주요 내용
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 큰 시장을 형성할 것으로 예상됩니다.
리튬이온 배터리가 배터리 열 관리 시스템 시장을 주도할 것으로 추정되며, 2026년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR)은 11.1%를 기록할 것으로 보입니다.
2026년에는 승용차가 93.0%의 점유율로 가장 높은 비중을 차지할 것으로 전망됩니다.
하이브리드 차량 부문은 2026년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 15.1%를 기록하며 배터리 열 관리 시스템 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 추정됩니다.
2033년에는 50~100kWh 용량이 71.1%로 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
배터리 전기차(BEV) 부문은 2026년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.7%를 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
배터리가 포함된 BTMS는 2026년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.7%를 기록하며 배터리 열 관리 시스템 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 전망됩니다.
2026년 배터리 열 관리 시스템 시장에서 냉각판은 상당한 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.
Robert Bosch GmbH(독일), Gentherm Incorporated(미국), Valeo SE(프랑스), AUMOVIO(독일), DENSO Corporation(일본)을 비롯한 주요 BTMS 기업들은 액체 냉각, 열 제어 부품, 통합 차량 열 관리 시스템, 고출력 및 급속 충전 애플리케이션을 위한 온도 관리에 중점을 두고 전기차 및 하이브리드 플랫폼 전반에 걸친 배터리 열 관리 솔루션을 개발하고 있다.
또한 이 시장에는 LEM International SA(스위스), Orion BMS(미국), Renesas Electronics Corporation(일본), 3M(미국), Infineon Technologies AG(독일)와 같은 기업들이 포함되어 있으며, 이들은 BTMS 및 더 광범위한 전기차 배터리 열 관리 아키텍처를 지원하는 배터리 센싱, 배터리 관리, 반도체, 열전도성 인터페이스 소재 및 전자 제어 기술을 제공하고 있다.
BTMS 시장은 단순히 열 제거에만 집중하기보다는 배터리 팩 전반에 걸쳐 열 성능을 최적화해야 할 필요성에 의해 형성되고 있습니다. CATL 및 LG 에너지 솔루션과 같은 배터리 공급업체와 열 기술 제공업체들은 열 관리를 배터리 팩 아키텍처에 통합하고 있는 반면, MAHLE, Modine, Webasto는 냉각, 난방, 냉각기, 펌프 및 제어 기능을 아우르는 전용 BTMS와 통합 차량 열 관리 시스템을 제공하고 있습니다. 배터리 팩 수준에서는 비정상적인 작동 조건에서 발생하는 열을 억제하기 위해 열 전파 제어 기술이 모듈 배리어, 인클로저 설계, 배기 경로 및 셀 격리 방식의 변화를 주도하고 있습니다. 이와 동시에 공급업체들은 열 이상 현상을 더 빠르게 감지하고 개별 냉각 구역을 보다 정밀하게 제어할 수 있도록 셀 및 냉각수 회로에 더 가까운 위치에 온도 및 압력 센서를 통합하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
배터리 열 관리 시스템 시장은 승용 전기차 배터리 냉각에 집중되던 매출 구조에서, 전기 상용차, 전기 트럭, 차량 함대, 배터리 에너지 저장 시스템(BESS), 고출력 충전 인프라에 걸친 더 광범위한 응용 분야로 전환되고 있습니다. 현재 매출은 주로 차량 배터리 팩 내에 설치된 열 관리 부품에 의존하고 있으나, 향후 매출 기회는 지속적인 고출력 작동, 급속 충전, 대용량 배터리 시스템을 위해 설계된 열 관리 시스템을 통해 확대될 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 다양한 고출력 응용 분야에 걸친 배터리 냉각, 열 감지, 냉매 회로, 배터리 히터 및 열 제어 시스템을 통해 공급업체들에게 추가적인 매출 기회를 창출합니다. 상용 전기차, 차량 함대 및 충전 시스템이 더 긴 작동 시간 동안 더 높은 열 부하를 관리해야 함에 따라, 공급업체들은 더 대규모이고 통합된 열 관리 솔루션을 통해 추가 매출을 창출할 수 있습니다.
시장 생태계
배터리 열 관리 시스템(BTMS) 시장 생태계는 개별 냉각 부품에서 통합형 배터리 및 차량 열 관리 솔루션으로 전환되고 있습니다. 차량 OEM은 배터리 열 시스템을 차량 수준의 열 아키텍처에 통합하는 한편, BTMS 부품 공급업체는 냉각 모듈, 펌프, 밸브, 열교환기 및 관련 하드웨어를 제공합니다. 소재 공급업체들은 열전달 및 열 보호에 사용되는 열 인터페이스 소재, 접착제, 캡슐화재 및 기타 소재를 통해 이 생태계를 지원합니다. 1차 공급업체들은 여러 하드웨어 부품을 차량 플랫폼에 통합하여 완전한 열 관리 시스템을 개발합니다. 소프트웨어 및 제어 시스템 제공업체들은 감지, 모델링, 열 제어 및 시스템 수준의 에너지 관리를 지원합니다. 이러한 참여자들 간의 협력을 통해 공급업체들은 개별 부품에서 통합 열 아키텍처로 전환할 수 있게 되었으며, 동시에 전체 BTMS 성능에서 제어 소프트웨어와 첨단 소재의 역할이 확대되고 있습니다.
