우주용 센서 및 액추에이터 시장 주요 분석 결과
제품 유형별로는, 센서가 위성 위치 파악, 추진 제어 및 로봇 운영에서 핵심적인 역할을 수행함에 따라 센서 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 소형, 방사선 내성 및 전기기계식 센서에 대한 지속적인 혁신이 심우주 및 상업 임무 전반에 걸쳐 수요를 견인하고 있습니다.
플랫폼별로는 행성간 우주선 및 탐사선 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 행성 탐사 임무에 대한 투자 증가로 인해 행성간 우주선 및 탐사선에 탑재되는 첨단 센서 및 액추에이터에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
중동은 우주 프로그램, 위성 역량 및 지역 우주 인프라에 대한 정부 투자가 증가함에 따라 가장 빠르게 성장하는 지역 시장이 될 것으로 전망됩니다. 우주 프로그램, 위성 역량 및 지역 우주 인프라에 대한 정부 투자의 증가는 중동 시장의 성장 동력이 되고 있습니다.
허니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc., 미국), 텔레다인 테크놀로지스(Teledyne Technologies Incorporated, 미국), 무그(Moog Inc., 미국)는 높은 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 우주 센서 및 액추에이터 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
코마트(프랑스)와 스페이스-락(오스트리아)은 전문적인 틈새 분야에서 확고한 입지를 확보하며 중소기업(SME) 부문에서 입지를 다졌으며, 이는 지휘 및 통제 시장의 신흥 리더로서의 잠재력을 강조하고 있다.
우주 센서 및 액추에이터 산업은 소형화 기술 발전, AI 기반 제어 시스템, 방사선 내성 소재의 발전에 힘입어 성장을 거듭하고 있다. 민간 우주 벤처 기업의 등장과 민관 협력 관계의 확대 또한 기술 도입과 제조 규모 확대를 가속화하고 있다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
소비자의 비즈니스에 미치는 영향은 고객 트렌드나 파괴적 변화에서 비롯됩니다. 시장은 고객 비즈니스를 재편하는 트렌드와 파괴적 변화에 힘입어 중대한 변혁을 겪고 있습니다. 우주 센서 및 액추에이터 시장은 자율 운용을 지원하고, 다중 궤도 위성 군 및 심우주 탐사 임무를 수행하기 위해 소형화되고, AI를 탑재하며, 방사선 내성이 강화된 센서 및 액추에이터 시스템으로의 전환과 같은 주요 트렌드를 목격하고 있습니다.
우주 센서 및 액추에이터 시장 생태계
시장 생태계의 주요 이해관계자는 유수 기업, 민간 및 중소기업, 그리고 최종 사용자입니다. 부품 제조업체, 하위 시스템 통합업체, 우주 기관, 상업 운영업체로 구성된 협력 네트워크가 우주 센서 및 액추에이터 기술의 혁신을 주도하고 있습니다.
우주 센서 및 액추에이터 시장 지역
예측 기간 동안 우주 센서 및 액추에이터 시장에서 가장 빠르게 성장할 지역은 중동
중동은 탄탄한 국가 우주 전략과 위성 및 탐사 프로그램에 대한 정부 투자의 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아와 같은 국가들은 UAE 우주청의 화성 탐사 임무와 지구 관측, 통신, 과학 연구에 중점을 둔 새로운 국가 위성 개발 프로그램과 같은 이니셔티브를 통해 지역 내 성장 동력을 주도하고 있습니다.
우주 센서 및 액추에이터 시장 규모, 점유율 및 전망: 기업 평가 매트릭스
우주 센서 및 액추에이터 시장의 기업 평가 매트릭스는 제품 포트폴리오와 시장 점유율을 기준으로 기업들을 평가합니다. 이 매트릭스는 각 기업의 경쟁적 위치를 부각시키고, 시장 영향력과 성장 전략에 따라 순위를 매깁니다. Moog Inc.는 강력한 제품 포트폴리오, 제조 기술, 폭넓은 고객 기반을 바탕으로 시장을 선도하고 있으며, RTX는 이 시장의 신흥 리더로 인정받고 있습니다.
