■ 영문 제목 : Endpoint Security Market Report by Component (Software, Service), Deployment Mode (On-premises, Cloud-based), Organization Size (Large Enterprises, Small and Medium-sized Enterprises), Vertical (Banking, Financial Services and Insurance (BFSI), IT and Telecommunications, Government and Defense, Healthcare and Life Sciences, Manufacturing, Retail and E-Commerce, and Others), and Region 2024-2032 | |
![]() | ■ 상품 코드 : IMA05FE-Z3461 ■ 조사/발행회사 : IMARC ■ 발행일 : 2024년 8월 ■ 페이지수 : 143 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 기술 및 미디어 |
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■ 보고서 개요
전 세계 엔드포인트 보안 시장 규모는 2023년에 미화 183억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC Group은 2024~2032년 동안 9.7%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장이 428억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 엔드포인트를 겨냥한 사이버 위협의 증가, 원격 근무 및 모바일 디바이스의 채택 증가, 고급 위협 탐지 및 예방 기능에 대한 필요성 증가가 시장을 주도하고 있습니다.
엔드포인트 보안 시장 분석:
– 시장 성장과 규모: 엔드포인트 보안 시장의 성장은 노트북, 데스크톱, 스마트폰, 태블릿과 같은 엔드포인트 디바이스를 노리는 사이버 위협의 증가에 의해 주도되고 있습니다.
– 기술 발전: 인공 지능(AI), 머신 러닝, 행동 분석과 같은 엔드포인트 보안 솔루션의 기술 발전으로 위협 탐지 및 예방 기능이 향상되고 있습니다.
– 산업 분야: 엔드포인트 보안 솔루션의 산업적 사용은 민감한 데이터를 보호하고 규정을 준수하는 것이 중요한 의료, 금융, 정부, 소매업 등 다양한 산업을 포괄합니다. 예를 들어, 의료 부문에서 엔드포인트 보안은 환자 정보를 보호하고 HIPAA와 같은 의료 규정을 준수하는 데 필수적입니다.
– 지리적 트렌드: 엔드포인트 보안 시장 통계에 따르면 북미는 주요 시장 플레이어의 존재, 높은 수준의 사이버 보안 지출, 엄격한 규제 요건으로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 유럽도 중요한 시장으로, 기업들은 GDPR을 준수하고 사이버 위협으로부터 보호하기 위해 엔드포인트 보안에 우선순위를 두고 있습니다.
– 경쟁 환경: 엔드포인트 보안 업계의 주요 시장 플레이어로는 Avast Software s.r.o., Broadcom Inc., Check Point Software Technologies Ltd., Cisco System Inc., Fortinet Inc., International Business Machines Corporation, Kaspersky Lab, McAfee Corp., Microsoft Corporation, Sophos Group plc, Trend Micro Incorporated 등 여러 기업이 있습니다.
– 도전과 기회: 시장의 도전 과제에는 진화하는 위협 환경, 엔드포인트 환경의 복잡성, 숙련된 사이버 보안 전문가 부족 등이 있습니다. 하지만 제로 트러스트 보안, 보안 액세스 서비스 엣지(SASE), 보안 자동화와 같은 새로운 트렌드를 활용할 수 있는 수많은 엔드포인트 보안 시장 기회가 있습니다.
– 향후 전망: 엔드포인트 보안 시장의 향후 전망은 사이버 위협의 지속적인 진화, 규제 강화, 원격 근무 및 모바일 디바이스 도입 증가에 힘입어 여전히 긍정적입니다.
엔드포인트 보안 시장 동향:
보안 위협의 증가
엔드포인트 보안 시장의 주요 동인 중 하나는 랜섬웨어, 멀웨어, 피싱 공격 등 사이버 보안 위협의 증가입니다. ‘개인 데이터에 대한 지속적인 위협’에 따라: 의 지원을 받아 작성한 ‘2023년 증가의 주요 요인’ 보고서에 따르면 2023년 첫 9개월 동안 미국에서 발생한 데이터 유출 건수는 2022년 전체에 비해 20% 가까이 증가했습니다. 이 보고서의 조사 결과에 따르면 2023년에 데이터 유출을 경험한 조직의 95%가 한 번 이상의 데이터 유출을 경험했으며, 데이터 유출의 80% 이상이 클라우드에 저장된 데이터와 관련된 것으로 나타났습니다.
예를 들어, 2023년 5월, 한 랜섬웨어 조직이 제로데이 익스플로잇을 악용하여 전 세계 2,000개 이상의 조직의 보안을 손상시킨 것으로 Emsisoft 멀웨어 랩의 “미국 랜섬웨어 현황” 보고서에서 밝혀졌습니다. 여기에는 뉴욕시 공립학교 시스템, 영국항공, BBC가 포함되었습니다. 또 다른 사례로, 10월에는 미국의 사이버 보안 회사인 Resecurity가 인도 시민 8억 1,500만 명의 개인 식별 정보(Aadhaar 번호 및 여권 정보 포함)가 다크 웹에서 판매되고 있다고 밝혔습니다. 이러한 공격의 증가는 엔드포인트 보안 시장의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
규제 준수
조직은 데이터 보호 및 개인정보 보호에 관한 엄격한 규제 요건을 준수해야 한다는 압박을 받고 있습니다. GDPR, HIPAA, PCI-DSS와 같은 규정은 민감한 정보를 침해로부터 보호하기 위해 엄격한 보안 조치를 의무화하고 있습니다.