지역
아시아 태평양 지역이 배터리 열 관리 시스템 시장에서 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상된다
아시아 태평양 지역, 특히 중국, 일본, 한국에서는 배터리 팩 수준의 열 통합으로의 전환이 배터리 열 관리 시스템 시장을 주도하고 있다. CATL 및 BYD와 같은 중국 배터리 및 전기차 제조사들은 고에너지 밀도 배터리 팩 전반에 걸쳐 통합 콜드 플레이트, 냉각수 채널, 열 제어 하드웨어가 결합된 액체 냉각 방식을 채택하고 있는 반면, 파나소닉 오토모티브 시스템즈와 같은 일본 공급업체들은 배터리 가열, 배터리 냉각 팬 및 온도 감지 기술을 개발하여 차량 배터리 시스템 내의 보다 정밀한 온도 제어를 지원하고 있다. LG 에너지솔루션과 삼성SDI 같은 한국 기업들은 팩 통합형 냉각 및 열 전파 제어에 주력하고 있다. 이로 인해 배터리 냉각을 별도의 차량 하위 시스템으로 취급하기보다는, 배터리 셀 및 팩 구조와 함께 설계된 BTMS 아키텍처로 지역적 전환이 일어나고 있으며, 셀 수준의 온도 제어, 열 전파 관리, 고속 충전 기능, 그리고 제한된 팩 공간의 효율적 활용에 더 큰 중점을 두고 있다.
배터리 열 관리 시스템 시장 규모, 점유율 및 분석: 기업 평가 매트릭스
배터리 열 관리 시스템 시장 매트릭스에서 로버트 보쉬(Robert Bosch GmbH, 스타)는 차량 열 관리 및 파워트레인 시스템 전반에 걸친 통합 역량을 바탕으로 배터리 냉각 시스템, 열 관리 모듈, 센서, 제어 기술 등을 포함한 광범위한 열 관리 포트폴리오를 통해 시장을 선도하고 있습니다. MAHLE GmbH(신흥 리더)는 소형 냉각 아키텍처, 열교환기, 배터리 및 파워트레인 열 부하를 관리하도록 설계된 통합 열 시스템에 중점을 둔 전동화 차량용 배터리 냉각 및 열 관리 솔루션을 통해 입지를 강화하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- Robert Bosch GmbH(독일)
- Gentherm Incorporated(미국)
- Valeo SE(프랑스)
- Aumovio SE(독일)
- 덴소(DENSO Corporation, 일본)
- 마흘레(MAHLE GmbH, 독일)
- 보그워너(BorgWarner Inc., 미국)
- 다나(Dana Incorporated, 미국)
- 그레이슨 써멀 시스템즈(Grayson Thermal Systems, 영국)
- 웨바스토 그룹(Webasto Group, 독일)
- LG화학(LG Chem Ltd., 한국)
- 하논 시스템즈(Hanon Systems, 한국)
최근 동향
2026년 8월 : 보쉬(Bosch)는 XING Mobility와 협력하여 침지 냉각 배터리 시스템을 위한 통합 열 관리 솔루션을 공동 개발했습니다. 이번 협력은 배터리 온도 제어 개선과 고성능 배터리 시스템의 효율적인 열 관리 지원에 중점을 두고 있습니다.
2026년 8월 : 마흘레(MAHLE)는 푸네(Pune) 공장에서 전기 컴프레서 생산을 시작하며 인도 내 제조 기반을 확대했습니다. 이번 확장은 전기차 열 관리 부품에 대한 MAHLE의 현지 생산 역량을 강화하고, 성장하는 인도 전기차 시장에서 배터리 및 차량 열 관리 시스템을 위한 전기 컴프레서를 공급할 수 있는 회사의 역량을 뒷받침합니다.
2026년 8월 : Dana는 약 51억 달러 규모의 거래를 통해 Eaton의 모빌리티 사업부와 합병할 계획을 발표했습니다. 이번 합병을 통해 다나는 구동계, 추진 시스템, 전동화, 전력 관리 및 열 관리 기술 전반에 걸친 포트폴리오를 확장하게 됩니다. 합병된 회사는 연간 매출 약 110억 달러를 달성할 것으로 예상되며, 이는 전기차 및 상용차 애플리케이션 전반에 걸쳐 다나의 규모와 역량을 강화할 것입니다.
