| ■ 영문 제목 : Global General Aviation Market Outlook, 2029 | |
 | ■ 상품 코드 : BONA5JAK-088 ■ 조사/발행회사 : Bonafide Research ■ 발행일 : 2024년 12월 ■ 페이지수 : 155 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 우주항공/방위 |
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■ 보고서 개요
일반 항공(GA) 산업은 상업 항공사 서비스에 포함되지 않는 모든 민간 항공 운항을 포괄하는 세계 항공의 중추적인 역할을 담당하고 있습니다. 항공에 대한 대중의 인식은 상업 항공사가 지배적이지만, 일반 항공은 전 세계 항공 교통량의 상당 부분을 차지하며 개인 비행 및 비행 훈련부터 응급 의료 서비스 및 농업 분야에 이르기까지 광범위한 서비스를 제공합니다. 더 빠르고 유연한 항공 여행과 전문화된 항공 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 일반 항공 부문은 지속적인 혁신과 확장을 준비하고 있습니다. 일반 항공은 정기적인 상업용 항공 운송과 관련이 없는 모든 민간 항공 활동을 의미합니다. 여기에는 개인 비행, 비행 훈련, 항공 사진 촬영, 항공 구급차 서비스, 농업용 살포 등 다양한 항공기 운항이 포함됩니다. GA 항공기는 소형 단일 엔진 비행기부터 대형 비즈니스 제트기까지 다양하며, 소규모 지역 공항이나 전용 일반 항공 터미널에서 운항하는 항공기를 찾을 수 있습니다. 일반 항공기의 유연성, 속도, 접근성은 전 세계 개인, 기업, 조직에게 매력적인 옵션입니다. 일반 항공 산업은 미국 연방항공청(FAA) 및 유럽 연합 항공안전청(EASA)과 같은 당국의 엄격한 규정과 안전 표준에 직면해 있습니다. 이러한 규정은 안전을 보장하는 데 필수적이지만, 항공기 소유자와 운항사의 운영 비용과 복잡성을 증가시킬 수 있습니다. 안전 프로토콜, 교육 및 사고 예방을 개선하기 위한 지속적인 노력은 업계의 성장을 유지하는 데 매우 중요합니다.
보나파이드 리서치가 발표한 연구 보고서 ‘2029년 글로벌 일반 항공 시장 전망’에 따르면 2023년 3149억 달러였던 세계 시장은 2024~29년 4.43%의 연평균 성장률로 증가하여 2029년에는 4063억 달러의 시장 규모에 도달할 것으로 예상됩니다. 일반 항공 산업은 몇 가지 주요 요인으로 인해 꾸준히 성장해 왔습니다. 주요 동인 중 하나는 개인 항공 여행에 대한 수요 증가입니다. 비즈니스 리더, 기업가, 부유한 개인이 보다 효율적인 교통 수단을 찾으면서 개인 항공기는 상업용 항공사의 스케줄, 긴 보안 검색대, 혼잡한 공항을 피할 수 있는 편리함을 제공합니다. 또한 기업 출장을 위한 비즈니스 제트기의 도입이 증가하면서 이 산업이 확장하는 데 크게 기여했습니다. 또 다른 주요 동인은 레크리에이션 비행의 증가입니다. 비행을 배우고 싶어 하는 사람들이 늘어나면서 비행 학교와 파일럿 훈련 프로그램의 수요가 급증했습니다. 기술의 발전과 더 가볍고 연료 효율이 높은 항공기의 등장으로 비행을 더 저렴하고 쉽게 접할 수 있게 되면서 새로운 세대의 항공 애호가들이 늘어나고 있습니다. 전문 항공 서비스에 대한 수요도 일반 항공의 성장에 기여하고 있습니다. 항공 구급차 운영부터 항공 측량에 이르기까지 일반 항공기는 의료, 농업, 비상 대응 등 다양한 산업을 지원하는 서비스를 제공하는 데 필수적입니다. 일반 항공은 상업용 항공 운송이 경제적으로 불가능할 수 있는 외딴 지역과 소외된 지역을 연결하는 데 중요한 역할을 합니다.
