[조사 보고서] 세계의 정형외과용 임플란트 시장 (~2029년) : 제품별 (무릎, 고관절, 팔꿈치, 발목, 어깨, 발, 손목), 재료별 (금속 (스테인리스강, 티타늄 합금, 코발트 크롬, 니티놀) 폴리머, 세라믹, 하이브리드), 최종 사용자별 (병원, ASC, 외상)

■ 영문 제목 : Orthopaedic Implants Market by Product (Knee, Hip, Elbow, Ankle, Shoulder, Foot, Wrist), Material [Metals (Stainless Steel, Titanium Alloy, Cobalt Chromium, Nitinol) Polymers, Ceramics, Hybrid], End user (Hospitals, ASCs, Trauma) - Global Forecast To 2029
	■ 상품코드 : MD 9225 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2024년 12월 ■ 페이지수 : 260 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 의료기기

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■ 보고서 개요

“정형외과용 임플란트의 세계 시장은 2024년 209.4억 달러에서 2029년에는 264.7억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024년부터 2029년까지 연평균 성장률은 4.8%” 다양한 유형의 정형외과용 임플란트에 대한 접근성 증가와 제조 공정에서 3D 프린팅 사용과 같은 기술적 진보가 정형외과용 임플란트 수요를 증가시키고 있습니다. 또한 골절 및 관절 손상을 유발할 수 있는 사고 및 스포츠 부상의 발생률 증가로 인해 정형외과용 임플란트에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

“무릎 임플란트 유형별 세그먼트가 2023년 시장에서 최대 점유율을 차지할 것”
정형외과용 임플란트 시장은 유형에 따라 무릎 임플란트, 고관절 임플란트, 어깨 임플란트, 팔꿈치 임플란트, 발 및 발목 임플란트, 손목 임플란트 및 기타 임플란트로 세분화됩니다. 2023년에는 무릎 임플란트가 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 기술 혁신의 증가, 비만 사례의 증가, 무릎관절치환술에 대한 유리한 환급 시나리오가 이 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 환자의 예후를 개선하는 로봇 보조 무릎관절치환술의 개발도 이 부문의 확대를 뒷받침하는 요인 중 하나입니다. 예를 들어, Stryker사의 Mako 무릎관절치환술은 기존 수술에 비해 불편함이 적고 회복 기간도 짧습니다.

“2023년, 재료 부문에서 금속 및 금속 합금 부문이 최대 점유율을 차지할 것”
정형외과용 임플란트 시장은 재료를 기준으로 금속 및 금속 합금, 세라믹, 폴리머, 하이브리드 임플란트로 세분화할 수 있습니다. 역 어깨관절성형술과 같은 인공관절치환술의 증가와 긴 수명, 내식성과 같은 고유한 특성이 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 금속 합금은 다른 재료에 비해 저렴하고 구하기도 쉽습니다. 따라서 특히 가격에 민감한 시장에서 환자나 다른 의료 전문가에게 적절한 선택지가 되어 이 부문의 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.

“최종 사용자 세그먼트의 외래 및 외상 치료 센터 세그먼트는 예측 기간 동안 큰 CAGR을 기록할 것으로 예상”
정형외과 임플란트 시장은 최종 사용자에 따라 병원 및 수술 센터와 외래 및 외상 치료 센터로 구분됩니다. 외래 및 외상 치료 센터는 예측 기간 동안 큰 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. Definitive Healthcare에 따르면 2018-2022년 기간 동안 외래 수술 센터에서 시행되는 무릎관절치환술이 304% 증가했습니다. 비용 효율성과 접근성이 이 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 최소침습수술 기술로 인한 회복 시간 단축이 이 부문의 성장을 지원할 것으로 전망됩니다.

“예측 기간 동안 아시아 태평양 지역 시장이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상”
2023년에 주요 점유율을 차지한 것은 북미 지역. 정형외과 임플란트 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 높은 CAGR로 성장 신흥국의 의료 인프라 및 서비스에 대한 투자가 정형외과 임플란트 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 시장 리더들은 정형외과 수술과 관절 치환술에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 아시아 태평양 시장에서 입지를 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 국제 골다공증 재단(International Osteoporosis Foundation)에 따르면 골다공증성 고관절 골절의 50% 이상이 2050년까지 발생할 것으로 예상됩니다.

