| ■ 영문 제목 : Global Automotive Electronics Market Outlook, 2029 | |
 | ■ 상품 코드 : BONA5JAK-101 ■ 조사/발행회사 : Bonafide Research ■ 발행일 : 2024년 5월 ■ 페이지수 : 191 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 자동차/운송 |
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■ 보고서 개요
자동차 산업은 지난 수십 년 동안 기술 발전이 중추적인 역할을 하면서 큰 변화를 경험했습니다. 이러한 변화에 가장 크게 기여한 분야 중 하나가 바로 자동차 전자 분야입니다. 안전 시스템부터 엔터테인먼트 기능에 이르기까지 자동차 전자장치는 현대 자동차에 필수적인 요소가 되었으며, 운전 경험을 크게 변화시켰습니다. 자동차 전자기기 시장은 몇 가지 주요 요인에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 주요 동인 중 하나는 첨단 안전 기능에 대한 수요 증가입니다. ABS(잠김 방지 제동 시스템), ESC(전자식 안정성 제어), ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)와 같은 기술은 최신 차량의 표준이 되어 안전 기준을 강화하고 사고 위험을 줄였습니다. 또한 커넥티드 차량에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 자동차 전자장치에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 사물인터넷(IoT)의 부상과 텔레매틱스의 발전으로 차량이 점점 더 연결되면서 실시간 내비게이션, 원격 진단, 무선 소프트웨어 업데이트와 같은 기능을 사용할 수 있게 되었습니다. 또한, 전기 및 하이브리드 자동차에 대한 관심은 자동차 전자제품 제조업체에게 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 전기 파워트레인은 배터리 시스템, 모터 제어, 에너지 재생을 관리하기 위해 전자 제어 장치(ECU)에 크게 의존하기 때문에 정교한 전자 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동차 제조업체들이 완전 자율 주행 차량 개발을 위해 경쟁하면서 첨단 센서, 레이더 시스템, 인공 지능(AI) 알고리즘에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 또한 전기 및 자율주행 차량의 등장으로 자동차 전자장치의 에너지 효율성과 지속 가능성에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 기업들은 전자 시스템이 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 경량 소재, 에너지 효율이 높은 부품, 재활용 가능한 소재에 투자하고 있습니다. 인공지능과 머신러닝 알고리즘을 자동차 전자장치에 통합하는 것 또한 글로벌 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 기술을 통해 차량은 실제 데이터를 학습하여 시간이 지남에 따라 성능, 효율성, 안전성을 개선할 수 있습니다. 예측 유지보수부터 개인화된 주행 경험에 이르기까지 AI 기반 자동차 전자장치는 엄청난 혁신의 잠재력을 지니고 있습니다.
보나파이드 리서치에서 발표한 연구 보고서 ‘2029년 글로벌 자동차 전자제품 시장 전망’에 따르면 2023년 1,619억 2,000만 달러였던 시장 규모가 2029년에는 4,500억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2024~29년까지 5.72%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상되며, 정보를 활용하는 기술은 자동차 산업의 미래에서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 자동차 산업은 지속적으로 첨단 기술을 채택하고 이러한 기술을 운영과 더 큰 규모로 통합하고 있습니다. 에어백과 같은 자동차 전자 부품의 성능을 향상시키거나 차량에 통합되어 안전을 제공하기 위해서입니다. 전기차와 하이브리드 자동차 또는 하이브리드 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 자동차 전자 부품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 자율주행 차량의 성장 추세도 자동차 전장 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 자동차 전자장치와 소프트웨어는 서로 연관되어 있습니다. 코로나19 팬데믹은 모든 산업에 큰 타격을 입혔습니다. 엄격한 봉쇄 조치와 사회적 거리두기 정책이 시행되면서 전국적으로 사람들의 이동이 제한되면서 자동차 산업에 심각한 영향을 미쳤습니다. 자동차 생산이 중단되었습니다. 공급망이 중단되고 부품 배송이 지연되면서 자동차 시장의 생산에 영향을 미쳤습니다. 최근에는 차량 식별 및 보험 관련 정보 추적, 예측 정비에 매우 유용한 디지털 신원을 제공하는 데 도움이 되는 새로운 기술이 개발되었습니다. 화석 연료가 빠르게 고갈됨에 따라 선진국뿐만 아니라 개발도상국에서도 전기 자동차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 하지만 전기 자동차 업계가 직면한 주요 과제는 인프라 부족과 배터리 수명 저하입니다. 자동차 산업에서 인공 지능의 사용이 증가하고 있습니다. 머신러닝의 사용 증가는 자율 주행 자동차의 발전에 큰 도움이 되었습니다. 자동차 산업에서 인공 지능의 사용은 전 세계 자동차 제조 단위의 생산량을 늘리는 데도 큰 도움이 되었습니다. 인간-기계 인터페이스의 사용은 매우 유용하며 운전자와 차량 간의 상호 작용을 위한 더 나은 플랫폼을 제공할 것입니다.