예를 들어, 2023년 7월 미국 증권거래위원회(SEC)는 사이버 보안을 강화하기 위한 새로운 규칙을 채택한다고 발표했습니다. 새로운 규칙에 따라 상장 기업은 8-K 양식의 새로운 항목 1.05에 따라 사고의 중대성을 판단한 후 영업일 기준 4일 이내에 중대한 사이버 보안 사고를 공개해야 합니다. 또한 나벡스 글로벌의 2023년 최종 위험 및 규정 준수 벤치마크 보고서에 따르면 위험 및 규정 준수 전문가의 83%는 조직이 모든 관련 법률, 정책 및 규정을 준수하는 것이 의사 결정 과정에서 매우 중요하거나 절대적으로 고려해야 할 사항이라고 답했습니다.
원격 근무 인력 증가
원격 근무 환경으로의 급속한 전환으로 인해 다양한 위치에서 기업 네트워크에 액세스하는 디바이스의 수가 기하급수적으로 증가했습니다. 의 “2022 인력 보안 보고서”에 따르면, 설문 조사에 참여한 보안 전문가 1200명 중 57%는 인력의 50% 이상이 일주일에 최소 2일 이상 원격으로 근무한다고 응답했습니다. 설문 응답자의 16%만이 엔드포인트 보안 솔루션이 랜섬웨어 공격을 자동으로 탐지하고 차단할 수 있다고 답했습니다.
“재택근무가 비즈니스 보안에 미치는 영향: 코로나19가 비즈니스 보안에 미치는 영향” 보고서에 따르면 조직의 20%가 원격 근무자로 인해 보안 침해를 경험했으며, 24%는 이러한 보안 침해 또는 멀웨어 공격을 해결하기 위해 예상치 못한 비용을 지출한 것으로 나타났습니다. 엔드포인트 보안 솔루션은 이러한 시나리오에서 매우 중요하며, 모든 디바이스에서 중앙 집중식 관리와 일관된 보안 정책을 제공합니다.
스탠포드 경제정책연구소(SIEPR)에 따르면 미국 근로자의 40%가 일주일에 한 번 이상 재택근무를 하며, 이는 경제 활동의 66% 이상을 차지합니다. SIEPR은 2025년까지 원격 근무가 계속 증가하여 미국 내 약 3,260만 명이 원격 근무를 할 것으로 예상하고 있습니다. 원격 근무가 조직에서 표준 업무 방식으로 자리 잡으면서 엔드포인트 보안 솔루션에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
기술 발전
머신 러닝, 인공 지능(AI), 행동 분석과 같은 고급 기술이 엔드포인트 보안 솔루션에 통합되어 기존의 보안 조치를 회피하는 정교한 위협을 탐지하고 대응하는 능력이 향상되고 있습니다. 예를 들어, AI 기반 EDR 솔루션인 BlackBerry Cylance는 머신 러닝을 활용하여 미래의 행동을 예측하고 해석함으로써 위협 탐지 및 대응을 강화합니다. 의 ‘AI 기반 EDR’ 보고서에 포함된 설문조사에 따르면 보안팀의 70%가 위협 방지 전략에 AI를 사용하고 있고, 77%가 AI 기반 도구를 사용하여 더 많은 침해를 예방했으며, 87%가 AI 기반 기술을 IT 부서의 경쟁 우위로 보고 있다고 합니다.
엔드포인트 보안 산업 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준의 예측과 함께 각 시장 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 구성 요소, 배포 모드, 조직 규모, 업종에 따라 시장을 분류했습니다.
구성 요소별 분류:
– 소프트웨어
– 서비스
소프트웨어가 시장 점유율의 대부분을 차지
이 보고서는 구성 요소에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 소프트웨어와 서비스가 포함됩니다. 보고서에 따르면 소프트웨어가 가장 큰 비중을 차지했습니다.
소프트웨어 부문은 노트북, 데스크톱, 모바일 디바이스, 서버와 같은 엔드포인트를 표적으로 삼는 사이버 위협의 정교함과 빈도가 증가함에 따라 성장세를 주도하고 있습니다. 기업들은 멀웨어, 랜섬웨어, 피싱 공격 및 기타 사이버 위협으로부터 네트워크와 데이터를 보호하기 위해 엔드포인트 보안 소프트웨어에 상당한 투자를 하고 있으며, 이는 엔드포인트 보안 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 사이버 보안 회사인 트렐릭스는 샌프란시스코에서 열린 RSAC 2023에서 엔드포인트 보안 스위트를 출시했습니다. 이 솔루션은 온프레미스 및 클라우드 배포를 모두 지원합니다. 엔드포인트 탐지 및 대응(EDR) 구성 요소는 최신 Gartner 피어 인사이트 리뷰에서 높은 평점(5.0점 만점에 4.8점)을 받았습니다.
