| ■ 영문 제목 : Global Automotive Camera Market Outlook, 2029 | |
 | ■ 상품 코드 : BONA5JAK-127 ■ 조사/발행회사 : Bonafide Research ■ 발행일 : 2024년 9월 ■ 페이지수 : 212 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 자동차/운송 |
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■ 보고서 개요
자율주행 차량의 등장도 차량용 카메라 시장의 성장에 중요한 요인으로 작용했습니다. 최초의 차량용 카메라는 1930년대에 주로 후방 모니터링 목적으로 도입되었습니다. 초기 시스템은 부피가 크고 해상도가 낮았으며 주로 상업용 차량에 사용되었습니다. 그러나 기술이 발전함에 따라 차량용 카메라는 더욱 작고 저렴하며 성능이 향상되어 승용차에도 널리 채택되기 시작했습니다. 자율주행 기술의 급속한 발전으로 전 세계 차량용 카메라 시장이 크게 확대되면서 정교한 이미징 솔루션에 대한 필요성이 대두되고 있습니다. 스마트 차량이 지속적으로 증가함에 따라 안전과 기능을 강화하기 위해 고해상도 카메라를 탑재한 첨단 운전자 보조 시스템에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 또한 도로 안전 표준에 대한 관심이 높아지면서 사고를 줄이고 전반적인 운전 경험을 개선하기 위한 차량용 카메라의 채택이 가속화되고 있습니다. 차량은 다양한 카메라와 신호 부품이 ADAS 시스템에 통합되어 차량 안전을 개선하는 데 도움을 줍니다. 온보드 카메라는 특히 사각지대 영역에서 장애물을 식별하는 데 중요합니다. 카메라와 신호 부품은 차량의 후면, 측면, 전면에 장착되어 있습니다. 세계보건기구에 따르면 매년 약 2천만 명에서 5천만 명이 교통사고로 부상을 당하고 약 125만 명이 사망합니다. 교통사고의 주요 원인은 운전자의 부주의와 피로로 인한 실수입니다. 개발도상국 정부는 보급형 차량에 온보드 카메라를 장착하는 제조업체에 엄격한 안전 규정을 적용하고 있습니다. 엄격한 안전 규정은 사고 발생 시 탑승자가 보험 회사를 상대로 소송을 제기하는 데 유리한 것으로도 입증되었습니다.
보나파이드 리서치가 발표한 연구 보고서 ‘2029년 글로벌 차량용 카메라 시장 전망’에 따르면, 2023년 글로벌 차량용 카메라 시장은 96억 8천만 달러 이상의 가치를 지니고 있으며, 2029년에는 11.83%의 CAGR로 186억 8천만 달러 이상의 시장 규모를 달성할 것으로 예상됩니다. 차량 내 안전 시스템 보급률 증가, 고객 요구에 부응하는 부가가치 서비스 및 제품 제공을 위한 공급업체 간 경쟁 심화 등의 요인이 시장의 발전을 촉진할 것으로 보입니다. 그러나 높은 설치 비용과 센서, 모듈 등과 같은 카메라 부품의 오작동은 예측 기간 동안 잠재적인 과제로 작용할 것으로 예상됩니다. 2020년 3월, BMW는 플러그인 하이브리드 330e와 330e 드라이브를 출시했습니다. 이 차량의 ADAS에는 운전자가 설정한 속도를 유지하기 위해 자동으로 가속 및 감속할 수 있는 스톱 앤 고 기능이 있는 액티브 크루즈 컨트롤이 포함되어 있습니다. 또한 액티브 가드, 전방 충돌 경고, 도심 충돌 완화, 차선 이탈 경고 등의 기능도 기본으로 탑재되어 있습니다. 자율주행 차량은 센서 제품군의 중요한 구성 요소로 차량용 카메라에 크게 의존하게 될 것이며, 차량의 AI 시스템이 주변 환경을 감지하고 대응할 수 있도록 고해상도 이미지와 비디오 피드를 제공할 것입니다. 차량용 카메라는 차량 주변의 360도 시야를 제공하고 장애물을 감지하며 차선 이탈 경고, 사각지대 감지, 자동 긴급 제동 등의 기능을 구현함으로써 자율주행 차량의 안전과 효율성을 향상시키는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 카메라와 AI 알고리즘의 통합으로 자율주행 차량은 시각 데이터를 해석하고 정보에 입각한 결정을 내리고 그에 따라 반응하여 안전하고 원활한 주행 경험을 보장할 수 있게 됩니다. 2024년 4월, 현대자동차(한국)는 현대 아이오닉 5를 기반으로 한 L4 자율주행 차량으로 한국에서 대규모 자율주행 테스트를 실시할 계획이라고 발표했습니다. 이 테스트는 인천에서 37.3마일을 주행하며 상용화와 양산을 위한 귀중한 데이터를 생성할 예정입니다. 아이오닉 5에는 현대모비스(한국)의 미러 카메라와 단안 카메라 등이 장착되어 있습니다.