시장 동인
– 차량 커넥티비티의 발전: 차량 내 커넥티드 기능의 통합이 증가하면서 자동차 전자기기 시장의 중요한 원동력이 되고 있습니다. 소비자들은 이동 중에도 엔터테인먼트, 내비게이션, 커뮤니케이션을 위한 원활한 연결성을 요구합니다. 차량 내 Wi-Fi, 블루투스 연결, 스마트폰 통합과 같은 기능이 표준으로 제공되면서 이러한 기능을 구현하는 자동차 전자기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
– 전기 및 자율 주행 차량의 부상: 전기 자동차(EV)의 확산과 자율 주행 기술의 발전은 자동차 환경을 재편하고 있습니다. 전기 자동차는 배터리 관리, 모터 제어, 에너지 효율을 위해 전자 시스템에 크게 의존합니다. 마찬가지로 자율 주행 차량은 정교한 센서, AI 알고리즘, 실시간 의사 결정을 위한 컴퓨팅 성능이 필요합니다. 자동차 제조업체들이 이러한 기술에 투자함에 따라 자동차 전자장치에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다.
시장 과제
– 규제 준수: 점점 더 엄격해지는 규제 표준을 준수하는 것은 자동차 전장 제조업체에게 중요한 과제가 되고 있습니다. 차량 배기가스, 안전 표준, 데이터 개인정보 보호와 관련된 규정은 지역마다 다르며, 규정을 준수하기 위해서는 연구 개발에 상당한 투자가 필요한 경우가 많습니다. 이처럼 복잡한 규제 환경을 헤쳐나가면서 경쟁력을 유지하는 것은 자동차 전장 시장에서 활동하는 기업에게 어려운 과제일 수 있습니다.
– 공급망 중단: 자동차 산업은 전자 부품과 원자재에 대한 복잡한 글로벌 공급망에 크게 의존하고 있습니다. 자연재해, 지정학적 긴장 또는 코로나19 팬데믹과 같은 예기치 못한 사건으로 인해 공급망 운영에 큰 영향을 미쳐 생산 지연과 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 공급망 위험을 관리하고 다각화 및 현지화 전략을 통해 복원력을 구축하는 것은 이러한 문제를 완화하는 데 필수적입니다.
시장 동향
– 전기차를 넘어선 차량 전기화: 전기자동차(EV)가 전동화 노력의 주요 초점이 되어 왔지만, 다양한 차량 세그먼트에서 전동화 추세가 증가하고 있습니다. 자동차 제조업체들이 제품 포트폴리오 전반에서 연비를 개선하고 배기가스를 줄이려고 노력하면서 하이브리드 차량, 플러그인 하이브리드, 마일드 하이브리드가 인기를 얻고 있습니다. 이러한 추세로 인해 하이브리드 제어 장치, 전기 컴프레서, 배터리 관리 시스템 등 하이브리드 및 전기 파워트레인에 맞춘 자동차 전자장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
– 소프트웨어 정의 차량: 자동차 산업은 소프트웨어가 차량의 기능과 성능을 정의하는 데 중심적인 역할을 하는 소프트웨어 정의 차량으로 패러다임이 전환되고 있습니다. 이러한 추세는 자동차 시스템의 복잡성 증가, 무선 업데이트의 필요성, 커넥티드 및 자율 주행 차량의 등장에 의해 주도되고 있습니다. 소프트웨어 정의 아키텍처는 유연성, 확장성, 업그레이드 가능성을 높여 자동차 제조업체가 변화하는 소비자 선호도와 기술 발전에 더 빠르게 적응할 수 있도록 지원합니다.
– 증강 현실(AR) 및 휴먼-머신 인터페이스(HMI): 증강 현실 기술은 운전 경험을 향상시키고 안전성을 개선하기 위해 자동차 전자장치에 통합되고 있습니다. 헤드업 디스플레이(HUD)와 증강 현실 내비게이션 시스템은 관련 정보를 운전자의 시야에 직접 오버레이하여 방해 요소를 줄이고 실시간 안내를 제공합니다. 또한 인간-기계 인터페이스(HMI) 설계의 발전으로 운전자와 차량 시스템 간에 더욱 직관적이고 몰입감 있는 상호 작용이 가능해져 사용자 경험과 편의성이 더욱 향상되고 있습니다.
차량의 전기화 및 효율적인 전력 관리 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 전류 전달 장치가 자동차 전자기기 시장을 주도하고 있습니다.