시장 동인
– 개인 및 비즈니스 항공 여행에 대한 수요 증가: 특히 기업 경영진과 고액 자산가 사이에서 더 빠르고 유연한 항공 여행에 대한 수요가 증가하면서 일반 항공 산업에 중요한 원동력이 되고 있습니다. 긴 보안 검색대, 지연, 혼잡한 상업용 항공편에 대한 우려가 커지면서 많은 사람들이 시간을 절약하고 생산성을 높이며 보다 편안하고 번거로움 없는 여행 경험을 즐길 수 있는 방법으로 개인 제트기와 항공기를 선택하고 있습니다.
– 항공기 및 비행 시스템의 기술 발전: 더 가볍고 연료 효율이 높은 엔진, 첨단 항공 전자공학, 전기 추진 시스템 등 항공 기술의 혁신이 일반 항공의 성장을 이끌고 있습니다. 이러한 발전은 항공기의 성능과 안전성을 향상시킬 뿐만 아니라 더 많은 소비자와 기업이 더 저렴하고 환경 친화적이며 더 쉽게 비행기를 이용할 수 있게 해줍니다.
시장의 도전 과제
– 높은 운영 및 유지보수 비용: 일반 항공기의 운영과 유지관리는 연료, 유지보수, 보험료, 공항 이용료 등 많은 비용이 소요될 수 있습니다. 이러한 비용은 특히 비용 효율성이 더욱 중요해지는 경기 침체기에 일반 항공 서비스에 투자하거나 이용하려는 많은 개인이나 소규모 기업에게 장벽이 될 수 있습니다.
– 규제 및 안전의 복잡성: 일반 항공 산업은 미국 연방항공청(FAA) 및 유럽항공안전청(EASA)과 같은 항공 당국이 시행하는 엄격한 규제의 적용을 받습니다. 이러한 규제는 안전을 보장하는 데 필요하지만, 운영자에게는 복잡성과 규정 준수 문제를 야기하기도 합니다. 이러한 규정은 비용을 증가시키고 운영 유연성을 제한할 수 있으며, 특히 이러한 요건을 효과적으로 처리할 수 있는 리소스가 없는 소규모 사업자의 경우 더욱 그렇습니다.
시장 동향
– 도심 항공 모빌리티(UAM)의 성장: 전기 수직이착륙(eVTOL) 항공기의 부상은 일반 항공 분야에서 가장 흥미로운 트렌드 중 하나입니다. UAM은 도시 교통에 혁명을 일으켜 사람과 물품을 빠르고 효율적으로 이동할 수 있는 새로운 방법을 제공할 것입니다. 이러한 혁신은 도시 항공 택시와 화물 배송 서비스를 중심으로 일반 항공 분야에서 새로운 시장 부문으로 이어질 수 있습니다.
– 환경 지속 가능성과 친환경 항공: 환경 지속 가능성은 일반 항공 부문에서 핵심적인 관심사가 되고 있습니다. 업계에서는 탄소 배출을 줄이고 연료 효율성을 개선하기 위해 지속 가능한 항공 연료(SAF) 및 전기 추진과 같은 대체 연료원을 모색하고 있습니다. 규제 압력이 증가하고 소비자가 친환경 옵션을 요구함에 따라 일반 항공 업계는 환경에 미치는 영향을 줄이고 더 깨끗하고 지속 가능한 항공 여행에 대한 미래의 수요를 충족하기 위해 보다 지속 가능한 관행을 채택하기 위해 노력하고 있습니다.
비즈니스 제트기 부문은 항공 여행의 유연성과 편리함을 추구하는 기업과 고액 자산가들의 효율적이고 시간을 절약하는 여행 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 일반 항공 시장을 주도하고 있습니다.
