주요 내용
리튬이온 배터리가 높은 가동률, 기회 충전을 통한 다교대 운영, 실내 사용 시 배기 가스 제로, 유지보수 비용 절감, 자동화 창고 및 차량 관리 시스템과의 연동 등을 가능하게 함에 따라, 전기 지게차는 2026년부터 2033년까지 9.1%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 지게차 시장에서 5톤 미만 부문은 물량 기준 8.1%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 소형이고 기동성이 뛰어난 지게차에 대한 높은 수요는 창고, 제3자 물류, 소매 유통 및 경공업 분야에서 도입을 촉진하고 있으며, 이 분야에서는 낮은 적재 용량이 빈번한 팔레트 취급 및 좁은 통로 작업을 지원합니다. 또한 이 부문은 창고 처리량 증가, 실내 자재 취급 및 자동화 요구 사항의 증가에 힘입어 2026년 40.3%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 전망입니다.
전자상거래는 SKU 증가, 주문 빈도, 주문 처리 센터 처리량, 당일/익일 배송 요구 사항의 급속한 성장으로 인해 2033년까지 지게차의 최대 최종 사용 산업이 될 것으로 보이며, 이는 높은 활용도와 점차 자동화되는 자재 취급 장비에 대한 수요를 증가시키고 있다.
예측 기간 동안 지게차 시장에서 클래스 3 지게차는 물량 기준 7.3%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상된다. 이러한 성장은 팰릿 이동이 빈번하고 소형 장비가 필요한 창고, 유통 센터 및 자재 취급 작업 현장에서 전기 팰릿 트럭과 탑승형 트럭에 대한 수요가 증가함에 따라 뒷받침되고 있습니다.
창고 자동화 확대에 따라 지게차가 운전자가 직접 운전하는 장비에서 SLAM, 센서, 차량 군 관리 및 자동 충전을 갖춘 AMR/AGV 기반 자율 주행 차량으로 전환되면서, 24시간 연중무휴로 반복적인 자재 이동이 가능해짐에 따라 자율 주행 지게차가 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
용도별로는 실내 및 실외 부문이 지게차 시장에서 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 차량 함대가 점점 더 다양한 환경에 대한 유연성을 필요로 함에 따라, 별도의 자재 취급 장비 없이도 동일한 장비로 실내 창고에서 부두 및 야드에 이르는 화물을 이동시킬 수 있게 되었기 때문입니다.
리튬이온 배터리를 장착한 지게차는 기회 충전, 높은 에너지 효율, 더 긴 사용 가능 시간, 배터리 유지보수 및 교체 요구 사항 감소 등을 가능하게 하여, 특히 다교대 창고 운영에 매력적인 선택지가 될 것으로 예상되며, 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
쿠션 타이어가 장착된 지게차는 회전 반경이 작고, 차고가 낮으며, 기동성이 뛰어나 공간이 제한된 창고 및 물류 센터에서 점점 더 선호되고 있어 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.
창고용 지게차는 지속적인 수평 팔레트 이동, 입고/출고, 주문 피킹 지원이 필요하기 때문에 지게차 활용도가 높고 설치된 차량 대수가 많아 지게차 시장에서 가장 큰 제품 유형을 차지합니다.
아시아 태평양 지역은 급속한 산업화뿐만 아니라 지속 가능한 창고 솔루션 및 비용 효율적인 자재 취급 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 가장 크고 빠르게 성장하는 지게차 시장입니다.
지게차 시장의 주요 기업으로는 도요타 인더스트리즈(일본), 키온 그룹 AG(독일), 융하인리히 AG(독일), 크라운 이큅먼트 코퍼레이션(미국), 미쓰비시 로지스넥스트(일본) 등이 있습니다. 이 기업들은 시장에서 입지를 다지기 위해 신제품 출시 및 개발, 공급 계약 전략을 채택해 왔습니다.
