주요 내용
시장 개요:시장 규모 (2025년): 15억 8천만 달러현재 시장 규모 (2026년): 16억 5천만 달러예상 시장 규모 (2033년): 23억 9천만 달러연평균 성장률(CAGR, 2026–2033): 5.4%
2026년 기준, 북미 지역은 금액 기준으로 전 세계 터미널 트랙터 시장의 51%를 차지할 것으로 전망됩니다.
2026년 기준, 유형별로는 수동식 터미널 트랙터가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.
2026년 기준, 용도별로는 창고 및 물류 부문이 터미널 트랙터 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.
2026년 구동 방식별 터미널 트랙터 시장에서 4×2 세그먼트가 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다.
2026년 추진 방식별 터미널 트랙터 시장에서 디젤 세그먼트가 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다.
예측 기간 동안 톤수별 터미널 트랙터 시장에서 100톤 초과 세그먼트가 7.4%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
예측 기간 동안 터미널 트랙터 시장의 최종 용도별 분류에서 소매 부문이 7.0%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망된다.
예측 기간 동안 전기 터미널 트랙터 시장의 모터 출력별 분류에서 250kW 초과 부문이 10.6%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망된다.
주요 시장 참여 기업들은 신제품 출시, 전기화 추진, 전략적 제휴, 인수합병, 기술 개발, 지역 확장 등을 포함한 유기적 및 무기적 성장 전략을 지속적으로 채택하고 있다. 주요 기업으로는 칼마(Kalmar, 핀란드), 테르베르그 스페셜 비히클(Terberg Special Vehicles, 네덜란드), TICO 트랙터(TICO Tractors, 미국), 캐파시티 트럭(Capacity Trucks, 미국), MAFI 트랜스포트-시스템(MAFI Transport-Systeme GmbH, 독일) 등이 있다.
Orange EV(미국), Outrider(미국), Fernride(독일), Embotech(스위스), Orange Charger(미국)와 같은 스타트업 및 중소기업들도 터미널 트랙터 시장에서 입지를 공고히 하고 있다. 이들의 성장은 항만 자동화에 대한 투자 증가, 배터리 전기 및 자율 주행 터미널 트랙터의 도입 확대, 무공해 화물 취급 장비에 대한 수요 증가, 노동력 부족, 스마트 물류 이니셔티브, 그리고 OEM, 물류 기업 및 항만 운영업체와의 전략적 파트너십에 의해 주도되고 있다.
터미널 트랙터 시장의 수요는 글로벌 컨테이너 무역, 항만 처리량, 창고 확장, 복합 운송, 물류 인프라에 대한 투자 증가와 밀접하게 연관되어 있습니다. 해상 항만, 창고, 공항, 철도 터미널, 산업 시설 전반에 걸쳐 차량 운영사들은 생산성, 안전성, 운영 효율성을 높이기 위해 첨단 텔레매틱스, 차량 관리 시스템, 배터리 기술, 운전자 지원 기능을 갖춘 전기식, 자동화, 저공해 터미널 트랙터를 도입하고 있습니다. 향후 성장은 항만 장비의 지속적인 전기화, 전자상거래 및 주문 처리 네트워크의 확장, 컨테이너 터미널의 현대화, 자동화 기술의 확산, 충전 인프라 및 연결형 차량 관리 솔루션에 대한 투자에 힘입어 지속될 것으로 예상됩니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
터미널 트랙터 시장은 탈탄소화 이니셔티브, 항만 현대화, 지능형 야드 운영에 대한 수요 증가에 힘입어 기존의 디젤 및 수동식 장비에서 전기, 수소, 반자율 및 자율 주행 솔루션으로 전환되고 있습니다. 제품 혁신, 생태계 파트너십, 디지털 서비스 제공을 통해 매출 기회는 장비 판매를 넘어 차량 연결성, 예측 유지보수, 충전 인프라, 수명 주기 지원 분야로 확대되고 있습니다. 이러한 변화로 인해 제조업체와 기술 제공업체는 자산 활용도, 운영 효율성, 그리고 고객의 장기적인 경쟁력을 향상시키는 고부가가치 솔루션을 창출할 수 있게 되었습니다.
