| ■ 영문 제목 : Global Electric Powertrain Market Outlook, 2029 | |
 | ■ 상품 코드 : BONA5JAK-109 ■ 조사/발행회사 : Bonafide Research ■ 발행일 : 2024년 6월 ■ 페이지수 : 189 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 자동차/운송 |
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■ 보고서 개요
최근 몇 년 동안 전기 자동차(EV)는 혁신적인 전기 파워트레인 덕분에 자동차 산업을 변화시키는 힘으로 부상했습니다. 이 기술은 기존의 내연기관(ICE)에서 벗어나 환경 지속 가능성부터 향상된 성능과 효율성에 이르기까지 다양한 이점을 제공합니다. 자동차 산업에서 중요한 혁신인 전기 파워트레인은 차량의 동력 공급 및 제어 방식을 혁신하고 있습니다. 전기 자동차(EV)의 핵심인 이 기술은 운전 경험을 변화시킬 뿐만 아니라 온실가스 배출량과 화석 연료에 대한 의존도를 줄이는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 전기 파워트레인은 전기 자동차를 추진하기 위해 함께 작동하는 부품 시스템입니다. 배터리에 저장된 전기 에너지를 기계 에너지로 변환하여 바퀴를 구동합니다. 복잡한 기계 시스템을 갖춘 기존의 내연기관(ICE) 차량과 달리 전기 파워트레인은 더 간단하고 효율적이며 유지보수가 덜 필요합니다. 코로나19 팬데믹은 자동차 산업 전반에 영향을 미쳤고, 자동차 판매 감소와 새로운 요구 사항으로 인해 전기 파워트레인 산업의 성장이 둔화되고 있습니다. 그러나 미국 환경보호청(EPA)의 온실가스(GHG) 배출 기준, 인도의 BS-VI 기준, 중국의 VI 등 정부 기관의 엄격한 배출 규제가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 코로나19 이후 순수 전기차 및 하이브리드 전기차 판매의 회복은 전기 파워트레인 산업 성장의 주요 원동력입니다. 또한, 전기 자동차의 대량 보급과 각국 정부의 전기차 국내 생산에 대한 매력적인 인센티브도 전 세계적으로 전기 파워트레인에 대한 수요를 높일 것으로 예상됩니다. 전통적인 연료 차량이 향후 몇 년 동안 단계적으로 퇴출될 것으로 예상됨에 따라 전기 자동차는 자동차 시장의 미래입니다. 전기차는 내연기관 차량에 비해 환경적 이점이 개선되고 총소유비용이 낮아지면서 주목을 받고 있습니다. 많은 국가에서 전기차를 포함한 대체 연료 차량의 도입을 장려하기 위해 엄격한 정책을 마련하고 있습니다. 지난 10년 동안 자동차 산업은 동일한 내연기관 파워트레인으로 구성되었습니다. 그러나 이제 자동차 산업은 보다 효율적이고 환경 친화적인 운송 수단으로 변화하면서 다양한 파워트레인이 혼합되어 있습니다.
보나파이드 리서치가 발표한 연구 보고서 ‘2029년 글로벌 전기 파워트레인 시장 전망’에 따르면 2023년 1,457억 달러에서 2029년에는 4,000억 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2024~29년까지 18.22%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 전기 자동차가 증가함에 따라 자동차 제조업체들은 전기 파워트레인에 혁신적인 기술을 도입하고 있습니다. 에너지 밀도를 높이기 위한 배터리 화학의 주요 혁신과 생산 공장의 확장, 비용 최적화는 전기 파워트레인 시장의 주요 원동력이 되었습니다. BEV 전기 파워트레인 시장의 성장은 자동차 산업의 주요 트렌드입니다. BEV가 점점 더 저렴해지고 실용화되면서 정부 규제의 지원을 받고 있습니다. 전 세계적으로 배기가스 배출 기준이 강화되면서 자동차 제조업체들은 규제 요건을 충족하고 탄소 발자국을 줄이기 위해 전기 자동차에 막대한 투자를 하고 있습니다. 배터리 기술, 전기 모터 효율성, 전력 전자장치의 지속적인 발전으로 전기 자동차는 더욱 실용적이고 저렴하며 소비자들에게 매력적으로 다가서고 있습니다. 환경 문제에 대한 인식이 높아지고 전기자동차 주행거리와 충전 인프라가 개선되면서 전기자동차에 대한 소비자 수요가 증가하고 있습니다. 전 세계 각국 정부는 전기 자동차 구매를 장려하기 위해 인센티브를 제공하고 있습니다. 이러한 인센티브에는 세금 감면, 리베이트, 무료 주차 등이 포함됩니다. 이러한 인센티브는 소비자가 전기차를 더 저렴하게 구매할 수 있도록 하여 수요를 늘리는 데 도움이 될 수 있습니다. 이산화탄소 배출량을 줄이기 위해 정부가 부과하는 엄격한 배출 규제로 인해 자동차 제조업체는 차량을 더 효율적이고 친환경적으로 만들어야 합니다. 정부를 포함한 전 세계 기업들은 전기 자동차를 지원하기 위해 인프라에 투자하고 있습니다. 여기에는 충전소 건설과 전기 그리드 개선이 포함됩니다. 이를 통해 사람들이 전기차를 더 쉽게 소유하고 운영할 수 있게 되어 수요를 늘리는 데 도움이 될 것입니다. 이러한 정부 정책은 전기 파워트레인 제조업체와 전기 자동차 소비자에게 더욱 유리한 환경을 조성하는 데 도움이 되고 있습니다. 그 결과 향후 몇 년 동안 시장은 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 자동차 파워트레인 포트폴리오는 다양화되고 있으며 순수 전기 및 하이브리드 파워트레인이 다수 포함되어 있습니다. 전기 파워트레인의 채택 증가는 인프라, 규제, 소비자 선호도, 기술 등 네 가지 요인에 의해 결정될 수 있습니다. PHEV와 BEV의 보급은 향후 전 세계적으로 전기 파워트레인의 채택을 크게 좌우할 것입니다. 미국과 유럽에서는 CO2 배출량 모니터링에 대한 규제가 점점 더 까다로워지고 있습니다.
