| ■ 영문 제목 : Global Containerboard Market Outlook, 2029 | |
 | ■ 상품 코드 : BONA5JAK-135 ■ 조사/발행회사 : Bonafide Research ■ 발행일 : 2024년 7월 ■ 페이지수 : 157 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학/재료 |
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■ 보고서 개요
끊임없이 진화하는 포장의 세계에서 컨테이너보드 산업은 상품의 운송과 보호에 필수적인 소재를 제공하는 초석으로 자리 잡고 있습니다. 효율적이고 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 골판지라고도 불리는 컨테이너 보드는 전 세계 산업의 요구를 충족하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 골판지의 기원은 골판지가 처음 특허를 받은 19세기 후반으로 거슬러 올라갑니다. 초기 형태의 골판지는 주로 달걀과 같은 섬세한 품목을 포장하는 데 사용되었습니다. 그러나 20세기에 들어서면서 컨테이너 판지는 다목적의 비용 효율적인 배송 솔루션으로 널리 사용되기 시작했습니다. 첨단 제조 기술의 도입과 세계 무역의 성장으로 컨테이너보드 산업은 크게 성장했습니다. 순환 경제라는 개념이 주목을 받으면서 쉽게 재활용하고 재사용할 수 있는 포장재 디자인이 더욱 강조되고 있습니다. 컨테이너 보드 산업은 사용한 용기를 회수하여 새로운 포장재로 전환하는 폐쇄 루프 시스템을 구축하기 위한 이니셔티브를 통해 이러한 변화의 선두에 서 있습니다.
보나파이드 리서치가 발표한 연구 보고서 ‘2029년 글로벌 컨테이너보드 시장 전망’에 따르면 이 시장은 2023년 1463억8000만 달러에서 2029년에는 1800억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2024~29년까지 3.82%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 컨테이너 보드 산업에서 가장 중요한 트렌드 중 하나는 지속 가능성을 향한 노력입니다. 환경에 대한 인식이 높아지면서 제조업체들은 재활용 섬유를 사용하고 친환경 생산 공정을 채택하는 데 주력하고 있습니다. 또한 많은 기업이 물과 에너지 소비를 줄이기 위한 기술에 투자하고 있습니다. 온라인 쇼핑의 급증으로 골판지 포장에 대한 수요가 급격히 증가했습니다. 컨테이너보드는 맞춤형 크기와 모양을 제공할 수 있어 효율적이고 보호적인 포장이 중요한 이커머스 분야에 이상적입니다. 기술의 발전은 컨테이너보드의 성능 특성 개선으로 이어지고 있습니다. 중량 대비 강도 비율 향상, 습기에 대한 저항성 향상, 인쇄성 개선 등의 혁신으로 더욱 효과적인 브랜딩과 소비자 참여를 유도할 수 있습니다. 디지털 인쇄 기술의 부상은 포장 디자인에 혁명을 일으키고 있습니다. 이제 컨테이너보드 제조업체는 틈새 시장과 개인 맞춤형 제품에 적합한 고품질의 단기 인쇄물을 제공할 수 있게 되었습니다.
시장 동인
– 전자 상거래 성장: 전자상거래의 폭발적인 성장으로 온라인 소매업체가 제품의 안전한 배송을 보장하기 위해 견고하고 맞춤형 포장 솔루션을 필요로 하면서 컨테이너 보드에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이러한 급증으로 인해 업계는 가볍고 내구성이 뛰어난 소재로 혁신하고, 포장 크기를 최적화하고, 자동화 프로세스를 간소화하여 증가하는 배송량을 효율적으로 처리하고 고객 경험을 향상시키고자 노력하고 있습니다.
