세계의 터널 보링 머신 시장 : 기계 유형별 (슬러리 TBM, 토압 밸런스 쉴드 TBM, 차폐 TBM, 다중 모드 TBM 및 기타), 제품 유형 (소프트 그라운드 TBM, 하드 그라운드 TBM), 애플리케이션 (교통 터널링, 유틸리티 터널링), 최종 사용자 (도로 운송, 철도 운송, 지하철 및 운송, 유틸리티, 광업, 석유 및 가스 및 기타) 및 지역 2024-2032)

■ 영문 제목 : Tunnel Boring Machine Market Report by Machine Type (Slurry TBM, Earth Pressure Balance Shield TBM, Shielded TBM, Multi-Mode TBM, and Others), Product Type (Soft Ground TBM, Hard Ground TBM), Application (Traffic Tunneling, Utility Tunneling), End User (Road Transport, Railway Transport, Metro and Transit, Utilities, Mining, Oil and Gas, and Others), and Region 2024-2032
	■ 상품 코드 : IMA05FE-Z2788 ■ 조사/발행회사 : IMARC ■ 발행일 : 2024년 7월 ■ 페이지수 : 146 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 중공업

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※본 조사 보고서는 영문 PDF 형식이며, 아래 개요 및 목차는 영어를 한국어로 자동번역한 내용입니다. 보고서의 상세한 내용은 샘플을 통해 확인해 주세요.

■ 보고서 개요

글로벌 터널 보링 머신 시장 규모는 2023년 미화 58억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 3.62%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장이 80억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 도시 인프라에 대한 수요 증가, 교통 프로젝트에 대한 투자 증가, 터널링 기술의 발전은 터널 보링 머신 시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 일부입니다.
터널 보링 머신 시장 분석:
주요 시장 동인: 광산업에서 터널 보링 머신(TMB)의 활용도 증가와 암반 절단 기술의 새로운 혁신이 주로 시장을 주도하고 있습니다. 또한 여러 국가의 정부가 인프라 개발에 광범위하게 투자하고 있어 수도관, 수력 발전, 석유 및 가스 파이프라인 프로젝트에서 TBM의 적용이 확대되고 있습니다.
주요 시장 동향: 높은 비중과 점도, 고압에서의 안정성 등 TBM의 장점에 대한 인식이 높아지면서 전체 시장에 대한 긍정적인 전망이 나오고 있습니다. 또한 터널 자동화의 증가 추세는 또 다른 중요한 트렌드로 작용하여 시장 성장에 힘을 실어주고 있습니다.
경쟁 환경: 터널 보링 머신 시장을 선도하는 주요 기업으로는 Akkerman Inc. Ltd. (중국 철도 하이테크 산업 유한 공사), 대련 화루이 중공업 그룹 Co. Ltd., 헤렌크네히트 AG, 히타치 조센 주식회사, IHI 주식회사, 가와사키 중공업 주식회사, 코마츠 주식회사, 노던 중공업 그룹 주식회사, 시카 AG. 및 Sika AG 등이 있습니다.
지리적 동향: 보고서에 따르면 현재 아시아 태평양 지역이 세계 시장을 지배하고 있습니다. 이 지역은 인도, 중국, 베트남, 필리핀, 말레이시아, 인도네시아에서 주요 프로젝트가 진행되면서 인프라 붐이 일어나고 있습니다. 또한, 이 지역에서 지하철 및 대중교통 확장 프로젝트가 증가하고 있는 것도 시장 성장에 기여하고 있습니다.
도전과 기회: 터널 보링 머신 시장의 도전 과제에는 높은 초기 투자 비용과 다양한 지질 조건에서 터널 공사와 관련된 기술적 복잡성이 포함됩니다. 그러나 도시화와 교통 수요로 인해 전 세계적으로 지하 인프라에 대한 수요가 증가함에 따라 혁신과 시장 확장이 촉진되면서 기회가 발생하고 있습니다.

터널 보링 머신 시장 동향:
증가하는 교통 프로젝트 수

여러 국가의 정부 당국은 고속도로 및 도로와 같은 교통 개발 프로젝트에 광범위하게 투자하고 있으며, 이는 전체 시장에 대한 긍정적인 전망을 낳고 있습니다. 예를 들어, 인도 정부는 2025년까지 20만 킬로미터의 전국 고속도로 네트워크 개발을 목표로 하고 있습니다. 인도 정부는 고속도로 개발에 약 17조 루피를 지출할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 국가 인프라 파이프라인(NIP) 태스크포스는 2025년까지 이 부문에 총 20조 3,400억 루피의 자본 투자가 필요하다고 강조했습니다. 마찬가지로 38억 달러 규모의 미국 햄튼 로드 교량-터널 확장 프로젝트는 2025년 11월까지 완공될 예정입니다. 이 프로젝트는 노퍽과 햄튼의 I-64 고속도로 약 10마일 구간을 따라 현재 4차선 구간을 확장하고 항구를 가로지르는 새로운 쌍둥이 터널을 건설하는 것을 목표로 합니다. 도로 및 고속도로 개발을 위한 각국 정부 당국의 자금 지원 증가는 향후 몇 년간 터널 보링 머신 시장 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