2026년 7월 : 마흘레(MAHLE)는 스페인 타라고나에 위치한 몽블랑 공장에서 배터리 냉각판의 양산을 시작하며 배터리 열 관리 제조 생산 능력을 확대했습니다. 이번 확장은 수천만 유로 규모의 투자와 약 10,000m²의 생산 공간 개조를 수반했다. 이 시설은 2026년 말까지 주당 1,000개에서 8,000개로 생산량을 점차 늘리고 있으며, 수요에 따라 주당 최대 15,000개까지 생산할 수 있는 잠재력을 갖추고 있다. 이번 확장은 배터리 냉각 기술 분야에서 MAHLE의 유럽 내 제조 입지를 강화하고, 증가하는 전기차(EV) 열 관리 수요를 지원하기 위한 추가 생산 능력을 확보해 줍니다.
2026년 6월 : ST마이크로일렉트로닉스는 자사의 L9963E 자동차용 배터리 관리 IC의 업데이트 버전을 출시하며, 이 새로운 장치를 기존 배터리 관리 설계를 위한 드롭인(drop-in) 업그레이드 솔루션으로 소개했습니다. 업데이트된 이 IC는 전압 및 온도 측정을 포함한 배터리 모니터링 기능을 개선하여, 전기차 배터리 시스템에서 보다 정확한 배터리 상태 모니터링과 열 관리를 지원합니다. 이번 개발을 통해 ST마이크로일렉트로닉스의 배터리 관리 제품군이 강화되었으며, 보다 효율적인 배터리 열 제어가 가능해졌습니다. 2025년 12월 기준, 이 회사의 전 세계 직원 수는 49,000명입니다.
2026년 6월 : 발레오(Valeo)는 하이브리드 및 전기차용 70개 이상의 신규 품목을 추가하여 전기차(EV) 열 관리 제품군을 확장했다. 이번 확장은 고온 및 저온 라디에이터, 콘덴서, 칠러, 고전압 히터 및 기타 열교환기를 포함하며, NEV(신에너지차) 포트폴리오를 362개 부품 번호로 확대했고, 2027년 초까지 500개 이상의 품목으로 늘릴 계획이다. 확장된 제품군은 아우디 E-트론, BMW, 메르세데스, 오펠, 폭스바겐 모델을 포함한 주요 유럽 전기차 플랫폼을 아우르며, 배터리 열 관리 및 차량 열 시스템 전반에 걸친 발레오의 시장 점유율을 강화했습니다.
2026년 5월 : 아우모비오(AUMOVIO)는 배터리 및 전기 모터를 포괄하는 E-모빌리티 센서 포트폴리오 확장을 발표했습니다. 이 회사는 특히 이러한 솔루션이 열 관리 시스템을 더 안전하고 효율적으로 만들기 위해 개발되고 있다고 밝혔습니다.2026년 4월 : 마렐리(Marelli)는 ‘오토 차이나 2026(Auto China 2026)’에서 전기차 및 하이브리드 파워트레인 솔루션을 포함한 최신 추진 및 열 관리 기술을 선보였습니다. 이 포트폴리오에는 통합 열 관리 모듈, 고성능 칠러, 수냉식 콘덴서, 스마트 밸브 등이 포함되어 있어, 전동화 차량 시스템 전반에 걸쳐 배터리 온도 제어 및 효율적인 열 관리를 지원합니다. 이번 개발을 통해 마렐리는 첨단 전기차 및 하이브리드 차량을 위한 통합 열 관리 분야의 제품 라인업을 강화했습니다.
1 서론 35
1.1 연구 목적 35
1.2 시장 정의 36
1.2.1 포함 및 제외 항목 40
1.3 연구 범위 41
1.3.1 고려된 통화 42
1.3.2 적용 단위 42
1.4 이해관계자 43
1.5 변경 사항 요약 43
2 집행 요약 45
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 45
2.2 주요 시장 참여자: 통찰 및 전략적 발전 47
2.3 배터리 열 관리 시스템 시장을 주도하는 혁신적 트렌드 48
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 49
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 50
3 주요 통찰력 51
3.1 배터리 열 관리 시스템 시장 참여 기업을 위한 유망한 기회 51
3.2 추진 방식별 배터리 열 관리 시스템 시장 51
3.3 차량 유형별 배터리 열 관리 시스템 시장 52
3.4 배터리 유형별 배터리 열 관리 시스템 시장 52
3.5 기술별 배터리 열 관리 시스템 시장 53
3.6 배터리 용량별 배터리 열 관리 시스템 시장 53
3.7 구성 요소별 배터리 열 관리 시스템 시장 54
3.8 제품 유형별 배터리 열 관리 시스템 시장 54
3.9 지역별 배터리 열 관리 시스템 시장 55
4 시장 개요 56
4.1 서론 56
4.2 시장 동향 57
4.2.1 성장 동인 57
4.2.1.1 배터리 전력 밀도 증가로 인한 셀 수준의 정밀한 온도 제어 필요성 57
4.2.1.2 급속 충전 성능으로 인해 BTMS가 핵심 충전 지원 기술로 부상 59
4.2.2 제약 요인 60
4.2.2.1 셀-팩 간 열 불균일성으로 인한 고출력 및 고속 충전 능력의 한계 60
4.2.2.2 BTMS 성능, 패키징 및 에너지 간의 상충 관계로 인한 시스템 최적화의 한계 60
4.2.3 기회 61
4.2.3.1 통합 열 관리 플랫폼을 통한 BTMS
공급업체의 가치 창출 확대 61
4.2.3.2 상용 전기차 배터리용 침지 냉각 기술 도입 61
4.2.3.3 급속 충전 및
배터리 수명 최적화를 가능하게 하는 예측형 열 인텔리전스 62