주요 우주 센서 및 액추에이터 시장 참여 기업
우주 센서 및 액추에이터 시장 상위 기업 목록
- Moog Inc. (미국)
- Teledyne Technologies Incorporated (미국)
- Honeywell International Inc. (미국)
- Airbus (프랑스)
- Safran (프랑스)
- RTX (미국)
- VANTOR (미국)
- RUAG (스위스)
- 아날로그 디바이스(ADI) (미국)
- 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments Incorporated) (미국)
- AMETEK (미국)
- BAE 시스템즈(BAE Systems) (영국)
- 블루 오리진(Blue Origin Company) (미국)
- Aemetis, Inc. (미국)
- TE 커넥티비티(TE Connectivity) (스위스)
- L3Harris 테크놀로지스(L3Harris Technologies Inc.) (미국)
최근 동향
2026년 5월 : Myonex는 프랑스 시설에서 고효능 및 세포독성 1차 포장 역량을 확대하여, 임상 시험용 특수 연구 제품의 안전한 취급 및 포장을 지원하기 위해 생산 능력을 3배로 늘렸습니다.
2025년 11월 : Almac Group은 창고 용량과 지역 공급 관리 전문성을 확대하기 위해 싱가포르 임상 공급 시설에 수백만 파운드를 투자한다고 발표했습니다. 이번 투자에는 전용 –20°C 저장 용량을 4배로 늘리고, 2차 콜드체인 포장 및 온도 조절 공급 서비스를 확대하는 내용이 포함되었습니다.
2024년 7월 : 카탈렌트(Catalent)는 독일 쇼른도르프(Schorndorf)에 위치한 임상 공급 시설에 2,500만 달러를 투자하여 확장 공사를 완료했습니다. 이 프로젝트를 통해 32,000제곱피트의 온도 조절 저장 및 취급 용량이 추가되었으며, 수요 주도형 임상 공급 서비스인 ‘FastChain’을 위한 전용 공간도 마련되었습니다.
1 서론 33
1.1 연구 목적 33
1.2 시장 정의 33
1.3 연구 범위 34
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 34
1.3.2 조사 기간 35
1.3.3 포함 및 제외 항목 35
1.4 분석 대상 통화 36
1.5 이해관계자 36
1.6 변경 사항 요약 36
2 집행 요약 38
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 38
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 39
2.3 우주 센서 및 액추에이터 시장의 파괴적 트렌드 40
2.4 고성장 부문 41
2.5 중동: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 42
3 프리미엄 인사이트 43
3.1 우주 센서 및 액추에이터 시장 참여 기업을 위한 매력적인 성장 기회 43
3.2 제품 유형별 우주 센서 및 액추에이터 시장 43
3.3 최종 사용자별 우주 센서 및 액추에이터 시장 44
3.4 플랫폼별 우주 센서 및 액추에이터 시장 44
4 시장 개요 45
4.1 서론 45
4.2 시장 동향 46
4.2.1 성장 동인 46
4.2.1.1 위성 발사, 위성군 배치 및 전반적인 우주 임무 활동의 증가 46
4.2.1.2 지구 관측, 국방 및 과학 관측 페이로드에 대한 수요 증가 47
4.2.1.3 자율 항법, 자세 제어 및 정밀 우주선 운용의 확대 47
4.2.2 제약 요인 48
4.2.2.1 높은 개발, 시험, 인증 및 우주 적합성 검증 비용 48
4.2.2.2 긴 조달, 적합성 검증 및 우주선 개발 주기 48
4.2.2.3 전문적인 우주용 부품 및 인증된 공급업체의 제한된 가용성 48
4.2.3 기회 49
4.2.3.1 대량 위성 생산을 위한 표준화 및 모듈식 아키텍처의 도입 49
4.2.3.2 달, 행성, 랑데부, 도킹, 정비 및 로봇 탐사 임무에서 발생하는 새로운 수요 49
4.2.3.3 소형화, 저 SWaP 및 고집적 센서-액추에이터 솔루션에 대한 수요 증가 50
4.2.4 과제 50
4.2.4.1 방사선, 진공, 진동 및 극한 온도 조건 하에서 센서 및 액추에이터의 정확도, 신뢰성 및 성능 유지 50
4.2.4.2 크기, 무게, 전력, 정밀도, 토크, 신뢰성 및 임무 수명 요건의 균형 유지 51
4.3 우주 센서 및 액추에이터 시장의 미충족 수요와 미개척 분야 51
