| ■ 영문 제목 : Asia Pacific Aqua Feed Market - 2024-2031 | |
 | ■ 상품코드 : AG149 ■ 조사/발행회사 : DataM Intelligence ■ 발행일 : 2024년 10월 ■ 페이지수 : 210 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 농업, 동물 영양 |
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보고서 개요
아시아 태평양 수산 사료 시장은 2023년에 406억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 6.7%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 682억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 수산 사료 시장은 양식 제품의 최대 생산국이자 소비국으로서 이 지역의 지배적인 역할에 힘입어 상당한 성장을 거듭하고 있습니다. 2024년 기준 전 세계 양식 생산량은 약 1억 3,090만 톤에 달하며, 아시아는 이 생산량의 70%에 달하는 놀라운 비중을 차지하고 있습니다. 이는 전 세계 해산물 공급망에서 아시아 지역의 중요한 위치를 잘 보여줍니다.
중국, 인도, 베트남, 태국 등 주요 국가의 급속한 인구 증가와 소득 증가는 수산물 소비 증가로 이어졌습니다. 이러한 수요 증가로 인해 보다 효율적이고 지속 가능한 사료 솔루션에 대한 필요성이 대두되고 있습니다. 아시아 태평양 수산 사료 시장은 곡물, 유지종자, 오일과 같은 원료와 항생제, 비타민, 아미노산과 같은 첨가제를 사용하여 영양과 성장을 향상시킵니다.
수산 사료는 다양한 요구를 충족하고 효율성을 개선하기 위해 펠렛, 압출, 분말 및 액상 등 다양한 형태로 제공됩니다. 기술 발전은 시장 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다. 사료 배합의 혁신은 수산 사료의 영양 품질과 환경적 지속 가능성을 모두 개선하고 있습니다. 이러한 발전은 양식업의 생산성을 향상시킬 뿐만 아니라 양식업과 관련된 환경 문제도 해결하고 있습니다.
시장 역학
성장하는 수산 사료 생산
아시아 태평양 지역의 수산 사료 생산의 견고한 성장은 전 세계 수산물 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 하고 있으며, 이 지역의 역동적이고 확장하는 양식 부문을 강조합니다. 올텍의 농식품 전망 2023 보고서에 따르면, 2022년 총 12억 6,600만 톤에 달한 전 세계 배합사료 시장에서 수산 사료는 약 4.2%를 차지합니다.
양식 부문은 중국, 브라질, 에콰도르, 필리핀, 미국 등 주요 국가에서 눈에 띄는 증가세를 보이며 전 세계적으로 2.7%의 생산량 증가율을 보였습니다. 아시아 태평양 지역은 생산량이 크게 증가하면서 최대 수산 사료 생산국으로 부상했습니다. 2021년 3730만 톤이었던 이 지역의 수산 사료 생산량은 2022년 3830만 톤으로 증가하여 2.6% 이상의 성장률을 기록했습니다.
이러한 증가는 중국 경제의 회복과 이에 따른 생활 수준 향상으로 인한 수산물 수요 증가에 기인한 것으로 분석됩니다. 또한 필리핀, 방글라데시, 한국, 말레이시아 등 다른 국가의 양식 산업이 확장되면서 이 지역의 사료 생산 능력이 더욱 향상되었습니다.
해산물 수요 증가
아시아 태평양 지역의 수산물 사료 시장은 전 세계적인 수산물 수요 증가와 지역 내 소비 패턴의 변화로 인해 크게 성장하고 있습니다. 글로벌 데이터에 따르면, 1961년 1인당 수산물 소비량은 9.1kg에서 2021년 20.6kg으로 3배 가까이 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 아시아 태평양 지역에서도 계속되고 있으며, 인도와 중국과 같은 국가에서는 2021년 1인당 수산물 소비량이 인도는 6.31kg, 중국은 10.9kg으로 상당히 높은 수산물 소비율을 보이고 있습니다.
FAO는 2050년까지 수생 동물성 식품의 생산량이 크게 증가해야 하며, 양식업은 90%까지 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 양식업의 급증은 해산물 수요의 증가와 직결되며, 이는 다시 수산 사료의 필요성을 증가시킵니다. 아시아 태평양 지역이 국내 및 글로벌 해산물 수요를 충족하기 위해 양식 부문을 지속적으로 확장함에 따라 수산 사료 시장은 상당한 성장을 경험하고 있습니다.
