| ■ 영문 제목 : Trade Finance Market Report by Finance Type (Structured Trade Finance, Supply Chain Finance, Traditional Trade Finance), Offering (Letters of Credit, Bill of Lading, Export Factoring, Insurance, and Others), Service Provider (Banks, Trade Finance Houses), End-User (Small and Medium Sized Enterprises (SMEs), Large Enterprises), and Region 2024-2032 | |
 | ■ 상품 코드 : IMA05FE-Z3734 ■ 조사/발행회사 : IMARC ■ 발행일 : 2024년 3월 ■ 페이지수 : 142 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 기술 및 미디어 |
| Single User | USD2,999 ⇒환산￦4,048,650 | 견적의뢰/주문/질문 |
| Five User | USD3,999 ⇒환산￦5,398,650 | 견적의뢰/주문/질문 |
| Enterprisewide | USD4,999 ⇒환산￦6,748,650 | 견적의뢰/구입/질문 |
|
※가격옵션 설명 - 납기는 즉일~2일소요됩니다. 3일이상 소요되는 경우는 별도표기 또는 연락드립니다. - 지불방법은 계좌이체/무통장입금 또는 카드결제입니다. |
■ 보고서 개요
2023년 글로벌 무역금융 시장 규모는 513억 달러에 달했습니다. IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 5.3%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년에는 827억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장은 국제 무역량 증가, 급속한 세계화, 위험 평가를 향상시키기 위한 인공지능(AI) 및 데이터 분석의 통합, 공급망의 복잡성 증가에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다.
무역 금융 시장 분석:
시장 성장과 규모 무역금융 시장은 국제 무역 증가에 힘입어 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 급속한 세계화, 전자상거래의 확대, 효율적인 국경 간 금융의 필요성이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
기술 발전: 블록체인과 인공지능(AI)이 공급망 금융 및 위험 평가와 같은 프로세스를 혁신하고 효율성과 투명성을 개선하는 등 기술이 무역 금융에 큰 영향을 미치고 있습니다.
산업 응용 분야: 무역금융 시장은 제조업과 농업을 포함한 다양한 산업에서 높은 수요를 보이고 있습니다. 또한 다양한 분야에서 글로벌 상거래를 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
지리적 트렌드: 북미는 강력한 금융 인프라와 잘 정립된 은행 기관에 힘입어 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 아시아 태평양 지역은 핀테크 스타트업의 증가에 힘입어 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다.
경쟁 환경: 주요 업체들은 디지털화에 투자하여 블록체인과 인공지능(AI)을 프로세스에 통합함으로써 무역금융 운영을 간소화하고 투명성을 높이고 있습니다. 또한 무역 금융 솔루션을 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 원칙에 맞춰 지속 가능한 금융에 집중하고 있습니다.
도전과 기회: 무역금융 시장은 진화하는 규제 준수와 지정학적 긴장과 같은 도전에 직면해 있지만, 위험 평가를 위해 데이터 분석을 활용하고 소외된 시장으로 서비스를 확장하는 기회도 있습니다.
미래 전망: 무역금융 시장의 미래는 디지털화와 국제 무역에 종사하는 기업들의 변화하는 니즈에 따라 유망해 보입니다. 또한 전통적 플레이어와 디지털 플레이어 간의 협력이 시장의 미래를 좌우할 것으로 보입니다.
무역 금융 시장 트렌드:
세계화와 국제 무역 증가
세계화의 확대와 국제 무역의 증가는 무역금융 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 글로벌 시장 진출을 모색하는 기업들은 국경 간 거래를 촉진하기 위해 효율적이고 안전한 금융 솔루션을 필요로 합니다. 여러 국가에 걸친 공급망으로 인해 무역 금융에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 모든 규모의 비즈니스가 국제 무역에 참여할 수 있는 전자상거래 플랫폼의 등장으로 더욱 가속화되고 있습니다. 신용장 및 무역 신용 보험과 같은 무역 금융 상품은 글로벌 상거래와 관련된 위험을 완화하는 데 필수적인 도구가 되고 있습니다. 경제의 상호 연결성과 새로운 시장 기회 추구는 무역 금융 서비스에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 이는 현대 글로벌 경제의 필수 요소로 자리 잡고 있습니다.
기술 발전과 디지털화
기술과 디지털화의 급속한 발전은 시장의 성장을 강화하고 있습니다. 전통적인 종이 기반 프로세스가 디지털 솔루션으로 대체되면서 무역 거래 방식이 변화하고 있습니다. 블록체인 기술은 공급망 금융과 무역 결제에 전례 없는 투명성과 보안을 도입하여 사기와 오류를 줄이고 있습니다. 또한 인공지능(AI)과 데이터 분석의 적용으로 위험 평가가 향상되어 보다 정확한 신용 결정을 내리고 기업, 특히 중소기업의 자금 조달 격차가 줄어들고 있습니다. 핀테크 스타트업은 무역 금융 프로세스를 간소화하는 혁신적인 디지털 플랫폼을 도입하여 접근성과 경제성을 높이고 있습니다. 기업들이 운전 자본을 최적화하고 비용을 절감하기 위해 이러한 디지털 도구를 점점 더 많이 채택함에 따라 무역 금융 시장은 현대적이고 상호 연결된 글로벌 무역 환경을 위한 효율적인 솔루션을 제공하며 진화하고 있습니다.