시장 동인
– 정부 인센티브 및 지원: 전 세계 각국 정부는 다양한 인센티브와 지원책을 통해 전기차(EV) 도입을 촉진하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다. 여기에는 소비자의 전기차 초기 비용 절감을 위한 세금 환급, 보조금, 보조금 등이 포함됩니다. 또한, 전기차를 선호하는 내연기관(ICE)의 단계적 퇴출을 의무화하는 정책과 충전 인프라에 대한 투자는 전기 파워트레인으로의 전환을 더욱 장려합니다. 이러한 정부의 이니셔티브는 소비자 수요를 자극할 뿐만 아니라 자동차 제조업체가 전기차 개발과 생산을 가속화하도록 장려합니다.
– 지속 가능성을 위한 기업의 노력: 주요 자동차 제조업체들은 비즈니스 전략의 핵심 요소로 지속가능성을 점점 더 우선시하고 있습니다. 많은 기업들이 탄소 배출량을 줄이기 위한 야심찬 목표를 설정하고 차량 라인업을 전기 파워트레인으로 적극적으로 전환하고 있습니다. 이러한 노력은 규제 압력과 환경 친화적인 운송 수단에 대한 소비자 수요에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 자동차 제조업체와 기술 기업 간의 파트너십은 배터리 발전부터 통합 스마트 기능에 이르기까지 전기 자동차 기술의 혁신을 촉진하고 있습니다. 지속가능성을 향한 기업의 이러한 변화는 자동차 산업 환경을 재편하고 전기 파워트레인 개발에 대한 투자를 더욱 촉진하고 있습니다.
시장 과제
– 공급망 제약: 전기 파워트레인 산업은 특히 배터리 생산에 사용되는 리튬, 코발트, 니켈과 같은 핵심 소재와 관련하여 공급망과 관련된 중대한 도전에 직면해 있습니다. 이러한 소재는 전기 자동차의 성능과 효율성에 필수적이지만 지정학적 위험, 가격 변동성, 환경 문제에 영향을 받기 쉽습니다. 자재 조달의 윤리 및 지속가능성 문제를 해결하면서 안정적인 공급망을 보장하는 것은 업계 이해관계자들에게 여전히 복잡한 과제로 남아 있습니다. 탄력적인 공급망을 개발하고 대체 소재와 재활용 솔루션을 모색하는 것은 이러한 위험을 완화하고 전기 파워트레인 부문의 지속 가능한 성장을 보장하는 데 매우 중요합니다.
– 배터리 재활용 및 폐기: 도로 위를 달리는 전기 자동차의 수가 증가함에 따라 배터리 수명 주기 관리가 점점 더 중요해지고 있습니다. 전기차 배터리에는 재사용할 수 있는 귀중한 물질이 포함되어 있지만, 수명이 다했을 때 제대로 처리하지 않으면 환경 문제를 야기하기도 합니다. 다 쓴 배터리에서 리튬, 코발트, 니켈과 같은 물질을 회수하고 재사용하려면 효과적인 재활용 기술 및 인프라를 구축하는 것이 필수적입니다. 또한, 배터리 재활용 및 폐기에 대한 규제 프레임워크와 표준은 계속 진화하고 있어 업계 이해관계자들에게 추가적인 과제를 안겨주고 있습니다. 이러한 과제를 해결하는 것은 환경에 미치는 영향을 최소화하고 전기 파워트레인 산업에서 순환 경제를 촉진하는 데 매우 중요합니다.
시장 동향
– 충전 기술의 발전: 충전 기술의 혁신은 전기자동차 사용자 경험을 혁신적으로 변화시키고 있습니다. 고속 충전 솔루션이 더욱 널리 보급되면서 충전 시간이 크게 단축되고 전기차 소유자의 편의성이 향상되고 있습니다. 무선 충전 기술 또한 일상 생활에 원활하게 통합되어 주목을 받고 있습니다. 또한 초고속 충전소와 배터리 스와핑 기술의 발전으로 주행 거리에 대한 불안감을 해소하고 장거리 여행 시 전기자동차의 실용성을 더욱 향상시킬 수 있게 되었습니다. 에너지 관리를 최적화하고 그리드 통합을 지원하는 스마트 충전 솔루션도 등장하여 재생 에너지원으로의 전환을 촉진하고 전기 파워트레인의 전반적인 지속가능성을 향상시키고 있습니다.