본 보고서의 주요 참여 기업 내역은 다음과 같다.
– 기업 유형별 티어 1~30%, 티어 2~42%, 티어 3~28
– 직급별 디렉터 레벨 -10%, C 레벨 -14%, 기타 -76
– 지역별 북미 -40%, 유럽 -30%, 아시아 태평양 지역 -22%, 중남미 -6%, 중동 및 아프리카 -2

정형외과용 임플란트 시장의 주요 기업은 Stryker Corporation(미국), Zimmer Biomet Holdings, Inc.(미국), Johnson & Johnson MedTech(미국), Smith+Nephew(영국), B. Braun(독일), Globus Medical, Inc. (미국) ), Enovis(미국), Acumed LLC(미국), Orthofix Medical Inc(미국), MicroPort Scientiifc Corporation(중국), CONMED Corporation(미국), Medacta International(스위스), Paragon 28, Inc. (인도)

이 조사에는 인증 및 브랜드 보호 시장에서 이러한 주요 기업에 대한 상세한 경쟁 분석으로 기업 프로필, 최근 동향, 주요 시장 전략 등이 포함되어 있습니다.

조사 범위
이 조사 보고서는 정형외과 임플란트 시장을 유형, 재료, 최종 사용자, 지역별로 조사합니다. 또한 시장 성장에 영향을 미치는 요인을 포괄하고, 시장에서 다양한 기회와 과제를 분석하며, 시장 리더의 경쟁 환경에 대한 세부 정보를 제공합니다. 또한 이 보고서에서는 성장 추세에 대해 미시 시장을 분석하고 주요 5개 지역(및 해당 지역의 각 국가)에 대한 시장 부문 수익을 예측합니다.

보고서 구매 이유
이 보고서는 정형외과용 임플란트 시장 전체 및 하위 세그먼트에 대한 가장 근접한 수익 수치에 대한 정보를 제공함으로써 시장 리더와 신규 진입자에게 도움이 됩니다. 또한 이해관계자가 경쟁 상황을 이해하고 더 많은 통찰력을 얻음으로써 사업 포지셔닝을 강화하고 적절한 시장 진입 전략을 계획하는 데 도움이 됩니다. 이 보고서는 또한 이해관계자가 시장의 맥박을 이해하고 주요 시장 촉진 요인, 억제 요인, 과제 및 기회에 대한 정보를 제공하는 데 도움이 됩니다.

이 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
– 정형외과 임플란트 시장의 성장에 영향을 미치는 주요 촉진 요인(최소침습 정형외과 수술에 대한 수요 증가, 스포츠 장애 증가, 정형외과 질환 및 장애의 유병률 증가, 연구 자금 및 계몽 이니셔티브 증가), 억제 요인(정형외과 수술에 따른 위험 및 합병증, 정형외과 수술의 고액 비용), 기회(합병 시장에서 성장 기회, 로봇 수술 및 3D 프린팅의 발전), 과제(숙련된 정형외과 의사의 부족) 분석
– 제품 개발/혁신: 정형외과용 임플란트 시장의 향후 기술, 연구개발 활동, 신제품 및 서비스 출시 관련 심층적인 통찰력
– 시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 – 다양한 지역의 정형외과용 임플란트 시장을 분석한 보고서입니다.
– 시장 다각화: 정형외과용 임플란트 시장의 신제품, 미개척 지역, 최근 개발, 투자에 대한 상세 정보
– 경쟁사 평가: Stryker Corporation(미국), Zimmer Biomet Holdings, Inc. (미국), Johnson & Johnson MedTech(미국), Smith+Nephew(영국), B. Braun(독일) 등 주요 기업의 시장 점유율, 성장 전략, 서비스 내용을 상세히 평가.

