주요 내용
- 시장 개요:
시장 규모 (2025년): 206억 8천만 달러
현재 시장 규모 (2026년): 237억 6천만 달러
예상 시장 규모 (2033년): 352억 7천만 달러
연평균 성장률(CAGR, 2026–2033년): 5.8%
지역별로는 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 큰 시장을 형성할 것으로 예상됩니다.
엔진 유형별로는 바이퓨얼(bi-Fuel) 부문이 2026년 83.0%의 점유율을 기록하며 CNG 차량 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
장착 유형별로는 OEM 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
연료 유형별로는 CNG가 CNG 차량 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 2026년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.7%를 기록할 것으로 전망됩니다.
탱크 유형별로는 타입 2 부문이 CNG 차량 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 17.4%를 기록할 것으로 보입니다.
차종별로는 승용차가 CNG 차량 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 2026년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.2%를 기록할 것으로 전망됩니다.
MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED(인도), Tata Motors Limited(인도), 현대자동차(한국)를 비롯한 주요 CNG 차량 OEM 기업들은 공장 출고 시 장착된 CNG 파워트레인, 연비 효율, 용도별 차량 플랫폼에 중점을 두고 승용차 및 경상용차 부문 전반에 걸쳐 CNG 차량 라인업을 확대하고 있습니다.
AB 볼보(스웨덴)와 시노트럭(중국)은 전문 틈새 시장에서 확고한 입지를 구축함으로써 신생 기업 및 중소기업들 사이에서 두각을 나타내고 있으며, 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증하고 있다.
CNG 차량 시장은 개별 부품보다는 전체 가스 처리 시스템을 최적화해야 할 필요성에 의해 형성되고 있다. OEM 및 1차 공급업체들은 다양한 탱크 압력과 작동 조건 전반에 걸쳐 안정적인 공기-연료 비율을 유지하기 위해 가스 인젝터, 압력 조절기, 엔진 제어 장치, 산소 센서의 조화로운 캘리브레이션에 주력하고 있다. 상용차의 경우, 이는 과도한 공간 손실 없이 더 긴 운행 주기를 지원할 수 있는 대용량 연료 저장 및 압력 관리 시스템 개발을 촉진하고 있다. 동시에 엔지니어들은 압력 및 충돌 안전 요건을 충족하면서 시스템 중량을 줄이기 위해 실린더 소재 선정, 밸브 구조, 장착 설계를 최적화하고 있다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
CNG 차량 시장은 바이오메탄 및 바이오 LNG의 사용 증가에 힘입어, 기존의 천연가스 응용 분야에서 첨단 통합형 저배출 파워트레인 솔루션으로 전환되고 있다. 향후 기회는 경량 및 대용량 가스 저장 시스템, 첨단 연료 분사 기술, 개선된 엔진 기술, 그리고 확대되는 CNG/LNG 충전 인프라와 밀접하게 연관되어 있습니다. 이러한 발전 덕분에 OEM 및 차량 운영사는 활용도가 높은 상용차, 대중교통 차량, 장거리 트럭의 운영 요건을 충족할 수 있게 됩니다. 최종 사용자는 낮은 연료비, 더 긴 주행 거리, 향상된 연비, 배출가스 감소, 그리고 낮은 운영 비용의 혜택을 누리게 됩니다.
시장 생태계
CNG 차량 시장 생태계는 연료 공급망에서 통합 가스 모빌리티 생태계로 전환되고 있습니다. 천연가스 생산 및 공급업체는 CNG와 LNG 원료를 제공하며, 바이오메탄 생산업체는 호환 가능한 천연가스 차량 플랫폼에서 운행할 수 있는 재생 가능 가스를 추가합니다. 가스 수송 및 유통 기업은 생산 및 수입원을 연료 충전 인프라와 연결하고, 충전소 운영사는 압축, 저장, 주유 및 차량단 충전 시스템을 개발합니다.