시장 생태계
터미널 트랙터 시장 생태계는 터미널 트랙터 제조업체, 원자재 공급업체, 부품 공급업체, 기술 제공업체, 차량 운영업체 및 최종 사용자로 구성됩니다. 시장 수요는 컨테이너 무역의 확대, 항만 현대화, 창고 자동화, 복합 운송 및 물류 허브 개발에 의해 주도됩니다. 공급망은 터미널 트랙터의 성능, 신뢰성 및 운영 효율성을 향상시키는 첨단 구조용 소재, 파워트레인 및 배터리 기술, 텔레매틱스 플랫폼, 자동화 솔루션에 의해 뒷받침됩니다. OEM, 기술 파트너, 차량 운영사 및 항만 당국 간의 협력을 통해 전기화, 디지털화 및 자동화가 가속화되고 있으며, 이를 통해 전 세계 물류 네트워크 전반에 걸쳐 트레일러 이동의 효율성 향상, 차량 활용도 증대 및 지속 가능한 화물 취급 운영이 가능해집니다.
지역
2026년 북미는 전 세계 터미널 트랙터 시장에서 가장 큰 규모를 차지할 전망입니다.
북미는 광범위한 컨테이너 터미널 네트워크, 성숙한 복합 운송 물류 인프라, 높은 화물 처리량, 그리고 항만 및 물류 허브 전반에 걸친 터미널 트랙터의 광범위한 도입에 힘입어, 예측 기간 동안 터미널 트랙터 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 항만 현대화, 차량 전기화, 자동화에 대한 지속적인 투자는 이 지역의 시장 주도력을 더욱 공고히 할 것입니다.
터미널 트랙터 시장 규모, 점유율 및 분석: 기업 평가 매트릭스
터미널 트랙터 시장 매트릭스에서 칼마르(Kalmar, Star)는 지속적인 제품 혁신, 글로벌 서비스 역량, 저배출 항만 장비에 대한 전략적 투자를 바탕으로 디젤, 전기, 자동화 지원 터미널 트랙터로 구성된 폭넓은 제품 포트폴리오를 통해 선두를 달리고 있습니다. 이 회사는 2026년 TT7 터미널 트랙터 제품군을 출시함으로써 항만, 복합운송 터미널, 창고 및 물류 센터를 위한 솔루션을 확대하여 입지를 더욱 공고히 했습니다. 오토카(Autocar LLC, 신흥 리더)는 항만, 유통 및 산업용으로 설계된 내구성이 뛰어난 중형 터미널 트랙터를 통해 시장 입지를 강화하고 있으며, 제조 전문성과 고객 중심의 엔지니어링 역량을 활용하고 딜러 및 애프터마켓 지원을 확대하여 운영 신뢰성과 차량 생산성을 높이고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 칼마르(핀란드)
- 코넥크레인(핀란드)
- 테르베르그 스페셜 비히클(네덜란드)
- 린데 머티리얼 핸들링(독일)
- 캐파시티 트럭(미국)
- 마피 트랜스포트 시스템 GMBH(독일)
- 오토카(Autocar LLC, 미국)
- MOL(MOL CY NY, 벨기에)
- 티코 트랙터(Tico Tractors, 미국)
- 산이 그룹(Sany Group, 중국)
최근 동향
2026년 6월 : Mutares SE & Co. KGaA는 산업용 제품 및 서비스 포트폴리오를 강화하기 위해 NDW Maschinenbau Holding GmbH로부터 MAFI Transport Systeme GmbH를 인수했습니다. MAFI는 기존 브랜드로 계속 운영되는 한편, 항만, 물류 센터 및 산업용 터미널 트랙터를 포함한 중량물 운송 솔루션 분야에서 Mutares의 역량을 확대할 것입니다. 이번 인수는 장기적인 운영 성장을 뒷받침하며, Mutares의 소유 하에서 MAFI의 시장 입지를 강화할 것입니다.