지게차 시장에는 전동 지게차, 자동 유도 차량(AGV), 협폭 통로 솔루션, 특수 자재 취급 기술에 주력하는 여러 중소 및 신생 기업들이 포함되어 있습니다. EP Equipment, Combilift, Vellee, Flexi Narrow Aisle, AGILOX Services GmbH, E80 Group S.P.A., Scott Automation, Seegrid Corporation, Vecna Robotics와 같은 기업들은 기술 개발, 전기 및 자동화 지게차 솔루션, 생산 능력 확대, 산업 및 창고 고객과의 파트너십을 통해 입지를 공고히 하고 있다. 이들 기업은 소형, 에너지 효율적, 자동화되고 특정 용도에 특화된 자재 취급 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족시킴으로써 시장 경쟁에 기여하고 있습니다.
아시아 태평양 지역의 산업화 진전과 지속 가능한 자재 취급 기술에 대한 수요 증가에 힘입어 지게차 시장은 강력한 성장세를 보일 전망입니다. 각 산업계에서는 성능, 낮은 유지보수 비용, 자재 취급 강점을 균형 있게 고려하여 재활용 전기 및 자율 주행 지게차를 점점 더 많이 도입하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
고객들이 전체 자재 취급 운영의 생산성을 최적화하고자 함에 따라, 지게차 제조업체의 미래 매출 기회는 기존 장비 판매를 넘어 자동화, 전기화, 연결성, 차량 관리 및 수명 주기 서비스 쪽으로 점차 이동하고 있습니다. 따라서 지게차 제조업체는 차량 활용도 향상, 소유 비용 절감, 자동화된 자재 이동, 창고 공간 최적화, 예측 유지보수, 작업자 안전 및 WMS/WES 플랫폼과의 통합과 같은 고객의 핵심 요구 사항을 해결해야 합니다. 이러한 역량은 궁극적으로 팔레트 처리량 증가, 팔레트당 이동 비용 절감, 자산 투자 수익률(ROI) 향상, 주문 이행 속도 향상, 가동 중단 시간 및 인력 의존도 감소, 보관 밀도 향상, 그리고 더 안전하고 예측 가능한 창고 운영과 같은 성과로 이어집니다. 새로운 가치 사슬은 지게차 제품 및 솔루션을 제조사의 역량과 고객의 핵심 과제와 연결하며, 궁극적으로 측정 가능한 창고 생산성과 비즈니스 성과를 창출합니다.
시장 생태계
지게차 생태계는 원자재부터 최종 사용자에 이르기까지 이어집니다. 아르셀로미탈(ArcelorMittal) 및 리오 틴토(Rio Tinto)와 같은 원자재 공급업체는 프레임과 마스트에 사용되는 금속을 공급합니다. 렉스로트(Rexroth) 및 에너시스(EnerSys)와 같은 부품 공급업체는 유압 장치와 배터리를 제공합니다. KION 그룹 및 도요타 머티리얼 핸들링(Toyota Material Handling)과 같은 제조업체는 지게차를 생산합니다. MCFA 및 톰슨 앤 존슨 이큅먼트(Thompson & Johnson Equipment)와 같은 유통업체는 지게차를 판매하고 서비스를 제공합니다. 허크 렌탈스(Herc Rentals) 및 보엘스 렌탈(Boels Rental)과 같은 렌탈 서비스 제공업체는 기업에 지게차를 임대합니다. 아마존(Amazon)이나 DHL과 같은 최종 사용자는 자사의 창고 및 물류 운영 현장에서 지게차 차량을 운용합니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 지게차 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 몇 가지 주요 요인의 견인 아래 지게차 시장에서 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이 지역에 제조 시설과 전자상거래 물류 센터가 집중되어 있어 효율적인 자재 취급 솔루션에 대한 상당한 수요가 발생하고 있습니다. 또한, 분주한 항구와 대규모 창고 운영의 존재로 인해 물류 흐름의 효율화와 차량 활용도 극대화에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 산업이 확장됨에 따라 생산성을 높이고 운영 비용을 절감하기 위해 첨단 지게차가 요구되고 있습니다. 물류 흐름의 강도가 전반적으로 증가함에 따라, 아시아 태평양 지역의 물류 및 공급망 부문에서 변화하는 수요를 충족하도록 맞춤화된 현대적이고 효율적인 지게차에 대한 필요성이 더욱 부각되고 있습니다.