■ 보고서 목차

1 서론 22
1.1 조사 목적 22
1.2 시장의 정의 22
1.3 조사 범위 23
1.3.1 대상 시장과 대상 지역 23
1.3.2 대상 범위와 제외 항목 23
1.3.3 고려한 연수 24
1.3.4 고려한 통화 24
1.4 이해관계자 24
1.5 AI/제네AI의 영향 24
2 조사방법 25
2.1 조사 데이터 25
2.1.1 2차 데이터 26
2.1.1.1 2차 조사의 주요 정보원 26
2.1.2 1차 데이터 26
2.1.2.1 주요 1차 정보원 27
2.1.2.2 주요 산업 인사이트 28
2.1.2.3 1차 인터뷰 내역 28
2.2 시장 규모 추정 29
2.2.1 상향식 접근 31
2.2.1.1 기업 수익 추정 접근 31
2.2.1.2 고객 기반 시장 추정 32
2.2.1.3 성장 예측 접근법 32
2.2.1.4 CAGR 예측 33
2.3 데이터 삼각측량 33
2.4 시장 점유율 분석 34
2.5 리서치 전제 35
2.5.1 파라메트릭 가정 35
2.5.2 성장률 가정 35
2.6 조사 한계 35
2.7 위험 평가 36
3 요약 37
4 프리미엄 인사이트 40
4.1 정형외과용 임플란트 시장 개요 40
4.2 북미: 정형외과용 임플란트 시장: 유형별 41
4.3 유럽: 정형외과용 임플란트 시장, 재료별 41
4.4 아시아 태평양 지역: 정형외과용 임플란트 시장: 최종 사용자별(백만 달러) 42
4.5 정형외과용 임플란트 시장의 지리적 성장 기회 43
5 시장 개요 44
5.1 서론 44
5.2 시장 역학 44
5.2.1 추진 요인 45
5.2.1.1 정형외과 질환 및 장애의 유병률 상승 45
5.2.1.2 최소침습수술에 대한 수요 증가 45
5.2.1.3 스포츠 상해 증가 46
5.2.1.4 연구 자금 및 인지도 제고를 위한 이니셔티브 증가 46
5.2.2 억제 요인 47
5.2.2.1 정형외과 수술에 따른 위험과 합병증
외과적 처치에 따른 위험과 합병증 47
5.2.2.2 정형외과 수술의 고액 비용 47
5.2.3 기회 47
5.2.3.1 로봇 수술과 3D 프린팅의 발전 47
5.2.3.2 신흥 시장의 성장 기회 48
5.2.4 과제 49
5.2.4.1 숙련된 정형외과 의사의 부족 49
5.3 가치사슬 분석 50
5.3.1 연구 및 제품 개발 50
5.3.2 원자재 조달 및 제조 51
5.3.3 유통, 마케팅 및 판매, 사후 서비스 51
5.4 공급망 분석 52
5.4.1 제조업체 52
5.4.1.1 유명 기업 52
5.4.1.2 중소기업 52
5.4.2 최종 사용자 53
5.5 생태계 분석 53
5.6 규제 현황 54
5.6.1 규제 기관, 정부 기관,
기타 조직 54
5.6.2 규제 분석 57
5.6.2.1 북미 57
5.6.2.1.1 미국 57
5.6.2.1.2 캐나다 59
5.6.2.2 유럽 61
5.6.2.3 아시아 태평양 63
5.6.2.3.1 일본 63
5.6.2.3.2 중국 64
5.6.2.3.3 인도 65

5.6.2.4 라틴아메리카 66
5.6.2.4.1 브라질 66
5.6.3 의약품 승인 66
5.7 상환 시나리오 66
5.8 투자 및 자금 조달 시나리오 68
5.9 가격 분석 70
5.9.1 평균 판매 가격(지역별) 70
5.9.2 평균 판매 가격, 주요 플레이어별 72
5.10 무역 분석 72
5.10.1 HS 코드 9021의 수입 데이터 72
5.10.2 HS 코드 9021의 수출 데이터 73
5.11 특허 분석 74
5.12 포터의 5가지 힘 분석 76
5.12.1 신규 진입의 위협 77
5.12.2 대체품의 위협 77
5.12.3 공급자의 협상력 77
5.12.4 구매자의 협상력 77
5.12.5 경쟁의 격렬함 77
5.13 주요 이해관계자와 구매 기준 78
5.13.1 구매 프로세스에 있어서의 주요 이해관계자 78
5.13.2 주요 구매 기준 79
5.14 주요 회의 및 행사(2024~2025년) 80
5.15 사례 연구 분석 81
5.15.1 환자의 치료 경로를 개선하기 위해 설계된 디지털 플랫폼 81
5.15.2 로사 부분 무릎 시스템을 이용한 부분 무릎관절 치환술 82 부분 무릎 시스템 82
5.15.3 Shapegrabber 3D에 의한 정확한 데이터 생성 82
5.16 기술 분석 82
5.16.1 주요 기술 82
5.16.1.1 3D 프린팅/부가 제조 82
5.16.2 보충 기술 83
5.16.2.1 로봇 정형외과 83
5.16.3 인접 기술 83
5.16.3.1 영상 진단 83
5.17 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/혼란 84
5.18 충족되지 않은 요구 84
5.19 정형외과용 임플란트 시장에서 AI/GEN AI의 영향 85
5.19.1 주요 사용 사례 86