진화하는 규제 환경
역동적이고 진화하는 규제 환경은 무역금융 시장을 주도하는 데 중추적인 역할을 합니다. 금융 위기와 지정학적 환경 변화에 대응하기 위해 각국 정부와 국제기구는 국경 간 무역에 영향을 미치는 새로운 규정과 표준을 도입하고 있습니다. 자금세탁방지(AML) 및 고객알기제도(KYC) 요건과 같은 이러한 규정을 준수하는 것은 더욱 엄격하고 복잡해지고 있습니다. 이에 따라 기업이 이러한 규제를 탐색하고 준수하는 데 도움이 되는 무역 금융 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한 바젤 III 프레임워크와 같은 이니셔티브는 금융 기관의 자본 배분을 최적화하도록 유도하여 신용장 및 수출 신용 보험과 같은 무역 금융 상품의 위험 완화 기능으로 인해 더욱 매력적인 상품이 되고 있습니다.
공급망 복잡성 및 복원력
공급망의 복잡성 증가와 공급망 복원력에 대한 필요성이 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 현대의 공급망은 여러 국가에 걸쳐 있는 경우가 많으며 수많은 공급업체, 물류 제공업체, 중개업체가 관련되어 있습니다. 따라서 지정학적 긴장이나 자연재해 등 다양한 위험에 취약할 수밖에 없습니다. 이러한 위험을 완화하고 중단 없는 상품 흐름을 보장하기 위해 기업들은 공급망 금융과 같은 무역 금융 상품에 눈을 돌리고 있습니다. 이를 통해 운전 자본을 최적화하고 단기 자금 조달에 대한 접근성을 확보하며 공급업체와의 관계를 강화할 수 있습니다. 또한 무역 신용 보험은 미지급 위험으로부터 보호하여 불확실한 시기에도 안심할 수 있습니다.
무역 금융 산업 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 각 시장 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 금융 유형, 오퍼링, 서비스 제공업체 및 최종 사용자를 기준으로 시장을 분류했습니다.
금융 유형별 분류:
구조화 무역 금융
공급망 금융
전통적인 무역 금융
공급망 금융이 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 금융 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 구조화 무역 금융, 공급망 금융, 전통 무역 금융이 포함됩니다. 보고서에 따르면 공급망 금융이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
공급망 금융(SCF)은 전체 공급망에서 운전 자본을 최적화하는 금융 솔루션을 포함합니다. SCF를 통해 기업은 공급업체에 대한 결제 조건을 연장하는 동시에 유동성이 필요한 공급업체에게 조기 결제 옵션을 보장할 수 있습니다. 이 부문은 복잡하고 글로벌한 공급망에서 효율성을 높이고 비용을 절감하며 위험을 완화할 수 있는 능력으로 인해 각광받고 있습니다. 특히 중소기업이 저렴한 자금 조달에 대한 접근성을 높여 궁극적으로 비즈니스 성장을 지원하고 공급업체 관계를 강화할 수 있다는 점에서 중소기업에 특히 유용합니다.
구조화 무역금융은 복잡하고 대규모의 무역 거래에 대응하는 전문 분야입니다. 여기에는 수출 전 금융, 상품 금융, 프로젝트 금융 등 맞춤형 금융 솔루션이 포함될 수 있습니다. 구조화 무역 금융은 주로 상품, 에너지, 인프라 프로젝트와 관련된 거래를 지원합니다. 이 부문은 각 무역 거래와 관련된 특정 요구 사항과 위험을 충족하도록 설계된 금융 구조를 통해 맞춤형 접근 방식을 제공하는 것이 특징입니다.
전통적인 무역 금융에는 신용장(LC) 및 무역 신용 보험과 같이 잘 정립된 상품이 포함됩니다. 여전히 무역 금융의 중요한 부분이지만 공급망 금융이나 구조화 무역 금융에 비해 성장세가 둔화되고 있습니다. 전통적인 무역 금융 상품은 국경 간 거래에서 보안과 보증을 제공하여 대금을 지급하고 합의한 대로 상품을 인도할 수 있도록 보장합니다.
오퍼링별 분류:
신용장
선하증권
수출 팩토링
보험
기타
신용장은 업계에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
오퍼링을 기반으로 한 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 신용장, 선하증권, 수출 팩토링, 보험 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 신용장은 규정을 준수하는 선적 서류를 제시하면 판매자에게 대금이 지급되도록 보장함으로써 국제 무역 거래에 안전한 수단을 제공하기 때문에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 신용장은 특히 거래 관계가 처음이거나 불확실한 거래 환경을 다루는 당사자에게 높은 수준의 위험 완화 효과를 제공합니다. 신용장은 취소 가능 및 취소 불가 등 다양한 유형이 있으며, 구속력 있는 특성으로 인해 취소 불가 신용장이 가장 일반적으로 사용됩니다.
선하증권은 무역 금융의 또 다른 중요한 구성 요소로, 운송업체가 선적할 상품의 수령을 증명하기 위해 발행하는 운송 서류입니다. 그 자체로 금융 상품은 아니지만 다양한 금융 옵션의 담보 역할을 하므로 무역 거래에서 중추적인 역할을 합니다. 선하증권은 소유권을 증명하고 당사자 간의 상품 이전을 용이하게 하는 역할을 하므로 특히 물류 및 해운 업계에서 무역 금융의 필수적인 부분입니다.