배포 모드별 분류:
– 온-프레미스
– 클라우드 기반
온프레미스가 가장 큰 시장 점유율을 차지
배포 모드에 따라 시장을 세분화하여 분석한 결과도 보고서에 자세히 나와 있습니다. 여기에는 온프레미스와 클라우드 기반이 포함됩니다. 보고서에 따르면 온프레미스가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
엔드포인트 보안 시장의 온프레미스 부문은 조직의 물리적 인프라 내에 보안 솔루션을 배포하는 것을 포함합니다. 이 세그먼트는 엄격한 보안 및 규정 준수 요구 사항이 있는 기업이나 사내에 유지해야 하는 민감한 데이터를 처리하는 기업이 선호하는 경우가 많습니다. 이 부문은 일반적으로 하드웨어 및 소프트웨어 라이선스에 대한 초기 비용이 높지만, 일부 조직에서는 데이터 주권 및 보안 리소스를 직접 관리할 수 있다는 장점 때문에 이 모델을 선호하기도 합니다. 예를 들어, 2023년 11월에 카스퍼스카이는 포괄적인 온프레미스 보안을 제공하고 카스퍼스키 에코시스템 및 타사 제품과 통합되는 새로운 사이버 보안 솔루션인 Kaspersky XDR(확장 탐지 및 대응)을 출시했습니다. 이러한 접근 방식은 GDPR, PCI DSS 및 HIPAA와 같은 다양한 규제 프레임워크의 준수를 보장하므로 Kaspersky XDR은 모든 환경이나 지역에 적용할 수 있는 배포 독립적인 솔루션입니다.
조직 규모별 분류:
– 대기업
– 중소기업
대기업은 주요 시장 부문을 대표합니다.
이 보고서는 조직 규모에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 대기업과 중소기업이 포함됩니다. 보고서에 따르면 대기업이 가장 큰 세그먼트를 차지했습니다.
대기업은 광범위한 네트워크, 복잡한 IT 인프라, 방대한 데이터 양을 특징으로 하는 가장 큰 세그먼트입니다. 이러한 기업은 일반적으로 지능형 사이버 위협으로부터 수많은 디바이스와 엔드포인트를 보호할 수 있는 강력한 엔드포인트 보안 솔루션이 필요하며, 이는 엔드포인트 보안 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 하이브리드 공격 탐지, 조사 및 대응 분야의 선두주자인 벡트라 AI는 하이브리드 공격을 방어하도록 설계된 업계 최초의 글로벌 24시간 연중무휴 개방형 MXDR 서비스인 벡트라 MXDR(관리형 확장 탐지 및 대응) 서비스를 출시했습니다. 이 서비스는 사일로를 제거하고 주요 EDR 공급업체와의 통합을 통해 ID, 퍼블릭 클라우드, SaaS, 데이터 센터, 클라우드 네트워크 및 엔드포인트를 포함한 하이브리드 공격 표면 전반에 걸쳐 가시성을 제공하는 포괄적인 솔루션을 제공하므로 특히 대기업에 적합합니다.
업종별 분류:
– 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI)
– IT 및 통신
– 정부 및 국방
– 의료 및 생명 과학
– 제조
– 소매 및 이커머스
– 기타
IT 및 통신은 주요 시장 부문을 대표합니다.
이 보고서는 업종에 따라 시장을 세분화하여 상세히 분석했습니다. 여기에는 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), IT 및 통신, 정부 및 방위, 의료 및 생명 과학, 제조, 소매 및 이커머스 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 IT 및 통신 분야가 가장 큰 비중을 차지했습니다.
IT 및 통신 기업은 방대한 네트워크 인프라와 연결된 디바이스의 확산으로 인해 수많은 사이버 보안 문제에 직면해 있습니다. 이 부문을 위한 엔드포인트 보안 솔루션은 실시간 위협 탐지, 네트워크 가시성, 위협 대응 자동화를 우선시하여 지능형 지속 위협(APT)과 제로데이 공격으로부터 보호합니다. 클라우드 기반 서비스 도입과 원격 근무가 증가함에 따라 엔드포인트 보안 솔루션도 기존 기업 네트워크 외부의 엔드포인트를 보호하는 데 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월 대만 최대 통신사인 청화 텔레콤은 1.7TB의 데이터를 도난당한 후 다크웹에 판매되는 데이터 유출 사고를 경험했습니다. 대만 국방부는 2024년 3월 1일에 데이터 유출 사실을 확인했습니다. 도난당한 데이터에는 군대, 외교부, 해안 경비대 등 다양한 부서의 정부 관련 정보가 포함되어 있었습니다.
지역별로 분류:
– 북미
o 미국
o 캐나다
– 아시아 태평양
o 중국
o 일본
o 인도
o 대한민국
o 호주
o 인도네시아
o 기타
– 유럽
o 독일
o 프랑스
o 영국
o 이탈리아
o 스페인
o 러시아
o 기타
– 라틴 아메리카
o 브라질
o 멕시코
o 기타
– 중동 및 아프리카
북미 지역이 가장 큰 엔드포인트 보안 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다.
이 시장 조사 보고서는 북미(미국, 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공했습니다. 보고서에 따르면 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
북미 엔드포인트 보안 시장은 수많은 기존 사이버 보안 기업의 존재, 높은 수준의 사이버 보안 인식, 엄격한 규제 프레임워크에 의해 주도되고 있습니다. 이 지역의 기업들은 진화하는 사이버 위협으로부터 민감한 데이터, 지적 재산, 중요 인프라를 보호하기 위해 엔드포인트 보안 솔루션에 우선적으로 투자하고 있으며, 이는 이 지역의 엔드포인트 보안 시장 수익을 견인하고 있습니다. 또한 원격 근무와 클라우드 도입이 확산되면서 다양한 환경에서 디바이스와 데이터를 보호할 수 있는 엔드포인트 보안 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 지역 정부도 사이버 보안에 대한 지출을 늘리고 있으며, 이는 다시 시장 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 미국 대통령의 2025 회계연도 예산안에는 사이버보안 및 인프라 보안국(CISA)의 임무를 지원하기 위해 30억 달러가 배정되었습니다. 이 예산 중 연방 네트워크의 보안 태세 개선을 목표로 하는 지속적 진단 및 완화 프로그램에 4억 7천만 달러가 배정되었습니다. 또한 중요 인프라 기관이 사이버 공격을 보고하도록 의무화하는 중요 인프라에 대한 사이버 사고 보고법을 시행하는 데 1억 1,600만 달러가 배정되었습니다.
