| ■ 영문 제목 : Pet Biotics Market By Type (Probiotics, Prebiotics, and Postbiotics), Application (Dry, Wet, Supplements, and Snacks & Treats), Pet (Dogs, Cats, and Other Pets), Form, Function, Manufacturing Technology, and Region – Global Forecast to 2030 | |
 | ■ 상품코드 : FB 9544 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2025년 11월 ■ 페이지수 : 320 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 식품&음료 |
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반려동물 바이오틱스 시장은 2025년 8억 7,810만 달러에서 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 7.0%를 기록하며 12억 3,250만 달러 규모에 이를 것으로 전망된다. 반려동물 바이오틱스 시장의 성장은 반려동물의 인간화 추세와 예방 건강 관리에 대한 관심 증가, 수의학적 권고 및 임상적 근거 확대로 인해 주도되고 있다.
■ 보고서 목차
주요 내용2025년 북미 반려동물 바이오틱스 시장 점유율은 39.7%를 차지했습니다. 유형별로는 포스트바이오틱스 부문이 8.1%의 더 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 응용 분야별로는 보충제 부문이 2025년부터 2030년까지 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 반려동물 유형별로는 개 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 제형별로는 건조 제품 부문이 상당한 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. ADM, Alltech, Kerry Group PLC는 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 글로벌 반려동물 바이오틱스 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다. Biotenova Sdn. Bhd., Pellucid Lifesciences Pvt. Ltd, Verb Biotics 등은 신생 기업 및 중소기업 중에서 특화된 틈새 시장에서 강력한 입지를 확보함으로써 두각을 나타내며 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증하고 있습니다. 반려동물 건강 및 기능성 영양에 대한 인식 제고, 제형 및 전달 기술 발전, 주요 시장 참여자들의 투자 증가로 인해 반려동물 바이오틱스 시장은 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화소비자 비즈니스에 미치는 영향은 고객 동향 또는 파괴적 변화에서 비롯됩니다. 핫스팟은 펫 바이오틱 원료 제조업체의 고객인 최종 사용자를 대상으로 하는 새로운 유형 및 균주의 바이오 솔루션입니다. 변화하는 동향 또는 파괴적 변화인 시프트는 최종 사용자의 수익에 영향을 미치며, 이는 핫스팟의 수익과 나아가 펫 바이오틱 제조업체의 수익에도 영향을 미칩니다. 시장 생태계반려동물 생물학적 제제 생태계는 제조사, 규제 기관, 최종 사용 기업으로 분류됩니다. 반려동물 생물학적 제제 시장은 다양한 이해관계자와 혁신적인 제품이 특징인 역동적이고 급속히 확장되는 생태계입니다. 기존 기업과 민첩한 스타트업이 이 시장의 핵심이며, 이들은 반려동물 생물학적 제제 제품을 개발합니다. 지역아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 펫 바이오틱스 시장에서 가장 빠르게 성장할 지역아시아 태평양 펫 바이오틱스 시장은 예측 기간 동안 장 건강, 면역력 및 반려동물의 전반적인 웰빙을 지원하는 기능성 펫 푸드 수요에 힘입어 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 애완동물 프로바이오틱스 시장: 기업 평가 매트릭스애완동물 프로바이오틱스 시장 매트릭스에서 ADM과 Alltech(스타)는 강력한 시장 점유율과 광범위한 애완동물 제품 포트폴리오로 선두를 달리고 있습니다. 이는 강력한 지리적 입지, 상당한 제형 및 유통 역량, 애완동물 사료 제조업체와의 긴밀한 협력 관계에 힘입은 결과입니다. Orffa(신흥 리더)는 애완동물 전용 프로바이오틱스 제품으로 가시성을 높이며, 강력한 제품 라인업을 통해 입지를 강화하고 있습니다. 주요 시장 참여사