6 정형외과용 임플란트 시장, 유형별 88
6.1 서론
6.2 무릎 임플란트 89
6.2.1 성장을 뒷받침하는 무릎 임플란트의 지속적인 기술 혁신 89
6.3 고관절 임플란트 90
6.3.1 고관절 골절의 증가와 인공 고관절 치환술의 성공률 상승이 시장 성장을 뒷받침 90
6.4 어깨 관절 임플란트 91
6.4.1 새로운 인공 어깨관절 임플란트 출시와 어깨관절 역치환술의 인기 상승이 시장 성장을 뒷받침
시장 성장을 뒷받침 91
6.5 팔꿈치 임플란트 92
6.5.1 팔꿈치관절 골절 빈도 증가와 고령 인구 증가가 시장을 견인 92
6.6 발관절 임플란트 93
6.6.1 발관절 치환술 건수 증가가 시장 성장을 촉진
시장 성장 촉진 93
6.7 손목 임플란트 94
6.7.1 손목 인공관절 치환술 건수의 증가가 시장을 견인
이 시장을 견인 94
6.8 기타 임플란트 95
7 정형외과용 임플란트 시장, 재료별 96
7.1 도입 97
7.2 하이브리드 임플란트 97
7.2.1 생체 적합성 개선, 기계적 성능 향상, 재수술 위험 감소가 시장을 견인 97
7.3 금속 및 금속 합금 98
7.3.1 스테인리스강 99
7.3.1.1 저렴한 가격에 구입할 수 있는 스테인리스강의 증가가 시장을 견인 99 7.3.2 티타늄 합금 100
시장을 견인
7.3.2 티타늄 합금 100
7.3.2.1 생체 적합성과 고응력을 견디는 능력이 채용을 촉진 100
채용의 추진력 100
7.3.3 기타 금속 및 금속 합금 100
7.4 고분자 101
7.4.1 고분자 설계의 유연성과 조정 가능한 특성
이 성장을 촉진 101
7.5 세라믹 102
7.5.1 낮은 마찰 특성과 내마모성.
시장 활성화 102

8 정형외과용 임플란트 시장, 최종 사용자별 103
8.1 도입 104
8.2 병원 및 수술 센터 104
8.2.1 정형외과 수술 건수 증가가 시장을 견인 104
8.3 외래 및 외상 치료 센터 105
8.3.1 외래 의료 센터가 제공하는 비용 대비 효과가 높은 치료가 시장 성장을 촉진 105
9 정형외과 임플란트 시장: 지역별 107
9.1 서론 108
9.2 북미 108
9.2.1 북미 거시경제 전망 111
9.2.2 미국 112
9.2.2.1 예측 기간 동안 북미 정형외과 임플란트 시장은 미국이 지배적 112
예측 기간 동안 112
9.2.3 캐나다 113
9.2.3.1 퇴행성 골질환 발생률 증가가 시장 성장을 뒷받침 113
시장 성장을 뒷받침 113
9.3 유럽 114
9.3.1 유럽의 거시경제 전망 114
9.3.2 독일 117
9.3.2.1 유럽에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 독일 117
9.3.3 프랑스 118
9.3.3.1 비만 증가와 정형외과용 임플란트의 대폭적인 보급이 시장 성장을 뒷받침 118
9.3.4 영국 119
9.3.4.1 정형외과 질환에 대한 인식의 고조가 혁신적 치료의 채택을 촉진 119
9.3.5 이탈리아 120
9.3.5.1 근골격계 손상 예방 의료에 대한 인식의 고조가 시장을 견인 120
9.3.6 스페인 121
9.3.6.1 최소침습수술에 대한 선호도 증가가 시장을 견인 121
9.3.7 기타 유럽 122
9.4 아시아태평양 지역 123
9.4.1 아시아태평양 지역의 거시경제 전망 123
9.4.2 일본 128
9.4.2.1 급증하는 고령 인구가 시장을 견인 128
9.4.3 중국 128
9.4.3.1 타겟 환자층 확대가 시장을 견인 128
9.4.4 인도 129
9.4.4.1 로봇 보조 인공관절 치환술을 도입하는 병원 수 증가가 시장 성장을 뒷받침 129
9.4.5 호주 130
9.4.5.1 정부의 우호적인 노력이 시장 성장을 촉진 130
9.4.6 한국 131
9.4.6.1 연구개발과 자금 조달의 증가가 시장을 견인 131
9.4.7 기타 아시아 태평양 지역 132
9.5 라틴아메리카 132
9.5.1 라틴아메리카의 거시경제 전망 133
9.5.2 브라질 136
9.5.2.1 글로벌 기업의 강력한 존재감이 시장을 견인 136
9.5.3 멕시코 137
9.5.3.1 의료기기 제조업체에 유리한 투자 시나리오가 시장 성장을 촉진 137
9.5.4 기타 라틴아메리카 138
9.6 중동 및 아프리카 139
9.6.1 고품질 치료법의 보급이 시장을 견인 139
9.6.2 중동 및 아프리카 거시경제 전망 139
10 경쟁 환경 143
10.1 개요 143
10.2 주요 플레이어의 전략/승리권(2021~2024년) 143
10.2.1 정형외과 임플란트 시장에서 각 회사가 채택한 전략의 개요
정형외과 임플란트 시장 144
10.3 수익 분석(2019-2023년) 147
10.4 시장 점유율 분석 148
10.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2023년 149
10.5.1 스타 기업 149
10.5.2 신흥 리더 149
10.5.3 침투형 플레이어 150
10.5.4 참여 기업 150
10.5.5 기업 풋프린트: 주요 플레이어, 2023년 151
10.5.5.1 기업 풋프린트 151
10.5.5.2 지역별 풋프린트 152
10.5.5.3 유형별 풋프린트 153
10.5.5.4 소재별 풋프린트 154
10.5.5.5 최종 사용자 풋프린트 155
10.6 기업 평가 매트릭스: 신흥 기업/SM(2023년) 155
10.6.1 진보적 기업 155
10.6.2 대응력이 있는 기업 155
10.6.3 역동적인 기업 156
10.6.4 스타팅 블록 156
10.6.5 경쟁 벤치마크: 신흥 기업/SM(2023년) 157