4.2.4 과제 63
4.2.4.1 고출력
및 급속 충전 조건에서 셀 수준의 열 균일성 유지 63
4.3 미충족 요구 사항 및 미개척 분야 65
4.3.1 초고속 충전 및
반복 충전 사이클 중 발생하는 열 성능 격차 65
4.3.2 고에너지 밀도 및
새로운 배터리 팩 아키텍처의 열 관리 66
4.3.3 이용률이 높은
상용 전기차에 대한 제한적인 열 관리 솔루션 66
4.4 전략적 전망 및 성장 기회 66
4.4.1 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 66
4.4.1.1 상호 연계된 시장 66
4.4.1.2 업종 간 기회 67
4.4.2 OEM 및 1차, 2차/3차 공급업체의 전략적 움직임 67
5 산업 동향 69
5.1 거시경제 지표 69
5.1.1 서론 69
5.1.2 GDP 동향 및 전망 69
5.1.3 글로벌 열 관리 배터리 산업의 동향 70
5.1.4 글로벌 전기차 배터리 산업의 동향 70
5.2 가격 분석 71
5.2.1 주요 업체별 추진 방식에 따른 배터리 열 관리 시스템의 평균 판매 가격 동향 71
5.2.2 추진 방식별 배터리 열 관리 시스템(BTMS)의 평균 판매 가격 동향 71
5.2.3 차종 및 지역별 배터리 열 관리 시스템(BTMS)의 평균 판매 가격 동향 72
5.3 생태계 분석 73
5.4 BTMS에 대한 OEM 요구 사항 75
5.4.1 열 균일성 및 열유속 관리 75
5.4.2 급속 충전 열 관리 77
5.4.3 통합 차량 열 관리 79
5.5 가치 사슬 분석 81
5.6 사례 연구 분석 83
5.6.1 공기 냉각에서 침지 냉각에 이르는 첨단 배터리 열 관리 83
5.6.2 전기차 배터리 팩용 열 전파 차단막 84
5.6.3 전기 버스 배터리용 통합 양면 액체 냉각 시스템 84
5.6.4 전기차 배터리 팩용 첨단 셀 열 차단막 85
5.6.5 침지 냉각 배터리 기술을 통한 전기차 성능 향상 85
5.7 투자 및 자금 조달 시나리오 86
5.8 무역 데이터 (HS 코드 903289) 87
5.8.1 수입 무역 데이터 (HS 코드 903289) 88
5.8.2 수출 무역 데이터 (HS 코드 903289) 89
5.9 2026–2027년 주요 컨퍼런스 및 행사 90
5.10 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 변화 요인 91
5.11 배터리, 파워트레인 및 실내 열 관리 시스템의 OEM 통합 분석 92
5.11.1 OEM과 전기차(EV) 배터리 및 파워트레인 열 관리 시스템의 통합 92
5.11.2 OEM, 전기차 배터리 및 실내 열 관리 시스템의 통합 93
5.11.3 OEM과 배터리 열 관리 시스템(BTMS) 플랫폼 전략 93
5.11.4 OEM과 1차 공급업체(TIER 1) 간의 기술 및 조달 전략 95
5.12 배터리 열 관리 시스템의 자재 명세서 96
5.12.1 열 인터페이스 재료 및 단열재 97
5.12.2 냉매 회로 하드웨어 97
5.12.3 냉매 회로 인터페이스 97
5.12.4 열 센서 97
5.12.5 냉각수 회로 97
5.12.6 BTMS 컨트롤러 및 배선 98
5.12.7 밸브/팽창 밸브 98
5.12.8 배터리 히터 98
5.12.9 펌프/팬 98
5.12.10 배터리 냉각기 98
5.12.11 냉각판 99
5.13 배터리 아키텍처에 따른 BTMS의 진화 99
5.13.1 모듈형 배터리 99
5.13.2 셀-투-팩(CTP) 100
5.13.3 구조형 배터리 100
5.13.4 셀-투-바디(CTB) 100
5.13.5 셀-투-섀시 100
5.13.6 통합 배터리 섀시 100
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 101
6.1 특허 분석 101
6.2 기술 분석 105
6.2.1 핵심 기술 105
6.2.1.1 침지 냉각 105
6.2.1.2 첨단 액체 냉각 및 냉각판 106
6.2.1.3 냉매 기반 냉각 시스템 106
6.2.2 보완 기술 107
6.2.2.1 열 센서의 발전 107
6.2.2.2 상변화 물질 107
6.2.2.3 AI 기반 예측 열 제어 108
6.2.3 관련 기술 108
6.2.3.1 급속 충전 열 조절 108
6.2.3.2 고전압 전기 압축기 및 열 액추에이터 109
6.2.3.3 통합형 히트 펌프 및 차량 열 관리 109
6.3 제품/기술 로드맵 110
6.3.1 BTMS 아키텍처의 진화 110
6.3.1.1 독립형 배터리 냉각 111
6.3.1.2 통합형 배터리/파워트레인 112
6.3.1.3 통합형 차량 열 관리 112
6.3.1.4 예측 및 적응형 차량 열 아키텍처 112
6.3.2 열 관리 기술 로드맵 112
6.3.2.1 공기 냉각 114
6.3.2.2 간접 액체 냉각 114
6.3.2.3 첨단 콜드 플레이트 114
6.3.2.4 PCM/하이브리드 냉각 114
6.3.2.5 침지/2상 냉각 114
6.4 EU–인도 FTA 영향 분석 115
6.4.1 EU 관세 115
6.4.2 인도 수입 116