제품 제공 증가

다양한 주요 시장 플레이어가 다양한 지질 조건, 프로젝트 요구 사항 및 환경 고려 사항에 맞는 TBM을 출시하여 고객에게 특정 요구에 맞는 광범위한 옵션을 제공하고 있습니다. 이는 결과적으로 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 에피록은 2022년 6월에 모빌라리스 터널링 인텔리전스를 출시하여 건설 산업 내 디지털 솔루션 포트폴리오를 확장했습니다. 이 새로운 터널링 포트폴리오는 안전 수준을 높이는 동시에 생산성을 향상시킵니다. 또한 2024년 1월, 첸나이 메트로 레일(Chennai Metro Rail Ltd)은 라이트 하우스 지하철역에서 보트 클럽 역을 향해 이글이라는 이름의 터널 보링 머신을 발사했습니다. 이글은 2026년 10월에 보트 클럽 역에 도착할 예정입니다. 마찬가지로 2024년 2월, HS2는 런던과 버밍엄 사이의 새로운 철도를 건설하기 위해 약 1,700톤의 세 번째 TBM인 Emily를 발사했습니다. 효율성과 기능이 개선된 TBM의 도입으로 향후 몇 년간 터널 굴착기 시장 수익이 증가할 것으로 예상됩니다.

광업과 석유 및 가스 산업에서 증가하는 애플리케이션

터널 보링 머신은 지하 채굴 작업에서 접근 터널과 갱도를 만드는 데 널리 사용되어 광물 및 광석 추출을 용이하게 합니다. 또한, 특히 단단한 암석이나 불안정한 지질 조건에서 더 안전하고 효율적인 굴착을 가능하게 하여 광부들의 위험을 줄이고 생산성을 향상시킵니다. 광업 활동의 증가와 광산 장비에 대한 투자 증가는 예측 기간 동안 터널 보링 머신 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 9월 중국은 2022년 상반기에 총 260억~330억 달러를 투자하여 15GW의 신규 석탄 발전 용량을 승인했다고 발표했습니다. 마찬가지로 2021년 11월 인도의 국영 석탄 채굴 회사인 Coal India Limited는 향후 5년간 설비투자에 40~50만 루피(미화 48~60억 달러)를 투자할 계획이라고 발표했습니다. 이 CAPEX의 대부분은 석탄 생산과 배출에 사용될 예정입니다. 광산업이 크게 성장하면서 터널 보링 머신 시장 전망에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

글로벌 터널 보링 머신 산업 세분화:
IMARC 그룹은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준의 예측과 함께 글로벌 터널 보링 머신 시장 보고서의 각 세그먼트의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 기계 유형, 제품 유형, 애플리케이션 및 최종 사용자를 기준으로 시장을 분류했습니다.

기계 유형별 분류:

슬러리 TBM
토압 밸런스 쉴드 TBM
차폐형 TBM
멀티 모드 TBM
기타

슬러리 TBM은 현재 시장에서 확실한 우위를 점하고 있습니다.

터널 보링 머신 시장 보고서는 기계 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 슬러리 TBM, 토압 밸런스 쉴드 TBM, 차폐형 TBM, 멀티 모드 TBM 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 슬러리 TBM은 현재 시장에서 뚜렷한 우위를 보이고 있습니다.

슬러리 터널 굴착기(TBM)는 점토, 미사, 모래, 자갈 등 연약 지반 조건에서 터널을 굴착하는 데 사용되는 특수한 유형의 TBM입니다. 굴착된 흙과 벤토나이트 또는 폴리머 기반 슬러리를 혼합하여 터널 표면을 안정시키고 굴착된 자재를 다시 표면으로 운반하는 방식으로 작동합니다. 슬러리는 터널 붕괴를 방지하는 지지력도 제공합니다. 슬러리 TBM은 불안정한 지반 조건에서 효율적으로 작업할 수 있고, 터널 내 지하수 유입을 줄이며, 연속 작업이 가능하다는 장점이 있습니다. 지하철 터널, 하수구 터널, 수중 터널과 같이 굴착 중 지반 안정화 및 지원이 필요한 프로젝트에 주로 사용됩니다.

제품 유형별 분류:

연약지반 TBM
하드 그라운드 TBM

하드 그라운드 TBM은 전 세계 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.

이 보고서는 제품 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 연약지반 TBM과 경질지반 TBM이 포함됩니다. 보고서에 따르면 하드 그라운드 TBM이 전 세계 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다.

경질 지반 터널 굴착기(TBM)는 화강암, 현무암 또는 단단한 석회암과 같이 밀도가 높고 암석이 많은 지층을 굴착하도록 특별히 설계되었습니다. 이러한 TBM은 텅스텐 카바이드 또는 기타 단단한 재료로 강화된 디스크 커터 또는 롤러 커터가 장착된 견고한 커터헤드를 사용하여 단단한 암반을 효과적으로 뚫을 수 있습니다. 하드 그라운드 TBM은 기존 드릴링 방식에 비해 효율성이 향상되고 절삭 공구의 마모가 줄어듭니다. 교통 터널, 상수도 터널 및 지하 인프라 프로젝트 건설에 광범위하게 사용되며 까다로운 지질 조건에서 더 빠르고 비용 효율적으로 굴착할 수 있습니다.

용도별 분류:

교통 터널링
유틸리티 터널링

트래픽 터널링은 현재 시장에서 확실한 우위를 점하고 있습니다.

이 보고서는 애플리케이션을 기반으로 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 트래픽 터널링과 유틸리티 터널링이 포함됩니다. 보고서에 따르면 현재 트래픽 터널링은 시장에서 확실한 우위를 점하고 있습니다.