10.7 평가 및 재무지표 159
10.7.1 재무지표 159
10.7.2 기업평가 160
10.8 브랜드/제품 비교 161
10.9 경쟁 시나리오 161
10.9.1 제품 출시 및 승인 161
10.9.2 거래 162
10.9.3 사업 확장 162
11 회사 프로필 163
11.1 주요 기업 163
Stryker Corporation(미국)
Zimmer Biomet Holdings, Inc.(미국)
Johnson & Johnson MedTech(미국)
Smith+Nephew(영국)
B. Braun(독일)
Globus Medical Inc. (미국)
Enovis(미국)
Acumed LLC(미국)
Orthofix Medical Inc(미국)
MicroPort Scientific Corporation(중국)
CONMED Corporation(미국)
Medacta International(스위스)
Paragon 28 Inc. (인도)
12 부록 252
12.1 토론 가이드 252
12.2 지식 저장소: Marketsandmarkets 구독 포털 256
12.3 맞춤 옵션 258
12.4 관련 보고서 258
12.5 저자 상세 정보 259

1 INTRODUCTION 22
1.1 STUDY OBJECTIVES 22
1.2 MARKET DEFINITION 22
1.3 STUDY SCOPE 23
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONS CONSIDERED 23
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 23
1.3.3 YEARS CONSIDERED 24
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 24
1.4 STAKEHOLDERS 24
1.5 IMPACT OF AI/GEN AI 24
2 RESEARCH METHODOLOGY 25
2.1 RESEARCH DATA 25
2.1.1 SECONDARY DATA 26
2.1.1.1 Key sources for secondary research 26
2.1.2 PRIMARY DATA 26
2.1.2.1 Key primary sources 27
2.1.2.2 Key industry insights 28
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 28
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 29
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 31
2.2.1.1 Company revenue estimation approach 31
2.2.1.2 Customer-based market estimation 32
2.2.1.3 Growth forecast approach 32
2.2.1.4 CAGR projections 33
2.3 DATA TRIANGULATION 33
2.4 MARKET SHARE ANALYSIS 34
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 35
2.5.1 PARAMETRIC ASSUMPTIONS 35
2.5.2 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 35
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 35
2.7 RISK ASSESSMENT 36
3 EXECUTIVE SUMMARY 37
4 PREMIUM INSIGHTS 40
4.1 ORTHOPEDIC IMPLANTS MARKET OVERVIEW 40
4.2 NORTH AMERICA: ORTHOPEDIC IMPLANTS MARKET, BY TYPE 41
4.3 EUROPE: ORTHOPEDIC IMPLANTS MARKET, BY MATERIAL 41
4.4 ASIA PACIFIC: ORTHOPEDIC IMPLANTS MARKET, BY END USER (USD MILLION) 42
4.5 GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES IN ORTHOPEDIC IMPLANTS MARKET 43
5 MARKET OVERVIEW 44
5.1 INTRODUCTION 44
5.2 MARKET DYNAMICS 44
5.2.1 DRIVERS 45
5.2.1.1 Rising prevalence of orthopedic diseases and disorders 45
5.2.1.2 Increasing demand for minimally invasive surgery 45
5.2.1.3 Rising number of sports injuries 46
5.2.1.4 Increasing research funding and awareness initiatives 46
5.2.2 RESTRAINTS 47
5.2.2.1 Risks and complications associated with orthopedic
surgical procedures 47
5.2.2.2 High cost of orthopedic surgery 47
5.2.3 OPPORTUNITIES 47
5.2.3.1 Advancements in robotic surgery and 3D printing 47
5.2.3.2 Growth opportunities in emerging markets 48
5.2.4 CHALLENGES 49
5.2.4.1 Dearth of skilled orthopedic surgeons 49
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 50
5.3.1 RESEARCH & PRODUCT DEVELOPMENT 50
5.3.2 RAW MATERIAL PROCUREMENT AND MANUFACTURING 51
5.3.3 DISTRIBUTION, MARKETING & SALES, AND POST-SALES SERVICES 51
5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 52
5.4.1 MANUFACTURERS 52
5.4.1.1 Prominent companies 52
5.4.1.2 Small and medium-sized enterprises 52
5.4.2 END USERS 53
5.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 53
5.6 REGULATORY LANDSCAPE 54
5.6.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 54
5.6.2 REGULATORY ANALYSIS 57
5.6.2.1 North America 57
5.6.2.1.1 US 57
5.6.2.1.2 Canada 59
5.6.2.2 Europe 61
5.6.2.3 Asia Pacific 63
5.6.2.3.1 Japan 63
5.6.2.3.2 China 64
5.6.2.3.3 India 65