엔드포인트 보안 업계의 주요 플레이어:
– 이 시장 조사 보고서는 또한 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 엔드포인트 보안 업계의 주요 시장 플레이어로는 Avast Software s.r.o., Broadcom Inc., Check Point Software Technologies Ltd., Cisco System Inc., Fortinet Inc., International Business Machines Corporation, Kaspersky Lab, McAfee Corp., Microsoft Corporation, Sophos Group plc, Trend Micro Incorporated 등이 있습니다. (이는 주요 업체의 일부 목록일 뿐이며 전체 목록은 보고서에서 확인할 수 있습니다.)
(이는 주요 업체의 일부 목록일 뿐이며 전체 목록은 보고서에서 제공됩니다.)
– 시장을 선도하는 기업들은 엔드포인트 디바이스를 겨냥한 진화하는 사이버 보안 위협에 대응하기 위해 첨단 솔루션 개발에 적극적으로 나서고 있습니다. 이러한 기업들은 보안 플랫폼의 탐지 및 대응 기능을 강화하기 위해 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기술을 통합하는 데 주력하고 있습니다. 또한, 주요 시장 참여자들은 전략적 인수 및 파트너십을 통해 제품 포트폴리오를 확장하여 휴대폰, 노트북, IoT 디바이스 등 다양한 엔드포인트 디바이스를 포괄하는 종합적인 보안 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 원격 근무 환경을 지원할 수 있는 확장 가능하고 유연한 보안 서비스에 대한 수요를 충족하기 위해 클라우드 기반 보안 솔루션에 투자하고 있습니다. 이러한 이니셔티브를 통해 엔드포인트 보안 시장의 주요 업체들은 입지를 강화하고 정교한 사이버 위협으로부터 디지털 자산을 보호하는 데 필요한 도구를 기업에 제공하고 있습니다.
최신 뉴스:
– 2024년 4월 컨버지드 엔드포인트 관리(XEM) 분야의 리더인 Tanium은 Microsoft와 파트너십을 맺고 자사의 XEM 플랫폼을 Microsoft Copilot for Security와 통합하여 실시간 AI 기반 사이버 보안을 강화합니다. 이 협력은 타니움의 엔드포인트 데이터와 Microsoft의 고급 LLM(대규모 언어 모델)을 활용하여 사각지대를 없애고 사고 대응을 간소화하는 것을 목표로 합니다. 이 솔루션은 조직의 복원력을 개선하고 사이버 보안 기술 격차를 최소화하도록 설계되었습니다.
– 2024년 2월: KKR은 Broadcom의 엔드유저 컴퓨팅 사업부를 약 40억 달러에 인수하여 독립된 회사로 만들겠다고 발표했습니다. 원래 VMware의 일부였던 이 사업부는 Horizon과 통합 엔드포인트 관리(UEM) 플랫폼인 Workspace ONE을 비롯한 디지털 워크스페이스 솔루션을 제공합니다. 이번 거래는 성장 자본과 제품 혁신 및 고객 관계에 중점을 둔 사업부의 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다. 재무 고문과 법률 고문의 지원을 받는 이 거래는 규제 당국의 승인에 따라 2024년에 완료될 예정입니다.
– 2024년 2월: 조호 코퍼레이션의 엔터프라이즈 IT 관리 사업부인 ManageEngine은 사이버 보안 솔루션의 선두주자인 Check Point와 제휴하여 통합 엔드포인트 관리 솔루션인 Endpoint Central을 Harmony Mobile과 통합하여 모바일 위협의 증가에 대응합니다. 이 협력은 모바일 보안 기능과 운영 효율성을 향상시켜 모바일 멀웨어, 피싱 및 스파이웨어의 치료를 자동화하는 것을 목표로 합니다.
이 보고서의 주요 질문에 대한 답변
1. 전 세계 엔드포인트 보안 시장의 규모는 어느 정도인가요?
2. 2024-2032년 동안 글로벌 엔드포인트 보안 시장의 예상 성장률은 어느 정도일까요?
3. 글로벌 엔드포인트 보안 시장을 이끄는 주요 요인은 무엇인가요?
4. 코로나19가 글로벌 엔드포인트 보안 시장에 미친 영향은 무엇인가요?
5. 구성 요소에 따른 글로벌 엔드포인트 보안 시장의 세분화는 무엇인가요?
6. 배포 모드에 따른 글로벌 엔드포인트 보안 시장의 세분화는 무엇인가요?
7. 조직 규모에 따른 글로벌 엔드포인트 보안 시장의 세분화는 무엇인가요?
8. 수직에 따른 글로벌 엔드포인트 보안 시장의 세분화는 무엇인가요?
9. 글로벌 엔드포인트 보안 시장의 주요 지역은 어디인가요?
10. 글로벌 엔드포인트 보안 시장의 주요 업체/기업은 누구인가요?