6.4.3 인도 수출 117
6.5 2026년 이스라엘-이란 분쟁이 배터리 열 관리 시스템 시장에 미치는 영향 118
6.5.1 원자재 및 부품 가격 변동성 118
6.5.2 공급망 및 물류 차질 118
6.5.3 제품 개발 및 차량 프로그램 지연 118
6.5.4 지역별 영향 119
6.6 AI가 배터리 열 관리 시스템 시장에 미치는 영향 119
6.6.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 120
6.6.2 배터리 열 관리 시스템 시장에서 제조업체/OEM이 따르는 모범 사례 120
6.6.3 배터리 열 관리 시스템 시장에서 AI 도입과 관련된 사례 연구 121
6.6.4 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 122
6.6.5 배터리 열 관리 시스템 시장에서 AI 통합을 도입할 고객의 준비 상태 123
7 규제 및 지속가능성 현황 124
7.1 규제 분석 124
7.1.1 주요 규제 124
7.1.1.1 유럽연합(EU) 124
7.1.1.2 인도 124
7.1.1.3 중국 125
7.1.1.4 캐나다 125
7.1.1.5 미국 126
7.1.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 126
7.2 지속 가능성 이니셔티브 128
7.2.1 중국: 배터리 순환 경제 및 수명 주기 관리 이니셔티브 128
7.2.2 유럽: 배터리 탄소 발자국 및 순환 경제 이니셔티브 129
7.2.3 미국: 국내 배터리 순환성 및 자원 안보 이니셔티브 129
7.2.4 일본: 첨단 배터리 기술 및 에너지 효율 이니셔티브 130
7.2.5 대한민국: 폐배터리 순환 경제 이니셔티브 131
7.2.6 아랍에미리트(UAE): 전기 이동성 및 저배출 교통 이니셔티브 131
7.2.7 인도: 국내 배터리 제조 및 배터리 순환 경제 이니셔티브 132
7.2.8 독일: 순환 경제 및 자원 효율성 이니셔티브 133
7.3 규제 정책이 지속가능성 이니셔티브에 미치는 영향 133
8 고객 환경 및 구매자 행동 134
8.1 의사결정 과정 134
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 135
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 135
8.2.2 주요 구매 기준 136
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 137
8.3.1 시장 수익성 137
8.3.2 매출 잠재력 138
8.3.3 비용 동향 138
8.4 용도별 마진 기회 138
9 기술별 배터리 열 관리 시스템 시장 139
9.1 서론 140
9.2 능동형 시스템 142
9.2.1 고밀도 배터리 팩에서 더 높은 방열 용량에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 142
9.2.2 공기 냉각 142
9.2.3 액체 냉각 142
9.2.4 열전 냉각
143
9.3 하이브리드 시스템 145
9.3.1 급속 충전을 지원하기 위한 능동 냉각과 열 완충의 결합이 시장을 주도 145
9.3.2 히트파이프 + 공기/액체 145
9.3.3 PCM + 공기/액체 146
9.3.4 PCM + 히트파이프 146
9.3.5 액체 + 공기 146
9.4 수동형 시스템 148
9.4.1 상변화 물질(PCM) 148
9.4.2 히트파이프 149
9.5 주요 통찰력 149
10 배터리 유형별 배터리 열 관리 시스템 시장 150
10.1 서론 151
10.2 리튬 이온 153
10.2.1 리튬 철 인산염 (LFP) 156
10.2.1.1 대량 생산 플랫폼에서 비용 중심의 전기차(EV) 채택이 성장을 견인할 전망 156
10.2.2 리튬-니켈-망간-코발트 산화물(NMC) 157
10.2.2.1 높은 에너지 밀도 요구 사항이 성장을 견인할 전망 157
10.2.3 리튬-철-망간-인산염(LFMP) 159
10.2.3.1 성장을 견인할 향상된 열 관리 및 고에너지 LFP 아키텍처 159
10.2.4 리튬-니켈-코발트-알루미늄 산화물(NCA) 161
10.2.4.1 성장을 견인할 고정밀 냉각 수요 161
10.3 고체 배터리 163
10.3.1 시장 성장을 견인할 고에너지 밀도로의 전환 163
10.4 주요 통찰력 164
11 차량 유형별 배터리 열 관리 시스템 시장 165
11.1 서론 166
11.2 승용차 168
11.2.1 시장 성장을 견인할 급속 충전 기능 강화 및 고전압 전기차 채택 확대 168
11.3 상용차 169
11.3.1 이용 빈도가 높은 차량 군 및 대형 상용차의 전기화 확대가 성장을 견인 169
11.4 주요 1차 분석 결과 171
12 배터리 용량별 배터리 열 관리 시스템 시장 172
12.1 서론 173
12.2 50 KWH 미만 176
12.2.1 성장을 견인할 소형화 및 비용 최적화된 열 설계에 대한 수요 증가 176
12.3 50–100 KWH 178