– 자율주행과 전기 파워트레인의 통합: 자율주행 기술과 전기 파워트레인의 융합은 자동차 산업의 혁신적인 트렌드를 나타냅니다. 전기차는 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)과 완전한 자율 주행 기능을 지원하도록 설계되는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다. 이러한 통합은 차량의 안전성과 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 모빌리티 서비스 및 공유 교통 모델에 대한 새로운 가능성을 열어줍니다. 자동차 제조업체들은 전기 추진과 자율주행 기술 간의 시너지를 창출하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 교통의 미래를 재정의하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 기술이 발전함에 따라 전기 파워트레인의 도입이 더욱 가속화되고 차세대 자동차의 모습이 구체화될 것으로 예상됩니다.
– 글로벌 시장 확장: 전기 파워트레인 시장은 환경 규제, 지속 가능한 운송 수단에 대한 소비자 선호도, 기술 발전 등 다양한 요인에 힘입어 전 세계적으로 빠르게 확장되고 있습니다. 아시아 태평양, 유럽, 북미와 같은 지역은 강력한 인프라 투자와 정부 지원 정책에 힘입어 전기 자동차 도입을 주도하고 있습니다. 라틴 아메리카, 아프리카, 동남아시아의 신흥 시장에서도 도시화와 청정 교통수단에 대한 필요성에 따라 전기 모빌리티 솔루션에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 다양한 시장에서 전기 자동차 기술의 상호 운용성과 확장성을 보장하고 보다 통합된 글로벌 전기 파워트레인 생태계를 조성하기 위해 국제적인 협력과 표준화 노력이 중요해지고 있습니다.
승용차가 전기 파워트레인 시장을 주도하고 있는 것은 배터리 기술의 발전으로 전기 자동차가 일상적인 출퇴근과 소비자 채택에 점점 더 실용화되고 있기 때문입니다.
승용차가 전기 파워트레인 시장의 선두주자로 부상한 데에는 여러 가지 주요 요인이 있지만, 그중에서도 배터리 기술의 발전이 가장 큰 요인으로 꼽힙니다. 최근 몇 년 동안 배터리 에너지 밀도, 수명 및 비용 절감에 있어 상당한 진전이 이루어지면서 전기 자동차(EV)가 더욱 실용적이고 소비자들에게 매력적으로 다가갈 수 있게 되었습니다. 이러한 발전은 주행 거리 불안과 충전 인프라의 한계와 같은 중요한 우려를 해결하여 전기차를 일상적으로 사용할 수 있는 실용성을 높여주었습니다. 또한 탄소 배출을 줄이기 위한 규제 압력과 인센티브는 승용차의 전기 파워트레인 채택을 가속화했습니다. 전 세계 각국 정부는 보조금, 세금 혜택, 의무화 등을 통해 전기차 도입을 촉진하는 정책을 시행하여 자동차 제조업체가 전기차 기술에 투자하도록 장려하고 있습니다. 이러한 규제 환경과 환경 문제에 대한 소비자들의 인식이 높아지면서 전기 승용차에 대한 시장의 강력한 수요가 발생했습니다. 또한, 자동차 제조업체들이 소형 승용차부터 고급 세단 및 SUV에 이르기까지 다양한 전기 승용차 모델 개발에 전략적으로 집중하면서 소비자 선택의 폭이 다양해지고 시장의 여러 세그먼트에서 전기 모빌리티의 매력이 확대되었습니다. 자율주행 기능, 향상된 연결성, 뛰어난 주행 성능과 같은 첨단 기능의 통합도 기존 내연기관 차량에 비해 전기 승용차의 매력을 높이는 데 기여했습니다.
배터리는 연료 전지나 슈퍼커패시터와 같은 다른 대안에 비해 우수한 에너지 효율, 에너지 밀도, 구축된 인프라로 인해 전기 파워트레인 시장을 주도하고 있습니다.