시장 동인
– 첨단 운전자 지원 시스템에 대한 수요 증가: 차량용 카메라 시장의 주요 동인은 차선 이탈 경고, 충돌 방지, 사각지대 감지 등의 기능을 포함하는 ADAS에 대한 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 이러한 시스템은 차량 안전을 강화하고 운전 경험을 개선하기 위해 카메라 기술에 크게 의존합니다. 전 세계 각국 정부는 신차에 ADAS 기능 탑재를 의무화하는 엄격한 안전 규정을 시행하고 있으며, 이에 따라 차량용 카메라의 채택이 급증하고 있습니다. 예를 들어, 후방 카메라 장착을 의무화하는 규정이 보편화되면서 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다. 소비자들의 안전 의식이 높아지면서 이러한 첨단 시스템을 탑재한 차량에 대한 수요가 지속적으로 증가하여 차량용 카메라 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
– 자율주행 차량의 부상: 두 번째 주요 동인은 인식 및 물체 감지를 위해 정교한 카메라 시스템에 의존하는 자율 주행 차량의 빠른 개발과 테스트입니다. 자율 주행 차량은 복잡한 환경을 탐색하고 실시간으로 의사 결정을 내리기 위해 고해상도 카메라가 필요합니다. 자동차 산업이 완전 자율 주행으로 발전함에 따라 첨단 카메라 기술에 대한 수요는 크게 증가할 것입니다. 자동화를 향한 이러한 변화로 인해 제조업체는 안전하고 효율적인 차량 운행에 필요한 데이터를 제공할 수 있는 카메라 시스템에 막대한 투자를 하고 있습니다.
시장 과제
– 규제 준수: 규제 의무는 성장의 중요한 원동력이지만, 제조업체에게는 도전 과제이기도 합니다. 다양한 안전 표준을 준수하는 것은 복잡하고 비용이 많이 들 수 있으며, 특히 규제가 서로 다른 여러 지역에서 사업을 운영하는 기업의 경우 더욱 그렇습니다. 차량용 카메라가 이러한 엄격한 요건을 충족하는 동시에 경제성을 유지하는 것은 업계의 OEM과 공급업체에게 매우 중요한 과제입니다.
– 기술 통합: 첨단 카메라 시스템을 기존 차량 아키텍처와 통합하는 것은 또 다른 도전 과제입니다. 차량이 기술적으로 더욱 정교해짐에 따라 카메라와 다른 차량 시스템(예: ADAS 및 인포테인먼트) 간의 원활한 통신을 보장하는 것이 필수적입니다. 이를 위해서는 연구 개발에 상당한 투자가 필요하며 카메라 제조업체, 자동차 OEM, 소프트웨어 개발자를 비롯한 다양한 이해관계자 간의 협력이 필요합니다.
시장 동향
카메라 기술의 발전: 기술 발전이 차량용 카메라 시장을 변화시키고 있습니다. 고해상도 카메라, 향상된 저조도 성능, 고급 이미지 처리 기능 등의 혁신이 표준이 되고 있습니다. 이러한 개선으로 물체 감지, 인식, 추적 기능이 향상되어 차량의 전반적인 안전과 성능이 향상되고 있습니다. 실시간 데이터를 분석하여 ADAS의 기능을 개선하고 자율 주행 기능을 지원할 수 있는 AI 기반 카메라의 개발도 주목받고 있습니다.
안전 기능의 중요성 증대: 소비자의 요구와 규제 압력으로 인해 차량에서 안전 기능을 우선시하는 경향이 두드러지고 있습니다. 소비자들이 첨단 안전 기술의 이점을 더 많이 인식하게 되면서 이러한 기능이 탑재된 차량을 선택할 가능성이 높아졌습니다. 이러한 추세는 특히 효과적인 작동을 위해 차량용 카메라에 의존하는 ADAS 기술의 채택이 증가하고 있는 것에서 잘 드러납니다. 따라서 제조업체는 소비자의 기대치를 충족하고 규제 요건을 준수하기 위해 차량에 더 많은 안전 기능을 통합하는 데 주력하고 있습니다.
이 보고서에 따르면 뷰 유형은 후방, 전방, 측면, 서라운드 뷰로 구분됩니다. 차량 안전 강화를 위한 규제 의무로 인해 후방 뷰가 시장을 주도하고 있습니다.
자동차 업계에서 후방 카메라의 부상은 차량 안전을 개선하기 위해 전 세계적으로 시행된 중대한 규제 변화에 기인한 것으로 볼 수 있습니다. 각국 정부는 특히 어린이와 노약자의 경우 심각한 부상이나 사망을 초래하는 후진 사고와 관련된 놀라운 통계를 인식하고 있습니다. 이에 따라 미국을 비롯한 많은 국가에서 모든 신차에 후방 카메라를 의무적으로 장착하도록 하는 법률을 제정했습니다. 예를 들어, 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 2018년까지 모든 승용차에 후방 카메라를 장착하도록 의무화했습니다. 이 규정은 자동차 업계 전반에 걸쳐 안전 기능을 표준화했을 뿐만 아니라 후방 카메라 시스템에 대한 견고한 시장을 창출했습니다. 그 결과 제조업체들이 안전 표준을 준수하기 위해 이러한 시스템을 차량에 통합해야 하는 상황이 되면서 수요가 급증하고 있습니다. 전기 및 자율 주행 차량(EV 및 AV)의 증가 추세도 후방 카메라 시장을 이끄는 또 다른 요인입니다. 이러한 차량에는 정교한 ADAS가 장착되는 경우가 많기 때문에 후방 카메라는 안전을 강화하고 자동 주차 및 장애물 감지와 같은 자동화된 기능을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 후방 카메라는 주차 센서 및 자동 주차 시스템과 같은 다른 안전 기능과 통합되면서 현대 자동차의 필수 구성 요소로 자리 잡았습니다. 이러한 기술 융합은 차량의 안전성을 향상시킬 뿐만 아니라 차량의 전반적인 기능을 향상시켜 소비자들에게 더욱 매력적으로 다가갈 수 있습니다.