최근 개발 동향2025년 6월 : ADM은 스위스 로잔의 바이오폴 캠퍼스에 1,600m² 규모의 최첨단 R&D 센터를 개소하여 반려동물, 가축 및 양식업을 위한 전임상 미생물군 연구를 수행하고 있습니다. 이 센터는 장 건강, 면역력, 소화 기능 및 장수를 개선하기 위해 생물학적 제제 및 발효 유래 성분을 활용합니다. 이 센터의 설립은 52억 달러 규모의 글로벌 동물 사료 생체 활성제 시장(2024년 기준)의 급속한 성장과 과학에 기반한 영양 솔루션에 대한 소비자와 생산자의 수요 증가를 반영합니다. 2024년 8월 : 케리는 코크 대학교(University College Cork) 내 APC 마이크로바이옴 아일랜드(APC Microbiome Ireland)와 2년간의 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 양사는 장-뇌 축(gut–brain axis)을 표적으로 하는 새로운 생물학적 유익균(biotic) 및 포스트바이오틱(postbiotic) 성분을 공동 연구·개발하여 인지 건강과 기분 개선을 목표로 하며, 프로젝트 완료 후 신속한 시장 출시를 추진할 계획입니다. 2024년 7월 : 카길은 발효 베이커스 효모(Saccharomyces cerevisiae)로 제조된 포스트바이오틱 원료 EpiCor에 대해 브렌트그 스페셜티즈 뉴트리션과 독점 유통 계약을 체결했습니다. 이 계약은 영국, 아일랜드, 프랑스, 독일, 북유럽, 발트해 지역 등 광범위한 유럽 지역을 포괄합니다. 에피코어는 면역 및 장 건강 지원으로 알려져 있으며, 이번 파트너십은 유럽 전역에서 증가하는 기능성 건강 원료 수요를 충족시키기 위한 것입니다.
1 서론 29
1.1 연구 목적 29
1.2 시장 정의 29
1.3 연구 범위 및 세분화 29
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 30
1.3.2 포함 및 제외 사항 31
1.3.3 고려된 연도 31
1.3.4 고려된 통화 32
1.3.5 고려된 단위 32
1.4 이해관계자 33
2 요약 34
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 34
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 지도 35
2.3 애완동물 바이오틱스 시장의 파괴적 트렌드 36
2.4 고성장 부문 37
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 38
3 프리미엄 인사이트 39
3.1 애완동물 생물학적 제제 시장의 매력적인 기회 39
3.2 애완동물 및 지역별 애완동물 생물학적 제제 시장 40
3.3 유형별 애완동물 생물학적 제제 시장 40
3.4 애완동물 종류별 애완동물 바이오틱스 시장 41
3.5 애완동물 바이오틱스 시장, 용도별 41
3.6 애완동물 바이오틱스 시장, 형태별 41
3.7 애완동물 바이오틱스 시장, 국가별 42
4 시장 개요 43
4.1 소개 43
4.2 시장 역학 44
4.2.1 주요 동인 44
4.2.1.1 반려동물 입양률 급증 44
4.2.1.2 반려동물 인간화 증가 및 예방 건강 관리 집중 45
4.2.1.3 수의학적 권고 및 임상적 근거 확대 45
4.2.1.4 프리미엄화 및 기능성 식품 트렌드 46
4.2.2 제약 요인 47
4.2.2.1 프로바이오틱 균주의 열 및 습도 민감성 47
4.2.2.2 유통기한 내 생존율 문제 47
4.2.3 기회 48
4.2.3.1 원료 배합 혁신 48
4.2.3.2 장 건강 중심 및 기능성 반려동물 사료 수요 증가 49
4.2.3.3 반려동물 사료 지출의 상당한 증가와 함께 반려동물 지출 증가 49
4.2.3.4 도시형 반려동물 라이프스타일 경험 증가: 펫 카페, 반려동물 대여, 반려동물 동반 여행 50
4.2.4 도전 과제 51
4.2.4.1 생균 공급망의 복잡성 51
4.2.4.2 대체 소화 건강 솔루션과의 경쟁 51
4.3 미충족 수요 및 시장 공백 52