엔진 및 파워트레인 공급업체는 천연가스 엔진, 연료 분사, 가스 공급 및 전자 제어 기술을 제공하며, 차량 OEM은 이를 트럭, 버스 및 기타 플랫폼에 통합합니다. 연료 공급업체, 인프라 운영사, 파워트레인 기업 및 OEM 간의 협력을 통해 다양한 운영 분야에서 연료 가용성, 차량 호환성 및 시스템 통합이 개선되고 있습니다. 또한 이 생태계는 공급업체들이 개별 부품에 국한되지 않고 통합 연료, 파워트레인 및 차량 함대 솔루션을 통해 시장에 참여할 수 있는 기회를 창출하고 있습니다.
지역
아시아 태평양, CNG 차량 시장에서 최대 규모이자 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상
아시아 태평양 지역은 공장 출고 시 CNG가 장착된 승용차에 대한 강력한 수요와 LNG 대형 트럭 인프라의 급속한 확장이 결합되어 CNG 차량 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 인도는 신규 OEM 모델 출시, CNG 충전소 커버리지 확대, 바이오-CNG 생산을 통해 승용차 및 경상용차 시장을 지원하며 CNG 도입을 지속적으로 확대하고 있습니다. 중국은 고속도로 급유 회랑을 확장하고 장거리 화물 운송용 LNG 트럭을 장려함으로써 LNG 도입을 강화하고 있다. 또한 이 지역은 정부의 지원 정책, 재생 가능 가스 통합 확대, 방대한 상용차 보유량 등의 이점을 누리고 있어, 도시 및 화물 운송 분야 전반에 걸쳐 CNG 및 LNG 차량에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있다.
CNG 차량 시장: 기업 평가 매트릭스
CNG 차량 시장 매트릭스에서 마루티 스즈키 인디아 리미티드(Star)는 해치백, 세단, SUV, MPV를 아우르는 폭넓은 공장 출고형 S-CNG 라인업과 확고한 판매 및 서비스 네트워크를 바탕으로 CNG 승용차 부문에서 강력한 입지를 확보하며 선두를 달리고 있습니다. 아이처(신흥 리더)는 Pro 6055 LNG 및 Pro 8055 LNG와 같은 LNG 대형 트럭 플랫폼을 통해 입지를 강화하고 있으며, 장거리 운송 분야, 커넥티드 차량 솔루션, LNG 충전망 구축을 위한 파트너십이 이를 뒷받침하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 마루티 스즈키 인디아 리미티드(인도)
- 타타 모터스 리미티드(인도)
- 현대자동차(대한민국)
- 도요타 자동차(일본)
- 애숏 레이랜드(인도)
- 마힌드라 앤 마힌드라 리미티드(인도)
- 아이처 모터스 리미티드(인도)
- IVECO S.p.A(이탈리아)
- 포톤 인터내셔널(중국)
- 스카니아(스웨덴)
- FAW 모터스(중국)
- 이스즈 모터스 리미티드(일본)
최근 동향
2026년 9월 : 마힌드라는 적재량 1.1톤, 적재함 길이 2,900mm에 크루즈 컨트롤 및 커넥티드 차량 기능을 갖춘 ‘Veero 1.1 XXL CNG’를 출시했다.
2026년 9월 : 아그랄 아르헨티나(Agrale Argentina)와 헥사곤 애질리티(Hexagon Agility)는 2026년 초 108대의 CNG 버스를 도입한 데 이어, 아르헨티나에 400대 이상의 CNG 버스를 추가로 공급하기로 합의했다.
2026년 5월 : 아이처(Eicher)와 시티플로(Cityflo)는 3년에 걸쳐 2,000대의 아이처 버스를 공급하는 내용의 양해각서(MoU)를 체결했다. 이 포트폴리오에는 CNG 및 전기 버스가 포함되며, 2027 회계연도에 약 500대의 버스 공급이 계획되어 있다.
2026년 5월 : 닛산(Nissan)은 모토젠(Motozen)이 개발하고 품질 보증을 완료한, 정부 승인 그라비테(Gravite)용 CNG 개조 키트를 출시했다. 이 시스템은 25리터 용량의 실린더 2개를 사용하며 7인승 기능을 유지한다.
