세계의 항공기 전기화 (MEA) 시장 (~2029년) : 시스템별 (추진, 기체), 부품별 (전원, 액추에이터, 전기 펌프, 전력 전자, 발전기, 밸브), 플랫폼별 (내로우 바디, 와이드 바디, 리저널 제트, 전투기), 용도별, 최종 용도별

■ 영문 제목 : More Electric Aircraft Market by System (Propulsion, Airframe), Component (Power Source, Actuators, Electric Pump, Power Electronics, Generator, Valves), Platform (Narrow Body, Wide Body, Regional Jet, Fighter Jet), Application, End Use - Forecast to 2029

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■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets
■ 발행일 : 2024년 11월
■ 페이지수 : 289
■ 작성언어 : 영문
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품)
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 항공우주&방위
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■ 보고서 개요

“항공기 전기화 (MEA) 시장은 2024년 55억 6천만 달러에서 성장하여 2029년에는 80억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 중 연평균 성장률은 7.6%” 최근 배터리 기술의 혁신은 보다 지속 가능하고 효율적인 전력 솔루션을 가능하게 하는 시스템으로서 보다 전기적인 항공기(MEA)의 개발을 촉진하는 중요한 요인이 되고 있다. 이러한 기술 혁신 중에서도 고체 상태 배터리나 고에너지 밀도 배터리는 기존의 리튬 이온보다 안전하고 수명이 깁니다. 고체 배터리는 더 낮은 에너지 레벨을 달성하는 한편, 액체 전해질 대신 고체 물질을 이용합니다. 따라서 열 폭주와 관련된 위험이 실제로 감소되어 항공기의 고에너지 용도 안전에 사용이 권장되고 있습니다.

용도별로 보면 전력 변환이 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 비행 제어, 착륙 장치, 환경 제어를 포함하는 매우 까다로운 항공기 시스템에는 엄청난 수요가 있으며, 유압에서 기압으로 전환하는 항공기에서는 대체 전기 버전으로 전력을 변환하는 시스템이 필요합니다. 전력 변환 기술은 이러한 시스템이 다양한 전압 수준에서 작동할 수 있도록 하며, 전력을 높이거나 낮춤으로써 여러 기능에 걸쳐 안정적이고 효율적인 작동을 보장합니다.

최종 사용자별로 보면 민간 부문이 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 민간 항공사는 지속 가능하고 연료 효율이 높은 기술에 대한 수요가 높기 때문에 항공기 전기화 (MEA) 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 환경 규제와 온실가스 배출량 감축을 요구하는 업계의 압력으로 민간 항공의 전기 시스템 도입이 촉진되면서 동 부문이 항공기 전기화 (MEA) 시장을 주도하고 있습니다. ICAO를 비롯한 세계 각국 정부는 보다 엄격한 배출 규제를 실시하고 있으며, 이 때문에 항공사는 새로운 기준을 충족하고 이산화탄소 배출량을 줄이기 위해 MEA 기술을 추구할 수밖에 없습니다. 따라서 민간 항공기 제조업체의 대부분은 비행 제어, 착륙 장치, 환경 제어, 배전 등의 부품에 전기 구동 시스템을 채택하고 있습니다.

“2024년에는 유럽이 최대 점유율을 차지할 전망”
유럽은 지속 가능한 항공 개발에 전략적으로 주력하고 녹색 기술에 대한 정부의 실질적인 지원으로 MEA 시장에서 주도권을 잡을 것으로 전망됩니다. 유럽연합(EU)의 그린딜 및 청정 항공 프로그램 구상은 MEA 기술의 개발과 전개를 위해 막대한 자금과 규제 지원을 할당하고 있습니다. 이러한 프로그램은 항공우주 제조업체가 기존 시스템에서 전기 구동 대체 기술로 전환하도록 장려함으로써 유럽을 그린 항공 솔루션의 리더로 자리매김하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 이 지역이 기업, 대학, 정부 기관의 연구 협력을 중시하고 MEA 기술을 가속화하고 있는 것도 한 요인입니다. 프랑스, 독일, 영국에서도 지속가능한 항공에 관한 국가전략이 수립되어 있으며, 그 결과 MEA의 기술혁신에 대해 각국 간에 건전한 경쟁이 이루어지는 환경이 조성되고 있습니다. 이러한 공약으로 인해 유럽은 MEA의 채택에 관해 자연스러운 리더십을 발휘할 수 있는 위치에 있습니다. 따라서 이 지역은 세계 시장을 향해 보다 새롭고 환경친화적이며 전기 기반의 항공기 기술의 업계 표준을 정의하는 데 유리한 위치에 있습니다.

전기 항공기 시장의 주요 진입 기업의 프로필:

– 기업 유형별: 티어 1: 49%, 티어 2: 37%, 티어 3: 14
– 직급별 C레벨: 55%, 디렉터 레벨: 27%, 기타: 18
– 지역별 북미 32%, 유럽 32%, 아시아 태평양 지역 16%, 중동 및 아프리카 10%, 중남미 10