수출 팩토링은 기업의 매출채권(송장)을 팩토링 회사에 할인된 가격으로 판매하는 금융 옵션입니다. 이를 통해 수출업체는 신용 조건으로 판매한 상품이나 서비스에 대해 현금을 받을 수 있어 즉각적인 유동성을 확보할 수 있습니다. 수출 팩토링은 기업이 현금 흐름을 관리하고 신용 위험을 줄이며 해외 판매 확대에 집중할 수 있도록 도와줍니다. 특히 운전 자본을 최적화하고 결제 지연으로 인한 문제를 완화하고자 하는 중소기업에 유용합니다.
무역 신용 보험은 미지급 위험에 대한 보호를 제공하여 구매자가 채무 불이행을 하더라도 기업이 대금을 받을 수 있도록 보장하는 부문입니다. 수출업체가 안심하고 새로운 시장을 개척하고 결제 불이행에 대한 두려움 없이 소비자층을 확대할 수 있도록 지원합니다. 무역 신용 보험은 기업이 무역 관련 위험과 불확실성을 관리하는 데 도움이 되므로 무역 금융 시장에서 가치 있는 상품입니다.
서비스 제공업체별 분류:
은행
무역 금융 하우스
은행은 주요 시장 부문을 대표합니다.
이 보고서는 서비스 제공업체를 기준으로 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 은행과 무역 금융 하우스가 포함됩니다. 보고서에 따르면 은행이 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났습니다.
은행은 신용장, 무역 신용 보험, 수출 금융 등 다양한 무역 금융 서비스를 제공합니다. 은행은 전 세계적으로 확고한 입지와 광범위한 네트워크를 보유하고 있어 국제 무역에 종사하는 많은 기업이 가장 먼저 선택하는 금융 기관입니다. 은행은 금융을 제공할 뿐만 아니라 복잡한 무역 규정과 규정 준수 문제를 해결하는 데 필요한 전문 지식도 제공하기 때문에 은행의 역할은 다방면에 걸쳐 있습니다. 은행은 무역 거래에서 구매자와 판매자 모두에게 신뢰할 수 있는 파트너이며, 재무 건전성과 평판을 활용하여 안전하고 효율적인 글로벌 무역을 촉진합니다.
무역 금융 제공업체 또는 비은행 금융기관이라고도 하는 무역 금융 하우스는 무역 금융 솔루션에만 집중하며 고객의 고유한 요구를 충족하는 유연성과 맞춤형 서비스를 제공합니다. 이들은 특정 산업과 무역 시나리오에 맞는 공급망 금융 및 구조화 무역 금융과 같은 혁신적인 무역 금융 솔루션을 제공하는 데 탁월한 능력을 발휘합니다.
최종 사용자별 분류:
중소기업(중소기업)
대기업
대기업은 주요 시장 부문을 대표합니다.
이 보고서는 최종 사용자를 기준으로 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 중소기업(SME)과 대기업이 포함됩니다. 보고서에 따르면 대기업이 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났습니다.
대기업은 광범위한 국제 무역 활동에 참여하며, 복잡한 공급망과 대량의 거래를 관리하는 경우가 많습니다. 대기업에게 무역 금융은 운전 자본을 최적화하고 위험을 완화하며 국경을 넘어 상품과 서비스의 원활한 흐름을 보장하는 중요한 도구로 작용합니다. 이들은 일반적으로 주요 은행 및 금융 기관과 관계를 구축하여 신용장, 수출 금융, 무역 신용 보험 등 다양한 무역 금융 솔루션을 이용할 수 있습니다.
중소기업은 무역금융 시장의 두 번째 부문을 구성합니다. 중소기업은 대기업과 같은 규모의 국제 무역에 참여하지는 않지만 글로벌 경제에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 중소기업은 저렴한 자금 조달과 국경 간 거래와 관련된 리스크 관리에 어려움을 겪는 경우가 많기 때문에 무역 금융은 특히 중요합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 금융 기관과 전문 무역 금융 제공업체는 공급망 금융 및 수출 팩토링과 같은 중소기업의 고유한 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
지역별 분류:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
북미가 가장 큰 무역 금융 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
이 시장 조사 보고서는 북미(미국, 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합 분석도 함께 제공합니다. 보고서에 따르면 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
북미는 경제가 탄탄하고 국제 무역 규모가 큰 지역입니다. 또한, 강력한 금융 인프라와 잘 정립된 은행 기관으로 인해 무역 금융 활동의 허브가 되고 있습니다. 북미 기업들은 신용장, 수출 금융, 위험 완화 솔루션 등 다양한 무역 금융 서비스의 혜택을 누릴 수 있습니다. 이 지역의 기술 혁신과 디지털화에 대한 강조는 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
아시아 태평양은 역동적이고 빠르게 성장하는 경제가 특징인 무역 금융 시장의 또 다른 중요한 지역입니다. 중국, 인도, 싱가포르와 같은 국가는 글로벌 무역에서 중추적인 역할을 담당하며 무역 금융 솔루션에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 디지털 무역 금융 플랫폼과 핀테크 스타트업이 확산되면서 국제 무역에 종사하는 기업들에게 혁신적인 솔루션을 제공하고 있습니다.