5.6.2.4 Latin America 66
5.6.2.4.1 Brazil 66
5.6.3 REGULATORY APPROVALS 66
5.7 REIMBURSEMENT SCENARIO 66
5.8 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 68
5.9 PRICING ANALYSIS 70
5.9.1 AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION 70
5.9.2 AVERAGE SELLING PRICE, BY KEY PLAYER 72
5.10 TRADE ANALYSIS 72
5.10.1 IMPORT DATA FOR HS CODE 9021 72
5.10.2 EXPORT DATA FOR HS CODE 9021 73
5.11 PATENT ANALYSIS 74
5.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 76
5.12.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 77
5.12.2 THREAT OF SUBSTITUTES 77
5.12.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 77
5.12.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 77
5.12.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 77
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 78
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 78
5.13.2 KEY BUYING CRITERIA 79
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 80
5.15 CASE STUDY ANALYSIS 81
5.15.1 DIGITAL PLATFORM DESIGNED TO IMPROVE PATIENT CARE PATHWAYS 81
5.15.2 PARTIAL KNEE ARTHROPLASTY PERFORMED WITH ROSA
PARTIAL KNEE SYSTEM 82
5.15.3 ACCURATE DATA GENERATION WITH SHAPEGRABBER 3D 82
5.16 TECHNOLOGY ANALYSIS 82
5.16.1 KEY TECHNOLOGIES 82
5.16.1.1 3D printing/additive manufacturing 82
5.16.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 83
5.16.2.1 Robotic orthopedic surgery 83
5.16.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 83
5.16.3.1 Diagnostic imaging 83
5.17 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER’S BUSINESS 84
5.18 UNMET NEEDS 84
5.19 IMPACT OF AI/GEN AI ON ORTHOPEDIC IMPLANTS MARKET 85
5.19.1 KEY USE CASES 86

6 ORTHOPEDIC IMPLANTS MARKET, BY TYPE 88
6.1 INTRODUCTION 89
6.2 KNEE IMPLANTS 89
6.2.1 ONGOING INNOVATION IN KNEE IMPLANTS TO SUPPORT GROWTH 89
6.3 HIP IMPLANTS 90
6.3.1 RISING NUMBER OF HIP FRACTURES AND INCREASING SUCCESS RATE OF HIP ARTHROPLASTY TO SUPPORT MARKET GROWTH 90
6.4 SHOULDER IMPLANTS 91
6.4.1 LAUNCH OF NEW SHOULDER REPLACEMENT IMPLANTS AND RISING POPULARITY OF REVERSE SHOULDER ARTHROPLASTY TO
SUPPORT MARKET GROWTH 91
6.5 ELBOW IMPLANTS 92
6.5.1 INCREASING FREQUENCY OF ELBOW JOINT FRACTURES AND GROWTH IN ELDERLY POPULATION TO DRIVE MARKET 92
6.6 FOOT & ANKLE IMPLANTS 93
6.6.1 RISING NUMBER OF ANKLE REPLACEMENT PROCEDURES TO
FUEL MARKET GROWTH 93
6.7 WRIST IMPLANTS 94
6.7.1 GROWING NUMBER OF WRIST REPLACEMENT PROCEDURES
TO DRIVE MARKET 94
6.8 OTHER IMPLANTS 95
7 ORTHOPEDIC IMPLANTS MARKET, BY MATERIAL 96
7.1 INTRODUCTION 97
7.2 HYBRID IMPLANTS 97
7.2.1 IMPROVED BIOCOMPATIBILITY, BETTER MECHANICAL PERFORMANCE,
AND REDUCED RISKS OF REVISION SURGERIES TO DRIVE MARKET 97
7.3 METALS & METAL ALLOYS 98
7.3.1 STAINLESS STEEL 99
7.3.1.1 Growing affordability and availability of stainless steel to
drive market 99
7.3.2 TITANIUM ALLOYS 100
7.3.2.1 Biocompatibility and ability to withstand high stress to
propel adoption 100
7.3.3 OTHER METALS & METAL ALLOYS 100
7.4 POLYMERS 101
7.4.1 DESIGN FLEXIBILITY AND TUNABLE PROPERTIES OF POLYMERS
TO PROPEL GROWTH 101
7.5 CERAMICS 102
7.5.1 LOW FRICTIONAL PROPERTIES AND RESISTANCE AGAINST WEAR
TO FUEL MARKET 102