– 지속 가능성 및 환경 규제: 환경에 대한 인식이 높아지고 엄격한 규제가 강화되면서 컨테이너 보드 업계는 더욱 지속 가능한 관행을 채택해야 합니다. 제조업체들은 친환경 컨테이너 보드를 생산하기 위해 재생 가능한 자원을 재활용하고 활용하는 데 주력하고 있습니다. 지속 가능성에 대한 요구는 친환경 포장 솔루션에 대한 규제 요구와 소비자의 기대에 맞춰 재활용 섬유와 생분해성 코팅을 사용하는 등 환경에 미치는 영향을 최소화하는 새로운 소재와 생산 방법의 개발로 이어지고 있습니다.
시장 과제
– 원자재 비용 및 공급망 문제: 원자재 가격의 변동성과 공급망 중단은 컨테이너보드 업계에 중대한 도전 과제입니다. 목재 펄프 및 기타 투입물의 비용 변동은 수익 마진을 압박할 수 있으며, 다른 산업과의 경쟁으로 인해 공급 부족이 발생할 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 기업들은 대체 자재를 모색하고 공급망을 최적화하며 장기적인 공급업체 관계를 구축하여 비용을 안정화하고 필수 자원의 안정적인 흐름을 보장하고 있습니다.
– 규제 준수 및 환경 압력: 복잡한 환경 규제 환경을 헤쳐나가는 것은 컨테이너 보드 제조업체에게 상당한 도전 과제입니다. 진화하는 표준을 준수하려면 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 새로운 기술과 프로세스에 상당한 투자가 필요합니다. 여기에는 폐기물 관리, 배출량 감소, 인증 준수 등이 포함되며, 이러한 모든 작업은 운영 비용을 증가시키고 생산 관행에 상당한 조정을 요구할 수 있으며, 기업은 규제 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 노력합니다.
시장 동향
– 기술 발전과 성능 향상: 기술 발전은 포장재의 성능과 기능을 향상시켜 컨테이너 보드 산업을 변화시키고 있습니다. 디지털 인쇄, AI 기반 자동화, 개선된 테스트 방법 등의 혁신으로 제조업체는 더 높은 품질과 탄력성을 갖춘 컨테이너 판지를 생산할 수 있게 되었습니다. 이러한 발전은 포장의 내구성과 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 현대 소비자의 기호에 맞는 더욱 정교하고 시각적으로 매력적인 디자인을 지원합니다.
– 순환 경제와 폐쇄 루프 시스템: 순환 경제로의 전환으로 인해 컨테이너 보드 업계는 포장재를 쉽게 재활용하고 재사용할 수 있는 폐쇄 루프 시스템을 만드는 데 주력하고 있습니다. 이러한 추세는 수성 접착제 및 재활용 가능한 코팅과 같은 재활용 기술 및 지속 가능한 디자인의 혁신을 촉진하고 있습니다. 재활용성과 자원 보존을 우선시함으로써 기업들은 광범위한 환경 목표에 부합하고 지속 가능성 자격을 강화하여 규제 압력과 친환경 제품에 대한 소비자 요구에 모두 대응하고 있습니다.
재활용 종이는 비용 효율성과 환경적 이점으로 인해 컨테이너 보드 시장을 선도하고 있습니다.
재활용 종이가 컨테이너보드 시장에서 우위를 점하고 있는 것은 비용 절감과 환경적 지속가능성이라는 두 가지 장점 덕분입니다. 컨테이너보드에 대한 수요가 증가함에 따라 기업들은 생산 비용을 절감하고 환경에 미치는 영향을 완화할 수 있는 방법을 모색하고 있습니다. 재생 종이는 순수 펄프에 의존하지 않고 기존 재료를 재활용하기 때문에 원재료 비용과 새로운 섬유를 조달하고 가공하는 데 드는 관련 비용을 절감할 수 있어 상당한 비용 이점을 제공합니다. 또한 재생 용지를 사용하는 것은 환경 규제와 지속 가능한 관행에 대한 소비자의 기대치가 높아지는 추세에 부합합니다. 제조업체는 재활용 섬유를 사용함으로써 탄소 발자국을 줄이고 폐기물을 줄이며 재료를 폐기하지 않고 재사용하는 순환 경제에 기여할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 기업이 규제 요건을 충족하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 환경적 신뢰도를 높여 지속 가능성을 중시하는 시장에서 재활용 종이는 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 경제적 효율성과 친환경성의 결합으로 재활용 종이는 컨테이너 보드 업계에서 선도적인 솔루션으로 자리매김하여 비용에 민감하고 환경을 생각하는 이해관계자 모두를 만족시키고 있습니다.