보고서에 따르면 차량 유형은 승용차, 경상용차, 전기차(EV), 대형 상용차로 세분화됩니다. 승용차는 첨단 운전자 지원 시스템의 채택이 증가하고 소비자 수요가 증가함에 따라 선두를 달리고 있습니다.
최근 몇 년 동안 승용차에 ADAS 기술을 통합하는 것이 점점 더 보편화되고 있습니다. 카메라 입력에 크게 의존하는 이러한 시스템은 차선 이탈 경고, 사각지대 감지, 전방 충돌 경고, 주차 보조 등 다양한 안전 및 편의 기능을 제공합니다. 소비자들의 안전 의식이 높아지면서 ADAS가 장착된 차량에 대한 수요가 급증하여 승용차 부문에서 차량용 카메라의 채택이 증가하고 있습니다. 또한, 전기차와 자율주행차(EV 및 AV)에 대한 수요가 증가함에 따라 승용차의 차량용 카메라에 대한 수요도 더욱 증가하고 있습니다. EV와 AV에는 정교한 ADAS가 장착되는 경우가 많기 때문에 종합적인 상황 인식을 제공하기 위해 차량 주변에 전략적으로 배치된 여러 대의 카메라가 필요합니다. 전기차와 자율주행차의 보급이 계속 증가함에 따라 승용차에 탑재되는 첨단 카메라 시스템의 필요성은 더욱 커질 것입니다. 첨단 안전 기능의 경제성이 높아지면서 더 많은 소비자들이 첨단 안전 기능에 더 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 자동차 제조업체들이 중급 및 보급형 승용차 모델에 ADAS를 지속적으로 통합함에 따라 차량용 카메라 시장이 크게 확대되었습니다. 이러한 추세는 특히 중산층 인구 증가와 가처분 소득 증가로 인해 첨단 안전 기능을 갖춘 차량에 대한 수요가 급증한 신흥 시장에서 두드러지게 나타나고 있습니다. 많은 국가에서 안전을 강화하고 후진 사고의 위험을 줄이기 위해 모든 신차에 후방 카메라 설치를 의무화하는 법률을 제정했습니다. 이러한 규정은 승용차 세그먼트 전반에 걸쳐 차량용 카메라 장착을 표준화하여 시장 지배력을 높이는 데 기여했습니다.
보고서에 따르면 기술 유형은 디지털, 적외선, 열화상 카메라로 분류됩니다. 디지털은 고해상도 이미징, 고급 처리 기능, 첨단 운전자 보조 시스템과의 필수 통합을 제공하는 능력으로 시장을 선도하고 있습니다.
차량용 카메라 시장은 차량의 안전 및 운전자 지원 기능에 대한 수요 증가에 힘입어 디지털 기술을 중심으로 빠르게 진화하고 있습니다. 디지털 카메라는 뛰어난 이미지 품질, 빠른 처리 속도, 향상된 기능 등 기존 아날로그 시스템에 비해 상당한 이점을 제공합니다. 이러한 기능은 카메라의 실시간 데이터를 기반으로 주차, 차선 유지, 충돌 방지 등 다양한 상황에서 운전자를 지원하는 ADAS의 효과적인 작동에 매우 중요합니다. 소비자들의 안전 의식이 높아지면서 이러한 첨단 시스템이 장착된 차량에 대한 수요가 급증하여 디지털 차량용 카메라의 성장이 촉진되고 있습니다. 예를 들어, 미국 도로교통안전국은 후진 사고의 위험을 줄이기 위해 모든 신규 승용차에 후방 카메라를 장착하도록 의무화했습니다. 이러한 규제 강화로 인해 디지털 카메라가 이러한 안전 기준을 충족하는 데 선호되는 선택이 되면서 디지털 카메라 시장이 탄탄하게 형성되었습니다. 최근의 혁신으로 인해 저조도 환경을 포함한 다양한 조명 조건에서 세밀한 이미지를 캡처할 수 있는 고해상도 카메라가 개발되었습니다. 이러한 발전은 ADAS의 효율성을 높여 야간 투시 및 향상된 물체 감지 등의 기능을 가능하게 합니다. 예를 들어, 메가픽셀 수가 더 많은 새로운 CMOS 이미지 센서의 도입으로 차량 주변을 더 선명하고 정밀하게 모니터링할 수 있습니다. 제조업체들이 연구 개발에 지속적으로 투자함에 따라 디지털 카메라의 기능은 더욱 확장되어 차량용 카메라 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 것으로 예상됩니다.
보고서에 따르면 애플리케이션 유형은 ADAS(차선 보조, 충돌 방지 및 사각지대 감지), 주차 보조 시스템 및 기타(운전자 모니터링 시스템)로 분류됩니다.
ADAS는 차량 안전에 대한 강조, 규제 의무, 향상된 운전 경험에 대한 소비자 수요 증가로 인해 선두를 달리고 있습니다.