4.3.1 반려동물 바이오틱스 시장의 충족되지 않은 수요 52
4.3.2 화이트 스페이스 기회 – 신바이오틱스(프로바이오틱스와 프리바이오틱스의 조합) 53
4.4 상호 연결된 시장과 크로스섹터 기회 53
4.4.1 상호 연결된 시장 53
4.4.2 교차 부문 기회 54
4.5 1/2/3단계 플레이어의 전략적 움직임 55
4.5.1 주요 움직임 및 전략적 초점 55
5 산업 동향 56
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 56
5.1.1 신규 진입자의 위협 57
5.1.2 대체재의 위협 57
5.1.3 공급자의 교섭력 57
5.1.4 구매자의 교섭력 58
5.1.5 경쟁적 라이벌리의 강도 58
5.2 거시경제 전망 58
5.2.1 서론 58
5.2.2 보충제 채택을 통한 예방적 반려동물 건강 관리로의 전환 58
5.2.3 전 세계적으로 확대되는 반려동물 보험 적용 범위 59
5.2.4 생물 기반 반려동물 제품 수요를 주도하는 친환경 의식을 가진 반려동물 소유자 60
5.3 가치 사슬 분석 61
5.3.1 연구 개발 62
5.3.2 원료 조달 62
5.3.3 생산 및 가공 62
5.3.4 유통 62
5.3.5 마케팅 및 판매 62
5.3.6 최종 사용자 63
5.4 생태계 분석 63
5.4.1 수요 측면 63
5.4.2 공급 측면 63
5.5 가격 분석 65
5.5.1 가축별 주요 업체의 평균 판매 가격 65
5.5.2 지역별 애완동물 바이오틱스 평균 판매 가격 동향, 2021–2024 66
5.6 무역 분석 66
5.6.1 HS 코드 3002 수입 시나리오 66
5.6.2 HS 코드 3002 수출 시나리오 68
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 69
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 69
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 70
5.10 사례 연구 분석 70
5.10.1 개들의 소화 및 피부 건강 증진을 위한 A&B INGREDIENTS의 안정화된 식물성 프로바이오틱스 통합 70
5.10.2 치아 및 장 건강 증진을 위한 프로바이오월드의 이중 작용 애완동물용 프로바이오틱 제형 71
5.10.3 크리스티안 한센(노보네시스 그룹 계열사) – 모든 반려동물 생애 주기를 위한 선구적인 과학 기반 프로바이오틱스 포트폴리오 71
5.11 2025년 미국 관세의 영향 – 반려동물 프로바이오틱스 시장 72
5.11.1 소개 72
5.11.2 주요 관세율 73
5.11.3 가격 영향 분석 74
5.11.4 국가/지역별 영향 74
5.11.4.1 미국 74
5.11.4.2 유럽 75
5.11.4.3 아시아 태평양 75
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 75
6 기술 발전, AI 주도 영향, 특허, 혁신 및 미래 응용 분야 76
6.1 기술 분석 76
6.1.1 주요 기술 76
6.1.1.1 발효 76
6.1.1.2 여과 77
6.1.1.3 동결 건조(리오필라이제이션) 77
6.1.1.4 미세 캡슐화 및 나노 캡슐화 77
6.1.2 보완 기술 78
6.1.2.1 IoT 기반 발효 모니터링 78
6.1.2.2 효소 가수분해 79
6.1.3 인접 기술 79
6.1.3.1 게놈 규모 대사 모델링 79
6.1.3.2 생물정보학 79
6.1.3.3 디지털 발효 제어 79
6.1.4 기술/제품 로드맵 80
6.1.4.1 단기 | 기반 구축 및 초기 상용화 80
6.1.4.2 중기 | 확장 및 표준화 80
6.1.4.3 장기 | 대규모 상용화 및 혁신적 변화 80
6.2 특허 분석 81
6.3 미래 응용 분야 83
6.3.1 반려동물의 행동 및 인지 건강을 위한 사이코바이오틱스 83
6.3.2 반려동물의 차세대 장 건강 솔루션으로서의 신바이오틱스 84
6.3.3 반려동물 건강을 위한 공학적으로 설계된/품종 맞춤형 프로바이오틱 균주 84
6.3.4 표적화된 반려동물 생물학적 치료를 위한 미생물군집 연계 진단 도구 85
6.3.5 반려동물 사료의 고온 가공 및 장기 보존을 위한 포자형 프로바이오틱스 86
6.4 반려동물 사료 산업에 미치는 유전자 AI의 영향 87
6.4.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 87
6.4.2 애완동물 사료 산업에서 AI의 모범 사례 88