탄화규소(SiC) 및 질화갈륨(GaN) 전력 반도체와 같은 전류 전달 소자는 차량의 지속적인 전기화 추세로 인해 자동차 전장 시장에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 자동차 제조업체들이 더 엄격한 배기가스 규제와 더 깨끗한 운송 수단에 대한 소비자의 요구를 충족하기 위해 전기 및 하이브리드 차량으로 전환함에 따라 효율적인 전력 관리 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 전류 전달 장치는 기존 실리콘 기반 반도체에 비해 높은 전력 밀도, 낮은 스위칭 손실, 향상된 열 성능 등 여러 가지 이점을 제공합니다. 이러한 특성 덕분에 전기 파워트레인, 배터리 관리 시스템 및 기타 전기 자동차의 핵심 부품에 사용하기에 이상적입니다. 또한 전류 전달 장치는 자동차 전자 시스템의 전반적인 효율성과 성능을 향상시키는 데 기여합니다. 이러한 장치는 전력 손실을 최소화하고 에너지 변환 효율을 개선함으로써 전기 구동계의 작동을 최적화하고 전기 자동차의 주행 거리를 늘리며 충전 인프라를 개선하는 데 도움을 줍니다. 따라서 자동차 제조업체는 이러한 이점을 활용하고 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 SiC 및 GaN 전력 반도체를 차량에 점점 더 많이 통합하고 있습니다. 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 인포테인먼트 시스템, 차량 내 연결 기능의 확산으로 자동차 전자장치의 전류 전달 장치에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 작동을 지원하고 차량의 전기 아키텍처와의 원활한 통합을 보장하기 위해 안정적이고 효율적인 전력 관리 솔루션이 필요합니다. 자동차 전자 장치가 더욱 정교해지고 상호 연결됨에 따라 효율적인 전력 분배 및 제어를 가능하게 하는 전류 전달 디바이스의 역할이 점점 더 중요해지고 있습니다.
승용차는 안전, 편의, 연결 기능에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 자동차 전자기기 시장을 선도하고 있습니다.
승용차는 첨단 안전, 편의, 커넥티비티 기능에 대한 소비자 수요가 증가하면서 자동차 전자기기 시장의 선두주자로 부상하고 있습니다. 자동차 산업이 계속 발전함에 따라 소비자들은 사고 위험을 완화하고 전반적인 운전 경험을 향상시킬 수 있는 안전 기술을 더욱 중시하고 있습니다. ABS(잠김 방지 제동 시스템), ESC(전자식 주행 안정화 컨트롤), ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 등의 기능은 승용차의 기본 사양이 되어 자동차 전자장치의 채택을 주도하고 있습니다. 또한, 승용차는 탑승자의 편안함과 편의성을 향상시키기 위해 최첨단 기술을 도입하는 데 앞장서고 있습니다. 최신 승용차에는 인포테인먼트 시스템, 터치스크린 디스플레이, 음성 인식 컨트롤이 보편화되어 탑승자가 엔터테인먼트, 내비게이션, 커뮤니케이션 기능을 이용할 수 있게 되었습니다. 이러한 기술의 통합에는 원활한 기능과 사용자 경험을 보장하기 위한 정교한 자동차 전자 장치가 필요합니다. 승용차의 커넥티비티 기능에 대한 수요는 자동차 전자장치의 혁신을 주도하고 있습니다. 소비자들은 차량이 스마트폰, 태블릿 및 기타 디바이스와의 원활한 연결을 제공하여 블루투스 연결, 차량 내 Wi-Fi, 스마트폰 통합과 같은 기능을 지원하기를 기대합니다. 자동차 제조업체는 첨단 통신 및 텔레매틱스 시스템을 승용차에 통합하여 이러한 수요에 대응하고 있으며, 이는 자동차 전자기기 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 승용차는 새로운 자동차 전자 기술을 상용차나 다른 자동차 부문에 통합하기 전에 테스트하고 배포하기 위한 플랫폼 역할을 하는 경우가 많습니다. 경쟁이 치열한 승용차 시장의 특성상 자동차 제조업체는 혁신적인 전자 기능을 통해 제품을 차별화하여 연구 개발에 대한 지속적인 투자를 유도합니다.
주문자 상표 부착 생산업체(OEM)는 첨단 전자 시스템을 차량에 통합하고 업계 표준을 설정하는 데 중추적인 역할을 담당하여 자동차 전자 시장을 선도하고 있습니다.
OEM(주문자 상표 부착 생산업체)은 첨단 전자 시스템을 차량에 통합하고 업계 표준을 설정하는 데 중요한 역할을 담당하기 때문에 자동차 전자 장치 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 차량의 주요 제조업체인 OEM은 차량을 설계, 엔지니어링, 조립하는 동시에 규제 요건을 준수하고 소비자의 기대치를 충족할 책임이 있습니다. 이 과정에서 OEM은 안전 및 운전자 보조 시스템부터 인포테인먼트 및 연결 기능에 이르기까지 다양한 전자 부품과 시스템을 차량에 통합하는 데 중심적인 역할을 합니다. OEM은 전자 부품 공급업체, 반도체 제조업체 및 기술 기업과 협력하여 혁신적인 전자 솔루션을 개발하고 구현하는 등 자동차 공급망에 막대한 영향력을 행사합니다. OEM은 차량 설계 및 엔지니어링 분야의 전문성을 활용하여 이러한 전자 시스템을 차량에 원활하게 통합하여 신뢰성, 성능, 안전성을 보장합니다. 또한 OEM은 자동차 전자장치의 혁신을 주도하기 위해 연구 개발에 투자하고 업계 파트너와 협력하여 차세대 기술을 개발하고 운전 경험을 향상시킵니다. OEM은 독점적인 전자 플랫폼과 아키텍처 개발에 투자할 수 있는 자원과 역량을 갖추고 있어 자동차 전장 시장에서 경쟁 우위를 점할 수 있습니다. 여러 차량 모델에 걸쳐 확장할 수 있는 표준화된 전자 플랫폼을 개발함으로써 OEM은 생산 프로세스를 간소화하고 비용을 절감하며 신차 출시 기간을 단축할 수 있습니다. 이러한 규모의 경제를 활용하고 전자 아키텍처를 표준화하는 능력 덕분에 OEM은 자동차 전장 시장에서 혁신을 주도하고 업계 표준을 설정하는 리더로 자리매김했습니다. 또한 OEM은 규제 기관 및 업계 이해관계자들과 강력한 관계를 구축하여 규제 표준에 영향을 미치고 자동차 전장 시장의 방향을 형성할 수 있습니다. OEM은 규제 요건을 선제적으로 해결하고 첨단 안전 및 배기가스 배출 기술을 차량에 통합함으로써 규정 준수와 지속가능성을 위한 노력을 입증하고 시장에서의 리더십 위치를 더욱 강화할 수 있습니다.
