| ■ 영문 제목 : Organic Acids Market by Type (Acetic Acid, Citric Acid, Formic Acid, Lactic Acid, Propionic Acid), Application (Food & Beverages, Feed, Industrial, Pharmaceutical, Agriculture), Source, Form, Function, and Region - Global Forecast to 2030 | |
 | ■ 상품코드 : FB 4344 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2025년 12월 ■ 페이지수 : 308 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 식품&음료 |
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유기산 시장은 2025년 151억 5천만 달러에서 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.2%로 195억 4천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 식품·음료, 사료, 제약 산업에서 유기산에 대한 수요 증가가 시장 확장을 주도하는 핵심 요소입니다. 특히 아시아 태평양 국가에서 천연 및 바이오 기반 원료의 채택이 증가함에 따라 제품 안전성, 보존성 및 영양 품질을 향상시키는 용도로 구연산, 젖산 및 포름산의 사용이 크게 증가하고 있습니다.
■ 보고서 목차
주요 내용아시아 태평양 유기산 시장은 2024년 매출의 47.6%를 차지했습니다. 유형별로는 젖산 부문이 9.4%의 최고 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 응용 분야 중 산업 부문이 시장 점유율의 절반을 차지하며 우위를 점하고 있습니다. 원료별로는 바이오 기반 원료가 6.1%의 최고 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 추정됩니다. 2024년 기준 액체 형태가 원료 부문에서 74.0%로 우위를 점했다. BASF SE, Corbion N.V., Cargill Incorporated, Jungbunzlauer Suisse AG, ADM 등 주요 기업들은 생산 능력 확대, 제품 혁신, 지속 가능한 제조 기술에 주력하고 있다. 기업들은 또한 바이오 기반 산 생산에 투자하고 지역적 입지를 강화하며 다양한 산업용 응용 분야를 충족시키기 위해 파트너십을 구축하고 있다. Citribel NV, Peer Chemical Industries, Geocon Products 등의 기업들은 유기산 시장에서 중소기업(SME) 중에서도 특화된 틈새 부문에 강력한 입지를 확보하고, 혁신 및 확장 역량을 입증하며, 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 부각시켜 두각을 나타내고 있습니다. 유기산은 방부제, 산미료, 항균 특성으로 식품·음료, 사료, 제약 및 산업 분야에서 널리 사용되는 천연 화합물입니다. 바이오 기반 또는 합성 원료에서 추출되는 구연산, 젖산, 포름산, 초산 등의 주요 산은 제품 안정성, 풍미 및 유통기한 향상에 핵심적인 역할을 합니다. 소비자들의 클린 라벨 및 지속 가능한 원료 선호도 증가와 천연 방부제 및 사료 첨가제 수요 증가는 시장 성장을 지속적으로 견인하고 있습니다. 산업계가 친환경적이고 비용 효율적인 대안을 모색함에 따라 유기산은 제품 안전성과 품질을 지원하는 다양한 제형의 필수 구성 요소로 자리매김하고 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화소비자 선호도 변화나 산업 발전은 식품, 음료, 사료 제조 기업의 운영에 상당한 영향을 미칩니다. 이러한 변화는 식품 가공업체, 음료 제조업체, 동물 사료 생산자 등 최종 사용자의 수익에 직접적인 영향을 줍니다. 결과적으로 최종 사용자 수요의 변동은 유기산 소비, 특히 보존, 풍미 증진, pH 조절에 사용되는 유기산 소비에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이는 다시 가치 사슬 전반에 걸쳐 유기산 공급업체 및 제조업체의 전체 수익에 영향을 미칩니다. 시장 생태계유기산 시장 생태계는 원료 공급업체, 산 제조업체, 유통업체, 그리고 식품·음료, 사료, 제약, 화학 등 다양한 산업 분야의 최종 사용자 등 주요 이해관계자들 간의 상호 연결된 관계로 구성됩니다. 원료 공급업체는 유기산 발효 또는 합성에 사용되는 바이오매스, 당류 또는 석유화학 기반 원료를 제공합니다. 제조업체는 이러한 원료를 구연산, 젖산, 포름산, 아세트산 등의 산으로 전환하며, 이 산들은 다양한 산업용 및 식품 등급 용도로 추가 가공됩니다. 