| ■ 영문 제목 : More Electric Aircraft Market by System (Propulsion, Airframe), Component (Power Source, Actuators, Electric Pump, Power Electronics, Generator, Valves), Platform (Narrow Body, Wide Body, Regional Jet, Fighter Jet), Application, End Use - Forecast to 2029 | |
| ■ 상품코드 : AS 2769 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2024년 11월 ■ 페이지수 : 289 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 항공우주&방위 | |
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“항공기 전기화 (MEA) 시장은 2024년 55억 6천만 달러에서 성장하여 2029년에는 80억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 중 연평균 성장률은 7.6%” 최근 배터리 기술의 혁신은 보다 지속 가능하고 효율적인 전력 솔루션을 가능하게 하는 시스템으로서 보다 전기적인 항공기(MEA)의 개발을 촉진하는 중요한 요인이 되고 있다. 이러한 기술 혁신 중에서도 고체 상태 배터리나 고에너지 밀도 배터리는 기존의 리튬 이온보다 안전하고 수명이 깁니다. 고체 배터리는 더 낮은 에너지 레벨을 달성하는 한편, 액체 전해질 대신 고체 물질을 이용합니다. 따라서 열 폭주와 관련된 위험이 실제로 감소되어 항공기의 고에너지 용도 안전에 사용이 권장되고 있습니다.
용도별로 보면 전력 변환이 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 비행 제어, 착륙 장치, 환경 제어를 포함하는 매우 까다로운 항공기 시스템에는 엄청난 수요가 있으며, 유압에서 기압으로 전환하는 항공기에서는 대체 전기 버전으로 전력을 변환하는 시스템이 필요합니다. 전력 변환 기술은 이러한 시스템이 다양한 전압 수준에서 작동할 수 있도록 하며, 전력을 높이거나 낮춤으로써 여러 기능에 걸쳐 안정적이고 효율적인 작동을 보장합니다.
최종 사용자별로 보면 민간 부문이 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 민간 항공사는 지속 가능하고 연료 효율이 높은 기술에 대한 수요가 높기 때문에 항공기 전기화 (MEA) 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 환경 규제와 온실가스 배출량 감축을 요구하는 업계의 압력으로 민간 항공의 전기 시스템 도입이 촉진되면서 동 부문이 항공기 전기화 (MEA) 시장을 주도하고 있습니다. ICAO를 비롯한 세계 각국 정부는 보다 엄격한 배출 규제를 실시하고 있으며, 이 때문에 항공사는 새로운 기준을 충족하고 이산화탄소 배출량을 줄이기 위해 MEA 기술을 추구할 수밖에 없습니다. 따라서 민간 항공기 제조업체의 대부분은 비행 제어, 착륙 장치, 환경 제어, 배전 등의 부품에 전기 구동 시스템을 채택하고 있습니다.
“2024년에는 유럽이 최대 점유율을 차지할 전망”
유럽은 지속 가능한 항공 개발에 전략적으로 주력하고 녹색 기술에 대한 정부의 실질적인 지원으로 MEA 시장에서 주도권을 잡을 것으로 전망됩니다. 유럽연합(EU)의 그린딜 및 청정 항공 프로그램 구상은 MEA 기술의 개발과 전개를 위해 막대한 자금과 규제 지원을 할당하고 있습니다. 이러한 프로그램은 항공우주 제조업체가 기존 시스템에서 전기 구동 대체 기술로 전환하도록 장려함으로써 유럽을 그린 항공 솔루션의 리더로 자리매김하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 이 지역이 기업, 대학, 정부 기관의 연구 협력을 중시하고 MEA 기술을 가속화하고 있는 것도 한 요인입니다. 프랑스, 독일, 영국에서도 지속가능한 항공에 관한 국가전략이 수립되어 있으며, 그 결과 MEA의 기술혁신에 대해 각국 간에 건전한 경쟁이 이루어지는 환경이 조성되고 있습니다. 이러한 공약으로 인해 유럽은 MEA의 채택에 관해 자연스러운 리더십을 발휘할 수 있는 위치에 있습니다. 따라서 이 지역은 세계 시장을 향해 보다 새롭고 환경친화적이며 전기 기반의 항공기 기술의 업계 표준을 정의하는 데 유리한 위치에 있습니다.