교통 터널링 TBM은 차량 통행을 위한 지하 통로를 만들기 위해 설계된 특수 굴착 장비입니다. 이 장비는 지표면 파괴를 줄이고 공사 중 교통 혼잡을 최소화하며 기존 방식에 비해 안전성이 향상되었습니다. 이 장비는 도시 지역에서 도로 터널, 우회도로, 지하 고속도로를 건설하는 데 사용되어 교통 흐름을 원활하게 하고 전반적인 도시 이동성을 개선합니다. 또한, 고속도로 및 도로 건설 프로젝트의 증가와 지하 철도망의 확장은 터널 굴착기 시장의 최근 가격을 더욱 끌어올리고 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월 델리 메트로는 “부미” 터널 보링 머신으로 4단계 프로젝트에 착수했습니다. 이 TBM은 8호선 데라왈 나가르에서 풀방가쉬까지 작업을 시작했습니다.

최종 사용자별 분류:

도로 운송
철도 운송
지하철 및 대중교통
유틸리티
광업
석유 및 가스
기타

가장 큰 시장 점유율을 차지하는 지하철 및 대중교통

이 보고서는 최종 사용자를 기준으로 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 도로 운송, 철도 운송, 지하철 및 대중교통, 유틸리티, 광업, 석유 및 가스 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 지하철 및 대중교통이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

터널 굴착기(TBM)는 지하철 및 대중교통 프로젝트에서 지하 통로를 효율적이고 안전하게 굴착하기 위한 필수 장비입니다. 이 장비를 사용하면 지표면 파괴를 최소화하면서 지하철 터널, 지하역, 환승 통로를 건설할 수 있습니다. 또한 IMARC의 터널 보링 머신 시장 통계에 따르면 전 세계적으로 지하철 확장 프로젝트가 증가하면서 이 부문의 성장세가 강화되고 있습니다. 예를 들어, 아메다바드는 탈테즈와 마니푸르, 실라즈와 모테라를 연결하는 지하철 네트워크를 확장하여 올림픽 유치를 위한 인프라 프로젝트를 통합하고 있습니다. 이 확장 공사는 보팔, 쉴라, 구마 및 주변 지역과 서부 지역에 피더 버스를 도입하는 방식으로 진행될 예정입니다. 이 외에도 TBM은 지표면 건설 활동과 관련된 환경 영향을 줄여 지속 가능한 도시 개발에 기여하기 때문에 지하철 및 대중교통 프로젝트에 점점 더 선호되고 있습니다.

지역별 분류:

북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카

아시아 태평양 지역은 현재 전 세계 시장을 지배하고 있습니다.

이 보고서는 지역을 기준으로 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 북미(미국, 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카가 포함됩니다. 보고서에 따르면 현재 아시아 태평양 지역이 전 세계 시장을 지배하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 인도, 중국, 베트남, 필리핀, 말레이시아, 인도네시아에서 주요 프로젝트가 진행되면서 인프라 붐이 일어나고 있습니다. 예를 들어, 2023년 말에는 우한의 23.3km 19호선 등 중국 전역의 도시에서 여러 개의 새로운 지하철 노선과 연장선이 개통될 예정입니다. 마찬가지로 2024년 3월 인도 총리는 인도 전역의 여러 지하철 및 연결 프로젝트와 함께 콜카타의 수중 지하철 터널을 개통했습니다. 또한 베트남도 하노이의 간선급행버스(BRT) 시스템을 새로운 지하철 노선으로 교체할 계획입니다. 터널 보링 머신 시장 개요에 따르면 다양한 아시아 태평양 국가 정부 당국의 이러한 이니셔티브는 향후 몇 년 동안 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경:
업계의 경쟁 환경도 다음 주요 업체의 프로필과 함께 조사되었습니다:

Akkerman Inc.
중국 철도 건설 중공업 공사 제한
중국 철도 엔지니어링 장비 그룹 Co. Ltd. (중국 철도 하이테크 산업 유한공사)
대련 화루이 중공업 그룹 Co. Ltd.
헤렌크네히트 AG
히타치 조센 주식회사
IHI 주식회사
가와사키 중공업 주식회사
Komatsu Ltd.
Northern Heavy Industries Group Co. Ltd.
Sika AG

(이는 주요 업체의 일부 목록일 뿐이며 전체 목록은 보고서에서 제공됩니다.)

터널 보링 머신 시장 최근 개발:
2024 년 1 월: 첸나이 메트로 레일 주식회사는 라이트 하우스 지하철역에서 보트 클럽 역을 향해 이글이라는 이름의 터널 보링 머신을 출시했습니다. 이글은 2026년 10월에 보트 클럽 역에 도착할 예정입니다.
2024년 2월: HS2가 런던과 버밍엄 사이의 새로운 철도를 건설하기 위해 약 1,700톤의 세 번째 TBM인 Emily를 발사했습니다.
2023년 7월: CVPPL(Chenab Valley Power Projects Limited)이 헤드 레이스 터널-1 건설을 위한 터널 보링 머신을 출시했습니다.

이 보고서의 주요 질문에 대한 답변

1. 2023년 글로벌 터널 보링 머신 시장 규모는 어떻게 될까요?
2. 2024-2032년 글로벌 터널 보링 머신 시장의 예상 성장률은 얼마입니까?
3. 글로벌 터널 보링 머신 시장을 이끄는 주요 요인은 무엇입니까?
4. COVID-19가 글로벌 터널 보링 머신 시장에 미친 영향은 무엇입니까?
5. 기계 유형에 따른 글로벌 터널 보링 머신 시장의 세분화는 무엇입니까?
6. 제품 유형에 따른 글로벌 터널 보링 머신 시장의 세분화는 무엇입니까?
7. 애플리케이션에 따른 글로벌 터널 보링 머신 시장의 세분화는 무엇입니까?
8. 최종 사용자를 기준으로 글로벌 터널 보링 머신 시장을 분류하면 어떻게됩니까?
9. 글로벌 터널 보링 머신 시장의 주요 지역은 무엇입니까?
10. 글로벌 터널 보링 머신 시장의 주요 업체 / 회사는 누구입니까?