조사 범위
이 조사 보고서는 전기 항공기 시장을 구성 요소, 응용 프로그램, 시스템, 플랫폼, 최종 사용자 및 지역별로 분류합니다. 더 많은 전기 항공기 시장은 구성 요소에 따라 전원, 발전기, 액추에이터, 전기 펌프, 전력 전자 장치, 배전 장치 및 밸브로 세분화됩니다. 응용 프로그램에 따라 시장은 발전, 배전, 변환 및 에너지 저장으로 구분됩니다. 솔루션에 따라 시장은 추진 시스템과 기체 시스템으로 구분됩니다. 플랫폼에 따라 시장은 고정익과 회전익으로 구분됩니다. 최종 사용자에 따라 시장은 민간과 군사로 구분됩니다. 더 많은 전기 항공기 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 중남미에서 조사되고 있습니다. 업계 주요 기업의 사업 개요, 솔루션, 서비스, 계약, 제휴, 협정, 신제품 및 서비스 발표, 합병 및 인수, 전기 항공기 시장의 최근 동향 등 주요 전략에 대한 통찰력을 제공하기 위해 업계 주요 기업에 대한 철저한 조사를 실시했습니다. 이 조사에는 전기 항공기 시장의 생태계에서 향후 신흥 기업의 경쟁 분석도 포함되어 있습니다.

이 보고서를 구매하는 이유
이 조사 보고서는 더 많은 전기 항공기 시장의 수익 수치에 대한 가장 근접한 추정치에 대한 정보를 업계 리더와 잠재적 진입자에게 제공합니다. 본 조사는 이해관계자가 경쟁 환경을 더 잘 이해하고, 비즈니스를 더 잘 포지셔닝하고, 적절한 시장 진입 전략을 개발하기 위한 새로운 통찰력을 얻는 데 도움이 됩니다. 본 조사는 또한 이해관계자가 업계의 맥박을 이해하고 주요 시장 촉진 요인, 억제 요인, 과제, 기회에 대한 데이터를 제공하는 데 도움이 됩니다.
주요 동력원의 발전이 전기 항공기 시장을 견인하다.

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-시장 침투도: 시장을 선도하는 기업이 더 많은 전기 항공기에 대한 포괄적인 정보를 제공합니다.
-제품 개발/혁신: 전기 항공기 시장의 미래 기술, 연구 개발 노력, 신제품 및 신서비스 출시 관련 상세 정보를 제공합니다.
-시장 개발: 수익성이 높은 시장에 대한 상세 정보 -이 조사에서는 여러 분야에서 전기 항공기 시장을 조사하고 있습니다.
-시장 다각화: 전기 항공기 시장의 신상품, 신서비스, 신지역, 현재 진행 상황, 투자에 대한 포괄적인 데이터.
-경쟁사 평가: 전기 항공기 업계의 주요 기업의 시장 점유율, 성장 전략, 서비스 제공에 대한 상세 조사.

■ 보고서 목차

1 서론 30
1.1 조사 목적 30
1.2 시장의 정의 30
1.3 조사 범위 31
1.3.1 시장 세분화 31
1.3.2 고려한 연수 32
1.3.3 포함하는 것과 포함하지 않는 것 32
1.4 고려한 통화 33
1.5 이해관계자 33
1.6 변경사항 요약 34
2 조사방법 35
2.1 조사 데이터 35
2.1.1 2차 데이터 36
2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 37
2.1.2 1차 데이터 37
2.1.2.1 업계 전문가의 통찰력 37
2.2 요인 분석 38
2.2.1 도입 38
2.2.2 수요측 지표 39
2.2.2.1 전동화 기술에 대한 선호도 증가 39
2.2.2.2 신형 민간 항공기 수요 증가 39
2.2.2.3 보다 청정하고 조용한 항공기에 대한 수요 급증 40
2.2.3 공급측 지표 40
2.2.3.1 항공기에서의 전기 시스템 채용 증가 40
2.2.3.2 발전용 연료전지 사용 증가 40
2.3 시장규모 추정 41
2.3.1 상향식 접근 41
2.3.1.1 시장규모 추정 41
2.3.1.2 조사 방법 42
2.3.2 하향식 접근 42
2.4 시장 내역과 데이터의 삼각측량 43
2.5 리서치 전제 45
2.6 리스크 분석 45
2.7 리서치의 한계 45
3 요약 46

4 프리미엄 인사이트 50
4.1 전기 항공기 시장의 매력적인 기회 50
4.2 전기 항공기 시장: 용도별 51
4.3 전기 항공기 시장: 주요 국가별 52
5 시장 개요
5.1 서론
5.2 시장 역학
5.2.1 동인 54
5.2.1.1 전기 항공기용 고밀도 배터리 솔루션 개발 54
5.2.1.2 항공기 성능 최적화를 위한 전기 기술 사용 증가 55
5.2.1.3 운용 및 유지보수 비용 절감 55
5.2.1.4 배기가스 및 항공기 소음 감소 55
5.2.1.5 전기 시스템의 기술적 진보 56
5.2.2 억제 요인 56
5.2.2.1 높은 자본 요건과 긴 클리어런스 기간 56
5.2.2.2 전기 시스템의 과열 가능성 56
5.2.3 기회 57
5.2.3.1 발전용 대체 전원 도입 57
5.2.3.2 파워 일렉트로닉스 부품의 발전 57
5.2.3.3 도시 항공 모빌리티(UAM) 기술의 채용 58
5.2.4 과제 58
5.2.4.1 신뢰성이 높은 케이블 시스템에 대한 요구 58
5.2.4.2 최대 이륙 중량의 대폭 증가 58
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/혼란 59
5.3.1 더 많은 전기 항공기 시장에서의 수익 전환과 새로운 수익 포켓 59
5.4 가치 사슬 분석 60
5.5 생태계 분석 61
5.5.1 유명 기업 61
5.5.2 민간 기업 및 중소기업 61
5.5.3 최종 사용자 61
5.6 기술 분석 63
5.6.1 주요 기술 63
5.6.1.1 전기 모터와 배터리에 전력을 공급하는 터보 제너레이터 63
5.6.1.2 전동 액추에이터 63
5.6.2 인접 기술 63
5.6.2.1 플라이 바이 와이어 63