2026년 5월 : TDB와 NTF 에너지 솔루션(NTF Energy Solutions)은 Type IV 복합 소재 CNG 실린더 제조 시설을 설립하기로 합의했다. 이 실린더는 경량화 및 고압 적용을 위해 설계되었다.
2026년 4월 : 아쇼크 레이랜드(Ashok Leyland)는 DOST 및 DOST+ XL의 트윈 퓨얼(Twin Fuel) 모델을 출시하여 CNG와 가솔린 모두로 운행할 수 있게 했다. DOST는 최대 400km, DOST+ XL은 최대 500km의 주행 거리를 제공한다.
2026년 1월 : AVG 로지스틱스, 네슬레 인디아, 아쇼크 레이랜드는 네슬레 인디아의 공급망을 위해 아쇼크 레이랜드 CNG 트럭 50대를 활용한 CNG 친환경 물류 회랑을 출범시켰습니다. 이 차량들은 매월 약 275,000km를 주행할 것으로 예상됩니다.
1 서론 23
1.1 연구 목적 23
1.2 시장 정의 24
1.2.1 포함 및 제외 항목 26
1.3 시장 범위 27
1.3.1 분석 대상 기간 28
1.4 분석 대상 통화 28
1.5 분석 대상 단위 29
1.6 이해관계자 29
1.7 변경 사항 요약 29
2 집행 요약 31
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 31
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 33
2.3 CNG 차량 시장을 주도하는 파괴적 트렌드 34
2.4 고성장 부문 35
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 36
3 심층 분석 37
3.1 CNG 차량 시장 참여자를 위한 유망한 기회 37
3.2 지역별 CNG 차량 시장 38
3.3 차종별 CNG 및 LNG 차량 시장 38
3.4 연료 유형별 CNG 및 LNG 차량 시장 39
3.5 탱크 유형별 CNG 차량 시장 39
3.6 엔진 유형별 CNG 차량 시장 40
3.7 장착 유형별 CNG 차량 시장 40
4 시장 개요 41
4.1 서론 41
4.2 시장 동향 42
4.2.1 성장 동인 42
4.2.1.1 낮은 연료비로 인한 천연가스 차량 채택 증가 42
4.2.1.2 파워트레인 기술 발전을 통한 대형 및 장거리 운송 분야 확대 43
4.2.2 제약 요인 44
4.2.2.1 충전 인프라 부족으로 인한 지역 간 차량 운용의 경제성 약화 44
4.2.3 기회 45
4.2.3.1 바이오메탄 도입을 통한 저탄소 차량 운용 확대 45
4.2.3.2 상업용 모빌리티를 위한 전용 가스 충전 회랑 개발 47
4.2.3.3 폐기물-바이오메탄 통합을 통한 폐쇄형 도시 차량 운영 생태계 조성 49
4.2.4 과제 52
4.2.4.1 규제 차이로 인한 가스 모빌리티 시장 전반의 투자 위험 증가 52
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 54
4.3.1 CNG 차량 시장의 미충족 수요 54
4.3.2 미개척 시장 기회 55
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 56
4.4.1 상호 연계된 시장 56
4.4.2 부문 간 기회 58
4.5 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 59
5 산업 동향 62
5.1 거시경제 전망 62
5.1.1 서론 62
5.1.2 GDP 동향 및 전망 62
5.1.3 글로벌 대체 연료 차량 시장 동향 63
5.1.4 글로벌 자동차 산업 동향 64
5.2 가격 분석 65
5.2.1 2025년 차량 유형별 CNG 차량 가격 범위 65
5.2.2 2023–2025년 지역별 LNG 대형 상용차 가격 동향 65
5.2.3 지역별 CNG 승용차 가격 동향, 2023–2025 66
5.3 생태계 분석 67
5.3.1 가스 생산업체 68
5.3.2 바이오메탄/RNG 생산업체 68
5.3.3 가스 수송 및 유통 기업 68
5.3.4 CNG/LNG 충전소 및 연료 공급 인프라 제공업체 68
5.3.5 엔진 및 파워트레인 공급업체 69
5.3.6 자동차 OEM 69
5.4 공급망 분석 70
5.5 사례 연구 분석 72
5.5.1 타타 모터스와 씽크 가스, 인도 LNG 트럭 운송 생태계 강화를 위한 파트너십 체결 72