12.3.1 시장 성장을 견인할 주류 전기차 플랫폼의 급속 충전 요구 사항 확대 178
12.4 100–200 KWH 179
12.4.1 대용량 배터리에 대한 증가하는 추세가 성장을 견인할 것 179
12.5 200–500 KWH 181
12.5.1 더 빠른 가속력과 더 높은 출력에 대한 수요 증가가 성장을 견인 181
12.6 >500 KWH 183
12.6.1 장거리 및 중형 플랫폼의 확장이 시장을 견인 183
12.7 주요 핵심 통찰 185
13 제품 유형별 배터리 열 관리 시스템(BTMS) 시장 186
13.1 서론 187
13.2 배터리 포함 BTMS 189
13.2.1 배터리 팩 설계에 열 아키텍처 통합이 확대되며 시장 성장 견인 189
13.3 배터리 미포함 BTMS 190
13.3.1 OEM의 모듈형 열 시스템 통합 선호도 증가로 시장 성장 견인 190
13.4 주요 핵심 통찰 192
14 추진 방식별 배터리 열 관리 시스템 시장 193
14.1 서론 194
14.2 배터리 전기 자동차(BEV) 196
14.2.1 시장 성장을 견인할 초고속 충전 및 배터리 성능 요구 사항의 증가 196
14.3 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV) 198
14.3.1 배터리 용량 증가 및 듀얼 파워트레인 열 통합이 시장을 견인 198
14.4 연료전지 전기차(FCEV) 199
14.5 주요 핵심 통찰 200
15 구성 요소별 배터리 열 관리 시스템 시장 201
15.1 서론 202
15.2 열 센서 204
15.2.1 수요를 견인할 셀 수준 온도 모니터링에 대한 요구 증가 204
15.3 냉각판 205
15.3.1 수요를 견인할 급속 충전 및 배터리 에너지 밀도 요구 사항 증가 205
15.4 히트파이프 206
15.4.1 온도 균일성을 위한 수동 열전달 방식의 활용 확대가 수요를 견인 206
15.5 펌프/팬 207
15.5.1 제어된 냉각수 순환에 대한 수요 증가가 시장을 견인 207
15.6 배터리 냉각기 209
15.6.1 차량 냉동 시스템과의 배터리 냉각 통합이 성장을 주도 209
15.7 열교환기/라디에이터 210
15.7.1 효율적인 열 방출에 대한 수요 증가가 시장 성장 견인 210
15.8 밸브/팽창 밸브 211
15.8.1 정밀 유량 제어의 확대가 성장을 주도 211
15.9 냉매 회로 하드웨어 212
15.9.1 고부하 배터리 조건 조절을 위한 능동형 냉각의 확대가 시장을 주도 212
15.10 냉각수 회로 214
15.10.1 시장 성장을 주도하는 멀티 루프 액체 냉각 아키텍처의 채택 증가 214
15.11 배터리 히터 215
15.11.1 수요를 견인할 저온 배터리 컨디셔닝의 중요성 증가 215
15.12 BTMS 컨트롤러 및 배선 216
15.12.1 시장 성장을 견인할 소프트웨어 정의 열 제어로의 전환 216
15.13 열 전도 재료(TIM) 및 단열재 217
15. 13.1 시장 성장을 견인하는 열 밀도 요구 사항의 증가 217
15.14 주요 통찰력 219
16 지역별 배터리 열 관리 시스템 시장 220
16.1 서론 221
16.2 아시아 태평양 223
16.2.1 중국 226
16.2.1.1 전기차(EV) 및 첨단 열 관리 솔루션에 대한 수요 증가가 시장을 견인 226 16.2.2 인도 228
16.2.2.1 전기차 인센티브 및 배터리 제조 프로그램이 시장을 견인할 전망 228
16.2.3 일본 230
16.2.3.1 국내 전기차 배터리 제조에 대한 관심 증가가 시장을 견인할 전망 230
16.2.4 대한민국 232
16.2.4.1 온실가스 배출 감축에 대한 강조가 강화되며 시장 성장 견인 232
16.2.5 기타 아시아 태평양 지역 233
16.3 유럽 235
16.3.1 프랑스 238
16.3.1.1 첨단 배터리 냉각 기술의 확대로 시장 성장 견인 238
16.3.2 독일 239
16.3.2.1 통합형 전기차 열 관리 솔루션의 확장이 시장을 견인할 전망 239
16.3.3 노르웨이 241
16.3.3.1 첨단 BTMS 개발을 뒷받침하는 국내 배터리 제조의 확대 241
16.3.4 영국 243
16.3.4.1 배터리 열 관리 부품의 통합이 시장을 견인할 전망 243
16.3.5 스웨덴 244
16.3.5.1 상업용 전기차 차량군의 확장이 시장을 견인할 전망 244
16.3.6 네덜란드 246
16.3.6.1 전기 트럭의 첨단 열 관리 필요성이 시장 성장 견인 246
16.3.7 기타 유럽 국가 248
16.4 북미 249
16.4.1 미국 251
16.4.1.1 배터리 열 관리 기능 확장이 시장을 견인할 전망 251
16.4.2 캐나다 253
16.4.2.1 첨단 배터리 열 관리 기술 개발이 시장을 견인할 전망 253
16.5 기타 지역(ROW) 255
16.5.1 아랍에미리트(UAE) 257
16.5.1.1 높은 주변 온도 조건에 대응하는 첨단 배터리 냉각 기술이 시장을 견인 257
16.5.2 이집트 258