5.7 사례 연구 분석 64
5.7.1 하니웰, 더 많은 전기 구동 아키텍처 최적화 64
5.7.2 하니웰, 보잉사의 보조 동력 장치 설계 성공 64
5.7.3 전기 택시 시스템 64
5.8 가격 분석 65
5.8.1 평균 판매 가격대(구성 요소별) 65
5.8.2 지표 가격 분석(구성 요소별) 66
5.8.3 평균 판매 가격대, 플랫폼별, 2023년 67
5.9 전기 항공기 증가, 항공기 유형별 67
5.10 주요 이해관계자 및 구매 기준 68
5.10.1 구매 프로세스에 있어 주요 이해관계자 68
5.10.2 구매 기준 69
5.11 규제 현황 70
5.11.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 70
5.12 무역 분석 72
5.13 주요 회의 및 행사(2024-2025년) 73
5.14 비즈니스 모델 74
5.15 총소유비용 75
5.16 투자와 자금조달 시나리오 76
5.17 부품표 77
5.18 기술 로드맵 79
5.19 제너레이티브 AI의 영향 80
5.19.1 도입 80
5.19.2 상위국들의 항공분야에서의 AI 채용 81
5.19.3 항공업계에 미치는 AI의 영향: 사용 사례 82
5.19.4 AI가 전기 항공기 시장에 미치는 영향 83
5.20 거시경제 전망 85
5.20.1 북미 85
5.20.2 유럽 85
5.20.3 아시아 태평양 86
5.20.4 중동 86
5.20.5 라틴아메리카 86
5.20.6 아프리카 87
6 업계 동향 88
6.1 서론 88
6.2 기술 동향 88
6.2.1 유압식 착륙장치에서 전동식 착륙장치로의 전환 88
6.2.2 전동 항공기 증가에 따른 전기 및 전자 기술의 이용 89
6.2.2.1 기계 기술 89
6.2.2.2 파워 일렉트로닉스 89
6.2.2.3 에너지 관리 90
6.2.3 선진적 배터리
6.2.3.1 리튬황(Li-S) 90
6.2.4 전동 모터 구동 스마트 펌프 90
6.2.5 고전압 배전 91
6.2.6 전기 작동 시스템(플라이 바이 와이어) 91
6.2.7 3D 프린팅 91
6.3 공급망 분석 92
6.4 메가트렌드의 영향 93
6.4.1 지속가능한 항공 연료 93
6.5 특허 분석 93
7. 전기 항공기 시장 확대, 최종 사용자별 96
7.1 도입 97
7.2 민간 98
7.2.1 배출량 감축을 위한 노력이 시장을 견인 98
7.3 군사 98
7.3.1 국방비 증가가 시장을 견인 98
8 항공기 전기화 (MEA) 시장, 용도별 99
8.1 도입 100
8.2 발전 101
8.2.1 전기화 아키텍처에 대한 수요 증가가 시장을 활성화
시장 활성화 101
8.3 배전 101
8.3.1 전압을 감지하고 신속한 부하 차단을 제공하는 능력
수요 촉진으로 101
8.4 전력 변환 102
8.4.1 수요 창출을 위한 운전 효율성 향상 필요성 102
8.5 에너지 저장 102
8.5.1 첨단 배터리 및 연료전지 시스템 사용 증가
시장 확대 102
9.1 전기 항공기 증가, 플랫폼별 시장 103
9.1 도입 104
9.2 고정익기 105
9.2.1 연비와 신뢰성 향상으로 수요 견인 105
9.2.2 협동체 항공기(NBA) 106
9.2.2.1 경량화가 시장을 견인 106
9.2.3 와이드바디 항공기(WBA) 106
106 9.2.3.1 탄소발자국 감소가 시장을 견인 106
9.2.4 지역 항공기 107
9.2.4.1 여객 운송량 증가가 수요를 자극 107
9.2.5 전투기 107
9.2.5.1 군사 예산 증가가 시장을 견인 107
9.3 회전익 107
9.3.1 운용 효율성 향상 니즈가 시장을 견인 107
10 항공기 전기화 (MEA) 시장, 시스템별 109
10.1 도입 110
10.2 추진 시스템 111
10.2.1 연료 관리 시스템 111
10.2.1.1 연료 사용량 절감에 기여 111
10.2.2 추력 반전 시스템 112
10.2.2.1 브레이크 마모 감소 112
10.3 기체 시스템 112
10.3.1 환경 제어 시스템 113
10.3.1.1 쾌적한 캐빈 환경 확보 113
10.3.2 액세서리 구동 시스템 113
10.3.2.1 동력 전달 능력 향상 기여 113
10.3.3 파워 매니지먼트 시스템 113
10.3.3.1 항공기 에너지 효율 향상 113
10.3.4 객실 인테리어 시스템 114
10.3.4.1 고객 체험 향상에 이용 114
10.3.5 비행 제어 시스템 114
10.3.5.1 항공기의 방향 제어 114
10.3.6 착륙 장치 시스템 114
10.3.6.1 이착륙 촉진 114
11.1.1 도입 116 11.1.2 구성요소별 115 11.2 동력원 117
11.2.1 배터리 117
11.2.1.1 니켈계 배터리 117
11.2.1.1.1 대용량 및 급속 충전 기능 117
11.2.1.1.1.1 대용량 및 급속 충전 기능 117
11.2.1.1.1.1 대용량 및 급속 충전 기능 117
11.2.1.2 납축전지 118
11.2.1.2.1 저비용과 유지보수 제한으로 인한 사용 증가 118
11.2.1.3 리튬전지 118
11.2.1.3.1 고에너지 밀도와 경량화를 필요로 하는 미래형 애플리케이션에서 폭넓은 채용 118
11.2.2 연료전지 118
11.2.2.1 효율 향상과 연료 부하 감소 118
11.2.3 태양전지 118
11.2.3.1 액체연료의 필요성이 사라짐 118