비즈니스 제트기는 시간에 민감한 비즈니스 여행에 탁월한 유연성과 효율성을 제공하기 때문에 일반 항공 시장의 주요 성장 동력이 되었습니다. 기업 임원, 기업가, 고액 자산가들은 긴 보안 검색대, 지연, 엄격한 비행 스케줄 등 일반 공항의 번거로움을 우회할 수 있는 비즈니스 제트기를 점점 더 선호하고 있습니다. 비즈니스 제트기 소유자는 혼잡도가 낮은 소규모 공항으로 직접 이동할 수 있기 때문에 일정을 최적화하고 하루에 여러 목적지에 도착할 수 있어 생산성이 향상되고 전체 여행 시간이 단축됩니다. 또한 비즈니스 연속성과 글로벌 연결성에 대한 요구가 증가함에 따라 많은 기업, 특히 경영진이 회의, 현장 방문 또는 사업 개발을 위해 자주 출장해야 하는 산업에서 개인 항공은 필수적인 도구가 되었습니다. 또한 비즈니스 제트기는 높은 수준의 편안함, 프라이버시, 첨단 통신 시스템을 제공하여 승객이 이동 중에도 업무나 휴식을 취할 수 있습니다. 원활하고 유연하며 효율적인 여행에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 비즈니스 제트기는 일반 항공 시장의 선도적인 부문으로 남아 업계 혁신과 성장을 주도하고 있습니다.
기업 및 개인 항공편 부문은 편리함과 생산성을 추구하는 비즈니스 전문가와 부유한 개인을 위한 맞춤형, 시간 효율적이고 유연한 여행 옵션에 대한 수요가 증가함에 따라 일반 항공 시장을 주도하고 있습니다.
기업 및 개인 항공편 부문은 더 많은 기업과 부유층 개인이 개인화되고 시간 효율적인 항공 여행의 가치를 인식함에 따라 일반 항공 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 오늘날의 급변하는 비즈니스 환경에서 경영진과 기업가들은 긴 보안 검색대, 경유, 경직된 일정 등 상용 항공 여행의 지연과 불편함을 피할 수 있는 보다 유연한 여행 옵션을 필요로 합니다. 개인 항공편은 승객이 비행 시간, 목적지, 기내 서비스까지 자신의 필요에 맞게 선택할 수 있는 맞춤형 경험을 제공합니다. 이러한 수준의 편의성은 귀중한 시간을 절약할 뿐만 아니라 승객이 방해받지 않고 업무, 회의 또는 휴식을 계속할 수 있어 생산성을 높여줍니다. 또한 개인 항공편은 독점성과 프라이버시에 대한 수요 증가에 부응하며, 특히 여행 중 편안함과 기밀 유지를 우선시하는 고액 자산가 및 기업 리더에게 매력적입니다. 목적지에서 가까운 소규모 공항으로 직접 비행할 수 있기 때문에 상업 항공사가 접근하기 어려운 지역으로 이동할 수 있어 기업 및 개인 항공편의 매력은 더욱 높아집니다. 기업의 글로벌화가 지속되고 임원들의 출장 빈도가 증가함에 따라 이 부문의 성장은 계속 견조할 것으로 예상되며, 기업 및 개인 항공편은 일반 항공 시장의 초석이 될 것입니다.
북미는 잘 구축된 인프라, 비즈니스 항공에 대한 높은 수요, 강력한 경제적 입지를 바탕으로 일반 항공 시장을 주도하고 있으며, 특히 기업 및 레저 여행 모두에 일반 항공이 필수적인 미국의 경우 더욱 그렇습니다.
북미, 특히 미국은 이 산업의 성장을 촉진하는 몇 가지 주요 요인으로 인해 일반 항공 시장을 지배하고 있습니다. 이 지역은 일반 항공기에 대한 광범위한 접근성을 제공하는 수천 개의 소규모 지역 및 민간 비행장을 포함한 방대한 공항 네트워크를 자랑합니다. 이러한 인프라를 통해 기업, 개인, 단체는 상업용 항공 여행의 혼잡과 지연을 우회하여 효율적이고 신속하게 여행할 수 있습니다. 북미의 비즈니스 항공에 대한 높은 수요는 기업들이 임원 출장을 최적화하고 생산성을 높이기 위해 개인 제트기와 항공기를 사용함에 따라 시장을 더욱 강화합니다. 또한 북미에는 기업 및 레저 목적으로 개인 항공에 투자할 수 있는 재정적 여유가 있는 부유한 개인 및 기업 인구가 많습니다. 미국에는 다양한 항공기 및 비행 교육 옵션을 제공함으로써 일반 항공 부문의 성장을 지원하는 수많은 항공 제조업체, 서비스 제공업체 및 비행 학교가 있습니다. 미국 연방항공청(FAA)과 같은 규제 기관은 포괄적인 안전 기준과 항공 교통 관리를 제공하여 일반 항공 운항을 위한 안전하고 잘 규제된 환경을 보장합니다.