전기 항공기 시장의 주요 진입 기업의 프로필:
– 기업 유형별: 티어 1: 49%, 티어 2: 37%, 티어 3: 14
– 직급별 C레벨: 55%, 디렉터 레벨: 27%, 기타: 18
– 지역별 북미 32%, 유럽 32%, 아시아 태평양 지역 16%, 중동 및 아프리카 10%, 중남미 10
조사 범위
이 조사 보고서는 전기 항공기 시장을 구성 요소, 응용 프로그램, 시스템, 플랫폼, 최종 사용자 및 지역별로 분류합니다. 더 많은 전기 항공기 시장은 구성 요소에 따라 전원, 발전기, 액추에이터, 전기 펌프, 전력 전자 장치, 배전 장치 및 밸브로 세분화됩니다. 응용 프로그램에 따라 시장은 발전, 배전, 변환 및 에너지 저장으로 구분됩니다. 솔루션에 따라 시장은 추진 시스템과 기체 시스템으로 구분됩니다. 플랫폼에 따라 시장은 고정익과 회전익으로 구분됩니다. 최종 사용자에 따라 시장은 민간과 군사로 구분됩니다. 더 많은 전기 항공기 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 중남미에서 조사되고 있습니다. 업계 주요 기업의 사업 개요, 솔루션, 서비스, 계약, 제휴, 협정, 신제품 및 서비스 발표, 합병 및 인수, 전기 항공기 시장의 최근 동향 등 주요 전략에 대한 통찰력을 제공하기 위해 업계 주요 기업에 대한 철저한 조사를 실시했습니다. 이 조사에는 전기 항공기 시장의 생태계에서 향후 신흥 기업의 경쟁 분석도 포함되어 있습니다.
이 보고서를 구매하는 이유
이 조사 보고서는 더 많은 전기 항공기 시장의 수익 수치에 대한 가장 근접한 추정치에 대한 정보를 업계 리더와 잠재적 진입자에게 제공합니다. 본 조사는 이해관계자가 경쟁 환경을 더 잘 이해하고, 비즈니스를 더 잘 포지셔닝하고, 적절한 시장 진입 전략을 개발하기 위한 새로운 통찰력을 얻는 데 도움이 됩니다. 본 조사는 또한 이해관계자가 업계의 맥박을 이해하고 주요 시장 촉진 요인, 억제 요인, 과제, 기회에 대한 데이터를 제공하는 데 도움이 됩니다.
주요 동력원의 발전이 전기 항공기 시장을 견인하다.
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– 이 보고서는 또한 관계자의 시장 맥박을 이해하는 데 도움을 주고 주요 시장 촉진 요인(더 많은 전기 항공기를 위한 고밀도 배터리 솔루션 개발, 항공기 성능 최적화를 위한 전기 기술 사용 증가, 운영 및 유지보수 비용 절감, 배기가스 및 항공기 소음 감소, 전기 시스템의 기술적 진보)에 관한 정보를 제공합니다. 장애 요인(높은 자본 요건과 긴 통관 기간, 전기 시스템의 과열 가능성), 기회(발전을 위한 대체 전원 도입, 첨단 전력 전자 부품 개발, Urban Air Mobility(UAM) 기술 채택), 과제(신뢰성 높은 케이블 시스템 요건, 최대 이륙 중량의 대폭 증가).
-시장 침투도: 시장을 선도하는 기업이 더 많은 전기 항공기에 대한 포괄적인 정보를 제공합니다.
-제품 개발/혁신: 전기 항공기 시장의 미래 기술, 연구 개발 노력, 신제품 및 신서비스 출시 관련 상세 정보를 제공합니다.
-시장 개발: 수익성이 높은 시장에 대한 상세 정보 -이 조사에서는 여러 분야에서 전기 항공기 시장을 조사하고 있습니다.
-시장 다각화: 전기 항공기 시장의 신상품, 신서비스, 신지역, 현재 진행 상황, 투자에 대한 포괄적인 데이터.