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 53
4.5 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 55
5 산업 동향 56
5.1 서론 56
5.2 거시경제 지표 56
5.2.1 서론 56
5.2.2 GDP 동향 및 전망 56
5.2.3 글로벌 우주 산업의 동향 58
5.3 가치 사슬 분석 58
5.4 생태계 분석 59
5.4.1 주요 기업 59
5.4.2 민간 및 중소기업 60
5.4.3 최종 사용자 60
5.5 무역 데이터 61
5.5.1 수입 현황 (HS 코드 880260) 61
5.5.2 수출 현황 (HS 코드 880260) 63
5.6 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026-2027 65
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 변화 요인 66
5.8 투자 및 자금 조달 시나리오 66
5.9 가격 분석 67
5.9.1 제품 유형별 예상 가격 분석 67
5.9.2 지역별 평균 판매 가격 동향 67
5.10 비즈니스 모델 68
5.11 사용 사례 분석 69
5.11.1 위성의 초정밀 자세 측정을 위한 SODERN의 첨단 스타 트래커 센서 69
5.11.2 미국 공군과 BALL AEROSPACE가 전기광학 센서에 대해 수행한 방사선 내성 시험 69
5.11.3 피지크 인스트루멘테, NASA의 퍼서버런스 로버 슈퍼캠 기기에 우주용 인증 압전 액추에이터 공급 70
6 기술 발전, 향후 응용 분야, AI의 영향 및 특허 분석 71
6.1 주요 신기술 71
6.1.1 소형화된 MEMS 기반 센서 및 액추에이터 71
6.1.2 AI 기반 자율 감지 시스템 71
6.1.3 양자 및 광자 센서 플랫폼 72
6.2 보완 기술 72
6.2.1 첨단 온보드 데이터 처리(엣지 컴퓨팅) 72
6.2.2 센서 및 액추에이터 부품의 적층 제조 72
6.2.3 방사선 내성 전자기기 및 소재 73
6.3 기술 로드맵 73
6.4 신흥 기술 동향 74
6.5 특허 분석 75
6.6 향후 응용 분야 77
6.7 AI/생성형 AI가 우주 센서 및 액추에이터 시장에 미치는 영향 79
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 80
6.7.2 우주 센서 및 액추에이터 시장의 모범 사례 80
6.7.3 우주 센서 및 액추에이터 시장에서 AI 도입 사례 연구 81
6.7.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 81
6.7.5 우주 센서 및 액추에이터 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 82
6.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 82
6.8.1 허니웰 에어로스페이스: AI 기반 항법 및 구동 시스템의 발전 82
6.8.2 록히드 마틴: 자율 센서-액추에이터 통합의 선구자 83
6.8.3 텔레다인 테크놀로지스: 심우주 탐사 임무를 위한 정밀 이미징 및 구동 기술 제공 83
7 고객 환경 및 구매자 행동 84
7.1 의사결정 과정 84
7.2 주요 이해관계자 및 구매 평가 기준 85
7.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 85
7.2.2 구매 기준 86
7.3 도입 장벽 및 내부 과제 88
8 지속 가능성 및 규제 환경 89
8.1 관세 및 규제 환경 89
8.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 89
8.2 규제 체계 92
8.2.1 북미 92
8.2.2 유럽 92
8.2.3 아시아 태평양 93
8.2.4 중동 93
8.2.5 기타 지역 (라틴 아메리카 및 아프리카) 93
8.2.6 산업 표준 94
8.3 지속 가능성 이니셔티브 95
8.4 지속 가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 95
8.5 인증, 라벨링 및 친환경 표준 96
9 제품 유형별 우주 센서 및 액추에이터 시장 97
9.1 서론 98
9.2 사용 사례 분석 99
9.2.1 지구 관측 및 환경 모니터링 99
9.2.2 로봇 조작 및 시료 취급 (NASA의 화성 퍼서버런스 로버) 99
9.3 센서 99
9.3.1 자세 및 항법 센서 100