높은 원자재 비용
수산 사료 산업은 어분과 어유와 같은 원자재에 크게 의존합니다. 남획과 환경 변화로 인한 공급과 가격의 변동은 사료 생산 비용과 안정성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 변동성은 제조업체의 비용 증가와 양식 생산업체의 비용 증가로 이어져 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
시장 세그먼트 분석
아시아 태평양 수산 사료 시장은 어종, 성분, 첨가제, 형태 및 지역에 따라 세분화됩니다.
사용하기 쉬운 펠릿의 특성
아시아 태평양 수산 사료 시장은 형태에 따라 형태, 펠렛, 압출, 분말 및 액체로 세분화됩니다. 펠렛 부문은 실용적인 장점과 비용 효율성으로 인해 가장 큰 비중을 차지했습니다. 펠렛 사료는 다양한 어종에 균형 잡힌 영양을 공급할 수 있는 편리하고 효율적인 방법을 제공하기 때문에 선호도가 높습니다.
펠렛의 크기와 밀도가 균일하기 때문에 물고기와 기타 수생 동물이 영양분을 일정하게 섭취할 수 있습니다. 또한 펠렛은 분말이나 액체 사료에 비해 취급, 보관, 운송이 용이하여 생산자와 소비자 모두에게 더 경제적인 선택이 될 수 있습니다. 또한 낭비를 최소화하고 사료 전환율을 최적화하면서 양식 어종의 식이 요구 사항을 충족할 수 있어 해당 부문의 성장이 확대되고 있습니다.
시장 지리적 점유율
중국의 수산물 생산량 대폭 증가
아시아 태평양 지역의 수산 사료 시장은 중국이 장악하고 있습니다. 중국의 지배력은 세계 최대 해산물 생산국으로서의 지위와 밀접한 관련이 있습니다. 2022년 중국은 연간 1.2%의 양식업 성장에 힘입어 전년 대비 소폭 증가한 6750만 미터톤(MMT)의 해산물을 생산했습니다. 이러한 확장은 중국의 양식업에 대한 상당한 투자를 강조하며, 이는 해산물 생산을 지원하고 향상시키기 위한 고품질 수산 사료에 대한 수요를 촉진합니다.
해산물 생산의 최대 업체인 중국은 탄탄한 양식 산업이 사료 수요를 좌우하는 만큼 당연히 수산 사료 시장을 선도하고 있습니다. 또한, 2022년에 22% 증가한 4.1MMT로 증가한 해산물 수입량으로 인해 수산 사료 시장에서 중국의 역할이 더욱 강조되고 있습니다. 이러한 급증은 고부가가치 해산물에 대한 수요 증가와 국내 양식업 성장을 유지하기 위한 특수 양식용 사료의 필요성을 반영합니다.
시장 경쟁 환경
아시아 태평양 시장의 주요 업체로는 고Godrej Agrovet Ltd, Growel Feeds Pvt. Ltd, Grobest International, Thai Union Group, Inve Aquaculture Inc., Charoen Pokphand Foods PCL., PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk,Greenfeed Vietnam, Santeh Feeds Corporation, The Symrise Group. 등이 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향
러시아-우크라이나 전쟁은 공급망을 교란하고 어분과 대두박과 같은 필수 원자재 비용을 상승시켜 아시아 태평양 지역 수산 사료 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 이는 사료 가격 상승과 양식 산업의 인플레이션 압력으로 이어졌습니다. 분쟁이 글로벌 운송 및 무역 경로에 미치는 영향은 이러한 어려움을 가중시켰고, 아태 지역은 대체 공급원을 모색하고 무역 정책을 조정해야 할 필요성을 느끼고 있습니다.