8 ORTHOPEDIC IMPLANTS MARKET, BY END USER 103
8.1 INTRODUCTION 104
8.2 HOSPITALS & SURGICAL CENTERS 104
8.2.1 RISING NUMBER OF ORTHOPEDIC SURGERIES TO DRIVE MARKET 104
8.3 AMBULATORY & TRAUMA CARE CENTERS 105
8.3.1 COST-EFFECTIVE TREATMENT OFFERED BY AMBULATORY CARE CENTERS TO PROPEL MARKET GROWTH 105
9 ORTHOPEDIC IMPLANTS MARKET, BY REGION 107
9.1 INTRODUCTION 108
9.2 NORTH AMERICA 108
9.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA 111
9.2.2 US 112
9.2.2.1 US to dominate North American orthopedic implants market
during forecast period 112
9.2.3 CANADA 113
9.2.3.1 Rising incidence of degenerative bone diseases to
support market growth 113
9.3 EUROPE 114
9.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE 114
9.3.2 GERMANY 117
9.3.2.1 Germany to account for largest market share in Europe 117
9.3.3 FRANCE 118
9.3.3.1 Increasing obesity and significant adoption of orthopedic implants to support market growth 118
9.3.4 UK 119
9.3.4.1 Increasing awareness of orthopedic conditions to drive adoption of innovative treatments 119
9.3.5 ITALY 120
9.3.5.1 Increasing awareness of preventive care for musculoskeletal injuries to drive market 120
9.3.6 SPAIN 121
9.3.6.1 Growing preference for minimally invasive surgical procedures to drive market 121
9.3.7 REST OF EUROPE 122
9.4 ASIA PACIFIC 123
9.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC 123
9.4.2 JAPAN 128
9.4.2.1 Rapidly growing geriatric population to propel market 128
9.4.3 CHINA 128
9.4.3.1 Expanding target patient population to drive market 128
9.4.4 INDIA 129
9.4.4.1 Increasing number of hospitals adopting robotic-assisted joint replacement surgery to support market growth 129
9.4.5 AUSTRALIA 130
9.4.5.1 Favorable government initiatives to promote market growth 130
9.4.6 SOUTH KOREA 131
9.4.6.1 Rising R&D and funding to drive market 131
9.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 132
9.5 LATIN AMERICA 132
9.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR LATIN AMERICA 133
9.5.2 BRAZIL 136
9.5.2.1 Strong presence of global players to drive market 136
9.5.3 MEXICO 137
9.5.3.1 Favorable investment scenario for medical device manufacturers to favor market growth 137
9.5.4 REST OF LATIN AMERICA 138
9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 139
9.6.1 GROWING AVAILABILITY OF HIGH-QUALITY TREATMENTS TO DRIVE MARKET 139
9.6.2 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR MIDDLE EAST & AFRICA 139
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 143
10.1 OVERVIEW 143
10.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2021-2024 143
10.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY PLAYERS IN
ORTHOPEDIC IMPLANTS MARKET 144
10.3 REVENUE ANALYSIS, 2019−2023 147
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS 148
10.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 149
10.5.1 STARS 149
10.5.2 EMERGING LEADERS 149
10.5.3 PERVASIVE PLAYERS 150
10.5.4 PARTICIPANTS 150
10.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 151
10.5.5.1 Company footprint 151
10.5.5.2 Region footprint 152
10.5.5.3 Type footprint 153
10.5.5.4 Material footprint 154
10.5.5.5 End-user footprint 155
10.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 155
10.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 155
10.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 155
10.6.3 DYNAMIC COMPANIES 156
10.6.4 STARTING BLOCKS 156
10.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 157