2026년 5월 : 테르베르그(Terberg)는 중형 트레일러 취급 용도로 설계된 차세대 배터리 전기 트랙터인 YT201EV 전기 터미널 트랙터를 출시했습니다. 이 모델은 다양한 리튬인산철(LFP) 배터리 구성, CCS 급속 충전 기능, 배터리 성능과 운영 효율을 최적화하는 통합 배터리 열 관리 시스템(BTMS)을 갖춘 완전 전기 구동계를 특징으로 합니다. 이 트랙터는 저속 토크, 유지보수 요구 사항 감소, 배기 가스 제로 배출을 특징으로 하여 항만, 물류 센터 및 산업 시설에서 디젤 구동 터미널 트랙터에 대한 지속 가능한 대안을 제공합니다.
2026년 5월 : 테르베르크는 높은 가동률을 요구하는 터미널 운영을 위해 설계된 업그레이드된 YT203EV를 출시했으며, 이 모델은 155kWh 또는 310kWh 리튬인산철(LFP) 배터리 팩과 함께 제공됩니다. 이 트랙터는 CCS 급속 충전을 지원하며, 다양한 작동 조건에서 배터리 성능을 극대화하기 위해 통합 배터리 열 관리 시스템(BTMS)을 탑재하고 있습니다. 최적화된 전기 구동계는 디젤 차량에 필적하는 성능을 제공하면서 운영 비용, 유지보수, 소음 및 배기 가스를 줄여, 까다로운 항만 및 물류 환경에서 지속적인 무배출 트레일러 취급을 지원합니다.
2026년 4월 : Capacity Trucks는 ACT Expo 2026에서 LPG 구동 TJ5000 터미널 트럭용 재설계된 운전실을 선보였습니다. 업데이트된 모델은 개선된 HVAC 및 온도 제어 시스템, 승차 공간을 32% 확대하여 인체공학을 강화한 설계, Bendix Intellipark, D Cams, 그리고 운전자의 안전과 생산성을 높이는 스마트 진단 대시보드 게이지를 특징으로 합니다. 553 lb ft의 토크를 발휘하는 265 hp 스파크 점화 엔진으로 구동되는 이 트럭은 디젤 차량과 유사한 성능을 제공하면서도 유지보수 요구 사항이 적고 총 소유 비용을 절감합니다.
2026년 3월 : 칼마르(Kalmar)는 Yilport Oslo Terminal Investments AS와 칼마르 전기 리치스태커 3대를 공급하는 계약을 체결하여 양사의 오랜 파트너십을 강화했습니다. 이 계약에는 3년간의 칼마르 컴플리트 케어(Kalmar Complete Care) 서비스 계약이 포함되어 있으며, 배터리 구동식 화물 취급 장비에 수명 주기 유지보수 지원을 통합하여 장비 가동률과 운영 신뢰성을 향상시킵니다. 이 전기 리치스태커는 디젤 구동 장비를 대체하여 높은 적재 성능과 터미널 생산성을 유지하면서 이산화탄소 배출량을 줄일 것입니다. 해당 주문은 2025년 4분기에 접수되었으며, 2026년 4분기 초에 인도될 예정입니다.