■ 보고서 목차

1 머리말 2 연구 범위 및 방법론 2.1 연구 목적 2.2 이해관계자 2.3 데이터 출처 2.3.1 1차 출처 2.3.2 보조 출처 2.4 시장 추정 2.4.1 상향식 접근 방식 2.4.2 하향식 접근 방식 2.5 예측 방법론 3 요약 4 소개 4.1 개요 4.2 주요 산업 동향 5 글로벌 터널 보링 머신 시장 5.1 시장 개요 5.2 시장 성과 5.3 COVID-19의 영향 5.4 시장 전망 6 기계 유형별 시장 세분화 6.1 슬러리 TBM 6.1.1 시장 동향 6.1.2 시장 전망 6.2 지구 압력 밸런스 쉴드 TBM 6.2.1 시장 동향 6.2.2 시장 전망 6.3 차폐 TBM 6.3.1 시장 동향 6.3.2 시장 전망 6.4 다중 모드 TBM 6.4.1 시장 동향 6.4.2 시장 전망 6.5 기타 6.5.1 시장 동향 6.5.2 시장 예측 7 제품 유형별 시장 세분화 7.1 연약 지반 TBM 7.1.1 시장 동향 7.1.2 시장 예측 7.2 하드 그라운드 TBM 7.2.1 시장 동향 7.2.2 시장 예측 8 애플리케이션 별 시장 세분화 8.1 교통 터널링 8.1.1 시장 동향 8.1.2 시장 예측 8.2 유틸리티 터널링 8.2.1 시장 동향 8.2.2 시장 예측 9 최종 사용자 별 시장 세분화 9.1 도로 운송 9.1.1 시장 동향 9.1.2 시장 예측 9.2 철도 운송 9.2.1 시장 동향 9.2.2 시장 전망 9.3 지하철 및 대중 교통 9.3.1 시장 동향 9.3.2 시장 전망 9.4 유틸리티 9.4.1 시장 동향 9.4.2 시장 전망 9.5 채굴 9.5.1 시장 동향 9.5.2 시장 전망 9.6 석유 및 가스 9.6.1 시장 동향 9.6.2 시장 전망 9.7 기타 9.7.1 시장 동향 9.7.2 시장 전망 10 지역별 시장 세분화 10.1 북미 10.1.1 미국 10.1.1.1 시장 동향 10.1.1.2 시장 예측 10.1.2 캐나다 10.1.2.1 시장 동향 10.1.2.2 시장 예측 10.2 아시아 태평양 10.2.1 중국 10.2.1.1 시장 동향 10.2.1.2 시장 예측 10.2.2 일본 10.2.2.1 시장 동향 10.2.2.2 시장 예측 10.2.3 인도 10.2.3.1 시장 동향 10.2.3.2 시장 예측 10.2.4 대한민국 10.2.4.1 시장 동향 10.2.4.2 시장 예측 10.2.5 호주 10.2.5.1 시장 동향 10.2.5.2 시장 전망 10.2.6 인도네시아 10.2.6.1 시장 동향 10.2.6.2 시장 예측 10.2.7 기타 10.2.7.1 시장 동향 10.2.7.2 시장 예측 10.3 유럽 10.3.1 독일 10.3.1.1 시장 동향 10.3.1.2 시장 예측 10.3.2 프랑스 10.3.2.1 시장 동향 10.3.2.2 시장 예측 10.3.3 영국 10.3.3.1 시장 동향 10.3.3.2 시장 예측 10.3.4 이탈리아 10.3.4.1 시장 동향 10.3.4.2 시장 전망 10.3.5 스페인 10.3.5.1 시장 동향 10.3.5.2 시장 예측 10.3.6 러시아 10.3.6.1 시장 동향 10.3.6.2 시장 예측 10.3.7 기타 10.3.7.1 시장 동향 10.3.7.2 시장 예측 10.4 라틴 아메리카 10.4.1 브라질 10.4.1.1 시장 동향 10.4.1.2 시장 예측 10.4.2 멕시코 10.4.2.1 시장 동향 10.4.2.2 시장 예측 10.4.3 기타 10.4.3.1 시장 동향 10.4.3.2 시장 예측 10.5 중동 및 아프리카 10.5.1 시장 동향 10.5.2 국가 별 시장 세분화 10.5.3 시장 예측 11 SWOT 분석 11.1 개요 11.2 강점 11.3 약점 11.4 기회 11.5 위협 12 가치 사슬 분석 13 포터의 다섯 가지 힘 분석 13.1 개요 13.2 구매자의 협상력 13.3 공급자의 협상력 13.4 경쟁의 정도 13.5 신규 진입자의 위협 13.6 대체재의 위협 14 가격 분석 15 경쟁 환경 15.1 시장 구조 15.2 주요 플레이어 15.3 주요 플레이어의 프로필 15.3.1 Akkerman Inc. 15.3.1.1 회사 개요 15.3.1.2 제품 포트폴리오 15.3.2 중국 철도 건설 중공업 유한 공사 15.3.2.1 회사 개요 15.3.2.2 제품 포트폴리오 15.3.3 중국 철도 엔지니어링 장비 그룹 Co. Ltd. (중국 철도 하이테크 산업 유한 공사) 15.3.3.1 회사 개요 15.3.3.2 제품 포트폴리오 15.3.4 다롄 화루이 중공업 그룹 Co. Ltd. 15.3.4.1 회사 개요 15.3.4.2 제품 포트폴리오 15.3.4.3 재무 15.3.5 헤렌크네히트 AG 15.3.5.1 회사 개요 15.3.5.2 제품 포트폴리오 15.3.6 히타치 조센 주식회사 15.3.6.1 회사 개요 15.3.6.2 제품 포트폴리오 15.3.6.3 재무 15.3.6.4 SWOT 분석 15.3.7 IHI 주식회사 15.3.7.1 회사 개요 15.3.7.2 제품 포트폴리오 15.3.7.3 재무 15.3.7.4 SWOT 분석 15.3.8 가와사키 중공업 주식회사 15.3.8.1 회사 개요 15.3.8.2 제품 포트폴리오 15.3.8.3 재무 15.3.8.4 SWOT 분석 15.3.9 코마츠 주식회사 15.3.9.1 회사 개요 15.3.9.2 제품 포트폴리오 15.3.9.3 재무 15.3.9.4 SWOT 분석 15.3.10 북부 중공업 그룹 Co. Ltd. 15.3.10.1 회사 개요 15.3.10.2 제품 포트폴리오 15.3.11 시카 AG 15.3.11.1 회사 개요 15.3.11.2 제품 포트폴리오 15.3.11.3 재무 [표/그림 리스트] 표 1: 글로벌: 터널 보링 머신 시장: 주요 산업 하이라이트, 2023년 및 2032년 표 2: 글로벌: 터널 보링 머신 시장 전망: 기계 유형별 세분화 (백만 US$), 2024-2032년 표 3: 글로벌: 터널 보링 머신 시장 전망: 제품 유형별 분류 (백만 US $), 2024-2032 표 4 : 글로벌 : 터널 보링 머신 시장 전망: 애플리케이션 별 분류 (백만 US $), 2024-2032 표 5 : 글로벌 : 터널 보링 머신 시장 전망: 최종 사용자 별 분류 (백만 US $), 2024-2032 표 6 : 글로벌 : 터널 보링 머신 시장 전망: 지역별 분류 (백만 US $), 2024-2032 표 7 : 글로벌 : 터널 보링 머신 시장: 경쟁 구조 표 8 : 글로벌 : 터널 보링 머신 시장: 주요 업체 그림 1: 글로벌: 터널 보링 머신 시장: 주요 동인 및 과제 그림 2: 글로벌: 터널 보링 머신 시장: 매출 가치(미화 10억 달러), 2018-2023년 그림 3 : 글로벌 : 터널 보링 머신 시장 전망: 2024-2032년 매출 가치(미화 10억 달러), 2024-2032년 그림 4: 글로벌: 터널 보링 머신 시장: 기계 유형별 분류(%), 2023년 그림 5: 글로벌: 터널 보링 머신 시장: 제품 유형별 세분화 (%), 2023 년 그림 6 : 글로벌 : 터널 보링 머신 시장: 애플리케이션 별 분류 (%), 2023 년 그림 7 : 글로벌 : 터널 보링 머신 시장: 최종 사용자 별 분류 (%), 2023 년 그림 8 : 글로벌 : 터널 보링 머신 시장: 지역별 분류 (%), 2023 년 그림 9 : 글로벌 : 터널 보링 머신 (슬러리 TBM) 시장: 판매 가치(백만 달러), 2018 및 2023년 그림 10 : 글로벌 : 터널 보링 머신 (슬러리 TBM) 시장 예측: 판매 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 11 : 글로벌 : 터널 보링 머신 (지구 압력 밸런스 쉴드 TBM) 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 12 : 글로벌 : 터널 보링 머신 (지구 압력 밸런스 쉴드 TBM) 시장 예측: 판매 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 13 : 글로벌 : 터널 보링 머신 (차폐 TBM) 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 14 : 글로벌 : 터널 보링 머신 (차폐 TBM) 시장 예측: 판매 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 15 : 글로벌 : 터널 보링 머신 (멀티 모드 TBM) 시장: 판매 가치 (백만 US$), 2018 및 2023 그림 16 : 글로벌 : 터널 보링 머신 (멀티 모드 TBM) 시장 예측: 판매 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 17 : 글로벌 : 터널 보링 머신 (기타 기계 유형) 시장: 판매 가치 (백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 18 : 글로벌 : 터널 보링 머신 (기타 기계 유형) 시장 예측: 판매 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 19 : 글로벌 : 터널 보링 머신 (연약 지반 TBM) 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 20 : 글로벌 : 터널 보링 머신 (연약 지반 TBM) 시장 전망: 판매 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 21 : 글로벌 : 터널 보링 머신 (경질 지반 TBM) 시장: 판매 가치 (백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 22 : 글로벌 : 터널 보링 머신 (하드 그라운드 TBM) 시장 전망: 판매 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 23 : 글로벌 : 터널 보링 머신 (교통 터널링) 시장: 판매 가치 (백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 24 : 글로벌 : 터널 보링 머신 (교통 터널링) 시장 예측: 판매 