6.4.3 애완동물 산업에서의 AI 구현 사례 연구 88
6.4.3.1 발효 효율 및 수율 향상을 위한 CanBiocin의 데이터 지능형 접근법 88
6.4.3.2 조제 시스템의 조화: PPF의 범유럽적 BESTMIX 레시피 관리 구현 89
6.4.4 상호 연결된 인접 생태계와 시장 참여자에 미치는 영향 90
6.4.5 애완동물 생물학적 제제에 생성형 AI 도입을 위한 고객 준비도 90
6.4.6 AI/생성형 AI가 애완동물 생물학적 제제 시장에 미치는 영향 90
6.5 성공 사례 및 실제 적용 사례 91
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 92
7.1 지역별 규정 및 규정 준수 92
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 92
7.1.2 산업 표준 94
7.1.3 표시 요건 및 표시 사항 95
7.1.4 향후 5~10년 동안 예상되는 규제 변화 96
7.1.4.1 CFU 생존력 및 기능성 표시 사항의 의무적 검증 96
7.1.4.2 애완동물용 생물학적 제제 성분 승인의 글로벌 조화 96
7.1.4.3 안전성 및 항생제 내성(AMR) 위험 평가 강화 96
7.1.4.4 디지털 라벨링, 데이터 투명성 및 스마트 포장 요구 사항 96
7.2 지속 가능성 이니셔티브 96
7.2.1 지속 가능한 조달 97
7.2.2 탄소 발자국 감소 이니셔티브 97
7.2.3 순환 경제 접근법 98
7.3 지속가능성 이니셔티브에 대한 규제 정책의 영향 98
7.4 인증, 라벨링 및 환경 기준 99
8 고객 환경 및 구매자 행동 100
8.1 의사 결정 과정 100
8.2 구매 과정에 참여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 102
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 102
8.2.2 구매 기준 103
8.3 도입 장벽 및 내부적 과제 103
8.4 다양한 응용 산업의 충족되지 않은 요구 사항 104
8.5 시장 수익성 105
8.6 수익 잠재력 106
8.6.1 비용 역학 106
8.6.2 원료 원천별 마진 기회 107
9
유형별 애완동물 바이오틱스 시장 108
9.1 소개 109
9.2 프로바이오틱스 111
9.2.1 박테리아 113
9.2.1.1 과학적으로 입증된 박테리아 프로바이오틱스를 통한 반려동물의 소화 기능 및 면역력 강화 113
9.2.1.2 락토바실러스 115
9.2.1.3 비피도박테리움 115
9.2.1.4 엔테로코커스 116
9.2.1.5 바실러스 117
9.2.1.6 스트렙토코커스 테르모필루스 118
9.2.2 효모 및 균류 119
9.2.2.1 반려동물의 소화 건강을 변화시키는 첨단 효모 솔루션 119
9.2.2.2 사카로마이세스 세레비시아 121
9.2.2.3 사카로마이세스 불라르디 122
9.3 프리바이오틱스 123
9.3.1 장내 생태계 강화로 장기적인 활력과 면역력 증진 123
9.3.2 올리고당 125
9.3.2.1 프럭토올리고당 (FOS) 127
9.3.2.2 만노올리고당 (MOS) 127
9.3.2.3 갈락토올리고당 (GOS) 128
9.3.3 이눌린 129
9.3.4 폴리덱스트로스 130
9.3.5 기타 프리바이오틱 유형 131
9.4 포스트바이오틱스 132
9.4.1 안정성, 안전성 및 우수한 성능을 위해 설계된 프리미엄 포스트바이오틱 솔루션 132
9.4.2 박테리아 134
9.4.2.1 락토바실러스 135
9.4.2.2 비피도박테리움 135
9.4.2.3 기타 박테리아 136
9.5 효모 및 곰팡이 136
9.5.1 반려동물 웰니스의 미래를 형성하는 기능성 효모 혁신 136
9.5.2 사카로마이세스 세레비시아에 138
9.5.3 사카로마이세스 불라르디 138
10 애완동물 바이오틱스 시장, 적용 분야별 139
10.1 소개 140
10.1.1 건식 사료 141
10.1.1.1 바삭한 한 입마다 오래 지속되는 장 건강 보호 141
10.1.2 습식 사료 142
10.1.2.1 원활한 통합, 더 강한 소화—습식 사료에서 잘 자라는 생균제 142
10.1.3 보충제 143
10.1.3.1 사전 예방적 반려동물 웰빙을 위한 프리미엄 보충제 솔루션 143
10.1.4 간식 & 트릿 145
10.1.4.1 목적이 있는 보상—일상적인 활력을 위한 생체 활성 물질이 풍부한 트릿 145