1 서론 29
1.1 연구 목적 29
1.2 시장 정의 30
1.2.1 포함 및 제외 항목 31
1.3 시장 범위 32
1.3.1 분석 대상 기간 33
1.4 분석 대상 통화 33
1.5 이해관계자 34
1.6 변경 사항 요약 35
2 집행 요약 36
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 36
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 38
2.3 터미널 트랙터 시장의 파괴적 트렌드 39
2.4 고성장 부문 40
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 41
3 심층 분석 42
3.1 터미널 트랙터 시장 참여자를 위한 유망한 기회 42
3.2 유형별 터미널 트랙터 시장 42
3.3 적재 중량별 터미널 트랙터 시장 43
3.4 배터리 화학 성분별 전기 터미널 트랙터 시장 43
3.5 추진 방식별 터미널 트랙터 시장 44
3.6 구동 방식별 터미널 트랙터 시장 44
3.7 모터 출력별 전기 터미널 트랙터 시장 45
3.8 용도별 터미널 트랙터 시장 45
3.9 터미널 트랙터 시장, 산업별 물류 46
3.10 터미널 트랙터 시장, 지역별 46
4 시장 개요 47
4.1 서론 47
4.2 시장 동향 48
4.2.1 성장 동인 48
4.2.1.1 항만 물동량 증가 48
4.2.1.2 복합운송 철도 화물 운송의 확대 49
4.2.1.3 전자상거래 및 물류 인프라에 대한 투자 증가 49
4.2.1.4 디젤 터미널 트랙터를 전기 및 수소 플랫폼으로의 교체 가속화 50
4.2.1.5 자동화 및 연중무휴 야드 운영으로 인한 연결형 및 자율 주행 터미널 트랙터 수요 증가 50
4.2.2 제약 요인 51
4.2.2.1 상당한 초기 투자 비용 51
4.2.2.2 이용률이 높은 차량군을 제외한 경우, 무공해 터미널 트랙터 도입에 대한 경제적 타당성 부족 51
4.2.3 기회 52
4.2.3.1 전기 터미널 트랙터에 대한 선호도 증가 52
4.2.3.2 전기 터미널 트랙터의 유지보수 비용 절감 53
4.2.3.3 저배출 터미널 트랙터에 대한 수요 증가 53
4.2.3.4 자동화 터미널 트랙터의 기술 발전 53
4.2.3.5 새로운 수익 모델을 창출하는 전기화 서비스(EaaS) 및 에너지 생태계 54
4.2.4 과제 55
4.2.4.1 다른 항만 장비와의 제한된 연동성 55
4.2.4.2 제로 배출 및 자율 주행 터미널 트랙터를 기존 항만 인프라 및 디지털 생태계에 통합 55
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 56
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 56
4.5 1/2/3급 공급업체의 전략적 움직임 57
4.5.1 기업 등급별 전략적 움직임 57
4.5.2 OEM의 전략적 움직임 58
5 산업 동향 60
5.1 거시경제 전망 60
5.1.1 서론 60
5.1.2 GDP 동향 및 전망 60
5.1.3 터미널 트랙터 산업의 동향 61
5.1.3.1 지역별 GDP 동향 61
5.1.3.2 선진 시장 63
5.1.3.3 신흥 시장 63
5.1.3.3.1 중국 64
5.1.3.3.2 인도 64
5.2 공급망 분석 64
5.3 생태계 분석 66
5.3.1 터미널 트랙터 제조업체 66
5.3.2 원자재 공급업체 66
5.3.3 부품 공급업체 67
5.3.4 기술 공급업체 67
5.3.5 차량 운영사 67
5.3.6 애프터마켓 및 유통 업체 67
5.4 가격 분석 69
5.4.1 추진 방식별 69
5.4.2 유형별 69
5.4.3 지역별 69
5.5 터미널 트랙터 시장의 총 소유 비용 70
5.6 무역 분석 71
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 870990) 71
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 870990) 72
5.7 2026–2027년 주요 컨퍼런스 및 행사 73
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변혁 74
5.9 사례 연구 분석 74
5.9.1 칼마르(KALMAR)의 완전 전기 터미널 트랙터(TT7 EV) 74