-경쟁사 평가: 전기 항공기 업계의 주요 기업의 시장 점유율, 성장 전략, 서비스 제공에 대한 상세 조사.
1 서론 30 4 프리미엄 인사이트 50 5.7 사례 연구 분석 64 11.3 액추에이터 119 12.6.3 멕시코 198 1.1 STUDY OBJECTIVES 30 1.2 MARKET DEFINITION 30 1.3 STUDY SCOPE 31 1.3.1 MARKET SEGMENTATION 31 1.3.2 YEARS CONSIDERED 32 1.3.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 32 1.4 CURRENCY CONSIDERED 33 1.5 STAKEHOLDERS 33 1.6 SUMMARY OF CHANGES 34 2 RESEARCH METHODOLOGY 35 2.1 RESEARCH DATA 35 2.1.1 SECONDARY DATA 36 2.1.1.1 Key data from secondary sources 37 2.1.2 PRIMARY DATA 37 2.1.2.1 Insights from industry experts 37 2.2 FACTOR ANALYSIS 38 2.2.1 INTRODUCTION 38 2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 39 2.2.2.1 Growing preference for more electric technology 39 2.2.2.2 Increasing demand for new commercial aircraft 39 2.2.2.3 Surging demand for cleaner and quieter aircraft 40 2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 40 2.2.3.1 Increasing adoption of electrical systems in aircraft 40 2.2.3.2 Rising use of fuel cells for electric power generation 40 2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 41 2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 41 2.3.1.1 Market size estimation 41 2.3.1.2 Research methodology 42 2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 42 2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 43 2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 45 2.6 RISK ANALYSIS 45 2.7 RESEARCH LIMITATIONS 45 3 EXECUTIVE SUMMARY 46 4 PREMIUM INSIGHTS 50 4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET 50 4.2 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY APPLICATION 51 4.3 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY KEY COUNTRIES 52 5 MARKET OVERVIEW 53 5.1 INTRODUCTION 53 5.2 MARKET DYNAMICS 54 5.2.1 DRIVERS 54 5.2.1.1 Development of high-density battery solutions for more electric aircraft 54 5.2.1.2 Increasing use of electric technology to optimize aircraft performance 55 5.2.1.3 Lowering of operational and maintenance costs 55 5.2.1.4 Reduction in emissions and aircraft noise 55 5.2.1.5 Technological advancements in electric systems 56 5.2.2 RESTRAINTS 56 5.2.2.1 High capital requirements and longer clearance periods 56 5.2.2.2 Potential for overheating of electrical systems 56 5.2.3 OPPORTUNITIES 57 5.2.3.1 Introduction of alternative power sources for electric power generation 57 5.2.3.2 Advancements in power electronic components 57 5.2.3.3 Adoption of urban air mobility (UAM) technologies 58 5.2.4 CHALLENGES 58 5.2.4.1 Requirement for reliable cable systems 58 5.2.4.2 Significant increase in maximum take-off weight 58 5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 59 5.3.1 REVENUE SHIFTS AND NEW REVENUE POCKETS FOR MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET 59 5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 60 5.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 61 5.5.1 PROMINENT COMPANIES 61 5.5.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 61 5.5.3 END USERS 61 5.