11.3 액추에이터 119
11.3.1 전기식 119
11.3.2 더 높은 신뢰성 119
11.3.3 하이브리드 전기 119
11.3.4 에너지 절약에 대한 기여 119
11.3.4.1 정전기 액추에이터(EHA) 120
11.3.4.2 전기 기계식 액추에이터(EMA) 120
11.3.4.3 전기 백업 유압 액추에이터 120
11.4 전동 펌프 120
11.4.1 차세대 항공기에 적합 120
11.5 전력 전자 121
11.5.1 정류기 121
11.5.1.1 교류에서 직류로 변환에 사용 121
11.5.2 인버터 121
11.5.2.1 직류에서 교류로의 변환 촉진 121
11.5.3 컨버터 122
11.5.3.1 항공우주 네트워크에 고품질 직류 전력 공급 122
11.6 배전 장치 122
11.6.1 전선 및 케이블 123
11.6.1.1 항공기 전동화로 인한 수요 증가 123
11.6.2 커넥터 및 커넥터 액세서리 123
11.6.2.1 연결성이 높은 배선 시스템에 대한 수요가 높아지면서 수요가 증가 123
11.6.3 버스바 123
11.6.3.1 간단한 설치로 보급이 확대 123
11.7 발전기 123
11.7.1 스타터 발전기 124
11.7.1.1 병렬 전력 공급 장치로서의 기능 124
11.7.2 보조 전원 장치(APU) 124
11.7.2.1 항공기에 대한 백업 전원 공급 124
11.7.3 가변속 정주파(VSCF) 발전기 125
11.7.3.1 보다 유연한 전기 시스템 아키텍처 제공 125
11.8 밸브 125
11.8.1 MEA 엔진의 가스 레벨 조정 125
12 항공기 전기화 (MEA) 시장, 지역별 126
12.1 서론 127
12.2 북미 128
12.2.1 북미: 유봉 분석 128
12.2.2 미국 133
12.2.2.1 대형 OEM의 존재가 시장을 견인 133
12.2.3 캐나다 135
12.2.3.1 연구개발 활동의 활성화가 시장을 뒷받침하다 135
12.3 유럽 137
12.3.1 유럽: 페스트르 분석 138
12.3.2 영국 142
12.3.2.1 저명한 항공기 OEM의 존재가 시장을 활성화하다 142
12.3.3 프랑스 145
12.3.3.1 항공우주산업에 대한 높은 투자가 시장을 견인 145
12.3.4 독일 147
12.3.4.1 전기추진기술의 개발이 수요를 견인 147
12.3.5 러시아 149
12.3.5.1 성장하는 항공분야가 시장을 견인 149
12.3.6 이탈리아 152
12.3.6.1 항공기 수요 증가가 시장을 활성화 152
12.3.7 기타 유럽 154
12.4 아시아 태평양 지역 156
12.4.1 아시아 태평양 지역: 페스트르 분석 157
12.4.2 중국 161
12.4.2.1 항공우주 제품 수요 확대가 시장 활성화 161
12.4.3 인도 164
12.4.3.1 급속히 확대되는 항공 부문이 시장 성장 촉진 164
12.4.4 일본 166
12.4.4.1 항공기 자체 개발 증가가 수요 견인 166
12.4.5 한국 168
12.4.5.1 전기부품 제조업체의 존재가 시장을 지탱하다 168
12.4.6 호주 171
12.4.6.1 항공 교통량의 증가가 수요를 견인하다 171
12.4.7 기타 아시아 태평양 지역 173
12.5 중동 및 아프리카 176
12.5.1 중동·아프리카: 페스트르 분석 176
12.5.2 UAE 180
12.5.2.1 세계 유수의 항공사의 존재가 시장을 견인 180
12.5.3 사우디아라비아 183
12.5.3.1 선진 파워 일렉트로닉스의 현저한 성장이 시장을 견인 183
12.5.4 이스라엘 185
12.5.4.1 항공기 증강 수요 증가가 시장을 가속화 185
12.5.5 남아프리카 187
12.5.5.1 관광 부문의 확장이 시장을 활성화 187
12.5.6 기타 중동 및 아프리카 189
12.6 라틴아메리카 192
12.6.1 라틴아메리카: 페스트르 분석 192
12.6.2 브라질 196
12.6.2.1 대형 항공사의 존재가 시장을 뒷받침 196