– 2023년 10월, Textron Aviation은 Fly Alliance와 최대 20대의 Cessna Citation 비즈니스 제트기 구매 계약을 체결했으며, 추가로 16대의 항공기를 구매할 수 있는 옵션이 있다고 발표했습니다. 플라이 얼라이언스는 이 항공기를 고급 개인 제트기 전세 서비스에 사용할 계획입니다. 첫 번째 항공기는 2023년 말에 인도될 예정인 Cessna Citation XLS Gen2입니다.
– 2023년 6월, 걸프스트림 에어로스페이스는 세인트루이스 다운타운 공항의 완공 및 아웃핏 운영 확장 계획을 발표했습니다. 이 확장을 통해 현장의 운영을 늘리고 새로운 최첨단 장비와 툴링으로 기존 시설을 현대화할 예정입니다. 이 프로젝트에 투자되는 자본금은 총 2,850만 달러입니다.
이 보고서에서 고려한 사항
– 역사적 연도: 2018년
– 기준 연도 2023
– 예상 연도 2024
– 예상 연도 2029
이 보고서에서 다루는 측면
– 세그먼트와 함께 가치 및 예측이 포함 된 일반 항공 시장
– 지역 및 국가 별 일반 항공 시장 분석
– 애플리케이션 별 일반 항공 유통
– 다양한 동인 및 과제
– 지속적인 동향 및 개발
– 상위 프로파일 기업
– 전략적 추천
유형별
– 비즈니스 제트기
– 피스톤 항공기
– 터보프롭 항공기
– 헬리콥터
– 기타(글라이더 및 초경량 항공기, 수륙양용 항공기)
애플리케이션별
– 기업 및 개인 항공편
– 의료 대피
– 레크리에이션 비행
– 응급 서비스
– 기타(농업 항공, 항공 측량, 화물/운송 항공, 전세기 서비스, 비행 훈련)
보고서의 접근 방식
이 보고서는 1차 연구와 2차 연구의 결합된 접근 방식으로 구성되었습니다. 처음에는 시장에 대한 이해를 얻고 시장에 존재하는 회사를 나열하는 데 2 차 연구가 사용되었습니다. 2차 조사는 보도자료, 기업의 연례 보고서, 정부에서 생성한 보고서 및 데이터베이스 분석과 같은 제3자 출처로 구성됩니다. 2차 출처에서 데이터를 수집한 후 주요 업체들과 전화 인터뷰를 통해 시장이 어떻게 운영되고 있는지에 대한 1차 조사를 수행한 다음, 시장의 딜러 및 유통업체와 무역 통화를 실시했습니다. 이후 지역, 계층, 연령대, 성별에 따라 소비자를 균등하게 세분화하여 소비자들에게 1차 전화를 걸기 시작했습니다. 1차 데이터를 확보한 후에는 2차 소스에서 얻은 세부 정보를 검증하기 시작했습니다.
대상 고객
이 보고서는 업계 컨설턴트, 제조업체, 공급업체, 농업 산업 관련 협회 및 단체, 정부 기관 및 기타 이해관계자가 시장 중심 전략을 조정하는 데 유용할 수 있습니다. 마케팅 및 프레젠테이션 외에도 업계에 대한 경쟁 지식을 높일 수 있습니다.