식음료 부문은 유통 과정에서 제품의 신선도와 안전성을 유지하는 데 필수적인 내구성과 다용도, 보호 포장 솔루션에 대한 높은 수요로 인해 컨테이너보드 시장을 선도하고 있습니다.
식음료 산업은 생산부터 소비까지 제품의 무결성, 신선도 및 안전을 보장하기 위해 견고하고 적응력이 뛰어난 패키징에 크게 의존하기 때문에 컨테이너보드 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 이 분야에는 과일과 채소, 가공식품, 즉석식품, 가금류 제품 등 다양한 제품이 포함되며, 이 모든 제품에는 다양한 취급 및 운송 문제를 견딜 수 있는 패키징이 필요합니다. 컨테이너보드는 강도, 완충 특성, 다양한 제품 크기와 모양에 맞게 쉽게 맞춤 제작할 수 있는 기능으로 이상적인 솔루션을 제공합니다. 또한 식음료 제품에는 보호 기능뿐만 아니라 엄격한 건강 및 안전 규정을 준수하는 포장이 필요한 경우가 많은데, 컨테이너보드는 식품 등급 적용에 적합하여 이를 효과적으로 충족합니다. 간편식 및 즉석식품에 대한 수요가 증가하면서 컨테이너보드가 제공할 수 있는 혁신적이고 신뢰할 수 있는 포장 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 또한 소비자 선호도가 지속 가능하고 재활용 가능한 포장재로 이동함에 따라 다양한 식품에 필요한 내구성과 기능을 제공하면서 환경 목표에 부합하는 컨테이너보드의 역할이 더욱 중요해지고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 이커머스 부문의 호황, 소비재 수요의 상당한 성장으로 인해 컨테이너보드 시장을 선도하고 있습니다.
아시아 태평양 지역의 컨테이너보드 시장 지배력은 역동적인 경제 성장으로 인해 산업 활동과 소비자 수요가 급증한 데 기인합니다. 중국과 인도와 같은 경제가 빠른 속도로 확장됨에 따라 제조 및 물류 활동이 증가하면서 포장 및 운송을 위한 상당한 양의 컨테이너보드가 필요해졌습니다. 또한 이 지역은 중산층의 급증과 기술 발전으로 인해 전자상거래가 급격히 증가하면서 효율적이고 안정적인 포장 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 이 분야에서는 많은 양을 처리하고 제품 안전을 보장할 수 있는 다목적의 비용 효율적인 패키징이 필요하기 때문에 컨테이너보드가 선호되고 있습니다. 또한 급속한 도시화와 포장된 상품과 현대적인 소매 형식에 대한 소비자 선호도의 변화로 인해 컨테이너보드 제품에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 지속 가능성과 재활용에 대한 아태 지역의 강조는 글로벌 트렌드와도 맞물려 첨단 컨테이너보드 기술에 대한 투자를 촉진하고 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
– 2024년 2월 – Mondi는 세계 최초로 컨테이너 보드로 만든 스케이트보드 하프파이프를 공개하여 소재의 강도와 내구성을 보여주는 동시에 젊은 세대에게 친환경적 가치에 대한 관심을 불러일으켰습니다. 이 혁신적인 프로젝트는 창의적이고 친환경적인 포장 솔루션의 방대한 잠재력을 강조하여 포장 및 제지 업계의 새로운 세대의 인재들에게 영감을 불어넣었습니다.