5.9.2 APM 터미널스 마스플라크테 II(APM TERMINALS MAASVLAKTE II)의 자동화 전기 터미널 트랙터 도입 75
5.9.3 로스앤젤레스 항구의 첨단 야드 트랙터 도입 및 ECO-FRATIS 드레이지 트럭 효율성 프로젝트 75
5.10 OEM 분석 76
5.10.1 OEM별 전기 터미널 트랙터의 배터리 용량 76
5.10.2 OEM별 터미널 트랙터의 구동 방식 77
5.10.3 OEM별 전기 터미널 트랙터의 배터리 용량 77
5.10.4 OEM과 배터리 제조업체 간의 파트너십 78
5.11 EU-FTA 무역 협정이 항만 장비 산업에 미치는 영향 79
5.12 이스라엘-이란 전쟁이 항만 장비 산업에 미치는 영향 80
5.13 미래 매출원 분석 81
5.13.1 디젤 터미널 트랙터 82
5.13.2 배터리 전기 터미널 트랙터 82
5.13.3 수소 연료전지 터미널 트랙터 82
5.13.4 자율 주행 터미널 트랙터 83
5.13.5 차량 관리 소프트웨어 83
5.13.6 충전 및 에너지 인프라 83
5.13.7 애프터마켓 및 수명 주기 서비스 83
5.14 글로벌 항만 전기화 및 친환경 항만 준비도 지수 84
5.15 서비스형 터미널 트랙터(TTAAS) 비즈니스 모델 87
6 기술 발전, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 89
6.1 핵심 기술 89
6.1.1 터미널 트랙터의 자동화 89
6.1.1.1 터미널 트랙터를 위한 대체 에너지 솔루션 89
6.1.2 자동화 자재 취급 IoT 89
6.2 보완 기술 90
6.2.1 차량 관리 시스템 90
6.2.2 전자식 안정성 제어 90
6.3 관련 기술 91
6.3.1 전기차 충전 인프라 91
6.3.2 터미널 트랙터 텔레매틱스 91
6.4 특허 분석 92
6.5 미래 응용 분야 95
6.6 AI/생성형 AI의 영향 98
7 규제 환경 99
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 99
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 99
7.1.2 배출 규제 101
7.1.3 터미널 트랙터 안전 기준 102
8 고객 환경 및 구매자 행동 103
8.1 의사결정 과정 103
8.2 구매 과정의 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 104
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 104
8.2.2 구매 기준 105
8.2.3 구매 기준 105
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 106
8.4 다양한 최종 사용 산업의 미충족 요구 107
8.5 시장 수익성 108
8.5.1 매출 잠재력 109
8.5.2 비용 동향 111
8.5.3 마진 기회 111
9 유형별 터미널 트랙터 시장 113
9.1 소개 114
9.2 수동식 115
9.2.1 유지보수 및 수리 용이성이 수요를 견인할 전망 115
9.3 자동화형 117
9.3.1 항만 및 터미널 운영의 발전이 수요를 견인할 전망 117
9.4 주요 통찰력 119
10 용도별 터미널 트랙터 시장 120
10.1 서론 121
10.2 공항 123
10.2.1 세그먼트 성장을 견인할 전 세계 항공 교통량 및 화물 수요 증가 123
10.3 해상 항만 124
10.3.1 해상 항만 개발 및 현대화를 위한 대규모 투자가 부문 성장을 견인 124
10.4 석유 및 가스 126
10.4.1 증가하는 석유 수요가 부문 성장을 견인 126
10.5 창고 및 물류 128
10.5.1 세그먼트 성장을 견인할 물류 산업의 견고한 성장 128
10.6 주요 1차 통찰력 130
11 구동 방식별 터미널 트랙터 시장 131
11.1 서론 132
11.2 4X2 134
11.2.1 효율적인 터미널 운영에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 134
11.3 4X4 135
11.3.1 선진국의 화물 물량 증가가 시장을 견인할 전망 135
11.4 6X4 137
11.4.1 적재 용량이 더 큰 터미널 트럭의 채택 증가가 시장을 견인 137
11.5 주요 통찰력 139
12 추진 방식별 터미널 트랙터 시장 140
12.1 서론 141
12.2 디젤 143