11 형태별 반려동물 생체 활성 물질 시장 147
11.1 소개 148
11.2 건식 149
11.2.1 안정적이고 확장 가능하며 과학을 선도하는—차세대 반려동물 웰빙을 위한 건식 생체 활성제 149
11.3 액상 150
11.3.1 민감하거나 회복 중인 반려동물을 위한 간편한 섭취, 정밀한 투여량 조절, 부드러운 전달로 수요 주도 150
12 반려동물 유형별 반려동물 바이오틱스 시장 152
12.1 소개 153
12.2 개 154
12.2.1 건강하고 행복한 반려견을 위한 매일의 장 및 면역 지원 154
12.3 고양이 155
12.3.1 민감한 고양이 소화를 위해 제작된 부드럽고 표적화된 장 지원 155
12.4 기타 반려동물 156
13 기능별 애완동물 생물학적 제제 시장 157
13.1 소개 158
13.2 소화/장 건강 159
13.3 면역 조절 160
13.4 대사 및 체중 관리 160
13.5 구강 및 치아 건강 160
13.6 기타 기능 161
14 제조 기술별 애완동물 생물학적 제제 시장 162
14.1 소개 162
14.2 발효 162
14.3 원심 분리 및 여과 163
14.4 건조 및 안정화 164
14.5 캡슐화 및 보호 165
14.6 비활성화 및 세포 파괴 165
14.7 제형 및 혼합 166
14.8 품질 관리 및 저장 166
15 지역별 애완동물 생물학적 제제 시장 168
15.1 소개 169
15.2 북미 171
15.2.1 미국 175
15.2.1.1 선도적인 원료 및 기술 기업의 입지로 글로벌 펫 바이오틱스 혁신 허브 구축 175
15.2.2 캐나다 177
15.2.2.1 기능성 펫 영양 및 미생물군 웰니스의 떠오르는 허브 177
15.2.3 멕시코 179
15.2.3.1 소화기 건강 및 미생물군 영양 시장의 부상 179
15.3 유럽 180
15.3.1 독일 183
15.3.1.1 반려동물 생체 활성제 시장 성장을 주도하는 강력한 소비자 수요 183
15.3.2 영국 185
15.3.2.1 반려동물 기반 확대가 시장 성장 주도 185
15.3.3 프랑스
187
15.3.3.1 증가하는 건강 문제로 반려동물 생물학적 제제에 대한 수요 강화 187
15.3.4 이탈리아 188
15.3.4.1 반려동물 인간화 및 프리미엄 영양 트렌드 증가로 시장 활성화 188
15.3.5 스페인 189
15.3.5.1 웰빙 중심의 애완동물 문화로 애완동물용 생리활성물질 채택 가속화 189
15.3.6 기타 유럽 국가 191
15.4 아시아 태평양 192
15.4.1 중국 196
15.4.1.1 급속한 도시 성장과 웰빙 우선순위로 시장 주도 196
15.4.2 일본 198
15.4.2.1 건강, 프리미엄화, 지속가능성이 반려동물 프로바이오틱스 수요 촉진 198
15.4.3 인도 199
15.4.3.1 기능성 및 예방 영양 제품으로의 소비자 전환이 시장 주도 199
15.4.4 호주 및 뉴질랜드 201
15.4.4.1 시장 성장을 뒷받침하는 프리미엄 및 기능성 영양에 대한 수요 201
15.4.5 기타 아시아 태평양 지역 202
15.5 남미 204
15.5.1 브라질 207
15.5.1.1 확대되는 애완동물 시장이 애완동물 생물학적 제제 수요를 주도할 전망 207
15.5.2 아르헨티나 208
15.5.2.1 꾸준한 애완동물 시장 성장이 애완동물 생물학적 제제 수요를 촉진할 전망 208
15.5.3 남미 기타 지역 209
15.6 기타 지역 211
15.6.1 중동 214
15.6.1.1 반려동물 인간화 및 도시화 증가로 인한 반려동물 생물학적 제제 수요 촉진 214
15.6.2 아프리카 215
15.6.2.1 반려동물 건강에 대한 관심 증가로 시장 주도 215
16 경쟁 환경 217
16.1 개요 217
16.2 주요 업체 전략/승리 요인 217
16.3 매출 분석 219
16.4 시장 점유율 분석 219
16.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 222
16.5.1 기업 가치 평가 222
16.5.2 재무 지표 222
16.6 브랜드/제품 비교 223
16.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 224
16.7.1 스타 기업 224
16.7.2 신흥 리더 225
16.7.3 보편적 기업 225
16.7.4 참여 기업 225
16.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 227