ADAS 기술이 최신 차량 디자인과 기능의 초석이 되면서 자동차 환경은 혁신적인 변화를 겪고 있습니다. 이러한 변화는 교통 사고의 상당 부분이 사람의 실수에 기인한다는 통계에 따라 도로 안전을 개선해야 한다는 시급한 필요성에 의해 주도되고 있습니다. ADAS는 카메라 시스템을 활용하여 운전자에게 실시간 데이터와 피드백을 제공함으로써 상황 인식을 향상시키고 사전 예방적 안전 조치를 가능하게 함으로써 이러한 위험을 완화하는 것을 목표로 합니다. 예를 들어 차선 유지 시스템은 카메라를 활용하여 차선 표시를 모니터링하고 차량이 차선을 벗어나기 시작하면 경고 또는 스티어링 조작을 수정하는 기능을 제공합니다. 마찬가지로 충돌 방지 시스템은 카메라를 통해 잠재적인 위험을 감지하여 자동 제동 또는 회피 기동을 작동시켜 사고를 예방합니다. 안전에 대한 이러한 사전 예방적 접근 방식은 차량 구매 시 안전 기능을 점점 더 우선시하는 소비자들에게 큰 반향을 불러일으키고 있습니다. 최신 차량용 카메라는 다양한 환경 조건에서 효과적으로 작동할 수 있도록 고해상도 이미징 기능, 고급 처리 알고리즘, 향상된 연결 기능을 갖추고 있습니다. 이러한 혁신 덕분에 카메라는 교통 표지판 인식, 보행자 감지, 다른 차량과의 거리 평가와 같은 복잡한 작업을 놀라운 정확도로 수행할 수 있습니다. 자동차 부문의 전기화 및 자동화 추세가 증가하면서 ADAS 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 제조업체가 전기 및 자율 주행 차량을 개발함에 따라 안전하고 효율적인 주행을 돕는 정교한 카메라 시스템의 필요성이 무엇보다 중요해지고 있습니다.
보고서에 따르면 유통 채널은 OEM과 애프터마켓으로 세분화됩니다. OEM은 첨단 카메라 시스템을 차량 설계에 원활하게 통합하여 최적의 성능과 안전을 보장하는 능력으로 시장을 선도하고 있습니다.
OEM은 차량 엔지니어링 및 설계에 대한 전문 지식을 활용하여 차량용 카메라 시장의 성장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 이들은 카메라 제조업체 및 기술 제공업체와 긴밀히 협력하여 차량 플랫폼의 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 개발합니다. 이러한 협업을 통해 OEM은 전반적인 기능, 안전 및 사용자 경험을 향상시키는 방식으로 첨단 카메라 시스템을 차량에 통합할 수 있습니다. 예를 들어, OEM은 차량 주변에 카메라를 전략적으로 배치하여 포괄적인 상황 인식을 제공함으로써 사각지대 감지, 차선 이탈 경고, 360도 서라운드 뷰 주차 지원과 같은 기능을 구현할 수 있습니다. OEM은 이러한 카메라의 배치와 통합을 최적화함으로써 카메라가 효과적으로 작동하고 차량의 ADAS 및 자율 주행 시스템에 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하도록 보장합니다. 이러한 수준의 통합은 OEM과 규제 기관이 원하는 성능 및 안전 표준을 달성하는 데 필수적입니다. OEM은 또한 연구 개발에 투자하여 앞서나감으로써 차량용 카메라 시장의 성장에 기여하고 있습니다. 이들은 카메라 제조업체 및 기술 제공업체와 긴밀히 협력하여 향상된 성능, 안정성 및 기능을 제공하는 차세대 카메라 시스템을 개발합니다. 예를 들어, OEM은 고급 물체 인식, 보행자 감지, 교통 표지판 해석을 가능하게 하는 인공 지능(AI) 및 머신 러닝 알고리즘을 카메라 시스템에 통합하는 방안을 모색하고 있습니다. 이러한 발전은 ADAS의 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 더욱 정교한 자율 주행 기능을 위한 기반을 마련합니다. OEM은 지속적인 혁신과 차량용 카메라의 한계를 뛰어넘는 노력을 통해 업계의 미래를 설계하고 이러한 기술의 도입을 주도하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 탄탄한 차량 생산 능력, 첨단 안전 시스템 도입 증가, 자동차 혁신에 대한 정부의 적극적인 지원으로 인해 차량용 카메라 산업을 선도하고 있습니다.
아시아 태평양 지역, 특히 중국, 일본, 한국과 같은 국가는 2030년까지 가장 큰 시장이 될 것으로 예상되는 차량용 카메라 시장의 선두에 서 있습니다. 이러한 우위는 이 분야의 성장에 유리한 환경을 조성하는 몇 가지 상호 연관된 요인에 기인합니다. 무엇보다도 아시아 태평양 지역의 자동차 생산량은 타의 추종을 불허합니다. 전 세계에서 가장 큰 자동차 시장인 중국은 매년 수백만 대의 승용차가 판매되는 등 자동차 판매량이 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 높은 생산량은 자연스럽게 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)과 안전 기능을 갖춘 최신 차량의 필수 부품인 차량용 카메라에 대한 수요 증가로 이어집니다. 소비자들의 안전 의식이 높아지면서 차선 이탈 경고, 충돌 방지 시스템, 주차 보조 기능 등 첨단 안전 기술을 탑재한 차량에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 소비자 선호도의 변화로 인해 자동차 제조업체는 더욱 정교한 카메라 시스템을 차량에 통합하게 되었습니다. 예를 들어, 사각지대 감지 및 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같은 기능에 카메라를 활용하는 능동 안전 시스템의 구현은 많은 신차 모델에서 표준으로 제공되고 있습니다. 아시아 태평양 자동차 카메라 시장은 특히 중형 차량에 이러한 안전 시스템 설치가 증가하면서 더 많은 사람들이 첨단 안전 기술을 이용할 수 있게 되었고, 예를 들어 중국은 신차 평가 프로그램(NCAP)을 업그레이드하여 안전 기준을 강화했으며, 이는 자동차 카메라 수요에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 규제 환경은 제조업체가 첨단 기술을 혁신하고 채택하도록 장려하여 차량용 카메라 산업에 도움이 되는 경쟁 환경을 조성합니다.