어종별
물고기
잉어
연어
틸라피아
메기
기타
갑각류
연체동물
기타
성분별
곡물
유지 종자 식품
보충제
당밀
오일
기타
첨가제별
항생제
비타민
항산화제
아미노산
사료 효소
사료 산성화제
기타 첨가제
형태별
펠렛
압출
분말
액체
국가별
중국
인도
일본
호주
기타 아시아 태평양 지역
주요 개발 현황
2024년 5월, 중국의 웨하이 그룹은 베트남의 주요 양식 허브인 빈롱성에 수산 사료 공장을 건설하기 시작했습니다. 베트남의 유리한 기후와 넓은 해안선을 활용하여 양식 산업에서 입지를 강화하기 위한 조치입니다.
2024년 6월, 스크레팅은 이상적인 소화가 가능한 아미노산 프로필에 초점을 맞춰 어류 영양을 개선하고 정밀도와 효율성을 높인 새로운 사료 배합인 아미노바를 출시했습니다.
2023년 11월에는 계약 제조업체와의 파트너십을 통해 하루 최대 1톤의 단백질을 빠르게 확장하여 동물 사료 및 인간 소비를 위한 지속 가능한 단백질 생산을 발전시킬 수 있게 되었다고 발표했습니다.
보고서를 구매하는 이유는 무엇인가요?
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아시아 태평양 수산 사료 시장 보고서는 약 70 개의 표, 71 개의 그림 및 210 페이지를 제공합니다.
대상 고객 2024
제조업체/구매자
산업 투자자/투자 은행가
연구 전문가
신흥 기업
1. 방법론 및 범위 Asia-Pacific Aqua Feed Market reached US$ 40.6 billion in 2023 and is expected to reach US$ 68.2 billion by 2031, growing with a CAGR of 6.7% during the forecast period 2024-2031. Asia-Pacific aqua feed market is undergoing substantial growth, fueled by the region’s dominant role as both the largest producer and consumer of aquaculture products. As of 2024, global aquaculture production has reached around 130.9 million tonnes, with Asia contributing a remarkable 70 percent of this output. This underscores the region's critical position in the global seafood supply chain. Rapid population growth and rising incomes in major countries such as China, India, Vietnam and Thailand have led to an increase in seafood consumption. This growing demand is propelling the need for more efficient and sustainable feed solutions. Asia-Pacific aqua feed market utilizes ingredients like cereals, oilseed meals and oil, along with additives such as antibiotics, vitamins and amino acids to enhance nutrition and growth. Aqua feeds come in various forms pellets, extruded, powdered and liquid, to meet diverse needs and improve efficiency. Technological advancements are playing a significant role in the market growth. Innovations in feed formulations are improving both the nutritional quality and environmental sustainability of aqua feeds. The advancements enhance the productivity of aquaculture but also address environmental concerns associated with the industry. Market Dynamics Growing Aqua Feed Production The robust growth in Asia-Pacific’s aqua feed production underscores its major role in meeting the global demand for aquatic products and highlights the region’s dynamic and expanding aquaculture sector. According to the Agri-Food Outlook 2023 report by Alltech, aqua feed accounts for about 4.2% of the global compound feed market, which totaled 1.266 billion metric tons in 2022. The aquaculture sector saw global production growth of 2.7%, with notable increases in key countries like China, Brazil, Ecuador, the Philippines and US. Asia-Pacific emerged as the largest producer of aqua feed, reflecting a substantial increase in production. From 37.3 million tons in 2021, the region’s aqua feed production rose to 38.3 million tons in 2022, marking a growth rate of over 2.6%. The rise is largely attributed to the recovery of China’s economy and the resultant increase in demand for aquatic products due to higher living standards. Additionally, the expansion of the aquaculture industry in other countries such as the Philippines, Bangladesh, South Korea and Malaysia has further propelled the region’s feed production capabilities. Increasing Demand for Seafood Asia-Pacific aqua feed market is experiencing significant growth driven by increasing global demand for seafood and rising consumption patterns in the region. According to global data, seafood consumption has nearly tripled from 9.1 kg per capita in 1961 to 20.6 kg per capita in 2021. This rising trend is continued in Asia-Pacific, with countries like India and China showing substantial seafood consumption rates—6.31 kg per capita in India and 10.9 kg per capita in China in 2021. The FAO projects that by 2050, the production of aquatic animal foods will need to increase substantially, with aquaculture expected to grow by 90%. This surge in aquaculture is directly linked to the rising demand for seafood, which in turn drives the need for aqua feed. As Asia-Pacific continues to expand its aquaculture sector to meet both domestic and global seafood demands, the aqua feed market experiences substantial growth. High Costs of Raw Materials The aqua feed industry heavily depends on raw materials like fishmeal and fish oil. Fluctuations in their supply and prices, driven by overfishing and environmental changes, can significantly impact feed production costs and stability. The volatility can lead to higher expenses for manufacturers