16.7.5.1 기업 발자국 227
16.7.5.2 지역별 발자국 227
16.7.5.3 유형별 발자국 228
16.7.5.4 애완동물 발자국 228
16.7.5.5 애플리케이션 발자국 229
16.7.5.6 형태 발자국 230
16.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 230
16.8.1 진보적인 기업 230
16.8.2 대응력 있는 기업 231
16.8.3 역동적인 기업들 231
16.8.4 출발점 231
16.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 232
16.9 경쟁 시나리오 및 동향 234
16.9.1 제품 출시 234
16.9.2 거래 234
16.9.3 확장 237
16.9.4 기타 개발 사항 238
17 기업 프로필 239
17.1 주요 업체 239
17.1.1 ADM 239
17.1.1.1 사업 개요 239
17.1.1.2 제공 제품/서비스/솔루션 240
17.1.1.3 최근 동향 241
17.1.1.3.1 사업 확장 241
17.1.1.4 MnM 관점 242
17.1.1.4.1 주요 강점 242
17.1.1.4.2 전략적 선택 242
17.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 242
17.1.2 ALLTECH (미국) 243
17.1.2.1 사업 개요 243
17.1.2.2 제공 제품/서비스/솔루션 243
17.1.2.3 최근 개발 동향 245
17.1.2.3.1 제품 출시 245
17.1.2.4 MnM 견해 245
17.1.2.4.1 주요 강점 245
17.1.2.4.2 전략적 선택 245
17.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 245
17.1.3 KERRY GROUP PLC 246
17.1.3.1 사업 개요 246
17.1.3.2 제공 제품/서비스/솔루션 247
17.1.3.3 최근 동향 248
17.1.3.3.1 거래 248
17.1.3.4 MnM의 견해 248
17.1.3.4.1 주요 강점 248
17.1.3.4.2 전략적 선택 248
17.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 249
17.1.4
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 250
17.1.4.1 사업 개요 25017.1.4.2 제공 제품/서비스/솔루션 25117.1.4.3 최근 동향 25117.1.4.4 MnM 관점 25217.1.4.4.1 주요 강점 25217.1.4.4.2 전략적 선택 25217.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 25217.1.5 DSM-FIRMENICH 25317.1.5.1 사업 개요 25317.1.5.2 제공 제품/서비스/솔루션 25517.1.5.3 최근 동향 25517.1.5.3.1 거래 25517.1.5.4 MnM 견해 25617.1.5.4.1 주요 강점 25617.1.5.4.2 전략적 선택 25617.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 25617.1.6 카길(CARGILL, INCORPORATED) 25717.1.6.1 사업 개요 25717.1.6.2 제공 제품/서비스/솔루션 25817.1.6.3 최근 동향 25917.1.6.3.1 거래 25917.1.6.3.2 확장 25917.1.6.3.3 기타 발전 사항 26017.1.6.4 MnM 견해 26017.1.6.4.1 주요 강점 26017.1.6.4.2 전략적 선택 26117.1.6.4.3 약점 및 경쟁 위협 26117.1.7 PROBI 26217.1.7.1 사업 개요 26217.1.7.2 제공 제품/서비스/솔루션 26317.1.7.3 최근 동향 26417.1.7.3.1 거래 26417.1.7.4 MnM 견해 26417.1.8 INGREDION (미국) 26517.1.8.1 사업 개요 26517.1.8.2 제공 제품/서비스/솔루션 26617.1.8.3 최근 개발 상황 26617.1.8.4 MnM 견해 26617.1.9 KEMIN INDUSTRIES, INC. 26717.1.9.1 사업 개요 26717.1.9.2 제공 제품/서비스/솔루션 26717.1.9.3 MnM 견해 