지게차 시장: 기업 평가 매트릭스
지게차 시장 매트릭스에서 일본 기업인 Toyota Material Handling Corporation(스타)은 전자상거래, 물류 및 창고 산업에서 폭넓게 활용되는 다양한 제품군을 갖춘 고품질의 신뢰할 수 있는 지게차를 통해 시장을 선도하고 있습니다. Komatsu Ltd(신흥 리더)는 지게차 시장에서 기술적 진보를 바탕으로 입지를 다지고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 도요타 인더스트리즈 코퍼레이션(일본)
- KION 그룹 AG(독일)
- 융하인리히 AG(독일)
- 미쓰비시 로지스넥스트 주식회사(일본)
- 크라운 이큅먼트 코퍼레이션(미국)
- 코마츠 주식회사(일본)
최근 동향
2026년 7월 : 융하인리히(Jungheinrich)는 최대 2.0톤의 적재 용량을 갖춘 새로운 EFG 2/2i 및 EFG 3/3i 전동 카운터밸런스 지게차를 출시했습니다. 이 48V 지게차는 콤팩트한 차량 구조, 세 가지 성능 사양, 운전자 지원 시스템을 적용하여 공간 효율성을 최대 15% 향상시키고 사각지대를 줄였습니다. 이를 통해 공간이 제한된 창고 환경에서 기동성, 운전자의 시야 확보 및 생산성이 개선됩니다.
2026년 5월 : 도요타 인더스트리즈는 IHI 로지스틱스 앤 머시너리의 지분 80%를 인수하기 위한 지분 양도 계약을 체결했습니다. 이번 거래를 통해 도요타 인더스트리즈는 자동화 창고 시스템, 컨베이어, 공장 자동화 및 관련 엔지니어링 및 서비스 역량을 확보함으로써 창고 자동화 포트폴리오를 확장하게 되었습니다. 이 계약은 도요타 인더스트리즈의 창고 자동화 역량을 확대하고 통합 자재 취급 솔루션을 강화할 것입니다.
2026년 3월 : 키온(Kion)은 자카르타에 새로운 법인을 설립하여 인도네시아 내 직접적인 입지를 확대하고 동남아시아 사업 기반을 강화했습니다. 이 새로운 법인을 통해 키온의 산업용 트럭 및 창고 자동화 제품군은 성장하는 인도네시아 물류 시장의 고객들에게 더욱 가까이 다가갈 수 있게 되었습니다.
1 서론 28
1.1 연구 목적 28
1.2 시장 정의 29
1.3 시장 범위 30
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 30
1.3.2 포함 및 제외 항목 30
1.3.3 분석 대상 기간 31
1.4 분석 대상 통화 32
1.5 분석 대상 단위 33
1.6 이해관계자 33
1.7 변경 사항 요약 33
2 집행 요약 35
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰 35
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 36
2.3 지게차 시장의 파괴적 트렌드 37
2.4 고성장 부문 38
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 39
3 심층 분석 40
3.1 지게차 시장의 유망한 기회 40
3.2 클래스별 지게차 시장 40
3.3 운영 방식별 지게차 시장 41
3.4 추진 방식별 지게차 시장 41
3.5 제품 유형별 지게차 시장 42
3.6 최종 사용 산업별 지게차 시장 42
3.7 타이어별 지게차 시장 43
3.8 적재 용량별 지게차 시장 43
3.9 용도별 지게차 시장 44
3.10 배터리 유형별 지게차 시장 44
3.11 지게차 시장, 적재 용량별 45
3.12 지게차 시장, 지역별 45
4 시장 개요 46
4.1 서론 46
4.2 시장 동향 47
4.2.1 성장 동인 47
4.2.1.1 지게차 기술 발전을 가속화하는 지능형 및 자율 물류 처리 47
4.2.1.2 지게차의 첨단 전기화를 주도하는 에너지 최적화 다교대 운영 48
4.2.2 제약 요인 49
4.2.2.1 확장 가능한 자율 주행 지게차 도입을 제한하는 자동화 통합의 복잡성 49
4.2.2.2 지게차 전기화를 제한하는 충전 인프라 및 에너지 부하 제약 49
4.2.3 기회 50
4.2.3.1 모듈형 리튬이온 전원 시스템을 통한 기존 시설(브라운필드) 전기화 50
4.2.3.2 반복적 수익 창출 및 기존 시설 자동화를 가능하게 하는 서비스형 자율 주행 지게차 51
4.2.4 과제 52
4.2.4.1 전기 지게차 적용 분야에서 나타나는 에너지 인프라와 듀티 사이클의 불일치 52
4.2.4.2 지게차 생태계 전반에 걸친 기술 통합의 파편화 53