유통업체와 공급업체는 생산자와 식품 가공업체, 음료 회사, 사료 제조사, 화학 제조업체 등의 최종 사용자 사이를 연결하는 중개자 역할을 수행함으로써 글로벌 시장 전반에서 제품 가용성, 품질 및 운영 효율성을 높이기 위해 공급망을 최적화합니다. 지역아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 유기산 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 식품 가공 및 동물 영양 부문의 확장, 바이오 기반 및 지속 가능한 원료에 대한 수요 증가에 힘입어 글로벌 유기산 산업에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 태국, 중국, 인도와 같은 국가들은 강력한 제조 역량, 풍부한 원료 공급, 녹색 화학 촉진을 위한 정부의 지원 정책 덕분에 이러한 성장의 선두에 서 있습니다. 최근 동향은 이러한 성장세를 뒷받침한다. 예를 들어, 2024년 5월 코비언(Corbion)은 태국 내 젖산 제품 라인인 PURAC® 유통을 위해 IMCD와의 파트너십을 확대하며 지역 내 입지를 강화했다. 마찬가지로, 아피렌(Afyren)은 미트폴(Mitr Phol)과 협력하여 방콕 인근에 연간 28,000톤 규모의 바이오 기반 유기산 공장을 설립했으며, 2025년까지 가동을 시작할 예정이다. 이러한 진전은 현지 생산, 기술 혁신, 지속 가능한 가치 사슬에 대한 해당 지역의 증가하는 의지를 보여줍니다. 바이오기술, 재생 가능한 원료, 클린 라벨 원료 솔루션에 대한 투자가 증가함에 따라 아시아 태평양 지역은 유기산 시장의 미래를 형성하는 데 중추적인 역할을 할 것이며, 글로벌 및 지역 제조업체 모두에게 방대한 기회를 제공할 것입니다. 유기산 시장: 기업 평가 매트릭스유기산 시장에서 선도 기업으로 자리매김한 네덜란드의 코비언(Corbion)은 유산, 젖산염 및 기타 발효 기반 유기산으로 구성된 강력한 포트폴리오를 바탕으로 식품, 음료, 제약 및 산업용 응용 분야 전반에 걸쳐 널리 활용되며 업계를 주도하고 있습니다. 신흥 리더로 인정받는 미국의 셀라네즈 코퍼레이션(Celanese Corporation)은 아세트산 생산 능력 확대와 특수 다운스트림 용도를 위한 고순도 등급 개발에 대한 지속적인 투자를 통해 빠르게 입지를 넓혀가고 있습니다. 코비언은 광범위한 글로벌 입지와 오랜 고객 관계를 바탕으로 우위를 유지하는 반면, 셀라네즈는 공정 혁신, 전략적 확장, 부가가치 유기산 부문의 점유율 확대를 통해 강력한 성장 모멘텀을 보여주고 있습니다. 두 기업은 함께 경쟁 구도에 상당한 영향을 미치며, 셀라네즈는 글로벌 유기산 시장의 선도 기업 영역으로 도약할 강력한 잠재력을 보이고 있습니다. 주요 시장 참여사
최근 동향2024년 5월 : 코비언은 IMCD와의 파트너십을 태국으로 확대하여 아시아 태평양 지역에서의 입지를 더욱 강화했습니다. 특수 화학 및 원료 분야의 글로벌 선도 유통사인 IMCD는 코비언의 PURAC 유산 제품군의 지역 내 공급을 확대할 예정입니다. 코비온의 최대 젖산 생산 시설이 태국 라용에 위치함에 따라, 이번 협력은 싱가포르, 호주, 뉴질랜드 및 기타 인접 국가와 같은 주요 시장에서 상업적 운영 및 제형 지원을 강화하여 코비온의 지역 유통망과 시장 진출을 공고히 할 예정입니다. 2023년 12월 : 코비온은 태국 라용에 위치한 새로운 순환형 젖산 제조 공장의 기계적 완공을 발표했습니다. 이 시설은 공정 화학 물질을 재활용하는 혁신적인 공정을 사용하여 석회 사용과 석고 형성을 제거함으로써 젖산 생산에 있어 세계 최저 수준의 탄소 발자국을 달성했습니다. 시운전은 2024년 초에 시작되었으며, 곧 가동이 시작될 예정입니다. 2023년 11월 : ADM은 Solugen과 협력하여 Solugen의 화학-효소 Bioforge 플랫폼을 사용하여 식물 기반 유기산 생산을 개발하고 확장하기로 했습니다. 이 협력은 미네소타주 마샬에 ADM 옥수수 단지 인근에 50만 평방피트 규모의 제조 시설을 건설하는 것을 포함하며, ADM의 포도당 공급을 활용해 에너지, 농업, 건설, 세정, 개인 위생 분야에 사용될 저탄소 유기산 및 신규 바이오 소재를 생산할 예정이다. 프로젝트는 2024년 착공되어 2025년 가동될 예정이다. 2022년 9월 : 바스프(BASF)는 재생 원료와 에너지를 활용한 바이오매스 밸런스(BMB) 접근법을 통해 크레들-투-게이트(cradle-to-gate) 제품 탄소 발자국 제로를 달성한 프로피온산을 출시했습니다. 이 산은 사료, 식품, 농업, 향료 산업에 적용되어 고객사가 동일한 제품 품질과 성능을 유지하면서 스코프 3(Scope 3) CO2 배출량을 줄이는 데 기여합니다. 2022년 8월 : ADM과 LG화학은 연간 15만 톤의 젖산과 7만 5천 톤의 폴리젖산(PLA)을 생산하기 위해 두 개의 합작 회사인 GreenWise Lactic과 LG Chem Illinois Biochem을 설립했습니다. 일리노이주 디케이터에 위치한 이 프로젝트는 식품, 사료, 화장품 및 산업용으로 사용되는 식물 기반 친환경 바이오 플라스틱에 대한 증가하는 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다.