– 2024년 3월, 독일 ZF 프리드리히스하펜 AG는 자율주행차 및 ADAS용 인공지능 기반 비전 처리 기술을 보유한 한국 소프트웨어 기업 스트라드비젼의 지분 6%를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 ZF는 자율 주행 인식 및 센서 융합 역량을 강화할 수 있게 되었습니다.
– 2024년 1월, 프랑스 발레오(Valeo)는 도로 사용자의 안전을 강화하기 위해 자동차 산업에 열화상 기술을 도입하기 위해 Teledyne Technologies Incorporated의 계열사인 미국 Teledyne FLIR LLC와 협력했습니다.
– 2024년 1월, 콘티넨탈 AG(독일)는 차량의 B 필러 외부와 운전자 디스플레이 콘솔 뒤에 장착된 특수 카메라 시스템을 사용하는 생체인식 사용자 인식 기반의 2단계 출입 통제 시스템인 얼굴 인증 디스플레이를 공개했습니다. 생체 인식 얼굴 인증을 통해 등록된 사용자를 감지하면 차량의 잠금이 해제되고 시동이 걸리며, 운전자 모니터링을 통해 안전성을 강화할 수 있습니다.
– 2023년 12월, 프랑스 발레오(Valeo)는 발레오의 원형 전자 연구소에서 재생산된 최초의 윈드실드 장착형 비디오 카메라를 출시했습니다.
– 2023년 10월, 덴소 코퍼레이션(일본)은 코이토 제조 주식회사(일본)와 협력하여 차량 앞유리에 장착하는 시스템을 개발했습니다. (일본)와 협력하여 야간 차량 이미지 센서의 물체 인식률을 개선하는 시스템을 개발했습니다.
– 2023년 9월, 로버트 보쉬(Robert Bosch GmbH, 독일)는 IAA 모빌리티 2023에서 독립형 카메라 헤드를 출시했습니다. 이 제품은 SAE 레벨 0에서 4까지의 ADAS 기능을 지원하며 최대 12MP까지 확장 가능한 3 및 8MP 버전이 포함되어 있습니다. 독립형 카메라 헤드에는 망원 카메라, 전방 및 후방 카메라, 카메라 윙백, 카메라 윙 전면, 새로운 범위 카메라가 포함됩니다.
이 보고서에서 고려한 사항
– 역사적인 연도: 2018
– 기준 연도 2023
– 예상 연도 2024
– 예상 연도 2029
이 보고서에서 다루는 측면
– 세그먼트와 함께 가치 및 예측을 통한 자동차 카메라 시장 전망
– 다양한 동인 및 과제
– 지속적인 트렌드 및 개발
– 상위 프로파일링 기업
– 전략적 권장 사항
뷰 유형별
– 후면 보기
– 전면 보기
– 측면 보기
– 서라운드 뷰
차량 유형별
– 승용차
– 경상용차
– 전기 자동차(EV)
– 대형 상용차
기술별
– 디지털
– 적외선
– 열화상
애플리케이션 유형별
– ADAS(차선 유지 보조, 충돌 방지, 사각지대 감지)
– 주차 보조 시스템
– 기타(운전자 모니터링 시스템)
판매 채널별
– OEM
– 애프터마켓
보고서의 접근 방식:
이 보고서는 1차 및 2차 조사의 결합된 접근 방식으로 구성되었습니다. 처음에는 2차 조사를 통해 시장을 이해하고 시장에 존재하는 기업을 나열하는 데 사용되었습니다. 2차 조사는 보도 자료, 기업의 연례 보고서, 정부에서 생성한 보고서 및 데이터베이스와 같은 타사 자료로 구성됩니다. 2차 출처에서 데이터를 수집한 후, 주요 업체들과 시장 운영 방식에 대한 전화 인터뷰를 진행한 다음 해당 시장의 딜러 및 유통업체와 전화 통화를 하는 방식으로 1차 조사를 진행했습니다. 이후 지역, 계층, 연령대, 성별에 따라 소비자를 세분화하여 1차 전화를 걸기 시작했습니다. 1차 데이터를 확보하고 나면 2차 소스에서 얻은 세부 정보를 검증할 수 있습니다.
대상 고객
이 보고서는 자동차 카메라 산업과 관련된 업계 컨설턴트, 제조업체, 공급업체, 협회 및 단체, 정부 기관 및 기타 이해관계자가 시장 중심 전략을 조정하는 데 유용할 수 있습니다. 마케팅 및 프레젠테이션 외에도 업계에 대한 경쟁 지식을 높일 수 있습니다.