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 25: 글로벌 : 터널 보링 머신 (유틸리티 터널링) 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 26: 글로벌 : 터널 보링 머신 (유틸리티 터널링) 시장 전망: 판매 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 27: 글로벌 : 터널 보링 머신 (도로 운송) 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 28: 글로벌 : 터널 보링 머신 (도로 운송) 시장 전망: 판매 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 29: 글로벌 : 터널 보링 머신 (철도 운송) 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 30: 글로벌 : 터널 보링 머신 (철도 운송) 시장 전망: 판매 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 31: 글로벌: 터널 보링 머신(지하철 및 대중교통) 시장: 판매 가치 (백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 32: 글로벌: 터널 보링 머신(지하철 및 대중교통) 시장 전망: 판매 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 33: 글로벌: 터널 보링 머신 (유틸리티) 시장: 판매 가치 (백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 34: 글로벌 : 터널 보링 머신 (유틸리티) 시장 전망: 판매 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 35: 글로벌: 터널 보링 머신 (광업) 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 36: 글로벌 : 터널 보링 머신 (광업) 시장 전망: 판매 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 37: 글로벌: 터널 보링 머신 (석유 및 가스) 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 38: 글로벌: 터널 보링 머신 (석유 및 가스) 시장 전망: 판매 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 39: 글로벌 : 터널 보링 머신 (기타 최종 사용자) 시장: 판매 가치 (백만 US$), 2018 & 2023 그림 40: 글로벌 : 터널 보링 머신 (기타 최종 사용자) 시장 예측: 판매 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 41: 북미: 터널 보링 머신 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018 및 2023년 그림 42: 북미: 터널 보링 머신 시장 전망: 판매 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 43: 미국: 터널 보링 머신 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 44: 미국: 터널 보링 머신 시장 전망: 판매 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 45: 캐나다: 터널 보링 머신 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 46: 캐나다: 터널 보링 머신 시장 전망: 판매 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 47: 아시아 태평양: 터널 보링 머신 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 48: 아시아 태평양: 터널 보링 머신 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 49: 중국: 터널 보링 머신 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 50: 중국: 터널 보링 머신 시장 전망: 판매 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 51: 일본: 터널 보링 머신 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 52: 일본: 터널 보링 머신 시장 전망: 판매 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 53: 인도 인도: 터널 보링 머신 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 54: 인도: 터널 보링 머신 시장 전망: 판매 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 55: 대한민국: 터널 보링 머신 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 56: 대한민국: 터널 보링 머신 시장 전망: 판매 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 57: 호주 호주: 터널 보링 머신 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 58: 호주: 호주: 터널 보링 머신 시장 전망: 판매 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 59: 인도네시아 인도네시아: 터널 보링 머신 시장: 판매 가치 (백만 US$), 2018 및 2023년 그림 60: 인도네시아: 터널 보링 머신 시장 전망: 판매 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 61: 기타: 터널 보링 머신 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 62: 기타: 터널 보링 머신 시장 예측: 판매 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 63: 유럽: 터널 보링 머신 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 64: 유럽: 터널 보링 머신 시장 전망: 판매 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 65: 독일: 터널 보링 머신 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 66: 독일: 터널 보링 머신 시장 전망: 판매 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 67: 프랑스: 터널 보링 머신 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 68: 프랑스: 터널 보링 머신 시장 전망: 판매 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 69: 영국: 터널 보링 머신 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 70: 영국: 터널 보링 머신 시장 전망: 판매 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 71: 이탈리아: 터널 보링 머신 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 72: 이탈리아: 터널 보링 머신 시장 전망: 판매 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 73: 스페인: 터널 보링 머신 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 74: 스페인: 터널 보링 머신 시장 전망: 판매 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 75: 러시아: 터널 보링 머신 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 76: 러시아: 터널 보링 머신 시장 전망: 판매 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 77: 기타: 터널 보링 머신 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 78: 기타: 터널 보링 머신 시장 전망: 판매 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 79: 라틴 아메리카: 터널 보링 머신 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 80: 라틴 아메리카: 터널 보링 머신 시장 전망: 판매 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 81: 브라질: 터널 보링 머신 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 82: 브라질: 터널 보링 머신 시장 전망: 판매 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 83: 멕시코: 터널 보링 머신 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 84: 멕시코: 터널 보링 머신 시장 전망: 판매 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 85: 기타: 터널 보링 머신 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 86: 기타: 터널 보링 머신 시장 전망: 판매 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 