안전 시스템은 차량의 안전성을 높이고 사고 위험을 줄이는 데 중요한 역할을 하기 때문에 자동차 전장 시장을 선도하고 있습니다.
안전 시스템이 자동차 전장 시장의 리더로 부상한 것은 차량의 안전성을 높이고 사고 위험을 완화하는 근본적인 중요성 때문입니다. 전 세계적으로 안전 규제가 더욱 엄격해지고 소비자가 차량 구매 시 안전 기능을 우선시함에 따라 첨단 안전 시스템에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 안전 시스템에는 사고를 예방하고 탑승자를 보호하며 충돌의 심각성을 완화하기 위해 설계된 다양한 전자 기술이 포함됩니다. 전 세계 정부는 엄격한 안전 표준과 규정을 시행하여 차량에 ABS(잠김 방지 제동 시스템), ESC(전자식 주행 안정 제어 장치), 에어백 시스템과 같은 안전 기능을 포함하도록 의무화하고 있습니다. 이러한 규제로 인해 자동차 제조업체는 차량에 첨단 안전 시스템을 통합해야 하며, 이러한 기능을 구현하는 자동차 전자장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 소비자들이 차량을 선택할 때 안전을 우선시하는 경향이 높아지면서 첨단 안전 기능이 탑재된 차량에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 안전 시스템은 탑승자 보호를 강화할 뿐만 아니라 보험료 절감과 사고 발생 가능성 최소화에도 기여하기 때문에 소비자들 사이에서 선호도가 높습니다. 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 이탈 경고, 자동 긴급 제동과 같은 기능은 최신 차량에 기본 사양으로 제공되면서 자동차 시장의 안전 시스템 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 자동차 전자 기술의 발전으로 안전 시스템의 효과와 기능이 크게 향상되었습니다. 센서, 카메라, 레이더, AI 알고리즘을 통해 안전 시스템은 잠재적인 위험을 실시간으로 감지하고 대응하여 운전자에게 사고 예방을 위한 중요한 정보와 지원을 제공합니다. 이러한 기술이 계속 발전하고 개선됨에 따라 안전 시스템은 더욱 정교하고 효과적으로 차량 안전을 강화하고 도로에서의 사고를 줄일 수 있게 될 것입니다.
아시아 태평양(APAC) 지역은 탄탄한 제조 생태계, 기술 혁신, 첨단 전자 기능을 갖춘 차량에 대한 수요 증가로 인해 자동차 전장 시장을 선도하고 있습니다.
아시아 태평양(APAC) 지역은 탄탄한 제조 생태계, 기술 혁신, 첨단 전자 기능을 탑재한 차량에 대한 수요 증가로 인해 자동차 전장 시장의 선두주자로 부상하고 있습니다. 전 세계에서 가장 큰 자동차 시장인 아태지역에는 중국, 일본, 한국, 인도를 비롯한 여러 주요 자동차 제조 허브가 있으며, 이들 국가는 전 세계 자동차 생산의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 이 지역의 잘 구축된 공급망 인프라, 비용 효율적인 노동력, 지원적인 정부 정책은 자동차 제조업체와 전자 부품 공급업체의 투자를 유치하여 자동차 전장 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 또한 아시아 태평양 지역은 선도적인 기업과 연구 기관이 전기차(EV), 자율주행 기술, 커넥티드 카 등의 분야에서 개발을 주도하면서 자동차 전장 기술 혁신의 최전선에 서 있습니다. 일본과 한국 같은 국가는 반도체 제조 분야에서 전문성을 인정받고 있으며, 중국은 전기차 생산 및 배터리 기술 강국으로 급부상하고 있습니다. 이러한 기술력과 숙련된 엔지니어 및 연구원 풀이 결합되어 아시아 태평양 지역은 자동차 전자제품 혁신의 온상으로 자리매김했습니다. 또한, 아시아 태평양 지역의 풍요로움과 도시화로 인해 인포테인먼트 시스템, 내비게이션 시스템, 운전자 보조 시스템과 같은 첨단 전자 기능을 갖춘 차량에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 가처분 소득의 증가, 중산층 인구의 확대, 소비자 선호도의 변화는 정교한 전자 기능을 갖춘 프리미엄 차량의 채택을 촉진하고 있으며, 아시아 태평양 지역의 자동차 전자기기 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 전기 이동성 촉진, 배기가스 저감, 도로 안전 강화를 목표로 하는 정부의 이니셔티브는 아시아 태평양 지역에서 자동차 전자장치의 채택을 가속화했습니다. 전기 자동차에 대한 보조금, 인센티브, 규제 의무는 충전 인프라 및 스마트 교통 시스템에 대한 투자와 함께 더 깨끗하고 스마트한 모빌리티 솔루션으로의 전환을 촉진하여 이 지역의 자동차 전자제품 제조업체 및 공급업체에게 기회를 창출하고 있습니다.