1 소개 28
1.1 연구 목적 28
1.2 시장 정의 28
1.3 연구 범위 29
1.3.1 시장 세분화 및 포함 지역 29
1.3.2 포함 및 제외 항목 30
1.3.3 고려된 연도 30
1.4 고려된 단위 31
1.4.1 고려된 통화 31
1.5 이해관계자 31
1.6 변경 사항 요약 32
2 요약 33
3 프리미엄 인사이트 38
3.1 유기산 시장의 매력적인 기회 38
3.2 유기산 시장: 주요 지역별 하위 시장 점유율 39
3.3 아시아 태평양: 응용 분야 및 국가별 유기산 시장 39
3.4 응용 분야 및 지역별 유기산 시장 40
3.5 형태별 유기산 시장 41
3.6 유기산 시장, 원료별 41
3.7 유기산 시장, 유형별 42
4 시장 개요 43
4.1 소개 43
4.2 시장 역학 44
4.2.1 주요 동인 44
4.2.1.1 식품 안전 및 품질에서 유기산의 다기능적 역할 및 적용 44
4.2.1.2 건강 의식 고조 45
4.2.1.3 동물 사료 보존에 지속 가능한 포름산 사용 증가 45
4.2.2 제약 요인 45
4.2.2.1 규제 준수 및 라벨링 요건 45
4.2.2.2 증가하는 운송 및 물류 비용 46
4.2.3 기회 46
4.2.3.1 개인 위생 및 화장품 제형에 유기산의 등장 46
4.2.3.2 기술 혁신 및 광범위한 산업 범위 46
4.2.4 도전 과제 47
4.2.4.1 발효 변동성으로 인한 일관된 제품 품질 유지 47
4.2.4.2 저비용 합성산을 제공하는 대규모 화학 제조업체의 치열한 경쟁 47
4.3 미충족 수요 및 백지 영역 47
4.3.1 서론 47
4.3.2 신규 격차 및 혁신 백지 영역 48
4.3.2.1 상업적 규모에서의 발효 성능 불일치 48
4.3.2.2 식품 등급 원료에 대한 과도한 의존 및 제한된 대체 투입물 48
4.3.2.3 다운스트림 정제의 높은 비용 및 에너지 집약도 49
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 49
4.4.1 농업 및 식품 가공 49
4.4.2 제약 및 의료 50
4.4.3 산업용 화학 및 소재 50
4.5 1/2/3차 기업들의 전략적 움직임 50
4.5.1 주요 기업들의 전략적 움직임 51
5 산업 동향 52
5.1 소개 52
5.2 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 52
5.2.1 경쟁적 라이벌 관계의 강도 54
5.2.2 공급자의 협상력 54
5.2.3 구매자의 협상력 54
5.2.4 대체재의 위협 54
5.2.5 신규 진입자의 위협 55
5.3 거시경제 지표 55
5.3.1 세계 인구 증가와 식량 수요 55
5.3.2 안정적인 글로벌 GDP 성장 및 거시경제 전망 56
5.4 공급망 분석 56
5.5 가치 사슬 분석 57
5.6 생태계 분석 59
5.6.1 수요 측면 59
5.6.2 공급 측면 59
5.7 가격 분석 60
5.7.1 유기산의 평균 판매 가격 동향, 유형별 62
5.7.2 유기산의 평균 판매 가격 동향, 지역별 63
5.8 무역 분석 64
5.8.1 유기산의 무역 분석 64
5.8.1.1 HS 코드 291521에 따른 아세트산의 수출 동향 (2020–2024) 64
5.8.1.2 HS 코드 291521에 따른 아세트산의 수입 동향 (2020–2024) 65
5.8.1.3 HS 코드 291511에 따른 포름산 수출 동향 (2020–2024) 67
5.8.1.4 HS 코드 291511에 따른 포름산 수입 동향 (2020–2024) 68
5.9 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026 70
5.10 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 71
5.11 투자 및 자금 조달 시나리오 72
5.12 사례 연구 분석 72
5.12.1 JUNGBUNZLAUER, 발효 과정에서 발생하는 잉여 열을 포집하는 대규모 산업용 히트 펌프 설치 72
5.12.2 DOW, KEMIN INDUSTRIES 및 ADESCO NUTRICINES와 협력하여 게이트-투-게이트(Gate-to-Gate) 수명 주기 평가 실시 73
5.13 2025년 미국 관세의 영향 – 유기산 시장 73
5.13.1 소개 73
5.13.2 주요 관세율 74
5.13.3 가격 영향 분석 74