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 63 5.6.1 KEY TECHNOLOGIES 63 5.6.1.1 Turbogenerators for powering electric motors and batteries 63 5.6.1.2 Electric actuators 63 5.6.2 ADJACENT TECHNOLOGIES 63 5.6.2.1 Fly-by-wire 63 5.7 CASE STUDY ANALYSIS 64 5.7.1 HONEYWELL OPTIMIZES MORE ELECTRIC ARCHITECTURE 64 5.7.2 HONEYWELL SUCCESSFULLY DESIGNS AUXILIARY POWER UNIT FOR BOEING 64 5.7.3 ELECTRIC TAXI SYSTEMS 64 5.8 PRICING ANALYSIS 65 5.8.1 AVERAGE SELLING PRICE RANGE, BY COMPONENT 65 5.8.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY COMPONENT 66 5.8.3 AVERAGE SELLING PRICE RANGE, BY PLATFORM, 2023 67 5.9 MORE ELECTRIC AIRCRAFT, BY AIRCRAFT TYPE 67 5.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 68 5.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 68 5.10.2 BUYING CRITERIA 69 5.11 REGULATORY LANDSCAPE 70 5.11.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70 5.12 TRADE ANALYSIS 72 5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 73 5.14 BUSINESS MODEL 74 5.15 TOTAL COST OF OWNERSHIP 75 5.16 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 76 5.17 BILL OF MATERIALS 77 5.18 TECHNOLOGY ROADMAP 79 5.19 IMPACT OF GENERATIVE AI 80 5.19.1 INTRODUCTION 80 5.19.2 ADOPTION OF AI IN AVIATION BY TOP COUNTRIES 81 5.19.3 IMPACT OF AI ON AVIATION: USE CASES 82 5.19.4 IMPACT OF AI ON MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET 83 5.20 MACROECONOMIC OUTLOOK 85 5.20.1 NORTH AMERICA 85 5.20.2 EUROPE 85 5.20.3 ASIA PACIFIC 86 5.20.4 MIDDLE EAST 86 5.20.5 LATIN AMERICA 86 5.20.6 AFRICA 87 6 INDUSTRY TRENDS 88 6.1 INTRODUCTION 88 6.2 TECHNOLOGY TRENDS 88 6.2.1 SHIFT FROM HYDRAULIC TO ELECTRIC LANDING GEAR 88 6.2.2 USE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS TECHNOLOGIES IN MORE ELECTRIC AIRCRAFT 89 6.2.2.1 Machine technologies 89 6.2.2.2 Power electronics 89 6.2.2.3 Energy management 90 6.2.3 ADVANCED BATTERIES 90 6.2.3.1 Lithium-sulfur (Li-S) 90 6.2.4 ELECTRIC MOTOR-DRIVEN SMART PUMPS 90 6.2.5 HIGH-VOLTAGE POWER DISTRIBUTION 91 6.2.6 ELECTRIC ACTUATION SYSTEMS (FLY-BY-WIRE) 91 6.2.7 3D PRINTING 91 6.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 92 6.4 IMPACT OF MEGATRENDS 93 6.4.1 SUSTAINABLE AVIATION FUEL 93 6.5 PATENT ANALYSIS 93 7 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY END USER 96 7.1 INTRODUCTION 97 7.2 CIVIL 98 7.2.1 FOCUS ON REDUCING EMISSIONS TO PROPEL MARKET 98 7.3 MILITARY 98 7.3.1 INCREASED DEFENSE SPENDING TO DRIVE MARKET 98 8 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY APPLICATION 99 8.1 INTRODUCTION 100 8.2 POWER GENERATION 101 8.2.1 INCREASING DEMAND FOR MORE ELECTRIC ARCHITECTURE TO FUEL MARKET 101 8.3 POWER DISTRIBUTION 101 8.3.1 ABILITY TO DETECT VOLTAGE AND PROVIDE PROMPT LOAD SHUT-OFF TO DRIVE DEMAND 101 8.4 POWER CONVERSION 102 8.4.1 NEED TO INCREASE OPERATIONAL EFFICIENCY TO GENERATE DEMAND 102 8.5 ENERGY STORAGE 102 8.5.1 INCREASED USE OF ADVANCED BATTERY AND FUEL CELL SYSTEMS TO BOOST MARKET 102 9 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY PLATFORM 103 9.1 INTRODUCTION 104 9.2 FIXED-WING 105 9.2.1 IMPROVED FUEL CONSUMPTION AND RELIABILITY TO DRIVE DEMAND 105 9.2.2 NARROW-BODY AIRCRAFT (NBA) 106 9.2.2.1 Reduction in weight factor to drive market 106 9.2.3 WIDE-BODY AIRCRAFT (WBA) 106 9.2.3.1 Need to lower carbon footprint to fuel market 106 9.2.4 REGIONAL AIRCRAFT 107 9.2.4.1 Increase in air passenger traffic to fuel