16.5.2.1 전기차 및 배터리 제조의 현지화가 시장을 견인 258
16.5.3 남아프리카공화국 260
16.5.3.1 전기 모빌리티를 위한 현지 배터리 제조 확대가 시장 성장 견인 260
17 경쟁 구도 262
17.1 서론 262
17.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2024년 1월–2026년 9월 262
17.3 매출 분석, 2021–2025 264
17.4 시장 점유율 분석, 2025 265
17.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 266
17.5.1 스타 기업 266
17.5.2 신흥 선도 기업 266
17.5.3 보편적 기업 267
17.5.4 참여 기업 267
17.5.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025년 268
17.5.5.1 기업 사업 범위 268
17.5.5.2 지역별 사업 범위 268
17.5.5.3 기술별 시장 점유율 269
17.5.5.4 배터리 유형별 시장 점유율 269
17.5.5.5 차종별 시장 점유율 270
17.5.5.6
추진 방식별 영향 범위 270
17.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025년 271
17.6.1 진취적인 기업 271
17.6.2 대응력이 뛰어난 기업 271
17.6.3 역동적인 기업 271
17.6.4 출발선 271
17.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 273
17.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 275
17.8 브랜드/제품 비교 276
17.9 경쟁 시나리오 276
17.9.1 제품 출시 및 개발 동향 276
17.9.2 인수합병 279
17.9.3 사업 확장 280
17.9.4 기타 동향 282
18 기업 프로필 285
18.1 주요 기업 285
18.1.1 로버트 보쉬 GmbH 285
18.1.1.1 사업 개요 285
18.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 286
18.1.1.3 최근 동향 287
18.1.1.3.1 거래 내역 287
18.1.1.3.2 기타 동향 288
18.1.1.4 MnM의 견해 288
18.1.1.4.1 승리할 권리 288
18.1.1.4.2 전략적 선택 288
18.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 288
18.1.2 GENTHERM 289
18.1.2.1 사업 개요 289
18.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 290
18.1.2.3 최근 동향 290
18.1.2.3.1 거래 내역 290
18.1.2.4 MnM의 관점 291
18.1.2.4.1 승리할 권리 291
18.1.2.4.2 전략적 선택 291
18.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 291
18.1.3 VALEO 292
18.1.3.1 사업 개요 292
18.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 293
18.1.3.3 최근 동향 294
18.1.3.3.1 제품 출시 및 개발 294
18.1.3.3.2 거래 295
18.1.3.3.3 사업 확장 296
18.1.3.3.4 기타 동향 297
18.1.3.4 MnM의 관점 297
18.1.3.4.1 승리할 권리 297
18.1.3.4.2 전략적 선택 297
18.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 297
18.1.4 AUMOVIO 298
18.1.4.1 사업 개요 298
18.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 299
18.1.4.3 최근 동향 300
18.1.4.3.1 기타 동향 300
18.1.4.4 MnM의 관점 300
18.1.4.4.1 승리할 권리 300
18.1.4.4.2 전략적 선택 301
18.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 301
18.1.5 덴소(DENSO CORPORATION) 302
18.1.5.1 사업 개요 302
18.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 303
18.1.5.3 최근 동향 303
18.1.5.3.1 제품 개발 303
18.1.5.3.2 거래 304
18.1.5.3.3 기타 동향 304
18.1.5.4 MnM의 관점 304
18.1.5.4.1 승리할 권리 304
18.1.5.4.2 전략적 선택 305
18.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 305
18.1.6 MAHLE GMBH 306