유럽은 성숙하고 잘 발달된 무역 금융 시장을 대표합니다. 기업들은 무역 금융 상품을 활용하여 지역 내 및 글로벌 파트너와의 무역을 촉진합니다. 또한 유럽은 책임 있는 비즈니스 관행에 대한 지역의 노력에 발맞춰 무역 금융에서 지속 가능한 금융과 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 고려사항이 부상하고 있습니다.
라틴아메리카는 브라질, 멕시코, 칠레와 같은 국가들이 지역 무역 활동을 주도하면서 무역 금융 시장에서 떠오르는 지역입니다. 이 지역은 다양한 경제 상황과 규제 환경으로 인해 고유한 무역 금융 니즈가 있습니다. 라틴 아메리카의 무역 금융 제공업체는 환율 변동성, 정치적 리스크 등 지역 내 기업이 직면한 특정 문제에 맞는 솔루션을 제공합니다.
중동 및 아프리카 지역은 무역 금융 시장에서 아직 개발되지 않은 잠재력을 보여줍니다. 이 지역의 국가들은 무역로에 전략적으로 중요한 위치에 있으며 인프라와 경제 다각화에 투자하고 있습니다. 무역금융은 지역 내 무역과 글로벌 무역을 촉진하는 데 중추적인 역할을 합니다. 이 지역은 입지를 확대하고 새로운 무역 기회를 활용하고자 하는 무역 금융 제공업체들의 관심이 높아지고 있는 분야입니다.
무역 금융 업계를 선도하는 주요 기업들:
시장의 주요 플레이어들은 기술을 수용하고 서비스 제공을 확대함으로써 진화하는 환경에 적극적으로 적응하고 있습니다. 은행들은 무역 금융 운영을 간소화하고 투명성을 강화하기 위해 블록체인과 AI를 프로세스에 통합하는 등 디지털화에 투자하고 있습니다. 또한 지속 가능한 금융에 초점을 맞춰 무역 금융 솔루션을 ESG 원칙에 맞추고 있습니다. 무역금융 하우스와 전문 제공업체는 공급망 금융과 구조화 무역금융 등 특정 산업 니즈에 부합하는 맞춤형 솔루션을 제공하며 혁신을 거듭하고 있습니다. 또한 이러한 업체들은 중소기업으로 영역을 확장하여 중소기업의 자금 조달 문제를 해결하고 글로벌 무역에서 금융 포용을 촉진하고 있습니다.
이 시장 조사 보고서는 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
아시아 개발 은행
방코 산탄데르 SA
뱅크 오브 아메리카 Corp.
BNP 파리바 SA
씨티그룹 Inc.
크레딧 아그리콜 그룹
오일러 헤르메스
골드만 삭스 그룹 Inc.
HSBC 홀딩스
JP 모건 체이스 & Co.
미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹 Inc.
모건 스탠리
스코틀랜드 왕립 은행
스탠다드 차타드 은행
웰스 파고 & Co.
(이는 주요 업체의 일부 목록일 뿐이며 전체 목록은 보고서에서 확인할 수 있습니다.)
최신 뉴스:
2022년 4월 8일: 아시아개발은행은 중소기업을 위한 공급망 금융을 확대하기 위해 최대 1억 5,000만 달러 규모의 계약을 Axis Bank Limited와 체결했습니다. 아시아개발은행은 무역 및 공급망 금융 프로그램(TSCFP)의 조건에 따라 영향력 있는 부문에 대한 공급망 금융을 지원하기 위해 Axis Bank의 대출을 보증합니다.
2022년 12월: 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹이 타타 파워를 위해 5430만 달러 규모의 지속 가능한 무역 금융 시설을 실행한다고 발표했습니다. 이 금융은 TP 키르날리 리미티드(TPKL)의 두 태양광 발전 프로젝트 조달을 위해 연장되었습니다. 이는 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹이 인도에서 제공하는 최초의 지속 가능한 무역 금융 시설이며, TPKL은 이 자금을 재생 에너지 생산에 활용할 예정입니다.
2023년 9월 18일: 스탠다드차타드은행은 금융기관을 위한 지속 가능한 무역 대출 상품을 출시하고 은행의 지속 가능한 무역 금융 제안을 기반으로 합니다. 이 상품은 금융 기관에 유동성을 제공하여 지속 가능한 개발과 관련된 기본 무역 흐름을 지원하는 데 도움이 될 것이며, 가장 필요한 분야에 유동성을 공급할 것입니다.
이 보고서의 주요 질문에 대한 답변
1. 2023년 글로벌 무역금융 시장의 규모는 어느 정도였나요?
2. 2024~2032년 글로벌 무역금융 시장의 예상 성장률은 얼마입니까?
3. 글로벌 무역 금융 시장을 이끄는 주요 요인은 무엇인가요?
4. 코로나19가 글로벌 무역금융 시장에 미친 영향은 무엇인가요?
5. 금융 유형에 따른 글로벌 무역금융 시장의 세분화는 무엇인가요?
6. 오퍼링에 따른 글로벌 무역금융 시장의 세분화는 무엇인가요?
7. 서비스 제공 업체를 기준으로 글로벌 무역 금융 시장을 세분화하면 어떻게 되나요?