87: 중동 및 아프리카: 터널 보링 머신 시장: 판매 가치 (백만 US$), 2018 & 2023 그림 88: 중동 및 아프리카: 터널 보링 머신 시장: 국가별 분할 (%), 2023 년 그림 89: 중동 및 아프리카: 터널 보링 머신 시장 전망: 매출 가치 (백만 US$), 2024-2032년 그림 90: 글로벌: 터널 보링 머신 산업 SWOT 분석 그림 91: 글로벌: 터널 보링 머신 산업: 가치 사슬 분석 그림 92: 글로벌: 터널 보링 머신 산업: 포터의 5가지 힘 분석 The global tunnel boring machine market size reached US$ 5.8 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 8.0 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 3.62% during 2024-2032. Rising demand for urban infrastructure, increasing investment in transportation projects, and advancements in tunneling technology are some of the key factors driving the tunnel boring machine market growth. Tunnel Boring Machine Market Analysis: Major Market Drivers: The increasing utilization of tunnel boring machines (TMBs) in the mining industry, along with new innovations in rock-cutting technology, is primarily driving the market. Moreover, governments of several countries are extensively investing in infrastructural development, which is augmenting the application of TBMs in the water pipeline, hydropower, and oil and gas pipeline projects. Key Market Trends: Rising awareness about the advantages of TBMs, such as high specific gravity and viscosity and stability under high pressure, is creating a positive outlook for the overall market. Furthermore, the growing trend of tunnel automation is acting as another significant trend, bolstering the market growth. Competitive Landscape: Some of the leading tunnel boring machine market companies include Akkerman Inc., China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited, China Railway Engineering Equipment Group Co. Ltd. (China Railway Hi-Tech Industry Corporation Limited), Dalian Huarui Heavy Industry Group Co. Ltd., Herrenknecht AG, Hitachi Zosen Corporation, IHI Corporation, Kawasaki Heavy Industries Ltd., Komatsu Ltd., Northern Heavy Industries Group Co. Ltd., and Sika AG, among others. Geographical Trends: According to the report, Asia-Pacific currently dominates the global market. The region is experiencing a boom in infrastructure, with major projects in India, China, Vietnam, the Philippines, Malaysia, and Indonesia. Moreover, the rising number of metro and transit expansion projects across the region is also contributing to the market growth. Challenges and Opportunities: Challenges in the tunnel boring machine market include the high initial investment costs and technical complexities associated with tunneling in varied geological conditions. However, opportunities arise from the growing demand for underground infrastructure globally, driven by urbanization and transportation needs, fostering innovation and market expansion. Tunnel Boring Machine Market Trends: Growing Number of Transportation Projects The government authorities of several countries are extensively investing in transportation development projects like highways and roadways, which is creating a positive outlook for the overall market. For instance, the Government of India aims to develop a national highway network of 200,000 km by 2025. The government is expected to spend about Rs 17 trillion on highway development. Moreover, the task force on the National Infrastructure Pipeline (NIP) highlighted a total capital investment of Rs 20.34 trillion for the sector by 2025. Similarly, the Hampton Roads Bridge-Tunnel Expansion Project, United States, slated at US$ 3.8 Billion, is anticipated to be completed by November 2025. The project is aimed at widening the current four-lane segments along nearly ten miles of the I-64 corridor in Norfolk and Hampton, with new twin tunnels across the harbor. The increasing funding by the government authorities of various nations for roadways and highway development is anticipated to propel the tunnel boring machine market demand in the coming years. Increasing Product Offerings Various key market players are launching TBMs tailored to different geological conditions, project requirements, and environmental considerations, thereby offering clients a broader range of options to suit their specific needs. This, in turn, is positively impacting the market growth. For instance, in June 2022, Epiroc expanded its digital solutions portfolio within the construction industry with the launch of Mobilaris Tunneling Intelligence. The new tunneling portfolio increases safety levels while improving productivity. Moreover, in January 2024, Chennai Metro Rail Ltd launched a tunnel boring machine named Eagle from Light House metro station towards the Boat Club station. Eagle is expected to arrive at Boat Club station in October 2026. Similarly, in February 2024, HS2 launched the third TBM named Emily, weighing around 1,700 tons, to build a new railway between London and Birmingham. The introduction of TBMs with improved efficiencies and features is projected to bolster the tunnel boring machine market revenue in the coming years. Rising Application in Mining and Oil and