enabled asset management 185 15.6.2.3 IT infrastructure optimization 185 15.7 HEALTHCARE & LIFE SCIENCES 186 15.7.1 MANAGED SERVICES TO ENHANCE OPERATIONAL EFFICIENCY, PATIENT OUTCOMES, AND DATA SECURITY 186 15.7.2 HEALTHCARE & LIFE SCIENCES: USE CASES 187 15.7.2.1 Electronic health records (EHR) management 187 15.7.2.2 Telemedicine services 187 15.7.2.3 Data security & compliance 187 15.8 MEDIA & ENTERTAINMENT 188 15.8.1 MANAGED SERVICES TO HELP MANAGE AND STORE GROWING DIGITAL DATA 188 15.8.2 MEDIA & ENTERTAINMENT: USE CASES 189 15.8.2.1 Content delivery network management 189 15.8.2.2 Media asset management 189 15.8.2.3 Streaming platform support 189 15.9 TECHNOLOGY (IT & ITES) 190 15.9.1 MANAGED SERVICES TO CONTROL OPERATIONAL COSTS, REDUCE COMPLEXITY, IMPROVE EFFICIENCY, AND INCREASE INNOVATION RATES 190 15.9.2 IT & ITES: USE CASES 190 15.9.2.1 IT infrastructure management 190 15.9.2.2 Application management 190 15.9.2.3 Cybersecurity services 191 15.10 TELECOMMUNICATIONS 191 15.10.1 INCREASING INTERNET PENETRATION TO DRIVE DEMAND FOR MANAGED SERVICES 191 15.10.2 TELECOMMUNICATIONS: USE CASES 192 15.10.2.1 Network management 192 15.10.2.2 Unified Communications as a Service 192 15.10.2.3 Customer experience management 192 15.11 OTHER VERTICALS 193 16 MANAGED SERVICES MARKET, BY REGION 195 16.1 INTRODUCTION 196 16.2 NORTH AMERICA 197 16.2.1 NORTH AMERICA: MARKET DRIVERS 198 16.2.2 NORTH AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 198 16.2.3 US 207 16.2.3.1 Surging demand for security services to fuel market growth 207 16.2.4 CANADA 209 16.2.4.1 Surging need for effective management of IT infrastructures to boost market 209 16.3 EUROPE 210 16.3.1 EUROPE: MARKET DRIVERS 210 16.3.2 EUROPE: MACROECONOMIC OUTLOOK 211 16.3.3 UK 218 16.3.3.1 Growing reliance on digital solutions to foster market expansion 218 16.3.4 GERMANY 220 16.3.4.1 Financing schemes and government grants to fuel market growth 220 16.3.5 FRANCE 221 16.3.5.1 Technological advancements and heightened focus on cybersecurity to aid market growth 221 16.3.6 ITALY 223 16.3.6.1 Strategic focus on developing innovative solutions and improving service offerings to drive market 223 16.3.7 REST OF EUROPE 224 16.4 ASIA PACIFIC 225 16.4.1 ASIA PACIFIC: MARKET DRIVERS 225 16.4.2 ASIA PACIFIC: MACROECONOMIC OUTLOOK 226 16.4.3 CHINA 234 16.4.3.1 Increasing importance of advanced cloud solutions and robust security practices to accelerate market growth 234 16.4.4 INDIA 236 16.4.4.1 Government initiatives and partnerships to boost market 236 16.4.5 JAPAN 237 16.4.5.1 Growing inclination toward digital transformation to drive market 237 16.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 238 16.5 MIDDLE EAST & AFRICA 240 16.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: MARKET DRIVERS 240 16.