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 54
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 55
4.5 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 56
4.5.1 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 56
4.5.2 지게차 공급업체의 전략적 움직임 57
5 산업 동향 59
5.1 거시경제 전망 59
5.1.1 GDP 동향 및 전망 59
5.1.2 지게차 시장 동향 60
5.2 가격 분석 61
5.2.1 지역별 평균 판매 가격 동향 61
5.3 공급망 분석 62
5.4 생태계 분석 63
5.5 무역 분석 66
5.5.1 수입 현황 (HS 코드 8427) 66
5.5.2 수출 현황 (HS 코드 8427) 67
5.6 2026–2027년 주요 컨퍼런스 및 행사 68
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/변혁 69
5.8 사례 연구 분석 69
5.8.1 KION, GXO 로지스틱스를 위해 AI 기반 자율 주행 산업용 트럭 도입 69
5.8.2 KION과 COLRUYT, 트레일러 적재 및 하역용 자율 주행 팔레트 트럭 개발 70
5.8.3 융하인리히, 리브헤르를 위해 AI 기반 예비 부품 물류 시스템 구축 70
5.8.4 도요타 머티리얼 핸들링과 아디엔트, 지게차 전 차량에 스마트 보행자 감지 시스템 도입 70
5.8.5 융하인리히, 란트구트의 자동화 물류 센터 확장 71
5.8.6 미쓰비시 지게차, 켈로그 맨체스터 사업장에 전동 카운터밸런스 트럭 공급 71
5.8.7 도요타, 파나소닉 에너지에 지속 가능한 AGV 솔루션 공급 71
5.8.8 로레알, 배송 시간 단축을 위해 데매틱의 자율 주행 지게차 도입 72
5.8.9 AER MANUFACTURING, 노후화된 층간 자율 자재 운반 시스템을 데마틱(DEMATIC)의 소형 자율 견인차로 교체 72
5.8.10 미쓰비시 지게차가 CWT 커모디티스에 전동 지게차를 공급 72
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 적용 분야 73
6.1 핵심 기술 73
6.1.1 컴퓨터 비전 기반 운전자 지원 및 충돌 방지 73
6.1.2 실시간 차량 분석 기능을 갖춘 통합 지게차 텔레매틱스 73
6.1.3 적재물 감지 및 동적 안정성 제어 74
6.2 보완 기술 74
6.2.1 AI 기반 에너지 및 충전 관리 74
6.2.2 창고 제어 및 차량 군 조율 시스템 74
6.3 관련 기술 75
6.3.1 자동화된 팔레트 식별 및 자재 흐름 감지 75
6.3.2 자동화된 팔레트 이송 및 컨베이어 통합 75
6.4 기술/제품 로드맵 76
6.4.1 지게차 기술 및 자동화의 진화 76
6.4.2 단기 로드맵 76
6.4.3 중기 로드맵 77
6.4.4 장기 로드맵 78
6.5 특허 분석 79
6.6 AI/일반 AI가 지게차 시장에 미치는 영향 87
6.7 향후 응용 분야 88
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 90
6.7.2 지게차 가치 사슬 전반에 걸친 주요 OEM 기술 개발 및 활용 사례
90
6.7.3 AI 도입 사례 연구 91
6.7.4 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 91
6.7.5 지게차 시장에서 AI/GEN AI 도입에 대한 고객의 준비도 92
6.8 투자 및 자금 조달 시나리오 92
6.9 OEM 분석 94
6.9.1 배터리 용량 대 적재 용량 94
6.9.2 적재 용량 대 적재 전압 94
6.9.3 배터리 전압 대 지게차 시장 규모 95
6.10 기존 지게차 대 전기 지게차의 투자 수익률(ROI) 96
6.11 자재 명세서(BOM) 97
6.12 총 소유 비용(TCO) 98
6.13 공급업체 기회 매트릭스 99
6.14 OEM 제품 벤치마킹 101
6.14.1 전기 지게차 모델 벤치마킹 102
6.14.2 적재 용량 범위 비교 103
6.14.3 리튬이온 모델 비교 103
6.14.4 마스트 및 리프트 높이 비교 104
6.14.5 에너지 소비량 비교 105