특히 리튬 이온 배터리는 높은 에너지 밀도로 인해 전기 자동차(EV)에 가장 선호되는 배터리로 부상했습니다. 에너지 밀도는 단위 부피 또는 질량당 주어진 시스템 또는 공간 영역에 저장된 에너지의 양을 말합니다. 에너지 밀도가 높다는 것은 리튬 이온 배터리가 상대적으로 작고 가벼운 패키지에 많은 양의 에너지를 저장할 수 있다는 의미이며, 이는 전기 자동차에 매우 중요합니다. 이러한 높은 에너지 밀도는 한 번 충전으로 더 긴 주행 거리로 직결되어 잠재적인 전기차 구매자의 주요 관심사 중 하나인 주행 거리 불안을 해결해 줍니다. 배터리 기술 비용은 지난 10년 동안 크게 감소했습니다. 제조 공정의 발전, 규모의 경제, 지속적인 연구 개발 노력으로 리튬 이온 배터리 가격이 하락하여 더 많은 소비자들이 전기차를 더 저렴하고 쉽게 이용할 수 있게 되었습니다. 이러한 비용 절감은 전기 자동차의 보급을 증가시키는 중요한 원동력입니다. 인프라 개발도 전기 파워트레인 시장에서 배터리의 입지를 공고히 하는 데 중추적인 역할을 했습니다. 배터리의 생산, 재활용, 충전을 위한 강력한 인프라가 이미 구축되어 있으며 계속 확장되고 있습니다. 공공 및 민간 충전소가 확산되면서 전기차 충전의 편의성에 대한 우려가 완화되었습니다. 또한, 배터리를 태양광 및 풍력과 같은 재생 에너지원과 통합할 수 있게 되면서 배터리는 보다 지속 가능한 에너지 생태계를 조성하는 데 매력적인 옵션이 되었습니다. 반면 수소 연료 전지 및 슈퍼커패시터와 같은 대체 파워트레인 기술은 몇 가지 장애물에 직면해 있습니다. 수소 연료 전지는 긴 주행 거리와 빠른 연료 충전 시간을 제공하지만, 생산 및 유통 비용이 높다는 단점이 있습니다. 수소 연료 충전 인프라는 아직 개발이 덜 되어 있어 수소 연료 자동차의 편의성과 실용성을 제한하고 있습니다. 반면 슈퍼커패시터는 빠른 충전과 긴 수명을 제공하지만 배터리에 비해 에너지 밀도가 낮기 때문에 전기차와 같이 상당한 에너지 저장이 필요한 애플리케이션에는 적합하지 않습니다.
배터리 전기 자동차(BEV)는 다른 전기 자동차 기술에 비해 에너지 효율이 뛰어나고 운영 비용이 낮으며, 포괄적이고 빠르게 확장되는 충전 인프라로 인해 전기 파워트레인 시장을 주도하고 있습니다.
배터리 전기 자동차(BEV)는 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV) 및 수소 연료 전지 자동차(FCEV)와 같은 다른 유형의 전기 자동차에 비해 다양한 장점으로 인해 전기 파워트레인 시장에서 중요한 발판을 마련했습니다. BEV의 주요 장점 중 하나는 높은 에너지 효율입니다. BEV는 전력망에서 공급되는 전기 에너지의 90% 이상을 이동 수단으로 변환하는데, 이는 휘발유에 저장된 에너지의 약 20~30%만 변환하는 내연기관(ICE)과는 극명한 대조를 이룹니다. 이러한 효율성은 BEV를 더욱 친환경적으로 만들 뿐만 아니라 운영 비용도 크게 절감합니다. 전기는 일반적으로 휘발유나 경유보다 저렴하고 움직이는 부품이 적고 오일 교환, 연료 필터, 점화 플러그 또는 배기 시스템이 필요하지 않기 때문에 유지보수 비용도 낮습니다. 또한, 정부 정책과 민간 부문의 투자에 힘입어 BEV를 위한 충전 인프라가 빠르게 확장되고 있습니다. 공공 및 민간 충전소가 점점 더 보편화되고 있어 BEV 소유자의 차량 충전이 더욱 편리해지고 있습니다. 급속 충전 옵션을 포함한 충전소 네트워크의 증가는 BEV 도입의 중요한 장벽 중 하나인 주행 거리 불안감을 해결해 줍니다. 이제 BEV 소유자는 충전 시설이 널리 보급되어 있어 전력 부족에 대한 걱정 없이 안심하고 더 먼 거리를 이동할 수 있습니다. 또한 BEV는 탄소 배출을 줄이고 기후 변화에 대처하려는 전 세계적인 노력과도 잘 부합합니다. 많은 국가에서 더 엄격한 배기가스 규제를 시행하고 전기차 구매에 대한 인센티브를 제공하고 있습니다. 세금 감면, 리베이트, 보조금 등 이러한 인센티브는 소비자들에게 BEV를 더욱 매력적으로 만듭니다. 또한 배터리 기술의 발전으로 에너지 밀도가 높아지고 비용이 절감되어 더 많은 사람들이 BEV를 더 저렴하고 실용적으로 이용할 수 있게 되었습니다.
아시아 태평양 지역은 정부의 상당한 지원, 전기차(EV) 인프라에 대한 공격적인 투자, 주요 EV 제조업체 및 배터리 생산업체의 존재로 인해 전기 파워트레인 시장을 주도하고 있습니다.