12.6.3 멕시코 198
12.6.3.1 정부의 노력이 시장을 견인 198
12.6.4 기타 라틴아메리카 지역 201
13 경쟁 환경 204
13.1 서론 204
13.2 주요 플레이어의 전략/승리권(2020~2024년) 204
13.3 랭킹 분석 207
13.4 상위 5개 기업의 수익 분석(2020~2023년) 208
13.5 시장 점유율 분석(2023년) 209
13.6 기업 평가 매트릭스: 주요 플레이어, 2023년 210
13.6.1 스타 기업 210
13.6.2 신흥 리더 210
13.6.3 침투형 플레이어 210
13.6.4 참여 기업 210
13.6.5 기업 풋프린트 212
13.7 기업 평가 매트릭스: 신흥 기업/SM(2023년) 216
13.7.1 선진 기업 216
13.7.2 대응력 있는 기업 216
13.7.3 역동적인 기업 216
13.7.4 스타트업 블록 216
13.7.5 경쟁 벤치마크: 신흥 기업/SM(2023년) 218
13.8 기업 평가 및 재무 지표 219
13.9 브랜드와 제품 비교 220
13.10 경쟁 시나리오 221
13.10.1 제품 출시 221
13.10.2 거래 222
14 회사 프로필 228
14.3.1 PBS AEROSPACE 274
14.3.2 AVIONIC INSTRUMENTS, LLC 275
14.3.3 EAGLEPICHER TECHNOLOGIES LLC 276
14.3.4 PIONEER MAGNETICS 277
14.3.5 WRIGHT ELECTRIC 278
14.3.6 MAGNIX 278
14.3.7 RADIANT POWER CORPORATION 279
14.3.8 AMPAIRE 280
14.3.9 WOODWARD 280
15 부록 281
15.1 토론 가이드 281
15.2 지식 저장소: Marketsandmarkets 구독 포털 285
15.3 맞춤 옵션 287
15.4 관련 보고서 287
15.5 저자 상세 정보 288

1 INTRODUCTION 30
1.1 STUDY OBJECTIVES 30
1.2 MARKET DEFINITION 30
1.3 STUDY SCOPE 31
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 31
1.3.2 YEARS CONSIDERED 32
1.3.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 32
1.4 CURRENCY CONSIDERED 33
1.5 STAKEHOLDERS 33
1.6 SUMMARY OF CHANGES 34
2 RESEARCH METHODOLOGY 35
2.1 RESEARCH DATA 35
2.1.1 SECONDARY DATA 36
2.1.1.1 Key data from secondary sources 37
2.1.2 PRIMARY DATA 37
2.1.2.1 Insights from industry experts 37
2.2 FACTOR ANALYSIS 38
2.2.1 INTRODUCTION 38
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 39
2.2.2.1 Growing preference for more electric technology 39
2.2.2.2 Increasing demand for new commercial aircraft 39
2.2.2.3 Surging demand for cleaner and quieter aircraft 40
2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 40
2.2.3.1 Increasing adoption of electrical systems in aircraft 40
2.2.3.2 Rising use of fuel cells for electric power generation 40
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 41
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 41
2.3.1.1 Market size estimation 41
2.3.1.2 Research methodology 42
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 42
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 43
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 45
2.6 RISK ANALYSIS 45
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 45
3 EXECUTIVE SUMMARY 46

4 PREMIUM INSIGHTS 50
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET 50
4.2 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY APPLICATION 51
4.3 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY KEY COUNTRIES 52
5 MARKET OVERVIEW 53
5.1 INTRODUCTION 53
5.2 MARKET DYNAMICS 54
5.2.1 DRIVERS 54
5.2.1.1 Development of high-density battery solutions for more electric aircraft 54
5.2.1.2 Increasing use of electric technology to optimize aircraft performance 55
5.2.1.3 Lowering of operational and maintenance costs 55
5.2.1.4 Reduction in emissions and aircraft noise 55
5.2.1.5 Technological advancements in electric systems 56
5.2.2 RESTRAINTS 56
5.2.2.1 High capital requirements and longer clearance periods 56
5.2.2.2 Potential for overheating of electrical systems 56
5.2.3 OPPORTUNITIES 57
5.2.3.1 Introduction of alternative power sources for electric power generation 57
5.2.3.2 Advancements in power electronic components 57
5.2.3.3 Adoption of urban air mobility (UAM) technologies 58
5.2.4 CHALLENGES 58
5.2.4.1 Requirement for reliable cable systems 58
5.2.4.2 Significant increase in maximum take-off weight 58
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 59
5.3.1 REVENUE SHIFTS AND NEW REVENUE POCKETS FOR MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET 59
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 60
5.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 61
5.5.1 PROMINENT COMPANIES 61
5.5.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 61
5.5.3 END USERS 61
5.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 63
5.6.1 KEY TECHNOLOGIES 63
5.6.1.1 Turbogenerators for powering electric motors and batteries 63
5.6.1.2 Electric actuators 63
5.6.2 ADJACENT TECHNOLOGIES 63
5.6.2.1 Fly-by-wire 63