5.5.2 마루티 스즈키, S-CNG로 공장 출고 시 장착형 CNG 기술 발전 72
5.5.3 볼보 트럭, HPDI 기술로 디젤 트럭에 버금가는 LNG 트럭 성능 구현 73
5.6 투자 시나리오 73
5.7 무역 분석 74
5.7.1 수입 시나리오 (HS 코드 8703) 74
5.7.2 수출 시나리오 (HS 코드 8703) 75
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 76
5.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 77
5.10 유럽–인도 무역 협정의 영향 분석 78
5.10.1 EU 관세 78
5.10.2 인도 수입 79
5.10.3 인도 수출 81
5.11 이란-미국 전쟁이 LNG 차량 시장에 미치는 영향 82
5.11.1 LNG 가격 상승으로 인한 LNG 차량 운영 비용 증가 82
5.11.2 LNG 공급 및 운송 차질이 차량 연료 확보에 압박을 가할 전망 82
5.11.3 연료비 상승으로 인해 단기적으로 LNG 차량 보급 속도 둔화 82
5.11.4 공급 다각화 및 바이오-LNG 도입으로 시장 회복력 강화 82
5.12 OEM 및 차량 함대 전략 분석 83
5.12.1 OEM 투자 우선순위 83
5.12.2 차량 운용사 파트너십 전략 85
5.13 총 소유 비용(TCO) 분석 87
5.13.1 CNG 차량 대 가솔린/디젤 차량의 TCO 비교 87
5.13.2 LNG 트럭 대 디젤 트럭의 총 소유 비용(TCO) 87
5.14 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허 및 혁신 88
5.14.1 서론 88
5.14.2 핵심 기술 88
5.14.2.1 Type IV 복합 소재 CNG 실린더 88
5.14.2.2 첨단 순차적 가스 분사 89
5.14.2.3 CNG–디젤 이중 연료 시스템 89
5.14.3 보완 기술 90
5.14.3.1 바이오 CNG/재생 천연가스 통합 90
5.14.3.2 AI 및 소프트웨어 기반 가스 연료 제어 91
5.14.4 관련 기술 91
5.14.4.1 고속 충전용 CNG 압축기 및 디스펜서 91
5.14.5 기술/제품 로드맵 (2026–2035+) 92
5.15 AI가 CNG 및 LNG 차량 시장에 미치는 영향 93
5.15.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 93
5.15.2 CNG 및 LNG 차량 시장에서 제조사/OEM이 따르는 모범 사례 94
5.15.3 CNG 차량 시장에서의 AI 도입 관련 사례 연구 94
5.15.3.1 타타 모터스의 AI 기반 CNG 충전 시간 예측 94
5.15.3.2 NGV-SC의 AI 기반 자가 학습형 CNG 보정 시스템 95
5.15.3.3 가스 엔진 제어를 위한 AI/ML 기반 가상 센서 95
5.15.3.4 AI 기반 LNG 연료 품질 및 메탄 수치 추정 95
5.15.4 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 96
5.15.5 CNG 및 LNG 차량의 첨단 기술 도입에 대한 고객의 준비도 96
5.16 특허 분석 97
5.17 파워트레인 아키텍처 100
5.17.1 전용 가스 엔진 100
5.17.2 듀얼 연료 101
5.17.3 HPDI 102
5.17.4 가스-전기 하이브리드 102
6 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 104
6.1 규제 환경 104
6.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 104
6.1.1.1 북미 104
6.1.1.2 유럽 107
6.1.1.3 아시아 태평양 108
6.1.2 주요 규제 110
6.2 지속 가능성 이니셔티브 113
6.3 규제 정책이 지속 가능성 이니셔티브에 미치는 영향 114
7 고객 환경 및 구매자 행동 115
7.1 의사결정 과정 115
7.2 구매 과정에 관여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 116
7.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 116
7.2.2 구매 기준 117