***참고: 주문 확인 후 보고서가 배송되기까지 48시간(영업일 기준 2일)이 소요됩니다.
■ 보고서 목차
목차 1. 경영진 요약 그림 목록 그림 1: 지역별 글로벌 차량용 카메라 시장 규모(2023년 및 2029년, 미화 10억 달러) 표 목록 표 1 : 세분화 별 글로벌 자동차 카메라 시장 스냅 샷 (2023 년 및 2029 년) (미화 10 억 달러) According to the research report "Global Automotive Camera Market Outlook, 2029," published by Bonafide Research, the Global Automotive Camera market was valued at more than USD 9.68 Billion in 2023, and expected to reach a market size of more than USD 18.68 Billion by 2029 with the CAGR of 11.83%. Factors such as increasing penetration of safety systems in vehicles and a high degree of competition among vendors for providing value-added services and products that cater to customer needs are likely to contribute to enhanced development in the market. However, high installation costs and malfunctioning camera components like sensors, modules, etc., are projected to act as potential challenges over the forecast period. In March 2020, BMW launched plug-in hybrid 330e and 330e drive. Its ADAS includes active cruise control with stop and go, which can accelerate and slow automatically to maintain the desired speed set by the driver. It also has standard features such as active guard, frontal collision warning, city collision mitigation, and lane departure warning. Autonomous vehicles will heavily rely on automotive cameras as a crucial component of their sensor suite, providing high-resolution images and video feeds that enable the vehicle's AI system to detect and respond to its surroundings. Automotive cameras will play a vital role in enhancing the safety and efficiency of autonomous vehicles by providing a 360-degree view of the vehicle's surroundings, detecting obstacles, and enabling features like lane departure warning, blind spot detection, and automatic emergency braking. The integration of cameras with AI algorithms will enable autonomous vehicles to interpret visual data, make informed decisions, and react accordingly, ensuring a safe and smooth driving experience. In April 2024, Hyundai (South Korea) announced plans to conduct a major self-driving test in South Korea, featuring a L4 autonomous vehicle based on the Hyundai Ioniq 5. The test will cover 37.3 miles in Incheon, generating valuable data for commercialization and mass production. The Ioniq 5 is equipped with a mirror camera and a monocular camera, among other cameras, from Hyundai Mobis (South Korea). Market Drivers • Increasing Demand for Advanced Driver Assistance Systems: The primary driver of the automotive camera market is the escalating demand for ADAS, which includes features such as lane departure warning, collision avoidance, and blind spot detection. These systems rely heavily on camera technology to enhance vehicle safety and improve the driving experience. Governments worldwide are implementing stringent safety regulations that mandate the inclusion of ADAS features in new vehicles, leading to a surge in the adoption of automotive cameras. For instance, regulations requiring rear-view cameras have become common, further boosting market growth. As consumers become more safety-conscious, the demand for vehicles equipped with these advanced systems is expected to continue rising, thereby driving the automotive camera market. • Rise of Autonomous Vehicles: The second major driver is the rapid development and testing of autonomous vehicles, which rely on sophisticated camera systems for perception and object detection. Autonomous vehicles require high-resolution cameras to navigate complex environments and make real-time decisions. As the automotive industry progresses towards fully autonomous driving, the demand for advanced camera technologies will witness substantial growth. This shift towards automation is prompting manufacturers to invest heavily in camera systems that can provide the necessary data for safe and efficient vehicle operation. Market Challenges • Regulatory Compliance: While regulatory mandates are a significant driver of growth, they also present challenges for manufacturers. Compliance with various safety standards can be complex and costly, particularly for companies operating in multiple regions with differing regulations. Ensuring that automotive cameras meet these stringent requirements while maintaining affordability is a critical challenge for OEMs and suppliers in the industry. • Technological Integration: The integration of advanced camera systems with existing vehicle architectures poses another challenge. As vehicles become more technologically sophisticated, ensuring seamless communication between cameras and other vehicle systems (such as ADAS and infotainment) is essential. This requires significant investment in research and development, as well as collaboration among various stakeholders, including camera manufacturers, automotive OEMs, and software developers. Market Trends Advancements in Camera Technology: Technological advancements are transforming the automotive camera market. Innovations such as higher resolution cameras, enhanced low-light performance, and advanced image processing capabilities are becoming standard. These improvements enable better object detection, recognition, and tracking, thereby enhancing the overall safety and performance of vehicles. The development of AI-based cameras is also gaining traction, as they can analyze real-time data to improve the functionality of ADAS and support autonomous driving capabilities. Growing Importance of Safety Features: There is a notable trend towards prioritizing safety features in vehicles, driven by consumer demand and regulatory pressures. As consumers become more aware of the benefits of advanced safety technologies, they are more likely to choose vehicles equipped with these features. This trend is particularly evident in the increasing adoption of ADAS technologies, which rely on automotive cameras for effective operation. Consequently, manufacturers are focusing on integrating more safety features into their vehicles to meet consumer expectations and comply with regulatory requirements. Based on the report, the view type is segmented into Rear View, Front View, Side View and Surround View. Rear View leads the market due to regulatory mandates aimed at enhancing vehicle safety. The rise of rear-view cameras in the automotive industry can be largely attributed to significant regulatory changes implemented globally to improve vehicle safety. Governments have recognized the alarming statistics surrounding back-over incidents, which often result in serious injuries or fatalities, particularly involving children and the elderly. In response, many countries, including the United States, have enacted laws requiring all new vehicles to be equipped with rear-view cameras. For example, the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) in the U.S. mandated that all passenger vehicles must include rear-view cameras by 2018. This regulation has not only standardized safety features across the automotive