8. 최종 사용자를 기준으로 글로벌 무역 금융 시장을 세분화하면 어떻게 되나요?
9. 글로벌 무역 금융 시장의 주요 지역은 어디인가요?
10. 글로벌 무역 금융 시장의 주요 업체 / 회사는 누구입니까?
■ 보고서 목차
1 머리말 표 1: 글로벌: 무역 금융 시장 주요 산업 하이라이트, 2023년 및 2032년 표 2: 글로벌: 무역 금융 시장 전망: 금융 유형별 세분화: 2024-2032년 (백만 US$), 2024-2032년 표 3: 글로벌: 무역 금융 시장 전망: 오퍼링별 세분화: 2024-2032년 (백만 US$), 2024-2032년 표 4: 글로벌: 무역 금융 시장 전망: 서비스 제공 업체별 세분화 (백만 US$), 2024-2032년 표 5: 글로벌: 무역 금융 시장 전망: 최종 사용자별 세분화: 2024-2032년 (백만 US$), 2024-2032년 표 6: 글로벌: 무역 금융 시장 전망: 지역별 세분화: 2024-2032년 (백만 US$), 2024-2032년 표 7: 글로벌: 무역 금융 시장 구조 표 8: 글로벌: 무역 금융 시장 주요 기업 그림 1: 글로벌: 무역 금융 시장 주요 동인 및 과제 그림 2: 글로벌: 무역 금융 시장 매출 가치(미화 10억 달러), 2018-2023년 그림 3: 글로벌: 무역 금융 시장 금융 유형별 세분화(%), 2023년 그림 4: 글로벌: 무역 금융 시장 오퍼링별 세분화 (%), 2023년 그림 5: 글로벌: 무역 금융 시장 서비스 제공업체별 세분화 (%), 2023년 그림 6: 글로벌: 무역 금융 시장 최종 사용자별 세분화 (%), 2023년 그림 7: 글로벌: 무역 금융 시장 지역별 세분화 (%), 2023 년 그림 8: 글로벌: 무역 금융 시장 전망: 매출 가치(미화 10억 달러), 2024-2032년 그림 9: 글로벌: 무역 금융(구조화 무역 금융) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 10: 글로벌: 무역 금융(구조화 무역 금융) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 11: 글로벌: 무역 금융(공급망 금융) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 12: 글로벌: 무역 금융(공급망 금융) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 13: 글로벌: 무역 금융(전통 무역 금융) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 14: 글로벌: 무역 금융(전통 무역 금융) 시장 전망: 매출 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 15: 글로벌: 무역 금융(신용장) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 16: 글로벌: 무역 금융(신용장) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 17: 글로벌: 무역 금융(선하증권) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 18: 글로벌: 무역 금융(선하증권) 시장 전망: 매출 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 19: 글로벌: 무역 금융(수출 팩토링) 시장: 매출 가치 (백만 US$), 2018 및 2023년 그림 20: 글로벌: 무역 금융(수출 팩토링) 시장 전망: 매출 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 21: 글로벌: 무역 금융(보험) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 22: 글로벌: 무역 금융(보험) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 23: 글로벌: 무역 금융(기타) 시장: 매출 가치 (백만 US$), 2018 및 2023년 그림 24: 글로벌: 무역 금융(기타) 시장 전망: 매출 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 25: 글로벌: 무역 금융(은행) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018 및 2023년 그림 26: 글로벌: 무역 금융(은행) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 27: 글로벌: 무역 금융 (무역 금융 하우스) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 28: 글로벌: 무역 금융(무역 금융 하우스) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 29: 글로벌: 무역 금융 (중소기업) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 30: 글로벌: 무역 금융(중소기업) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 31: 글로벌: 무역 금융(대기업) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 32: 글로벌: 무역 금융(대기업) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 33: 북미: 무역 금융 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 34: 북미 북미: 무역 금융 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 35: 미국 무역 금융 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 36: 미국 무역 금융 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 37: 캐나다 캐나다 무역 금융 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 38: 캐나다 캐나다: 무역 금융 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 39: 아시아 태평양: 무역 금융 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 40: 아시아 태평양: 무역 금융 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 41: 중국 무역 금융 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 42: 중국: 무역 금융 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 43: 일본 일본 무역 금융 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 44: 일본 무역 금융 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 45: 인도 인도: 무역 금융 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 46: 인도: 무역 금융 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 47: 대한민국: 무역 금융 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 48: 한국 대한민국: 무역 금융 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 49: 호주 호주 호주: 무역 금융 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 50: 호주 호주: 무역 금융 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 51: 인도네시아: 무역 금융 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 52: 인도네시아: 무역 금융 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 53: 기타 기타: 무역 금융 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 54: 기타 무역 금융 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 55: 유럽 유럽 무역 금융 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 56: 유럽 유럽 무역 금융 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 57: 독일 독일 무역 금융 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 58: 독일 독일: 무역 금융 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 59: 프랑스 무역 금융 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 60: 프랑스: 무역 금융 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 61: 영국 무역 금융 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 62: 영국 영국 무역 금융 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 63: 이탈리아 이탈리아 무역 금융 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 64: 이탈리아 이탈리아 무역 금융 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 65: 스페인 스페인 무역 금융 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 66: 스페인: 무역 금융 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 67: 러시아: 무역 금융 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 68: 러시아: 무역 금융 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 69: 기타: 기타: 무역 금융 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 70: 기타 무역 금융 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 71: 라틴 아메리카: 무역 금융 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 72: 라틴 아메리카: 무역 금융 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 73: 브라질 무역 금융 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 74: 브라질: 무역 금융 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 75: 멕시코 무역 금융 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 76: 멕시코: 무역 금융 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 77: 기타: 기타: 무역 금융 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 78: 기타: 무역 금융 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 79: 중동 및 아프리카: 무역 금융 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 80: 중동 및 아프리카: 무역 금융 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 81: 글로벌: 무역 금융 산업 SWOT 분석 그림 82: 글로벌: 무역 금융 산업 가치 사슬 분석 그림 83: 글로벌: 무역 금융 산업 포터의 5가지 힘 분석 The global trade finance market size reached US$ 51.3 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 82.7 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 5.3% during 2024-2032. The market is experiencing steady growth driven by the growing volume of international trade, along with rapid globalization, integration of artificial intelligence (AI) and data analytics