■ 보고서 목차
1 머리말 표 1: 글로벌: 엔드포인트 보안 시장: 주요 산업 하이라이트, 2023년 및 2032년 표 2: 글로벌: 엔드포인트 보안 시장 전망: 구성 요소별 분류(백만 US$), 2024-2032년 표 3: 글로벌: 엔드포인트 보안 시장 전망: 배포 모드별 분류 (백만 US$), 2024-2032년 표 4: 글로벌: 엔드포인트 보안 시장 전망: 조직 규모별 분류 (백만 US$), 2024-2032년 표 5: 글로벌: 엔드포인트 보안 시장 전망: 수직별 분류 (백만 US$), 2024-2032년 표 6 : 글로벌 : 엔드 포인트 보안 시장 전망: 지역별 분류 (백만 US$), 2024-2032년 표 7 : 글로벌 : 엔드 포인트 보안 시장: 경쟁 구조 표 8 : 글로벌 : 엔드 포인트 보안 시장: 주요 기업 그림 1: 글로벌: 엔드포인트 보안 시장: 주요 동인 및 과제 그림 2: 글로벌: 엔드포인트 보안 시장: 매출 가치(미화 10억 달러), 2018-2023년 그림 3: 글로벌: 엔드포인트 보안 시장 전망: 2024-2032년 매출 가치(미화 10억 달러), 2024-2032년 그림 4: 글로벌: 엔드포인트 보안 시장: 구성 요소별 세분화(%), 2023년 그림 5: 글로벌: 엔드포인트 보안 시장: 배포 모드별 분류(%), 2023년 그림 6: 글로벌: 엔드포인트 보안 시장: 조직 규모별 세분화 (%), 2023 년 그림 7: 글로벌: 엔드포인트 보안 시장: 수직별 세분화 (%), 2023년 그림 8: 글로벌: 엔드포인트 보안 시장: 지역별 세분화 (%), 2023 년 그림 9 : 글로벌 : 엔드 포인트 보안 (소프트웨어) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 10: 글로벌: 엔드포인트 보안(소프트웨어) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 11: 글로벌: 엔드포인트 보안(서비스) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 12: 글로벌: 엔드포인트 보안(서비스) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 13: 글로벌: 엔드포인트 보안(온프레미스) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 14: 글로벌: 엔드포인트 보안(온프레미스) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 15: 글로벌: 엔드포인트 보안(클라우드 기반) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 16: 글로벌: 엔드포인트 보안(클라우드 기반) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 17: 글로벌: 엔드포인트 보안(대기업) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 18: 글로벌: 엔드포인트 보안(대기업) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 19: 글로벌: 엔드포인트 보안(중소기업) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 20: 글로벌: 엔드포인트 보안(중소기업) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 21: 글로벌: 엔드포인트 보안(은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI)) Market: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 22: 글로벌: 엔드포인트 보안(뱅킹, 금융 서비스 및 보험(BFSI)) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 23: 글로벌: 엔드포인트 보안(IT 및 통신) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 24: 글로벌: 엔드포인트 보안(IT 및 통신) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 25: 글로벌: 엔드포인트 보안(정부 및 국방) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 26: 글로벌: 엔드포인트 보안(정부 및 국방) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 27: 글로벌: 엔드포인트 보안(의료 및 생명 과학) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 28: 글로벌: 엔드포인트 보안(의료 및 생명 과학) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 29: 글로벌: 엔드포인트 보안(제조) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 30: 글로벌: 엔드포인트 보안(제조) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 31: 글로벌: 엔드포인트 보안(소매 및 이커머스) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 32: 글로벌: 엔드포인트 보안(소매 및 이커머스) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 33: 글로벌: 엔드포인트 보안(기타 수직) 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 34: 글로벌: 엔드포인트 보안(기타 수직) 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 35: 북미: 북미: 엔드포인트 보안 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 36: 북미: 엔드포인트 보안 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 37: 미국: 엔드포인트 보안 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 38: 미국: 엔드포인트 보안 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 39: 캐나다: 엔드포인트 보안 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 40: 캐나다: 엔드포인트 보안 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 41: 아시아 태평양: 엔드포인트 보안 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 42: 아시아 태평양: 엔드포인트 보안 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 43: 중국: 엔드포인트 보안 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 44: 중국: 엔드포인트 보안 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 45: 일본: 엔드포인트 보안 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 46: 일본: 엔드포인트 보안 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 47: 인도: 엔드포인트 보안 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 48: 인도: 엔드포인트 보안 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 49: 대한민국: 엔드포인트 보안 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 50: 대한민국: 엔드포인트 보안 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 51: 호주 호주: 엔드포인트 보안 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 52: 호주 엔드포인트 보안 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 53: 인도네시아: 엔드포인트 보안 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 54: 인도네시아: 엔드포인트 보안 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 55: 기타: 기타: 엔드포인트 보안 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 56: 기타: 엔드포인트 보안 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 57: 유럽 엔드포인트 보안 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 58: 유럽 엔드포인트 보안 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 59: 독일: 엔드포인트 보안 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 60: 독일: 엔드포인트 보안 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 61: 프랑스: 엔드포인트 보안 시장: 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 62: 프랑스: 엔드포인트 보안 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 63: 영국 영국: 엔드포인트 보안 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 64: 영국: 엔드포인트 보안 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 65: 이탈리아 엔드포인트 보안 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 66: 이탈리아: 엔드포인트 보안 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 67: 스페인: 엔드포인트 보안 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 68: 스페인: 엔드포인트 보안 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 69: 러시아: 엔드포인트 보안 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 70: 러시아: 엔드포인트 보안 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 71: 기타: 기타: 엔드포인트 보안 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 72: 기타: 엔드포인트 보안 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 73: 라틴 아메리카: 엔드포인트 보안 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 74: 라틴 아메리카: 엔드포인트 보안 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 75: 브라질 엔드포인트 보안 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 76: 브라질: 엔드포인트 보안 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 77: 멕시코: 엔드포인트 보안 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 78: 멕시코: 엔드포인트 보안 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 79: 기타: 엔드포인트 보안 시장: 판매 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 80: 기타: 엔드포인트 보안 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 81: 중동 및 아프리카: 엔드포인트 보안 시장 매출 가치(백만 US$), 2018년 및 2023년 그림 82: 중동 및 아프리카: 엔드포인트 보안 시장: 국가별 비중(%), 2023년 그림 83: 중동 및 아프리카: 엔드포인트 보안 시장 전망: 매출 가치(백만 US$), 2024-2032년 