9.3.1.1 성장을 주도하기 위한 위성 및 우주선의 정밀한 방향 설정, 안정화 및 궤적 제어의 필요성 100
9.3.1.2 자력계 101
9.3.1.3 태양 센서 101
9.3.1.4 지구 지평선 센서 102
9.3.1.5 별 센서 102
9.3.1.6 자이로스코프 102
9.3.1.7 가속도계 102
9.3.1.8 GNSS 수신기 102
9.3.2 환경 센서 103
9.3.2.1 성장 견인할 장기 임무의 증가 103
9.3.2.2 온도 센서 104
9.3.2.3 유량계 104
9.3.2.4 방사선 선량계 104
9.3.2.5 전류/전압 센서 104
9.3.2.6 대기/가스 센서 104
9.3.2.7 압력 센서 104
9.3.3 이미지 센서 105
9.3.3.1 성장을 견인할 소형 위성 및 탐사 프로그램 105
9.3.3.2 전기광학 센서 105
9.3.3.3 열화상 센서 105
9.3.3.4 레이더 영상 센서 106
9.3.4 근접, 위치 및 거리 측정 센서 106
9.3.4.1 성장을 견인할 자율 및 협력 위성 임무의 활용 증가 106
9.3.4.2 홀 효과 센서 106
9.3.4.3 유도식 비접촉 위치 센서 106
9.3.4.4 한계/근접 스위치 106
9.3.4.5 힘 센서 107
9.3.4.6 인코더 107
9.3.4.7 레졸버/선형 가변 차동 변압기(LVDT)/회전 가변 차동 변압기(RVDT) 107
9.3.4.8 라이더(LiDAR) 센서 107
9.3.4.9 랑데부/도킹 레이더 센서 107
9.3.5 과학용 센서 108
9.3.5.1 행성 환경에서 직접 측정값을 확보하여 성장을 촉진하기 위해 위성, 탐사선 및 착륙선에 사용 108
9.3.5.2 분광기 센서 109
9.3.5.3 진공 자외선(UV) 광검출기 109
9.3.5.4 중력 센서 109
9.3.6 기타 109
9.4 액추에이터 109
9.4.1 선형 액추에이터 110
9.4.1.1 성장을 견인할 소형 위성 및 모듈형 우주선의 증가 110
9.4.1.2 전기식 111
9.4.1.3 유압식 111
9.4.1.4 공압식 112
9.4.1.5 스마트 소재 112
9.4.2 회전식 액추에이터 112
9.4.2.1 전기식 113
9.4.2.2 유압식 113
9.4.2.3 공압식 113
9.4.2.4 스마트 소재 113
10 플랫폼별 우주 센서 및 액추에이터 시장 114
10.1 서론 115
10.2 사용 사례 분석 117
10.2.1 플래닛 도브(Planet Dove) 큐브샛(Cubesat) 군 117
10.2.2 ESA의 센티넬(Sentinel) 중형 위성 플랫폼 117
10.2.3 에어버스 디펜스 앤 스페이스(Airbus Defence and Space)의 스카이넷(SkyNet) 소형 위성 플랫폼 118
10.2.4 맥사 테크놀로지스(MAXAR TECHNOLOGIES)의 월드뷰(WORLDVIEW) 대형 위성 플랫폼 118
10.2.5 보잉(BOEING)의 스타라이너(STARLINER) 유인 우주선 플랫폼 118
10.2.6 스페이스X(SPACEX)의 드래곤(DRAGON) 무인 우주선 플랫폼 118
10.2.7 ESA의 주이스(JUICE) 행성간 우주선 플랫폼 119
10.2.8 DLR의 필레(PHILAE) 착륙선 플랫폼 119
10.2.9 로켓 랩(ROCKET LAB)의 일렉트론(ELECTRON) 소형 발사체 119
10.3 위성 119
10.3.1 정밀한 지구 관측, 통신 및 과학 응용 분야에 대한 수요 증가가 성장을 견인할 전망 119
10.3.2 소형 위성 121
10.3.2.1 지구 관측, 환경 모니터링 및 국방 응용 분야의 사용 증가가 시장을 견인할 전망 121
10.3.2.2 나노 위성 122
10.3.2.3 미니 위성 122
10.3.2.4 매크로 위성 122
10.3.3 중형 위성 122
10.3.3.1 성장을 견인할 지역 간 연결, 감시 및 데이터 중계 기능에 대한 요구 증가 122
10.3.4 대형 위성 123
10.3.4.1 다중 기기 및 복잡한 임무 프로필을 관리할 수 있는 능력이 성장을 주도 123
10.3.5 캡슐/화물 123
10.3.5.1 증가하는 궤도 물류 수요가 성장을 주도 123
10.3.5.2 유인 우주선 124
10.3.5.3 무인 우주선 124
10.4 행성간 우주선 및 탐사선 125
10.4.1 성장을 주도할 심우주 탐사 125
10.5 로버/착륙선 125
10.5.1 이미징, 열, 분광 기기를 사용하여 자율적으로 또는 제한된 지상 제어 하에 운용 125
10.6 발사체 125