Gas Industries Tunnel boring machines are widely used to create access tunnels and shafts in underground mining operations, facilitating the extraction of minerals and ores. Moreover, they enable safer and more efficient excavation, particularly in hard rock or unstable geological conditions, reducing the risk to miners and improving productivity. Rising mining activities and increasing investments in mining equipment are anticipated to propel the tunnel boring machine market share over the forecast period. For instance, in September 2022, China announced it had approved a new 15GW of coal power generation capacity in H1 2022 with a total investment of US$ 26-30 Billion. Similarly, in November 2021, Coal India Limited, India's national coal mining company, announced an investment of INR 40-50000 crores (US$ 4.8 - 6 Billion) for CAPEX in the next five years. Most of this CAPEX will be utilized for coal production and evacuation. A significant rise in the mining industry is positively impacting the tunnel boring machine market outlook. Global Tunnel Boring Machine Industry Segmentation: IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the global tunnel boring machine market report, along with forecasts at the global, regional, and country levels from 2024-2032. Our report has categorized the market based on machine type, product type, application, and end user. Breakup by Machine Type: Slurry TBM Earth Pressure Balance Shield TBM Shielded TBM Multi-Mode TBM Others Slurry TBM currently exhibits a clear dominance in the market The tunnel boring machine market report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the machine type. This includes slurry TBM, earth pressure balance shield TBM, shielded TBM, multi-mode TBM, and others. According to the report, slurry TBM currently exhibits a clear dominance in the market. A slurry tunnel boring machine (TBM) is a specialized type of TBM used for excavating tunnels in soft ground conditions, such as clay, silt, sand, and gravel. It operates by mixing excavated soil with a bentonite or polymer-based slurry, which helps stabilize the tunnel face and transport the excavated material back to the surface. The slurry also provides support to prevent tunnel collapse. Slurry TBMs include their ability to work efficiently in unstable ground conditions, reduced groundwater inflow into the tunnel, and the potential for continuous operation. They are commonly used in projects such as subway tunnels, sewer tunnels, and underwater tunnels, where ground conditions require additional stabilization and support during excavation. Breakup by Product Type: Soft Ground TBM Hard Ground TBM Hard ground TBM accounts for the majority of the global market share The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the product type. This includes soft ground TBM and hard ground TBM. According to the report, hard ground TBM accounts for the majority of the global market share. A hard ground tunnel boring machine (TBM) is specifically designed to excavate through dense and rocky formations, such as granite, basalt, or hard limestone. These TBMs employ robust cutterheads with disc cutters or roller cutters, reinforced with tungsten carbide or other hard materials, to effectively break through hard rock formations. Hard ground TBM offers increased efficiency and reduced wear on cutting tools compared to traditional drilling methods. They are extensively used in the construction of transportation tunnels, water supply tunnels, and underground infrastructure projects, enabling faster and more cost-effective excavation in challenging geological conditions. Breakup by Application: Traffic Tunneling Utility Tunneling Traffic tunneling currently exhibits a clear dominance in the market The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the application. This includes traffic tunneling and utility tunneling. According to the report, traffic tunneling currently exhibits a clear dominance in the market. A traffic tunneling TBM is a specialized excavation tool designed for creating underground passages for vehicular traffic. These machines reduce surface disruption, minimize traffic congestion during construction, and offer enhanced safety compared to traditional methods. These machines are used in urban areas for constructing road tunnels, bypasses, and underground highways, facilitating smoother transportation flow and improving overall urban mobility. Moreover, the increasing number of highway and roadway construction projects and the expanding underground railway networks are further propelling the tunnel boring machine market’s recent price. For instance, in June 2023, Delhi Metro initiated the phase IV project with the "Bhoomi" Tunnel Boring Machine. The TBM commenced operations from Derawal Nagar to Pulbangash on Line 8. Breakup by End User: Road Transport Railway Transport Metro and Transit Utilities Mining Oil and Gas Others Metro and transit holds the largest