12.2.1 까다로운 용도에 적합한 고출력 및 비용 효율적인 터미널 트랙터에 대한 수요가 시장 성장 견인 143
12.3 전기
144
12.3.1 시장을 견인할 엄격한 글로벌 배출 규제 144
12.4 CNG/LNG 146
12.4.1 시장을 견인할 환경적 이점 146
12.5 수소 148
12.5.1 시장을 견인할 OEM의 혁신 및 협력 148
12.6 주요 1차 통찰력 149
13 톤수별 터미널 트랙터 시장 150
13.1 서론 151
13.2 <50톤 152
13.2.1 수요를 견인할 해상 무역의 성장 152
13.3 50–100톤 154
13.3.1 시장을 견인할 전 세계적인 수출입 증가 154
13.4 100톤 초과 156
13.4.1 대형 및 중량 화물 취급을 위한 활발한 수출입 활동이 시장을 주도할 전망 156
13.5 주요 통찰력 158
14 터미널 트랙터 시장: 물류, 산업별 159
14.1 서론 160
14.2 소매 162
14.2.1 신흥 경제국의 전자상거래에 힘입은 소매 산업의 성장이 시장을 견인할 전망 162
14.3 식품 및 음료 163
14.3.1 시장 성장을 견인할 적시 배송 모델의 성장 163
14.4 내륙 수로 및 해상 서비스 165
14.4.1 시장 성장을 견인할 수송 활동의 증가 165
14.5 철도 물류 167
14.5.1 지속 가능한 화물 운송 솔루션에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 167
14.6 롤온/롤오프(RORO) 169
14.6.1 시장 성장을 견인할 자동차 및 중장비 수출 확대 169
14.7 주요 통찰력 170
15 모터 출력별 전기 터미널 트랙터 시장 171
15.1 서론 172
15.2 <150 KW 174
15.2.1 소규모 전기 차량 함대에의 통합 용이성이 성장을 촉진 174
15.3 150–250 KW 175
15.3.1 표준 항만 물류에 대한 적합성으로 세그먼트 성장 주도 175
15.4 >250 KW 177
15.4.1 중량물 물류의 까다로운 요구 사항 충족 능력 177
15.5 주요 통찰력 179
16 배터리 화학 성분별 전기 터미널 트랙터 시장 180
16.1 서론 181
16.2 리튬 인산철(LFP) 183
16.2.1 시장을 주도할 더 안전하고, 비용 효율적이며, 지속 가능한 운영으로의 전환 183
16.3 니켈-망간-코발트(NMC) 185
16.3.1 시장을 견인할 높은 에너지 및 전력 밀도 185
16.4 기타 화학 구성 187
16.5 주요 통찰력 189
17 지역별 터미널 트랙터 시장 190
17.1 서론 191
17.2 아시아 태평양 193
17.2.1 중국 195
17.2.1.1 해상 운송 화물량 증가 및 전자상거래 부문의 성장이 시장을 견인할 전망 195
17.2.2 일본 197
17.2.2.1 주요 항구를 통한 무역 증가가 시장 성장 견인 197
17.2.3 대한민국 199
17.2.3.1 반도체 수출 증가가 시장 성장 견인 199
17.2.4 인도 200
17.2.4.1 경제 성장을 촉진하기 위한 정부 정책이 시장을 견인할 전망 200
17.2.5 기타 아시아 태평양 지역 202
17.3 유럽 204
17.3.1 독일 207
17.3.1.1 급성장하는 물류 부문이 시장을 견인할 전망 207
17.3.2 프랑스 208
17.3.2.1 시장을 견인할 첨단 산업 부문의 존재 208
17.3.3 영국 210
17.3.3.1 시장을 견인할 항구를 통한 최대 무역량 210
17.3.4 스페인 211
17.3.4.1 물류 부문의 성장이 시장을 견인할 전망 211
17.3.5 러시아 213
17.3.5.1 항만 현대화에 대한 투자가 시장에 영향을 미칠 전망 213
17.3.6 기타 유럽 국가 214
17.4 북미 216
17.4.1 미국 218
17.4.1.1 전자상거래 부문의 성장이 시장을 견인할 전망 218
17.4.2 멕시코 220
17.4.2.1 해상 항만 활동 증가가 시장을 견인할 전망 220
17.4.3 캐나다 222
17.4.3.1 수출입 활동 증가가 시장을 견인할 전망 222
17.5 중동 및 아프리카 223
17.5.1 아랍에미리트 225
17.5.1.1 항만 확장 및 자동화 활동 증가가 시장을 견인할 전망 225
17.5.2 사우디아라비아 227
17.5.2.1 시장 성장을 견인할 해상 무역 물량 증가 227
17.5.3 남아프리카공화국 229
17.5.3.1 시장 성장을 견인할 해상 운송 부문의 부활 229