10.6.1 정부 및 상업 운영자의 발사 활동 증가가 성장을 견인할 것 125
10.6.2 소형 발사체(<350,000 KG) 127
10.6.3 중형~대형 발사체(>350,000 KG) 127
11 응용 분야별 우주 센서 및 액추에이터 시장 128
11.1 서론 129
11.2 자세 및 궤도 제어 시스템 130
11.2.1 위성의 자세 및 위치 제어 130
11.3 통신 포인팅 및 RF 스위칭 131
11.3.1 성장을 주도할 저궤도(LEO) 위성군 신속 배치 및 위성 간 링크 아키텍처 131
11.4 계측기 조준 및 광학 기계 장치 131
11.4.1 성장을 주도하기 위한 첨단 이미징 및 과학 탑재체의 정밀한 정렬 및 안정성 필요성 131
11.5 배치 및 분리 시스템 132
11.5.1 수요를 견인할 라이드셰어 발사 및 소형 위성 임무의 증가 132
11.6 열 제어 시스템 132
11.6.1 우주선, 발사체 및 탐사차의 온도 유지 132
11.7 추진 및 유체 시스템 132
11.7.1 우주선의 추력 및 유체 흐름에 대한 정밀한 제어 가능 132
11.8 접근, 접안 및 도킹 시스템 133
11.8.1 성장을 주도하기 위한 재사용형 우주선 및 모듈식 구조에 대한 관심 증가 133
11.9 지상 기동 및 항법 시스템 133
11.9.1 항법 지원 제공 133
11.10 로봇 팔/조작기 시스템 134
11.10.1 궤도상 조립이 로봇 팔 및 매니퓰레이터 통합을 주도 134
11.11 추력 벡터 제어 시스템 134
11.11.1 자세 또는 각속도 제어 134
11.12 태양전지 어레이 구동 메커니즘 135
11.12.1 소형 위성용 태양전지 어레이 구동 어셈블리 개발이 시장 성장을 주도 135
11.13 기타 135
12 최종 사용자별 우주 센서 및 액추에이터 시장 136
12.1 서론 137
12.2 상업용 138
12.2.1 탐사 임무 확대를 위한 민간 기업의 투자 138
12.2.2 위성 및 발사체 제조업체 139
12.2.3 궤도상 서비스 제공업체 139
12.2.4 페이로드 제공업체 139
12.2.5 상업 운영사 및 소유주 139
12.3 정부 및 국방 140
12.3.1 성장을 주도하기 위한 우주선 효율성 향상 및 수동 개입 감소에 중점 140
12.3.2 국가 우주 기관 141
12.3.3 국방부 141
12.3.4 학계 및 연구 기관 141
13 지역별 우주 센서 및 액추에이터 시장 142
13.1 서론 143
13.2 북미 144
13.2.1 미국 149
13.2.1.1 상업 우주 부문의 위성 발사 건수 증가가 성장을 견인할 전망 149
13.2.2 캐나다 153
13.2.2.1 위성 군집, 궤도상 정비 임무 및 로봇 시스템의 확장이 성장을 견인할 전망 153
13.3 유럽 156
13.3.1 러시아 162
13.3.1.1 우주용 부품의 국내 생산에 주력하여 성장 견인 162
13.3.2 독일 165
13.3.2.1 소형 위성 군집 및 재사용 가능한 플랫폼으로의 전환을 통해 성장 견인 165
13.3.3 프랑스 168
13.3.3.1 성장을 주도하기 위해 우주선 부품 생산 분야의 국내 역량 강화에 주력 168
13.3.4 영국 172
13.3.4.1 성장을 주도하기 위해 소형 위성, 상업용 발사 플랫폼 및 궤도상 서비스 임무 확대 172
13.3.5 이탈리아 175
13.3.5.1 재사용형 추진 시스템, 소형 위성 군집 및 달 탐사 관련 프로그램이 성장을 주도 175
13.4 아시아 태평양 178
13.4.1 중국 184
13.4.1.1 우주 임무 및 우주 정거장의 발전이 성장을 주도 184
13.4.2 인도 187
13.4.2.1 성장을 견인할 기술 자립화 및 우주 산업에 대한 민간 부문의 참여 187
13.4.3 일본 190
13.4.3.1 성장을 견인할 우주 시스템용 첨단 기술 개발에 대한 민간 기업의 관심 증가 190
13.4.4 대한민국 194
13.4.4.1 민간 부문이 주도하는 국내 위성 및 우주 발사 산업이 시장 활성화에 기여 194
13.4.5 호주 197
13.4.5.1 성장을 견인하기 위한 소형 위성 제조 및 발사 활동 증가 197
13.5 중동 200
13.5.1 사우디아라비아 206
13.5.1.1 성장을 견인할 지구 관측 역량의 확대 206
13.5.2 아랍에미리트 209
13.5.2.1 성장을 견인할 위성 제조 분야의 진전 209
13.5.3 기타 중동 지역 212
13.6 기타 지역 216
13.6.1 라틴 아메리카 222
13.6.1.1 성장을 견인할 해외 우주 기관과의 협력 222