18.1.6.1 사업 개요 306
18.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 307
18.1.6.3 최근 동향 307
18.1.6.3.1 신제품 출시 307
18.1.6.3.2 거래 308
18.1.6.3.3 사업 확장 308
18.1.6.3.4 기타 동향 309
18.1.7 BORGWARNER INC. 310
18.1.7.1 사업 개요 310
18.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 311
18.1.7.3 최근 동향 312
18.1.7.3.1 신제품 출시 및 개발 312
18.1.7.3.2 거래 313
18.1.7.3.3 사업 확장 313
18.1.7.3.4 기타 동향 314
18.1.8 DANA LIMITED 315
18.1.8.1 사업 개요 315
18.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 316
18.1.8.3 최근 동향 317
18.1.8.3.1 사업 확장 317
18.1.8.3.2 기타 동향 317
18.1.9 GRAYSON THERMAL SYSTEMS 318
18.1.9.1 사업 개요 318
18.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 318
18.1.9.3 최근 동향 319
18.1.9.3.1 신제품 출시 319
18.1.9.3.2 사업 확장 320
18.1.10 WEBASTO 그룹 321
18.1.10.1 사업 개요 321
18.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 321
18.1.10.3 최근 동향 322
18.1.10.3.1 신제품 출시 322
18.1.10.3.2 기타 동향 323
18.1.11 LG화학 324
18.1.11.1 사업 개요 324
18.1.11.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 325
18.1.11.3 최근 동향 325
18.1.11.3.1 제품 개발 325
18.1.11.3.2 거래 내역 326
18.1.11.3.3 기타 동향 326
18.1.12 하논시스템즈(한국앤컴퍼니 그룹) 327
18.1.12.1 사업 개요 327
18.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 328
18.1.12.3 최근 동향 328
18.1.12.3.1 사업 확장 328
18.1.12.3.2 기타 동향 329
18.2 기타 기업 330
18.2.1 VOSS 330
18.2.2 MARELLI HOLDINGS CO., LTD. 331
18.2.3 LEM INTERNATIONAL SA 332
18.2.4 ORION BMS 332
18.2.5 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION 333
18.2.6 3M 334
18.2.7 인피니온 테크놀로지스 AG 335
18.2.8 파나소닉 홀딩스 주식회사 336
18.2.9 ST마이크로일렉트로닉스 337
18.2.10 폴리머 사이언스, Inc. 338
18.2.11 카라르 339
18.2.12 정저우 켈린 자동차 에어컨 유한공사 340
18.2.13 칼로지 솔루션스 341
18.2.14 ZF 프리드리히샤펜 AG 342
19 연구 방법론 343
19.1 연구 데이터 343
19.1.1 2차 데이터 344
19.1.1.1 2차 자료 목록 345
19.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 346
19.1.2 1차 데이터 346
19.1.2.1 1차 연구의 목적 347
19.1.2.2 1차 인터뷰: 수요 측 및 공급 측 347
19.1.2.3 1차 인터뷰 내역 347
19.1.2.4 1차 인터뷰 대상자 목록 348
19.2 시장 규모 추정 348
19.2.1 바텀업 접근법 349
19.2.2 탑다운 접근법 350
19.3 데이터 삼각검증 351
19.4 요인 분석 353
19.4.1 수요 및 공급 측면의 요인 분석 353
19.4.2 지역 경제 영향 분석 353
19.5 연구 가정 354
19.6 연구의 한계 355
19.7 위험 분석 356
20 부록 357
20.1 토론 가이드 357
20.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 360
20.3 맞춤형 옵션 362
20.3.1 차량 유형별 배터리 열 관리 시스템 시장,
국가별 (보고서에 포함되지 않은 국가의 경우) 362
20.3.2 국가별 기술별 배터리 열 관리 시스템 시장,
(보고서에 포함된 국가의 경우) 362
20.3.3 국가별 구성 요소별 배터리 열 관리 시스템 시장, 구성 요소별,
국가별 (보고서에 포함된 국가 기준) 362
20.3.4 기업 정보: 추가 시장 참여자 프로파일링
(최대 5개) 362
20.4 관련 보고서 363
20.5 저자 정보 364