그림 84: 글로벌: 엔드포인트 보안 산업: SWOT 분석 그림 85: 글로벌: 엔드포인트 보안 산업 가치 사슬 분석 그림 86: 글로벌: 엔드포인트 보안 산업: 포터의 5가지 힘 분석 The global endpoint security market size reached US$ 18.3 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 42.8 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 9.7% during 2024-2032. The market is driven by increasing cyber threats targeting endpoints, growing adoption of remote work and mobile devices, and the rising need for advanced threat detection and prevention capabilities. Endpoint Security Market Analysis: • Market Growth and Size: The endpoint security market growth is driven by growing instances of cyber threats targeting endpoint devices such as laptops, desktops, smartphones, and tablets. • Technological Advancements: Technological advancements in endpoint security solutions, such as artificial intelligence (AI), machine learning, and behavioral analytics, are enhancing threat detection and prevention capabilities. • Industry Applications: Industrial uses of endpoint security solutions encompass various industries, including healthcare, finance, government, and retail, where protecting sensitive data and maintaining regulatory compliance are critical. In the healthcare sector, for instance, endpoint security is essential for protecting patient information and ensuring compliance with healthcare regulations such as HIPAA. • Geographical Trends: According to endpoint security market statistics, North America dominates the market, driven by the presence of major market players, high levels of cybersecurity spending, and stringent regulatory requirements. Europe is also a significant market, with organizations prioritizing endpoint security to comply with GDPR and protect against cyber threats. • Competitive Landscape: Some of the major market players in the endpoint security industry include Avast Software s.r.o., Broadcom Inc., Check Point Software Technologies Ltd., Cisco System Inc., Fortinet Inc., International Business Machines Corporation, Kaspersky Lab, McAfee Corp., Microsoft Corporation, Sophos Group plc, Trend Micro Incorporated, among many others. • Challenges and Opportunities: Challenges in the market include the evolving threat landscape, the complexity of endpoint environments, and the shortage of skilled cybersecurity professionals. However, there are numerous endpoint security market opportunities for vendors to capitalize on emerging trends such as zero trust security, secure access service edge (SASE), and security automation. • Future Outlook: The future outlook for the endpoint security market remains positive, driven by the continued evolution of cyber threats, increasing regulatory scrutiny, and growing adoption of remote work and mobile devices. Endpoint Security Market Trends: Increasing security threats One of the key endpoint security market drivers includes the escalating number of cybersecurity threats, including ransomware, malware, and phishing attacks. As per the "The Continued Threat to Personal Data: Key Factors Behind the 2023 Increase" report supported by Apple, Inc., the first 9 months of 2023 saw a nearly 20% increase in data breaches in the United States as compared to the entirety of 2022. According to the findings of the report, 95% of breached organizations surveyed in 2023 experienced more than one data breach, with over 80% of data breaches involving data stored in the cloud. For example, in May 2023, a ransomware gang abused a zero-day exploit to compromise the security of over 2,000 organizations worldwide, according to “The State of Ransomware in the US” report from Emsisoft Malware Lab. These included New York City’s public school system, British Airways and BBC. In another instance, in October, Resecurity, an American cyber security company, said that the personally identifiable information of 815 million Indian citizens, including Aadhaar numbers and passport details, were being sold on the dark web. The rising incidences of such attacks are further supporting the endpoint security market growth. Regulatory compliance Organizations are under increasing pressure to comply with stringent regulatory requirements concerning data protection and privacy. Regulations such as GDPR, HIPAA, and PCI-DSS mandate strict security measures to protect sensitive information from breaches. For instance, in July 2023, the Securities and Exchange Commission (SEC) announced the adoption of new rules aimed at enhancing cybersecurity. As per the new rules, public companies are required to disclose material cybersecurity incidents within 4 business days after determining the incident's materiality under the new Item 1.05 of Form 8-K. Furthermore, according to Navex Global’s 2023 Definitive Risk & Compliance Benchmark Report, 83% of risk and compliance professionals said that keeping their organization compliant with all relevant laws, policies, and regulations was a very important or absolutely essential consideration in its decision-making processes. Increasing remote workforce The rapid shift to remote work environments has exponentially increased the number of devices accessing corporate networks from various locations. According to the “2022 Workforce Security Report” by Check Point Software Technologies Ltd., 57% of the 1200 security professionals surveyed reported that more than 50% of their workforce works remotely at least 2 days per week. Only 16% of survey respondents reported that their endpoint security solution can automatically detect and stop ransomware attacks. As per the "Enduring from Home: COVID-19’s Impact on Business Security" report by Malwarebytes Labs, 20% of organizations experienced a breach due to a remote worker, with 24% incurring unexpected expenses to resolve these breaches or malware attacks. Endpoint security solutions are crucial in such scenarios, providing centralized management and consistent security policies across all devices. According to the Stanford Institute for Economic Policy Research (SIEPR), 40% of workers in the US work from home at least once per week, which accounts for more than 66% of the economic activity. SIEPR further estimates that remote work will continue to grow by 2025, with about 32.6 million people in America working remotely. As remote work emerges as a standard mode of work among organizations, the demand for endpoint security solutions is projected to increase. Technological