demand 107 9.2.5 FIGHTER JETS 107 9.2.5.1 Increasing military budgets to boost market 107 9.3 ROTARY-WING 107 9.3.1 NEED FOR INCREASED OPERATIONAL EFFICIENCY TO DRIVE MARKET 107 10 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY SYSTEM 109 10.1 INTRODUCTION 110 10.2 PROPULSION SYSTEMS 111 10.2.1 FUEL MANAGEMENT SYSTEMS 111 10.2.1.1 Help reduce fuel usage 111 10.2.2 THRUST REVERSER SYSTEMS 112 10.2.2.1 Facilitate reduced brake wear 112 10.3 AIRFRAME SYSTEMS 112 10.3.1 ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEMS 113 10.3.1.1 Ensure comfortable cabin environment 113 10.3.2 ACCESSORY DRIVE SYSTEMS 113 10.3.2.1 Help increase power transmission capabilities 113 10.3.3 POWER MANAGEMENT SYSTEMS 113 10.3.3.1 Increase energy efficiency in aircraft 113 10.3.4 CABIN INTERIOR SYSTEMS 114 10.3.4.1 Used to enhance customer experience 114 10.3.5 FLIGHT CONTROL SYSTEMS 114 10.3.5.1 Employed to control aircraft direction 114 10.3.6 LANDING GEAR SYSTEMS 114 10.3.6.1 Facilitate take-off and landing 114 11 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY COMPONENT 115 11.1 INTRODUCTION 116 11.2 POWER SOURCES 117 11.2.1 BATTERIES 117 11.2.1.1 Nickel-based batteries 117 11.2.1.1.1 High capacity and quick-charging capabilities 117 11.2.1.2 Lead-acid batteries 118 11.2.1.2.1 Increasing use due to low cost and limited maintenance 118 11.2.1.3 Lithium-based batteries 118 11.2.1.3.1 Wide adoption in futuristic applications requiring high energy density and low weight 118 11.2.2 FUEL CELLS 118 11.2.2.1 Increase efficiency and help to reduce fuel load 118 11.2.3 SOLAR CELLS 118 11.2.3.1 Eliminate requirement for liquid fuel 118 11.3 ACTUATORS 119 11.3.1 ELECTRIC 119 11.3.2 OFFER GREATER RELIABILITY 119 11.3.3 HYBRID ELECTRIC 119 11.3.4 HELP SAVE ENERGY 119 11.3.4.1 Electro-hydrostatic actuators (EHA) 120 11.3.4.2 Electro-mechanical actuators (EMA) 120 11.3.4.3 Electrical-backup hydraulic actuators 120 11.4 ELECTRIC PUMPS 120 11.4.1 SUITED TO NEXT-GENERATION AIRCRAFT 120 11.5 POWER ELECTRONICS 121 11.5.1 RECTIFIERS 121 11.5.1.1 Used for AC to DC conversion 121 11.5.2 INVERTERS 121 11.5.2.1 Facilitate DC to AC conversion 121 11.5.3 CONVERTERS 122 11.5.3.1 Provide high-quality DC electrical power for aerospace networks 122 11.6 DISTRIBUTION DEVICES 122 11.6.1 WIRES & CABLES 123 11.6.1.1 Increasing demand due to shift toward more electric aircraft 123 11.6.2 CONNECTORS & CONNECTOR ACCESSORIES 123 11.6.2.1 Rising need for well-connected wiring systems to boost demand 123 11.6.3 BUSBARS 123 11.6.3.1 Easy installation to increase adoption 123 11.7 GENERATORS 123 11.7.1 STARTER GENERATORS 124 11.7.1.1 Acts as parallel electrical power supply units 124 11.7.2 AUXILIARY POWER UNITS (APU) 124 11.7.2.1 Provide back-up electrical supply for aircraft 124 11.7.3 VARIABLE SPEED CONSTANT FREQUENCY (VSCF) GENERATORS 125 11.7.3.1 Offer more flexible electrical system architecture 125 11.8 VALVES 125 11.8.1 REGULATE GAS LEVELS IN MEA ENGINES 125 12 MORE ELECTRIC AIRCRAFT MARKET, BY REGION 126 12.1 INTRODUCTION 127 12.2 NORTH AMERICA 128 12.2.1 NORTH AMERICA: PESTLE ANALYSIS 128 12.2.2 US 133 12.2.2.1 Presence of leading OEMs to drive market 133 12.2.3 CANADA 135 