– 2023년 3월, 인피니언 테크놀로지스는 성장하는 전기차 시장을 위한 고밀도, 고효율 솔루션을 제공하기 위한 혁신 활동을 강화하기 위해 에너지 및 전력 관리 회사인 델타 일렉트로닉스(Delta Electronics, Inc.)와 파트너십을 확대했습니다. 파트너십을 통해 온보드 충전기, DC-DC 컨버터, 트랙션 인버터와 같은 EV 구동계 애플리케이션과 저전압 및 고전압 마이크로컨트롤러, 디스크리트 및 모듈러스와 같은 광범위한 부품을 제공할 수 있게 되었습니다.
– 2023년 1월, ZF 프리드리히스하펜 AG는 자율 주행 및 안전 시스템을 위한 차세대 카메라인 Smart Camera 6를 출시했습니다. 스마트 카메라 6의 주요 초점은 이미지 처리 모듈 시스템을 지원하여 3D 서라운드 뷰 및 실내 모니터링 시스템에 대한 수요를 충족하는 것입니다.
– 2023년 1월, 자일링스는 임베디드 AI 자율 주행 제공업체인 모토비스와 협력하여 자동차 산업에서 전방 카메라 시스템의 차량 제어 및 인식을 위해 모토비스의 컨볼루션 신경망(CNN) IP와 징크 시스템온칩(SoC), 자일링스 오토모티브(XA) 플랫폼을 결합한 솔루션을 제공했습니다. 이 솔루션의 목표는 강력한 플랫폼과 신속한 개발로 고객을 향상시키는 것입니다.
이 보고서에서 고려한 사항
– 역사적인 연도: 2018
– 기준 연도 2023
– 예상 연도 2024
– 예상 연도 2029
이 보고서에서 다루는 측면
– 세그먼트와 함께 가치 및 예측을 통한 자동차 전자 시장 전망
– 다양한 동인과 과제
– 지속적인 동향 및 개발
– 상위 프로파일링 기업
– 전략적 권장 사항
구성 요소별
– 전자 제어 장치
– 센서
– 전류 운반 장치
– 기타
차량 유형별
– 승용차
– 상용 차량
유통 채널별
– OEM
– 애프터마켓
애플리케이션별
– 첨단 운전자 지원 시스템
– 안전 시스템
– 바디 일렉트로닉스
– 엔터테인먼트
– 파워트레인
보고서의 접근 방식:
이 보고서는 1차 및 2차 조사의 결합된 접근 방식으로 구성되었습니다. 처음에는 시장을 이해하고 시장에 존재하는 기업을 나열하기 위해 2차 조사를 사용했습니다. 2차 조사는 보도 자료, 기업의 연례 보고서, 정부에서 생성한 보고서 및 데이터베이스와 같은 타사 자료로 구성됩니다. 2차 출처에서 데이터를 수집한 후, 주요 업체들과 시장 운영 방식에 대한 전화 인터뷰를 진행한 다음 해당 시장의 딜러 및 유통업체와 전화 통화를 하는 방식으로 1차 조사를 진행했습니다. 이후 지역, 계층, 연령대, 성별에 따라 소비자를 세분화하여 1차 전화를 걸기 시작했습니다. 1차 데이터를 확보하고 나면 2차 소스에서 얻은 세부 정보를 검증할 수 있습니다.
대상 고객
이 보고서는 자동차 전자 산업과 관련된 업계 컨설턴트, 제조업체, 공급업체, 협회 및 단체, 정부 기관 및 기타 이해관계자가 시장 중심 전략을 조정하는 데 유용할 수 있습니다. 또한 마케팅 및 프레젠테이션 외에도 업계에 대한 경쟁 지식을 향상시킬 수 있습니다.