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 241 16.5.3 GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) 249 16.5.3.1 UAE 250 16.5.3.1.1 Growing focus on scalability, efficiency, and compliance to propel market growth 250 16.5.3.2 Saudi Arabia 251 16.5.3.2.1 Vision 2030 and rising need for cyber security measures to aid market growth 251 16.5.3.3 Rest of GCC countries 251 16.5.4 SOUTH AFRICA 252 16.5.4.1 Increasing technological developments to drive market 252 16.5.5 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 253 16.6 LATIN AMERICA 254 16.6.1 LATIN AMERICA: MARKET DRIVERS 254 16.6.2 LATIN AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 255 16.6.3 BRAZIL 262 16.6.3.1 Increasing adoption of IT services to foster market growth 262 16.6.4 MEXICO 264 16.6.4.1 Adoption of managed services in manufacturing sector to drive market 264 16.6.5 REST OF LATIN AMERICA 265 17 COMPETITIVE LANDSCAPE 267 17.1 INTRODUCTION 267 17.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2021–2024 267 17.3 MARKET SHARE ANALYSIS 269 17.4 BRAND/PRODUCT COMPARISON 271 17.4.1 IBM - MANAGED INFRASTRUCTURE SERVICES 271 17.4.2 ACCENTURE - MANAGED CLOUD SERVICES 271 17.4.3 MICROSOFT - AZURE MANAGED SERVICES 271 17.4.4 CISCO - MANAGED COLLABORATION AND SECURITY SERVICES 271 17.4.5 FUJITSU - MANAGED IT INFRASTRUCTURE SERVICES 271 17.5 REVENUE ANALYSIS 273 17.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 274 17.6.1 STARS 275 17.6.2 EMERGING LEADERS 275 17.6.3 PERVASIVE PLAYERS 276 17.6.4 PARTICIPANTS 276 17.6.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 278 17.6.5.1 Company footprint 278 17.6.5.2 Region footprint 278 17.6.5.3 Service type footprint 279 17.6.5.4 Organization size footprint 279 17.6.5.5 Vertical footprint 280 17.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 280 17.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 281 17.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 281 17.7.3 DYNAMIC COMPANIES 281 17.7.4 STARTING BLOCKS 281 17.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 283 17.7.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 283 17.7.5.2 Competitive benchmarking of startups/SMEs 284 17.8 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 285 17.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 286 17.9.1 PRODUCT LAUNCHES & ENHANCEMENTS 286 17.9.2 DEALS 289 18 COMPANY PROFILES 291 18.1 INTRODUCTION 291 18.2 MAJOR PLAYERS 291 18.2.1 IBM 291 18.2.1.1 Business overview 291 18.2.1.2 Products/Solutions/Services offered 293 18.2.1.3 Recent developments 296 18.2.1.3.1 Product launches & enhancements 296 18.2.1.3.2 Deals 298 18.2.1.4 MnM view 299 18.2.1.4.1 Right to win 299 18.2.1.4.2 Strategic choices 299 18.2.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 300 18.2.2 ACCENTURE 301 18.2.2.1 Business overview 301 18.2.2.2 Products/Solutions/Services offered 302 18.2.2.3 Recent developments 305 18.2.2.3.1 Product launches & enhancements 305 18.2.2.3.2 Deals 306 18.2.2.4 MnM view 309 18.2.2.4.1 Right to win 309 18.2.2.4.2 Strategic choices 309 18.2.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 309 18.2.3 MICROSOFT 310 18.2.3.1 Business overview 310 18.2.3.2 Products/Solutions/Services offered 311 18.2.3.3 Recent developments 314 18.2.3.3.1 Product launches & enhancements 314 18.2.3.3.2 Deals 316 18.2.3.4 MnM view 317 18.2.3.4.1 Right to win 317 18.2.3.4.2 Strategic choices 317 18.2.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 317 18.2.4 CISCO 318 18.2.4.1 Business overview 318 18.2.4.2 Products/Solutions/Services offered 319 18.2.4.3 Recent developments 321 18.2.4.3.1 Product launches & enhancements 321 18.2.4.3.2 Deals 323 18.2.4.4 MnM view 324 18.2.4.4.1 Right to win 324 18.2.4.4.2 Strategic choices 325 18.2.