market share The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the end user. This includes road transport, railway transport, metro and transit, utilities, mining, oil and gas, and others. According to the report, metro and transit holds the largest market share. Tunnel boring machines (TBMs) are essential in metro and transit projects for excavating underground passages efficiently and safely. They enable the construction of subway tunnels, underground stations, and transit corridors with minimal surface disruption. Additionally, as per the tunnel boring machine market statistics by IMARC, the rising number of metro expansion projects across the globe is bolstering the growth of this segment. For instance, Ahmedabad is expanding its metro rail network to connect Thaltej to Manipur and Shilaj to Motera, integrating upcoming infrastructure projects for the city's Olympic bid. The expansion will cover areas like Bopal, Shela, Ghuma, and surrounding areas, with feeder buses introduced in western areas. Besides this, TBMs are increasingly being favored for metro and transit projects as they contribute to sustainable urban development by reducing the environmental impact associated with surface-level construction activities. Breakup by Region: North America United States Canada Asia-Pacific China Japan India South Korea Australia Indonesia Others Europe Germany France United Kingdom Italy Spain Russia Others Latin America Brazil Mexico Others Middle East and Africa Asia-Pacific currently dominates the global market The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the region. This includes North America (the United States and Canada); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, Asia-Pacific currently dominates the global market. Asia-Pacific is experiencing a boom in infrastructure, with major projects in India, China, Vietnam, the Philippines, Malaysia, and Indonesia. For instance, the end of 2023 marked the opening of several new metro lines and extensions in cities across China, including the 23.3km Line 19 in Wuhan. Similarly, in March 2024, the Prime Minister of India inaugurated Kolkata’s underwater metro tunnel, along with multiple metro and connectivity projects across India. Moreover, Vietnam is also planning to replace the bus rapid transit (BRT) system in Hanoi with new metro rail lines. The tunnel boring machine market overview indicates that such initiatives by the government authorities of various Asia-Pacific countries are anticipated to propel the growth of the market in the coming years. Competitive Landscape: The competitive landscape of the industry has also been examined along with the profiles of the following key players: Akkerman Inc. China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited China Railway Engineering Equipment Group Co. Ltd. (China Railway Hi-Tech Industry Corporation Limited) Dalian Huarui Heavy Industry Group Co. Ltd. Herrenknecht AG Hitachi Zosen Corporation IHI Corporation Kawasaki Heavy Industries Ltd. Komatsu Ltd. Northern Heavy Industries Group Co. Ltd. Sika AG (Please note that this is only a partial list of the key players, and the complete list is provided in the report.) Tunnel Boring Machine Market Recent Developments: January 2024: Chennai Metro Rail Ltd launched a tunnel boring machine named Eagle from Light House metro station towards the Boat Club station. Eagle is expected to arrive at Boat Club station in October 2026. February 2024: HS2 launched the third TBM named Emily, weighing around 1,700 tons, to build a new railway between London and Birmingham. July 2023: Chenab Valley Power Projects Limited (CVPPL) launched a tunnel boring machine for the construction of Head Race Tunnel-1. Key Questions Answered in This Report 1. What was the size of the global tunnel boring machine market in 2023? 2. What is the expected growth rate of the global tunnel boring machine market during 2024-2032? 3. What are the key factors driving the global tunnel boring machine market? 4. What has been the impact of COVID-19 on the global tunnel boring machine market? 5. What is the breakup of the global tunnel boring machine market based on the machine type? 6. What is the breakup of the global tunnel boring machine market based on the product type? 7. What is the breakup of the global tunnel boring machine market based on the application? 8. What is the breakup of the global tunnel boring machine market based on the end user? 9. What are the key regions in the global tunnel boring machine market? 10. Who are the key players/companies in the global tunnel boring machine market?

※본 조사보고서 [세계의 터널 보링 머신 시장 : 기계 유형별 (슬러리 TBM, 토압 밸런스 쉴드 TBM, 차폐 TBM, 다중 모드 TBM 및 기타), 제품 유형 (소프트 그라운드 TBM, 하드 그라운드 TBM), 애플리케이션 (교통 터널링, 유틸리티 터널링), 최종 사용자 (도로 운송, 철도 운송, 지하철 및 운송, 유틸리티, 광업, 석유 및 가스 및 기타) 및 지역 2024-2032)] (코드 : IMA05FE-Z2788) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.

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