7.3 도입 장벽 및 내부 과제 119
7.4 다양한 CNG 및 LNG 차량 유형별 미충족 요구 사항 119
8 엔진 유형별 CNG 차량 시장 121
8.1 서론 122
8.2 전용 연료 123
8.2.1 시장 주도 요인으로서의 고이용률 차량 함대를 위한 전용 가스 파워트레인 사용 123
8.3 바이퓨얼 124
8.3.1 시장 성장을 뒷받침하기 위해 운영 비용이 낮고 주행 거리가 연장된 공장 출고 시 장착형 CNG–가솔린 플랫폼에 OEM의 주목 124
8.4 듀얼 연료 125
8.5 주요 통찰력 125
9 연료 유형별 CNG 및 LNG 차량 시장 126
9.1 서론 127
9.2 CNG 128
9.2.1 이용률이 높은 차량 분야에서의 CNG 채택 확대가 시장을 견인할 전망 128
9.3 LNG 129
9.3.1 장거리 및 대형 트럭 분야에서의 LNG 확대가 시장을 견인 129
9.4 주요 1차 조사 결과 131
10 CNG 차량 키트 유형 132
10.1 서론 132
10.2 순차식 132
11 차종별 CNG 및 LNG 차량 시장 133
11.1 서론 134
11.2 승용차 136
11.2.1 공장 출고 시 기본 장착되는 CNG 모델 라인업 확대로 시장 성장 견인 136
11.3 경상용차 137
11.3.1
도시 내 배송 및 차량 대여 기반 경상용차(LCV) 분야의 사용 증가가 시장 성장에 기여할 전망 137
11.4 대형 상용차 139
11.4.1 장거리, 고이용률 화물 운송이 시장 성장을 뒷받침할 전망 139
11.5 주요 핵심 통찰 140
12 탱크 유형별 CNG 차량 시장 141
12.1 서론 142
12.2 유형 1 143
12.2.1 입증된 내구성과 성숙한 공급 기반이 타입 1의 선도적 위치를 지탱할 전망 143
12.3 타입 2 144
12.3.1 무게와 비용의 균형이 타입 2 CNG 실린더 수요를 견인할 전망 144
12.4 타입 3 145
12.4.1 적재량에 민감한 차량에서의 채택을 촉진할 경량화 및 높은 저장 효율 145
12.5 타입 4 146
12.5.1 CNG 차량의 적재량 및 차량 내 가스 저장 용량 향상을 위한 최경량 실린더 설계 146
12.6 주요 핵심 통찰 147
13 장착 유형별 CNG 차량 시장 148
13.1 서론 149
13.2 OEM/공장 장착형 150
13.2.1 플랫폼 수준의 가스 시스템 통합 및 보증에 뒷받침된 신뢰성을 통한 성장 기회 창출 150
13.3 애프터마켓 151
13.3.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 용도별 인증 키트로의 전환 및 반복적인 정비 수요 151
13.4 주요 핵심 통찰력 152
14 지역별 CNG 및 LNG 차량 시장 153
14.1 서론 154
14.2 아시아 태평양 156
14.2.1 중국 158
14.2.1.1 시장 성장을 강화할 LNG 대형 차량 용도의 확대 158
14.2.2 인도 159
14.2.2.1 시장 성장을 견인할 다연료 상용차 및 LNG 화물 운송 솔루션의 확대 159
14.2.2.2 2026년 인도 내 CNG 승용차 판매량 160
14.2.3 인도네시아 162
14.2.3.1 도시 및 상용 차량에서 CNG 사용 증가가 시장 성장 견인 162
14.2.4 일본 163
14.2.5 대한민국 164
14.2.6 태국 164
14.3 유럽 165
14.3.1 독일 167
14.3.1.1 시장 성장을 견인할 바이오-CNG/LNG 인프라 확충 167
14.3.2 프랑스 168
14.3.2.1 CNG 수요를 뒷받침할 대중교통 및 지자체 차량의 바이오-CNG 도입 168
14.3.3 이탈리아 169
14.3.3.1 시장 성장에 기여하기 위한 바이오-LNG 물류 및 소규모 LNG 인프라 확충 169
14.3.4 스페인 170
14.3.4.1 대형 차량 수요 지원을 위한 충전 네트워크의 바이오-LNG/CNG 전환 170
14.3.5 스위스 171
14.3.5.1 CNG 차량 수요를 뒷받침하기 위한 더 엄격한 CO₂ 목표 및 바이오가스 통합 171
14.3.6 스웨덴 172
14.3.6.1 CNG/CBG 수요를 뒷받침하기 위한 강력한 바이오메탄 공급 및 바이오가스 정책 지원 172 14.3.7 네덜란드 173
