| ■ 영문 제목 : Global Formulations Additives Market - 2024-2031 | |
 | ■ 상품코드 : CH645 ■ 조사/발행회사 : DataM Intelligence ■ 발행일 : 2024년 10월 ■ 페이지수 : 212 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 화학, 코팅, 접착제, 실란트 및 엘라스토머 |
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보고서 개요
글로벌 제형 첨가제 시장은 2023년에 101.9억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 5.04%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 151.1억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
제형 첨가제 시장은 페인트 및 코팅, 접착제, 실란트, 플라스틱 및 건축 자재와 같은 산업 전반에 걸쳐 다양한 최종 제품의 성능, 가공 및 특성을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 이 첨가제는 표면 장력, 유변학, 자외선 저항성과 같은 특성을 변화시켜 최종 제품의 내구성, 기능성 및 지속 가능성을 향상시키는 데 사용됩니다.
이러한 첨가제에 대한 수요는 자동차, 건설, 포장과 같은 산업의 성장과 함께 지속 가능성 및 환경 규제에 대한 관심이 높아짐에 따라 증가하고 있습니다. 업계에서 친환경 솔루션을 추구함에 따라 바이오 기반 및 저-VOC 첨가제가 각광받고 있습니다. 미국 코팅협회에 따르면 2023년 미국 특수 목적 제형 첨가제 시장은 자동차 부문이 21%, 건설 부문이 26%의 시장 점유율을 차지하며 53%의 시장을 차지할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가의 제조 부문 확대로 인해 제형 첨가제 시장이 크게 성장하고 있습니다. 일본 화장품, 세면용품 및 향수 협회 및 유사 기관은 아시아에서 퍼스널 케어 부문이 성장하면서 제품 안정화 및 성능을 위한 포뮬레이션 첨가제 소비가 증가하고 있다고 강조합니다.
시장 역학
목재 미학에 대한 성장 추세
전 세계적으로 가구 부문은 도시화와 가처분 소득 증가에 힘입어 크게 확장되고 있습니다. 도시로 이주하는 인구가 증가함에 따라 주택과 가구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2050년에는 전 세계 인구의 68%가 도시 지역에 거주할 것으로 예상되며, 이는 2018년보다 13% 증가한 수치로 25억 명이 추가로 도시에 거주하게 될 것입니다. 도시화의 빠른 속도로 인해 가구에 대한 수요가 눈에 띄게 증가하고 있습니다.
가구 부문의 확장은 제형 첨가제 시장의 성장을 직접적으로 견인하고 있습니다. 가구 생산은 원하는 외관을 구현하고 제품의 내구성을 향상시키는 데 매우 중요하기 때문에 제형 첨가제에 크게 의존합니다. 가구 산업이 성장함에 따라 제형 첨가제에 대한 필요성이 증가함에 따라 제형 첨가제는 업계의 전반적인 확장 경로에서 필수적인 부분이 되었습니다.
포뮬레이션 첨가제의 개인화 및 맞춤화에 대한 관심 증가
다양한 산업 분야에서 개인화 및 맞춤형 제품에 대한 수요가 증가하면서 제형 첨가제 시장에도 큰 영향을 미치고 있습니다. 이러한 추세는 특히 화장품, 식음료, 제약과 같은 분야에서 두드러지게 나타나고 있습니다. 주요 업체들은 맞춤형 스킨케어 솔루션이나 맞춤형 의약품과 같은 특정 소비자 니즈를 충족하는 첨가제를 개발하고 있습니다.
예를 들어, 맞춤형 뷰티 제품에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 클라리언트의 ‘무어 스킨’ 제품군에는 특정 피부 유형과 고민에 맞게 설계된 개인 맞춤형 스킨케어 솔루션이 포함되어 있습니다. 마찬가지로 Evonik의 “RESOMER” 폴리머 기반 첨가제는 맞춤형 약물 전달 시스템을 위해 설계되어 의약품 제형의 개인화를 향상시킵니다. 이러한 사례는 진화하는 시장의 요구를 충족하기 위해 특수 첨가제에 대한 회사의 투자를 강조합니다.