5.13.4 국가/지역별 영향 75
5.13.4.1 미국 75
5.13.4.2 유럽 연합 75
5.13.4.3 중국 76
5.13.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 76
6 기술 발전, AI 주도 영향, 특허, 혁신 및 미래 응용 분야 77
6.1 서론 77
6.2 주요 신흥 기술 77
6.3 보완 기술 78
6.4 기술/제품 로드맵 78
6.5 특허 분석 78
6.5.1 주요 특허 목록 80
6.6 미래 응용 분야 83
6.7 AI/GEN AI가 유기산 시장에 미치는 영향 83
6.7.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 84
6.7.2 유기산 시장에서의 AI 적용 사례 연구 85
6.7.2.1 적절한 추출 조건 구현을 위한 Gen AI 활용 85
6.7.2.2 AI가 생물 반응기 센서 데이터를 미생물 성장을 보여주는 동적 영상으로 변환 85
6.7.3 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 86
6.7.4 유기산 시장에서 생성형 AI 도입을 위한 고객 준비도 86
6.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 87
7 지속가능성과 규제 환경 88
7.1 소개 88
7.2 지역별 규정 및 규정 준수 88
7.2.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 88
7.2.2 산업 표준 91
7.3 지속가능성 이니셔티브 92
7.3.1 코르비온의 바이오 기반 젖산 및 순환 발효 모델 92
7.4 지속가능성 이니셔티브에 대한 규제 정책의 영향 93
7.5 인증, 라벨링 및 환경 기준 93
8 고객 환경 및 구매자 행동 95
8.1 소개 95
8.2 의사 결정 과정 95
8.3 구매 과정에 참여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 96
8.3.1 구매 과정의 주요 이해관계자 96
8.3.2 구매 기준 97
8.4 도입 장벽 및 내부적 과제 98
8.5 다양한 최종 사용 산업의 충족되지 않은 요구 사항 99
8.6 시장 수익성 99
9 원료별 유기산 시장 100
9.1 소개 101
9.2 바이오 기반 102
9.2.1 수요를 촉진하는 비용 효율성 및 높은 안정성 특성 102
9.3 합성 103
9.3.1 시장을 주도하는 쉬운 이용 가능성과 일관된 품질 103
10 유기산 시장, 유형별 105
10.1 소개 106
10.2 초산 109
10.2.1 다양한 산업에서의 광범위한 적용으로 시장 확대 109
10.3 구연산 110
10.3.1 사료 배합 및 사료 보존에서의 역할 증가가 시장을 주도 110
10.4 포름산 112
10.4.1 시장 참여자들의 혁신이 수요를 주도 112
10.5 젖산 114
10.5.1 생분해성과 다용도로 수요 촉진 114
10.6 프로피온산 115
10.6.1 다양한 산업에서의 사용 증가로 수요 촉진 115
10.7 아스코르브산 117
10.7.1 영양가 및 면역력 강화 특성에 대한 인식 증가로 시장 주도 117
10.8 글루콘산 119
10.8.1 환경적 지속가능성 및 제품 혁신 촉진에 대한 관련성 증가로 수요 촉진 119
10.9 푸마르산 120
10.9.1 가공 식품 및 기능성 원료에 대한 수요 증가로 시장 촉진 120
10.10 말산 122
10.10.1 수요를 주도하는 다기능 특성 122
10.11 기타 유형 124
11 형태별 유기산 시장 126
11.1 소개 127
11.2 건조 128
11.2.1 보관, 취급 및 운송의 편리성
수요 촉진 128
11.3 액체 128
11.3.1 액체 유기산의 균일한 혼합 및 정밀한 투여
128
12 유기산 시장, 응용 분야별 129
12.1 소개 130
12.2 식품 및 음료 131
12.2.1 시장을 주도하는 클린 라벨 및 천연 성분에 대한 수요 131
12.2.1.1 음료 133
12.2.1.2 유제품 134
12.2.1.3 제빵 및 제과 134
12.2.1.4 육류 및 가공육 134
12.2.1.5 통조림 및 가공식품 134
12.2.1.6 영양 및 식이 보충제 134
12.2.1.7 기타 134
12.3 의약품 135
12.3.1 제형 안정성 및 기능성
부형제에 대한 수요 증가가 시장 주도 135
12.4 산업용 136
12.4.1 바이오 기반 중간체 및 공정 화학 물질 사용 증가가 시장 주도 136
12.5 기타 137
13 기능별 유기산 시장 139
13.1 소개 139
13.2 산미료 139
13.2.1 음료, 과자류 및 제빵 제품의 풍미 프로필 개선 139
13.3 방부제 139
13.3.1 제빵 제품, 음료 및 유제품의 부패 방지 및 유통기한 연장 139
13.4 풍미 증진제 140