***참고: 주문 확인 후 보고서가 배송되기까지 48시간(영업일 기준 2일)이 소요됩니다.
■ 보고서 목차
목차 1. 경영진 요약 그림 목록 그림 1: 지역별 글로벌 자동차 전장 시장 규모(2023년 및 2029년, 미화 10억 달러) 표 목록 표 1: 세분화별 글로벌 자동차 전장 시장 개요(2023년 및 2029년) (미화 억 달러) According to the research report, “Global Automotive Electronics Market Outlook, 2029” published by Bonafide Research, the market is anticipated to cross USD 450 Billion by 2029, increasing from USD 161.92 Billion in 2023. The market is expected to grow with 5.72% CAGR by 2024-29.The technologies that make use of information are playing a very important role in the future of the automotive industry. The automotive industry is continuously adopting advanced technologies and integrating these technologies with its operations at a greater scale. In order to enhance the performance of automotive vehicles electronic components like airbags or integrated in the vehicles for providing safety. As there's a growing demand for electric vehicles and hybrid cars or hybrid vehicles there's an increasing demand for automotive electronics. The growing trend of autonomous vehicles is also expected to drive the market of automotive electronics. Automotive electronics and software are interrelated. The COVID-19 pandemic her defected all of industries in a significant manner. The implementation of strict lockdown and social distancing policies which also restricted people from moving from one place to another across the country severely affected the automotive industry. The production of automotive cars was shut down. The disrupted supply chains and delays in the delivery of the components affected the production of this market. Recently there has been a new technological development which is helpful in providing a digital identity to the way it kills which is extremely useful for differentiating the vehicles and tracking information relating to insurance as well as predictive maintenance. As the results of fossil fuel are quickly depleting there's an increasing demand for electronic vehicles in developing as well as developed nations. But the major challenges faced by the electronic vehicles industry are Steve inadequate infrastructure and the poor battery life. There is an increase in the use of artificial intelligence in the automotive industry. The increased use of machine learning has been a boon fall the self-driving cars. The use of artificial intelligence in the automotive industry has also been extremely helpful in increasing the output of the automotive manufacturing units across the globe. The use of human-machine interfaces it will be very helpful and provide a better platform for the interaction between the driver and the vehicle. Market Drivers • Advancements in Vehicle Connectivity: The increasing integration of connected features in vehicles is a significant driver for the automotive electronics market. Consumers demand seamless connectivity for entertainment, navigation, and communication while on the road. Features like in-car Wi-Fi, Bluetooth connectivity, and smartphone integration have become standard offerings, driving the demand for automotive electronics that enable these functionalities. • Rise of Electric and Autonomous Vehicles: The proliferation of electric vehicles (EVs) and the development of autonomous driving technology are reshaping the automotive landscape. Electric vehicles rely heavily on electronic systems for battery management, motor control, and energy efficiency. Similarly, autonomous vehicles require sophisticated sensors, AI algorithms, and computing power to navigate and make real-time decisions. As automakers invest in these technologies, the demand for automotive electronics continues to grow. Market Challenges • Regulatory Compliance: Compliance with increasingly stringent regulatory standards poses a significant challenge for automotive electronics manufacturers. Regulations related to vehicle emissions, safety standards, and data privacy vary across regions and often require substantial investments in research and development to ensure compliance. Navigating this complex regulatory landscape while maintaining competitiveness can be a challenge for companies operating in the automotive electronics market. • Supply Chain Disruptions: The automotive industry is highly dependent on complex global supply chains for electronic components and raw materials. Disruptions such as natural disasters, geopolitical tensions, or unexpected events like the COVID-19 pandemic can significantly impact supply chain operations, leading to delays in production and increased costs. Managing supply chain risks and building resilience through diversification and localization strategies are essential for mitigating these challenges. Market Trends • Vehicle Electrification beyond EVs: While electric vehicles (EVs) have been a major focus of electrification efforts, there is a growing trend towards electrification across various vehicle segments. Hybrid vehicles, plug-in hybrids, and mild hybrids are gaining popularity as automakers seek to improve fuel efficiency and reduce emissions across their product portfolios. This trend is driving the demand for automotive electronics tailored to hybrid and electric powertrains, including hybrid control units, electric compressors, and battery management systems. • Software-Defined Vehicles: The automotive industry is undergoing a paradigm shift towards software-defined vehicles, where software plays a central role in defining vehicle functionality and performance. This trend is driven by the increasing complexity of automotive systems, the need for over-the-air updates, and the rise of connected and autonomous vehicles. Software-defined architectures enable greater flexibility, scalability, and upgradability, allowing automakers to adapt to evolving consumer preferences and technological advancements more rapidly. • Augmented Reality (AR) and Human-Machine Interface (HMI): Augmented reality technologies are being integrated into automotive electronics to enhance the driving experience and improve safety. Head-up displays (HUDs) and augmented reality navigation systems overlay relevant information directly onto the driver's field of view, reducing distractions and providing real-time guidance. Additionally, advancements in human-machine interface (HMI) design are enabling more intuitive and immersive interactions between drivers and vehicle systems, further enhancing user experience and convenience. Current-carrying devices are leading in the automotive electronics market due to the increasing electrification of vehicles and the demand for efficient power management solutions. Current-carrying devices, such as silicon carbide (SiC) and gallium nitride (GaN) power semiconductors, are playing a crucial role in the automotive electronics