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 325 18.2.5 FUJITSU 326 18.2.5.1 Business overview 326 18.2.5.2 Products/Solutions/Services offered 327 18.2.5.3 Recent developments 329 18.2.5.3.1 Product launches & enhancements 329 18.2.5.3.2 Deals 330 18.2.5.4 MnM view 331 18.2.5.4.1 Right to win 331 18.2.5.4.2 Strategic choices 331 18.2.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 331 18.2.6 ATOS 332 18.2.6.1 Business overview 332 18.2.6.2 Products/Solutions/Services offered 333 18.2.6.3 Recent developments 335 18.2.6.3.1 Product launches & enhancements 335 18.2.6.4 Expansions 336 18.2.6.4.1 Deals 336 18.2.7 TCS 338 18.2.7.1 Business overview 338 18.2.7.2 Products/Solutions/Services offered 339 18.2.7.3 Recent developments 341 18.2.7.3.1 Product launches & enhancements 341 18.2.7.3.2 Expansions 343 18.2.7.3.3 Deals 343 18.2.8 GOOGLE 345 18.2.8.1 Business overview 345 18.2.8.2 Products/Solutions/Services offered 347 18.2.8.3 Recent developments 348 18.2.8.3.1 Product launches & enhancements 348 18.2.8.3.2 Deals 349 18.2.9 DXC TECHNOLOGY 351 18.2.9.1 Business overview 351 18.2.9.2 Products/Solutions/Services offered 353 18.2.9.3 Recent developments 354 18.2.9.3.1 Product launches & enhancements 354 18.2.9.3.2 Deals 355 18.2.10 INFOSYS 357 18.2.10.1 Business overview 357 18.2.10.2 Products/Solutions/Services offered 358 18.2.10.3 Recent developments 360 18.2.10.3.1 Product launches & enhancements 360 18.2.10.3.2 Deals 361 18.2.11 CAPGEMINI 363 18.2.11.1 Business overview 363 18.2.11.2 Products/Solutions/Services offered 364 18.2.11.3 Recent developments 365 18.2.11.3.1 Product launches & enhancements 365 18.2.11.3.2 Deals 366 18.2.12 HCL 367 18.2.13 ERICSSON 368 18.2.14 GTT COMMUNICATIONS 369 18.2.15 NTT DATA 370 18.2.16 HAPPIEST MINDS 371 18.2.17 HUAWEI 372 18.2.18 NOKIA 373 18.2.19 LUMEN TECHNOLOGIES 374 18.2.20 WIPRO 375 18.2.21 COGNIZANT 376 18.2.22 BT 377 18.2.23 DELOITTE 378 18.2.24 SECUREWORKS 379 18.2.25 FORTRA 380 18.2.26 BAE SYSTEMS 380 18.2.27 TRUSTWAVE 381 18.2.28 HUGHES NETWORK SYSTEMS 381 18.2.29 METTEL 382 18.2.30 MICROLAND 383 18.2.31 INTACT TECHNOLOGY 384 18.2.32 1-NET 385 18.2.33 SECUREKLOUD 386 18.2.34 AC3 387 18.2.35 CORSICA TECHNOLOGIES 387 18.2.36 EMPIST 388 18.2.37 KYNDRYL 389 18.3 STARTUP/SME PLAYERS 390 18.3.1 EXC MANAGED SERVICES 390 18.3.2 OPTANIX 391 18.3.3 ESSINTIAL ENTERPRISE SOLUTIONS 392 18.3.4 ASCEND TECHNOLOGIES 392 18.3.5 AUNALYTICS 393 18.3.6 CLOUD SPECIALISTS 394 18.3.7 ATERA 395 18.3.8 CORTAVO 396 18.3.9 MAGNA5 396 18.3.10 7 LAYER SOLUTIONS 397 18.3.11 CYBERDUO 398 19 ADJACENT/RELATED MARKETS 399 19.1 INTRODUCTION 399 19.1.1 RELATED MARKETS 399 19.1.2 LIMITATIONS 399 19.2 MANAGED SECURITY SERVICES MARKET 399 19.3 MANAGED NETWORK SERVICES MARKET 401 19.4 CLOUD MANAGED SERVICES MARKET 403 20 APPENDIX 405 20.1 DISCUSSION GUIDE 405 20.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 410 20.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 412 20.4 RELATED REPORTS 412 20.5 AUTHOR DETAILS 413 |
| ※본 조사보고서 [세계의 매니지드 서비스 시장 (~2029년) : 서비스 종류별 (매니지드 IT 인프라 및 데이터 센터 서비스, 매니지드 네트워크 서비스, 매니지드 보안 서비스, 매니지드 커뮤니케이션 및 협업 서비스, 매니지드 모빌리티, 매니지드 인포메이션)] (코드 : TC 3070) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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