6.14.6 주요 제품 특징 및 기능 벤치마킹 105
6.14.7 OEM별 제품 벤치마킹 및 차별화 106
6.15 전략 분석 107
6.15.1 OEM 기술 전략 107
6.15.1.1 전동화 전략 107
6.15.1.2 자율 주행 지게차 전략 108
6.15.1.3 AI 및 컴퓨터 비전 전략 109
6.15.2 자동화 및 자율 주행 지게차 전략 110
6.15.2.1 OEM 자동화 전략 110
6.15.2.2 주요 파트너십 및 인수합병 111
6.15.2.3 자율 주행 지게차 기술 112
6.15.2.4 자율 주행 모바일 로봇 대 지게차 113
6.15.3 에너지 및 파워트레인 분석 114
6.15.4 브라운필드 자동화 전략 116
7 규제 환경 119
7.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 119
7.2 주요 규정 및 인허가 요건 121
7.3 주요 표준 122
7.4 환경 및 배출 규제 123
7.4.1 미국 123
7.4.2 유럽연합 125
7.4.3 중국 125
7.4.4 인도 126
7.5 인센티브 및 그린펀딩 프로그램 126
8 고객 환경 및 구매자 행동 127
8.1 의사결정 과정 127
8.2 구매 과정에 관여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 128
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 128
8.2.2 구매 기준 129
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 130
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 130
8.5 시장 수익성 131
8.5.1 지게차 시장의 수익성 131
8.5.2 매출 잠재력 133
8.5.3 비용 동향 134
8.5.4 마진 기회 135
9 추진 방식별 지게차 시장 136
9.1 서론 137
9.2 전기식 139
9.2.1 시장 성장을 주도할 환경적 지속가능성에 대한 강조 139
9.3 내연기관(ICE) 140
9.3.1 가혹한 작동 조건을 견딜 수 있는 능력이 시장을 주도 140
9.3.2 가솔린 142
9.3.3 디젤 142
9.3.4 수소 142
9.3.5 대체 연료 143
9.4 주요 통찰 143
10 적재 중량별 지게차 시장 144
10.1 서론 145
10.2 <5톤 147
10.2.1 시장 성장을 견인할 소형 창고에서의 운영 유연성 필요성 147
10.3 5–10톤 148
10.3.1 시장 성장을 견인할 전기 인프라의 부상 148
10.4 11–36 톤 150
10.4.1 물류 및 화물 산업에서의 대규모 도입이 시장을 견인 150
10.5 36 톤 초과 151
10.5.1 초중량 자재 취급 분야의 광범위한 활용이 시장을 견인할 전망 151
10.6 주요 통찰 153
11 등급별 지게차 시장 154
11.1 서론 155
11.2 1등급 156
11.2.1 아시아 태평양 지역의 압도적 점유율이 시장 성장 견인 156
11.3 2등급 157
11.3.1 다목적 옵션의 가용성으로 인한 제한된 시장 157
11.4 3등급 158
11.4.1 무배출 장비에 대한 지속가능성 목표가 시장을 견인할 전망 158
11.4.2 클래스 31 159
11.4.3 클래스 32 160
11.4.4 클래스 31 대 클래스 32 지게차 161
11.5 클래스 4/5 162
11.5.1 시장을 주도하는 내연기관의 신뢰성 162
11.6 주요 통찰 163
12 최종 사용 산업별 지게차 시장 164
12.1 서론 165
12.2 제3자 물류 168
12.2.1 신속한 적재, 운송 및 하역 작업으로 인한 지게차 도입 증가가 시장을 견인할 전망 168
12.3 식품 및 음료 169
12.3.1 운영 비용 절감에 대한 제조업체의 압박이 시장 성장 견인 169
12.4 자동차 171
12.4.1 효율적인 재고 관리의 필요성이 시장 성장 견인 171
12.5 전자상거래 173
12.5.1 시장 성장을 견인하는 배송 시간 단축에 대한 수요 증가 173
12.6 항공 174
12.6.1 시장 성장을 견인하는 제조 및 조립 작업에 지게차 도입 174
12.7 펄프 및 제지 175
12.7.1 자율 주행 지게차 솔루션에 대한 대규모 투자가 시장 성장 견인 175
12.8 화학 177