아시아 태평양 지역, 특히 중국, 일본, 한국과 같은 국가는 강력한 정부 정책, EV 인프라에 대한 상당한 투자, 탄탄한 제조 기반이 결합되어 전기 파워트레인 시장의 글로벌 리더가 되었습니다. 이 지역의 각국 정부는 보조금, 세제 혜택, 엄격한 배기가스 규제 등 전기차를 장려하기 위한 다양한 정책을 시행하고 있습니다. 예를 들어, 중국은 대기 오염과 수입 석유 의존도를 줄이기 위한 광범위한 전략의 일환으로 야심찬 전기차 도입 목표를 설정했습니다. 이러한 정책은 소비자와 제조업체 모두 전기자동차로의 전환을 장려하고 있습니다. 정부의 지원과 더불어 아시아 태평양 지역에서는 전기차 인프라에 대한 대규모 투자가 이루어지고 있습니다. 특히 중국은 광범위한 충전소 네트워크를 구축하여 전기차 소유자들이 편리하게 차량을 충전할 수 있도록 했습니다. 강력한 충전 인프라의 가용성은 주행 거리 불안과 충전 편의성에 대한 우려를 덜어주기 때문에 전기 자동차의 광범위한 채택에 매우 중요합니다. 필요한 인프라 구축에 대한 이러한 적극적인 접근 방식 덕분에 아시아 태평양 지역은 다른 지역에 비해 상당한 이점을 누리고 있습니다. 또한 이 지역은 세계에서 가장 크고 영향력 있는 전기차 및 배터리 제조업체의 본거지이기도 합니다. BYD, CATL, 파나소닉과 같은 기업들이 배터리 기술과 전기차 생산을 선도하고 있습니다. 이러한 거대 기업의 존재는 혁신과 효율성을 촉진하는 경쟁 환경을 조성하여 배터리 기술의 지속적인 개선과 비용 절감을 이끌어냈습니다. 이러한 산업적 강점은 잘 구축된 공급망과 결합하여 아시아 태평양 지역이 전기 파워트레인 시장의 선두를 유지할 수 있게 해줍니다. 또한, 아시아 태평양 지역의 소비자 수요는 환경에 대한 인식이 높아지고 다양한 가격대의 다양한 전기차 모델이 출시됨에 따라 증가하고 있습니다. 또한 이 지역의 중산층이 빠르게 성장하면서 전기차를 구매할 수 있는 여유가 있는 소비자들이 늘어나면서 전기차 도입이 증가하고 있습니다.
– 2024년 1월, 베트남의 전기 자동차 제조업체인 VinFast는 세계에서 세 번째로 큰 자동차 시장인 인도에 진출하기 위해 타밀나두 주 정부와 전기 자동차 제조 시설 개발을 위한 합의각서를 체결했습니다. 이 협력으로 최대 20억 달러를 투자하기로 했으며, 5년간 진행되는 프로젝트의 첫 번째 단계에 5억 달러를 우선 투자하기로 했습니다.
– 2023년 9월, 한국의 LG전자와 캐나다 마그나 인터내셔널의 합작사인 LG 마그나 e-파워트레인은 가전 대기업이 세계 미래 모빌리티 분야를 선도하기 위해 헝가리에 전기자동차 부품 공장을 건설한다는 전략을 공개했습니다. 전기차 파워트레인 제조업체인 LG 마그나는 2026년 가동을 목표로 미스콜츠에 위치한 공장에서 구동 모터를 생산하고, 투자에 대한 자세한 내용은 밝히지 않은 LG전자의 발표에 따르면 세계 2위의 청정 자동차 시장의 수요에 따라 다른 부품도 생산할 계획입니다.
– 2023년 4월, 덴소 코퍼레이션(이하 덴소)은 실리콘 카바이드(SiC) 전력 반도체를 사용한 첫 인버터를 개발했습니다. 이 인버터는 블루이 넥서스 코퍼레이션의 e액슬에 통합되어 렉서스 RZ에 장착될 예정입니다.
– 2023년 2월 콘티넨탈은 전기차용 전기 모터 로터 위치 센서(eRPS)를 새롭게 출시했습니다. eRPS는 유도 기술을 사용하여 동기식 전기 기계의 로터의 정확한 위치를 감지하여 효율을 높이고 작동을 원활하게 해줍니다.
이 보고서에서 고려한 사항
– 역사적인 연도: 2018
– 기준 연도 2023
– 예상 연도 2024
– 예상 연도 2029
이 보고서에서 다루는 측면
– 세그먼트와 함께 가치 및 예측을 통한 전기 파워 트레인 시장 전망
– 다양한 동인과 과제
– 지속적인 동향 및 개발
– 상위 프로파일링 기업
– 전략적 권장 사항
차량 유형별
– 승용차
– 상용차
구성 요소별
– 배터리
– 전력 전자 컨트롤러
– 모터/발전기
– 변환기
– 전송
– 온보드 충전기
애플리케이션별
– BEV
– HEV/PHEV
보고서의 접근 방식:
이 보고서는 1차 및 2차 조사의 결합된 접근 방식으로 구성되었습니다. 처음에는 2차 조사를 통해 시장에 대한 이해를 얻고 시장에 존재하는 기업을 나열하는 데 사용되었습니다. 2차 조사는 보도 자료, 기업의 연례 보고서, 정부에서 생성한 보고서 및 데이터베이스와 같은 타사 자료로 구성됩니다. 2차 출처에서 데이터를 수집한 후, 주요 업체들과 시장 운영 방식에 대한 전화 인터뷰를 진행한 다음 해당 시장의 딜러 및 유통업체와 전화 통화를 하는 방식으로 1차 조사를 진행했습니다. 이후 지역, 계층, 연령대, 성별에 따라 소비자를 세분화하여 1차 전화를 걸기 시작했습니다. 1차 데이터를 확보하고 나면 2차 소스에서 얻은 세부 정보를 검증할 수 있습니다.