***참고: 주문 확인 후 보고서가 배송되기까지 48시간(영업일 기준 2일)이 소요됩니다.
■ 보고서 목차
목차 1 경영진 요약 그림 목록 그림 1: 지역별 글로벌 일반 항공 시장 규모(2023년 및 2029년, 미화 10억 달러) 표 목록 표 1 : 세분화 별 글로벌 일반 항공 시장 스냅 샷 (2023 년 및 2029 년) (미화 10 억 달러) According to the research report “Global General Aviation Market Outlook, 2029” published by Bonafide Research, the global market is projected to reach market size of USD 40.63 Billion by 2029 increasing from USD 31.49 in 2023, growing with 4.43% CAGR by 2024-29. The general aviation industry has experienced steady growth due to several key factors. One of the primary drivers is the increasing demand for private air travel. As business leaders, entrepreneurs, and affluent individuals seek more efficient means of transportation, private aircraft offer the convenience of avoiding commercial airline schedules, long security lines, and crowded airports. In addition, the growing adoption of business jets for corporate travel has contributed significantly to the expansion of the industry. Another major driver is the rise in recreational flying. With more people interested in learning to fly, flight schools and pilot training programs have seen a surge in demand. Advances in technology and the availability of lighter, more fuel-efficient aircraft have made flying more affordable and accessible, encouraging a new generation of aviation enthusiasts. The need for specialized aviation services also contributes to the growth of general aviation. From air ambulance operations to aerial surveying, GA aircraft are essential in providing services that support a range of industries, including healthcare, agriculture, and emergency response. General aviation plays a crucial role in connecting remote regions and underserved areas, where commercial air transport may not be economically viable. Market Drivers • Rising Demand for Private and Business Air Travel: The increasing need for faster and more flexible air travel, especially among business executives and high-net-worth individuals, is a significant driver for the general aviation industry. With growing concerns about long security lines, delays, and crowded commercial flights, many are turning to private jets and aircraft as a way to save time, increase productivity, and enjoy a more comfortable, hassle-free travel experience. • Technological Advancements in Aircraft and Flight Systems: Innovations in aviation technology, such as lighter and more fuel-efficient engines, advanced avionics, and electric propulsion systems, are driving the growth of general aviation. These advancements not only improve the performance and safety of aircraft but also make flying more affordable, environmentally friendly, and accessible to a broader range of consumers and businesses. Market Challenges • High Operating and Maintenance Costs: Operating and maintaining general aviation aircraft can be expensive, with high costs for fuel, maintenance, insurance, and airport fees. These costs can be a barrier for many individuals or small businesses looking to invest in or use general aviation services, especially during economic downturns when cost efficiency becomes even more critical. • Regulatory and Safety Complexities: The general aviation industry is subject to stringent regulations enforced by aviation authorities such as the FAA and EASA. While these regulations are necessary for ensuring safety, they also introduce complexities and compliance challenges for operators. These regulations can raise costs and restrict operational flexibility, particularly for smaller operators who may not have the resources to navigate these requirements effectively. Market Trends • Growth of Urban Air Mobility (UAM): The rise of electric Vertical Take-Off and Landing (eVTOL) aircraft is one of the most exciting trends in general aviation. UAM promises to revolutionize urban transportation, offering a new way to move people and goods across cities quickly and efficiently. These innovations could lead to a new market segment within general aviation, focused on urban air taxis and cargo delivery services. • Environmental Sustainability and Green Aviation: Environmental sustainability is becoming a key focus within the general aviation sector. The industry is exploring alternative fuel sources, such as sustainable aviation fuel (SAF) and electric propulsion, to reduce carbon emissions and improve fuel efficiency. As regulatory pressures increase and consumers demand greener options, general aviation is working to adopt more sustainable practices to reduce its environmental impact and meet future demands for cleaner, more sustainable air travel. The business jets segment leads the general aviation market due to the increasing demand for efficient, time-saving travel solutions by corporations and high-net-worth individuals seeking flexibility and convenience in air travel. Business jets have become a key driver of growth in the general aviation market, primarily because they offer unparalleled flexibility and efficiency for time-sensitive business travel. Corporate executives, entrepreneurs, and high-net-worth individuals increasingly prefer business jets for their ability to bypass commercial airport hassles, such as long security lines, delays, and rigid flight schedules. With the ability to travel directly to smaller, less congested airports, business jet owners can optimize their schedules and reach multiple destinations in a single day, which enhances productivity and reduces overall travel time. Additionally, the growing need for business continuity and global connectivity has made private aviation an essential tool for many companies, especially in industries where executives must frequently travel for meetings, site visits, or business development. Business jets also provide a high level of comfort, privacy, and advanced communication systems, allowing passengers to work or relax while in transit. As the demand for seamless, flexible, and efficient travel continues to rise, business jets remain a leading segment in the general aviation market, driving both industry innovation and growth. The