14.3.7.1 시장 성장을 촉진하기 위해 장거리 LNG 트럭에서 물리적 바이오 LNG 사용을 장려하는 재생 가능 연료 규정 173
14.3.8 벨기에 174
14.3.8.1 제브루게(Zeebrugge) LNG 물류 및 대형 차량 분야에서의 바이오 LNG 사용 증가가 시장 성장을 견인 174
14.4 북미 175
14.4.1 미국 175
14.4.2 캐나다 176
14.4.3 멕시코 176
14.5 기타 지역(ROW) 177
14.5.1 브라질 177
14.5.2 남아프리카 공화국 178
15 경쟁 구도 179
15.1 개요 179
15.2 주요 업체의 경쟁 전략/승리 요인, 2023–2026 179
15.3 CNG 및 LNG 차량 제조업체의 시장 점유율 분석, 2025 181
15.4 2025년 상위 5개 기업 매출 분석 183
15.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 184
15.5.1 기업 가치 평가 184
15.5.2 재무 지표 184
15.6 브랜드/제품 비교 185
15.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 186
15.7.1 스타 기업 186
15.7.2 신흥 선도 기업 186
15.7.3 보편적 기업 186
15.7.4 참여 기업 186
15.7.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025년 188
15.7.5.1 기업 사업 범위 188
15.7.5.2 지역별 영향력 188
15.7.5.3 차종별 영향력 189
15.7.5.4 연료 유형별 영향력 189
15.7.5.5 엔진 유형별 영향력 190
15.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 191
15.8.1 선도 기업 191
15.8.2 대응형 기업 191
15.8.3 역동적 기업 191
15.8.4 출발선 기업 191
15.8.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 193
15.8.5.1 스타트업/중소기업 상세 목록 193
15.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 193
15.9 경쟁 시나리오 194
15.9.1 제품 출시/개발 194
15.9.2 거래 196
15.9.3 사업 확장 197
15.9.4 기타 동향 198
16 기업 프로필 200
16.1 주요 기업 200
16.1.1 마루티 스즈키 인디아 리미티드 200
16.1.1.1 사업 개요 200
16.1.1.2 주요 제품 201
16.1.1.3 최근 동향 203
16.1.1.3.1 신제품 출시/개발 203
16.1.1.3.2 거래 내역 204
16.1.1.3.3 사업 확장 204
16.1.1.3.4 기타 동향 206
16.1.1.4 MnM의 견해 206
16.1.1.4.1 주요 강점 206
16.1.1.4.2 전략적 선택 206
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 206
16.1.2 타타 모터스 리미티드 207
16.1.2.1 사업 개요 207
16.1.2.2 제공 제품 208
16.1.2.3 최근 동향 210
16.1.2.3.1 신제품 출시/개발 210
16.1.2.3.2 거래 211
16.1.2.3.3 기타 동향 211
16.1.2.4 MnM의 관점 212
16.1.2.4.1 주요 강점 212
16.1.2.4.2 전략적 선택 212
16.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 212
16.1.3 현대자동차 213
16.1.3.1 사업 개요 213
16.1.3.2 주요 제품 214
16.1.3.3 최근 동향 215
16.1.3.3.1 신제품 출시/개발 215
16.1.3.4 MnM의 관점 216
16.1.3.4.1 주요 강점 216
16.1.3.4.2 전략적 선택 216
16.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 216
16.1.4 도요타 자동차 217
16.1.4.1 사업 개요 217
16.1.4.2 제공 제품 218
16.1.4.3 최근 동향 219
16.1.4.3.1 신제품 출시/개발 219