market primarily because of the ongoing electrification trend in vehicles. As automakers transition towards electric and hybrid vehicles to meet stricter emissions regulations and consumer demand for cleaner transportation options, the demand for efficient power management solutions has surged. Current-carrying devices offer several advantages over traditional silicon-based semiconductors, including higher power density, lower switching losses, and improved thermal performance. These attributes make them ideal for use in electric powertrains, battery management systems, and other critical components of electric vehicles. Moreover, current-carrying devices contribute to enhancing the overall efficiency and performance of automotive electronics systems. By minimizing power losses and improving energy conversion efficiency, these devices help optimize the operation of electric drivetrains, extend the range of electric vehicles, and enhance the charging infrastructure. As a result, automotive manufacturers are increasingly incorporating SiC and GaN power semiconductors into their vehicles to capitalize on these benefits and gain a competitive edge in the market. The proliferation of advanced driver assistance systems (ADAS), infotainment systems, and in-vehicle connectivity features has further fueled the demand for current-carrying devices in automotive electronics. These systems require reliable and efficient power management solutions to support their operation and ensure seamless integration with the vehicle's electrical architecture. As automotive electronics become more sophisticated and interconnected, the role of current-carrying devices in enabling efficient power distribution and control becomes increasingly critical. Passenger vehicles are leading in the automotive electronics market due to the growing consumer demand for safety, comfort, and connectivity features. Passenger vehicles have emerged as leaders in the automotive electronics market primarily because of the increasing consumer demand for advanced safety, comfort, and connectivity features. As the automotive industry continues to evolve, consumers are placing greater emphasis on safety technologies that can mitigate the risk of accidents and enhance overall driving experience. Features such as anti-lock braking systems (ABS), electronic stability control (ESC), and advanced driver assistance systems (ADAS) have become standard offerings in passenger vehicles, driving the adoption of automotive electronics. Moreover, passenger vehicles are at the forefront of incorporating cutting-edge technologies to enhance comfort and convenience for occupants. Infotainment systems, touchscreen displays, and voice-activated controls are becoming commonplace in modern passenger vehicles, providing occupants with access to entertainment, navigation, and communication features. The integration of these technologies requires sophisticated automotive electronics to ensure seamless functionality and user experience. The demand for connectivity features in passenger vehicles is driving innovation in automotive electronics. Consumers expect their vehicles to offer seamless connectivity with smartphones, tablets, and other devices, enabling features such as Bluetooth connectivity, in-car Wi-Fi, and smartphone integration. Automotive manufacturers are responding to this demand by integrating advanced communication and telematics systems into passenger vehicles, further driving the growth of the automotive electronics market. Passenger vehicles often serve as platforms for testing and deploying new automotive electronics technologies before they are integrated into commercial vehicles or other automotive segments. The competitive nature of the passenger vehicle market encourages automakers to differentiate their offerings through innovative electronics features, driving continuous investment in research and development. Original Equipment Manufacturers (OEMs) are leading in the automotive electronics market due to their pivotal role in integrating advanced electronic systems into vehicles and setting industry standards. Original Equipment Manufacturers (OEMs) hold a leading position in the automotive electronics market primarily because of their crucial role in integrating advanced electronic systems into vehicles and setting industry standards. As the primary manufacturers of vehicles, OEMs are responsible for designing, engineering, and assembling vehicles while ensuring compliance with regulatory requirements and meeting consumer expectations. In this process, OEMs play a central role in integrating a wide range of electronic components and systems into vehicles, ranging from safety and driver assistance systems to infotainment and connectivity features. OEMs have significant influence over the automotive supply chain, collaborating with electronic component suppliers, semiconductor manufacturers, and technology companies to develop and implement innovative electronic solutions. OEMs leverage their expertise in vehicle design and engineering to integrate these electronic systems seamlessly into vehicles, ensuring reliability, performance, and safety. Additionally, OEMs often invest in research and development to drive innovation in automotive electronics, collaborating with industry partners to develop next-generation technologies and enhance the driving experience. OEMs have the resources and capabilities to invest in the development of proprietary electronic platforms and architectures, giving them a competitive advantage in the automotive electronics market. By developing standardized electronic platforms that can be scaled across multiple vehicle models, OEMs streamline production processes, reduce costs, and accelerate time-to-market for new vehicles. This ability to leverage economies of scale and standardize electronic architectures positions OEMs as leaders in driving innovation and setting industry standards in the automotive electronics market. Furthermore, OEMs have established strong relationships with regulatory agencies and industry stakeholders, enabling them to influence regulatory standards and shape the direction of the automotive electronics market. By proactively addressing regulatory requirements and incorporating advanced safety and emissions technologies into their vehicles, OEMs demonstrate their commitment to compliance and sustainability, further enhancing their leadership position in the market. Safety systems are leading in the automotive electronics market due to their critical role in enhancing vehicle safety and reducing the risk of accidents. Safety systems have emerged as leaders in the automotive electronics market primarily because of their fundamental importance in enhancing vehicle safety