엄격한 정부 규제로 인한 운영상의 어려움 가중
환경보호청(EPA) 및 유럽화학물질청(ECHA)과 같은 규제 기관은 환경 및 건강 문제로 인해 특정 첨가제의 사용에 대해 엄격한 규제를 부과합니다. 예를 들어, 유럽 연합의 REACH 규정은 광범위한 테스트와 문서화를 요구하므로 제조업체의 규정 준수 비용과 복잡성이 증가합니다.
또한, 친환경적이고 지속 가능한 첨가제에 대한 소비자 및 규제 기관의 압력이 증가하고 있습니다. 친환경 화학 및 지속 가능한 관행에 대한 강조가 증가함에 따라 제조업체의 운영 과제가 가중되고 있습니다.
시장 세분화 분석
글로벌 포뮬레이션 첨가제 시장은 유형, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
환경 규제와 지속 가능성에 대한 소비자 수요에 따른 수인성 부문의 성장
운송 부문은 규제 요건, 성능 향상 요구, 지속 가능성 목표 등 몇 가지 주요 요인으로 인해 제형 첨가제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 운송용 연료와 윤활유는 배기가스를 줄이고 효율성을 개선하기 위해 엄격한 규정을 충족해야 합니다. 미국석유협회(API)에 따르면, 엔진 오일과 연료의 배합은 환경 기관에서 설정하는 진화하는 배출 기준을 충족하기 위해 발전해 왔습니다.
마찬가지로 첨가제는 운송용 연료와 윤활유의 성능과 수명을 개선하는 데 매우 중요합니다. 첨가제 업계의 주요 기업인 Lubrizol은 제형 첨가제가 연료의 안정성과 효율성을 높이고 엔진 마모를 줄이며 냉간 시동 성능을 향상시킨다고 강조합니다. 셰브론(Chevron)과 엑슨모빌(ExxonMobil)과 같은 주요 업계 업체들은 첨가제가 현대 운송 애플리케이션의 요구 사항을 충족하는 데 필수적이라고 강조합니다.
시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 급속한 산업화 및 확장
아시아 태평양 지역은 급속한 산업화와 도시화로 인해 자동차, 건설, 소비재 등 다양한 산업에서 첨단 제형 첨가제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 아시아개발은행(ADB)에 따르면 이 지역의 산업 생산량은 지속적으로 증가하여 산업 공정 및 제품에 사용되는 특수 화학물질과 첨가제에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
또한, BASF와 클라리언트 등 제형 첨가제 시장을 선도하는 기업들은 이 지역에 대한 투자 및 확장 계획을 발표했습니다. BASF의 연례 보고서에 따르면 자동차, 건설 및 소비재 부문의 강력한 수요에 힘입어 아태지역에서 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 클래리언트의 시장 분석에서도 높은 시장 수요와 잠재력을 반영하여 아시아 태평양 지역을 첨가제 솔루션의 주요 성장 지역으로 꼽았습니다.
시장 경쟁 환경
이 시장의 주요 글로벌 기업으로는 ALTANA, Arkema, Axalta Coating Systems, LLC, BASF, Clariant, Dow, Eastman Chemical Company, Honeywell International Inc, Mallard Creek Polymers, Ngoc Son 등이 있습니다.
지속 가능성 분석
기업과 조직이 환경적 책임과 자원 효율성을 우선시함에 따라 제형 첨가제 시장에서 지속 가능한 관행이 점점 더 주목을 받고 있습니다. 많은 기업이 제형 첨가제의 원료로 재생 가능한 바이오 기반 원료를 사용하고 있습니다. 예를 들어, 미국화학회(ACS)는 화석 연료에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 되는 재생 가능한 자원에서 추출한 바이오 기반 첨가제의 성장에 주목하고 있습니다.