12.2.3.1 Increasing R&D activities to boost market 135 12.3 EUROPE 137 12.3.1 EUROPE: PESTLE ANALYSIS 138 12.3.2 UK 142 12.3.2.1 Presence of prominent aircraft OEMs to fuel market 142 12.3.3 FRANCE 145 12.3.3.1 High investments in aerospace industry to drive market 145 12.3.4 GERMANY 147 12.3.4.1 Developments in electric propulsion technologies to drive demand 147 12.3.5 RUSSIA 149 12.3.5.1 Growing aviation sector to boost market 149 12.3.6 ITALY 152 12.3.6.1 Increasing demand for aircraft to fuel market 152 12.3.7 REST OF EUROPE 154 12.4 ASIA PACIFIC 156 12.4.1 ASIA PACIFIC: PESTLE ANALYSIS 157 12.4.2 CHINA 161 12.4.2.1 Growing demand for aerospace products to fuel market 161 12.4.3 INDIA 164 12.4.3.1 Rapidly expanding aviation sector to spur market growth 164 12.4.4 JAPAN 166 12.4.4.1 Increasing in-house development of aircraft to drive demand 166 12.4.5 SOUTH KOREA 168 12.4.5.1 Presence of electric component manufacturers to support market 168 12.4.6 AUSTRALIA 171 12.4.6.1 Increasing air traffic to boost demand 171 12.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 173 12.5 MIDDLE EAST & AFRICA 176 12.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: PESTLE ANALYSIS 176 12.5.2 UAE 180 12.5.2.1 Presence of leading global airlines to drive market 180 12.5.3 SAUDI ARABIA 183 12.5.3.1 Significant growth in advanced power electronics to drive market 183 12.5.4 ISRAEL 185 12.5.4.1 Growing need to ramp up aircraft fleet to accelerate market 185 12.5.5 SOUTH AFRICA 187 12.5.5.1 Expanding tourism sector to fuel market 187 12.5.6 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 189 12.6 LATIN AMERICA 192 12.6.1 LATIN AMERICA: PESTLE ANALYSIS 192 12.6.2 BRAZIL 196 12.6.2.1 Presence of leading airlines to boost market 196 12.6.3 MEXICO 198 12.6.3.1 Government initiatives to drive market 198 12.6.4 REST OF LATIN AMERICA 201 13 COMPETITIVE LANDSCAPE 204 13.1 INTRODUCTION 204 13.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2020–2024 204 13.3 RANKING ANALYSIS 207 13.4 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS, 2020–2023 208 13.5 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 209 13.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 210 13.6.1 STARS 210 13.6.2 EMERGING LEADERS 210 13.6.3 PERVASIVE PLAYERS 210 13.6.4 PARTICIPANTS 210 13.6.5 COMPANY FOOTPRINT 212 13.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 216 13.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 216 13.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 216 13.7.3 DYNAMIC COMPANIES 216 13.7.4 STARTING BLOCKS 216 13.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 218 13.8 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 219 13.9 BRAND/PRODUCT COMPARISON 220 13.10 COMPETITIVE SCENARIO 221 13.10.1 PRODUCT LAUNCHES 221 13.10.2 DEALS 222 14 COMPANY PROFILES 228 14.1 INTRODUCTION 228 14.2 KEY PLAYERS 228 14.2.1 SAFRAN S.A. 228 14.2.1.1 Business overview 228 14.2.1.2 Products/Solutions/Services offered 230 14.2.1.3 Recent developments 230 14.2.1.3.1 Deals 230 14.2.1.4 MnM view 231 14.2.1.4.1 Key strengths 231 14.2.1.4.2 Strategic choices 231 14.2.