13.4.1 천연 및 가공 식품의 맛, 안정성 및 소비자 매력 증진 140
13.5 항산화제 140
13.5.1 더 나은 식품 생산성 지원에 효과적인 역할 140
13.6 pH 조절제 140
13.6.1 산도 조절, 제형 안정화 및 제품 품질 유지 140
14 지역별 유기산 시장 141
14.1 소개 142
14.2 북미 144
14.2.1 미국 149
14.2.1.1 유기산 제품에 대한 수요 증가로 시장 확대 149
14.2.2 캐나다 151
14.2.2.1 가금류 제품 생산 증가로 시장 확대 151
14.2.3 멕시코 153
14.2.3.1 식품 가공 산업 확대로 시장 주도 153
14.3 유럽 155
14.3.1 독일 159
14.3.1.1 생분해성 재료, 방부제 및 특수 화학 물질에 대한 사용 증가로 유기산 수요 주도 159
14.3.2 이탈리아 161
14.3.2.1 고순도 및 낮은 환경 영향을 가진 재생 가능한 유기산 솔루션에 대한 산업 수요 증가가 시장 주도 161
14.3.3 프랑스 163
14.3.3.1 주요 업체 간 협력 및 지속 가능성에 대한 관심 증가가 시장 주도 163
14.3.4 스페인 165
14.3.4.1 확장되는 적용 분야가 시장을 주도할 전망 165
14.3.5 영국 167
14.3.5.1 고성능 산에 대한 수요 증가가 시장을 주도할 전망 167
14.3.6 기타 유럽 지역 169
14.4 아시아 태평양 171
14.4.1 중국 175
14.4.1.1 유기산 수요를 주도하는 견실한 식품, 음료 및 생명 공학 부문 175
14.4.2 인도 177
14.4.2.1 시장을 주도하는 증가하는 산업 수요 및 국내 생산 강화를 위한 정부 이니셔티브 177
14.4.3 일본 179
14.4.3.1 산업 수요 증가 및 바이오 기반 생산 기술 발전이 시장 주도 179
14.4.4 호주 및 뉴질랜드 181
14.4.4.1 지속 가능한 화학 물질에 대한 수요 증가가 시장 주도 181
14.4.5 아시아 태평양 기타 지역 183
14.5 남미 185
14.5.1 브라질 189
14.5.1.1 유기산 수입 증가로 국내 생산자와 국제 제조업체에 기회 창출 189
14.5.2 아르헨티나 191
14.5.2.1 농업 및 산업 수요 증가로 시장 주도 191
14.5.3 남미 기타 지역 193
14.6 기타 지역 195
14.6.1 중동 199
14.6.1.1 바이오 기반 산 수요 증가가 시장 성장 견인 199
14.6.2 아프리카 201
14.6.2.1 식품 응용 분야에서의 유기산 사용 증가가 시장 성장 촉진 201
15 경쟁 환경 204
15.1 개요 204
15.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2021–2024 205
15.3 매출 분석, 2022–2024 206
15.4 시장 점유율 분석, 2024 207
15.5 브랜드/제품 비교 209
15.6 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 210
15.6.1 스타 기업 210
15.6.2 신흥 리더 210
15.6.3 보편적 기업 210
15.6.4 참여 기업 210
15.6.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 212
15.6.5.1 기업 발자국 212
15.6.5.2 지역별 발자국 213
15.6.5.3 유형별 발자국 214
15.6.5.4 응용 분야별 발자국 215
15.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 216
15.7.1 진보적인 기업 216
15.7.2 대응력 있는 기업 216
15.7.3 역동적인 기업 216
15.7.4 출발점 216
15.7.5 경쟁 벤치마킹, 스타트업/중소기업, 2024 218
15.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 218
15.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 219
15.8 경쟁 시나리오 220
15.8.1 제품 출시 220
15.8.2 거래 221
15.8.3 확장 221
16 기업 프로필 222
16.1 주요 기업 222
16.1.1 BASF SE 222
16.1.1.1 사업 개요 222
16.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 223
16.1.1.3 최근 동향 224
16.1.1.3.1 신제품 출시 224
16.1.1.4 MnM 관점 225
16.1.1.4.1 주요 강점 225
16.1.1.4.2 전략적 선택 225
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 225
16.1.2 ADM 226