마찬가지로 친환경 화학 원칙을 채택하는 것도 주요 트렌드입니다. 미국 환경보호청(EPA)은 화학 공정이 환경에 미치는 영향을 최소화하는 데 초점을 맞춘 친환경 화학 가이드라인을 마련했습니다. BASF와 같은 기업들은 이러한 원칙을 도입하여 더 안전하고 효율적이며 환경에 미치는 영향을 줄이는 첨가제를 개발하고 있습니다.
효과적인 폐기물 관리와 생산 부산물의 재활용은 지속 가능성을 위해 필수적입니다. 국제화학협회협의회(ICCA)는 폐기물 감소를 위한 모범 사례를 장려합니다. 글로벌 화학 제조업체인 에보닉은 재활용 프로그램을 강화하고 폐기물 관리를 최적화하여 환경에 미치는 영향을 최소화하고 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁의 영향
러시아-우크라이나 전쟁은 특히 자동차 OEM, 건설 기계 및 컨테이너 코팅 전문 기업의 제형 첨가제 시장에 큰 혼란을 가져왔습니다. 제재와 지정학적 긴장으로 인해 러시아와 주변 국가의 주요 고객을 잃은 기업들은 대체 시장으로 눈을 돌릴 수밖에 없었습니다.
또한 공급망 중단으로 활석과 같은 필수 원자재 수급에 영향을 미쳐 생산 지연과 비용 증가로 이어졌습니다. 이러한 어려움은 동유럽 지역의 광범위한 경제 불안정과 결합하여 소비자 수요를 약화시키고 성장을 둔화시켜 동유럽의 제형 첨가제 산업에 불확실한 환경을 조성했습니다.
유형
소포제
유변학
개질제
분산제
최종 사용자
건설
운송
자동차
석유 및 가스
식음료
전자제품
기타
지역
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남아메리카
아시아 태평양
중국
인도
일본
호주
기타 아시아 태평양 지역
중동 및 아프리카
주요 개발
2024년 5월, 바스프는 난징 사업장에 첨단 첨가제 공장을 확장하기 위한 대규모 투자를 발표했습니다. 이는 코팅 업계에 최고 수준의 성능과 제형 첨가제를 제공하겠다는 BASF의 확고한 의지를 보여주는 조치입니다. 지난 10년 동안 난징 공장은 중국과 아시아 태평양 지역 내 BASF 첨가제 생산의 중심 허브로 발전해 왔습니다.
2023년에 클라리언트는 컨테이너, 운송 및 건설 분야의 산업용 코팅 응용 분야를 겨냥한 수성 제형에 특화된 새로운 습윤 및 분산제 제품군을 출시했습니다. 이 새로운 제제는 기존 솔루션에 비해 지속성이 향상되고 안전성이 개선되어 제형 첨가제 시장에서 상당한 발전을 이룰 것으로 기대됩니다.
보고서를 구매하는 이유는?
유형, 최종 사용자 및 지역에 따라 글로벌 제형 첨가제 시장을 세분화하여 시각화합니다.
트렌드와 공동 개발을 분석하여 상업적 기회를 파악합니다.
모든 세분화 수준을 아우르는 제형 첨가제 시장의 포괄적인 데이터 세트가 포함된 Excel 스프레드시트.
PDF 보고서는 철저한 정성적 인터뷰와 심층 연구를 거친 종합적인 분석으로 구성되어 있습니다.
모든 주요 업체의 주요 제품으로 구성된 엑셀로 제품 매핑을 사용할 수 있습니다.
글로벌 제형 첨가제 시장 보고서는 약 54 개의 표, 48 개의 그림 및 212 페이지를 제공합니다.