to enhance risk assessment, and increasing complexity in the supply chain Trade Finance Market Analysis: Market Growth and Size: The market is witnessing stable growth, driven by increased international trade. In addition, rapid globalization, expansion of e-commerce, and the need for efficient cross-border financing is impelling the market growth. Technological Advancements: Technology is significantly impacting trade finance, with blockchain and artificial intelligence (AI) revolutionizing processes like supply chain finance and risk assessment, improving efficiency and transparency. Industry Applications: The market is experiencing high demand from diverse industries, including manufacturing and agriculture. It also plays a vital role in facilitating global commerce across numerous sectors. Geographical Trends: North America leads the market, driven by its strong financial infrastructure and well-established banking institutions. However, Asia Pacific is emerging as a fast-growing market, driven by the growing number of fintech startups. Competitive Landscape: Key players are investing in digitalization, incorporating blockchain and artificial intelligence (AI) into their processes to streamline trade finance operations and enhance transparency. They are also focusing on sustainable finance, aligning trade finance solutions with environmental, social, and governance (ESG) principles. Challenges and Opportunities: While the market faces challenges, such as compliance with evolving regulations and geopolitical tensions, it also encounters opportunities in leveraging data analytics for risk assessment and expanding services to underserved markets. Future Outlook: The future of the trade finance market looks promising, with digitalization and the evolving needs of businesses engaged in international trade. In addition, collaboration between traditional and digital players is likely to shape the future of the market. Trade Finance Market Trends: Globalization and increased international trade The expansion of globalization and the growing volume of international trade are propelling the growth of the market. As businesses are seeking to tap into global markets, they require efficient and secure financing solutions to facilitate cross-border transactions. With supply chains spanning multiple countries, the need for trade finance is increasing. This trend is further accelerated by the rise of e-commerce platforms, enabling businesses of all sizes to engage in international trade. Trade finance instruments, such as letters of credit and trade credit insurance, are becoming essential tools in mitigating risks associated with global commerce. The interconnectivity of economies and the pursuit of new market opportunities are catalyzing the demand for trade finance services, making it a vital component of the modern global economy. Technological advancements and digitalization The rapid advancement of technology and digitalization is strengthening the growth of the market. Traditional paper-based processes have given way to digital solutions, transforming the way trade transactions are conducted. Blockchain technology is introducing unprecedented transparency and security into supply chain finance and trade settlements, reducing fraud and errors. Additionally, the application of artificial intelligence (AI) and data analytics is enhancing risk assessment, enabling more accurate credit decisions and reducing the financing gap for businesses, especially small and medium-sized enterprises (SMEs). Fintech startups are introducing innovative digital platforms that streamline trade finance processes, making them more accessible and affordable. As businesses are increasingly adopting these digital tools to optimize working capital and reduce costs, the trade finance market is evolving, offering efficient solutions for the modern and interconnected global trade landscape. Evolving regulatory environment The dynamic and evolving regulatory environment plays a pivotal role in driving the trade finance market. In response to financial crises and changing geopolitical landscapes, governments and international organizations are introducing new regulations and standards affecting cross-border trade. Compliance with these regulations, such as anti-money laundering (AML) and know your customer (KYC) requirements, is becoming more stringent and complex. This, in turn, is catalyzing the demand for trade finance solutions that can help businesses navigate and adhere to these regulations. Furthermore, initiatives like the Basel III framework are prompting financial institutions to optimize their capital allocation, making trade finance instruments like letters of credit and export credit insurance more attractive due to their risk mitigation features. Supply chain complexity and resilience The increasing complexity in the supply chain, along with the need for supply chain resilience, are supporting the growth of the market. Modern supply chains often cover multiple countries, involving numerous suppliers, logistics providers, and intermediaries. As a result, they are vulnerable to various risks, including geopolitical tensions and natural disasters. To mitigate these risks and ensure the uninterrupted flow of goods, businesses are turning to trade finance instruments, such as supply chain finance. This allows them to optimize working capital, secure access to short-term financing, and strengthen relationships with suppliers. Additionally, trade credit insurance provides protection against non-payment risks, offering peace of mind in uncertain times. Trade Finance Industry Segmentation: IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the market, along with forecasts at the global, regional, and country levels for 2024-2032. Our report has categorized the market based on finance type, offering, service provider, and end-user. Breakup by Finance Type: Structured Trade Finance Supply Chain Finance Traditional Trade Finance Supply chain finance accounts for the majority of the market share The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the finance type. This includes structured trade finance, supply chain finance, and traditional trade finance. According to the report, supply chain finance represented the largest segment. Supply chain finance (SCF) involves financing solutions that optimize working capital throughout the entire supply chain. SCF allows businesses to extend payment terms to suppliers while ensuring early payment options for