17.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역 230
17.6 기타 지역 232
17.6.1 브라질 234
17.6.1.1 시장 성장을 견인할 전자상거래 부문의 전례 없는 성장 234
17.6.2 칠레 235
17.6.2.1 성장을 견인할 화물 및 물류 시장의 성장 235
17.6.3 아르헨티나 237
17.6.3.1 전자상거래 매출의 급속한 성장으로 시장 견인 237
17.6.4 기타 국가 238
18 경쟁 구도 241
18.1 개요 241
18.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2022년 1월–2026년 5월 241
18.3 시장 점유율 분석, 2025년 242
18.4 매출 분석 245
18.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 245
18.6 브랜드/제품 비교 247
18.7 기업 평가 매트릭스: 터미널 트랙터 주요 기업, 2025년 248
18.7.1 스타 기업 248
18.7.2 신흥 리더 기업 248
18.7.3 보편적 기업 248
18.7.4 참여 기업 248
18.7.5 기업 사업 범위 250
18.7.5.1 지역별 사업 범위 250
18.7.5.2 추진 방식별 사업 범위 251
18.7.5.3 응용 분야 진출 현황 251
18.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025년 252
18.8.1 진취적인 기업 252
18.8.2 대응력 있는 기업 252
18.8.3 역동적인 기업 252
18.8.4 출발선 252
18.8.5 경쟁력 벤치마킹 253
18.8.5.1 스타트업/중소기업 목록 253
18.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 254
18.9 경쟁 시나리오 255
18.9.1 제품 출시/개발 255
18.9.2 거래 257
18.9.3 사업 확장 258
19 기업 프로필 260
19.1 주요 기업 260
19.1.1 KALMAR 260
19.1.1.1 사업 개요 260
19.1.1.2 제공 제품 261
19.1.1.3 최근 동향 263
19.1.1.3.1 제품 출시/개발 263
19.1.1.3.2 거래 264
19.1.1.3.3 사업 확장 266
19.1.1.3.4 기타 동향 267
19.1.1.4 MnM의 견해 269
19.1.1.4.1 승리할 권리 269
19.1.1.4.2 전략적 선택 269
19.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 269
19.1.2 KONECRANES 270
19.1.2.1 사업 개요 270
19.1.2.2 제공 제품 271
19.1.2.2.1 거래 272
19.1.2.2.2 기타 동향 272
19.1.2.3 MnM 관점 273
19.1.2.3.1 승리할 권리 273
19.1.2.3.2 전략적 선택 273
19.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 273
19.1.3 TERBERG SPECIAL VEHICLES 274
19.1.3.1 사업 개요 274
19.1.3.2 제공 제품 275
19.1.3.3 최근 동향 276
19.1.3.3.1 신제품 출시/개발 276
19.1.3.3.2 거래 278
19.1.3.3.3 사업 확장 280
19.1.3.3.4 기타 동향 281
19.1.3.4 MnM의 관점 283
19.1.3.4.1 승리의 권리 283
19.1.3.4.2 전략적 선택 283
19.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 283
19.1.4 LINDE MATERIAL HANDLING 284
19.1.4.1 사업 개요 284
19.1.4.2 제공 제품 285
19.1.4.3 최근 동향 286
19.1.4.3.1 제품 출시/개발 286
19.1.4.3.2 사업 확장 286
19.1.4.4 MnM의 관점 286
19.1.4.4.1 승리할 권리 286
19.1.4.4.2 전략적 선택 287
19.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 287
19.1.5 CAPACITY TRUCKS 288
19.1.5.1 사업 개요 288