대상 고객 2024
제조업체/구매자
산업 투자자 / 투자 은행가
연구 전문가
신흥 기업
1. 방법론 및 범위 Global Formulation Additives Market reached US$ 10.19 billion in 2023 and is expected to reach US$ 15.10 billion by 2031, growing with a CAGR of 5.04% during the forecast period 2024-2031. The formulation additives market plays a critical role in enhancing the performance, processing and properties of various end products across industries such as paints & coatings, adhesives, sealants, plastics and construction materials. The additives are employed to change properties such as surface tension, rheology and UV resistance, enhancing the durability, functionality and sustainability of end products. The demand for these additives is driven by growth in industries like automotive, construction and packaging, alongside an increasing focus on sustainability and environmental regulations. As industries push towards greener solutions, bio-based and low-VOC additives are gaining traction. According to the American Coating Association, in 2023, in the US specialty purpose formulation additives held 21% similarly Automotive sector controlled 26% market share and construction accounted for 53% market. Asia-Pacific is witnessing significant growth in the formulations additives market, driven by the expanding manufacturing sectors in countries like China, India, Japan and South Korea. The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association of Japan and similar bodies highlight the growing personal care sector in Asia, contributing to higher consumption of formulation additives for product stabilization and performance. Market Dynamics Growing Trends for Wooden Aesthetics The furniture sector worldwide is experiencing significant expansion, primarily fueled by growing urbanization and higher disposable incomes. With an increasing number of individuals moving to cities, the need for housing and furniture is growing. By 2050, it is estimated that 68% of the global population will reside in urban areas, an increase of 13% from 2018, bringing an additional 2.5 billion individuals to cities. The fast pace of urbanization is leading to a notable increase in the need for furniture. The expansion of the furniture sector is directly driving growth in the formulation additives market. The production of furniture is greatly dependent on formulation additives, as they are crucial for achieving the desired appearance and improving the durability of the items. With the growth of the furniture industry comes an increased need for formulation additives, making them an essential part of the industry's overall path to expansion. Increased Focus on Personalization and Customization in Formulation Additives The growing trend toward personalized and customized products across various industries is significantly impacting the formulation additives market. This trend is particularly prominent in sectors such as cosmetics, food & beverages and pharmaceuticals. Key players are developing additives that cater to specific consumer needs, such as customized skincare solutions or tailored pharmaceutical drugs. For instance, Clariant’s “Moor Skin” range includes personalized skincare solutions designed to cater to specific skin types and concerns, driven by the increasing consumer preference for customized beauty products. Similarly, Evonik’s “RESOMER” polymer-based additives are designed for custom drug delivery systems, enhancing the personalization of pharmaceutical formulations. These instances highlight the company's investments in specialized additives to meet evolving market needs. Strict Government Regulation Adds To The Operational Challenges Regulatory bodies like the Environmental Protection Agency (EPA) and the European Chemicals Agency (ECHA) impose strict regulations on the use of certain additives due to environmental and health concerns. For example, the European Union's REACH regulation requires extensive testing and documentation, which increases compliance costs and complexity for manufacturers. Furthermore, increasing pressure from consumers and regulatory bodies for eco-friendly and sustainable additives. The growing emphasis on green chemistry and sustainable practices adds to the operational challenges for manufacturers. Market Segment Analysis The global formulation additives market is segmented based on type, end-user and region. Growth of Waterborne Segment Driven by Environmental Regulations and Consumer Demand for Sustainability The transportation segment is increasingly demanding formulation additives due to several key factors, including regulatory requirements, performance enhancement needs and sustainability goals. Transportation fuels and lubricants must meet stringent regulations to reduce