13.6.2 아프리카 225
13.6.2.1 성장을 견인할 나노위성 발사 225
14 경쟁 구도 229
14.1 서론 229
14.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2021–2025 229
14.3 매출 분석, 2021–2025 231
14.4 시장 점유율 분석, 2025 231
14.5 브랜드 비교 234
14.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 235
14.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 236
14.7.1 스타 기업 236
14.7.2 신흥 선도 기업 236
14.7.3 보편적 기업 236
14.7.4 참여 기업 236
14.7.5 기업 사업 범위 238
14.7.5.1 기업 활동 범위 238
14.7.5.2 지역별 활동 범위 239
14.7.5.3 제품 유형별 활동 범위 239
14.7.5.4 최종 사용자별 활동 범위 240
14.7.5.5 플랫폼별 활동 범위 241
14.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 241
14.8.1 진취적인 기업 241
14.8.2 대응력이 뛰어난 기업 242
14.8.3 역동적인 기업 242
14.8.4 출발선 242
14.8.5 경쟁력 벤치마킹 243
14.8.5.1 스타트업/중소기업 목록 243
14.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 244
14.9 경쟁 시나리오 244
14.9.1 신제품 출시 245
14.9.2 거래 247
14.9.3 기타 동향 251
15 기업 프로필 261
15.1 주요 기업 261
15.1.1 허니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc.) 261
15.1.1.1 사업 개요 261
15.1.1.2 제공 제품 262
15.1.1.3 최근 동향 264
15.1.1.3.1 신제품 출시 264
15.1.1.3.2 거래 264
15.1.1.3.3 기타 동향 265
15.1.1.4 MnM의 견해 266
15.1.1.4.1 승리할 권리 266
15.1.1.4.2 전략적 선택 266
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 267
15.1.2 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED 268
15.1.2.1 사업 개요 268
15.1.2.2 제공 제품 269
15.1.2.3 최근 동향 270
15.1.2.3.1 신제품 출시 270
15.1.2.3.2 거래 271
15.1.2.3.3 기타 동향 271
15.1.2.4 MnM의 견해 273
15.1.2.4.1 승리할 권리 273
15.1.2.4.2 전략적 선택 273
15.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 273
15.1.3 MOOG INC. 274
15.1.3.1 사업 개요 274
15.1.3.2 제공 제품 275
15.1.3.3 최근 동향 276
15.1.3.3.1 사업 확장 276
15.1.3.3.2 기타 동향 277
15.1.3.4 MnM의 관점 277
15.1.3.4.1 승리할 권리 277
15.1.3.4.2 전략적 선택 277
15.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 277
15.1.4 사프란 그룹 278
15.1.4.1 사업 개요 278
15.1.4.2 제공 제품 279
15.1.4.3 최근 동향 279
15.1.4.3.1 거래 279
15.1.4.3.2 기타 동향 280
15.1.4.4 MnM의 견해 281
15.1.4.4.1 승리할 권리 281
15.1.4.4.2 전략적 선택 281
15.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 281
15.1.5 에어버스 282
15.1.5.1 사업 개요 282
15.1.5.2 제공 제품 283
15.1.5.3 최근 동향 284
15.1.5.3.1 거래 내역 284
15.1.5.3.2 기타 동향 285
15.1.5.4 MnM의 관점 286
15.1.5.4.1 승리할 권리 286
15.1.5.4.2 전략적 선택 286
15.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 286