– 2023년 8월- 빌레루드가 미국 시장에 강력 코팅된 화이트 탑 크래프트 라이너를 출시했습니다. 이 제품 도입으로 패키징 변환업체와 브랜드 소유주 모두 지속 가능성과 비용 성능을 크게 개선할 수 있게 되었습니다. 이는 자원 효율성을 개선하고 가치 사슬 전반에 걸쳐 탄소 발자국을 줄입니다.
– 2021년 8월 – 이탈리아의 DS Smith에 새로운 컨테이너 보드 제조 라인을 공급하기 시작합니다. Valmet은 이탈리아 포르카리(루카) 공장에서 광범위한 자동화, 산업 애플리케이션 및 서비스 패키지가 포함된 새로운 컨테이너보드 기계를 DS Smith Paper Italia S.r.l에 공급할 예정입니다. 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요 확대로 인해 컨테이너보드 시장은 빠르게 확장되고 있습니다.
이 보고서에서 고려한 사항
– 역사적인 연도: 2018
– 기준 연도 2023
– 예상 연도 2024
– 예상 연도 2029
이 보고서에서 다루는 측면
– 세그먼트와 함께 가치 및 예측을 통한 컨테이너 보드 시장 전망
– 다양한 동인과 과제
– 지속적인 동향 및 개발
– 상위 프로파일링 기업
– 전략적 권장 사항
재료별
– 재활용 종이
– 버진 파이버
최종 용도별
– 식음료(과일 및 채소, 가공식품, 즉석식품, 가금류 제품 및 기타)
– 화장품 및 퍼스널 케어
– 제약
– 섬유 산업(직물 및 부직포)
– 전기 및 전자(스마트폰, 텔레비전, 컴퓨터 및 기타)
– 기타
보고서의 접근 방식:
이 보고서는 1차 및 2차 연구의 결합된 접근 방식으로 구성됩니다. 처음에는 2차 조사를 통해 시장에 대한 이해를 얻고 시장에 존재하는 기업을 나열하는 데 사용되었습니다. 2차 조사는 보도 자료, 기업의 연례 보고서, 정부에서 생성한 보고서 및 데이터베이스와 같은 타사 자료로 구성됩니다. 2차 출처에서 데이터를 수집한 후, 주요 업체들과 시장 운영 방식에 대한 전화 인터뷰를 진행한 다음 해당 시장의 딜러 및 유통업체와 전화 통화를 하는 방식으로 1차 조사를 진행했습니다. 이후 지역, 계층, 연령대, 성별에 따라 소비자를 세분화하여 1차 전화를 걸기 시작했습니다. 1차 데이터를 확보하고 나면 2차 소스에서 얻은 세부 정보를 검증할 수 있습니다.
대상 고객
이 보고서는 업계 컨설턴트, 제조업체, 공급업체, 협회 및 컨테이너보드 산업 관련 조직, 정부 기관 및 기타 이해관계자가 시장 중심 전략을 조정하는 데 유용할 수 있습니다. 마케팅 및 프레젠테이션 외에도 업계에 대한 경쟁 지식을 높일 수 있습니다.