emissions and improve efficiency. According to the American Petroleum Institute (API), the formulation of engine oils and fuels has evolved to meet the evolving emission standards set by environmental agencies. Similarly, Additives are critical for improving the performance and longevity of transportation fuels and lubricants. Lubrizol, a major player in the additive industry, highlights that formulation additives enhance the stability and efficiency of fuels, reduce engine wear and improve cold-start performance. Key industry players like Chevron and ExxonMobil emphasize that additives are essential for meeting the demands of modern transportation applications. Market Geographical Share Rapid Industrialization and Expansion in Asia-Pacific Asia-Pacific is undergoing rapid industrialization and urbanization, driving the need for advanced formulation additives in various industries such as automotive, construction and consumer goods. According to the Asian Development Bank (ADB), the region's industrial output is expected to continue growing, fueling demand for specialty chemicals and additives used in industrial processes and products. Furthermore, Leading companies in the formulation additives market, such as BASF and Clariant, have reported increased investments and expansion plans in the region. BASF's annual report indicates significant growth in the region, driven by strong demand in the automotive, construction and consumer goods sectors. Clariant’s market analysis also highlights Asia-Pacific as a key growth region for its additive solutions, reflecting the high market demand and potential. Market Competitive Landscape The major global players in the market include ALTANA, Arkema, Axalta Coating Systems, LLC, BASF, Clariant, Dow, Eastman Chemical Company, Honeywell International Inc., Mallard Creek Polymers and Ngoc Son. Sustainability Analysis Sustainable practices in the formulation additives market are increasingly gaining traction as companies and organizations prioritize environmental responsibility and resource efficiency. Many companies are shifting towards renewable and bio-based raw materials for formulation additives. For instance, the American Chemical Society (ACS) highlights the growth of bio-based additives derived from renewable resources, which help reduce reliance on fossil fuels. Similarly, adoption of green chemistry principles is a major trend. The US Environmental Protection Agency (EPA) has set guidelines for green chemistry that focus on minimizing the environmental impact of chemical processes. Companies such as BASF are incorporating these principles, developing additives that are safer, more efficient and have a reduced environmental impact. Effective waste management and recycling of production by-products are essential for sustainability. The International Council of Chemical Associations (ICCA) promotes best practices for waste reduction. Evonik, a global chemical manufacturer, is enhancing its recycling programs and optimizing waste management to minimize environmental impact. Russia-Ukraine War Impact The Russia-Ukraine war has significantly disrupted the formulation additives market, particularly for companies specializing in auto-OEM, construction machinery and container coatings. Sanctions and geopolitical tensions have led to the loss of key customers in Russia and neighbouring countries, forcing businesses to shift focus to alternative markets. Additionally, supply chain disruptions have affected the availability of essential raw materials like talc, leading to production delays and increased costs. These challenges, combined with broader economic instability in the region, have dampened consumer demand and slowed growth, creating an uncertain environment for the formulation additives industry in Eastern Europe. Type Defoamers Rheology Modifier Dispersing Agents End-User Construction Transportation Automotive Oil and Gas Food and Beverage Electronics Other Region North America US Canada Mexico Europe Germany UK France Italy Spain Rest of Europe South America Brazil Argentina Rest of South America Asia-Pacific China India Japan Australia Rest of Asia-Pacific Middle East and Africa Key Developments In May 2024, BASF announced a significant investment in expanding its advanced additives plant at its Nanjing site. The move underscores BASF's unwavering commitment to delivering top-tier performance and formulation additives to the coatings industry. Over the past decade, the Nanjing site has evolved into a central hub for BASF’s additives in China and the broader Asia-Pacific. In 2023, Clariant introduced a new range of wetting and dispersing agents tailored for water-based formulations, specifically targeting industrial coating applications in containers, transportation and construction. The new agents offer enhanced sustainability and improved safety compared to existing solutions, marking a significant advancement in the formulation additives market. Why Purchase the Report? To visualize the global formulation additives market segmentation based on type, end-user and region. Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development. Excel spreadsheet containing a comprehensive dataset of the formulation additives market, covering all levels of segmentation. PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study. Product mapping available as excel consisting of key products of all the major players. The global formulation additives market report would provide approximately 54 tables, 48 figures and 212 pages. Target Audience 2024 Manufacturers/ Buyers Industry Investors/Investment Bankers Research Professionals Emerging Companies 1. Methodology and Scope 1.1. Research Methodology 1.2. Research Objective and Scope of the Report 2. Definition and Overview 3. Executive Summary 3.1. Snippet By Type 3.2. Snippet by End-User 3.3. Snippet by Region 4. Dynamics 4.1. Impacting Factors 4.1.1. Drivers 4.1.1.1. Growing Trends for Wooden Aesthetics 4.1.1.2. Increased Focus on Personalization and Customization in Formulation Additives 4.1.2. Restraints 4.1.2.1. Strict Government Regulation 4.1.3. Opportunity 4.1.4. Impact Analysis 5. Industry Analysis 5.1. Porter's Five Force Analysis 5.2. Supply Chain Analysis 5.3. Pricing Analysis 5.4. Regulatory Analysis 5.5. Russia-Ukraine War Impact Analysis 5.6. DMI Opinion 6. By Type 6.1. Introduction 6.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type 6.1.2. Market Attractiveness Index, By Type 6.2. Defoamers* 6.2.1. Introduction 6.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 6.3. Rheology 6.4. Modifier 6.5. Dispersing Agents 7. By End-User 7.1. Introduction 7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 7.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User 7.2. Construction* 7.2.1. Introduction 7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 7.3. Transportation 7.4. Automotive 7.5. Oil and Gas 7.6. Food and Beverage 7.7. Electronics 7.8. Other 8. Sustainability Analysis 8.1. Environmental Analysis 8.2. Economic Analysis 8.3. Governance Analysis 9. By Region 9.1. Introduction 9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region 9.1.2. Market Attractiveness Index, By Region 9.2. North America 9.2.1. Introduction 9.2.2. Key Region-Specific Dynamics 9.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type 9.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 9.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 9.2.5.1. US 9.2.5.2. Canada 9.2.5.3. Mexico 9.3. Europe 9.3.1. Introduction 9.3.2. Key Region-Specific Dynamics 9.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type 9.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 9.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 9.3.5.1. Germany 9.3.5.2. UK 9.3.5.3. France 9.3.5.4. Italy 9.3.5.5. Spain 9.3.5.6. Rest of Europe 9.3.6. South America 9.3.7. Introduction 9.3.8. Key Region-Specific Dynamics 9.3.9. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type 9.3.10. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 9.3.11. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 9.3.11.1. Brazil 9.3.11.2. Argentina 9.3.11.3. Rest of South America 9.4. Asia-Pacific 9.4.1. Introduction 9.4.2. Key Region-Specific Dynamics 9.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type 9.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 9.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 9.4.5.1. China 9.4.5.2. India 9.4.5.3. Japan 9.4.5.4. Australia 9.4.5.5. Rest of Asia-Pacific 9.5. Middle East and Africa 9.5.1. Introduction 9.5.2. Key Region-Specific Dynamics 9.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type 9.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 10. Competitive Landscape 10.1. Competitive Scenario 10.2. Market Positioning/Share Analysis 10.3. Mergers and Acquisitions Analysis 11. Company Profiles 11.1. ALTANA* 11.1.1. Company Overview 11.1.2. Type Portfolio and Description 11.1.3. Financial Overview 11.1.4. Key Developments 11.2. Arkema 11.3. Axalta Coating Systems, LLC 11.4. BASF 11.5. Clariant 11.6. Dow 11.7. Eastman Chemical Company 11.8. Honeywell International Inc. 11.9. Mallard Creek Polymers 11.10. Ngoc Son. (*LIST NOT EXHAUSTIVE) 12. Appendix 12.1. About Us and Services 12.2. Contact Us |
| ※본 조사보고서 [세계의 제형 첨가제 시장 전망 (2024년~2031년) : 소포제, 개질제, 분산제] (코드 : CH645) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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