15.1.6 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 287
15.1.6.1 사업 개요 287
15.1.6.2 제공 제품 288
15.1.6.3 최근 동향 289
15.1.6.3.1 거래 289
15.1.6.3.2 기타 동향 289
15.1.7 RTX 291
15.1.7.1 사업 개요 291
15.1.7.2 제공 제품 292
15.1.7.3 최근 동향 293
15.1.7.3.1 신제품 출시 293
15.1.7.3.2 기타 동향 293
15.1.8 VANTOR 295
15.1.8.1 사업 개요 295
15.1.8.2 제공 제품 295
15.1.8.3 최근 동향 296
15.1.8.3.1 제품 개발 296
15.1.8.3.2 거래 296
15.1.8.3.3 기타 동향 297
15.1.9 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 298
15.1.9.1 사업 개요 298
15.1.9.2 제공 제품 299
15.1.9.3 최근 동향 300
15.1.9.3.1 신제품 출시 300
15.1.9.3.2 기타 동향 300
15.1.10 아메텍(AMETEK, INC.) 301
15.1.10.1 사업 개요 301
15.1.10.2 제공 제품 302
15.1.10.3 최근 동향 303
15.1.10.3.1 거래 내역 303
15.1.10.3.2 기타 동향 303
15.1.11 BEYOND GRAVITY 304
15.1.11.1 사업 개요 304
15.1.11.2 제공 제품 305
15.1.11.3 최근 동향 306
15.1.11.3.1 거래 내역 306
15.1.11.3.2 기타 동향 306
15.1.12 ANALOG DEVICES, INC. 308
15.1.12.1 사업 개요 308
15.1.12.2 주요 제품 309
15.1.13 BAE SYSTEMS 310
15.1.13.1 사업 개요 310
15.1.13.2 주요 제품 311
15.1.13.3 최근 동향 312
15.1.13.3.1 신제품 출시 312
15.1.13.3.2 계약 313
15.1.13.3.3 기타 동향 313
15.1.14 ST마이크로일렉트로닉스 314
15.1.14.1 사업 개요 314
15.1.14.2 제공 제품 315
15.1.14.2.1 거래 내역 316
15.1.15 블루 오리진 317
15.1.15.1 사업 개요 317
15.1.15.2 제공 제품 317
15.1.15.3 최근 동향 318
15.1.15.3.1 거래 내역 318
15.1.15.3.2 기타 동향 319
15.1.16 TE 커넥티비티 320
15.1.16.1 사업 개요 320
15.1.16.2 제공 제품 321
15.1.16.3 최근 동향 322
15.1.16.3.1 신제품 출시 322
15.1.16.3.2 거래 내역 322
15.2 기타 업체 323
15.2.1 INNALABS 323
15.2.2 COMAT 324
15.2.3 SPACE-LOCK GMBH 325
15.2.4 NEWSPACE SYSTEMS 326
15.2.5 VEOWARE 327
15.2.6 CEDRAT TECHNOLOGIES SA 328
15.2.7 CUBESPACE SATELLITE SYSTEMS 329
15.2.8 MAGSON GMBH 330
15.2.9 ISP SYSTEM 331
15.2.10 BARTINGTON INSTRUMENTS LTD 332
16 연구 방법론 333
16.1 연구 데이터 333
16.1.1 2차 데이터 334
16.1.1.1 2차 자료 목록 335
16.1.2 1차 데이터 335
16.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 336
16.1.2.2 1차 데이터의 분류: 기업 유형, 직책 및 지역별 336
16.2 요인 분석 337
16.2.1 서론 337
16.2.2 수요 측면 지표 337
16.2.3 공급 측면 지표 337
16.3 시장 규모 추정 338
16.3.1 바텀업 접근법 338
16.3.2 탑다운 접근법 339
16.4 데이터 삼각측량 340
16.5 연구 가정 341
16.6 연구의 한계 342
16.7 위험 평가 343
17 부록 344
17.1 토론 가이드 344
17.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 346
17.3 맞춤 설정 옵션 348
17.4 관련 보고서 348
17.5 저자 정보 349