12.8.1 작업장 안전 확보 및 효율적인 업무 흐름 관리에 중점을 두어 시장 성장 견인 177
12.9 의료 179
12.9.1 의약품 생산, 보관 및 유통에 대한 엄격한 규제 요건이 시장 성장 견인 179
12.10 반도체 및 전자 180
12.10.1 제조업체들의 내부 물류 운영 강화에 대한 중점이 시장을 견인할 전망 180
12.11 금속 및 중장비 182
12.11.1 인프라 개발 증가가 시장을 견인 182
12.12 기타 최종 사용 산업 183
12.13 주요 통찰 185
13 작동 방식별 지게차 시장 186
13.1 서론 187
13.2 수동식 188
13.2.1 낮은 초기 비용과 쉬운 통합이 시장 성장 견인 188
13.3 자율주행식 190
13.3.1 지게차의 급속한 발전이 시장을 견인할 전망 190
13.4 주요 통찰 191
14 지게차 시장, 용도별 192
14.1 서론 193
14.2 실내 195
14.2.1 급속히 확장되는 전자상거래 및 물류 산업이 시장을 견인할 전망 195
14.3 실외 196
14.3.1 건설, 광업 및 해상 화물 운송 산업의 상당한 비중이 시장을 견인할 전망 196
14.4 실내 및 실외 198
14.4.1 시장 성장을 견인할 듀얼 용도 지게차에 대한 수요 증가 198
14.5 주요 통찰 199
15 배터리 유형별 전동 지게차 시장 200
15.1 서론 201
15.2 리튬이온 202
15.2.1 다른 배터리 대비 높은 에너지 밀도와 긴 배터리 수명이 시장을 견인할 전망 202
15.2.2 리튬인산철 204
15.3 납산 205
15.3.1 대용량 전류 공급 능력과 낮은 제조 비용이 시장 성장을 주도 205
15.4 주요 통찰 206
16 적재 용량별 전동 지게차 시장 207
16.1 서론 208
16.2 2톤 미만 209
16.2.1 다양한 산업 분야의 폭넓은 적용 범위가 시장 성장 견인 209
16.3 2–5톤 210
16.3.1 시장 성장을 견인할 배터리 기술의 발전 210
16.4 5톤 초과 211
16.4.1 더 큰 적재 용량을 갖춘 지속 가능한 지게차에 대한 선호도 증가가 시장 성장을 견인할 전망 211
16.5 주요 통찰 212
17 제품 유형별 지게차 시장 213
17.1 서론 214
17.2 창고 215
17.2.1 좁은 공간에서의 기동성이 시장 성장 견인 215
17.3 카운터밸런스 216
17.3.1 안정적인 중량물 취급 작업에 대한 필요성이 시장을 주도 216
17.4 주요 통찰 217
18 타이어 유형별 지게차 시장 218
18.1 서론 219
18.2 쿠션 타이어 220
18.2.1 창고 및 제조 산업에서 팔레트 적재 수요 증가가 시장 성장 견인 220
18.3 공압 타이어 222
18.3.1 중량물 리프팅에 광범위하게 사용되어 시장 성장 견인 222
18.4 주요 통찰 223
19 지역별 지게차 시장 224
19.1 서론 225
19.2 아시아 태평양 227
19.2.1 중국 230
19.2.1.1 전 산업 분야에 걸친 자동화 수요 증가가 시장 성장 견인 230
19.2.2 인도 232
19.2.2.1 급성장하는 자동차 및 전자상거래 산업이 시장을 견인할 전망 232
19.2.3 일본 234
19.2.3.1 적절한 창고 시설 부족이 시장을 견인할 전망 234
19.2.4 대한민국 236
19.2.4.1 시장 성장을 견인할 효율성 증대 수요 236
19.3 유럽 238
19.3.1 독일 242
19.3.1.1 시장을 견인할 견고한 물류 산업 242
19.3.2 영국 244
19.3.2.1 자동차 산업에서 효율적인 자재 취급 솔루션에 대한 수요가 시장을 견인할 전망 244
19.3.3 프랑스 246
19.3.3.1 온라인 소매의 급속한 확장이 시장을 견인할 전망 246
19.3.4 이탈리아 247
19.3.4.1 국내 전자상거래 산업의 발전이 시장 성장 견인 247
19.3.5 스페인 249
19.3.5.1 물류 및 창고업에 유리한 전략적 입지가 시장 성장 견인 249
19.3.6 러시아 251
19.3.6.1 다양한 산업 분야의 꾸준한 성장이 시장 성장 견인 251
19.3.7 터키 253
19.3.7.1 인터넷 보급률 상승 및 모바일 상거래 확대가 시장 성장 견인 253
19.3.8 동유럽 254
19.3.9 기타 유럽 지역 256
19.4 북미 258
19.4.1 미국 262
19.4.1.1 자동화 추세로 인한 시장 성장 262