suppliers who need liquidity. This segment is gaining prominence due to its ability to enhance efficiency, reduce costs, and mitigate risks in complex and global supply chains. It is particularly beneficial for SMEs, as it improves their access to affordable financing, ultimately supporting business growth and strengthening supplier relationships. Structured trade finance is a specialized segment that caters to complex and large-scale trade transactions. It involves customized financial solutions that may include pre-export financing, commodity financing, and project finance. Structured trade finance often supports transactions involving commodities, energy, and infrastructure projects. This segment is characterized by its tailored approach, with financing structures designed to meet the specific needs and risks associated with each trade deal. Traditional trade finance encompasses well-established instruments, such as letters of credit (LCs) and trade credit insurance. While it remains a vital part of the trade finance landscape, it has seen slower growth compared to supply chain finance and structured trade finance. Traditional trade finance instruments provide security and assurance in cross-border transactions, ensuring that payments are made, and goods are delivered as agreed. Breakup by Offering: Letters of Credit Bill of Lading Export Factoring Insurance Others Letters of credit holds the largest share in the industry A detailed breakup and analysis of the market based on the offering have also been provided in the report. This includes letters of credit, bill of lading, export factoring, insurance, and others. According to the report, letters of credit accounted for the largest market share as they provide a secure method for international trade transactions by ensuring that payment will be made to the seller upon the presentation of compliant shipping documents. They offer a high level of risk mitigation, particularly for parties new to trade relationships or dealing with uncertain trading environments. They come in various types, including revocable and irrevocable, with irrevocable letters of credits being the commonly used due to their binding nature. Bill of lading is another crucial component of trade finance, serving as a transport document issued by a carrier to acknowledge receipt of goods for shipment. While not a financing instrument on its own, it plays a pivotal role in trade transactions as it serves as collateral for various financing options. The bill of lading acts as proof of ownership and facilitates the transfer of goods between parties, making it an integral part of trade finance, especially in logistics and shipping industries. Export factoring is a financing option that involves the sale of the accounts receivable (invoices) of companies to a factoring company at a discount. This provides immediate liquidity to exporters, allowing them to receive cash for goods or services sold on credit terms. Export factoring helps businesses manage cash flow, reduce credit risk, and focus on expanding their international sales. It is particularly useful for SMEs looking to optimize their working capital and mitigate the challenges of delayed payments. Trade credit insurance is a segment that offers protection against non-payment risks, ensuring that businesses receive payment even if their buyers default. It provides security and peace of mind for exporters, enabling them to explore new markets and expand their consumer base without the fear of payment defaults. Trade credit insurance helps businesses manage trade-related risks and uncertainties, making it a valuable offering in the trade finance market. Breakup by Service Provider: Banks Trade Finance Houses Banks represents the leading market segment The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the service provider. This includes banks and trade finance houses. According to the report, banks represented the largest segment. Banks offer a wide range of trade finance services, including letters of credit, trade credit insurance, and export financing. They have a well-established global presence and extensive networks, making them the first choice for many businesses engaged in international trade. Their role is multifaceted, as they not only provide financing but also offer expertise in navigating complex trade regulations and compliance issues. Banks are trusted partners for both buyers and sellers in trade transactions, leveraging their financial strength and reputation to facilitate secure and efficient global trade. Trade finance houses, also known as trade finance providers or non-bank financial institutions, focus exclusively on trade finance solutions, offering flexibility and tailored services to meet the unique needs of their clients. They often excel in providing innovative trade finance solutions, such as supply chain finance and structured trade finance, catering to specific industries and trade scenarios. Breakup by End-User: Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) Large Enterprises Large enterprises represent the leading market segment The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the end user. This includes small and medium sized enterprises (SMEs) and large enterprises. According to the report, large enterprises represented the largest segment. Large enterprises engage in extensive international trade activities, often managing complex supply chains and a high volume of transactions. For large enterprises, trade finance serves as a critical tool for optimizing working capital, mitigating risks, and ensuring the smooth flow of goods and services across borders. They typically have established relationships with major banks and financial institutions, which provide them with access to a wide range of trade finance solutions, including letters of credit, export financing, and trade credit insurance. SMEs constitute the second segment in the trade finance market. While they may not engage in the same volume of international trade as large enterprises, SMEs play a vital role in the global economy. Trade finance is especially crucial for SMEs, as they often face challenges in accessing affordable financing and managing risks associated with cross-border transactions. To address these issues, financial institutions and specialized trade finance providers offer tailored solutions, such as supply chain finance and export factoring, that cater to the unique needs of SMEs. Breakup by Region: North America United States Canada