대상 고객
이 보고서는 업계 컨설턴트, 제조업체, 공급업체, 협회 및 전기 파워트레인 산업 관련 조직, 정부 기관 및 기타 이해관계자가 시장 중심 전략을 조정하는 데 유용할 수 있습니다. 마케팅 및 프레젠테이션 외에도 업계에 대한 경쟁력 있는 지식을 향상시킬 수 있습니다.
***참고: 주문 확인 후 보고서가 배송되기까지 48시간(영업일 기준 2일)이 소요됩니다.
■ 보고서 목차
목차 1. 경영진 요약 그림 목록 그림 1: 2023년 및 2029년 지역별 글로벌 전기 파워트레인 시장 규모(미화 10억 달러) 표 목록 표 1: 세분화별 글로벌 전기 파워트레인 시장 개요(2023년 및 2029년) (미화 10억 달러) According to the research report, “Global Electric Powertrain Market Outlook, 2029” published by Bonafide Research, the market is anticipated to cross USD 400 Billion by 2029, increasing from USD 154.57 Billion in 2023. The market is expected to grow with 18.22% CAGR by 2024-29. The increasing electric car fleet has pushed automakers to introduce innovative technologies in electrified powertrains. Key innovations in battery chemistry to increase energy density and the expansion of production plants, along with cost optimization, have also been major enablers for the electric powertrain market. The growth of the BEV electric powertrain market is a major trend in the automotive industry. As BEVs are becoming more affordable and practical, they are being supported by government regulations. Stricter emissions standards worldwide are pushing automakers to invest heavily in electric vehicles to meet regulatory requirements and reduce their carbon footprint. Continuous advancements in battery technology, electric motor efficiency, and power electronics are making electric vehicles more practical, affordable, and appealing to consumers. Increasing awareness of environmental issues, coupled with improvements in electric vehicle range and charging infrastructure, is driving consumer demand for electric vehicles. Governments worldwide are offering incentives to encourage people to buy electric vehicles. These incentives can include tax breaks, rebates, and free parking. These incentives make electric cars more affordable for consumers, which can help to boost demand. Stricter emission norms imposed by the government for lower CO2 emissions force automakers to make their vehicles more efficient and environmentally friendly. Companies across the globe, including governments, are investing in infrastructure to support electric vehicles. This includes building charging stations and improving the electrical grid. This will make it easier for people to own and operate electric vehicles, which will also help to boost demand. The government policies are helping to create a more favorable environment for electric powertrain manufacturers and electric vehicle consumers. As a result, the market is expected to grow rapidly in the coming years. The automotive powertrain portfolio is diversified and includes many pure electric and hybrid powertrains. The growing adoption of electric powertrains can be determined by four factors: infrastructure, regulations, consumer preference, and technology. The penetration of PHEVs and BEVs would strongly determine the future adoption of electric powertrains globally. Regulations for monitoring CO2 emissions are becoming more demanding in the U.S. and Europe. Market Drivers • Government Incentives and Support: Governments around the world are playing a pivotal role in driving the adoption of electric vehicles (EVs) through various incentives and support measures. These include tax rebates, grants, and subsidies aimed at reducing the upfront costs of EVs for consumers. Additionally, policies mandating the phase-out of internal combustion engines (ICEs) in favor of electric vehicles, coupled with investments in charging infrastructure, further incentivize the shift towards electric powertrains. Such governmental initiatives not only stimulate consumer demand but also encourage automakers to accelerate their development and production of electric vehicles. • Corporate Commitments to Sustainability: Major automotive manufacturers are increasingly prioritizing sustainability as a core aspect of their business strategies. Many companies have set ambitious targets to reduce carbon emissions and are actively transitioning their vehicle lineups towards electric powertrains. These commitments are driven by both regulatory pressures and consumer demand for environmentally friendly transportation options. Moreover, partnerships between automakers and technology firms are fostering innovation in electric vehicle technology, from battery advancements to integrated smart features. This corporate shift towards sustainability is reshaping the automotive industry landscape and driving further investment in electric powertrain development. Market Challenges • Supply Chain Constraints: The electric powertrain industry faces significant challenges related to the supply chain, particularly concerning critical materials such as lithium, cobalt, and nickel used in battery production. These materials are essential for the performance and efficiency of electric vehicles, yet their supply is susceptible to geopolitical risks, price volatility, and environmental concerns. Ensuring a stable supply chain while addressing ethical and sustainability issues in material sourcing remains a complex challenge for industry stakeholders. Developing resilient supply chains and exploring alternative materials and recycling solutions are critical to mitigating these risks and ensuring sustainable growth of the electric powertrain sector. • Battery Recycling and Disposal: As the number of electric vehicles on the road increases, managing the lifecycle of batteries becomes increasingly important. Electric vehicle batteries contain valuable materials that can be reused, but they also pose environmental challenges if not properly handled at end-of-life. Establishing effective recycling technologies and infrastructure is essential to recover and reuse materials like lithium, cobalt, and nickel from spent batteries. Moreover, regulatory frameworks and standards for battery recycling and disposal are still evolving, posing additional challenges for industry stakeholders. Addressing these challenges is crucial to minimizing environmental impact and promoting the circular economy within the electric powertrain industry. Market Trends • Advancements in Charging Technology: Innovations in charging technology are revolutionizing the electric vehicle user experience. Fast-charging solutions are becoming more widespread, reducing charging times significantly and enhancing convenience for EV owners. Wireless charging technologies are also gaining traction, offering seamless integration into everyday routines. Moreover, advancements in ultra-fast charging stations and battery swapping technologies aim to address range anxiety and further improve the practicality of electric vehicles for long-distance travel. Smart