16.1.4.3.2 사업 확장 219
16.1.4.4 MnM의 관점 220
16.1.4.4.1 주요 강점 220
16.1.4.4.2 전략적 선택 220
16.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 220
16.1.5 ASHOK LEYLAND 221
16.1.5.1 사업 개요 221
16.1.5.2 제공 제품 222
16.1.5.3 최근 동향 224
16.1.5.3.1 신제품 출시/개발 224
16.1.5.3.2 사업 확장 224
16.1.5.4 MnM의 견해 225
16.1.5.4.1 주요 강점 225
16.1.5.4.2 전략적 선택 225
16.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 225
16.1.6 IVECO GROUP N.V. 226
16.1.6.1 사업 개요 226
16.1.6.2 제공 제품 227
16.1.6.3 최근 동향 228
16.1.6.3.1 신제품 출시 228
16.1.6.3.2 거래 내역 228
16.1.6.3.3 기타 동향 229
16.1.7 FOTON INTERNATIONAL 230
16.1.7.1 사업 개요 230
16.1.7.2 제공 제품 231
16.1.7.3 최근 동향 232
16.1.7.3.1 동향 232
16.1.8 SCANIA 233
16.1.8.1 사업 개요 233
16.1.8.2 제공 제품 234
16.1.8.3 최근 동향 235
16.1.8.3.1 기타 동향 235
16.1.9 FAW TRUCKS INTERNATIONAL CO., LTD. 236
16.1.9.1 사업 개요 236
16.1.9.2 주요 제품 237
16.1.9.3 최근 동향 237
16.1.9.3.1 신제품 출시 237
16.1.9.3.2 기타 동향 238
16.1.10 ISUZU MOTORS LIMITED 239
16.1.10.1 사업 개요 239
16.1.10.2 주요 제품 240
16.1.10.3 최근 동향 240
16.1.10.3.1 신제품 출시 240
16.1.11 마힌드라 앤 마힌드라 리미티드 242
16.1.11.1 사업 개요 242
16.1.11.2 제공 제품 243
16.1.11.3 최근 동향 244
16.1.11.3.1 신제품 출시 244
16.1.12 EICHER 245
16.1.12.1 사업 개요 245
16.1.12.2 주요 제품 246
16.2 기타 주요 기업 248
16.2.1 AB 볼보 248
16.2.2 시노트럭 249
16.2.3 팩카(PACCAR INC.) 250
16.2.4 상하이 앨리 자동차 판매 및 서비스 유한공사 251
16.2.5 동풍자동차(DONGFENG MOTOR CORPORATION) 252
16.2.6 JAC 그룹 253
16.2.7 블루 에너지 모터스 254
16.2.8 다윈 오토 255
16.2.9 베이벤 트럭 256
16.2.10 한마 테크놀로지 그룹 유한공사 257
16.2.11 포스 모터스 리미티드 258
16.2.12 MAN 트럭 & 버스 SE 259
17 연구 방법론 260
17.1 연구 데이터 260
17.1.1 2차 데이터 261
17.1.1.1 주요 2차 자료 출처 262
17.1.1.2 2차 자료 출처의 주요 데이터 263
17.1.2 1차 데이터 263
17.1.2.1 공급 측 1차 인터뷰 참여자 264
17.1.2.2 주요 산업 통찰력 264
17.1.2.3 1차 인터뷰 내역 265
17.1.2.4 1차 인터뷰 대상자 목록 265
17.2 시장 규모 추정 266
17.2.1 바텀업 접근법 267
17.2.2 탑다운 접근법 268 17.3 데이터 삼각검증 269
17.4 요인 분석 270
17.5 연구 가정 271
17.6 연구의 한계 272
17.7 위험 평가 273
18 부록 274
18.1 토론 가이드 274
18.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 277
18.3 맞춤형 옵션 279
18.3.1 차종별 연료 유형에 따른 CNG 차량 시장 279
18.3.2 국가별 차종별 CNG 차량 시장 279
18.3.3 기업 정보: 279
18.3.3.1 추가 시장 참여자 프로파일링 (최대 5개사) 279
18.4 관련 보고서 279
18.5 저자 정보 280