***참고: 주문 확인 후 보고서가 배송되기까지 48시간(영업일 기준 2일)이 소요됩니다.
■ 보고서 목차
목차 1. 경영진 요약 그림 목록 그림 1: 지역별 글로벌 컨테이너보드 시장 규모(2023년 및 2029년, 미화 10억 달러) 표 목록 표 1 : 세분화 별 글로벌 컨테이너 보드 시장 스냅 샷 (2023 년 및 2029 년) (미화 10 억 달러) According to the research report, “Global Containerboard Market Outlook, 2029” published by Bonafide Research, the market is anticipated to cross USD 180 Billion by 2029, increasing from USD 146.38 Billion in 2023. The market is expected to grow with 3.82% CAGR by 2024-29. One of the most significant trends in the containerboard industry is the push towards sustainability. With growing environmental awareness, manufacturers are focusing on using recycled fibers and adopting eco-friendly production processes. Many companies are also investing in technology to reduce water and energy consumption. The surge in online shopping has dramatically increased the demand for corrugated packaging. Containerboard’s ability to provide custom sizes and shapes makes it ideal for e-commerce applications, where efficient and protective packaging is crucial. Advances in technology are leading to improved performance characteristics of containerboard. Innovations include enhanced strength-to-weight ratios, better resistance to moisture, and improved printability, which allows for more effective branding and consumer engagement. The rise of digital printing technology is revolutionizing packaging design. Containerboard manufacturers are now able to offer short-run, high-quality prints that cater to niche markets and personalized products. Market Drivers • E-commerce Growth: The explosive growth of e-commerce has significantly boosted the demand for containerboard as online retailers require robust and customizable packaging solutions to ensure safe delivery of products. This surge has driven the industry to innovate with lightweight yet durable materials, optimize packaging sizes, and streamline automation processes to efficiently handle the increasing volume of shipments and enhance the customer experience. • Sustainability and Environmental Regulations: Increasing environmental awareness and stringent regulations are compelling the containerboard industry to adopt more sustainable practices. Manufacturers are focusing on recycling and utilizing renewable resources to produce eco-friendly containerboard. The push for sustainability is leading to the development of new materials and production methods that minimize environmental impact, such as using recycled fibers and biodegradable coatings, aligning with both regulatory demands and consumer expectations for greener packaging solutions. Market Challenges • Raw Material Costs and Supply Chain Issues: Volatility in raw material prices and supply chain disruptions pose significant challenges for the containerboard industry. Fluctuations in the cost of wood pulp and other inputs can strain profit margins, while competition for these materials from other industries can lead to supply shortages. To address these issues, companies are exploring alternative materials, optimizing supply chains, and forging long-term supplier relationships to stabilize costs and ensure a steady flow of essential resources. • Regulatory Compliance and Environmental Pressure: Navigating the complex landscape of environmental regulations presents a substantial challenge for containerboard manufacturers. Compliance with evolving standards requires considerable investment in new technologies and processes to meet sustainability goals. This includes managing waste, reducing emissions, and adhering to certifications, all of which can increase operational costs and demand significant adjustments to production practices, while companies strive to maintain competitiveness in a regulated market. Market Trends • Advancements in Technology and Performance Enhancements: Technological advancements are transforming the containerboard industry by enhancing the performance and functionality of packaging materials. Innovations such as digital printing, AI-driven automation, and improved testing methods are enabling manufacturers to produce higher-quality, more resilient containerboard. These developments not only improve the durability and efficiency of packaging but also support more sophisticated and visually appealing designs that cater to modern consumer preferences. • Circular Economy and Closed-Loop Systems: The shift towards a circular economy is driving the containerboard industry to focus on creating closed-loop systems where packaging materials can be easily recycled and reused. This trend is fostering innovations in recycling technology and sustainable design, such as water-based adhesives and recyclable coatings. By prioritizing recyclability and resource conservation, companies are aligning with broader environmental goals and enhancing their sustainability credentials, responding to both regulatory pressures and consumer demand for eco-friendly products. Recycled paper is leading in the containerboard market primarily due to its cost-effectiveness and environmental benefits. Recycled paper's dominance in the containerboard market is driven by its dual advantages of cost savings and environmental sustainability. As the demand for containerboard increases, companies are seeking ways to reduce production costs and mitigate environmental impact. Recycled paper offers a significant cost advantage because it repurposes existing materials rather than relying on virgin pulp, which reduces raw material costs and the associated expenses of sourcing and processing new fibers. Additionally, the use of recycled paper aligns with growing environmental regulations and consumer expectations for sustainable practices. By incorporating recycled fibers, manufacturers can lower their carbon