charging solutions that optimize energy management and support grid integration are also emerging, facilitating the transition to renewable energy sources and enhancing the overall sustainability of electric powertrains. • Integration of Autonomous Driving and Electric Powertrains: The convergence of autonomous driving technology with electric powertrains represents a transformative trend in the automotive industry. Electric vehicles are increasingly designed to support advanced driver-assistance systems (ADAS) and full autonomous driving capabilities. This integration not only enhances vehicle safety and efficiency but also opens up new possibilities for mobility services and shared transportation models. Automakers are investing heavily in research and development to create synergies between electric propulsion and autonomous technologies, aiming to redefine the future of transportation. As these technologies mature, they are expected to further accelerate the adoption of electric powertrains and shape the next generation of vehicles. • Global Market Expansion: The electric powertrain market is experiencing rapid global expansion, driven by diverse factors such as environmental regulations, consumer preferences for sustainable transportation, and advancements in technology. Regions like Asia-Pacific, Europe, and North America are leading the adoption of electric vehicles, supported by robust infrastructure investments and supportive government policies. Emerging markets in Latin America, Africa, and Southeast Asia are also showing increasing interest in electric mobility solutions, driven by urbanization and the need for cleaner transportation options. International collaborations and standardization efforts are becoming crucial to ensuring interoperability and scalability of electric vehicle technologies across different markets, fostering a more integrated global electric powertrain ecosystem. Passenger cars are leading in the electric powertrain market primarily due to advancements in battery technology making electric vehicles increasingly practical for daily commuting and consumer adoption. Passenger cars have emerged as the frontrunners in the electric powertrain market due to several key factors, with advancements in battery technology standing out as the primary driver. Over recent years, significant strides in battery energy density, longevity, and cost reduction have made electric vehicles (EVs) more viable and appealing to consumers. These advancements have addressed critical concerns such as range anxiety and charging infrastructure limitations, making EVs increasingly practical for everyday use. Additionally, regulatory pressures and incentives aimed at reducing carbon emissions have accelerated the adoption of electric powertrains in passenger cars. Governments worldwide have implemented policies promoting electric vehicle adoption through subsidies, tax incentives, and mandates, further incentivizing automakers to invest in electric vehicle technology. This regulatory environment, combined with growing consumer awareness of environmental issues, has created a strong market pull towards electric passenger cars. Moreover, automakers' strategic focus on developing a wide range of electric passenger car models, from compact city cars to luxury sedans and SUVs, has diversified consumer choice and expanded the appeal of electric mobility across different segments of the market. The integration of advanced features such as autonomous driving capabilities, enhanced connectivity, and superior driving performance has also contributed to the attractiveness of electric passenger cars compared to traditional internal combustion engine vehicles. Batteries are leading the electric powertrain market primarily due to their superior energy efficiency, energy density, and established infrastructure compared to other alternatives like fuel cells or supercapacitors. Lithium-ion batteries, in particular, have emerged as the preferred choice for electric vehicles (EVs) owing to their high energy density. Energy density refers to the amount of energy stored in a given system or region of space per unit volume or mass. High energy density means that lithium-ion batteries can store a large amount of energy in a relatively small and lightweight package, which is crucial for electric vehicles. This high energy density directly translates to longer driving ranges on a single charge, addressing one of the primary concerns of potential EV buyers: range anxiety. The cost of battery technology has seen significant reductions over the past decade. Advances in manufacturing processes, economies of scale, and continuous research and development efforts have driven down the cost of lithium-ion batteries, making electric vehicles more affordable and accessible to a broader range of consumers. This cost reduction is a significant driver of the increasing adoption of electric vehicles. Infrastructure development has also played a pivotal role in cementing the position of batteries in the electric powertrain market. A robust infrastructure for the production, recycling, and charging of batteries is already in place and continues to expand. The proliferation of charging stations, both public and private, has alleviated concerns about the convenience of charging electric vehicles. Moreover, the ability to integrate batteries with renewable energy sources like solar and wind power has made them an attractive option for creating a more sustainable energy ecosystem. In contrast, alternative powertrain technologies such as hydrogen fuel cells and supercapacitors face several hurdles. Hydrogen fuel cells, while offering the potential for long driving ranges and quick refueling times, suffer from high production and distribution costs. The infrastructure for hydrogen refueling is still underdeveloped, limiting the convenience and practicality of hydrogen-powered vehicles. Supercapacitors, on the other hand, offer fast charging and long cycle life but have a lower energy density compared to batteries, making them less suitable for applications requiring significant energy storage, like electric vehicles. Battery Electric Vehicles (BEVs) are leading the electric powertrain market primarily due to their superior energy efficiency, lower operational costs, and the comprehensive and rapidly expanding charging infrastructure compared to other electric vehicle technologies. Battery Electric Vehicles (BEVs) have gained a significant foothold in the electric powertrain market due to their numerous advantages over other types of electric vehicles, such as plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) and hydrogen fuel cell vehicles (FCEVs). One of