16.1.2.1 사업 개요 226
16.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 227
16.1.2.3 최근 동향 228
16.1.2.3.1 거래 228
16.1.2.4 MnM 견해 228
16.1.2.4.1 주요 강점 228
16.1.2.4.2 전략적 선택 228
16.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 229
16.1.3 카길(CARGILL, INCORPORATED) 230
16.1.3.1 사업 개요 230
16.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 231
16.1.3.3 MnM 견해 231
16.1.3.3.1 주요 강점 231
16.1.3.3.2 전략적 선택 231
16.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 231
16.1.4 CORBION 232
16.1.4.1 사업 개요 232
16.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 233
16.1.4.3 최근 동향 234
16.1.4.3.1 확장 234
16.1.4.4 MnM의 견해 234
16.1.4.4.1 주요 강점 234
16.1.4.4.2 전략적 선택 234
16.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 235
16.1.5 JUNGBUNZLAUER SUISSE AG 236
16.1.5.1 사업 개요 236
16.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 236
16.1.5.3 MnM 관점 237
16.1.5.3.1 주요 강점 237
16.1.5.3.2 전략적 선택 237
16.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 237
16.1.6 THE DOW CHEMICAL COMPANY 238
16.1.6.1 사업 개요 238
16.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 239
16.1.6.3 MnM 관점 240
16.1.6.3.1 주요 강점 240
16.1.6.3.2 전략적 선택 240
16.1.6.3.3 약점 및 경쟁 위협 240
16.1.7 이스트만 케미컬 컴퍼니 241
16.1.7.1 사업 개요 241
16.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 242
16.1.7.3 MnM 견해 243
16.1.7.3.1 주요 강점 243
16.1.7.3.2 전략적 선택 243
16.1.7.3.3 약점 및 경쟁 위협 243
16.1.8 DSM-FIRMENICH 244
16.1.8.1 사업 개요 244
16.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 245
16.1.8.3 MnM 견해 246
16.1.8.3.1 주요 강점 246
16.1.8.3.2 전략적 선택 246
16.1.8.3.3 약점 및 경쟁 위협 246
16.1.9 POLYNT S.P.A. 247
16.1.9.1 사업 개요 247
16.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 248
16.1.9.3 MnM 견해 249
16.1.9.3.1 주요 강점 249
16.1.9.3.2 전략적 선택 249
16.1.9.3.3 약점 및 경쟁 위협 249
16.1.10 CELANESE CORPORATION 250
16.1.10.1 사업 개요 250
16.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 251
16.1.10.3 MnM 관점 252
16.1.10.3.1 주요 강점 252
16.1.10.3.2 전략적 선택 252
16.1.10.3.3 약점 및 경쟁 위협 252
16.1.11 TATE & LYLE 253
16.1.11.1 사업 개요 253
16.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 254
16.1.11.3 MnM 관점 255
16.1.11.3.1 주요 강점 255
16.1.11.3.2 전략적 선택 255
16.1.11.3.3 약점 및 경쟁 위협 255
16.1.12 허난 진단 젖산 기술 유한 회사 256
16.1.12.1 사업 개요 256
16.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 257
16.1.12.3 MnM 견해 258
16.1.12.3.1 주요 강점 258
16.1.12.3.2 전략적 선택 258
16.1.12.3.3 약점 및 경쟁 위협 258