advancements Advanced technologies like machine learning, artificial intelligence (AI), and behavioral analysis are being incorporated into endpoint security solutions to enhance their ability to detect and respond to sophisticated threats that evade traditional security measures. For instance, BlackBerry Cylance, an AI-driven EDR solution, leverages machine learning to predict and interpret future behaviors, thereby enhancing threat detection and response. A survey included in the “AI-Driven EDR” report by SHI International Corp. highlighted that 70% of security teams are using AI in their threat prevention strategies, 77% have prevented more breaches with AI-powered tools, and 87% see AI-powered technology as a competitive advantage for their IT departments. Endpoint Security Industry Segmentation: IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the market, along with forecasts at the global, regional, and country levels for 2024-2032. Our report has categorized the market based on component, deployment mode, organization size, and vertical. Breakup by Component: • Software • Services Software accounts for the majority of the market share The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the components. This includes software and services. According to the report, software represented the largest segment. The software segment is driven by the increasing sophistication and frequency of cyber threats targeting endpoints such as laptops, desktops, mobile devices, and servers. Organizations are investing significantly in endpoint security software to protect their networks and data from malware, ransomware, phishing attacks, and other cyber threats, which is boosting the endpoint security market growth. For instance, Trellix, a cybersecurity company, launched the Endpoint Security Suite at RSAC 2023 in San Francisco. It supports both on-premises and cloud deployments. Its Endpoint Detection and Response (EDR) component has received a high rating (4.8 out of 5.0) in the latest Gartner Peer Insights reviews for EDR. Breakup by Deployment Mode: • On-premises • Cloud-based On-premises holds the largest market share A detailed breakup and analysis of the market based on the deployment mode have also been provided in the report. This includes on-premises and cloud-based. According to the report, on-premises represents the largest segment. The on-premises segment of the endpoint security market involves the deployment of security solutions within the organization's physical infrastructure. This segment is often preferred by enterprises with stringent security and compliance requirements or those handling sensitive data that must remain within their premises. While this segment is typically associated with higher upfront costs for hardware and software licenses, some organizations prefer this model for its perceived advantages in data sovereignty and direct management of security resources. For instance, in November 2023, Kaspersky introduced a new cybersecurity solution, Kaspersky Extended Detection and Response (XDR), which offers comprehensive on-premises security and integrates with both Kaspersky's ecosystem and third-party products. This approach guarantees compliance with various regulatory frameworks such as the GDPR, PCI DSS, and HIPAA, making Kaspersky XDR a deployment-agnostic solution that can be adapted to any environment or region. Breakup by Organization Size: • Large Enterprises • Small and Medium-sized Enterprises Large enterprises represent the leading market segment The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the organization size. This includes large enterprises and small and medium-sized enterprises. According to the report, large enterprises represented the largest segment. Large enterprises represent the largest segment, characterized by their expansive networks, complex IT infrastructures, and significant data volumes. These enterprises typically require robust endpoint security solutions capable of protecting a multitude of devices and endpoints against advanced cyber threats which is further propelling the endpoint security demand. For instance, in February 2024, Vectra AI, Inc., a leader in hybrid attack detection, investigation and response, launched Vectra MXDR (Managed Extended Detection and Response) services, which is the industry's first global, 24x7 open MXDR service designed to defend against hybrid attacks. This service is particularly relevant for large companies as it offers a comprehensive solution that eliminates silos and provides visibility across the hybrid attack surface, which includes identity, public cloud, SaaS, data center, cloud networks, and endpoints through integrations with leading EDR vendors. Breakup by Vertical: • Banking, Financial Services and Insurance (BFSI) • IT and Telecommunications • Government and Defense • Healthcare and Life Sciences • Manufacturing • Retail and E-Commerce • Others IT and telecommunications represent the leading market segment The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the vertical. This includes banking, financial services and insurance (BFSI), IT and telecommunications, government and defense, healthcare and life sciences, manufacturing, retail and e-commerce, and others. According to the report, IT and telecommunications represented the largest segment. IT and telecommunications companies face a myriad of cybersecurity challenges due to the vast network infrastructure and the proliferation of connected devices. Endpoint security solutions for this sector prioritize real-time threat detection, network visibility, and threat response automation to safeguard against advanced persistent threats (APTs) and zero-day attacks. With the increasing adoption of cloud-based services and remote work arrangements, endpoint security solutions also focus on securing endpoints outside traditional corporate networks. For instance, in March 2024, Chunghwa Telecom, Taiwan's largest telecom company, experienced a data breach in which 1.7TB of data was stolen and subsequently put up for sale on the Dark Web. The Taiwanese Defense Ministry confirmed the breach on March 1, 2024. The stolen data included government-related information from various departments such as the armed forces, foreign affairs ministry, and coast guard. Breakup by Region: • North America o United States o Canada • Asia-Pacific o China o