19.4.2 멕시코 264
19.4.2.1 외국 제조 시설의 증가로 인한 시장 성장 264
19.4.3 캐나다 266
19.4.3.1 견고한 수출 인프라가 시장을 견인할 전망 266
19.5 기타 지역 267
19.5.1 아프리카 271
19.5.1.1 수출 활동 증가에 따른 창고 확충이 시장을 견인할 전망 271
19.5.2 호주 및 오세아니아 273
19.5.2.1 산업 활동 증가가 시장을 견인할 전망 273
19.6 주요 통찰 274
20 경쟁 구도 275
20.1 서론 275
20.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2023년 1월–2026년 9월 275
20.3 시장 점유율 분석, 2025년 276
20.4 매출 분석, 2022–2025년 279
20.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 280
20.6 제품 비교 281
20.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 282
20.7.1 스타 기업 282
20.7.2 신흥 선도 기업 282
20.7.3 보편적 기업 282
20.7.4 참여 기업 282
20.7.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025 284
20.7.5.1 기업 사업 범위 284
20.7.5.2 지역별 사업 범위 284
20.7.5.3 추진 기술별 사업 범위 285
20.7.5.4 운영 범위 285
20.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 286
20.8.1 진취적인 기업 286
20.8.2 대응력 있는 기업 286
20.8.3 역동적인 기업 286
20.8.4 출발점 286
20.8.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 288
20.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 288
20.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 289
20.9 경쟁 시나리오 290
20.9.1 제품 출시/개발 290
20.9.2 거래 294
20.9.3 사업 확장 296
21 기업 프로필 298
21.1 주요 기업 298
21.1.1 KION GROUP AG 298
21.1.1.1 사업 개요 298
21.1.1.2 제공 제품 299
21.1.1.3 최근 동향 300
21.1.1.3.1 제품 출시/개발 300
21.1.1.3.2 거래 302
21.1.1.3.3 사업 확장 303
21.1.1.4 MnM의 관점 303
21.1.1.4.1 주요 강점 303
21.1.1.4.2 전략적 선택 304
21.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 304
21.1.2 도요타 인더스트리즈 코퍼레이션 305
21.1.2.1 사업 개요 305
21.1.2.2 제공 제품 306
21.1.2.3 최근 동향 307
21.1.2.3.1 제품 출시/개발 307
21.1.2.3.2 거래 309
21.1.2.3.3 사업 확장 310
21.1.2.3.4 기타 동향 311
21.1.2.4 MnM의 견해 311
21.1.2.4.1 주요 강점 311
21.1.2.4.2 전략적 선택 312
21.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 312
21.1.3 JUNGHEINRICH AG 313
21.1.3.1 사업 개요 313
21.1.3.2 제공 제품 314
21.1.3.3 최근 동향 315
21.1.3.3.1 신제품 출시/개발 315
21.1.3.3.2 거래 316
21.1.3.3.3 사업 확장 318
21.1.3.3.4 기타 동향 319
21.1.3.4 MnM의 관점 320
21.1.3.4.1 주요 강점 320
21.1.3.4.2 전략적 선택 320
21.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 320
21.1.4 미쓰비시 로지스넥스트(주) 321
21.1.4.1 사업 개요 321
21.1.4.2 제공 제품 322
21.1.4.3 최근 동향 324