landscape but has also created a robust market for rear-view camera systems. The result is a surge in demand as manufacturers are compelled to integrate these systems into their vehicles to comply with safety standards. The growing trend toward electric and autonomous vehicles (EVs and AVs) is another factor driving the rear-view camera market. As these vehicles often come equipped with sophisticated ADAS, rear-view cameras play a crucial role in enhancing safety and supporting automated functions like self-parking and obstacle detection. The integration of rear-view cameras with other safety features, such as parking sensors and automated parking systems, has made them an essential component of modern vehicles. This convergence of technologies not only improves vehicle safety but also enhances the overall functionality of the vehicle, making it more appealing to consumers. Based on the report, the vehicle type is segmented into Passenger Car, Light Commercial Vehicle, Electric Vehicles (EVs), Heavy Commercial Vehicle. Passenger Car leads due to the increasing adoption of advanced driver assistance systems and the growing consumer demand. The integration of ADAS technologies in passenger vehicles has become increasingly prevalent in recent years. These systems, which rely heavily on camera inputs, provide a wide range of safety and convenience features, such as lane departure warning, blind spot detection, forward collision warning, and parking assistance. As consumers become more safety-conscious, the demand for vehicles equipped with ADAS has surged, driving the adoption of automotive cameras in the passenger car segment. Moreover, the growing trend towards electric and autonomous vehicles (EVs and AVs) has further boosted the demand for automotive cameras in passenger cars. EVs and AVs often come equipped with sophisticated ADAS, which require multiple cameras strategically positioned around the vehicle to provide comprehensive situational awareness. As the adoption of EVs and AVs continues to rise, the need for advanced camera systems in passenger vehicles will only increase. The increasing affordability of advanced safety features has made them more accessible to a broader range of consumers. As automotive manufacturers continue to integrate ADAS into their mid-range and entry-level passenger car models, the market for automotive cameras has expanded significantly. This trend has been particularly evident in emerging markets, where the growing middle-class population and rising disposable incomes have fueled the demand for vehicles with advanced safety features. Many countries have enacted laws requiring the installation of rear-view cameras in all new vehicles to enhance safety and reduce the risk of back-over incidents. These regulations have standardized the inclusion of automotive cameras across the passenger car segment, contributing to its market dominance. Based on the report, the technology type is segmented into Digital, Infrared and Thermal. Digital leads the market due to its ability to provide high-resolution imaging, advanced processing capabilities, and essential integration with advanced driver assistance systems. The automotive camera market is rapidly evolving, with digital technology at its forefront, primarily driven by the increasing demand for safety and driver assistance features in vehicles. Digital cameras offer significant advantages over traditional analog systems, including superior image quality, faster processing speeds, and enhanced functionality. These features are crucial for the effective operation of ADAS, which rely on real-time data from cameras to assist drivers in various situations, such as parking, lane keeping, and collision avoidance. As consumers become more safety-conscious, the demand for vehicles equipped with these advanced systems has surged, propelling the growth of digital automotive cameras. For instance, in the United States, the NHTSA has mandated that all new passenger vehicles must include rear-view cameras to reduce the risk of back-over accidents. This regulatory push has created a robust market for digital cameras, as they are the preferred choice for meeting these safety standards. Recent innovations have led to the development of high-resolution cameras capable of capturing detailed images in various lighting conditions, including low-light environments. These advancements enhance the effectiveness of ADAS, enabling features such as night vision and improved object detection. For example, the introduction of new CMOS image sensors with higher megapixel counts allows for better clarity and precision in monitoring the vehicle's surroundings. As manufacturers continue to invest in research and development, the capabilities of digital cameras are expected to expand further, solidifying their position in the automotive camera market. Based on the report, the application type is segmented into ADAS (Lane Assistance, Collision Avoidance, and Blind Spot Detection), Park Assist System and Others (Driver Monitoring Systems). ADAS leads due to the increasing emphasis on vehicle safety, regulatory mandates, and consumer demand for enhanced driving experiences. The automotive landscape is undergoing a transformative shift, with ADAS technologies becoming a cornerstone of modern vehicle design and functionality. This shift is largely driven by the urgent need to improve road safety, as statistics indicate that a significant percentage of traffic accidents are attributable to human error. ADAS aims to mitigate these risks by utilizing camera systems to provide real-time data and feedback to drivers, enhancing their situational awareness and enabling proactive safety measures. For instance, lane assistance systems utilize cameras to monitor lane markings and provide alerts or corrective steering inputs if the vehicle begins to drift out of its lane. Similarly, collision avoidance systems rely on cameras to detect potential hazards, triggering automatic braking or evasive maneuvers to prevent accidents. This proactive approach to safety is resonating with consumers, who are increasingly prioritizing safety features when purchasing vehicles. Modern automotive cameras are equipped with high-resolution imaging capabilities, advanced processing algorithms, and enhanced connectivity features that allow them to operate effectively in various environmental conditions. These innovations enable cameras to perform complex tasks such as recognizing traffic signs, detecting pedestrians, and assessing distances to other vehicles with remarkable accuracy. The rising trend of electrification and automation in the automotive sector is driving the demand for ADAS technologies. As manufacturers develop electric and autonomous vehicles, the need for sophisticated camera systems that can facilitate safe and efficient driving becomes paramount. Based on the report, the distribution channel is segmented into OEM and Aftermarket. OEM leads the market