Japan o India o South Korea o Australia o Indonesia o Others • Europe o Germany o France o United Kingdom o Italy o Spain o Russia o Others • Latin America o Brazil o Mexico o Others • Middle East and Africa North America leads the market, accounting for the largest endpoint security market share The market research report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, North America accounted for the largest market share. The North America endpoint security market is driven by the presence of numerous established cybersecurity firms, high levels of cybersecurity awareness, and stringent regulatory frameworks. Enterprises in this region prioritize investments in endpoint security solutions to protect sensitive data, intellectual property, and critical infrastructure from evolving cyber threats, which is fueling the endpoint security market revenue in the region. Additionally, the proliferation of remote work and cloud adoption has further propelled the demand for endpoint security solutions that can safeguard devices and data across diverse environments. The regional governments are also increasing their spending on cybersecurity, which, in turn, is driving the market growth. For instance, the President’s Fiscal Year 2025 Budget allocated $3 billion to support the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency’s (CISA) mission. Within this budget, $470 million has been allocated for the Continuous Diagnostics and Mitigation program, which aims to improve the security posture of federal networks. Also, $116 million towards implementing the Cyber Incident Reporting for Critical Infrastructure Act, which mandates that critical infrastructure entities report cyberattacks. Leading Key Players in the Endpoint Security Industry: • The market research report has also provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the market. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Some of the major market players in the endpoint security industry include Avast Software s.r.o., Broadcom Inc., Check Point Software Technologies Ltd., Cisco System Inc., Fortinet Inc., International Business Machines Corporation, Kaspersky Lab, McAfee Corp., Microsoft Corporation, Sophos Group plc, Trend Micro Incorporated. (Please note that this is only a partial list of the key players, and the complete list is provided in the report.) (Please note that this is only a partial list of the key players, and the complete list is provided in the report.) • Leading companies in the market are actively engaged in developing advanced solutions to address the evolving cybersecurity threats targeting endpoint devices. These companies are focusing on integrating artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) technologies to enhance the detection and response capabilities of their security platforms. Furthermore, key market participants are expanding their product portfolios through strategic acquisitions and partnerships, enabling them to offer comprehensive security solutions that cover a wide range of endpoint devices, including mobile phones, laptops, and IoT devices. They are also investing in cloud-based security solutions to meet the demand for scalable and flexible security services that can support remote work environments. Through these initiatives, key players in the endpoint security market are strengthening their position and providing businesses with the tools needed to protect their digital assets against sophisticated cyber threats. Latest News: • April 2024: Tanium, a leader in Converged Endpoint Management (XEM), partnered with Microsoft to integrate its XEM platform with Microsoft Copilot for Security, enhancing real-time AI-driven cybersecurity. This collaboration aims to eliminate blind spots and streamline incident response, leveraging Tanium's endpoint data and Microsoft's advanced large language model (LLM). The solution is designed to improve organizational resiliency and minimize the cybersecurity skills gap. • February 2024: KKR announced the acquisition of Broadcom's End-User Computing Division for approximately $4 billion, making it a standalone company. This division, originally part of VMware, offers digital workspace solutions, including Horizon and Workspace ONE, a Unified Endpoint Management (UEM) platform. The deal aims to empower the division with growth capital and a focus on product innovation and customer relationships. The transaction, supported by financial advisors and legal counsel, is expected to close in 2024, subject to regulatory approvals. • February 2024: ManageEngine, the enterprise IT management division of Zoho Corporation, partnered with Check Point, a leader in cybersecurity solutions, to integrate Endpoint Central (a unified endpoint management solution) with Harmony Mobile, addressing the rise in mobile threats. This collaboration aims to automate the remediation of mobile malware, phishing, and spyware by enhancing mobile security capabilities and operational efficiency. Key Questions Answered in This Report 1. How big is the global endpoint security market? 2. What is the expected growth rate of the global endpoint security market during 2024-2032? 3. What are the key factors driving the global endpoint security market? 4. What has been the impact of COVID-19 on the global endpoint security market? 5. What is the breakup of the global endpoint security market based on the component? 6. What is the breakup of the global endpoint security market based on the deployment mode? 7. What is the breakup of the global endpoint security market based on the organization size? 8. What is the breakup of the global endpoint security market based on the vertical? 9. What are the key regions in the global endpoint security market? 10. Who are the key players/companies in the global endpoint security market? |
※본 조사보고서 [세계의 엔드 포인트 보안 시장 : 구성 요소 (소프트웨어, 서비스), 배포 모드 (온 프레미스, 클라우드 기반), 조직 규모 (대기업, 중소기업), 수직 (은행, 금융 서비스 및 보험 (BFSI), IT 및 통신, 정부 및 국방, 의료 및 생명 과학, 제조, 소매 및 전자 상거래 및 기타) 및 지역 별 2024-2032] (코드 : IMA05FE-Z3461) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
※본 조사보고서 [세계의 엔드 포인트 보안 시장 : 구성 요소 (소프트웨어, 서비스), 배포 모드 (온 프레미스, 클라우드 기반), 조직 규모 (대기업, 중소기업), 수직 (은행, 금융 서비스 및 보험 (BFSI), IT 및 통신, 정부 및 국방, 의료 및 생명 과학, 제조, 소매 및 전자 상거래 및 기타) 및 지역 별 2024-2032] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |
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