10.7 VALUATION & FINANCIAL METRICS 159
10.7.1 FINANCIAL METRICS 159
10.7.2 COMPANY VALUATION 160
10.8 BRAND/PRODUCT COMPARISON 161
10.9 COMPETITIVE SCENARIO 161
10.9.1 PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS 161
10.9.2 DEALS 162
10.9.3 EXPANSIONS 162
11 COMPANY PROFILES 163
11.1 KEY PLAYERS 163
11.1.1 ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. 163
11.1.1.1 Business overview 163
11.1.1.2 Products offered 164
11.1.1.3 Recent developments 167
11.1.1.3.1 Product approvals 167
11.1.1.3.2 Deals 167
11.1.1.4 MnM view 167
11.1.1.4.1 Key strengths 167
11.1.1.4.2 Strategic choices 168
11.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 168
11.1.2 STRYKER CORPORATION 169
11.1.2.1 Business overview 169
11.1.2.2 Products offered 170
11.1.2.3 Recent developments 174
11.1.2.3.1 Deals 174
11.1.2.3.2 Expansions 174
11.1.2.4 MnM view 174
11.1.2.4.1 Right to win 174
11.1.2.4.2 Strategic choices 174
11.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 175
11.1.3 JOHNSON & JOHNSON MEDTECH 176
11.1.3.1 Business overview 176
11.1.3.2 Products offered 177
11.1.3.3 Recent developments 179
11.1.3.3.1 Product launches & approvals 179
11.1.3.3.2 Deals 180
11.1.3.4 MnM view 180
11.1.3.4.1 Right to win 180
11.1.3.4.2 Strategic choices 180
11.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 180

11.1.4 SMITH+NEPHEW 181
11.1.4.1 Business overview 181
11.1.4.2 Products offered 182
11.1.4.3 Recent developments 184
11.1.4.3.1 Product launches & approvals 184
11.1.4.3.2 Deals 185
11.1.4.3.3 Expansions 185
11.1.5 B. BRAUN 186
11.1.5.1 Business overview 186
11.1.5.2 Products offered 187
11.1.6 GLOBUS MEDICAL, INC. 190
11.1.6.1 Business overview 190
11.1.6.2 Products offered 191
11.1.6.3 Recent developments 192
11.1.6.3.1 Product launches & approvals 192
11.1.6.3.2 Deals 193
11.1.7 ARTHREX, INC. 194
11.1.7.1 Business overview 194
11.1.7.2 Products offered 194
11.1.8 ENOVIS 200
11.1.8.1 Business overview 200
11.1.8.2 Products offered 201
11.1.8.3 Recent developments 203
11.1.8.3.1 Product launches 203
11.1.8.3.2 Deals 203
11.1.8.3.3 Expansions 204
11.1.9 ACUMED LLC 205
11.1.9.1 Business overview 205
11.1.9.2 Products offered 205
11.1.9.3 Recent developments 207
11.1.9.3.1 Product launches 207
11.1.9.3.2 Deals 208
11.1.9.3.3 Expansions 208
11.1.10 ORTHOFIX MEDICAL INC. 209
11.1.10.1 Business overview 209
11.1.10.2 Products offered 210
11.1.10.3 Recent developments 212
11.1.10.3.1 Product launches & approvals 212
11.1.10.3.2 Deals 212

11.1.11 MICROPORT SCIENTIFIC CORPORATION 213
11.1.11.1 Business overview 213
11.1.11.2 Products offered 214
11.1.11.3 Recent developments 215
11.1.11.3.1 Product launches 215
11.1.11.3.2 Deals 216
11.1.12 CONMED CORPORATION 217
11.1.12.1 Business overview 217
11.1.12.2 Products offered 218
11.1.12.3 Recent developments 219
11.1.12.3.1 Deals 219
11.1.13 MEDACTA INTERNATIONAL 220
11.1.13.1 Business overview 220
11.1.13.2 Products offered 221
11.1.13.3 Recent developments 222
11.1.13.3.1 Product approvals 222
11.1.13.3.2 Deals 222
11.1.13.3.3 Expansions 223
11.1.14 PARAGON 28, INC. 224
11.1.14.1 Business overview 224
11.1.14.2 Products offered 225
11.1.14.3 Recent developments 227
11.1.14.3.1 Product launches & approvals 227
11.1.14.3.2 Deals 228
11.1.15 MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. 229
11.1.15.1 Business overview 229
11.1.15.2 Products offered 229
11.1.15.3 Recent developments 231
11.1.15.3.1 Expansions 231
11.2 OTHER PLAYERS 232
11.2.1 FH ORTHO SAS 232
11.2.2 SYMBIOS ORTHOPÉDIE S.A. 233
11.2.3 MADISON ORTHO 234
11.2.4 GREEN SURGICALS PVT. LTD. 236
11.2.5 SIORA SURGICALS PRIVATE LIMITED 241
11.2.6 ORTHOPEDIATRICS CORP. 244
11.2.7 RESTOR3D 245
11.2.8 DOUBLE MEDICAL TECHNOLOGY INC. 246
11.2.9 TREACE MEDICAL CONCEPTS, INC. 249
11.2.10 AK MEDICAL HOLDINGS LIMITED 250

12 APPENDIX 252
12.1 DISCUSSION GUIDE 252
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 256
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 258
12.4 RELATED REPORTS 258
12.5 AUTHOR DETAILS 259

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