16.1.13 산동 엔사인 산업 유한공사 259
16.1.13.1 사업 개요 259
16.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 259
16.1.13.3 MnM 관점 260
16.1.13.3.1 주요 강점 260
16.1.13.3.2 전략적 선택 260
16.1.13.3.3 약점 및 경쟁 위협 260
16.1.14 푸드켐 인터내셔널 코퍼레이션 261
16.1.14.1 사업 개요 261
16.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 261
16.1.14.3 MnM 견해 262
16.1.14.3.1 주요 강점 262
16.1.14.3.2 전략적 선택 262
16.1.14.3.3 약점 및 경쟁 위협 262
16.1.15 AFYREN 263
16.1.15.1 사업 개요 263
16.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 264
16.1.15.3 MnM의 견해 264
16.1.15.3.1 주요 강점 264
16.1.15.3.2 전략적 선택 264
16.1.15.3.3 약점 및 경쟁적 위협 265
16.1.16 GALACTIC 266
16.1.16.1 사업 개요 266
16.1.16.2 제공 제품/솔루션/서비스 266
16.1.16.3 MnM 관점 266
16.1.16.3.1 주요 강점 266
16.1.16.3.2 전략적 선택 267
16.1.16.3.3 약점 및 경쟁 위협 267
16.2 기타 업체 268
16.2.1 HAWKINS 268
16.2.1.1 사업 개요 268
16.2.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 269
16.2.1.3 MnM 관점 270
16.2.1.3.1 주요 강점 270
16.2.1.3.2 전략적 선택 270
16.2.1.3.3 약점 및 경쟁 위협 270
16.2.2 BBCA BIOCHEMICAL 271
16.2.2.1 사업 개요 271
16.2.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 271
16.2.2.3 MnM 견해 272
16.2.2.3.1 주요 강점 272
16.2.2.3.2 전략적 선택 272
16.2.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 272
16.2.3 RZBC GROUP CO., LTD. 273
16.2.3.1 사업 개요 273
16.2.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 273
16.2.3.3 MnM 견해 274
16.2.3.3.1 주요 강점 274
16.2.3.3.2 전략적 선택 274
16.2.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 274
16.2.4 BARTEK INGREDIENTS INC. 275
16.2.4.1 사업 개요 275
16.2.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 275
16.2.4.3 MnM 견해 276
16.2.4.3.1 주요 강점 276
16.2.4.3.2 전략적 선택 276
16.2.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 276
16.2.5 FUSO CHEMICAL CO., LTD. 277
16.2.5.1 사업 개요 277
16.2.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 277
16.2.5.3 MnM 견해 278
16.2.5.3.1 주요 강점 278
16.2.5.3.2 전략적 선택 278
16.2.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 278
16.2.6 VINIPUL CHEMICALS PRIVATE LIMITED 279
16.2.6.1 사업 개요 279
16.2.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 279
16.2.6.3 MnM 관점 280
16.2.6.3.1 주요 강점 280
16.2.6.3.2 전략적 선택 280
16.2.6.3.3 약점 및 경쟁 위협 280
16.2.7 GEOCON PRODUCTS 281
16.2.8 LOBA CHEMIE PVT. LTD. 282
16.2.9 CITNVBEL NV 283
16.2.10 PEER CHEMICAL INDUSTRIES 284
16.2.11 SHANDONG ACID TECHNOLOGY CO., LTD. 285
17 연구 방법론 286
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