19.1.5.2 제공 제품 288
19.1.5.3 최근 동향 289
19.1.5.3.1 제품 출시/개발 289
19.1.5.3.2 거래 290
19.1.5.4 MnM의 견해 290
19.1.5.4.1 승리의 권리 290
19.1.5.4.2 전략적 선택 290
19.1.5.4.3 약점 및 경쟁적 위협 291
19.1.6 MOLTRANSPORT-SYSTEME GMBH 292
19.1.6.1 사업 개요 292
19.1.6.2 제공 제품 292
19.1.6.3 최근 동향 294
19.1.6.3.1 제품 출시 294
19.1.6.3.2 거래 294
19.1.7 AUTOCAR, LLC 295
19.1.7.1 사업 개요 295
19.1.7.2 제공 제품 295
19.1.7.3 최근 동향 296
19.1.7.3.1 거래 내역 296
19.1.7.3.2 기타 동향 297
19.1.8 MOL (MOL CY NV) 298
19.1.8.1 사업 개요 298
19.1.8.2 제공 제품 298
19.1.9 TICO TRACTORS 300
19.1.9.1 사업 개요 300
19.1.9.2 주요 제품 300
19.1.9.3 최근 동향 301
19.1.9.3.1 신제품 출시 301
19.1.9.3.2 계약 체결 301
19.1.9.3.3 사업 확장 302
19.1.10 SANY GROUP 303
19.1.10.1 사업 개요 303
19.1.10.2 제공 제품 303
19.1.10.3 최근 동향 304
19.1.10.3.1 거래 304
19.2 기타 업체 305
19.2.1 HOIST MATERIAL HANDLING, INC. 305
19.2.2 BLYYD 306
19.2.3 ORANGE EV 307
19.2.4 DAYSWORTH INTERNATIONAL 308
19.2.5 CHINA SINOTRUK INTERNATIONAL CO., LIMITED 309
19.2.6 BYD 310
19.2.7 AB VOLVO 311
19.2.8 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING, INC. 312
19.2.9 DONGFENG MOTOR COMPANY 313
19.2.10 TRANSPORTER INDUSTRY INTERNATIONAL GMBH 313
19.2.11 HANMA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 314
19.2.12 동풍자동차(Dongfeng Motor Company). 315
19.2.13 트랜스포터 인더스트리 인터내셔널 GMB 316
19.2.14 한마 테크놀로지 그룹(Hanma Technology Group Co., Ltd.). 317
20 연구 방법론 318
20.1 연구 데이터 318
20.1.1 2차 데이터 319
20.1.1.1 터미널 트랙터 시장 추정을 위한 주요 2차 자료 목록 320
20.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 321
20.1.2 1차 데이터 321
20.1.2.1 표본 추출 기법 및 데이터 수집 방법 322
20.1.2.2 1차 참여자 목록 322
20.2 시장 추정 방법론 323
20.2.1 바텀업 접근법 325
20.2.2 탑다운 접근법 326
20.3 데이터 삼각검증 327
20.4 요인 분석 328
20.5 연구 가정 및 위험 평가 328
20.6 연구 가정 329
20.7 연구의 한계 330
21 부록 331
21.1 업계 전문가들의 통찰 331
21.2 토론 가이드 332
21.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 336
21.4 맞춤형 옵션 338
21.4.1 추진 방식 및 국가별 터미널 트랙터 시장 338
21.4.2 소유 모델별 터미널 트랙터 시장 338
21.4.2.1 직접 구매 338
21.4.2.2 리스 338
21.4.2.3 대여 338
21.4.3 충전 방식별 터미널 트랙터 시장 338
21.4.3.1 AC 충전 338
21.4.3.2 DC 급속 충전 338
21.4.3.3 기회 충전 338
21.4.3.4 배터리 교체 338
21.4.4 추가 시장 참여자(최대 5개사)에 대한 상세 분석 및 프로파일링 338
21.5 관련 보고서 338
21.6 저자 정보 339
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