Asia Pacific China Japan India South Korea Australia Indonesia Others Europe Germany France United Kingdom Italy Spain Russia Others Latin America Brazil Mexico Others Middle East and Africa North America leads the market, accounting for the largest trade finance market share The market research report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, North America accounted for the largest market share. North America has a robust economy with a substantial volume of international trade. Moreover, its strong financial infrastructure and well-established banking institutions make it a hub for trade finance activities. North American businesses benefit from a wide range of trade finance services, including letters of credit, export financing, and risk mitigation solutions. The emphasis on technological innovation and digitalization in the region is propelling the growth of the market. Asia Pacific is another significant segment in the trade finance market, characterized by its dynamic and rapidly growing economies. Countries, such as China, India, and Singapore, play pivotal roles in global trade, driving the demand for trade finance solutions. Asia Pacific is witnessing the proliferation of digital trade finance platforms and fintech startups, offering innovative solutions to businesses engaged in international trade. Europe represents a mature and well-developed trade finance market. Businesses leverage trade finance instruments to facilitate trade within the region and with global partners. Europe has also seen the emergence of sustainable finance and environmental, social, and governance (ESG) considerations in trade finance, aligning with the commitment of region to responsible business practices. Latin America is an emerging segment in the trade finance market, with countries like Brazil, Mexico, and Chile driving regional trade activities. The region has unique trade finance needs due to varying economic conditions and regulatory environments. Trade finance providers in Latin America offer solutions that cater to the specific challenges faced by businesses in the region, including currency volatility and political risks. The Middle East and Africa region exhibit untapped potential in the trade finance market. Countries in this region are strategically positioned for trade routes and have been investing in infrastructure and economic diversification. Trade finance plays a pivotal role in facilitating both intra-regional and global trade. It is an area of growing interest for trade finance providers looking to expand their presence and tap into emerging trade opportunities. Leading Key Players in the Trade Finance Industry: Key players in the market are actively adapting to the evolving landscape by embracing technology and expanding their service offerings. Banks are investing in digitalization, incorporating blockchain and AI into their processes to streamline trade finance operations and enhance transparency. They are also focusing on sustainable finance, aligning trade finance solutions with ESG principles. Trade finance houses and specialized providers are innovating by offering tailored solutions like supply chain finance and structured trade finance, catering to specific industry needs. Moreover, these players are extending their reach to SMEs, addressing their financing challenges and promoting financial inclusion in global trade. The market research report has provided a comprehensive analysis of the competitive landscape. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Some of the key players in the market include: Asian Development Bank Banco Santander SA Bank of America Corp. BNP Paribas SA Citigroup Inc. Crédit Agricole Group Euler Hermes Goldman Sachs Group Inc. HSBC Holdings Plc JPMorgan Chase & Co. Mitsubishi Ufj Financial Group Inc. Morgan Stanley Royal Bank of Scotland Standard Chartered Bank Wells Fargo & Co. (Please note that this is only a partial list of the key players, and the complete list is provided in the report.) Latest News: April 8, 2022: Asian Development Bank has signed a deal with Axis Bank Limited worth up to $150 million to work together for expanding supply chain financing for small and medium-sized businesses. The Asian Development Bank will guarantee loans made by Axis Bank to assist supply chain finance for impact sectors under the terms of its Trade and Supply Chain Finance Programme (TSCFP). December, 2022: Mitsubishi Ufj Financial Group Inc. announced the execution of USD 54.3 million sustainable trade finance facility for Tata Power. It has extended this financing for the procurement of two solar power projects of TP Kirnali Limited (TPKL). It is the first sustainable trade finance facility offered by Mitsubishi Ufj Financial Group Inc. in India and TPKL will utilize the funds towards generating renewable energy capacity. September 18, 2023: Standard Chartered Bank launched a sustainable trade loan offering for financial institutions, builds on the sustainable trade finance proposition of the bank. This offering will assist in providing liquidity to financial institutions to support the underlying trade flows associated with sustainable development, in areas where it is most needed. Key Questions Answered in This Report 1. What was the size of the global trade finance market in 2023? 2. What is the expected growth rate of the global trade finance market during 2024-2032? 3. What are the key factors driving the global trade finance market? 4. What has been the impact of COVID-19 on the global trade finance market? 5. What is the breakup of the global trade finance market based on the finance type? 6. What is the breakup of the global trade finance market based on the offering? 7. What is the breakup of the global trade finance market based on the service provider? 8. What is the breakup of the global trade finance market based on the end-user? 9. What are the key regions in the global trade finance market? 10. Who are the key players/companies in the global trade finance market? |
| ※본 조사보고서 [세계의 무역 금융 시장 : 금융 유형별 (구조화 무역 금융, 공급망 금융, 전통 무역 금융), 제공 (신용장, 선하 증권, 수출 팩토링, 보험 및 기타), 서비스 제공 업체 (은행, 무역 금융 하우스), 최종 사용자 (중소기업 (중소기업), 대기업) 및 지역별 (2024-2032 년)] (코드 : IMA05FE-Z3734) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [세계의 무역 금융 시장 : 금융 유형별 (구조화 무역 금융, 공급망 금융, 전통 무역 금융), 제공 (신용장, 선하 증권, 수출 팩토링, 보험 및 기타), 서비스 제공 업체 (은행, 무역 금융 하우스), 최종 사용자 (중소기업 (중소기업), 대기업) 및 지역별 (2024-2032 년)] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |
※당 사이트에 없는 자료도 취급 가능한 경우가 많으니 문의 주세요!