5.7 CASE STUDY ANALYSIS 64
5.7.1 HONEYWELL OPTIMIZES MORE ELECTRIC ARCHITECTURE 64
5.7.2 HONEYWELL SUCCESSFULLY DESIGNS AUXILIARY POWER UNIT FOR BOEING 64
5.7.3 ELECTRIC TAXI SYSTEMS 64
5.8 PRICING ANALYSIS 65
5.8.1 AVERAGE SELLING PRICE RANGE, BY COMPONENT 65
5.8.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY COMPONENT 66
5.8.3 AVERAGE SELLING PRICE RANGE, BY PLATFORM, 2023 67
5.9 MORE ELECTRIC AIRCRAFT, BY AIRCRAFT TYPE 67
5.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 68
5.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 68
5.10.2 BUYING CRITERIA 69
5.11 REGULATORY LANDSCAPE 70
5.11.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70
5.12 TRADE ANALYSIS 72
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 73
5.14 BUSINESS MODEL 74
5.15 TOTAL COST OF OWNERSHIP 75
5.16 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 76
5.17 BILL OF MATERIALS 77
5.18 TECHNOLOGY ROADMAP 79
5.19 IMPACT OF GENERATIVE AI 80
5.19.1 INTRODUCTION 80
5.19.2 ADOPTION OF AI IN AVIATION BY TOP COUNTRIES 81
5.19.3 IMPACT OF AI ON AVIATION: USE CASES 82
5.19.4 IMPACT OF AI ON MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET 83
5.20 MACROECONOMIC OUTLOOK 85
5.20.1 NORTH AMERICA 85
5.20.2 EUROPE 85
5.20.3 ASIA PACIFIC 86
5.20.4 MIDDLE EAST 86
5.20.5 LATIN AMERICA 86
5.20.6 AFRICA 87
6 INDUSTRY TRENDS 88
6.1 INTRODUCTION 88
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 88
6.2.1 SHIFT FROM HYDRAULIC TO ELECTRIC LANDING GEAR 88
6.2.2 USE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS TECHNOLOGIES IN MORE ELECTRIC AIRCRAFT 89
6.2.2.1 Machine technologies 89
6.2.2.2 Power electronics 89
6.2.2.3 Energy management 90
6.2.3 ADVANCED BATTERIES 90
6.2.3.1 Lithium-sulfur (Li-S) 90
6.2.4 ELECTRIC MOTOR-DRIVEN SMART PUMPS 90
6.2.5 HIGH-VOLTAGE POWER DISTRIBUTION 91
6.2.6 ELECTRIC ACTUATION SYSTEMS (FLY-BY-WIRE) 91
6.2.7 3D PRINTING 91
6.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 92
6.4 IMPACT OF MEGATRENDS 93
6.4.1 SUSTAINABLE AVIATION FUEL 93
6.5 PATENT ANALYSIS 93
7 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY END USER 96
7.1 INTRODUCTION 97
7.2 CIVIL 98
7.2.1 FOCUS ON REDUCING EMISSIONS TO PROPEL MARKET 98
7.3 MILITARY 98
7.3.1 INCREASED DEFENSE SPENDING TO DRIVE MARKET 98
8 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY APPLICATION 99
8.1 INTRODUCTION 100
8.2 POWER GENERATION 101
8.2.1 INCREASING DEMAND FOR MORE ELECTRIC ARCHITECTURE
TO FUEL MARKET 101
8.3 POWER DISTRIBUTION 101
8.3.1 ABILITY TO DETECT VOLTAGE AND PROVIDE PROMPT LOAD SHUT-OFF
TO DRIVE DEMAND 101
8.4 POWER CONVERSION 102
8.4.1 NEED TO INCREASE OPERATIONAL EFFICIENCY TO GENERATE DEMAND 102
8.5 ENERGY STORAGE 102
8.5.1 INCREASED USE OF ADVANCED BATTERY AND FUEL CELL SYSTEMS
TO BOOST MARKET 102
9 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY PLATFORM 103
9.1 INTRODUCTION 104
9.2 FIXED-WING 105
9.2.1 IMPROVED FUEL CONSUMPTION AND RELIABILITY TO DRIVE DEMAND 105
9.2.2 NARROW-BODY AIRCRAFT (NBA) 106
9.2.2.1 Reduction in weight factor to drive market 106
9.2.3 WIDE-BODY AIRCRAFT (WBA) 106
9.2.3.1 Need to lower carbon footprint to fuel market 106
9.2.4 REGIONAL AIRCRAFT 107
9.2.4.1 Increase in air passenger traffic to fuel demand 107
9.2.5 FIGHTER JETS 107
9.2.5.1 Increasing military budgets to boost market 107
9.3 ROTARY-WING 107
9.3.1 NEED FOR INCREASED OPERATIONAL EFFICIENCY TO DRIVE MARKET 107
10 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY SYSTEM 109
10.1 INTRODUCTION 110
10.2 PROPULSION SYSTEMS 111
10.2.1 FUEL MANAGEMENT SYSTEMS 111
10.2.1.1 Help reduce fuel usage 111
10.2.2 THRUST REVERSER SYSTEMS 112
10.2.2.1 Facilitate reduced brake wear 112
10.3 AIRFRAME SYSTEMS 112
10.3.1 ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEMS 113
10.3.1.1 Ensure comfortable cabin environment 113
10.3.2 ACCESSORY DRIVE SYSTEMS 113
10.3.2.1 Help increase power transmission capabilities 113
10.3.3 POWER MANAGEMENT SYSTEMS 113
10.3.3.1 Increase energy efficiency in aircraft 113
10.3.4 CABIN INTERIOR SYSTEMS 114
10.3.4.1 Used to enhance customer experience 114
10.3.5 FLIGHT CONTROL SYSTEMS 114
10.3.5.1 Employed to control aircraft direction 114
10.3.6 LANDING GEAR SYSTEMS 114
10.3.6.1 Facilitate take-off and landing 114
11 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY COMPONENT 115
11.1 INTRODUCTION 116
11.2 POWER SOURCES 117
11.2.1 BATTERIES 117
11.2.1.1 Nickel-based batteries 117
11.2.1.1.1 High capacity and quick-charging capabilities 117
11.2.1.2 Lead-acid batteries 118
11.2.1.2.1 Increasing use due to low cost and limited maintenance 118
11.2.1.3 Lithium-based batteries 118
11.2.1.3.1 Wide adoption in futuristic applications requiring high energy density and low weight 118
11.2.2 FUEL CELLS 118
11.2.2.1 Increase efficiency and help to reduce fuel load 118
11.2.3 SOLAR CELLS 118
11.2.3.1 Eliminate requirement for liquid fuel 118