and potentially increased costs for aquaculture producers, hindering market growth. Market Segment Analysis The Asia-Pacific aqua feed market is segmented based on species, ingredients, additives, form and region. Easy-to-Use Nature of Pellets The Asia-Pacific aqua feed market is segmented based on form into form, pellets, extruded, powdered and liquid. The pallet segment accounted for the largest share of the due to their practical advantages and cost-effectiveness. Pellet feeds are highly favored because they offer a convenient and efficient method for delivering balanced nutrition to various aquatic species. The uniform size and density of the pellet ensure that fish and other aquatic animals receive a consistent intake of nutrients. Additionally, pellets are easier to handle, store and transport compared to powdered or liquid feeds, making them a more economical choice for both producers and consumers. Also, the ability to meet the dietary needs of aquaculture species while minimizing waste and optimizing feed conversion rates, expands segment growth. Market Geographical Share Greater Increase in Seafood Production in China China dominated the Asia-Pacific aqua feed market. China’s dominance is closely linked to its status as the world’s largest seafood producer. In 2022, China produced 67.5 million metric tons (MMT) of seafood, a slight increase from the previous year, driven by a 1.2 percent annual growth in aquaculture. This expansion highlights China's substantial investment in aquaculture, which fuels the demand for high-quality aqua feed to support and enhance seafood production. As the largest player in seafood production, China naturally leads in the aqua feed market, with its robust aquaculture industry dictating feed requirements. Moreover, China’s role in the aqua feed market is further emphasized by its increased seafood imports, which rose by 22 percent to 4.1 MMT in 2022. This surge reflects higher demand for high-value seafood products and the need for specialized aqua feeds to sustain domestic aquaculture growth. Market Competitive Landscape The major Asia-Pacific players in the market include Godrej Agrovet Ltd, Growel Feeds Pvt. Ltd, Grobest International, Thai Union Group, Inve Aquaculture Inc., Charoen Pokphand Foods PCL., PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk,Greenfeed Vietnam, Santeh Feeds Corporation and The Symrise Group. Russia-Ukraine War Impact The Russia-Ukraine war has significantly impacted the Asia-Pacific aqua feed market by disrupting supply chains and driving up the costs of essential raw materials like fishmeal and soybean meal. It has led to increased feed prices and inflationary pressures on the aquaculture industry. The conflict's effect on global transportation and trade routes has increased these challenges, prompting the region to seek alternative sources and potentially adjust trade policies. By Species Fish Carp Salmon Tilapia Catfish Others Crustaceans Mollusks Others By Ingredients Cereals Oilseed Meals Supplements Molasses Oil Others By Additives Antibiotics Vitamins Antioxidants Amino Acids Feed Enzymes Feed Acidifiers Other Additives By Form Pellets Extruded Powdered Liquid By Country China India Japan Australia Rest of Asia-Pacific Key Developments In May 2024, Yuehai Group from China began constructing an aquafeed plant in Vinh Long province, Vietnam, a key aquaculture hub. This move leverages Vietnam's favorable climate and extensive coastlines to strengthen its position in the aquaculture industry. In June 2024, Skretting launched AmiNova, a new feed formulation that improves fish nutrition by focusing on an ideal digestible amino acid profile, enhancing precision and efficiency. In November 2023, MicroHarvest announced a partnership with a contract manufacturer, enabling it to scale up to 1 tons of protein per day rapidly, advancing its sustainable protein production for animal feeds and human consumption. Why Purchase the Report? To visualize the Asia-Pacific aqua feed market segmentation based on species, ingredients, additives, form and region, as well as understand key commercial assets and players. Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development. Excel spreadsheet containing a comprehensive dataset of the Asia-Pacific aqua feed market, covering all levels of segmentation. PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study. Product mapping available as excel consisting of key products of all the major players. The Asia-Pacific aqua feed market report would provide approximately 70 tables, 71 figures and 210 pages. Target Audience 2024 Manufacturers/ Buyers Industry Investors/Investment Bankers Research Professionals Emerging Companies 1. Methodology and Scope 1.1. Research Methodology 1.2. Research Objective and Scope of the Report 2. Definition and Overview 3. Executive Summary 3.1. Snippet by Species 3.2. Snippet by Ingredients 3.3. Snippet by Additives 3.4. Snippet by Form 3.5. Snippet by Country 4. Dynamics 4.1. Impacting Factors 4.1.1. Drivers 4.1.1.1. Growing Aqua Feed Production 4.1.1.2. Increasing Demand for Seafood 4.1.2. Restraints 4.1.2.1. High Costs of Raw Materials 4.1.3. Opportunity 4.1.4. Impact Analysis 5. Industry Analysis 5.1. Porter's Five Force Analysis 5.2. Supply Chain Analysis 5.3. Pricing Analysis 5.4. Regulatory Analysis 5.5. DMI Opinion 6. By Species 6.1. Introduction 6.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Species 6.1.2. Market Attractiveness Index, By Species 6.2. Fish 6.2.1. Introduction 6.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 6.3. Carp 6.4. Salmon 6.5. Tilapia 6.6. Catfish 6.7. Others 7. By Ingredients 7.1. Introduction 7.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Ingredients 7.3. Market Attractiveness Index, By Ingredients 7.4. Cereals 7.4.1. Introduction 7.4.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 7.5. Oilseed Meals 7.6. Supplements 7.7. Molasses 7.8. Oil 7.9. Others 8. By Additives 8.1. Introduction 8.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Additives 8.3. Market Attractiveness Index, By Additives 8.4. Antibiotics 8.4.1. Introduction 8.4.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 8.5. Vitamins 8.6. Antioxidants 8.7. Amino Acids 8.8. Feed Enzymes 8.9. Feed Acidifiers 8.10. Other Additives 9. By Form 9.1. Introduction 9.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form 9.3. Market Attractiveness Index, By Form 9.4. Pellets 9.4.1. Introduction 9.4.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 9.5. Extruded 9.6. Powdered 9.7. Liquid 10. By Country 10.1. Introduction 10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 10.1.2. Market Attractiveness Index, By Country 10.2. China 10.2.1. Introduction 10.2.2. Key Region-Specific Dynamics 10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Species 10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Ingredients 10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Additives 10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form 10.3. India 10.3.1. Introduction 10.3.2. Key Region-Specific Dynamics 10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Species 10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Ingredients 10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Additives 10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form 10.4. Japan 10.4.1. Introduction 10.4.2. Key Region-Specific Dynamics 10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Species 10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Ingredients 10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Additives 10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form 10.5. Australia 10.5.1. Introduction 10.5.2. Key Region-Specific Dynamics 10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Species 10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Ingredients 10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Additives 10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form 10.6. Rest of Asia-Pacific 10.6.1. Introduction 10.6.2. Key Region-Specific Dynamics 10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Species 10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Ingredients 10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Additives 10.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form 11. Competitive Landscape 11.1. Competitive Scenario 11.2. Market Positioning/Share Analysis 11.3. Mergers and Acquisitions Analysis 12. Company Profiles 12.1. Godrej Agrovet Ltd 12.1.1. Company Overview 12.1.2. Product Portfolio and Description 12.1.3. Financial Overview 12.1.4. Key Developments 12.2. Growel Feeds Pvt. Ltd 12.3. Grobest International 12.4. Thai Union Group 12.5. Inve Aquaculture Inc. 12.6. Charoen Pokphand Foods PCL. 12.7. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 12.8. Greenfeed Vietnam 12.9. Santeh Feeds Corporation 12.10. The Symrise Group (*LIST NOT EXHAUSTIVE) 13. Appendix 13.1. About Us and Services 13.2. Contact Us |
| ※본 조사보고서 [아시아 태평양의 수산 사료 시장 전망 (2024년~2031년) : 잉어, 연어, 틸라피아, 메기, 기타] (코드 : AG149) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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