footprint, reduce waste, and contribute to a circular economy, where materials are reused rather than discarded. This approach not only helps companies meet regulatory requirements but also enhances their environmental credentials, making recycled paper an attractive choice in a market that increasingly values sustainability. The combination of economic efficiency and eco-friendliness positions recycled paper as a leading solution in the containerboard industry, catering to both cost-conscious and environmentally aware stakeholders. The food and beverage sector is leading in the containerboard market due to its high demand for durable, versatile, and protective packaging solutions essential for maintaining product freshness and safety throughout distribution. The food and beverage industry drives the containerboard market's growth primarily because it relies heavily on robust and adaptable packaging to ensure product integrity, freshness, and safety from production to consumption. This sector encompasses a wide range of products, including fruits and vegetables, processed foods, ready-to-eat meals, and poultry products, all of which require packaging that can withstand various handling and transportation challenges. Containerboard provides the ideal solution due to its strength, cushioning properties, and ability to be easily customized for different product sizes and shapes. Additionally, food and beverage products often require packaging that is not only protective but also compliant with stringent health and safety regulations, which containerboard effectively meets through its suitability for food-grade applications. The rise in demand for convenience and ready-to-eat meals further fuels the need for innovative and reliable packaging solutions that containerboard can deliver. Moreover, as consumer preferences shift towards sustainable and recyclable packaging, containerboard’s role becomes even more pivotal, as it aligns well with environmental goals while offering the necessary durability and functionality for diverse food products. The Asia-Pacific region is leading in the containerboard market due to its rapid industrialization, booming e-commerce sector, and significant growth in consumer goods demand. The Asia-Pacific region's dominance in the containerboard market can be attributed to its dynamic economic growth, which has fueled a surge in industrial activities and consumer demand. As economies such as China and India continue to expand at a rapid pace, there is a corresponding rise in manufacturing and logistics activities, necessitating substantial amounts of containerboard for packaging and transportation. Additionally, the region has experienced a dramatic increase in e-commerce, driven by a burgeoning middle class and technological advancements, which has further escalated the demand for efficient and reliable packaging solutions. This sector’s need for versatile and cost-effective packaging that can handle high volumes and ensure product safety has made containerboard a preferred choice. Furthermore, the rapid urbanization and shifting consumer preferences towards packaged goods and modern retail formats have significantly boosted the demand for containerboard products. The region's emphasis on sustainability and recycling is also aligning with global trends, driving investments in advanced containerboard technologies and boosting market growth. • February 2024– Mondi unveiled the world’s first skateboard half-pipe made entirely from containerboard, showcasing the strength and durability of its materials while engaging the younger generation in eco-friendly values. The innovative project highlights the vast potential for creative and eco-friendly packaging solutions, inspiring a new generation of talent in the packaging and paper industry. • August 2023– Billerud introduced strong-coated white top kraftliners to the U.S. market. This introduction will enable great improvements in sustainability and cost performance for both packaging converters and brand owners. It improves their resource efficiency and reduces their carbon footprint throughout the value chain. • August 2021– Valmet is to start supplying a new containerboard-making line to DS Smith in Italy. Valmet will deliver a new containerboard machine with an extensive package of automation, industrial applications, and services to DS Smith Paper Italia S.r.l at its Porcari(Lucca) site in Italy. Compelled by expanded demand for sustainable packaging solutions, the containerboard market is expanding fast. Considered in this report • Historic year: 2018 • Base year: 2023 • Estimated year: 2024 • Forecast year: 2029 Aspects covered in this report • Containerboard market Outlook with its value and forecast along with its segments • Various drivers and challenges • On-going trends and developments • Top profiled companies • Strategic recommendation By Material • Recycled Paper • Virgin Fibre By End-use • Food & Beverage (Fruits & Vegetables, Processed Food, Ready-to-eat-Food, Poultry Products and Others) • Cosmetics & Personal Care • Pharmaceuticals • Textile Industry (Woven and Non-Woven) • Electrical & Electronics (Smartphones, Television, Computers and Others) • Others The approach of the report: This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources. Intended audience This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Containerboard industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry. ***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation. |
| ※본 조사보고서 [세계의 컨테이너보드 시장규모 예측, 2029년] (코드 : BONA5JAK-135) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [세계의 컨테이너보드 시장규모 예측, 2029년] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |
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