and mitigating the risk of accidents. As safety regulations become more stringent worldwide and consumers prioritize safety features when purchasing vehicles, the demand for advanced safety systems has skyrocketed. Safety systems encompass a wide range of electronic technologies designed to prevent accidents, protect occupants, and mitigate the severity of collisions. Governments around the world have implemented stringent safety standards and regulations, mandating the inclusion of safety features such as anti-lock braking systems (ABS), electronic stability control (ESC), and airbag systems in vehicles. These regulations compel automakers to integrate advanced safety systems into their vehicles, driving the demand for automotive electronics that enable these functionalities. Moreover, consumers are increasingly prioritizing safety when choosing vehicles, leading to a surge in demand for vehicles equipped with advanced safety features. Safety systems not only enhance occupant protection but also contribute to reducing insurance premiums and minimizing the likelihood of accidents, making them highly desirable among consumers. Features such as adaptive cruise control, lane departure warning, and automatic emergency braking have become standard offerings in modern vehicles, further driving the adoption of safety systems in the automotive market. Advancements in automotive electronics technology have significantly enhanced the effectiveness and capabilities of safety systems. Sensors, cameras, radar, and AI algorithms enable safety systems to detect and respond to potential hazards in real time, providing drivers with critical information and assistance to prevent accidents. As these technologies continue to evolve and improve, safety systems are poised to become even more sophisticated and effective in enhancing vehicle safety and reducing accidents on the road. The Asia-Pacific (APAC) region is leading in the automotive electronics market due to its robust manufacturing ecosystem, technological innovation, and growing demand for vehicles with advanced electronic features. The Asia-Pacific (APAC) region has emerged as a leader in the automotive electronics market primarily due to its robust manufacturing ecosystem, technological innovation, and the increasing demand for vehicles equipped with advanced electronic features. As the largest automotive market globally, APAC is home to several key automotive manufacturing hubs, including China, Japan, South Korea, and India, which collectively account for a significant share of global vehicle production. The region's well-established supply chain infrastructure, cost-effective labor, and supportive government policies have attracted investments from automotive manufacturers and electronic component suppliers, driving the growth of the automotive electronics market. Moreover, APAC is at the forefront of technological innovation in automotive electronics, with leading companies and research institutions spearheading developments in areas such as electric vehicles (EVs), autonomous driving technology, and connected vehicles. Countries like Japan and South Korea are renowned for their expertise in semiconductor manufacturing, while China is rapidly emerging as a powerhouse in EV production and battery technology. This technological prowess, coupled with a large pool of skilled engineers and researchers, has positioned APAC as a hotbed of innovation in automotive electronics. Furthermore, the growing affluence and urbanization in APAC countries have led to an increase in the demand for vehicles with advanced electronic features, such as infotainment systems, navigation systems, and driver assistance systems. Rising disposable incomes, expanding middle-class populations, and changing consumer preferences are driving the adoption of premium vehicles equipped with sophisticated electronic features, further fueling the growth of the automotive electronics market in the region. Government initiatives aimed at promoting electric mobility, reducing emissions, and enhancing road safety have accelerated the adoption of automotive electronics in APAC. Subsidies, incentives, and regulatory mandates for electric vehicles, coupled with investments in charging infrastructure and smart transportation systems, are driving the transition towards cleaner and smarter mobility solutions, creating opportunities for automotive electronics manufacturers and suppliers in the region. • In March 2023, Infineon Technologies AG expanded its partnership with Delta Electronics, Inc., an energy, and power management company that would deepen its innovative activities to provide higher density and more efficient solutions for the growing market of electric vehicles. With partnership would provide EV drivetrain applications such as on-board chargers, DC-DC converters, and traction inverters, along with a wide range of components such as low-voltage and high-voltage microcontrollers and discrete as well as modulus. • In January 2023, ZF Friedrichshafen AG announced the introduction of Smart Camera 6, a next-generation camera for automated driving and safety systems. The main focus of Smart Camera 6 is to fulfill the demand for 3D surround view and Interior Monitoring Systems with the support of Image Processing Module systems. • In January 2023, Xilinx, Inc. collaborated with an embedded AI autonomous driving provider, Motovis to provide a solution that combines Motovis’ convolutional neural network (CNN) IP and Zynq system-on-chip (SoC), Xilinx Automotive (XA) platform for forward camera systems' vehicle control and perception in the automotive industry. The aim of the solution is to enhance customers with robust platforms and rapid development. Considered in this report • Historic year: 2018 • Base year: 2023 • Estimated year: 2024 • Forecast year: 2029 Aspects covered in this report • Automotive Electronics market Outlook with its value and forecast along with its segments • Various drivers and challenges • On-going trends and developments • Top profiled companies • Strategic recommendation By Component • Electronic Control Unit • Sensors • Current Carrying Devices • Others By vehicle type • Passenger Vehicles • Commercial Vehicles By distribution channel • OEM • Aftermarket By Application • Advanced Driver Assistance Systems • Safety Systems • Body Electronics • Entertainment • Powertrain The approach of the report: This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources. Intended audience This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Automotive Electronics industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry. ***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation. |
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