11.3 ACTUATORS 119
11.3.1 ELECTRIC 119
11.3.2 OFFER GREATER RELIABILITY 119
11.3.3 HYBRID ELECTRIC 119
11.3.4 HELP SAVE ENERGY 119
11.3.4.1 Electro-hydrostatic actuators (EHA) 120
11.3.4.2 Electro-mechanical actuators (EMA) 120
11.3.4.3 Electrical-backup hydraulic actuators 120
11.4 ELECTRIC PUMPS 120
11.4.1 SUITED TO NEXT-GENERATION AIRCRAFT 120
11.5 POWER ELECTRONICS 121
11.5.1 RECTIFIERS 121
11.5.1.1 Used for AC to DC conversion 121
11.5.2 INVERTERS 121
11.5.2.1 Facilitate DC to AC conversion 121
11.5.3 CONVERTERS 122
11.5.3.1 Provide high-quality DC electrical power for aerospace networks 122
11.6 DISTRIBUTION DEVICES 122
11.6.1 WIRES & CABLES 123
11.6.1.1 Increasing demand due to shift toward more electric aircraft 123
11.6.2 CONNECTORS & CONNECTOR ACCESSORIES 123
11.6.2.1 Rising need for well-connected wiring systems to boost demand 123
11.6.3 BUSBARS 123
11.6.3.1 Easy installation to increase adoption 123
11.7 GENERATORS 123
11.7.1 STARTER GENERATORS 124
11.7.1.1 Acts as parallel electrical power supply units 124
11.7.2 AUXILIARY POWER UNITS (APU) 124
11.7.2.1 Provide back-up electrical supply for aircraft 124
11.7.3 VARIABLE SPEED CONSTANT FREQUENCY (VSCF) GENERATORS 125
11.7.3.1 Offer more flexible electrical system architecture 125
11.8 VALVES 125
11.8.1 REGULATE GAS LEVELS IN MEA ENGINES 125
12 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY REGION 126
12.1 INTRODUCTION 127
12.2 NORTH AMERICA 128
12.2.1 NORTH AMERICA: PESTLE ANALYSIS 128
12.2.2 US 133
12.2.2.1 Presence of leading OEMs to drive market 133
12.2.3 CANADA 135
12.2.3.1 Increasing R&D activities to boost market 135
12.3 EUROPE 137
12.3.1 EUROPE: PESTLE ANALYSIS 138
12.3.2 UK 142
12.3.2.1 Presence of prominent aircraft OEMs to fuel market 142
12.3.3 FRANCE 145
12.3.3.1 High investments in aerospace industry to drive market 145
12.3.4 GERMANY 147
12.3.4.1 Developments in electric propulsion technologies to drive demand 147
12.3.5 RUSSIA 149
12.3.5.1 Growing aviation sector to boost market 149
12.3.6 ITALY 152
12.3.6.1 Increasing demand for aircraft to fuel market 152
12.3.7 REST OF EUROPE 154
12.4 ASIA PACIFIC 156
12.4.1 ASIA PACIFIC: PESTLE ANALYSIS 157
12.4.2 CHINA 161
12.4.2.1 Growing demand for aerospace products to fuel market 161
12.4.3 INDIA 164
12.4.3.1 Rapidly expanding aviation sector to spur market growth 164
12.4.4 JAPAN 166
12.4.4.1 Increasing in-house development of aircraft to drive demand 166
12.4.5 SOUTH KOREA 168
12.4.5.1 Presence of electric component manufacturers to support market 168
12.4.6 AUSTRALIA 171
12.4.6.1 Increasing air traffic to boost demand 171
12.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 173
12.5 MIDDLE EAST & AFRICA 176
12.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: PESTLE ANALYSIS 176
12.5.2 UAE 180
12.5.2.1 Presence of leading global airlines to drive market 180
12.5.3 SAUDI ARABIA 183
12.5.3.1 Significant growth in advanced power electronics to drive market 183
12.5.4 ISRAEL 185
12.5.4.1 Growing need to ramp up aircraft fleet to accelerate market 185
12.5.5 SOUTH AFRICA 187
12.5.5.1 Expanding tourism sector to fuel market 187
12.5.6 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 189
12.6 LATIN AMERICA 192
12.6.1 LATIN AMERICA: PESTLE ANALYSIS 192
12.6.2 BRAZIL 196
12.6.2.1 Presence of leading airlines to boost market 196