26717.1.10 BENEO GMBH 26817.1.10.1 사업 개요 26817.1.10.2 제공 제품/서비스/솔루션 26817.1.10.3 최근 동향 26917.1.10.3.1 기타 발전 사항 26917.1.10.4 MnM 견해 26917.1.11 PHILEO BY LESAFFRE 27017.1.11.1 사업 개요 27017.1.11.2 제공 제품/서비스/솔루션 27017.1.11.3 최근 개발 동향 27117.1.11.3.1 거래 27117.1.11.4 MnM 견해 27117.1.12 LALLEMAND INC. 27217.1.12.1 사업 개요 27217.1.12.2 제공 제품/서비스/솔루션 27217.1.12.3 최근 개발 동향 27417.1.12.4 MnM 견해 27417.1.13 SACCO SYSTEM 27517.1.13.1 사업 개요 27517.1.13.2 제공 제품/서비스/솔루션 27517.1.13.3 최근 동향 27617.1.13.4 MnM 견해 27617.1.14 SANZYME BIOLOGICS 27717.1.14.1 사업 개요 27717.1.14.2 제공 제품/서비스/솔루션 27717.1.14.3 최근 동향 27817.1.14.4 MnM 견해 27817.1.15 ORFFA 27917.1.15.1 사업 개요 27917.1.15.2 제공 제품/서비스/솔루션 27917.1.15.3 최근 동향 28017.1.15.4 MnM 견해 28017.2 스타트업/중소기업 28117.2.1 SYNBIO TECH INC. 28117.2.1.1 사업 개요 28117.2.1.2 제공 제품/서비스/솔루션 28117.2.1.3 최근 동향 28217.2.1.4 MnM의 견해 28317.2.2 CANBIOCIN INC. 28417.2.2.1 사업 개요 28417.2.2.2 제공 제품/서비스/솔루션 28417.2.2.3 최근 동향 28517.2.2.3.1 거래 28517.2.2.4 MnM 견해 28517.2.3 BIO-CAT 28617.2.3.1 사업 개요 28617.2.3.2 제공 제품/서비스/솔루션 28617.2.3.3 최근 동향 28717.2.3.3.1 거래 28717.2.3.4 MnM 견해 28717.2.4 특수 효소 및 프로바이오틱스 28817.2.4.1 사업 개요 28817.2.4.2 제공 제품/서비스/솔루션 28817.2.4.3 최근 동향 28917.2.4.3.1 제품 출시 28917.2.4.4 MnM 견해 28917.2.5 CREATIVE ENZYMES 29017.2.5.1 사업 개요 29017.2.5.2 제공 제품/서비스/솔루션 29017.2.5.3 최근 동향 290
17.2.5.4 MnM 견해 291
17.2.6 VERB BIOTICS 292
17.2.7 BIOTENOVA SDN. BHD. 293
17.2.8 BIOPROX HEALTHCARE 294
17.2.9 PELLUCID LIFESCIENCES PVT. LTD 295
17.2.10 HOLLISON, LLC. (미국) 296
18 연구 방법론 297
18.1 연구 데이터 297
18.1.1 2차 데이터 297
18.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 298
18.1.2 1차 데이터 298
18.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 298
18.1.2.2 1차 프로필 분석 299
18.1.2.3 업계 전문가의 주요 통찰력 300
18.2 시장 규모 추정 300
18.2.1 탑다운 접근법 301
18.2.2 공급 측면 분석 302
18.2.3 상향식 접근법(수요 측면) 303
18.3 데이터 삼각측정 및 시장 세분화 304
18.4 연구 가정 305
18.5 연구 제한 및 위험 평가 305
19 인접 및 관련 시장 306
19.1 소개 306
19.2 연구 제한 306
19.3 애완동물 보충제 시장 306
19.3.1 시장 정의 306
19.3.2 시장 개요 307
19.4 애완동물 사료 원료 시장 307
19.4.1 시장 정의 307
19.4.2 시장 개요 308
20 부록 309
20.1 토론 가이드 309
20.2 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 317
20.3 맞춤형 옵션 319
20.4 관련 보고서 319
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