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 232 14.2.2 HONEYWELL INTERNATIONAL, INC. 233 14.2.2.1 Business overview 233 14.2.2.2 Products/Solutions/Services offered 234 14.2.2.3 Recent developments 235 14.2.2.3.1 Product launches 235 14.2.2.3.2 Deals 236 14.2.2.4 MnM view 237 14.2.2.4.1 Key strengths 237 14.2.2.4.2 Strategic choices 237 14.2.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 238 14.2.3 RTX 239 14.2.3.1 Business overview 239 14.2.3.2 Products/Solutions/Services offered 240 14.2.3.3 Recent developments 241 14.2.3.3.1 Deals 241 14.2.3.4 MnM view 242 14.2.3.4.1 Key strengths 242 14.2.3.4.2 Strategic choices 242 14.2.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 242 14.2.4 GENERAL ELECTRIC 243 14.2.4.1 Business overview 243 14.2.4.2 Products/Solutions/Services offered 244 14.2.4.3 Recent developments 245 14.2.4.3.1 Deals 245 14.2.4.4 MnM view 245 14.2.4.4.1 Key strengths 245 14.2.4.4.2 Strategic choices 246 14.2.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 246 14.2.5 PARKER HANNIFIN CORPORATION 247 14.2.5.1 Business overview 247 14.2.5.2 Products/Solutions/Services offered 248 14.2.5.3 Recent developments 249 14.2.5.3.1 Deals 249 14.2.6 BAE SYSTEMS PLC 250 14.2.6.1 Business overview 250 14.2.6.2 Products/Solutions/Services offered 251 14.2.7 BOMBARDIER INC. 253 14.2.7.1 Business overview 253 14.2.7.2 Products/Solutions/Services offered 254 14.2.8 EMBRAER S.A. 255 14.2.8.1 Business overview 255 14.2.8.2 Products/Solutions/Services offered 256 14.2.9 LIEBHERR 257 14.2.9.1 Business overview 257 14.2.9.2 Products/Solutions/Services offered 258 14.2.10 AMETEK, INC. 259 14.2.10.1 Business overview 259 14.2.10.2 Products/Solutions/Services offered 260 14.2.10.3 Recent developments 261 14.2.10.3.1 Deals 261 14.2.11 NABTESCO CORPORATION 262 14.2.11.1 Business overview 262 14.2.11.2 Products/Solutions/Services offered 262 14.2.12 MOOG INC. 263 14.2.12.1 Business overview 263 14.2.12.2 Products/Solutions/Services offered 264 14.2.12.3 Recent developments 264 14.2.12.3.1 Deals 264 14.2.13 ASTRONICS CORPORATION 265 14.2.13.1 Business overview 265 14.2.13.2 Products/Solutions/Services offered 266 14.2.14 ROLLS-ROYCE PLC 268 14.2.14.1 Business overview 268 14.2.14.2 Products/Solutions/Services offered 269 14.2.14.3 Recent developments 270 14.2.15 EATON 271 14.2.15.1 Business overview 271 14.2.15.2 Products/Solutions/Services offered 272 14.2.16 AMPHENOL CORPORATION 273 14.2.16.1 Business overview 273 14.2.16.2 Products/Solutions/Services offered 274 14.3 OTHER PLAYERS 274 14.3.1 PBS AEROSPACE 274 14.3.2 AVIONIC INSTRUMENTS, LLC 275 14.3.3 EAGLEPICHER TECHNOLOGIES LLC 276 14.3.4 PIONEER MAGNETICS 277 14.3.5 WRIGHT ELECTRIC 278 14.3.6 MAGNIX 278 14.3.7 RADIANT POWER CORPORATION 279 14.3.8 AMPAIRE 280 14.3.9 WOODWARD 280 15 APPENDIX 281 15.1 DISCUSSION GUIDE 281 15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 285 15.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 287 15.4 RELATED REPORTS 287 15.5 AUTHOR DETAILS 288 |

| ※본 조사보고서 [세계의 항공기 전기화 (MEA) 시장 (~2029년) : 시스템별 (추진, 기체), 부품별 (전원, 액추에이터, 전기 펌프, 전력 전자, 발전기, 밸브), 플랫폼별 (내로우 바디, 와이드 바디, 리저널 제트, 전투기), 용도별, 최종 용도별] (코드 : AS 2769) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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