the main advantages of BEVs is their high energy efficiency. BEVs convert over 90% of the electrical energy from the grid into movement, a stark contrast to internal combustion engines (ICEs), which only convert about 20-30% of the energy stored in gasoline. This efficiency not only makes BEVs more environmentally friendly but also reduces operational costs significantly. Electricity is generally cheaper than gasoline or diesel, and the maintenance costs for BEVs are lower since they have fewer moving parts and do not require oil changes, fuel filters, spark plugs, or exhaust systems. Furthermore, the charging infrastructure for BEVs has been expanding rapidly, driven by both government policies and private sector investments. Public and private charging stations are becoming increasingly common, making it more convenient for BEV owners to recharge their vehicles. This growing network of charging stations, including fast-charging options, addresses one of the critical barriers to BEV adoption: range anxiety. BEV owners now have the confidence to travel longer distances without worrying about running out of power, knowing that charging facilities are widely available. Additionally, BEVs align well with the global push towards reducing carbon emissions and combating climate change. Many countries are implementing stricter emissions regulations and offering incentives for electric vehicle purchases. These incentives, such as tax breaks, rebates, and subsidies, make BEVs more attractive to consumers. Furthermore, advancements in battery technology have led to increased energy densities and reduced costs, making BEVs more affordable and practical for a wider audience. The Asia-Pacific region is leading the electric powertrain market primarily due to substantial government support, aggressive investments in electric vehicle (EV) infrastructure, and the presence of major EV manufacturers and battery producers. The Asia-Pacific region, particularly countries like China, Japan, and South Korea, has become the global leader in the electric powertrain market owing to a combination of strong governmental policies, significant investments in EV infrastructure, and a robust manufacturing base. Governments in this region have implemented a wide range of policies to promote electric vehicles, including subsidies, tax incentives, and stringent emissions regulations. China, for example, has set ambitious targets for electric vehicle adoption as part of its broader strategy to reduce air pollution and dependency on imported oil. These policies have encouraged both consumers and manufacturers to transition towards electric vehicles. In addition to government support, the Asia-Pacific region has seen massive investments in EV infrastructure. China, in particular, has built an extensive network of charging stations, making it convenient for EV owners to charge their vehicles. The availability of a robust charging infrastructure is crucial for the widespread adoption of electric vehicles, as it alleviates concerns about range anxiety and charging convenience. This proactive approach to building the necessary infrastructure has given the Asia-Pacific region a significant advantage over other parts of the world. The region is also home to some of the world's largest and most influential EV and battery manufacturers. Companies like BYD, CATL, and Panasonic are leading the charge in battery technology and electric vehicle production. The presence of these industry giants has fostered a competitive environment that drives innovation and efficiency, leading to continuous improvements in battery technology and cost reductions. This industrial strength, combined with a well-established supply chain, ensures that the Asia-Pacific region remains at the forefront of the electric powertrain market. Moreover, consumer demand for electric vehicles in the Asia-Pacific region is on the rise, driven by increasing environmental awareness and the availability of a wide range of EV models at different price points. The region's rapidly growing middle class is also contributing to the increased adoption of electric vehicles, as more consumers can afford to purchase EVs. • In January 2024, VinFast, a Vietnamese electric vehicle manufacturer, has entered a memorandum of agreement with the state government of Tamil Nadu to develop electric vehicle manufacturing facilities in India as the automaker looks forward to breaking into the world's third-largest vehicle market. The collaboration has earmarked an investment of up to US$2bn with the primary commitment for the first phase of the project, spanning five years, set at US$500m. • In September 2023, a joint venture between South Korea's LG Electronics Inc. and Canada's Magna International Inc., LG Magna e-Powertrain Co. has disclosed strategies to develop an electric vehicle parts factory in Hungary, following the home appliance giant's push to lead the world's future mobility sector. An EV powertrain maker, LG Magna, is ready to begin operations in 2026, producing driving motors at the facility in Miskolc with plans to produce other components based on the demand in the world's second-largest clean vehicle market as per the statement by the LG Electronics without offering financial details on the investment. • In April 2023, Denso Corporation (Denso) developed its first inverter with silicon carbide (SiC) power semiconductors. The inverter will be integrated into the BlueE Nexus Corporation's eAxle, installed in the Lexus RZ. • In February 2023, Continental AG launched a new electric motor rotor position sensor (eRPS) for electric vehicles. eRPS uses inductive technology to detect the precise position of the rotors of synchronous electric machines, resulting in increased efficiency and smoother operation. Considered in this report • Historic year: 2018 • Base year: 2023 • Estimated year: 2024 • Forecast year: 2029 Aspects covered in this report • Electric Powertrain market Outlook with its value and forecast along with its segments • Various drivers and challenges • On-going trends and developments • Top profiled companies • Strategic recommendation By Vehicle Type • Passenger Car • Commercial Vehicle By Component • Battery • Power Electronic Controller • Motor/Generator • Converter • Transmission • On-Board Charger By Application • BEV • HEV/PHEV The approach of the report: This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources. Intended audience This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Electric Powertrain industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry. ***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation. |
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