21.1.4.3.1 신제품 출시/개발 324
21.1.4.3.2 사업 확장 325
21.1.4.3.3 기타 동향 326
21.1.4.4 MnM의 관점 327
21.1.4.4.1 주요 강점 327
21.1.4.4.2 전략적 선택 327
21.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 327
21.1.5 CROWN EQUIPMENT CORPORATION 328
21.1.5.1 사업 개요 328
21.1.5.2 제공 제품 328
21.1.5.3 최근 동향 330
21.1.5.3.1 신제품 출시/개발 330
21.1.5.3.2 사업 확장 331
21.1.5.3.3 기타 동향 332
21.1.5.4 MnM의 관점 333
21.1.5.4.1 주요 강점 333
21.1.5.4.2 전략적 선택 333
21.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 333
21.1.6 HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING 334
21.1.6.1 사업 개요 334
21.1.6.2 제공 제품 335
21.1.6.3 최근 동향 336
21.1.6.3.1 제품 출시/개발 336
21.1.6.3.2 거래 338
21.1.6.3.3 기타 동향 339
21.1.7 CLARK MATERIAL HANDLING COMPANY 340
21.1.7.1 사업 개요 340
21.1.7.2 제공 제품 340
21.1.7.3 최근 동향 341
21.1.7.3.1 제품 출시/개발 341
21.1.7.3.2 거래 342
21.1.7.3.3 기타 동향 343
21.1.8 HD CONSTRUCTION EQUIPMENT 345
21.1.8.1 사업 개요 345
21.1.8.2 제공 제품 346 21.1.8.3 최근 동향 347
21.1.8.3.1 제품 출시/개발 347
21.1.8.3.2 거래 348
21.1.8.3.3 기타 동향 349
21.1.9 KOMATSU LTD. 350
21.1.9.1 사업 개요 350
21.1.9.2 제공 제품 351
21.1.9.3 최근 동향 352
21.1.9.3.1 제품 출시/개발 352
21.1.9.3.2 거래 353
21.1.10 BOBCAT COMPANY 355
21.1.10.1 사업 개요 355
21.1.10.2 제공 제품 356
21.1.10.3 최근 동향 357
21.1.10.3.1 제품 출시/개발 357
21.1.10.3.2 기타 동향 358
21.2 기타 업체 359
21.2.1 칼마르 359
21.2.2 안후이 헬리 유한공사 360
21.2.3 BYD 컴퍼니 유한공사 361
21.2.4 고드레지 머티리얼 핸들링 362
21.2.5 EP 이큅먼트 363
21.2.6 롱킹 364
21.2.7 항차 지게차 365
21.2.8 코네크레인스 366
21.2.9 콤비리프트 367
21.2.10 발레 368
21.2.11 플렉시 좁은 통로 369
21.2.12 마니투 370
21.2.13 호이스트 자재 취급 371
21.2.14 AGILOX SERVICES GMBH 372
21.2.15 E80 GROUP S.P.A. 373
21.2.16 SCOTT AUTOMATION 374
21.2.17 BASTIAN SOLUTIONS 375
21.2.18 시그리드 코퍼레이션 376
21.2.19 베크나 로보틱스 377
21.2.20 무라타 머시너리 주식회사 378
22 연구 방법론 379
22.1 연구 데이터 379
22.1.1 2차 데이터 380
22.1.1.1 지게차 시장 추정을 위한 주요 2차 자료 목록 381
22.1.1.2 2차 자료에서 도출된 주요 데이터 381
22.1.2 1차 데이터 381
22.1.2.1 1차 인터뷰 참여자 382
22.1.2.2 1차 인터뷰 내역 382
22.2 시장 규모 추정 383
22.2.1 바텀업 접근법 383
22.2.2 탑다운 접근법 385
22.3 데이터 삼각검증 386
22.4 요인 분석 387
22.5 연구 가정 387
22.6 연구의 한계 388
23 부록 390
23.1 업계 전문가들의 통찰 390
23.2 토론 가이드
390
23.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 394
23.4 맞춤형 옵션 396
23.5 관련 보고서 396
23.6 저자 정보 397