corporate and private flights segment leads the general aviation market due to the increasing demand for personalized, time-efficient, and flexible travel options for business professionals and affluent individuals seeking convenience and productivity. The corporate and private flights segment has become a dominant force in the general aviation market as more businesses and wealthy individuals recognize the value of personalized and time-efficient air travel. In today’s fast-paced business environment, executives and entrepreneurs require more flexible travel options that allow them to avoid the delays and inconveniences of commercial air travel, such as long security lines, layovers, and rigid schedules. Private flights offer a tailored experience, where passengers can choose flight times, destinations, and even in-flight services to best suit their needs. This level of convenience not only saves valuable time but also increases productivity, as passengers can continue to work, conduct meetings, or rest without distractions. Additionally, private flights cater to the increasing demand for exclusivity and privacy, which is particularly appealing to high-net-worth individuals and corporate leaders who prioritize comfort and confidentiality during their travels. With the ability to fly directly to smaller airports close to their destination, these passengers can reach locations that are less accessible by commercial airlines, further enhancing the appeal of corporate and private flights. As businesses continue to globalize and executives travel more frequently, this segment’s growth is expected to remain strong, making corporate and private flights a cornerstone of the general aviation market. North America leads the general aviation market due to its well-established infrastructure, high demand for business aviation, and strong economic presence, particularly in the United States, where general aviation is integral to both corporate and recreational travel. North America, particularly the United States, dominates the general aviation market due to several key factors that foster the growth of this industry. The region boasts a vast network of airports, including thousands of smaller regional and private airfields, which provide extensive accessibility for general aviation aircraft. This infrastructure enables businesses, individuals, and organizations to travel efficiently and quickly, bypassing the congestion and delays of commercial air travel. The high demand for business aviation in North America further strengthens the market, as companies use private jets and aircraft to optimize executive travel and increase productivity. Additionally, North America has a large population of affluent individuals and businesses with the financial means to invest in private aviation for both corporate and recreational purposes. The U.S. is home to numerous aviation manufacturers, service providers, and flight schools, which support the growth of the general aviation sector by offering a range of aircraft and flight training options. Regulatory bodies, such as the Federal Aviation Administration (FAA), provide comprehensive safety standards and air traffic management, ensuring a safe and well-regulated environment for general aviation operations. • In October 2023, Textron Aviation announced a purchase agreement with Fly Alliance for up to 20 Cessna Citation business jets, with the option to acquire an additional 16 aircraft. Fly Alliance plans to use these aircraft for its luxury private jet charter services. The first aircraft, a Cessna Citation XLS Gen2, is expected to be delivered by the end of 2023. • In June 2023, Gulfstream Aerospace Corp. revealed plans for an expansion of its completions and outfitting operations at the St. Louis Downtown Airport. This expansion will increase operations at the site and modernize existing facilities with new, cutting-edge equipment and tooling. The capital investment for this project totals USD 28.5 million. Considered in this report • Historic Year: 2018 • Base year: 2023 • Estimated year: 2024 • Forecast year: 2029 Aspects covered in this report • General Aviation Market with its value and forecast along with its segments • Region & country wise General Aviation market analysis • Application wise General Aviation distribution • Various drivers and challenges • On-going trends and developments • Top profiled companies • Strategic recommendation By Types • Business Jets • Piston Aircrafts • Turboprop Aircraft • Helicopters • Others (Gliders & Ultra-light Aircraft, Amphibious Aircraft) By Application • Corporate & Private Flights • Medical Evacuation • Recreational Flying • Emergency Services • Others (Agricultural Aviation, Aerial Surveying, Cargo/Transport Aviation, Charter Services, Flight Training) The approach of the report: This report consists of a combined approach of primary as well as secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and listing out the companies that are present in the market. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual report of companies, analyzing the government generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources primary research was conducted by making telephonic interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducted trade calls with dealers and distributors of the market. Post this we have started doing primary calls to consumers by equally segmenting consumers in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us we have started verifying the details obtained from secondary sources. Intended audience This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations & organizations related to agriculture industry, government bodies and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing & presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry. ***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation. |
| ※본 조사보고서 [세계의 일반 항공 시장규모 예측, 2029년] (코드 : BONA5JAK-088) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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