12.6.3 MEXICO 198
12.6.3.1 Government initiatives to drive market 198
12.6.4 REST OF LATIN AMERICA 201
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 204
13.1 INTRODUCTION 204
13.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2020–2024 204
13.3 RANKING ANALYSIS 207
13.4 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS, 2020–2023 208
13.5 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 209
13.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 210
13.6.1 STARS 210
13.6.2 EMERGING LEADERS 210
13.6.3 PERVASIVE PLAYERS 210
13.6.4 PARTICIPANTS 210
13.6.5 COMPANY FOOTPRINT 212
13.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 216
13.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 216
13.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 216
13.7.3 DYNAMIC COMPANIES 216
13.7.4 STARTING BLOCKS 216
13.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 218
13.8 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 219
13.9 BRAND/PRODUCT COMPARISON 220
13.10 COMPETITIVE SCENARIO 221
13.10.1 PRODUCT LAUNCHES 221
13.10.2 DEALS 222
14 COMPANY PROFILES 228
14.1 INTRODUCTION 228
14.2 KEY PLAYERS 228
14.2.1 SAFRAN S.A. 228
14.2.1.1 Business overview 228
14.2.1.2 Products/Solutions/Services offered 230
14.2.1.3 Recent developments 230
14.2.1.3.1 Deals 230
14.2.1.4 MnM view 231
14.2.1.4.1 Key strengths 231
14.2.1.4.2 Strategic choices 231
14.2.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 232

14.2.2 HONEYWELL INTERNATIONAL, INC. 233
14.2.2.1 Business overview 233
14.2.2.2 Products/Solutions/Services offered 234
14.2.2.3 Recent developments 235
14.2.2.3.1 Product launches 235
14.2.2.3.2 Deals 236
14.2.2.4 MnM view 237
14.2.2.4.1 Key strengths 237
14.2.2.4.2 Strategic choices 237
14.2.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 238
14.2.3 RTX 239
14.2.3.1 Business overview 239
14.2.3.2 Products/Solutions/Services offered 240
14.2.3.3 Recent developments 241
14.2.3.3.1 Deals 241
14.2.3.4 MnM view 242
14.2.3.4.1 Key strengths 242
14.2.3.4.2 Strategic choices 242
14.2.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 242
14.2.4 GENERAL ELECTRIC 243
14.2.4.1 Business overview 243
14.2.4.2 Products/Solutions/Services offered 244
14.2.4.3 Recent developments 245
14.2.4.3.1 Deals 245
14.2.4.4 MnM view 245
14.2.4.4.1 Key strengths 245
14.2.4.4.2 Strategic choices 246
14.2.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 246
14.2.5 PARKER HANNIFIN CORPORATION 247
14.2.5.1 Business overview 247
14.2.5.2 Products/Solutions/Services offered 248
14.2.5.3 Recent developments 249
14.2.5.3.1 Deals 249
14.2.6 BAE SYSTEMS PLC 250
14.2.6.1 Business overview 250
14.2.6.2 Products/Solutions/Services offered 251
14.2.7 BOMBARDIER INC. 253
14.2.7.1 Business overview 253
14.2.7.2 Products/Solutions/Services offered 254
14.2.8 EMBRAER S.A. 255
14.2.8.1 Business overview 255
14.2.8.2 Products/Solutions/Services offered 256
14.2.9 LIEBHERR 257
14.2.9.1 Business overview 257
14.2.9.2 Products/Solutions/Services offered 258
14.2.10 AMETEK, INC. 259
14.2.10.1 Business overview 259
14.2.10.2 Products/Solutions/Services offered 260
14.2.10.3 Recent developments 261
14.2.10.3.1 Deals 261
14.2.11 NABTESCO CORPORATION 262
14.2.11.1 Business overview 262
14.2.11.2 Products/Solutions/Services offered 262
14.2.12 MOOG INC. 263
14.2.12.1 Business overview 263
14.2.12.2 Products/Solutions/Services offered 264
14.2.12.3 Recent developments 264
14.2.12.3.1 Deals 264
14.2.13 ASTRONICS CORPORATION 265
14.2.13.1 Business overview 265
14.2.13.2 Products/Solutions/Services offered 266
14.2.14 ROLLS-ROYCE PLC 268
14.2.14.1 Business overview 268
14.2.14.2 Products/Solutions/Services offered 269
14.2.14.3 Recent developments 270
14.2.15 EATON 271
14.2.15.1 Business overview 271
14.2.15.2 Products/Solutions/Services offered 272
14.2.16 AMPHENOL CORPORATION 273
14.2.16.1 Business overview 273
14.2.16.2 Products/Solutions/Services offered 274
14.3 OTHER PLAYERS 274
14.3.1 PBS AEROSPACE 274
14.3.2 AVIONIC INSTRUMENTS, LLC 275
14.3.3 EAGLEPICHER TECHNOLOGIES LLC 276
14.3.4 PIONEER MAGNETICS 277
14.3.5 WRIGHT ELECTRIC 278
14.3.6 MAGNIX 278
14.3.7 RADIANT POWER CORPORATION 279
14.3.8 AMPAIRE 280
14.3.9 WOODWARD 280

15 APPENDIX 281
15.1 DISCUSSION GUIDE 281
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 285
15.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 287
15.4 RELATED REPORTS 287
15.5 AUTHOR DETAILS 288
보고서 이미지

※본 조사보고서 [세계의 항공기 전기화 (MEA) 시장 (~2029년) : 시스템별 (추진, 기체), 부품별 (전원, 액추에이터, 전기 펌프, 전력 전자, 발전기, 밸브), 플랫폼별 (내로우 바디, 와이드 바디, 리저널 제트, 전투기), 용도별, 최종 용도별] (코드 : AS 2769) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.
※본 조사보고서 [세계의 항공기 전기화 (MEA) 시장 (~2029년) : 시스템별 (추진, 기체), 부품별 (전원, 액추에이터, 전기 펌프, 전력 전자, 발전기, 밸브), 플랫폼별 (내로우 바디, 와이드 바디, 리저널 제트, 전투기), 용도별, 최종 용도별] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요.

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