due to their ability to integrate advanced camera systems seamlessly into vehicle designs, ensuring optimal performance and safety. OEMs play a crucial role in driving the growth of the automotive camera market by leveraging their expertise in vehicle engineering and design. They work closely with camera manufacturers and technology providers to develop customized solutions that cater to the specific needs of their vehicle platforms. This collaboration allows OEMs to incorporate advanced camera systems into their vehicles in a way that enhances overall functionality, safety, and user experience. For instance, OEMs can strategically position cameras around the vehicle to provide comprehensive situational awareness, enabling features like blind spot detection, lane departure warning, and 360-degree surround view parking assistance. By optimizing the placement and integration of these cameras, OEMs ensure that they operate effectively and provide reliable data to the vehicle's ADAS and autonomous driving systems. This level of integration is essential for achieving the desired performance and safety standards set by OEMs and regulatory bodies. OEMs also contribute to the growth of the automotive camera market by investing in research and development to stay ahead of the curve. They work closely with camera manufacturers and technology providers to develop next-generation camera systems that offer enhanced performance, reliability, and functionality. For example, OEMs are exploring the integration of artificial intelligence (AI) and machine learning algorithms into camera systems to enable advanced object recognition, pedestrian detection, and traffic sign interpretation. These advancements not only improve the effectiveness of ADAS but also pave the way for more sophisticated autonomous driving capabilities. By continuously innovating and pushing the boundaries of what automotive cameras can achieve, OEMs are shaping the future of the industry and driving the adoption of these technologies. Asia Pacific is leading the automotive camera industry primarily due to its robust vehicle production capabilities, increasing adoption of advanced safety systems, and significant government support for automotive innovation. The Asia Pacific region, particularly countries like China, Japan, and South Korea, is at the forefront of the automotive camera market, projected to be the largest by 2030. This dominance can be attributed to several interrelated factors that create a conducive environment for growth in this sector. First and foremost, the sheer volume of vehicle production in Asia Pacific is unparalleled. China, as the largest automotive market globally, has seen a consistent rise in vehicle sales, with millions of passenger cars sold annually. This high production rate naturally leads to an increased demand for automotive cameras, which are integral components in modern vehicles equipped with advanced driver-assistance systems (ADAS) and safety features. As consumers become more safety-conscious, the demand for vehicles equipped with advanced safety technologies, such as lane departure warnings, collision avoidance systems, and parking assist features, has surged. This shift in consumer preference has prompted automotive manufacturers to integrate more sophisticated camera systems into their vehicles. For instance, the implementation of active safety systems, which utilize cameras for functions like blind spot detection and adaptive cruise control, has become a standard offering in many new models. The Asia Pacific automotive camera market is particularly influenced by the increasing installation of these safety systems in mid-range vehicles, making advanced safety technology accessible to a broader audience.For example, China has upgraded its New Car Assessment Program (NCAP) to enhance safety standards, which has directly influenced the demand for automotive cameras. The regulatory environment encourages manufacturers to innovate and adopt advanced technologies, thereby fostering a competitive landscape that benefits the automotive camera industry. • In March 2024, ZF Friedrichshafen AG (Germany) acquired a 6% stake in the South Korean software company StradVision, an artificial intelligence-based vision processing technology for autonomous vehicles and ADAS. The acquisition extends ZF’s autonomous driving perception and sensor fusion capabilities. • In January 2024, Valeo (France) collaborated with Teledyne FLIR LLC (US), part of Teledyne Technologies Incorporated, to bring thermal imaging technology to the automotive industry to enhance the safety of road users. • In January 2024, Continental AG (Germany) unveiled Face Authentication Display, a two-stage access control system based on biometric user recognition, which uses special camera systems mounted externally on the vehicle’s B-pillar and behind the driver display console. With biometric face authentication, the vehicle unlocks and starts upon detecting a registered user while enabling driver monitoring for enhanced safety. • In December 2023, Valeo (France) launched the first remanufactured windshield-mounted video camera at Valeo's Circular Electronics Lab. • In October 2023, Denso Corporation (Japan) collaborated with Koito Manufacturing Co., Ltd. (Japan) to develop a system to improve the object recognition rate of vehicle image sensors at night. • In September 2023, Robert Bosch GmbH (Germany) launched standalone camera heads at the IAA Mobility 2023. It enables ADAS functionality from SAE levels 0 to 4 and includes 3 and 8 MP versions that are scalable up to 12 MP. The standalone camera heads include a tele camera, front and rear cameras, a camera wing-back, a camera wing front, and a new range camera. Considered in this report • Historic year: 2018 • Base year: 2023 • Estimated year: 2024 • Forecast year: 2029 Aspects covered in this report • Automotive Camera market Outlook with its value and forecast along with its segments • Various drivers and challenges • On-going trends and developments • Top profiled companies • Strategic recommendation By View Type • Rear View • Front View • Side View • Surround View By Vehicle Type • Passenger Car • Light Commercial Vehicle • Electric Vehicles (EVs) • Heavy Commercial Vehicle By Technology • Digital • Infrared • Thermal By Application Type • ADAS (Lane Assistance, Collision Avoidance, Blind Spot Detection) • Park Assist System • Others (Driver Monitoring Systems) By Sales Channel • OEMs • Aftermarket The approach of the report: This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources. Intended audience This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Automotive Camera industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry. ***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation. |
| ※본 조사보고서 [세계의 차량용 카메라 시장규모 예측, 2029년] (코드 : BONA5JAK-127) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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